글로벌 안과 약물 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

안과 약물 시장 규모

• 글로벌 안과 약물 시장 규모는 2024년에 325억 8천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 7.30%의 CAGR 로 2032년까지 572억 5천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 첨단 안구 치료법의 채택 증가와 약물 전달 시스템의 기술 혁신에 의해 촉진되었으며, 이로 인해 선진국과 개발도상국 모두에서 다양한 안구 질환에 대한 치료 효능이 향상되었습니다.
• 더욱이, 안전하고 효과적이며 환자 친화적인 안과용 솔루션에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 안과용 약물은 녹내장, 안구건조증, 황반변성 등의 질환을 관리하는 주요 선택지로 자리매김하고 있습니다. 이러한 요인들이 결합되어 안과용 약물 솔루션의 활용을 가속화하고 있으며, 이는 업계 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

안과 약물 시장 분석

• 녹내장, 건조안, 결막염, 황반변성 등의 안구 질환 치료에 사용되는 안과 약물은 효과성, 투여 용이성, 병원 및 가정 치료 환경에서의 표적 약물 전달 방식 덕분에 현대 안구 관리의 필수적인 구성 요소로 점점 더 중요해지고 있습니다.
• 안과 약물에 대한 수요 급증은 주로 안구 질환 유병률 증가, 인구 고령화, 디지털 눈 피로로 이어지는 화면 시간 증가, 안과 제형 및 전달 시스템의 기술 발전에 의해 촉진됩니다.
• 북미는 2024년 41.8%의 가장 큰 매출 점유율로 안과 약물 시장을 장악했으며, 높은 의료비 지출, 첨단 진단 인프라, 주요 제약 회사의 강력한 입지를 특징으로 합니다.
• 아시아 태평양 지역은 노령 인구 증가, 도시화 증가, 의료 서비스 접근성 향상, 중국 및 인도와 같은 국가에서 당뇨병 관련 안구 질환 부담 증가로 인해 예측 기간 동안 연평균 성장률 7.6%로 안과 약물 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 항녹내장제는 2024년 안과용 의약품 시장에서 38.9%의 시장 점유율을 기록하며 압도적인 우위를 점했습니다. 이는 전 세계적으로 녹내장 발병률이 높고, 특히 고령 인구에서 두드러지며, 프로스타글란딘 유사체와 베타 차단제 등 다양한 효과적인 약물 계열의 출시가 가능해졌기 때문입니다. 복합제와 무방부제 제형은 해당 부문의 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

보고서 범위 및 안과 약물 시장 세분화

안과 약물 시장 동향

“ 개인맞춤형 스마트 안과 치료의 발전 ”

• 글로벌 안과 약물 시장에서 중요하고 가속화되는 추세는 개인화된 치료 요법의 발전과 디지털 치료법 및 연결된 의료 생태계의 도입으로 환자 모니터링 및 질병 관리가 향상되는 것입니다.
  • 예를 들어, 기업들은 이제 디지털 점안액 디스펜서 및 웨어러블 센서와 같은 스마트 약물 전달 시스템을 통합하여 녹내장이나 안구건조증과 같은 만성 안구 질환 치료 시 투약 정확도와 순응도를 높이고 있습니다. 이러한 도구는 사용자에게 투약 누락을 알리고 투약 시간을 추적합니다.
• 디지털 플랫폼을 통해 안과 의사는 원격으로 환자 진행 상황을 모니터링하고 실시간으로 치료 계획을 조정하며 부작용에 대한 알림을 받아 치료 결과를 향상시키고 진료소 방문 횟수를 줄일 수 있습니다.
• 기술 혁신은 지속 방출 제형, 안구 임플란트 및 마이크로도징 장치를 통해 투여량 전달을 최적화하는 데 도움이 되며 부작용이 적고 더 효과적이고 오래 지속되는 치료를 제공합니다.
• 지능적이고 맞춤형 안과 치료를 지향하는 이러한 추세는 환자 진료 방식을 혁신하고 안과학의 새로운 기준을 제시하고 있습니다. 이에 따라 제약 회사와 의료 기술 기업들은 기술에 능숙한 사용자들이 늘어나는 추세에 발맞춰 더욱 스마트하고 환자 중심적인 약물 솔루션을 개발하기 위해 협력하고 있습니다.
• 특히 의료 서비스 제공자와 환자 모두가 안구 질환에 대한 효율적이고 개인화되고 결과 중심적인 치료를 원하기 때문에 디지털로 향상된 안과 치료에 대한 수요가 선진 시장에서 빠르게 확대되고 있습니다.

