글로벌 정형외과 수술 로봇 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

정형외과 수술 로봇 시장 규모

• 글로벌 정형외과 수술 로봇 시장 규모는 2024년에 72억 9천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 25.80%의 CAGR 로 2032년까지 457억 6천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 최소 침습적 시술, 정밀 기반 수술 기술에 대한 수요 증가, 골관절염 및 퇴행성 관절 질환 과 같은 정형외과 질환의 유병률 증가에 크게 힘입어 이루어지고 있습니다.
• 더욱이 로봇 수술 기술에 대한 투자 증가와 AI 및 첨단 영상 기술의 접목은 수술 결과를 향상시키고 회복 시간을 단축하고 있습니다. 이러한 발전은 정형외과 수술 로봇의 광범위한 도입을 촉진하여 업계의 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

정형외과 수술 로봇 시장 분석

• 무릎 및 고관절 교체 수술과 같은 정형외과 수술 중 정확도와 제어력을 향상시키는 정형외과 수술 로봇은 임상 결과를 개선하고 합병증 발생률을 줄이며 최소 침습 기술을 지원하는 능력으로 인해 현대 수술실에서 필수적인 도구가 되고 있습니다.
• 정형외과 수술 로봇에 대한 수요 증가는 주로 노령 인구 증가, 근골격계 질환 발생률 증가, 더 높은 정확도와 더 짧은 회복 시간을 보장하는 로봇 지원 수술에 대한 선호도 확대에 의해 주도됩니다.
• 북미는 2024년 46.3%의 가장 큰 수익 점유율로 정형외과 수술 로봇 시장을 장악했으며, 이는 첨단 의료 인프라, 유리한 보상 정책, 특히 미국에서 병원들이 정밀 치료에 대한 환자의 기대치 증가에 부응하기 위해 로봇 시스템을 적극적으로 통합하고 있는 선도적인 로봇 수술 기업의 존재에 힘입은 것입니다.
• 아시아 태평양 지역은 의료 투자 급증, 로봇 보조 수술에 대한 인식 증가, 중국, 일본, 인도와 같은 국가에서 첨단 의료 기술 접근성 향상으로 인해 예측 기간 동안 정형외과 수술 로봇 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 로봇 시스템 부문은 2024년 63.9%의 시장 점유율로 정형외과 수술 로봇 시장을 장악했으며, 이는 높은 초기 비용과 특히 인공 관절 교체 수술에 대한 병원 및 수술 센터 전반의 로봇 플랫폼 설치 증가에 힘입은 것입니다.

보고서 범위 및 정형외과 수술 로봇 시장 세분화

정형외과 수술 로봇 시장 동향

“AI와 실시간 영상 통합을 통한 정밀성 향상”

• 전 세계 정형외과 수술 로봇 시장에서 중요하고 빠르게 성장하는 추세는 인공지능 (AI)과 실시간 영상 기술 의 통합입니다 . 이는 정형외과 수술의 수술 전 계획, 수술 중 내비게이션, 그리고 수술 후 결과에 혁신을 일으키고 있습니다. 이러한 혁신은 특히 인공관절 수술에서 더욱 정밀하고 개인화된 수술적 중재를 가능하게 합니다.
• 예를 들어, Stryker의 Mako SmartRobotics 시스템은 3D CT 기반 계획 및 실시간 수술 중 가이드를 통합하여 외과의가 임플란트 위치를 매우 정확하게 개인화할 수 있도록 합니다. 마찬가지로, Zimmer Biomet의 ROSA 무릎 시스템은 실시간 데이터와 분석을 활용하여 연조직 균형과 정렬을 최적화합니다.
• AI 기반 정형외과 로봇은 수술 데이터를 통해 학습하고, 의사 결정 지원을 개선하며, 수술 중 예측 가능한 통찰력을 제공하는 능력이 점점 더 향상되고 있습니다. 이 기술은 수술 결과의 일관성을 높이는 동시에 수술 중 오류와 회복 시간을 단축합니다.
• 투시, CT, MRI와 같은 첨단 영상 도구와 로봇 플랫폼의 융합으로 외과의는 실시간으로 뼈 형태와 관절 역학을 시각화할 수 있게 되었고, 이를 통해 정확도가 향상되고 수술 침습성이 감소했습니다.
• 이러한 추세는 수술 효율성을 변화시킬 뿐만 아니라, 환자들이 최소 침습, 저합병증 시술, 빠른 회복을 원함에 따라 환자의 기대치도 변화시키고 있습니다. 이에 따라 메드트로닉과 THINK Surgical과 같은 기업들은 AI와 내비게이션 도구가 통합된 차세대 로봇 시스템에 막대한 투자를 하고 있습니다.
• 정밀성과 개인화라는 현대 정형외과 치료의 두 가지 필수 요건에 따라 병원과 외래 수술 센터에서 지능형 영상 유도 정형외과 수술 로봇에 대한 수요가 급증하고 있습니다.

