글로벌 오일 컨트리 튜브형 제품 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

글로벌 오일 컨트리 튜브형 제품 시장 규모와 성장률은 어떻습니까?

• 글로벌 석유 산업 관형 제품 시장 규모는 2024년에 213억 7천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 6.90%의 CAGR 로 2032년까지 389억 7천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 확장은 주로 에너지 자원에 대한 수요 증가, 탐사 및 생산(E&P) 활동 증가, 육상 및 해상 작업 전반에 걸친 드릴링 방법의 지속적인 기술 발전에 의해 주도됩니다.
• 또한 셰일가스 및 셰일오일과 같은 비전통적 자원에 대한 글로벌 전환과 심해 및 초심해 프로젝트에 대한 투자 증가로 인해 OCTG 도입이 크게 증가하고 전반적인 산업 성장이 가속화되고 있습니다.

오일 컨트리 튜브형 제품 시장의 주요 내용은 무엇입니까?

• 드릴 파이프, 케이싱 파이프, 튜빙을 포함한 석유 산업 관형 제품은 드릴링 작업을 지원하고, 우물 무결성을 보장하며, 다양한 환경에서 안전한 탄화수소 생산을 가능하게 하는 데 필수적입니다.
• 더 깊은 우물과 더 가혹한 시추 조건에 의해 주도되는 프리미엄 등급 OCTG에 대한 수요 증가와 용접형 대안보다 이음매 없는 파이프에 대한 선호도가 높아짐에 따라 시장 추세가 형성되고 있습니다.
• 탐사 프로젝트에 대한 투자 증가와 에너지 부문의 효율성 및 신뢰성 추구가 결합되어 OCTG는 글로벌 석유 및 가스 생산의 중요한 지원자가 되어 강력하고 지속 가능한 시장 성장을 보장합니다.
• 북미는 2024년 탐사 및 생산(E&P) 활동 증가, 기술 시추 발전, 비재래형 석유 및 가스 프로젝트에 대한 강력한 투자에 힘입어 39.71%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 석유 산지용 튜브형 제품 시장을 장악했습니다.
• 아시아 태평양 OCTG 시장은 중국, 인도, 동남아시아의 급속한 도시화, 산업화 및 에너지 수요에 힘입어 2025년부터 2032년까지 4.7%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 2024년 OCTG 시장에서는 원활하지 않은 세그먼트가 62.5%의 가장 큰 시장 수익 점유율을 차지하며 지배적인 위치를 차지했으며, 이는 석유 및 가스 시추에서 고압 및 고온 조건을 견뎌내는 뛰어난 강도, 균일성 및 신뢰성에 힘입은 것입니다.

보고서 범위 및 석유 국가 관형 제품 시장 세분화    

석유 생산지 관형 제품 시장의 주요 추세는 무엇입니까?

디지털화 및 스마트 파이프 모니터링으로의 전환

• 글로벌 석유 국가 관형 제품(OCTG) 시장에서 중요하고 가속화되는 추세는 파이프라인 및 시추 활동의 실시간 모니터링을 위해 IoT, AI 및 고급 센서 와 같은 디지털 기술을 도입하는 것입니다.
• 예를 들어, Tenaris는 석유 생산업체의 가동 중지 시간과 운영 위험을 줄이는 예측 유지 관리 통찰력을 제공하는 디지털 OCTG 솔루션을 도입했습니다.
• Smart OCTG를 사용하면 작업자가 부식, 압력 변화 및 피로를 조기에 감지하여 고압 드릴링 환경에서 더 긴 서비스 수명과 안전성을 보장할 수 있습니다.
• 디지털 OCTG를 유전 관리 시스템과 통합하면 우물 운영, 재고 및 성능 분석을 중앙에서 모니터링할 수 있습니다.
• Vallourec과 같은 회사는 실시간 우물 데이터를 수집하고 전송하기 위해 센서가 내장된 "스마트 튜브"를 개발하여 효율성과 안정성을 향상시키고 있습니다.
• 이 디지털 전환은 산업 표준을 재정의하고 OCTG를 단순한 강철 파이프가 아닌 차세대 유전 운영에 필수적인 지능형 자산으로 자리매김하고 있습니다.

