글로벌 운영 기술(OT) 보안 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

운영 기술(OT) 보안 시장 규모

• 글로벌 운영 기술(OT) 보안 시장 규모는 2024년에 502억 9천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 12.30%의 CAGR 로 2032년까지 1,272억 달러  에 도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 IT 및 OT 시스템의 융합 증가로 인해 촉진되고 있으며, 이로 인해 공격 표면이 확장되고 산업 환경 전반에 걸쳐 강력한 사이버 보안 솔루션이 필요하게 되었습니다.
• 또한 에너지, 제조, 유틸리티를 포함한 중요 인프라를 표적으로 삼는 사이버 공격이 증가함에 따라 조직은 OT 전용 보안 프레임워크와 모니터링 도구에 많은 투자를 하게 되었습니다. 

운영 기술(OT) 보안 시장 분석

• 운영 기술(OT) 보안 솔루션은 산업 제어 시스템(ICS), SCADA 네트워크 및 기타 중요 인프라 구성 요소를 증가하는 사이버 위협으로부터 보호하고 운영 연속성과 안전을 보장하는 데 필수적이 되고 있습니다.
• 에너지, 제조, 유틸리티와 같은 중요 부문에 대한 사이버 공격 사건의 증가와 함께 IT 및 OT 시스템의 융합이 확대되면서 강력한 OT 사이버 보안 프레임워크에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 북미 지역은 OT 보안 시장을 주도하며 2024년 약 38.5%의 매출 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 조기 규제 시행, 사이버 보안에 대한 높은 투자, 그리고 선도적인 OT 보안 공급업체들의 입지에 힘입은 것입니다. 미국은 에너지, 국방, 스마트 제조 분야에서 높은 도입률을 기록하며 이 지역 내 선두를 달리고 있습니다.
• 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 약 14.8%의 CAGR을 기록할 것으로 예상되며, 이는 중국, 인도, 일본의 급속한 산업화, 디지털 전환, 인프라 보호에 대한 인식 증가에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 지역으로 예상됩니다.
• 철도, 항공 및 물류 부문의 연결성 증가로 인해 사이버 위협으로부터 중요 시스템을 보호하고 공공 안전과 서비스 연속성을 보장하기 위한 OT 보안에 대한 수요가 증가함에 따라 운송 부문은 2024년에 약 28.4%의 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

보고서 범위 및 운영 기술(OT) 보안 시장 세분화       

운영 기술(OT) 보안 시장 동향

“ AI 기반 위협 탐지 및 대응의 발전 ”

• 글로벌 OT 보안 시장의 주요 트렌드는 위협 탐지, 실시간 모니터링 및 자동 대응 기능을 강화하기 위해 인공지능 (AI)과 머신러닝(ML) 기술이 점점 더 많이 도입되고 있다는 것입니다. 이러한 첨단 시스템은 복잡한 운영 환경에서 이상 징후와 잠재적 사이버 공격을 더욱 신속하게 식별할 수 있도록 지원합니다.
  • 예를 들어, Claroty의 AI 기반 플랫폼과 같은 솔루션은 네트워크 동작을 분석하여 의심스러운 활동을 조기에 감지하고 자동 격리 조치를 실행하여 대응 시간을 단축하고 피해를 최소화합니다. 마찬가지로 Dragos는 머신러닝 알고리즘을 사용하여 산업 제어 시스템 전반의 제로데이 취약점과 내부자 위협을 식별합니다.
• OT 보안에 AI를 통합하면 운영 데이터를 지속적으로 학습하여 예측 유지 보수 및 위험 평가를 지원하여 시스템 복원력을 향상시키고 다운타임을 최소화할 수 있습니다. 이를 통해 조직은 운영 효율성을 최적화하는 동시에 중요 인프라를 사전에 보호할 수 있습니다.
• 중앙 집중형 AI 기반 보안 플랫폼으로의 전환 추세는 운영자가 엔드포인트, 센서 및 네트워크의 데이터를 통합 대시보드로 통합하여 분산되고 이기종 OT 환경에서 사이버 위험을 관리할 수 있도록 지원합니다. 이러한 포괄적인 가시성은 상황 인식을 강화하고 더욱 신속한 의사 결정을 지원합니다.
• Siemens 및 Honeywell과 같은 선도적인 공급업체는 자동화된 위협 사냥, 행동 분석 , 산업 및 중요 인프라 부문에 맞춰 조정된 적응형 정책 시행과 같은 기능을 제공하는 AI 강화 OT 보안 솔루션에 많은 투자를 하고 있습니다.
• AI 기반 OT 보안에 대한 수요 증가는 필수 산업을 표적으로 삼는 사이버 위협 증가, 규제 준수 요구 사항, 산업 디지털화 및 연결성이 전 세계적으로 확장됨에 따라 확장 가능하고 지능적인 보호에 대한 필요성으로 인해 촉진됩니다.    

