글로벌 벼 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

벼 시장 규모

• 세계 벼 시장 규모는 2024년에 19억 2천만 달러 로 평가되었으며 , 예측 기간 동안 6.50%의 CAGR 로 2032년까지 31억 9천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 주로 인구 증가와 식물성 주식을 선호하는 식단 패턴의 변화로 뒷받침되는 신흥 및 선진 경제권에서 주식 식품에 대한 세계적 수요 증가와 쌀 소비 증가에 의해 촉진됩니다.
• 더욱이, 고수량 종자 품종, 정밀 농업, 그리고 해충 관리 솔루션의 발전은 생산성과 회복력을 향상시켜 생산자들이 국내 및 수출 수요를 효율적으로 충족할 수 있도록 돕고 있습니다. 이러한 요소들이 융합되어 벼 재배와 무역을 가속화하고, 이를 통해 산업 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

벼 시장 분석

• 벼는 논에서 수확한 도정하지 않은 쌀을 말하며, 전 세계 인구의 절반 이상이 주요 식량원으로 삼고 있습니다. 벼는 도정을 거쳐 가정, 외식업, 산업 현장에서 사용되는 백미나 현미로 가공됩니다.
• 벼에 대한 수요는 주로 아시아 태평양 지역에서 주식으로 자리 잡은 벼의 역할, 건강을 중시하는 벼 품종에 대한 소비자의 선호도 증가, 식량 안보를 위한 정부 지원, 종자 유전학 및 작물 보호 기술의 지속적인 혁신에 의해 주도됩니다.
• 아시아 태평양 지역은 인구 밀도가 높은 국가에서 유리한 기후 조건, 광범위한 재배, 1인당 높은 쌀 소비로 인해 2024년 90% 이상의 점유율로 벼 시장을 장악했습니다 .
• 북미는 민족 음식, 글루텐 없는 식품 및 클린 라벨 제품에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 벼 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 고탄수화물 부문은 2024년 시장 점유율 68.6%로 시장을 장악했습니다. 이는 쌀이 주요 식생활의 근간이 되는 신흥 경제국에서 탄수화물이 풍부한 주식을 통해 필수적인 에너지 수요를 충족시키기 때문입니다. 고탄수화물 벼 품종은 비용 효율성, 저장 안정성, 그리고 수십억 인구의 주요 열량 공급원으로 활용될 수 있는 능력 덕분에 널리 재배되고 소비됩니다.

보고서 범위 및 벼 시장 세분화 

벼 시장 동향

“쌀 소비 확대 확대”

• 인구 증가로 인해 전 세계 쌀 소비량이 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 아시아와 아프리카 지역에서 쌀은 도시와 농촌 모두에서 주식으로 자리 잡고 있습니다. 쌀 기반 가공식품으로의 전환과 중산층 소득 증가로 쌀 수요는 더욱 증가하고 있습니다.
  • 예를 들어, 전 세계 쌀의 국내 및 잔류 사용량은 2024/25년에 5억 3,210만 톤(정제 기준)이라는 기록적인 수준에 도달할 것으로 예상되며, 인도와 인도네시아는 지난 1년 동안 소비와 생산 모두에서 눈에 띄는 증가를 보였습니다.
• 급속히 발전하는 국가에서 도시화의 증가, 식습관의 변화, 즉석식품 및 편의식품의 인기로 인해 벼의 소비자 기반이 확대되고 있습니다.
• 건강과 품질을 중시하는 소비자들이 차별화된 제품을 추구함에 따라 바스마티, 자포니카, 향미 등 고급 및 특수 쌀 품종의 확대로 시장 가치가 높아지고 있습니다.
• 전자상거래, 향상된 물류, 온라인 식료품 플랫폼은 더 큰 시장 접근성을 가능하게 하고 국경을 넘나드는 쌀 유통과 새로운 소비자 계층으로의 쌀 유통을 용이하게 합니다.
• 아시아와 아프리카의 정부들은 생산과 소비를 촉진하고 시장 변동에 대응하며 지역 자립을 장려하는 요새화 프로그램과 식량 안보 이니셔티브를 계속 시행하고 있습니다.