오일 컨트리 튜브형 제품 시장의 주요 동인은 무엇입니까?

• 증가하는 글로벌 에너지 수요와 석유 및 가스 탐사 활동의 확대는 OCTG 도입의 주요 동인입니다.
• 예를 들어, 2024년 2월 ArcelorMittal은 증가하는 미국 셰일 유전 수요를 충족하기 위해 프리미엄 원활한 OCTG 생산에 대한 투자를 발표했습니다.
• OCTG는 심해 및 비전통적 굴착에서 내구성, 내식성, 고성능을 제공하므로 현대 탐사에 필수적입니다.
• 북미의 셰일 붐과 중동의 진행 중인 해상 프로젝트로 인해 유전 운영자들은 프리미엄급 OCTG에 막대한 투자를 하게 되었습니다.
• 또한 에너지 안보를 향한 세계적 전환은 국가들이 국내 유전 생산을 늘리도록 장려하고 있으며, 이로 인해 OCTG 수요가 증가하고 있습니다.
• 열처리 및 고강도 합금의 발전으로 OCTG의 역량이 더욱 강화되어 육상 및 해상 시추 작업 모두에서 그 역할이 확대되었습니다.

석유 생산지용 강관 시장 성장을 저해하는 요인은 무엇인가?

• 원유 가격 변동성은 탐사 예산과 OCTG 수요 주기에 직접적인 영향을 미치기 때문에 여전히 주요 과제로 남아 있습니다.
• 예를 들어, 2023년 유가 변동 동안 북미와 아시아 태평양 지역의 여러 탐사 프로젝트가 연기되어 OCTG 소비량이 감소했습니다.
• 또한 합금화 및 열처리로 인해 프리미엄 OCTG의 제조 비용이 높아 비용에 민감한 지역에서의 채택이 제한됩니다.
• 지정학적 위험과 무역 제한, 특히 철강 수입과 관련된 위험은 글로벌 OCTG 공급망에도 영향을 미칩니다.
• 환경 규제 강화와 재생 에너지 전환 추진으로 OCTG 수요에 대한 장기적 불확실성이 발생합니다.
• 이러한 과제를 극복하려면 비용 최적화, 공급망 회복력 및 제품 혁신이 필요하며, 이를 통해 OCTG가 안전하고 효율적인 유전 운영의 중요한 지원자로 남을 수 있습니다.

석유 생산지 관형 제품 시장은 어떻게 세분화되어 있나요?

시장은 공정, 제품, 등급, 치수 , 응용 분야 를 기준으로 세분화됩니다 .

• 프로세스별

OCTG 시장은 공정에 따라 전기저항용접(ERW)과 심리스(Seamless)로 구분됩니다. 심리스(Seamless) 부문은 2024년 OCTG 시장에서 62.5%의 시장 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 이는 석유 및 가스 시추 시 발생하는 고압 및 고온 조건을 견뎌내는 뛰어난 강도, 균일성, 그리고 신뢰성 덕분입니다. 심리스 OCTG는 심해 시추, 고압 유정, 그리고 혹독한 해상 환경과 같은 중요한 용도에 널리 선호됩니다. 고장 위험을 최소화하는 능력 덕분에 탐사 및 생산 기업들이 선호하는 선택입니다.

ERW 부문은 비용 효율성, 제조 용이성, 그리고 천공 및 육상 시추 작업에서의 사용 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 비용에 민감한 지역에서 전 세계 시추 활동이 확대됨에 따라 ERW 파이프는 특히 적정 성능 요건만으로도 충분한 지역에서 주목을 받고 있습니다.

• 제품별

OCTG 시장은 제품별로 드릴 파이프, 케이싱 파이프, 튜빙 파이프, 기타로 구분됩니다. 케이싱 파이프 부문은 2024년 OCTG 시장에서 49.8%의 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 케이싱은 시추 구조물 안정화, 오염 방지, 그리고 시추 중 운영 안전 확보에 필수적인 요소이기 때문입니다. 에너지 수요 증가와 비전통적 매장량 탐사는 육상 및 해상 프로젝트 모두에서 케이싱 파이프 소비를 크게 증가시켰습니다.

