글로벌 인산염 비료 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

인산염 비료 시장 규모

• 글로벌 인산비료 시장 규모는 2024년에 699억 2천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 4.30%의 CAGR 로 2032년까지 979억 2천만 달러  에 도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 인구 증가와 특히 개발도상 지역에서의 농업 수확량 증대 필요성에 의해 촉진된 식량 생산에 대한 글로벌 수요 증가에 의해 주도됩니다.
• 또한 정밀 농업과 지속 가능한 농업 관행의 채택이 증가함에 따라 토양 비옥도와 작물 생산성을 개선하는 데 중요한 효율적인 인산 비료에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

인산염 비료 시장 분석

• 작물에 인을 공급하는 데 필수적인 인산 비료는 뿌리 발달, 작물 품질 및 수확량을 향상시켜 현대 농업에서 중요한 역할을 합니다.
• 인산비료에 대한 수요 증가는 식량 안보 문제 해결 필요성, 토양 영양소 관리에 대한 인식 증가, 비료 생산 기술의 발전에 따른 것입니다.
• 아시아 태평양 지역은 2024년 45.3%의 가장 큰 매출 점유율로 인산비료 시장을 장악했으며, 이는 광범위한 농업 활동, 대규모 작물 생산, 중국 및 인도와 같은 국가에서 비료 사용을 장려하는 정부 이니셔티브에 힘입은 것입니다.
• 남미는 농경지 확대, 현대 농업 기술 도입 증가, 고수량 작물 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• MAP(인산일암모늄) 부문은 2024년에 38.2%의 가장 큰 시장 수익 점유율을 차지했으며, 이는 높은 인 함량, 비용 효율성, 다양한 토양 유형에서 식물 성장에 필수적인 영양소를 제공하는 다재다능함에 힘입은 것입니다.

보고서 범위 및 인산염 비료 시장 세분화        

인산염 비료 시장 동향

“정밀 농업과 데이터 분석의 통합 확대”

• 글로벌 인산비료 시장은 정밀 농업과 첨단 데이터 분석의 통합을 향한 주목할 만한 추세를 경험하고 있습니다.
• 이러한 기술은 토양 조건, 작물 요구 사항 및 환경 요인에 따라 영양소 공급을 최적화하여 인산 비료의 정확한 적용을 가능하게 합니다.
• 데이터 기반 플랫폼은 토양 건강, 기상 패턴, 작물 성장 단계를 분석하여 맞춤형 비료 적용 일정을 권장하고 효율성을 개선하며 낭비를 줄입니다.
  • 예를 들어, 기업들은 센서와 IoT 장치를 사용하여 실시간으로 인산 수준을 모니터링하고 농부들이 비료 사용을 동적으로 조정할 수 있도록 하는 스마트 농업 솔루션을 개발하고 있습니다.
• 이러한 추세는 인산비료 사용의 지속 가능성을 향상시켜 환경 영향을 최소화하면서 수확량을 극대화하려는 농부들에게 더욱 매력적으로 다가갑니다.
• 분석 도구는 토양 영양소 프로필, 작물 수확량 패턴, 날씨 예보를 포함한 광범위한 데이터를 평가하여 비료 적용을 최적화하기 위한 실행 가능한 통찰력을 제공할 수 있습니다.

인산염 비료 시장 동향

운전사

“식량 안보와 높은 작물 수확량에 대한 수요 증가”

• 증가하는 세계 인구와 식량 생산에 대한 수요 증가는 인산비료 시장의 주요 동인입니다.
• MAP(인산일암모늄), DAP(인산이암모늄), SSP(단일 과인산염), TSP(삼중 과인산염)와 같은 인산염 비료는 토양 비옥도를 높이고 강력한 작물 생장을 촉진하여 식량 안보 요구 사항을 충족하는 데 중요합니다.
• 특히 2021년 60% 이상의 매출 점유율로 시장을 장악하고 있는 아시아 태평양 지역과 같은 지역의 정부 이니셔티브는 생산성을 높이기 위해 지속 가능한 농업 관행과 비료 사용을 장려하고 있습니다.
• 농업 기술의 발전과 고효율 비료의 도입으로 인산비료 적용이 더욱 확대되어 곡물, 곡물류, 유채류, 과일 및 채소의 수확량이 더욱 증가했습니다.
• 농업 생산자들은 다양하고 고품질의 식품에 대한 소비자 수요를 충족하기 위해 인산비료를 표준 투입재로 점점 더 많이 통합하고 있습니다.