벼 시장 동향

운전사

“인구 꾸준히 증가”

• 세계 인구의 지속적이고 안정적인 증가는 식량 수요가 확장되고 도시화되는 인구의 요구를 충족시키기 위해 급증함에 따라 벼 시장 성장의 기본 동력으로 남아 있습니다.
  • 예를 들어, 인도와 중국과 같은 국가들은 2024/25년에 각각 1억 4,700만 톤과 1억 4,530만 톤으로 도정미 생산량을 늘릴 것으로 예상되며, 이를 통해 세계 최대 생산국 지위를 유지하고 수억 명의 사람들에게 식량을 제공할 수 있을 것으로 보입니다.
• 농촌에서 도시로의 이주는 조리식품과 편의식품에서 쌀 소비를 확대하여 대도시 지역의 수요 프로필을 재편합니다.
• 주요 쌀 생산국에서 정부의 가격 지원, 최저 지원 가격(MSP) 및 투입 보조금은 재배자와 가공업체를 위한 안정적인 연구 및 투자 환경을 조성합니다.
• 특히 아시아와 아프리카에서 고수확 종자, 관개 및 현대 농업 기술에 대한 지속적인 투자는 세계 생산량 증가와 시장 안정성에 기여합니다.

제지/도전

“벼 생장을 방해하는 극한 기후”

• 벼 시장은 가뭄, 홍수, 사이클론, 장기간의 폭염 등 극심한 기상 현상에 매우 취약하며, 이로 인해 파종 일정이 중단되고 수확량이 감소하며 식량 안보가 위협받습니다.
  • 예를 들어, 아르헨티나와 스리랑카와 같은 국가의 2024/25년 생산 예측은 불리한 날씨로 인해 조정되었으며, 이는 지역적 변동성과 수확량 예측 불가능성을 강조합니다.
• 기후 변화로 인해 날씨 변동성이 심화되어 수확량의 단기 변동과 토양 건강 및 물 가용성에 대한 장기적 영향이 발생합니다.
• 메콩강과 갠지스강 등 삼각주 지역의 해수면 상승과 염수 침투로 인해 향후 논 경작에 적합한 토지가 위협받고 있습니다.
• 이러한 불안정성은 글로벌 재고, 정부 개입 및 보험 메커니즘에 대한 의존도를 높이는 동시에 가뭄 및 홍수에 강한 벼 품종에 대한 연구를 촉진합니다.

벼 시장 범위

시장은 유형, 영양성분, 다양성, 유통 채널을 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별

벼 시장은 품종에 따라 인디카, 자포니카, 자바니카, 그리고 기타 품종으로 구분됩니다. 인디카 품종은 아시아와 아프리카 전역에서 널리 재배되고 다양한 기후 조건에 적응력이 뛰어나 2024년 시장 매출 점유율 1위를 차지했습니다. 인디카 품종은 열대 및 아열대 지역에서 흔히 재배되며, 높은 수확량과 해충 및 질병에 대한 회복력을 제공하여 대규모 쌀 생산자들에게 선호되는 품종입니다. 길고 가느다란 낟알과 조리 후 끈적임 없는 질감은 인도, 태국, 베트남 등 주요 시장의 소비자들에게 큰 호응을 얻고 있습니다.

자포니카 쌀 시장은 동아시아, 유럽, 그리고 북미 일부 지역의 소비 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 자포니카 쌀은 쌀알이 짧고 둥글며 조리 시 끈적끈적한 질감으로 유명하여 초밥이나 덮밥과 같은 요리에 적합합니다. 아시아 요리의 세계적인 인기 증가와 저지방 및 글루텐 프리 주식에 대한 건강 인식 증가는 특히 도시 및 수출 중심 시장에서 프리미엄 자포니카 쌀에 대한 수요를 가속화하고 있습니다.

• 영양성분별

영양학적으로 시장은 고섬유질과 고탄수화물로 구분됩니다. 고탄수화물 부문은 2024년 68.6%의 매출 점유율로 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 쌀이 주요 식량 자원인 신흥 경제국에서 탄수화물이 풍부한 주식을 통해 필수적인 에너지 수요를 충족시키는 데 힘입은 것입니다. 고탄수화물 벼 품종은 비용 효율성, 저장 안정성, 그리고 수십억 명의 주요 열량 공급원으로서의 잠재력 덕분에 널리 재배되고 소비됩니다.

고섬유질 식품 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 건강한 식습관으로의 전환을 반영합니다. 소화 건강, 생활 습관병, 비만 예방에 대한 소비자 인식이 높아짐에 따라 식이섬유가 풍부한 현미와 현미에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 정부의 영양 캠페인과 현대식 소매점을 통한 유기농 통곡물 쌀의 공급 증가로 더욱 강화되고 있습니다.

• 품종별

시장은 품종에 따라 장립종, 중립종, 단립종으로 구분됩니다. 장립종은 곡물 분리 및 쫄깃한 식감 등 뛰어난 조리 특성으로 2024년 시장을 선도했으며, 이는 전 세계 다양한 요리에 적합합니다. 바스마티종과 자스민종은 특히 국제 무역에서 인기가 높아 외식 서비스 및 소매업 전반에 걸쳐 이 부문의 입지를 강화하고 있습니다.

