글로벌 운영 기술 엔드포인트 보안 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서 – 산업 개요 및 2033년까지의 전망

글로벌 운영 기술 엔드포인트 보안 시장 규모와 성장률은 어떻게 되나요?

• 전 세계 운영 기술 엔드포인트 보안 시장 규모는 2025년 15억 6천만 달러 였으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 40.10% 로 성장하여 2033년에는 231억 9천만 달러  에 이를 것으로 예상됩니다  .
• 엔드포인트 공격 및 침해 증가, 엔드포인트 공격으로 인한 비용 증가, 온프레미스 보안 구축을 위한 비용 효율적인 대안에 대한 수요 증가, IT 위험 완화 강화, IT 보안 위험 관리 및 완화 필요성 증가, BYOD 트렌드 확산, 모바일 기기 보급률 증가 등이 운영 기술 엔드포인트 보안 시장 성장을 촉진하는 주요 요인입니다.

운영 기술 엔드포인트 보안 시장의 주요 시사점은 무엇입니까?

• 미디어 및 엔터테인먼트 산업에서 IT 인프라 보안에 대한 수요 증가와 통합 엔드포인트 보안 인프라 및 소프트웨어에 대한 수요 증가는 운영 기술 엔드포인트 보안 시장에 새로운 기회를 창출할 것입니다.
• 그러나 무료 또는 불법 복제된 엔드포인트 보호 솔루션의 사용 증가와 클라우드 기반 엔드포인트 보안에 대한 회의론 증가는 시장 성장을 저해하는 주요 요인 중 하나이며, 더욱 역동적인 IT 인프라 및 사이버 위협 환경의 변화, 혁신 비용 증가 및 예산 제약, 그리고 고도화된 위협의 복잡성 증가는 운영 기술 엔드포인트 보안 시장에 더 큰 어려움을 초래할 것입니다.
• 북미는 미국과 캐나다 전역의 산업 자동화, 중요 인프라 보호 및 사이버 보안 현대화 분야의 강력한 발전에 힘입어 2025년까지 운영 기술 엔드포인트 보안 시장에서 43.65%의 매출 점유율을 차지하며 주도적인 역할을 할 것으로 예상됩니다.
• 아시아 태평양 지역은 중국, 일본, 인도, 한국 및 동남아시아 전반의 급속한 산업화, 스마트 제조의 강력한 확장, 그리고 사이버 보안 인식 제고에 힘입어 2026년부터 2033년까지 연평균 7.6%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
• 온프레미스 부문은 데이터 주권, 저지연 제어 및 엄격한 규정 준수 요건이 필수적인 중요 인프라, 에너지 및 제조 부문에서 높은 선호도에 힘입어 2025년까지 52.6%의 시장 점유율로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

보고서 범위 및 운영 기술 엔드포인트 보안 시장 세분화 

운영 기술 엔드포인트 보안 시장의 주요 트렌드는 무엇입니까?

OT 환경 전반에 걸쳐 AI 기반 실시간 위협 탐지 기능 통합 확대

• 산업 네트워크 전반에서 이상 징후, 내부자 위협 및 고도화된 사이버 침입을 탐지할 수 있는 AI 기반 실시간 모니터링 플랫폼으로의 시장 전환이 강하게 나타나고 있습니다.
• 제조업체들은 PLC, SCADA 장치, HMI, DCS 장치 및 원격 산업 자산을 보호하도록 설계된 경량, 확장성 및 엣지 컴퓨팅 환경에 최적화된 OT 엔드포인트 보안 솔루션을 출시하고 있습니다.
• 제로 트러스트 프레임워크, 지속적인 장치 가시성 및 심층 패킷 검사(DPI)에 대한 필요성이 증가함에 따라 유틸리티, 제조, 석유 및 가스, 운송 부문 전반에 걸쳐 도입이 가속화되고 있습니다.
  • 예를 들어, Claroty, Nozomi Networks, Fortinet, Cisco와 같은 선도적인 기업들은 향상된 장치 식별, 행동 분석 및 통합 IT-OT 위협 인텔리전스 기능을 통해 OT 엔드포인트 포트폴리오를 강화했습니다.
• 중요 기반 시설, 산업 자동화 시스템 및 연결된 운영 자산을 대상으로 하는 사이버 공격이 증가함에 따라 차세대 엔드포인트 방어에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 기업들이 산업용 사물 인터넷(IIoT) 및 스마트 팩토리 구축을 확대함에 따라, 핵심 운영을 보호하고 가동 중지 시간을 최소화하며 규정 준수를 보장하기 위해 OT 엔드포인트 보안은 여전히 ​​매우 중요할 것입니다.