제지/도전

“높은 생산 비용과 환경 문제”

• 인산비료 생산 및 적용과 관련된 상당한 비용, 원료 추출 및 제조 공정을 포함하여 특히 신흥 시장에서는 상당한 장벽이 될 수 있습니다.
• 정밀 적용 시스템과 같은 고급 비료 솔루션을 기존 농업 관행에 통합하는 것은 복잡하고 비용이 많이 들 수 있습니다.
• 또한, 환경 문제와 규제 문제는 심각한 장애물로 작용합니다. 인산비료의 과도한 사용은 영양분 유출로 이어져 수질 오염과 생태계 손상을 초래하고, 지속가능성에 대한 우려를 불러일으킵니다.
• 비료 사용, 환경 영향 및 토양 관리와 관련된 국가 간 규제 환경이 단편화되어 제조업체와 농부의 규정 준수가 복잡해집니다.
• 이러한 요소들은 특히 비용 민감성과 환경 인식이 증가하고 있는 가장 빠르게 성장하는 시장인 남미와 같은 지역에서 채택을 저해할 수 있습니다.

인산염 비료 시장 범위

시장은 제품과 응용 프로그램을 기준으로 세분화됩니다.

• 제품별

제품 기준으로 전 세계 인산비료 시장은 모노암모늄 인산염(MAP), 디암모늄 인산염(DAP), 단일 과인산염(SSP), 삼중 과인산염(TSP) 등으로 구분됩니다. 모노암모늄 인산염(MAP) 부문은 2024년 38.2%의 시장 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 높은 인 함량, 비용 효율성, 그리고 다양한 토양에서 식물 생장에 필수적인 영양소를 제공하는 다재다능함이 그 이유입니다. 정밀 농업과 곡물, 기타 작물의 과립 비료로 널리 사용되면서 MAP 부문의 시장 지배력은 더욱 강화되고 있습니다.

삼중과인산비료(TSP) 부문은 2025년부터 2032년까지 9.0%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 높은 인산 함량과 콩과 작물처럼 인산 요구량이 높은 작물에 대한 효과에 힘입은 것입니다. 높은 용해도로 영양소 공급이 빠르기 때문에 인산이 부족한 토양 지역에서의 활용이 확대될 것으로 예상됩니다.

• 응용 프로그램별

전 세계 인산비료 시장은 용도별로 곡물, 유지종자, 과일 및 채소, 기타로 구분됩니다. 곡물 및 곡물 부문은 2024년 매출 점유율 47.0%로 시장을 장악했으며, 이는 인산비료가 밀, 쌀, 옥수수 등 주요 작물의 수확량을 증대시켜 전 세계 식량 수요를 충족하는 데 중요한 역할을 했기 때문입니다.

과일 및 채소 부문은 2025년부터 2032년까지 4.3%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 소비자의 영양가 높은 식단 선호도 변화와 과일 및 채소와 같은 고부가가치 작물에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 인산 비료는 뿌리 발달, 과실 품질, 그리고 수확량을 향상시켜 신선 농산물에 대한 전 세계 수요 증가에 필수적인 요소입니다.

인산염 비료 시장 지역 분석

• 아시아 태평양 지역은 2024년 45.3%의 가장 큰 매출 점유율로 인산비료 시장을 장악했으며, 이는 광범위한 농업 활동, 대규모 작물 생산, 중국 및 인도와 같은 국가에서 비료 사용을 장려하는 정부 이니셔티브에 힘입은 것입니다.
• 소비자들은 토양 비옥도 개선, 강력한 식물 성장 촉진, 작물 수확량 증가를 위해 인산 비료를 우선시합니다. 특히 경작지가 제한적이고 농업적 요구가 다양한 지역에서 그렇습니다.
• 성장은 대규모 농업과 소규모 농업 모두에서 채택이 증가하는 것과 더불어 완효성 및 지속성 방출 제형을 포함한 비료 기술의 발전에 의해 뒷받침됩니다.

