글로벌 전력-가스 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서 – 산업 개요 및 2033년까지의 전망

전 세계 전력-가스 시장 규모와 성장률은 어떻게 되나요?

• 전 세계 전력-가스 변환 시장 규모는 2025년 467억 6천만 달러 였으며 , 예측 기간 동안 연평균 11.35%의 성장률을 기록하여 2033년에는 1,105억 2천만 달러  에 이를 것으로 예상됩니다. 
• 향후 전력-가스 시장 성장을 촉진할 주요 요인으로는 재생 에너지 자원의 효율적인 소비 증가와 전력 및 가스 네트워크의 통합 관리 등이 꼽힙니다.
• 반면, 전력-가스 시스템의 초기 투자 비용 상승과 효율성 감소 및 에너지 손실 증가는 향후 효율적인 에너지 생산의 성장을 저해할 것으로 예상되는 몇 가지 요인입니다.

전력-가스 시장의 주요 시사점은 무엇인가요?

• 수소는 모빌리티 솔루션에 널리 사용될 가능성이 높고, 천연가스를 대체할 수 있는 에너지원으로 활용될 수 있기 때문에 향후 몇 년 동안 파워투가스(Power-to-Gas) 시장의 성장에 더욱 유리한 기회를 제공할 것입니다.
• 하지만 천연가스 네트워크에서 수소 혼합에 대한 규제 한도와 저렴한 천연가스 및 배터리 기술의 편리성은 가까운 미래에 전력-가스 시장의 성장에 추가적인 어려움을 야기할 수 있습니다.
• 유럽은 재생에너지 보급률 증가, 적극적인 탈탄소 목표 설정, 그리고 독일, 프랑스, ​​영국, 북유럽 국가들의 수소 및 합성가스 기술 조기 도입에 힘입어 2025년까지 전력-가스(Power-to-Gas) 시장에서 40.8%의 매출 점유율을 차지하며 주도적인 위치를 점할 것으로 예상됩니다.
• 아시아 태평양 지역은 반도체 산업의 급속한 성장, 탄탄한 전자제품 제조 생태계, 5G 네트워크 구축, 그리고 중국, 일본, 인도, 한국, 동남아시아 전반에 걸친 임베디드 시스템 도입 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 연평균 8.36%라는 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
• 재생 가능한 전기를 이용한 친환경 수소 생산을 위한 수전해 장치의 광범위한 보급에 힘입어, 전기분해 부문은 2025년까지 63.2%의 시장 점유율로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

보고서 범위 및 전력-가스 시장 세분화        

전력-가스 시장의 주요 트렌드는 무엇인가요?

대규모 통합형 재생에너지 기반 전력-가스 변환 시스템으로의 전환이 점차 증가하고 있습니다.

• 전력-가스 시장에서는 잉여 재생에너지 전력을 수소 또는 합성 메탄으로 전환하도록 설계된 통합 전기분해 및 메탄화 시스템의 도입이 증가하고 있습니다.
• 기술 공급업체들은 풍력 및 태양열 에너지원으로부터 발생하는 변동하는 재생 에너지 입력에 신속하게 대응할 수 있는 대용량, 모듈형, 유연한 전해 장치를 선보이고 있습니다.
• 전력망 균형 유지, 계절별 에너지 저장, 가스 네트워크 탈탄소화에 대한 관심이 높아짐에 따라 전력 회사와 산업 사용자 전반에 걸쳐 파워투가스(Power-to-Gas) 솔루션 도입이 가속화되고 있습니다.
  • 예를 들어, 지멘스, 넬 아사, 티센크루프, MAN 에너지 솔루션, ITM 파워와 같은 기업들은 효율성, 확장성 및 시스템 통합을 개선하여 대규모 파워투가스(Power-to-Gas) 프로젝트를 확대하고 있습니다.
• 잉여 재생에너지를 저장하고 발전량 감축을 줄여야 할 필요성이 증가함에 따라 수소 주입 및 합성 메탄 생산에 대한 투자가 촉진되고 있습니다.
• 에너지 시스템이 저탄소 모델로 전환됨에 따라, 파워투가스(Power-to-Gas) 기술은 재생에너지 통합, 장기 에너지 저장 및 부문 간 연계에 있어 여전히 중요한 역할을 할 것입니다.