안과 약물 시장 동향

운전사

“안구 질환 유병률 증가 및 인구 고령화로 인한 수요 증가”

• 녹내장, 연령 관련 황반변성(AMD), 당뇨병성 망막증, 안구건조증 등 안과 질환의 전 세계적 유병률 증가는 안과 의약품 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다. 고령 인구 증가와 당뇨병, 고혈압 등 만성 질환 환자 증가로 효과적인 안과 치료제에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다.
  • 예를 들어, 세계보건기구(WHO)에 따르면 전 세계적으로 최소 22억 명이 시력 장애 또는 실명을 겪고 있으며, 이 중 상당수는 적절한 약물 치료를 통해 예방하거나 치료할 수 있습니다. 이로 인해 더욱 발전되고 접근성이 높은 안과 치료 솔루션에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.
• 또한 안구 질환의 조기 진단 및 치료에 대한 인식이 높아짐에 따라 환자가 안과 전문의를 방문하는 빈도가 늘어나 처방약과 일반 의약품에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.
• 지속 방출형 점안액, 안구 삽입물, 복합 요법과 같은 약물 제형의 기술 발전으로 환자의 순응도와 결과가 개선되어 시장 매력도가 높아지고 있습니다.
• 제약 회사들은 또한 특정 유전자 마커나 질병 메커니즘을 표적으로 삼아 개인화된 의료 접근 방식에 집중하고 있으며, 이는 예측 기간 동안 치료 옵션과 시장 규모를 확대할 것으로 예상됩니다.

제지/도전

“ 엄격한 규제 요건과 높은 개발 비용 ”

• 안과용 의약품 시장은 엄격한 규제 절차와 높은 연구 개발(R&D) 비용이라는 심각한 어려움에 직면해 있습니다. 새로운 안과용 의약품을 시장에 출시하려면 안전성과 효능을 보장하기 위한 광범위한 임상 시험이 필요하며, 이는 시장 진입을 지연시키고 재정적 위험을 증가시킬 수 있습니다.
  • 예를 들어, 안과용 제제는 멸균성, 입자 크기, 안구 내약성에 대한 엄격한 기준을 충족해야 하며, 이는 제조 공정을 더욱 복잡하게 만듭니다. 이러한 엄격한 요건으로 인해 승인 기간이 길어지고 약물 개발자의 간접비가 증가하는 경우가 많습니다.
• 또한, 중소형 제약 회사는 임상 개발, 규제 준수 및 제품 상용화의 자본 집약적 특성으로 인해 주요 업체와 경쟁하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.
• 블록버스터 약물의 특허 만료는 또한 제네릭 경쟁을 도입하여 혁신 기업의 이익 마진과 시장 점유율을 잠재적으로 감소시킵니다.
• 이러한 과제를 극복하기 위해 주요 기업들은 차별화와 가치 기반 치료를 제공하는 첨단 약물 전달 기술에 대한 전략적 협력, 라이선스 계약, 그리고 투자를 확대하고 있습니다. 이러한 규제 및 경제적 장벽을 해소하는 것은 지속 가능하고 경쟁력 있는 안과용 의약품 시장 환경을 구축하는 데 필수적입니다.

안과 약물 시장 범위

시장은 약물, 질병, 투여 형태, 투여 경로, 제품 유형, 제품, 최종 사용자 및 유통 채널을 기준으로 세분화됩니다.

• 약물로

안과용 약물 시장은 약물별로 항염증제, 항감염제, 항녹내장제, 항알레르기제, 항혈관내피성장인자제 등으로 세분화됩니다. 항녹내장제는 전 세계적으로 녹내장 발병률이 높고, 특히 고령 인구에서 높은 발병률을 보이며, 프로스타글란딘 유사체 및 베타차단제와 같은 다양한 효과적인 약물 계열의 가용성에 힘입어 2024년 시장 점유율 38.9%를 기록하며 시장을 장악했습니다. 복합 요법 및 무방부제 제형은 해당 부문의 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

항혈관내피성장인자 분야는 연령관련 황반변성 및 당뇨병성 망막병증과 같은 망막 질환 치료에 사용이 증가함에 따라 2025년부터 2032년까지 8.4%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 질병별

안과용 약물 시장은 질환별로 안구건조증, 알레르기, 녹내장, 안구감염, 망막 질환, 포도막염 등으로 구분됩니다. 녹내장 분야는 녹내장 환자 증가와 장기적인 약물 치료의 필요성으로 인해 2024년 전 세계 매출의 26.3%를 차지하며 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다.