정형외과 수술 로봇 시장 동향

운전사

“정형외과 질환 부담 증가 및 최소 침습 수술 수요 증가”

• 골관절염, 외상성 손상, 퇴행성 골 질환 등 정형외과 질환의 전 세계적인 증가는 정형외과 수술 로봇 시장의 주요 성장 동력입니다. 인구 고령화와 삶의 질 향상에 대한 수요 증가로 인해, 첨단 최소 침습 정형외과 수술에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다.
• 예를 들어, 2024년에는 전 세계적으로 150만 건 이상의 인공관절 수술이 시행되었으며, 이 수치는 2032년까지 상당히 증가할 것으로 예상됩니다. 로봇 보조 수술은 임플란트의 정밀도를 높이고, 출혈량을 줄이며, 수술 후 회복을 빠르게 해주므로 환자와 의료 제공자 모두에게 점점 더 매력적으로 다가오고 있습니다.
• 촉각 피드백 개선, AI 기반 분석, 실시간 수술 중 조정 등 로봇 플랫폼의 기술적 발전으로 도입이 더욱 가속화되고 있습니다.
• 또한, 의료 시설들은 경쟁력을 유지하고 재시술률과 입원 기간을 단축하는 고정밀, 고성과 수술 결과를 제공하기 위해 로봇 시스템에 투자하고 있습니다. 효율성과 환자 치료 결과에 대한 이러한 수요 증가는 시장 확장의 강력한 촉매제입니다.
• 또한 합병증 발생률 감소, 임플란트 수명 연장, 만족도 향상 등 로봇 보조 수술의 임상적 이점에 대한 환자와 정형외과 의사의 인식이 높아지면서 선진국과 신흥시장 모두에서 이러한 기술에 대한 선호도가 크게 높아졌습니다.

제지/도전

“높은 자본 비용과 규제 장벽”

• 정형외과 수술 로봇의 광범위한 도입에 있어 주요 과제 중 하나는 로봇 시스템의 높은 초기 비용입니다. 유지 보수, 교육 및 소프트웨어 업그레이드를 제외하고도 50만 달러에서 200만 달러 이상에 달하는 비용이 발생합니다. 이는 특히 소규모 병원과 외래 수술 센터에 상당한 재정적 부담을 안겨줍니다.
• 또한, 여러 지역에 걸친 복잡한 규제 승인 절차는 새로운 로봇 시스템의 상용화 및 임상 적용을 지연시킵니다. 예를 들어, 미국 FDA 또는 유럽 CE 인증 기관의 승인을 받으려면 광범위한 임상 검증이 필요하며, 이로 인해 출시 기간이 지연됩니다.
• 또한 외과의 교육, 시스템 안정성 및 기존 수술 워크플로와의 통합과 관련된 우려 사항도 있어 즉각적인 임상 도입을 방해할 수 있습니다.
• 또한 로봇 지원 정형외과 수술에 대한 보상 정책은 특히 개발도상국에서 일관성이 없어 로봇 인프라에 대한 투자가 저해되고 있습니다.
• 이러한 장벽을 극복하기 위해 시장 참여자들은 시스템 비용 절감, 사용 편의성 향상, 그리고 의료 당국과의 협력을 통해 규제 절차를 간소화하는 데 주력하고 있습니다. 외래 환자 환경에 맞춰 개발된 소형의 비용 효율적인 로봇 플랫폼 또한 이러한 도입 과제를 완화하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.

