글로벌 인산 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

인산 시장 규모

• 글로벌 인산 시장 규모는 2024년에 404억 7천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 4.2%의 CAGR 로 2032년까지 562억 4천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 농업 부문의 비료 수요 증가와 식품 첨가물 및 산업용 화학 물질의 응용 분야 증가에 의해 촉진됩니다.
• 지속 가능한 농업 관행의 채택 증가와 다양한 산업 용도를 위한 특수 인산 제품 개발은 시장 확장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.

인산 시장 분석

• 인산은 비료 및 식품 첨가물 생산에 점점 더 많이 사용되면서 시장이 꾸준히 성장하고 있으며, 이는 농업 및 식품 산업에서 중요한 역할을 하고 있음을 보여줍니다.
• 제조업체들은 산업 및 소비자 응용 분야에서 증가하는 수요를 충족하기 위해 생산 효율성을 개선하고 고순도 인산을 개발하는 데 주력하고 있습니다.
• 아시아 태평양 지역은 2024년 45.3%의 가장 큰 매출 점유율로 인산 시장을 장악했으며, 이는 비료 생산에 있어 인산의 광범위한 사용과 산업화 확대에 따른 것입니다.
• 유럽 ​​지역은 지속 가능한 농업에 대한 관심 증가, 엄격한 환경 규제, 식품 및 음료, 제약 부문의 수요 증가로 인해 글로벌 인산 시장에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
• 습식 공정 부문은 2024년 가장 큰 시장 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 이는 비용 효율성과 비료 생산에서의 대규모 적용 가능성에 기인합니다. 습식 공정은 인산암모늄 비료와 같은 다운스트림 분야에 사용되는 산업용 인산을 생산하는 제조업체에서 널리 채택되고 있습니다.

보고서 범위 및 인산 시장 세분화    

인산 시장 동향

“지속 가능하고 순환적인 생산 방식으로의 전환”

• 인산 제조업체들은 규제 기준과 지속 가능한 제품에 대한 소비자 수요를 충족하기 위해 환경 친화적인 생산 공정을 점점 더 많이 도입하고 있습니다.
• 기업들은 농업 및 산업 폐기물 흐름에서 인을 재활용할 수 있는 기술에 투자하여 순환 경제를 촉진하고 환경 영향을 줄이고 있습니다.
  • 예를 들어, 미쓰이화학은 활용도가 낮은 인산자원에서 인산을 회수하여 제조업에서 재활용 가능한 고부가가치 제품으로 전환하는 데 주력하고 있습니다.
• 또한 폐수 처리 공정의 발전으로 인산을 응집제로 사용하여 중금속 및 기타 오염 물질을 제거함으로써 환경 지속 가능성에 기여하고 있습니다.
• 이러한 추세는 산업이 생태발자국을 줄이고 글로벌 환경 목표에 맞춰 장기적인 성장과 인산 시장의 안정성을 추진하려는 노력을 반영합니다.

인산 시장 동향

운전사

“비료 생산에서 인산 수요 증가”

• 인산은 토양 건강 개선 및 작물 수확량 증가에 필수적인 인산 비료의 핵심 성분으로서 농업에서 중요한 역할을 합니다.
• 증가하는 세계 식량 수요로 인해 생산성을 높이기 위해 인산 기반 비료를 널리 사용하는 효율적인 농업 관행 도입이 촉진되고 있습니다.
• 이 물질은 식품 첨가물, 음료 및 산업용 응용 분야에서도 활용되어 전체 시장 범위와 수요가 확대됩니다.
  • 예를 들어, 인도의 회사들은 농촌 지역의 증가하는 농업 수요를 지원하기 위해 인산을 사용하여 비료 생산 능력을 늘리고 있습니다.
• 제조업의 기술적 개선으로 인산 품질이 향상되고 생산 비용이 낮아져 다양한 산업 분야에서의 도입이 더욱 확대되고 있습니다.

제지/도전

“생산 과정에서의 환경적 문제와 규제 과제”

• 인산 생산은 제한된 천연자원인 인산염 암석에 의존하는데, 이 암석의 채굴은 서식지 감소 및 수질 오염과 같은 환경 문제를 종종 야기합니다.
• 배출 및 폐기물 처리에 대한 엄격한 환경 규제로 인해 규정 준수 비용이 증가하고 제조가 더 복잡하고 비용이 많이 듭니다.
• 인산의 부식성으로 인해 특수 취급 및 운송 시스템이 필요하며 이로 인해 운영 및 물류 비용이 증가합니다.
  • 예를 들어, 유럽의 일부 비료 생산업체는 산성 수송과 관련된 안전 및 환경 규정의 개정으로 인해 비용이 증가했습니다.
• 인산염 광석의 가격 및 공급 변동은 원자재 가용성의 불안정성을 초래하고 비료 유출에 대한 우려는 환경 경보를 높여 사용량 감소 대안에 대한 수요를 유발합니다.