중간 곡물 쌀 시장은 즉석식품, 포장 식품, 가공식품 등에서 사용이 확대됨에 따라 2025년부터 2032년까지 가장 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 균형 잡힌 식감과 약간의 점착성 덕분에 지중해식부터 아시아식까지 다양한 요리에 적합합니다. 또한, 식품 제조업체들은 냉동 및 전자레인지 조리에 적합한 중간 곡물 쌀을 선호하며, 이는 간편하고 집에서 간편하게 먹을 수 있는 식품에 대한 수요 증가에 따른 것입니다.

• 유통 채널별

유통 채널을 기준으로 시장은 하이퍼마켓/슈퍼마켓, 백화점, 그리고 기타로 구분됩니다. 하이퍼마켓/슈퍼마켓은 2024년 가장 큰 매출 점유율을 차지했으며, 광범위한 제품 구색, 경쟁력 있는 가격, 그리고 도시 지역에서의 전략적 입지를 바탕으로 성장했습니다. 이러한 소매 형태는 소비자에게 다양한 종류의 쌀과 포장 옵션을 제공하며, 특히 브랜드 및 자체 브랜드 쌀을 모두 취급합니다.

백화점 부문은 특산품 및 프리미엄 쌀에 대한 관심이 높아지면서 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 소비자들은 유기농, 전통, 수입 쌀 등 엄선된 제품 라인을 선호하는 경향이 커지고 있습니다. 건강을 중시하는 소비자들이 이력 추적과 고품질 곡물을 선호함에 따라, 백화점들은 특히 대도시 지역의 틈새 수요를 충족하기 위해 쌀 품목을 확대하고 있습니다.

벼 시장 지역 분석

• 아시아 태평양 지역은 인구 밀도가 높은 국가에서 유리한 기후 조건, 광범위한 재배, 1인당 높은 쌀 소비에 힘입어 2024년 90%가 넘는 가장 큰 수익 점유율로 벼 시장을 장악했습니다.
• 쌀 농사에 대한 강력한 정부 지원, 관개 및 종자 품종의 기술 발전, 주요 수출국으로서의 이 지역의 역할은 아시아 태평양 지역의 글로벌 쌀 생산 및 무역에서의 리더십을 강화하고 있습니다.
• 또한 국내 수요 증가, 수확 후 인프라 개선, 글로벌 수출 증가로 인해 이 지역 전체의 벼 시장이 더욱 확대되고 있습니다.

일본 벼 시장 통찰력

일본 벼 시장은 탄탄한 국내 소비와 쌀을 주식으로 삼는 전통적인 식습관에 힘입어 성장하고 있습니다. 농경지 감소에도 불구하고 정밀 농업 기술과 고수확 품종 덕분에 생산 효율성이 유지되고 있습니다. 정부 보조금과 쌀 자급자족 촉진 정책, 그리고 고급 자포니카 품종에 대한 수요 증가는 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

중국 벼 시장 통찰력

중국 벼 시장은 생산과 소비 모두에서 압도적인 우위를 점하며 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 점유율을 기록했습니다. 쌀은 여전히 식생활의 초석이며, 고효율 벼 재배, 잡종 품종 도입, 그리고 지속 가능한 재배 방식을 장려하는 정부 프로그램을 통해 지속적인 성장을 이루고 있습니다. 아프리카와 동남아시아로의 수출 증가는 중국의 시장 선도적 지위를 더욱 강화합니다.

유럽 벼 시장 통찰력

유럽 벼 시장은 바스마티와 자포니카 등 특수 품종 쌀에 대한 수요 증가에 힘입어 예측 기간 동안 꾸준한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 건강에 대한 인식이 높아지고 글루텐 프리 및 식물성 식단으로의 전환이 쌀 소비를 증가시키고 있습니다. 지속 가능한 유기농법에 대한 유럽 지역의 관심 또한 프리미엄 쌀 시장의 성장에 영향을 미치고 있습니다.

영국 벼 시장 통찰력

영국 시장은 다양한 쌀 품종과 건강 중심 식단에 대한 소비자들의 관심 증가로 점차 확대되고 있습니다. 소화 건강과 웰빙에 대한 인식이 높아짐에 따라 통곡물 고섬유질 쌀에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 수입업체들은 공정 무역과 지속 가능한 공급을 강조하며, 건강을 중시하고 윤리적인 소비자들의 구매 행동 변화를 반영하고 있습니다.

독일 벼 시장 통찰력

독일 벼 시장은 탄탄한 소매 인프라와 유기농, 최소 가공 쌀에 대한 수요 증가로 수혜를 입고 있습니다. 클린 라벨(Clean Label)과 식물성 주식에 대한 소비자들의 선호는 고품질 장립종 쌀과 특수 쌀 수입을 촉진하고 있습니다. 강력한 전자상거래 시장 침투와 도시 중심 지역의 다양한 민족 음식 소비 확대는 독일 벼 시장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.