운영 기술 엔드포인트 보안 시장의 주요 성장 동력은 무엇입니까?

• 제조 및 유틸리티 전반에 걸쳐 IIoT 장치, 연결형 센서 및 스마트 생산 시스템의 통합으로 인해 안전한 산업 자동화에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
  • 예를 들어, 2025년에는 Palo Alto Networks, Trellix, Check Point와 같은 기업들이 위협 분석, 마이크로 세분화, 산업용 기기 강화 보호 등 OT(운영 기술) 전용 엔드포인트 보안 기능을 강화할 것으로 예상됩니다.
• 미국, 유럽, 아시아 태평양 지역에서 에너지, 석유 및 가스, 운송과 같은 주요 부문 전반에 걸쳐 랜섬웨어 공격, 공급망 취약성, 표적 침입 빈도가 증가하고 있습니다.
• AI 기반 악성코드 탐지, 네트워크 동작 모니터링, 자산 지문 인식 및 자동화된 사고 대응 분야의 발전으로 OT 사이버 보안 역량이 강화되었습니다.
• 클라우드 연결 OT 장치, 원격 운영 및 예측 유지보수 플랫폼의 도입이 증가함에 따라 강력한 실시간 엔드포인트 보호에 대한 필요성이 대두되고 있습니다.
• 산업 사이버 보안 프레임워크에 대한 상당한 투자, 인프라 현대화 및 글로벌 규제 준수에 힘입어 OT 엔드포인트 보안 시장은 장기적인 강력한 성장을 위한 발판을 마련했습니다.

운영 기술 엔드포인트 보안 시장의 성장을 저해하는 요인은 무엇입니까?

• 전문적인 OT 사이버 보안 도구의 높은 구현 및 유지 관리 비용으로 인해 소규모 공장, 정수장 및 신흥 산업 단지에서의 도입이 제한적입니다.
  • 예를 들어, 2024년에서 2025년 사이에 사이버 보안 인력 부족 심화, 부품 비용 증가, 통합 복잡성 증가로 인해 여러 글로벌 최종 사용자의 운영 비용이 증가했습니다.
• IT-OT 혼합 환경, 기존 산업 시스템 및 독자적인 통신 프로토콜 관리에 따르는 복잡성으로 인해 고급 전문 지식과 전용 모니터링 시스템이 필수적입니다.
• OT 관련 취약점, 엔드포인트 강화 기술 및 제로 트러스트 도입에 대한 인식이 부족하여 개발도상국에서 배포가 지연되고 있습니다.
• 기존 IT 엔드포인트 보안 도구, 네트워크 방화벽 및 기본적인 산업 모니터링 솔루션과의 경쟁으로 인해 가격 경쟁이 심화되고 차별화 속도가 느려지고 있습니다.
• 이러한 과제를 극복하기 위해 기업들은 비용 효율적인 OT 솔루션, 인력 교육, 간소화된 구축 모델, 그리고 SOC 플랫폼과의 심층적인 통합에 집중하여 OT 엔드포인트 보안의 글로벌 도입을 가속화하고 있습니다.

운영 기술 엔드포인트 보안 시장은 어떻게 세분화됩니까?