인산 시장 범위

시장은 공정 유형, 형태, 등급 및 응용 프로그램을 기준으로 세분화됩니다.

• 프로세스 유형별

인산 시장은 공정 유형에 따라 습식 공정과 열식 공정으로 구분됩니다. 습식 공정은 비용 효율성과 비료 생산에 대한 대규모 적용 가능성 덕분에 2024년 시장 매출 점유율 1위를 차지하며 시장을 장악했습니다. 습식 공정은 인산암모늄 비료와 같은 후속 공정에 사용되는 산업용 인산 생산에 널리 채택되고 있습니다.

열처리 공정 부문은 식품, 제약, 전자 산업에서 고순도 인산에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 열처리 공정은 불순물이 최소화된 산을 생산하므로 엄격한 품질 기준을 요구하는 분야에 적합합니다.

• 형태로

인산 시장은 형태에 따라 고체와 액체로 구분됩니다. 액상 인산은 취급이 용이하고 농업 및 산업 제조 분야에서 광범위하게 사용되기 때문에 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높았습니다. 액상 인산은 비료 혼합, 수처리, 그리고 식품 등급 첨가제로 선호됩니다.

고형분은 운송 및 보관에 제약이 있는 지역에서 수요가 증가함에 따라 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 결정형 및 과립형을 포함한 고형분은 유통기한이 길고 사료 및 화학 제품 제조에 쉽게 적용할 수 있다는 장점으로 주목을 받고 있습니다.

• 학년별

인산 시장은 등급에 따라 공업용, 식품용, 사료용으로 구분됩니다. 공업용 부문은 2024년 가장 높은 매출 점유율을 기록했는데, 이는 주로 비료 생산, 금속 처리, 화학 합성 분야에서 널리 사용되기 때문입니다. 다용성과 가용성 덕분에 상업적으로 가장 많이 사용되는 등급입니다.

식품 등급 부문은 탄산음료, 방부제, 산도 조절제 사용량 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 신흥 경제권 전반에서 가공 식품 및 음료에 대한 소비자 수요 증가가 이 부문의 성장을 촉진하고 있습니다.

• 응용 프로그램별

인산 시장은 용도별로 식품 및 음료, 동물 사료, 개인 관리 용품, 화학 제조, 가죽 및 섬유, 세정제, 세라믹 및 내화물, 농업 비료, 야금, 수처리, 건설, 광업, 반도체, 구강 및 치과 관리, 제약 등으로 세분화됩니다. 2024년에는 농업 비료 부문이 시장을 주도했는데, 이는 작물 생산성에 필수적인 DAP 및 MAP와 같은 인산 기반 비료 생산에 인산이 광범위하게 사용되었기 때문입니다.

반도체 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 에칭 및 표면 처리 공정에서 인산의 도입 증가에 힘입은 것입니다. 전자 산업이 지속적으로 성장함에 따라 반도체 제조에 적합한 초고순도 산에 대한 수요도 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

인산 시장 지역 분석

• 아시아 태평양 지역은 2024년 45.3%의 가장 큰 매출 점유율로 인산 시장을 장악했으며, 이는 비료 생산에 있어 인산의 광범위한 사용과 산업화 확대에 따른 것입니다.
• 중국, 인도 등 농업 분야가 급속히 확대되면서 특히 인산의 주요 응용 분야인 DAP(인산이암모늄) 및 MAP(인산일암모늄) 비료에 대한 수요가 급증하고 있습니다.
• 주요 생산자의 존재와 식품 가공, 수처리 및 금속 산업의 강력한 수요도 시장 성장을 뒷받침하는 반면, 유리한 정부 정책과 화학 제조 부문의 확대는 아시아 태평양 지역의 리더십 위치를 강화합니다.

중국 인산 시장 통찰력

중국 인산 시장은 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 매출 점유율을 기록했는데, 이는 인광석 채굴 및 비료 제조 분야의 글로벌 리더로서의 입지를 뒷받침합니다. 고수확 농업에 대한 수요 증가와 식량 생산 수요 증가가 소비를 촉진합니다. 중국의 급속한 산업화 및 환경 정책 또한 수처리 및 산업용 세척 분야에서 인산 사용을 촉진합니다. 또한, 국내 제조업체들은 통합된 공급망과 강력한 수출 잠재력을 통해 이점을 누리고 있습니다.

일본 인산 시장 분석

일본 인산 시장은 농업 및 전자 산업 전반의 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 일본은 아시아 태평양 지역에서 고순도 인산을 생산하는 주요 생산국 중 하나로, 국내 및 수출 시장을 모두 공략하고 있습니다. 이러한 성장은 주로 비료, 반도체, 수처리 및 산업용 세척 분야에서 인산의 사용이 주도하고 있습니다. 일본은 기술 혁신과 품질 기준에 대한 강력한 의지를 바탕으로 고급 인산 생산을 지원하고 있으며, 특히 고급 제조 및 정밀 산업에서 활용되고 있습니다. 또한, 일본의 고령화와 제한된 경작지는 효율적인 농업 관행을 장려하여 인산 기반 비료에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.