북미 벼 시장 통찰력

북미는 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 다양한 음식, 글루텐 프리 식품, 클린 라벨 제품에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 특히 미국 남부 지역의 국내 생산은 프리미엄 품종의 쌀 수입 증가로 이어지고 있습니다. 건강 중심의 식생활 트렌드와 밀키트 및 즉석식품에서 쌀의 인기가 시장 규모를 확대하고 있습니다.

미국 벼 시장 통찰력

미국 벼 시장은 아칸소, 캘리포니아, 루이지애나 등지의 대규모 생산에 힘입어 2024년 북미에서 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 특히 중남미와 동아시아 지역으로의 탄탄한 수출 기반과 현미 및 특산미 국내 소비 증가가 성장을 견인하고 있습니다. 효율적인 물 사용 농업 및 저장 기술의 혁신 또한 시장 확대에 기여하고 있습니다.

벼 시장 점유율

벼 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• Barilla G. e R. Fratelli SpA(이탈리아)
• 선샤인 인더스트리(인도)
• LUXOFOOD(인도네시아)
• 에브로 푸드, SA(스피안)
• F.lli De Cecco di Filippo(이탈리아)
• Dhula Rice Mill Private Limited(인도)
• Skystar Exports Private Limited(인도)
• 포세이돈 오버시즈 LLP(인도)
• Rasi Seeds (P) Ltd, Rallis India Limited(인도)
• JKAgriGenetics Ltd(인도)
• 가드 라이스 밀스(인도)
• Aamon Mahila Chasi 생산자 회사 제한. (인도)
• SL-Agritech(필리핀)

글로벌 벼 시장의 최신 동향

• 2025년 6월, 바이엘(Bayer AG)은 벼 작물에 큰 위협이 되는 줄기좀나방(stem borer) 해충을 겨냥한 새로운 솔루션인 BICOTA 출시를 발표했습니다. 이번 출시는 인도의 핵심 벼 생산 지역에서 바이엘의 입지를 강화하고 작물 보호 관행을 강화할 것으로 예상됩니다. BICOTA는 수확량 안정성을 개선하고 해충 관련 손실을 줄임으로써 인도 벼 시장의 생산성 향상에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.
• 2025년 5월, 인도 농업연구위원회(ICAR)는 정밀 유전체 편집 기술을 활용한 인도 최초의 유전체 편집 벼 품종 두 종을 발표했습니다. 이 획기적인 기술은 작물의 회복력과 수확량 효율을 향상시켜, 특히 기후 변화와 증가하는 식량 수요라는 맥락에서 인도 벼 시장의 장기적인 지속가능성과 경쟁력을 뒷받침할 것으로 기대됩니다.
• 2025년 2월, BASF는 4종의 벼멸구(벼메뚜기)를 모두 표적으로 하는 새로운 살충제인 Prexio Active의 등록을 시작했으며, 주요 아시아 태평양 시장에서 관련 규제를 제출했습니다. 이번 조치는 혁신적이고 지속 가능한 작물 보호 도구를 제공하려는 BASF의 의지를 보여줍니다. 벼 농가 전체의 해충 피해를 줄이는 이 제품의 잠재력은 수확량 보존을 지원하고 아시아 지역 벼 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
• 2024년 4월, 베트남은 같은 해 8월까지 최초의 저배출 쌀 제품을 출시할 준비를 하고 있습니다. 농작물 생산국은 이러한 혁신적인 쌀 제품에 대한 기본 기준을 발표할 예정입니다. 레 민 호안 농업농촌개발부 장관은 100만 헥타르 규모의 고품질 저배출 쌀 재배를 위한 지속가능개발사업 운영위원회 사무국 개소식을 주도하고 있습니다.
• 2024년 3월, 캘리포니아 최대 규모의 재배자 소유 쌀 마케팅 협동조합인 파머스 라이스 협동조합(FRC)은 엑시디언트 푸드(Exceedient Foods)의 출범을 발표했습니다. 이 새로운 벤처는 재료 혁신 및 맞춤형 생산 기업으로, 농장에서 최종 제품까지 독창적인 수직 통합을 제공합니다. 엑시디언트 푸드는 글루텐 프리 산업의 추적 가능성과 식품 안전에 대한 새로운 기준을 제시하는 것을 목표로 합니다. 이 회사는 식품 브랜드, 제조업체, 그리고 소비자 모두에게 탁월한 맛, 질감, 크기, 모양, 그리고 조리 편의성을 제공하는 제품 개발에 특화되어 있습니다.      

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