전력-가스 시장의 주요 성장 동력은 무엇입니까?

• 전력, 가스, 운송 및 산업 부문의 탈탄소화를 지원하기 위한 친환경 수소 및 재생 가능한 합성 연료에 대한 수요 증가
  • 예를 들어, 2024~2025년에는 Nel ASA, McPhy Energy, Sunfire GmbH와 같은 주요 기업들이 전해조 용량을 확장하고 대규모 파워투가스(Power-to-Gas) 실증 프로젝트에 참여했습니다.
• 풍력 및 태양 에너지의 보급률 증가로 유럽, 아시아 태평양 및 북미 전역에서 유연한 에너지 저장 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 정부의 지원 정책, 수소 전략 및 탄소 감축 목표는 파워투가스(Power-to-Gas) 시스템의 상업적 도입을 가속화하고 있습니다.
• 전기분해 효율, 시스템 자동화 및 촉매 기술의 발전으로 운영 성능과 비용 경쟁력이 향상되고 있습니다.
• 재생에너지 인프라 및 수소 경제에 대한 강력한 투자에 힘입어, 파워투가스(Power-to-Gas) 시장은 장기적으로 견조한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

전력-가스 시장의 성장을 저해하는 요인은 무엇입니까?

• 대규모 전해조 및 메탄화 장치와 관련된 높은 초기 투자 비용과 시스템 통합 비용은 광범위한 보급을 제한하는 요인입니다.
  • 예를 들어, 2024년에서 2025년 사이에는 자재 가격 상승, 공급망 제약 및 프로젝트 자금 조달 문제로 인해 여러 전력-가스 변환 설비 설치가 지연되었습니다.
• 수소 운송, 저장 인프라 및 전력망 주입 표준의 제한적인 가용성은 규제 및 기술적 장벽을 초래합니다.
• 전기를 가스로 변환하는 과정에서 발생하는 효율 손실은 전체 시스템 경제성에 영향을 미칩니다.
• 배터리 및 양수 발전과 같은 대체 에너지 저장 기술과의 경쟁으로 인해 일부 지역에서는 단기적으로 기술 도입이 저해될 수 있습니다.
• 이러한 과제를 해결하기 위해 기업들은 비용 절감, 표준화, 정책 조율 및 인프라 개발에 집중하여 전력-가스 변환 솔루션의 글로벌 도입을 확대하고 있습니다.

전력-가스 변환 시장은 어떻게 세분화되나요?

시장은 기술, 용량 및 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다 .

• 기술에 의해

기술을 기준으로 전력-가스 시장은 전기분해와 메탄화로 구분됩니다. 전기분해 부문은 재생 가능한 전기를 이용한 친환경 수소 생산을 위한 수전해 장치의 광범위한 도입에 힘입어 2025년까지 63.2%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 알칼리, PEM, 고체 산화물 전기분해 장치를 포함한 전기분해 기술은 확장성, 운영 유연성, 풍력 및 태양 에너지원과의 직접적인 호환성 덕분에 널리 채택되고 있습니다. 수소 허브, 산업 탈탄소 프로젝트, 전력망 균형 유지 애플리케이션에 대한 투자 증가 또한 전기분해 부문의 시장 지배력을 더욱 강화하고 있습니다.

메탄화 부문은 수소와 포집된 CO₂를 합성 메탄으로 전환하는 데 대한 관심 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 기존 가스 인프라 활용, 계절별 에너지 저장, 탄소 재활용에 대한 관심이 높아짐에 따라 유럽과 아시아 태평양 지역 전반에 걸쳐 생물학적 및 촉매적 메탄화 기술의 도입이 가속화되고 있습니다.