시장은 배포 방식, 최종 사용자, 기업, 산업 및 솔루션 별로 세분화됩니다 .

• 배포를 통해

운영 기술 엔드포인트 보안 시장은 온프레미스, 하이브리드 및 클라우드 배포 모델로 구분됩니다. 온프레미스 부문은 데이터 주권, 저지연 제어 및 엄격한 규정 준수 요구 사항이 필수적인 중요 인프라, 에너지 및 제조 부문에서 높은 선호도를 바탕으로 2025년까지 52.6%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 기존 OT 시스템을 운영하는 조직은 인터넷 노출이 제한적이고 사이버 보안 위험이 높으며 운영 안전 표준이 엄격하기 때문에 온프레미스 모델에 계속 의존하고 있습니다.

클라우드 부문은 원격 모니터링, 산업용 사물 인터넷(IIoT) 기기, 연결된 산업 자산 및 AI 기반 위협 분석의 도입 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 예측 유지보수, 중앙 집중식 가시성 및 확장 가능한 사이버 보안 아키텍처에 대한 수요가 증가함에 따라, 기업들은 실시간 위협 인텔리전스, 비용 효율적인 구축 및 분산된 운영 환경 전반에 걸친 간소화된 업데이트를 제공하는 클라우드 네이티브 보안 플랫폼으로 전환하고 있습니다.

• 최종 사용자 기준

시장은 상업용 및 소비자용 최종 사용자로 구분됩니다. 상업용 부문은 OT 엔드포인트 보안이 제조 공장, 공공 시설, 교통망 및 산업 자동화 시설 전반에 걸쳐 널리 도입됨에 따라 2025년까지 68.4%의 시장 점유율로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. PLC, SCADA 시스템 및 연결된 운영 자산을 대상으로 하는 사이버 공격이 증가함에 따라 산업 기업들의 OT 엔드포인트 보안 도입이 더욱 강화되고 있습니다. 규제 준수 강화, 자산 가시성 확보 필요성 증가 및 중요 인프라 현대화 또한 상업용 부문의 시장 지배력을 뒷받침합니다.

소비자 부문은 커넥티드 홈 기기, 스마트 가전제품, 소비자용 IoT 생태계의 급속한 확장에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 개인정보 침해, 기기 탈취, 홈 네트워크 침입에 대한 우려가 커지면서 스마트 홈 허브, 라우터, 커넥티드 전자제품을 위한 경량 엔드포인트 보호 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 스마트 홈, 디지털 라이프스타일, 홈 자동화의 성장은 소비자 수준의 도입을 더욱 가속화할 것입니다.

• 기업 규모별

시장은 대기업과 중소기업(SME)으로 구분됩니다. 대기업은 높은 투자 역량, 대규모 디바이스 네트워크, 그리고 산업 생산 시설, 에너지 발전소, 운송 운영 전반에 걸친 엄격한 사이버 보안 요구 사항에 힘입어 2025년까지 57.3%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 또한, 고급 위협 탐지, 제로 트러스트 아키텍처, 복잡한 OT-IT 통합에 대한 요구도 대기업의 도입을 더욱 강화하고 있습니다.

중소기업은 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 소규모 제조 시설의 디지털화 증가, 클라우드 기반 OT 보안 솔루션 도입, 그리고 소규모 산업 시설에 영향을 미치는 사이버 위험 증가에 힘입은 결과입니다. 중소기업들이 운영을 현대화하고 자동화, 로봇, 연결 장비에 대한 의존도를 확대함에 따라 비용 효율적이고 간편하며 배포가 쉬운 보안 플랫폼이 주목받고 있습니다. 정부 주도의 사이버 보안 인식 제고 프로그램 또한 이 부문의 성장을 가속화하고 있습니다.