망막 질환 분야는 2025~2032년 동안 인구 고령화 증가와 당뇨병 관련 망막 문제 발생에 힘입어 연평균 성장률 9.1%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

• 복용 형태별

안과용 의약품 시장은 제형에 따라 겔, 안약 및 현탁액, 캡슐 및 정제, 점안액, 연고로 구분됩니다. 점안액 부문은 2024년 시장 점유율 44.5%를 차지하며 시장을 장악했습니다. 점안액은 다양한 안과 질환 치료에 있어 적용이 용이하고, 쉽게 구할 수 있으며, 빠른 효과를 나타냅니다.

눈 용액 및 현탁액 부문은 제형 안정성과 생물학적 이용 가능성에 대한 기술적 발전으로 인해 2025년부터 2032년까지 7.8%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 투여 경로별

안과용 약물 시장은 투여 경로에 따라 국소, 국소 안구, 전신으로 구분됩니다. 국소 부문은 비침습적 특성과 부작용을 최소화한 국소 치료 선호도로 인해 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높았습니다.

국소 안구 경로는 안구 내 이식과 표적 약물 전달 기술의 발전에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 제품 유형별

안과용 의약품 시장은 제품 유형에 따라 전문의약품과 일반의약품으로 구분됩니다. 전문의약품 부문은 만성 및 중증 안과 질환에 특화된 의약품에 대한 수요로 인해 2024년 시장 점유율 67.1%를 기록하며 시장을 주도했습니다.

OTC 부문은 자가 투약 관행의 증가와 건조증, 알레르기 등 가벼운 눈 질환에 대한 인식으로 인해 2025년부터 2032년까지 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

• 제품별

안과용 의약품 시장은 제품 기준으로 브랜드 의약품과 제네릭 의약품으로 구분됩니다. 브랜드 의약품은 2024년 59.4%의 시장 점유율을 기록하며 주요 시장 점유율을 차지했는데, 이는 브랜드 충성도, 광범위한 마케팅, 그리고 제약 대기업들의 지속적인 혁신에 힘입은 것입니다.

제네릭 의약품은 저렴한 가격과 확대된 공급으로 인해 2025년부터 2032년까지 특히 개발도상국 시장에서 더 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

• 최종 사용자별

안과 의약품 시장은 최종 사용자 기준으로 병원, 전문 클리닉, 기타로 구분됩니다. 병원 부문은 2024년 48.2%의 시장 점유율로 시장을 주도했으며, 이는 높은 환자 수와 첨단 안과 진료 접근성에 힘입은 것입니다.

전문 병원 부문은 개인 맞춤형 안과 치료와 보다 빠른 서비스에 중점을 두기 때문에 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 유통 채널별

안과용 의약품 시장은 유통 경로를 기준으로 직접 판매와 간접 판매로 구분됩니다. 2024년에는 구매 편의성과 접근성 확대로 간접 판매가 시장을 주도했습니다.

직접 판매 부문은 2025년부터 2032년까지 꾸준히 성장할 것으로 예상되며, 특히 대량 구매와 협상 가격이 선호되는 병원 조달 및 기관 판매 부문에서 성장할 것으로 예상됩니다.

안과 약물 시장 지역 분석

• 북미는 2024년 41.8%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 안과 약물 시장을 장악했습니다. 이는 녹내장, 건조증, 연령 관련 황반변성 등 안과 관련 질환의 유병률 증가와 첨단 의료 인프라에 대한 접근성이 뛰어나기 때문입니다.
• 이 지역의 환자들은 광범위한 보험 적용, 조기 진단, 브랜드 및 일반 안과 약물의 가용성으로 인해 병원, 진료소 및 소매 약국에서 일관되고 높은 수요를 보입니다.
• 또한, 주요 제약 회사의 탄탄한 입지와 안과 의약품 개발 분야의 지속적인 연구 및 혁신은 시장 성장을 뒷받침합니다. 눈 건강에 대한 인식 제고와 고령 인구 증가는 북미 지역의 안과 의약품 산업 리더십을 더욱 강화하고 있습니다.