정형외과 수술 로봇 시장 범위

시장은 제품 유형, 최종 사용자, 유통 채널을 기준으로 세분화됩니다.

• 제품 유형별

정형외과 수술 로봇 시장은 제품 유형별로 로봇 시스템, 로봇 액세서리, 그리고 소프트웨어 및 서비스로 구분됩니다. 로봇 시스템 부문은 2024년 63.9%의 매출 점유율로 시장을 장악했으며, 이는 주로 높은 시스템 비용과 병원 및 수술 센터의 설치 증가에 기인합니다. 이러한 시스템은 로봇 보조 수술의 기반이 되어, 특히 인공관절 수술에서 향상된 정밀도, 합병증 발생률 감소, 그리고 더 나은 장기적 결과를 제공합니다.

소프트웨어 및 서비스 부문은 시스템 업그레이드, 예측 분석, 데이터 통합, 실시간 수술 계획에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 병원에서 기존 로봇 시스템의 성능과 수명을 향상시키고자 함에 따라 맞춤형 소프트웨어 솔루션 및 설치 후 서비스에 대한 수요도 꾸준히 증가하고 있습니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 시장은 병원과 외래 수술 센터(ASC)로 구분됩니다. 병원 부문은 2024년에 정형외과 시술 건수 증가, 첨단 인프라 접근성, 그리고 자본 집약적인 로봇 시스템 투자를 위한 탄탄한 재정 능력 덕분에 시장을 선도했습니다. 또한, 병원은 교육 및 연구 허브 역할을 하는 경우가 많아 로봇 수술 시스템 도입을 더욱 촉진합니다.

외래 수술 센터(ASC) 부문은 예측 기간 동안 눈에 띄는 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 외래 정형외과 수술로의 전환, 입원 비용 절감, 그리고 ASC 전용 소형 로봇 시스템의 도입에 힘입은 것입니다. 이러한 추세는 비용 효율적이고 효율적인 수술 치료 제공을 추구하는 전 세계적인 추세와 일맥상통합니다.

• 유통 채널별

유통 채널을 기준으로 시장은 직접 입찰과 제3자 유통업체로 구분됩니다. 직접 입찰 부문은 2024년 68.5%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했는데, 이는 의료기관이 장기 계약 체결, 가격 협상, 안정적인 지원 및 유지보수 서비스 이용을 위해 제조업체와 직접 협력하는 것을 선호하기 때문입니다. 이러한 파트너십에는 교육 프로그램 및 서비스 묶음 계약이 포함되는 경우가 많아 직접 조달을 더욱 촉진합니다.

제3자 유통업체 부문은 예측 기간 동안 현지 대표, 맞춤형 금융 옵션, 그리고 물류 지원이 필수적인 신흥 시장에서 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 채널은 특히 중견 의료 서비스 제공업체의 시장 도달 범위 확대에 점점 더 중요해지고 있습니다.

정형외과 수술 로봇 시장 지역 분석

• 북미는 2024년 46.3%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 정형외과 수술 로봇 시장을 장악했으며, 이는 첨단 의료 인프라, 유리한 보상 정책, 선도적인 로봇 수술 기업의 존재에 힘입은 것입니다.
• 이 지역은 강력한 의료 생태계, 주요 로봇 수술 시스템 제조업체의 광범위한 존재, 공공 및 민간 의료 시설 모두에서 도입을 장려하는 유리한 보상 프레임워크의 혜택을 받습니다.
• 또한, 고령 인구의 증가와 최소 침습 수술에 대한 수요 증가로 인해 관절 교체 및 척추 수술에서 정형외과 수술 로봇의 활용이 가속화되어 북미가 선도 시장으로서의 입지를 강화하고 있습니다.