• 산업별

시장은 여러 산업 분야로 세분화되어 있습니다. 정부 및 공공 부문은 스마트 시티 인프라, 국방 자산, 공공 시설, 상수도 시스템 및 국가 운영 네트워크 보호에 대한 필수적인 필요성에 힘입어 2025년까지 32.1%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 공공 인프라를 겨냥한 사이버 공격 증가와 규제 강화는 해당 부문의 도입을 더욱 촉진하고 있습니다.

의료 부문은 의료 기기, 병원 수술실 환경, 진단 장비 및 연결형 생명 유지 시스템을 대상으로 하는 사이버 위협 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 의료 운영의 디지털화, 원격 모니터링 도구 및 IoMT 시스템의 확산은 특수 OT 엔드포인트 보안에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 환자 데이터 및 임상 시스템에 대한 규제 요건이 강화됨에 따라 전 세계 의료 시설에서 이러한 보안 솔루션의 도입이 더욱 가속화될 전망입니다.

• 솔루션 제공

시장은 엔드포인트 보호 플랫폼(EPP)과 엔드포인트 탐지 및 대응(EDR)으로 구분됩니다. 엔드포인트 보호 플랫폼 부문은 2025년까지 54.7%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이는 기업들이 핵심 OT 엔드포인트를 보호하기 위해 악성코드 방지, 장치 제어, 자산 가시성 및 기본 보호 기능에 크게 의존하고 있기 때문입니다. EPP 솔루션은 경제성, 손쉬운 통합, 그리고 처리 용량이 제한적인 기존 OT 장치에도 적합하다는 장점 때문에 널리 채택되고 있습니다.

엔드포인트 탐지 및 대응(EDR) 부문은 실시간 모니터링, 행동 분석, 자동화된 사고 대응 및 고급 위협 탐지에 대한 수요 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 랜섬웨어, 공급망 침해, 제로데이 공격 등 산업 사이버 공격의 정교함이 높아짐에 따라 기업들은 심층적인 조사, 포렌식 기능 및 운영 네트워크 전반에 걸친 지속적인 모니터링을 제공하는 EDR 솔루션을 도입하고 있습니다.

운영 기술 엔드포인트 보안 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하는 지역은 어디입니까?

• 북미는 미국과 캐나다 전역의 산업 자동화, 중요 인프라 보호 및 사이버 보안 현대화 분야의 강력한 발전에 힘입어 2025년까지 운영 기술 엔드포인트 보안 시장의 43.65%를 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. SCADA 네트워크, 산업 제어 시스템(ICS) 및 연결된 운영 자산을 보호하기 위한 OT 사이버 보안 도구의 높은 도입률이 북미 지역의 시장 선도적 지위를 뒷받침하고 있습니다.
• 사물인터넷(IoT) 기반 제조, 디지털 석유 및 가스 운영, 운송 자동화, 스마트 유틸리티의 급속한 확장은 산업 환경 전반에 걸쳐 엔드포인트 보호 및 탐지 시스템에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
• 견고한 규제 체계, 막대한 사이버 보안 자금 지원, 그리고 AI 기반 보안 도구의 도입 증가가 이 지역의 사이버 보안 지배력을 더욱 강화하고 있습니다.

미국 운영 기술 엔드포인트 보안 시장 분석

미국은 강력한 산업 사이버 보안 규제, 빠른 디지털 전환, 그리고 에너지, 유틸리티, 항공우주, 방위 및 운송 부문 전반에 걸친 높은 위험 노출에 힘입어 북미에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. OT 모니터링 도구의 도입 증가, ICS 업그레이드 확대, 그리고 중요 인프라를 겨냥한 사이버 공격 증가는 고급 엔드포인트 보호 및 실시간 위협 탐지에 대한 수요를 증대시키고 있습니다. 주요 사이버 보안 기업들의 존재, 강력한 정부 정책, 그리고 대규모 OT 현대화 프로그램은 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