미국 안과 의약품 시장 통찰력

미국 안과 의약품 시장은 2024년 북미에서 81.2%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 녹내장, 안구건조증, 연령 관련 황반변성과 같은 안과 질환의 유병률 증가가 이러한 성장세를 견인했습니다. 탄탄한 의료 인프라, 첨단 진단 기술, 그리고 브랜드 및 제네릭 안과 의약품의 가용성은 미국 안과 의약품 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 또한, 높은 의료비 지출, 급속한 고령화 사회, 그리고 주요 제약 회사들의 적극적인 R&D 투자는 시장 성장을 지속적으로 촉진하고 있습니다. 소매 약국을 통한 처방약 접근성 향상과 원격 의료 플랫폼의 확대 또한 미국 내 치료 순응도 향상에 기여하고 있습니다.

유럽 ​​안과 약물 시장 통찰력

유럽 ​​안과 의약품은 2024년 전 세계 안과 의약품 시장 매출의 29.6%를 차지했는데, 이는 인구 고령화와 안과 질환 조기 진단 및 치료에 대한 인식 제고에 힘입은 것입니다. 독일, 프랑스, ​​영국 등 여러 국가에서 엄격한 의료 규제와 의료비 지출 증가는 첨단 안과 치료법 도입을 뒷받침합니다. 만성 안과 질환 발생률 증가로 인해 항염증제 및 항녹내장제 수요가 특히 높습니다. 또한, 안과 연구 투자 증가와 전문 안과 진료 서비스 접근성 향상은 유럽 시장을 활성화하고 있습니다.

영국 안과 의약품 시장 통찰력

영국의 안과 의약품은 안약 전달 시스템의 발전과 안과 치료에 대한 공적 자금 지원 증가에 힘입어 2024년 유럽 안과 의약품 시장 점유율 20.8%를 차지했습니다. 고령 인구 증가와 녹내장 및 백내장 유병률 증가는 시장 확대에 기여하고 있습니다. 예방 가능한 실명을 줄이고 1차 진료를 통해 안과 의약품 접근성을 높이기 위한 NHS(영국 국민보건서비스) 사업은 수요를 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 더욱이, 영국의 탄탄한 제약 산업과 안과 치료에 대한 지속적인 임상 시험은 미래 제품 개발의 탄탄한 파이프라인을 뒷받침합니다.

독일 안과 의약품 시장 통찰력

독일 안과 의약품은 2024년 유럽 내 시장 점유율 26.4%로 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 탄탄한 의료 인프라와 안과 질환 조기 개입에 대한 적극적인 접근 방식에 힘입은 것입니다. 독일은 제약 혁신을 선도하는 국가이며, 국내 제조업체들은 표적 안과 치료제 개발에 투자하고 있습니다. 또한, 안과 치료에 대한 포괄적인 보험 적용과 만성 안과 질환에 대한 처방약의 광범위한 공급은 독일 안과 시장의 수혜를 누리고 있습니다. 특히 망막 질환 치료에 사용되는 항-VEGF 제제에 대한 수요가 높습니다.

아시아 태평양 안과 약물 시장 통찰력

아시아 태평양 안과 의약품 시장은 2024년 전 세계 매출의 22.1%를 차지했으며, 가처분소득 증가, 안구 건강에 대한 인식 제고, 그리고 중국, 일본, 인도 등지의 급속한 도시화로 인해 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 7.6%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 정부 주도의 보편적 의료 보장 및 안과 질환 조기 검진 정책은 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 안과 질환의 주요 위험 요인인 당뇨병과 고혈압 발병률 증가 또한 효과적인 안과 치료에 대한 수요 증가에 기여했습니다. 저렴한 제네릭 의약품의 공급과 소매 약국 네트워크의 확대는 더 많은 사람들이 안과 의약품을 이용할 수 있도록 하고 있습니다.

일본 안과 의약품 시장 분석

일본 안과 의약품은 2024년 아시아 태평양 안과 의약품 시장의 18.3%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 기술적으로 진보된 의료 시스템과 노인성 안질환 유병률 증가에 힘입은 것입니다. 세계에서 가장 고령화된 국가 중 하나인 일본은 황반변성 및 안구건조증과 같은 질환에 대한 효과적인 치료법에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 일본은 또한 안과 임상 연구의 주요 중심지이며, 국내 기업들은 신약 및 치료법 개발에 적극적으로 나서고 있습니다. 원격 안과 진료와 AI 기반 진단을 일상 진료에 접목함으로써 치료 결과를 더욱 개선하고 시장을 확대하고 있습니다.