튜빙 파이프 부문은 석유 생산 활동 증가와 유정에서 지표면까지 효율적인 유체 수송의 필요성에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 튜빙 파이프는 생산 효율성 향상에 중요한 역할을 하며, 특히 석유회수증진(EOR) 기술이 도입되고 있는 성숙 유전에서 더욱 그렇습니다. 셰일 오일 및 타이트 가스 탐사에 대한 투자 증가는 전 세계적으로 튜빙 파이프 시장 성장을 더욱 뒷받침합니다.

• 학년별

OCTG 시장은 등급에 따라 API 등급과 프리미엄 등급으로 구분됩니다. API 등급은 폭넓은 수용성, 표준화된 품질, 그리고 비용 효율성 덕분에 2024년 OCTG 시장에서 58.6%의 매출 점유율을 기록하며 시장을 주도했습니다. API 등급 제품은 기존의 석유 및 가스 시추 작업, 특히 표준 성능으로도 충분한 육상 유정에서 널리 사용됩니다.

프리미엄 등급 부문은 심해 시추, 수평 시추, 고압 고온(HPHT) 환경에서 고성능 관형 제품에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 프리미엄 등급 제품은 향상된 밀봉성, 탁월한 내충격성, 그리고 긴 사용 수명을 제공하여 까다로운 시추 조건에서 필수적입니다. 해상 탐사 및 비전통적 탄화수소 매장량으로의 전환은 향후 프리미엄 등급 OCTG 도입을 가속화할 것으로 예상됩니다.

• 차원별

OCTG 시장은 치수 기준으로 140mm 미만, 141mm~200mm, 그리고 최대 406mm로 구분됩니다. 141mm~200mm 세그먼트는 2024년 45.1%의 매출 점유율로 시장을 장악했으며, 이는 표준 시추 및 케이싱 작업에서 널리 선호되기 때문입니다. 이러한 치수는 다재다능하며 육상 및 해상 유정 모두에서 일반적으로 사용됩니다. 균형 잡힌 비용, 성능, 그리고 탐사 프로젝트 전반에 걸친 폭넓은 적용 가능성 덕분에 가장 많이 활용되는 범주입니다.

최대 406mm 직경의 OCTG 파이프 시장은 심해 및 초심해 시추 프로젝트 확대에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 대용량 시추공과 첨단 케이싱 프로그램을 지원하기 위해 해상 탐사에서 대구경 OCTG 파이프의 수요가 점차 증가하고 있습니다. 대형 시추공 설계를 갖춘 복잡한 시추공에 대한 투자 증가는 이러한 고차원 OCTG 파이프 수요를 견인하고 있습니다.

• 응용 프로그램별

OCTG 시장은 적용 분야별로 육상(Onshore)과 해상(Offshore)으로 구분됩니다. 육상 부문은 2024년 66.3%의 매출 점유율로 시장을 장악했으며, 이는 전 세계적으로 풍부한 육상 시추 프로젝트, 낮은 운영 비용, 그리고 해상 유전에 비해 접근성이 뛰어나기 때문입니다. 중동, 북미, 아시아 태평양 지역의 주요 석유 생산국들은 육상 매장량에 대한 의존도가 여전히 높기 때문에 이 부문의 OCTG 수요는 꾸준히 유지되고 있습니다.

해양 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되며, 특히 멕시코만, 브라질, 서아프리카 지역의 심해 및 초심해 프로젝트에 대한 투자 증가에 힘입어 성장할 것으로 예상됩니다. 해양 유정은 극한의 운영 조건을 견뎌낼 수 있도록 프리미엄 등급과 대형 사이즈를 포함한 더욱 발전된 OCTG를 요구합니다. 글로벌 석유 기업들이 새로운 개척지 탐사를 추진함에 따라 해양 응용 분야는 크게 확대될 것으로 예상됩니다.

어느 지역이 석유 생산지용 강관 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니까?