미국 정형외과 수술 로봇 시장 통찰력

미국 정형외과 수술 로봇 시장은 2024년 북미 지역에서 78.4%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 이는 로봇 보조 수술 기술의 조기 도입과 첨단 의료 인프라에 대한 적극적인 투자에 힘입은 것입니다. 높은 환자 인지도, 골관절염과 같은 정형외과 질환 발생률 증가, 그리고 최소 침습 시술에 대한 선호도 증가가 시장 성장에 기여하고 있습니다. 또한, 주요 제조업체들의 탄탄한 입지, FDA의 적극적인 승인, 그리고 유리한 보험급여 정책은 미국 병원 및 수술 센터 내 수술 로봇 도입을 가속화하고 있습니다.  

유럽 ​​정형외과 수술 로봇 시장 통찰력

유럽 ​​정형외과 수술 로봇 시장은 정밀 정형외과 수술 수요 증가와 의료 기술 발전을 위한 정부 지원금 확대에 힘입어 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다 . 고령 인구 증가, 인공관절 수술률 증가, 그리고 병원과 의료기기 회사 간의 기술 협력이 주요 성장 동력입니다. 수술 결과 개선 및 입원 기간 단축에 중점을 둔 이 지역의 노력은 공공 및 민간 의료기관 모두에서 로봇 도입을 촉진하고 있습니다.

영국 정형외과 수술 로봇 시장 통찰력

영국 정형외과 수술 로봇 시장은 정형외과 수술 건수 증가와 NHS(국민보건서비스)의 로봇 기술 투자에 힘입어 예측 기간 동안 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 회복 시간 단축 및 수술 정확도 향상 등 로봇 보조 수술의 이점에 대한 인식이 높아짐에 따라 환자와 외과의 모두의 선호도가 높아지고 있습니다. 임상시험, 외과의 교육 프로그램, 그리고 전국 최고 병원의 디지털 수술 플랫폼 도입은 로봇 보조 수술 도입을 더욱 촉진하고 있습니다.

독일 정형외과 수술 로봇 시장 통찰력

독일 정형외과 수술 로봇 시장은 강력한 의료 기술 생태계와 첨단 정형외과 수술에 대한 수요 증가에 힘입어 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 높은 의료비 지출, 선도적인 수술 로봇 제조업체들의 존재, 그리고 인구 고령화가 이러한 성장에 기여하고 있습니다. 독일이 고정밀 최소 침습 수술에 집중하고 로봇 시스템의 지속적인 혁신을 추진하는 것은 시장 성장의 핵심입니다.

아시아 태평양 정형외과 수술 로봇 시장 통찰력

아시아 태평양 지역의 정형외과 수술 로봇 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 의료비 지출 증가, 관절 질환 유병률 증가, 그리고 중국, 인도, 일본 등 선진국의 첨단 수술 솔루션 접근성 확대에 힘입은 것입니다. 정부 주도의 의료 현대화 프로그램과 의료 관광 증가 또한 이 지역의 빠른 도입에 기여하고 있습니다. 또한, 비용 효율적인 로봇 시스템의 국내 개발로 다양한 의료 계층에서 로봇 기술의 접근성이 높아지고 있습니다.

일본 정형외과 수술 로봇 시장 분석

일본 정형외과 수술 로봇 시장은 인구 고령화, 높은 수술 정밀도 기준, 그리고 의료 혁신에 대한 국가적 관심에 힘입어 예측 기간 동안 꾸준한 성장을 경험하고 있습니다. 일본 병원들은 수술 결과 개선, 합병증 감소, 그리고 입원 기간 단축을 위해 로봇 기술을 빠르게 도입하고 있습니다. 디지털 헬스케어에 대한 정부의 강력한 지원과 기술 기업과 병원 간의 파트너십은 일본의 로봇 수술 환경을 강화하고 있습니다.

인도 정형외과 수술 로봇 시장 통찰력

인도 정형외과 수술 로봇 시장은 양질의 의료 서비스에 대한 수요 증가, 정형외과 질환 부담 증가, 그리고 민간 다전문 병원의 증가로 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 인도는 특히 도심 지역에서 로봇 보조 인공관절 수술이 급증하고 있습니다. 인도의 활발한 의료 관광 산업과 지역 혁신을 바탕으로 한 수술 로봇 시스템의 가격 경쟁력 향상은 시장 확대에 중요한 요인입니다.