운영 기술(OT) 보안 시장 동향

운전사

“사이버 보안 위협 증가와 산업 디지털화”

• 중요 인프라와 산업 제어 시스템을 표적으로 삼는 사이버 공격의 빈도와 정교함이 증가함에 따라 전 세계적으로 고급 OT 보안 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있습니다.
  • 예를 들어, 2024년 3월 Dragos는 운영 기술 환경에 특화된 랜섬웨어 및 공급망 공격에 초점을 맞춘 향상된 위협 탐지 기능을 출시하여 진화하는 위협에 맞서기 위한 업계의 노력을 강조했습니다.
• 산업이 OT 환경 내에서 디지털화와 IoT 통합을 빠르게 도입함에 따라 공격 표면이 확장되어 강력한 모니터링, 네트워크 분할 및 실시간 위협 대응 솔루션에 대한 긴급한 요구가 발생합니다.
• 정부 및 표준 기관의 규제 의무 및 규정 준수 요구 사항으로 인해 회사는 에너지, 제조, 운송과 같은 필수 서비스를 보호하기 위해 포괄적인 OT 보안 프레임워크에 투자해야 합니다.
• OT 보안 시스템에 AI와 머신러닝이 확대 적용됨에 따라 자동화된 위협 탐지 및 대응이 강화되어 복잡한 산업 네트워크를 내부 및 외부 사이버 위험으로부터 보호할 수 있게 되었습니다. 증가하는 위협과 디지털 혁신의 조합은 글로벌 OT 보안 시장의 지속적인 성장을 촉진합니다.

제지/도전

“ 복잡한 통합과 높은 구현 비용 ”

• OT 보안 솔루션을 기존 산업 시스템과 통합하는 복잡성은 많은 운영 환경에 사이버 보안을 위해 원래 설계되지 않은 구형 장비가 포함되어 배포의 어려움이 증가하기 때문에 상당한 과제를 야기합니다.
  • 예를 들어, 제조 및 에너지와 같은 산업은 기존 운영 기술과 함께 최신 OT 보안 도구를 구현하려고 할 때 종종 호환성 문제에 직면하여 통합 비용이 높아지고 시간이 더 오래 걸립니다.
• 또한 고급 모니터링, 네트워크 분할, 위협 탐지 시스템을 포함한 포괄적인 OT 보안 인프라 구축에 필요한 상당한 초기 투자는 중소기업과 비용에 민감한 부문에 장벽이 될 수 있습니다.
• 구현 중 잠재적인 운영 중단에 대한 우려와 전문적인 사이버 보안 전문성의 필요성은 도입을 더욱 복잡하게 만들고 특정 지역이나 산업에서 광범위한 시장 침투를 제한합니다.
• 확장 가능하고 상호 운용 가능한 솔루션, 원활한 통합을 위한 공급업체 파트너십, 비용 효율적인 배포 모델을 통해 이러한 과제를 해결하는 것은 전 세계적으로 OT 보안 도입을 가속화하는 데 매우 중요합니다.

운영 기술(OT) 보안 시장 범위

시장은 구성 요소, 배포, 최종 용도, 기업 규모 및 서비스를 기준으로 세분화됩니다.

• 구성 요소별

운영 기술(OT) 보안 시장은 구성 요소 기준으로 솔루션과 서비스로 구분됩니다. 솔루션 부문은 산업 제어 시스템(ICS), 감시 제어 및 데이터 수집(SCADA) 플랫폼, 그리고 기타 미션 크리티컬 OT 환경을 점점 더 정교해지는 사이버 공격으로부터 보호해야 할 필요성이 커짐에 따라 2025년 시장 매출 점유율 58.4%로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 에너지, 제조, 운송 등 다양한 산업 분야의 기업들은 운영 연속성을 보장하고 취약성 노출을 줄이는 독립형 및 통합형 보안 솔루션을 우선시하고 있습니다.

서비스 부문은 시스템 평가, 상시 모니터링, 사고 대응 등 전문가 주도 서비스에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 20.1%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. OT 네트워크와 레거시 시스템의 복잡성으로 인해 IT 및 산업 요구 사항 모두에 부합하는 OT 보안 프레임워크를 구현, 구성 및 최적화하기 위한 전문 서비스가 필요한 경우가 많습니다.