• 북미는 2024년 탐사 및 생산(E&P) 활동 증가, 기술 시추 발전, 비재래형 석유 및 가스 프로젝트에 대한 강력한 투자에 힘입어 39.71%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 석유 산지용 튜브형 제품 시장을 장악했습니다.
• 이 지역은 셰일가스 탐사, 해상 굴착 확장, 에너지 독립을 위한 정부 지원으로 인해 이익을 얻고 있으며 OCTG 제품에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있습니다.
• 또한, 선도적인 석유전 서비스 제공업체와 철강 제조업체의 존재는 공급망 효율성을 강화하여 글로벌 시장에서 북미의 선도적 위치를 확보합니다.

미국 석유 생산국 관형 제품 시장 통찰력

미국 OCTG 시장은 활발한 셰일가스 개발과 수평 시추 활동에 힘입어 2024년 북미 시장 매출 점유율을 주도했습니다. 퍼미안 분지와 이글포드 유전에 대한 투자 증가는 OCTG 소비를 가속화하고 있습니다. 또한, 심해 및 고압 유정의 내구성 요구로 인해 프리미엄급 및 내식성 튜브형 제품 채택이 증가하고 있습니다. 시추 장비 수 증가와 수압파쇄 기술의 발전은 미국의 시장 지배력을 더욱 강화하고 있습니다.

유럽 ​​오일 컨트리 튜브형 제품 시장 통찰력

유럽 ​​OCTG 시장은 북해에서의 지속적인 탐사와 강화된 에너지 안보 조치에 힘입어 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 시추 안전 및 효율에 대한 EU의 엄격한 규제는 프리미엄 연결 및 무계목 파이프 도입을 촉진합니다. 도시화 증가와 산업 중심지의 에너지 수요 증가는 OCTG 적용 분야를 지속적으로 강화하고 있습니다. 유럽은 또한 특히 해상 프로젝트를 중심으로 석유 인프라 현대화에 주력하며 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

영국 석유 산업 관형 제품 시장 통찰력

영국 OCTG 시장은 북해와 셰틀랜드 분지의 해상 탐사 투자로 인해 주목할 만한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 영국의 에너지 다각화 및 국내 생산 전략은 강관 수요를 촉진하고 있습니다. 에너지 안보에 대한 우려 증가와 정부의 국내 석유 및 가스 자립 추진은 OCTG 도입을 더욱 가속화하고 있습니다. 영국의 탄탄한 엔지니어링 및 유전 서비스 부문은 추가적인 성장 동력을 제공합니다.

독일 석유 산업 국가 관형 제품 시장 통찰력

독일 OCTG 시장은 산업 에너지 수요와 천연가스 매장량 투자에 힘입어 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 독일은 지속 가능하고 진보된 시추 기술을 강조하며, 고강도 친환경 관형 제품 사용을 장려하고 있습니다. 특히 천연가스 저장 및 운송 분야의 엔지니어링 전문성과 인프라 현대화 프로그램은 OCTG 솔루션이 상류 및 중류 프로젝트 모두에 통합되는 것을 촉진하고 있습니다.

석유 생산지 관형 제품 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역은 어디인가요?

아시아 태평양 OCTG 시장은 중국, 인도, 동남아시아의 급속한 도시화, 산업화, 그리고 에너지 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 4.7%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 탐사 프로젝트, LNG 터미널, 그리고 해양 굴착 장비에 대한 정부 지원 투자가 도입을 촉진하고 있습니다. 아시아 태평양 지역이 관형 제품 제조 허브로 부상함에 따라, 경쟁력 있는 가격과 풍부한 공급망을 바탕으로 소비자 기반이 확대되면서 가장 빠르게 성장하는 시장으로 자리매김하고 있습니다.

일본 석유 산업 관형 제품 시장 통찰력

일본 OCTG 시장은 첨단 기술 혁신과 해상 탐사 프로젝트 덕분에 성장세를 보이고 있습니다. 특히 탈원전 이후 에너지 안보에 대한 일본의 강력한 의지는 천연가스 탐사 및 수입 관련 시추 활동을 촉진하고 있습니다. 지역 공급업체와의 협력 확대와 해상 유정용 고급 심리스 파이프 도입은 OCTG 수요를 더욱 견인하고 있습니다. 자동화 및 스마트 시추 시스템 구축에 대한 강조는 아시아 태평양 시장에서 일본의 입지를 강화하고 있습니다.