중국 안과약 시장 통찰력

중국 안과 의약품은 2024년 아시아 태평양 시장에서 45.2%의 점유율을 기록하며 압도적인 우위를 점했습니다. 이는 풍부한 인구, 근시 및 당뇨망막병증 발병률 증가, 그리고 의료비 지출 증가에 힘입은 것입니다. 중국은 첨단 의약품 제조를 빠르게 도입하고 있으며, 국내외 안과 의약품 제조업체 모두에게 핵심 시장으로 자리매김했습니다. 공적 의료보험 확대와 정부의 안구 건강 인식 제고 캠페인 투자는 시장 성장을 가속화하고 있습니다. 또한, 온라인 약국과 디지털 헬스 플랫폼의 부상은 도시와 농촌 지역 모두에서 의약품 접근성을 향상시키고 있습니다.

안과 약물 시장 점유율

안과 의약품 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 아콘 운영 회사 LLC. (미국)
• 존슨앤드존슨 서비스 주식회사(미국)
• 미토텍 주식회사(독일)
• AbbVie Inc.(미국)
• 산텐제약 주식회사(일본)
• 테바 제약 산업 유한회사(이스라엘)
• Bausch Health Companies Inc.(캐나다)
• AERIE PHARMACEUTICALS, INC.(미국)
• 노바티스 AG(스위스)
• 머크앤코(미국)
• 바이엘 AG(독일)
• F. 호프만-라 로슈 유한회사(스위스)

글로벌 안과 약물 시장의 최신 동향

• 2023년 8월, 이베릭 바이오(현 아스텔라스 파마)는 연령 관련 황반변성(AMD)으로 인한 지도형 위축(GA) 치료를 위한 이자베이(IZERVAY, 아바신캅타드 페골 유리체내 용액)에 대한 FDA 승인을 받았습니다. 이 승인은 중요한 이정표로, 이자베이는 두 건의 3상 임상 시험을 통해 치료 첫해에 지도형 위축의 진행을 최대 35%까지 늦추는 것으로 입증된 유일한 GA 치료제입니다. 이번 개발은 비가역적 시력 상실의 주요 원인인 지도형 위축에 절실히 필요한 치료 옵션을 제공합니다.
• 2023년 2월, 아펠리스 파마슈티컬스(Apellis Pharmaceuticals)는 AMD(연령별 황반변성)에 이차적으로 발생하는 지도형 위축(GA) 치료제인 SYFOVRE(페그세타코플란 주사제)에 대한 FDA 승인을 받았습니다. 이로써 SYFOVRE는 GA에 대한 FDA 승인을 받은 최초의 치료제가 되었습니다. 임상시험 결과, SYFOVRE는 GA 진행을 14%에서 20%까지 늦출 수 있는 것으로 나타났습니다. 이 승인은 이전에는 치료가 불가능했던 질환에 대한 새로운 치료법을 제시하여 수백만 명의 환자들이 겪고 있는 심각한 미충족 의료 수요를 해결했습니다.
• 2023년 5월, 바슈롬과 노발릭은 안구건조증(DED)의 징후 및 증상 치료를 위한 미보(퍼플루오로헥실옥탄 점안액)의 FDA 승인을 발표했습니다. 미보는 안구건조증의 주요 원인인 눈물 증발을 직접적으로 표적으로 하는 최초이자 유일한 FDA 승인 처방 점안액으로 주목을 받고 있습니다. 이번 승인은 눈부신 성장을 거듭하고 있는 안구건조증 시장에 새로운 작용 기전을 제시합니다.
• 2023년 7월, Tarsus Pharmaceuticals, Inc.는 데모덱스 안검염 치료제로 XDEMVY(로틸라너 안약) 0.25%에 대한 FDA 승인을 받았습니다. 이는 데모덱스 진드기에 의한 흔한 눈꺼풀 염증에 대해 FDA 승인을 받은 최초이자 유일한 치료제였습니다. 이 승인은 XDEMVY로 치료받은 환자들이 데모덱스 감염의 주요 징후인 눈꺼풀 주름(collarettes)이 유의미하게 개선된 임상 시험을 바탕으로 이루어졌습니다.

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