• 배치별

OT 보안 시장은 구축 방식에 따라 온프레미스, 클라우드, 하이브리드 및 기타로 구분됩니다. 온프레미스 부문은 2025년에 가장 큰 시장 매출 점유율을 기록했는데, 이는 데이터 주권, 규정 준수, 그리고 보안 운영에 대한 실시간 제어를 중시하는 주요 인프라 부문에서의 강력한 입지를 바탕으로 이루어졌습니다. 석유 및 가스, 유틸리티 산업과 같이 지연 시간 최소화와 데이터 완전한 제어 유지가 필수적인 산업에서는 온프레미스 구축이 여전히 선호되는 옵션입니다.

클라우드 부문은 원격 모니터링, 중앙 집중식 위협 탐지, 확장 가능한 보안 아키텍처의 확대 도입에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 클라우드 기반 OT 보안 솔루션은 분산된 자산에 대한 실시간 가시성을 제공하고 자동화된 대응 메커니즘을 구현하여 산업 환경 전반의 디지털 혁신을 지원합니다.

• 최종 사용별

최종 용도 기준으로 시장은 전력 및 전기, 광업, 운송, 제조 등으로 세분화됩니다. 전력 및 전기 부문은 에너지 인프라의 디지털화 증가와 전력망 시스템, 변전소, 스마트 계량을 겨냥한 사이버 위협에 대한 높은 노출로 인해 2025년 시장 매출 점유율이 가장 높을 것으로 예상됩니다. 정부와 공공사업체는 국가 인프라의 중단을 방지하고 보호하기 위해 강력한 OT 사이버 보안 프레임워크에 투자하고 있습니다.

교통 부문은 스마트 모빌리티 네트워크, 철도 연결, 지능형 교통 관리 시스템 확대에 힘입어 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 부문의 OT 보안은 랜섬웨어 및 시스템 해킹과 같은 사이버 위험으로부터 교통 시스템을 보호하는 동시에 안전하고 중단 없는 운영을 보장합니다.

• 기업 규모별

기업 규모를 기준으로 시장은 중소기업과 대기업으로 구분됩니다. 대기업 부문은 2025년에 시장 매출 점유율에서 우위를 점유했는데, 이는 광범위한 OT 자산 기반, 복잡한 네트워크 아키텍처, 그리고 높은 사이버 보안 예산에 힘입은 것입니다. 이러한 기업들은 대규모 운영 복원력을 관리하기 위한 통합 전략에 따라 OT와 IT 보안을 적극적으로 통합하고 있습니다.

중소기업 부문은 2025년부터 2032년까지 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 더 많은 중소 규모 산업 운영업체가 관리형 OT 보안 서비스와 클라우드 네이티브 솔루션을 도입하기 때문입니다. 이러한 성장은 정부 주도의 사이버 보안 인식 제고 이니셔티브와 중소기업을 대상으로 하는 규정 준수 의무화로 더욱 가속화될 것입니다.

• 서비스별

서비스 기준으로 시장은 컨설팅 서비스, 매니지드 보안 서비스, 통합 서비스, 교육 및 훈련, 지원 및 유지보수로 세분화됩니다. 매니지드 보안 서비스는 OT 환경에 맞춰 24시간 연중무휴 모니터링, 위협 탐지 및 사고 대응에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년 시장 매출 점유율이 가장 높았습니다. 이러한 서비스를 통해 기업은 사이버 보안 업무를 전문가에게 위임하는 동시에 핵심 운영 목표에 집중할 수 있습니다.

기업들이 성능이나 가동 시간을 저해하지 않으면서 고급 보안 솔루션을 기존 산업 시스템에 통합하려는 추세에 따라 통합 서비스가 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 통합은 IT 및 OT 사이버 보안 계층을 통합하여 상황 인식을 강화하고 NIST 및 IEC 62443과 같은 글로벌 표준 준수를 간소화하는 데 중요한 역할을 합니다.

운영 기술(OT) 보안 시장 지역 분석

• 북미는 엄격한 규제 프레임워크, 사이버 보안 조치의 조기 채택, 중요 인프라 보호에 대한 높은 투자에 힘입어 2024년 38.7%의 가장 큰 매출 점유율로 OT 보안 시장을 장악할 것입니다.
• 미국은 사이버 위협으로부터 운영 환경을 보호하는 데 중점을 둔 정부 이니셔티브의 지원을 받아 에너지, 제조 및 방위 부문 전반에 걸쳐 강력한 수요를 보이며 지역 시장을 선도하고 있습니다.
• 이러한 성장은 성숙한 사이버 보안 생태계, 주요 OT 보안 공급업체의 존재, 산업 제어 시스템 보호의 중요성에 대한 인식 증가로 더욱 촉진되어 북미가 전 세계적으로 OT 보안 솔루션의 최전선 지역으로 자리매김하게 되었습니다.