중국 석유 산업 관형 제품 시장 통찰력

중국 OCTG 시장은 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 매출 점유율을 차지했으며, 이는 육상 및 해상 유정에서의 광범위한 시추 활동에 힘입은 것입니다. 중국의 중산층 확대와 에너지 소비 증가는 지속적인 탐사 투자를 촉진하고 있습니다. 국내 제조업체들은 저렴한 OCTG 솔루션을 제공하여 시장 경쟁을 가속화하고 있습니다. 셰일가스, 심해 탐사, 스마트 에너지 프로젝트에 대한 정부 지원 정책은 프리미엄급 관형 제품에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다.

석유 산업 지역의 관형 제품 시장에서 상위를 차지하는 회사는 어디인가요?

석유 산업의 튜브형 제품 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 천진파이프(TPCO)(중국)
• Zekelman Industries(미국)
• TMK 그룹(러시아)
• 아르셀로미탈(룩셈부르크)
• 테나리스(룩셈부르크)
• EVRAZ 북미(미국)
• PAO TMK(러시아)
• JFE Steel Corporation(일본)
• 발루렉(프랑스)
• 스미토모 주식회사(일본)
• Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation(일본)
• ChelPipe 그룹(러시아)
• 내셔널 오일웰 바코(NOV)(미국)
• 세아스틸(주)(한국)
• 미국산 강관 제품(미국)

글로벌 오일 컨트리 튜브형 제품 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2024년 11월, 무바달라 투자회사(Mubadala Investment Company)는 투바섹스(Tubacex)의 석유화학 관상용 제품(OCTG) 사업 지분 49%를 인수하여 중동 지역 CRA OCTG 부문에서 투바섹스의 입지를 강화할 계획입니다. 이번 전략적 투자는 투바섹스의 지역 역량을 크게 강화할 것으로 예상됩니다.
• 2024년 7월, OCTG 및 시추용 튜브에 대한 관리 및 유지보수 서비스 제공업체인 Ramco Norway는 Equinor와 장기 계약을 체결하여 플로뢰 피오르드 기지에서 노르웨이 대륙붕(NCS)까지 운송되는 석유 및 가스 파이프의 80%를 서비스할 수 있게 되었습니다. 이 계약을 통해 Ramco는 Equinor의 핵심 서비스 파트너로서 입지를 더욱 공고히 할 것으로 예상됩니다.
• 2024년 1월, 테나리스는 브라질 해양 플랜트에 내식성 합금(CRA) 소재의 튜빙을 공급하는 3년 계약을 페트로브라스와 체결했습니다. 이 계약에는 테나리스하이드릴 블루(TenarisHydril Blue) 프리미엄 연결부와 도펠리스(Dopeless) 기술이 적용되었습니다. 이번 협력은 페트로브라스의 해양 플랜트 효율성과 신뢰성을 강화할 것으로 예상됩니다.
• 2023년 5월, 테나리스는 노르웨이 대륙붕 시추 프로젝트에 OCTG 공급 및 서비스를 제공하는 넵튠 에너지와 5년 계약을 체결했습니다. 이 계약에는 고성능 도체 케이싱을 포함한 광범위한 케이싱이 포함됩니다. 이 장기 파트너십을 통해 테나리스는 노르웨이 석유 및 가스 부문에서 입지를 더욱 강화할 것으로 예상됩니다.
• 2022년 1월, Jindal SAW는 Hunting Energy Services와 합작 투자를 통해 인도 나식에 프리미엄 OCTG 스레딩 공장을 설립했습니다. 51%:49% 지분 구조로 2천만~2천5백만 달러를 투자했습니다. 이 이니셔티브를 통해 Jindal SAW는 인도에서 제조 및 서비스 역량을 확대할 수 있을 것으로 기대됩니다.

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