정형외과 수술 로봇 시장 점유율

정형외과 수술 로봇 산업은 주로 다음을 포함한 기존 기업들이 주도하고 있습니다.

• 스트라이커(미국)
• 짐머 바이오멧 홀딩스(Zimmer Biomet Holdings, Inc.)(미국)
• 스미스 + 네퓨(영국)
• 메드트로닉(아일랜드)
• Globus Medical, Inc. (미국)
• 존슨앤드존슨 서비스 주식회사(미국)
• OMNIlife Science, Inc. (미국)
• THINK Surgical, Inc. (미국)
• Renishaw plc(영국)
• 코린 그룹(영국)
• Medacta International SA(스위스)
• 브레인랩 AG(독일)
• 큐렉소 주식회사(한국)
• Zimmer MedizinSysteme GmbH (독일)
• Asensus Surgical, Inc. (미국)
• ORTHOTAXY SAS(프랑스)
• 마이크로포트 정형외과 주식회사(중국)
• Intuitive Surgical, Inc. (미국)
• 스미스 로보틱스(캐나다)

글로벌 정형외과 수술 로봇 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2024년 4월, 스트라이커 코퍼레이션(Stryker Corporation)은 유럽에서 마코 토탈 니 2.0(Mako Total Knee 2.0) 플랫폼을 활용한 첫 수술 성공 사례를 발표했습니다. 업그레이드된 로봇팔 보조 시스템은 향상된 계획 소프트웨어와 실시간 수술 중 분석 기능을 통합하여 수술 정확도와 환자 치료 결과를 향상시킵니다. 이러한 이정표는 스트라이커가 글로벌 사업 영역을 확장하고 외과의가 최적의 정형외과적 수술 결과를 달성할 수 있도록 지원하는 로봇 솔루션을 발전시키겠다는 의지를 보여줍니다.
• 2024년 3월, 짐머 바이오멧 홀딩스(Zimmer Biomet Holdings, Inc.)는 ROSA 로보틱스(ROSA Robotics) 포트폴리오의 확장 제품인 ROSA Hip을 아시아 태평양 일부 시장에 출시했습니다. 이 시스템은 실시간 데이터와 지능형 유도를 통해 최소 침습 고관절 치환술을 지원하도록 설계되었습니다. 이번 출시는 정형외과 혁신에 대한 지역 수요 증가에 부응하기 위해 포괄적이고 데이터 기반의 로봇 솔루션을 제공하는 데 중점을 두고 있는 짐머 바이오멧의 노력을 보여줍니다.
• 2024년 2월, Smith+Nephew는 Huma Therapeutics와 협력하여 CORI 수술 시스템을 디지털 환자 참여 도구와 통합했습니다. 이 통합을 통해 정형외과 의사는 로봇 보조 수술 전후에 원격으로 환자의 진행 상황을 모니터링하여 치료 연속성과 수술 후 결과를 향상시킬 수 있습니다. 이 파트너십은 로봇 기술과 디지털 헬스케어 기술을 결합하는 데 있어 중요한 진전을 의미합니다.
• 2024년 1월, THINK Surgical, Inc.는 무릎 인공관절 수술용 무선 핸드헬드 로봇인 차세대 로봇 시스템 TMINI에 대한 FDA 승인을 발표했습니다. 이 시스템은 컴팩트한 디자인과 외과의가 직접 제어하는 ​​정밀성을 제공하여 수술실 내 로봇 통합을 간소화합니다. 이번 개발은 정형외과 진료를 위한 유연하고 접근성 높은 로봇 플랫폼을 제공하려는 THINK Surgical의 비전을 더욱 강화합니다.
• 2023년 12월, Globus Medical, Inc.는 Depuy Synthes의 로봇 보조 수술 사업부 인수를 완료하여 ExcelsiusGPS 플랫폼 역량을 확장했습니다. 이번 인수는 기술 통합과 척추 및 관절 수술 분야의 임상 적용 확대를 통해 정형외과 로봇 공학의 혁신을 가속화하는 것을 목표로 합니다. 이러한 전략적 움직임은 진화하는 수술 로봇 시장에서 경쟁과 통합이 심화됨을 의미합니다.

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