미국 운영 기술(OT) 보안 시장 통찰력

미국 운영 기술(OT) 보안 시장은 2024년 북미에서 81%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 이는 커넥티드 기기의 빠른 도입과 홈 자동화 추세의 성장에 힘입은 것입니다. 소비자들은 지능형 키리스 엔트리 시스템을 통해 홈 보안 강화를 점점 더 중요하게 생각합니다. DIY 스마트 홈 설치 수요 증가와 모바일 애플리케이션과 통합된 음성 제어 시스템의 인기는 이러한 시장 성장을 더욱 뒷받침합니다. 또한, Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit과 같은 주요 스마트 홈 플랫폼과의 강력한 통합은 미국 운영 기술(OT) 보안 산업의 성장을 크게 촉진하고 있습니다.  

유럽 ​​운영 기술(OT) 보안 시장 통찰력

유럽 ​​운영 기술(OT) 보안 시장은 엄격한 보안 규정과 가정 및 사무실의 보안 강화 수요 증가에 힘입어 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 도시화 증가와 커넥티드 기기 도입 증가는 운영 기술(OT) 보안 사용을 가속화하고 있습니다. 유럽 소비자들은 이러한 기기가 제공하는 편의성과 에너지 효율성을 높이 평가합니다. 주택, 상업 및 다세대 주택 부문에서 상당한 성장이 관찰되고 있으며, 운영 기술(OT) 보안은 신축 및 리노베이션 프로젝트 모두에 광범위하게 통합되고 있습니다.

영국 운영 기술(OT) 보안 시장 통찰력

영국의 운영 기술(OT) 보안 시장은 예측 기간 동안 주목할 만한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되며, 이는 홈 자동화 트렌드의 증가와 향상된 보안 및 편의성에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 도난 및 안전에 대한 우려가 커지면서 주택 소유자와 기업들은 키리스 엔트리 솔루션을 도입하고 있습니다. 또한, 탄탄한 전자상거래 및 소매 인프라를 바탕으로 한 영국의 커넥티드 기기 도입 증가는 시장 확장을 지속적으로 촉진하고 있습니다.  

독일 운영 기술(OT) 보안 시장 통찰력

독일 운영 기술(OT) 보안 시장은 디지털 보안에 대한 인식 제고와 첨단 친환경 솔루션 수요 증가에 힘입어 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 독일의 탄탄한 인프라와 혁신 및 지속가능성에 대한 집중은 특히 주거 및 상업 부문에서 운영 기술(OT) 보안 도입을 뒷받침합니다. 특히, 홈 오토메이션 시스템과 운영 기술(OT) 보안의 통합이 증가하고 있으며, 소비자들은 현지 시장의 기대치를 충족하는 안전하고 개인 정보 보호 중심적인 솔루션을 선호합니다.  

아시아 태평양 운영 기술(OT) 보안 시장 통찰력

아시아 태평양 운영 기술(OT) 보안 시장은 급속한 도시화, 가처분 소득 증가, 그리고 중국, 일본, 인도의 기술 발전에 힘입어 2024년 24% ​​이상의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 디지털화와 스마트홈 도입을 장려하는 정부 정책은 수요를 더욱 가속화하고 있습니다. 또한, 아시아 태평양 지역이 운영 기술(OT) 보안 부품 제조 허브로 부상하면서 구매력과 접근성이 향상되어 지역 내 소비자 기반이 확대될 것입니다.  

일본 운영 기술(OT) 보안 시장 통찰력

일본의 운영 기술(OT) 보안 시장은 첨단 기술 문화, 급속한 도시화, 그리고 편의성에 대한 높은 수요로 인해 성장세가 가속화되고 있습니다. 특히 보안 강화를 위해 스마트홈 및 커넥티드 빌딩에서 운영 기술(OT) 보안 도입이 증가하고 있습니다. 보안 카메라 및 조명 시스템과 같은 다른 IoT 기기와의 통합이 성장을 견인하고 있습니다. 또한, 일본의 고령화는 주거 및 상업 부문 전반에 걸쳐 사용이 간편하고 안전한 출입 관리 솔루션에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.  