캐나다 운영 기술 엔드포인트 보안 시장 분석

캐나다는 핵심 기반 시설 보호, 스마트 그리드 개발 및 산업 자동화에 대한 투자 증가에 힘입어 지역 확장에 크게 기여하고 있습니다. 공공 시설, 제조 시설 및 교통망을 대상으로 하는 사이버 공격이 증가함에 따라 엔드포인트 탐지, 모니터링 및 취약점 관리 도구의 도입이 가속화되고 있습니다. 정부 지원 사이버 보안 프로그램, 강력한 연구 개발 역량, 그리고 산업 제어 시스템(ICS) 및 SCADA 환경 보안에 대한 관심 증대는 캐나다 전역에 걸쳐 장기적인 시장 도입을 뒷받침하고 있습니다.

아시아 태평양 운영 기술 엔드포인트 보안 시장

아시아 태평양 지역은 급속한 산업화, 스마트 제조의 강력한 확장, 그리고 중국, 일본, 인도, 한국, 동남아시아 전반에 걸친 사이버 보안 인식 제고에 힘입어 2026년부터 2033년까지 연평균 7.6%라는 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 사물 인터넷(IoT) 기기, 공장 자동화 장비, 산업용 로봇, 고속 통신 네트워크의 광범위한 도입으로 OT 환경 전반에 걸쳐 강력한 엔드포인트 보안에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 반도체 생산, 전기차(EV) 제조, 스마트 인프라 프로젝트의 가속화된 성장은 이 지역 전반에 걸쳐 첨단 OT 사이버 보안 솔루션 도입을 지속적으로 촉진하고 있습니다.

중국 운영 기술 엔드포인트 보안 시장 분석

중국은 대규모 산업 자동화, 상당한 규모의 OT 현대화, 그리고 핵심 인프라 보안에 대한 정부의 막대한 투자 덕분에 아시아 태평양 시장을 선도하고 있습니다. 전력망, 통신망, 제조 시설을 겨냥한 사이버 위협이 증가함에 따라 실시간 모니터링 및 엔드포인트 보호에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 탄탄한 현지 사이버 보안 생태계와 확장되는 5G 및 산업용 IoT 구축은 시장의 빠른 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.

일본 운영 기술 엔드포인트 보안 시장 분석

일본은 성숙한 제조 생태계, 강력한 로봇 기술 통합, 산업 제어 시스템의 현대화에 힘입어 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 높은 수준의 사이버 보안 기준, 디지털 공장의 도입 증가, 시스템 신뢰성에 대한 높은 관심은 첨단 OT 엔드포인트 보호 도구에 대한 수요 증가에 기여하고 있습니다. 자동차 전자 장치, 정밀 제조, 스마트 인프라 분야의 확장은 장기적인 시장 성장을 더욱 강화할 것으로 예상됩니다.

인도 운영 기술 엔드포인트 보안 시장 분석

인도는 급속한 산업 디지털화, 스마트 제조 시설 확장, 에너지, 교통, 통신 부문 전반에 걸친 사이버 보안 투자 증가에 힘입어 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 산업 자동화, 스마트 시티, 디지털 인프라 구축을 촉진하는 정부 프로그램은 OT 보안 도구의 도입을 가속화하고 있습니다. 또한, 중요 인프라에 대한 사이버 공격 증가도 광범위한 도입을 촉진하는 요인입니다.

한국 운영 기술 엔드포인트 보안 시장 분석

한국은 반도체 제조, 자동차 전자 장치, 통신 및 산업 자동화 분야 전반에 걸친 OT 보안에 대한 강력한 수요 덕분에 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다. 5G 네트워크, AI 기반 시스템 및 커넥티드 팩토리의 높은 보급률은 강력한 엔드포인트 보호에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다. 선진적인 기술력과 높은 산업 사이버 보안 의식을 바탕으로 한국은 견고한 시장 성장을 지속하고 있습니다.

운영 기술 엔드포인트 보안 시장에서 최고의 기업은 어디인가요?