일본 인산비료 시장 분석

일본의 인산비료 시장은 작물 생산성과 지속가능성을 향상시키는 고품질, 고영양 비료에 대한 소비자들의 높은 선호로 인해 상당한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 첨단 농업 기술과 고부가가치 작물 생산에 인산비료를 접목하는 추세는 시장 침투를 가속화하고 있습니다. 정밀 농업에 대한 관심 증가 또한 성장에 기여하고 있습니다.

중국 인산비료 시장 분석

중국은 급속한 도시화, 농업 생산량 증가, 그리고 식량 안보 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 아시아 태평양 인산비료 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 중국의 인구 증가와 현대 농업에 대한 집중은 DAP 및 TSP와 같은 첨단 비료 도입을 뒷받침하고 있습니다. 강력한 국내 제조 역량과 경쟁력 있는 가격은 시장 접근성을 높여줍니다.

미국 인산비료 시장 분석

미국 인산비료 시장은 옥수수, 콩, 밀과 같은 고수확 작물에 대한 수요 증가와 뿌리 발달 및 작물 생산성에 대한 인의 역할에 대한 인식 제고에 힘입어 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 정밀 농업과 지속 가능한 농업 관행으로의 전환 추세는 시장 확장을 더욱 가속화하고 있습니다. 주요 생산업체들은 혁신적인 제형에 집중하여 상업용 및 특수 작물 적용 분야를 모두 보완함으로써 다양한 제품 생태계를 조성합니다.

유럽 ​​인산비료 시장 통찰력

유럽 ​​인산비료 시장은 지속가능한 농업과 토양 건강에 대한 규제 강화에 힘입어 상당한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 소비자들은 작물의 품질을 향상시키면서 환경에 미치는 영향을 최소화하는 비료를 찾고 있습니다. 이러한 성장세는 대규모 곡물 생산과 특수 원예 분야에서 두드러지며, 독일과 프랑스와 같은 국가들은 식량 수요 증가와 환경 규제로 인해 인산비료 도입이 크게 증가하고 있습니다.

영국 인산염 비료 시장 통찰력

영국의 인산비료 시장은 집약 농업 시스템에서 작물 수확량 증가와 토양 비옥도 향상에 대한 수요 증가로 인해 상당한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 지속 가능한 농업에 대한 관심 증가와 작물 생장에 대한 인산의 이점에 대한 인식 제고는 인산비료 도입을 촉진하고 있습니다. 진화하는 환경 규제는 소비자의 선택에 영향을 미치며, 영양소 효율성과 규정 준수 간의 균형을 유지합니다.

독일 인산비료 시장 분석

독일은 선진 농업 부문과 작물 생산성 및 지속가능성에 대한 소비자들의 높은 관심으로 인해 인산비료 시장이 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 독일 농민들은 인산이암모늄(DAP)과 인산일암모늄(MAP)과 같이 영양소 흡수를 높이고 효율적인 토지 이용에 기여하는 기술적으로 진보된 비료를 선호합니다. 이러한 비료를 고부가가치 작물과 지속가능한 농업에 접목함으로써 지속적인 시장 성장을 뒷받침할 것입니다.

남미 인산비료 시장 분석

남미는 세계 인산비료 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 브라질 등 여러 국가에서 농업 활동 확대와 콩, 옥수수 등 고수확 작물에 대한 수요 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 수출 지향적 농업을 육성하고 현대 농업 기술을 도입하는 데 주력하는 남미 지역이 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 정부의 농업 개발 지원과 작물 건강에 미치는 인의 역할에 대한 인식 제고는 인산비료 도입을 더욱 가속화하고 있습니다.

인산비료 시장 점유율

인산비료 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• ICL(이스라엘)
• CF Industries Holdings, Inc.(미국)
• 코로만델 인터내셔널 유한회사(인도)
• Nutrien Ltd.(캐나다)
• 포스아그로 그룹(러시아)
• 야라 인터내셔널 ASA(노르웨이)
• EuroChem 그룹(스위스)
• 모자이크(미국)
• OCP(모로코)
• 마덴(사우디 아라비아)
• 캘리포니아 유기 비료 주식회사(미국)
• 후베이 싱파 화학 그룹 유한회사(중국)
• QAFCO | 카타르 비료 회사(카타르)
• 카즈포스페이트 LLP(카자흐스탄)
• 요르단 인산염 광산 회사(요르단)
• 하이파 그룹(이스라엘)
• JR 심플롯 회사(미국)
• 이타포스(미국)