북미 인산 시장 통찰력

북미 인산 시장은 식품 및 산업용 분야에서의 강력한 수요에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 잘 구축된 농업 인프라와 높은 육류 생산율은 사료용 인산 사용을 촉진합니다. 또한, 수처리, 금속 가공, 반도체 제조 분야에서의 도입 증가도 시장 성장을 뒷받침합니다. 환경적으로 지속 가능한 화학 물질에 대한 규제 지원과 가공 기술의 발전 또한 성장을 촉진합니다.

미국 인산 시장 통찰력

미국 인산 시장은 농업, 개인 관리, 제약 등 다양한 응용 분야에 힘입어 2024년 북미 시장에서 과반수 점유율을 기록했습니다. 수질 오염에 대한 우려 증가와 효율적인 처리 화학 물질에 대한 수요 증가가 인산 사용량 증가를 견인하고 있습니다. 주요 화학 제조업체들의 기술 혁신과 강력한 R&D 역량은 미국을 세계 인산 생산 및 혁신의 핵심 국가로 더욱 확고히 자리매김하게 했습니다.

유럽 ​​인산 시장 통찰력

유럽 ​​인산 시장은 식품 가공, 세정제, 산업용 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 엄격한 환경 규제와 지속가능성 목표는 인산염 기반 제품의 규제된 용도 사용을 장려합니다. 유럽 국가들은 또한 첨단 제조 역량과 제약 및 구강 관리 분야의 꾸준한 수요, 특히 독일과 프랑스와 같은 국가의 수요 증가로 수혜를 받고 있습니다.

독일 인산 시장 통찰력

독일 인산 시장은 산업 효율성과 혁신에 대한 독일의 집중적인 노력에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 화학 및 제조 부문은 표면 처리, 세척, 그리고 제형에 인산을 사용합니다. 또한, 고품질 식품 가공에 대한 독일의 집중적인 노력과 기능성 음료에 대한 수요 증가는 꾸준한 소비 증가에 기여하고 있습니다. 지속가능성을 기반으로 한 제품 개발 및 재활용 정책 또한 시장 동향을 형성하고 있습니다.

영국 인산 시장 통찰력

영국 인산 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 식음료, 제약, 수처리 분야의 수요 증가에 힘입은 것입니다. 가공식품 및 편의식품에 대한 소비자 선호도가 높아짐에 따라 산도 조절제로서 식품 등급 인산의 사용이 증가하고 있습니다. 또한, 엄격한 수질 규제는 인산염 기반 처리제 사용을 촉진하고 있습니다. 구강 관리 제품의 성장과 산업용 세척액에 대한 지속적인 투자는 영국 전역의 시장 확대를 더욱 뒷받침하고 있습니다.

인산 시장 점유율

인산 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• Nutrien Ltd(캐나다)
• OCP(모로코)
• JR 심플롯 회사(미국)
• Brenntag North America, Inc.(미국)
• 아르케마(프랑스)
• ICL(이스라엘)
• 이노포스(미국)
• 스펙트럼 케미컬(미국)
• 솔베이(벨기에)
• Merck KGaA(독일)
• 프레이온(벨기에)
• 클라리언트(스위스)
• 요르단 인산염 광산 회사(PLC)(요르단)
• Quadra Chemicals Ltd.(캐나다)
• Chemische Fabrik Budenheim KG(독일)
• 그루파 아조티(폴란드)
• EuroChem 그룹(스위스)

글로벌 인산 시장의 최신 동향

• 2022년 7월, 이네오스 그룹(Ineos Group Ltd)은 중국석유화학공사(SINOPEC)와 화학 생산 시설 확장을 위한 총 70억 달러 규모의 3건의 주요 계약을 체결했습니다. 이번 계약 체결을 통해 이네오스는 화학 산업에서 글로벌 입지를 강화하고 다각화된 화학 제조 역량을 강화할 수 있게 되었습니다. 이번 확장은 통합 생산망을 지원하고 공급 효율성을 향상시킴으로써 인산 시장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 또한, 이 파트너십은 장기적인 성장을 위한 서구 및 아시아 화학 산업의 전략적 연계를 반영합니다.
• 2022년 1월, SABIC은 지속 가능한 농업 개발에 중점을 둔 독립형 농업 영양소 회사를 설립하며 혁신을 완료했습니다. 이러한 전략적 전환을 통해 SABIC은 첨단 비료 솔루션에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 인산 생산에 대한 참여를 확대할 것으로 예상됩니다. SABIC은 종단 간 농업 서비스를 제공함으로써 국내 및 해외 시장에서 경쟁력을 강화하고자 합니다. 또한, 이러한 움직임은 해당 분야의 전문화 및 수직 통합 추세를 강조합니다.

SKU-46667