운영 기술 엔드포인트 보안 산업은 주로 다음과 같은 잘 알려진 기업들이 주도하고 있습니다.

• 마이크로소프트(미국)
• 크라우드스트라이크(미국)
• 시만텍 코퍼레이션(미국)
• 트렌드 마이크로 주식회사(일본)
• 소포스 주식회사(영국)
• McAfee, LLC(미국)
• AO 카스퍼스키 랩(러시아)
• VMware, Inc.(미국)
• 센티넬원(미국)
• ESET(슬로바키아)
• Cylance Inc(미국)
• 비트디펜더(루마니아)
• 시스코 시스템즈(미국)
• 파이어아이 주식회사(미국)
• 판다 보안(스페인)
• F-시큐어(핀란드)
• 팔로알토네트웍스(미국)
• 체크포인트 소프트웨어 테크놀로지스(주)(이스라엘)
• 포티넷 주식회사(미국)
• Malwarebytes (미국)
• 코모도 보안 솔루션 주식회사(미국)

최근 글로벌 운영 기술 엔드포인트 보안 시장의 주요 동향은 무엇입니까?

• 2025년 2월, 체크포인트는 클라우드 보안 기업 위즈(Wiz)와 전략적 파트너십을 체결하여 하이브리드 클라우드 환경 전반에 걸친 기업 보안을 강화했습니다. 이 협력을 통해 클라우드 네트워크 보안과 클라우드 네이티브 애플리케이션 보호(CNAPP)를 통합하여 포괄적인 보안 프레임워크를 제공합니다. 이번 파트너십을 통해 양사는 엔드투엔드 클라우드 보안 솔루션 제공 분야에서 입지를 더욱 공고히 하게 되었습니다.
• 2025년 1월, Tenable은 선도적인 익스포저 관리 솔루션 제공업체인 Vulcan Cyber를 인수하는 계약을 체결하여 Vulcan의 기능을 Tenable 플랫폼에 원활하게 통합할 수 있게 되었습니다. 이러한 기능 강화는 조직이 취약점을 통합하고, 사이버 보안 위험의 우선순위를 정하며, 공격 표면 전반에 걸쳐 복구 노력을 가속화하는 데 도움이 됩니다. 이번 인수는 Tenable의 익스포저 관리 역량을 전략적으로 확장하는 계기가 되었습니다.
• 2024년 7월, 사이버나이트는 포레스카웃과 파트너십을 체결하여 META 지역의 IT, OT, IoT 시스템 전반에 걸친 포괄적인 자산 인텔리전스 및 제어 솔루션을 제공하기 시작했습니다. 이 협력을 통해 기업은 클라우드 환경으로의 전환 과정에서 디지털 인프라에 대한 가시성을 강화할 수 있습니다. 또한, 이번 파트너십은 다중 영역 보안 인텔리전스 분야에서 사이버나이트의 포트폴리오를 더욱 공고히 합니다.
• 2024년 3월, C-DOT는 PRL과 협력하여 광섬유 기반 OT 보안 기술과 자유 공간 OT 보안 시스템을 통합함으로써 인도 최초의 하이브리드 양자 통신 링크를 구축했습니다. 이 성과는 광섬유와 자유 공간 채널을 결합하여 보안 통신 기능을 강화한 것입니다. 이번 협력은 인도의 양자 통신 생태계에 있어 중요한 기술적 이정표가 될 것입니다.
• 2023년 4월, 트렐릭스는 SOC 팀에 향상된 엔드포인트 가시성과 중앙 집중식 제어 기능을 제공하도록 설계된 트렐릭스 엔드포인트 보안 제품군을 출시했습니다. 이 제품군은 통합 인터페이스를 통해 고급 모니터링 및 사전 예방적 방어 기능을 제공합니다. 이번 출시를 통해 트렐릭스는 차세대 엔드포인트 보안 솔루션 분야에서 입지를 더욱 강화했습니다.

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