글로벌 인산염 비료 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2024년 9월, 인도의 선도적인 농업 솔루션 제공업체인 코로만델 인터내셔널(Coromandel International)은 세네갈에 본사를 둔 인산암석 광산업체인 바오밥 마이닝 앤 케미컬스 코퍼레이션(Baobab Mining and Chemicals Corporation, BMCC)의 지분을 45%에서 53.8%로 확대했습니다. 이번 인수는 코로만델의 완전 자회사인 코로만델 케미컬스(Coromandel Chemicals Ltd)를 통해 이루어졌으며, BMCC의 사업 확장 및 운전자본 확보를 위해 투자와 대출을 병행했습니다. 이러한 전략적 조치는 코로만델의 후방 통합을 강화하고 인산비료 생산의 핵심 원료인 인산암석의 안정적인 공급을 확보하여 인도의 비료 공급망 회복력을 강화합니다.
• 2024년 2월, 인도는 DAP(인산이암모늄) 및 NPK(질소, 인, 칼륨)와 같은 비료 생산에 사용되는 핵심 원료인 인산암모늄 수입을 위한 모리타니와의 장기 계약 체결을 위한 논의를 시작했습니다. 제안된 계약에는 모리타니에서 인도로 비료의 채굴, 생산 및 운송을 감독하기 위해 인도의 공공 및 민간 기업이 참여하는 합작법인 설립이 포함됩니다. 이러한 조치는 우크라이나 전쟁과 홍해 위기와 같은 세계적인 혼란 속에서 비료 공급원을 다각화하고, 소수 국가에 대한 의존도를 줄이며, 비료 안보를 확보하려는 인도의 광범위한 전략의 일환입니다.
• 2023년 11월, 모로코 OCP 그룹의 자회사인 코마탐(Comatam)은 요르프 라스파르(Jorf Lasfar) 항구에서 단일 벌크선에 10만 톤의 비료를 적재하며 새로운 세계 기록을 세웠습니다. 10월 24일 완료된 이 작업은 파트리시아 올덴도르프(Patricia Oldendorff)호가 참여하여 브라질에서 세운 7만 5천 톤의 기존 기록을 경신했습니다. 이번 성과는 OCP가 운영 효율성, 디지털화, 그리고 비료 물류 분야의 국제 안전 및 품질 기준 준수에 전념하고 있음을 보여줍니다. 또한, 인산계 비료 유통 분야에서 OCP의 글로벌 리더십과 세계 식량 안보 강화에 기여하는 역할을 더욱 강화합니다.
• 2023년 7월, 노르게 마이닝(Norge Mining)은 노르웨이 남서부에서 최대 700억 톤에 달하는 대규모 인산염 광상을 발견했다고 발표했습니다. 이는 전 세계 인산염 매장량과 거의 맞먹는 규모입니다. 비에르크라임-소크달(Bjerkreim-Sokndal) 관입 지대에 위치한 이 발견은 노르웨이를 비료, 태양광 패널, 리튬철인산염(LFP) 배터리에 사용되는 필수 원자재인 인 공급 분야의 세계적 선두주자로 자리매김하게 할 것입니다. 이 발견은 현재 인산염 수입에 크게 의존하고 있는 유럽에 특히 중요하며, 국내 전략적 자원 확보를 위한 EU의 핵심 원자재법(Critical Raw Materials Act)에도 부합합니다.
• 2023년 5월, 유로켐 그룹은 브라질에 Croplex® 비료를 출시하며 세계에서 가장 중요한 농업 시장 중 하나로의 전략적 확장을 시작했습니다. Croplex는 황, 아연, 붕소가 강화된 균형 잡힌 질소-인산 스타터 비료로, 초기 작물 생장을 지원하고 영양소 흡수율을 향상시키도록 설계되었습니다. 균질한 과립 구조는 균일한 분포를 보장하고 영양소 분리를 줄여 직접 시용에 이상적입니다. 이번 제품 출시는 작물 수확량 증대와 지속 가능한 농업 관행을 위한 유로켐의 노력을 보여주는 동시에, 경쟁이 치열한 라틴 아메리카 비료 시장에서의 입지를 강화하는 데 기여할 것입니다.

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