중국 운영 기술(OT) 보안 시장 통찰력

중국 운영 기술(OT) 보안 시장은 중산층 확대, 급속한 도시화, 그리고 높은 기술 도입률에 힘입어 2025년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 매출 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 스마트홈 기기의 최대 시장 중 하나인 운영 기술(OT) 보안은 주거, 상업, 임대 부동산 등 다양한 분야에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 정부의 스마트 시티 추진, 저렴한 운영 기술(OT) 보안 옵션의 가용성, 그리고 탄탄한 국내 제조업체들이 중국 시장 성장을 견인하는 핵심 요인입니다.

운영 기술(OT) 보안 시장 점유율

운영 기술(OT) 보안 산업은 주로 다음을 포함한 기존 기업들이 주도하고 있습니다.

• 포티넷 주식회사 (미국)
• 시스코 시스템즈 주식회사 (미국)
• 팔로알토 네트웍스 (미국)
• 슈나이더 일렉트릭 (프랑스)
• 지멘스 AG (독일)
• ABB Ltd.(스위스)
• 허니웰 인터내셔널(미국)
• Rockwell Automation Inc.(미국)
• 노조미 네트웍스(미국)
• 다크트레이스 홀딩스 리미티드(영국)
• 클라로티(미국)
• 체크포인트 소프트웨어 테크놀로지스(이스라엘)
• 카스퍼스키 랩(러시아)
• Thales 그룹(프랑스)
• Radiflow(이스라엘)

글로벌 운영 기술(OT) 보안 시장의 최신 동향

• 2025년 4월, OT Cyber ​​Direct는 중소기업(SMB)이 검증되고 비용 효율적인 운영 기술(OT) 보안 애플리케이션에 접근할 수 있도록 지원하는 디지털 마켓플레이스를 출시했습니다. 이 플랫폼은 엄선된 사이버 보안 솔루션을 제공하여 기업이 산업 네트워크의 위험을 손쉽게 줄일 수 있도록 지원합니다. 투명한 가격 정책, 설치 가이드, 그리고 벤더 파트너십을 통해 중소기업의 OT 보안 접근성을 더욱 높여줍니다.
• 2025년 3월, Armis는 운영 기술(OT) 및 사이버 물리 시스템(CPS) 보안 분야의 선도적인 공급업체인 OTORIO를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 Armis는 산업 사이버 보안 역량을 확장하여 OTORIO의 Titan 플랫폼을 Armis Centrix™에 통합하여 에어갭(air-gap) 및 중요 인프라 환경에 대한 보안을 강화할 수 있게 되었습니다. 이를 통해 Armis는 사이버 노출 관리 분야에서 입지를 강화하고 에너지, 유틸리티, 제조 등의 산업 분야에 온프레미스 솔루션을 제공할 수 있게 되었습니다.
• 2025년 2월, I-TRACING과 Bridewell은 유럽 최고의 독립 사이버 보안 서비스 제공업체를 설립하기 위한 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이 제휴는 프랑스와 영국의 전문성을 결합하여 증가하는 사이버 위협 속에서 대기업 및 중견기업 고객을 보호하는 강력한 사이버 보안 기업을 탄생시켰습니다. 이 파트너십은 Oakley Capital, Eurazeo, 그리고 Sagard NewGen의 지원을 받아 유럽과 미국 전역에서 성장 전략을 강화합니다.
• 2025년 1월, Dragos Inc.는 운영 기술(OT) 환경의 사이버 보안 강화를 위해 요코가와 전기(Yokogawa Electric Corporation)와 파트너십을 체결했습니다. 이번 협력을 통해 Dragos의 OT 사이버 보안 플랫폼과 요코가와의 CENTUM VP 분산 제어 시스템(DCS)이 통합되어 산업 네트워크에 대한 고급 위협 탐지, 대응 기능 및 향상된 가시성을 제공합니다. 이 파트너십은 전 세계 주요 인프라를 보호하고 제조 및 에너지 산업과 같은 산업에 대한 포괄적인 OT 기반 네트워크 모니터링을 보장하는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 11월, Zscaler는 지사, 공장, 클라우드로의 안전한 연결을 확장하도록 설계된 획기적인 솔루션인 제로 트러스트 세그먼테이션(Zero Trust Segmentation)을 출시했습니다. 이 혁신적인 솔루션은 방화벽, SD-WAN, VPN을 제거하여 랜섬웨어 확산을 방지하고 네트워크 아키텍처를 간소화합니다. Zscaler Zero Trust Exchange 플랫폼을 활용하여 기업은 분산 환경 전반에서 사용자, 기기, 워크로드를 보호하기 위한 맞춤형 보안 정책을 적용할 수 있습니다. 이 솔루션은 사이버 복원력을 강화하고 네트워크 복잡성을 줄이며, 현대 보안 과제에 대한 비용 효율적인 접근 방식을 제공합니다.

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