• 용량별

용량을 기준으로 파워투가스(Power-to-Gas) 시장은 100kW 미만, 100kW~1,000kW, 1,000kW 이상으로 구분됩니다. 100kW~1,000kW 부문은 시범 프로젝트, 산업 시설, 중규모 재생에너지 통합 시스템에서의 높은 도입률에 힘입어 2025년까지 41.6%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이 용량 범위는 투자 비용, 운영 효율성, 확장성 측면에서 최적의 균형을 제공하여 상업적 실증 및 초기 단계의 전력망 통합에 적합합니다.

1,000kW 이상 부문은 대규모 전력-가스 변환(Power-to-Gas) 설비의 보급 확대에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 설비는 공공 시설 수준의 에너지 저장, 수소 생산 및 가스망 주입에 사용될 예정입니다. 재생 에너지 용량 확대와 국가 수소 전략 추진은 고용량 시스템에 대한 수요를 가속화하고 있습니다.

• 최종 사용자에 의해

최종 사용자를 기준으로 전력-가스 시장은 상업, 공공시설, 산업 부문으로 구분됩니다. 공공시설 부문은 전력망 균형 유지, 신재생 에너지 저장, 가스 네트워크 탈탄소화를 위한 전력-가스 시스템 도입이 활발히 진행됨에 따라 2025년까지 45.8%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 전력 및 가스 공공시설들은 신재생 에너지의 간헐성을 관리하고 에너지 시스템의 유연성을 높이기 위해 대규모 전해조 및 수소 혼합 프로젝트에 적극적으로 투자하고 있습니다.

산업 부문은 정유, 화학, 철강 생산 및 합성 연료 제조 분야에서 친환경 수소에 대한 수요 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 탄소 감축에 대한 강화된 노력과 수소 기반 공정 전환은 전 세계적으로 산업계의 파워투가스(Power-to-Gas) 기술 도입을 가속화하고 있습니다.

전력-가스 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하는 지역은 어디입니까?

• 유럽은 재생에너지 보급률 증가, 공격적인 탈탄소 목표 설정, 그리고 독일, 프랑스, ​​영국, 북유럽 국가들의 수소 및 합성가스 기술 조기 도입에 힘입어 2025년까지 전력-가스(Power-to-Gas) 시장의 40.8% 매출 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 풍력 및 태양광 발전의 대규모 통합과 장기 에너지 저장 및 전력망 균형 유지에 대한 필요성이 전력-가스 기술 도입을 지속적으로 촉진하고 있습니다.
• 유럽의 주요 기업과 전력 회사들은 EU의 수소 전략 및 자금 지원 프로그램에 힘입어 전기분해 기반 수소 생산, 메탄화 플랜트, 가스망 수소 주입 프로젝트에 적극적으로 투자하고 있습니다.
• 강력한 정책 지원, 선진 가스 인프라, 국경을 넘는 에너지 협력, 그리고 집중된 파워투가스(Power-to-Gas) 시범 및 상업 프로젝트는 유럽이 세계 시장에서 선도적인 위치를 유지하는 데 기여하고 있습니다.

독일 전력-가스 시장 분석

독일은 높은 재생에너지 보급률, 녹색 수소에 대한 강력한 정부 지원, 그리고 대규모 전해조 구축을 바탕으로 유럽의 전력-가스(Power-to-Gas) 시장을 선도하고 있습니다. 독일은 전력망 균형 유지, 수소 혼합, 산업 탈탄소화를 위해 전력-가스 기술을 적극적으로 활용하고 있습니다. 전력 회사와 산업계 관계자들이 지원하는 광범위한 시범 및 상업 프로젝트는 재생에너지와 가스 인프라 통합 분야에서 독일의 리더십을 더욱 강화하고 있습니다.

프랑스 전력-가스 시장 분석

프랑스는 국가 수소 전략, 재생 에너지 통합 목표, 합성 메탄 및 수소 주입 프로젝트 투자에 힘입어 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 가스 송전 사업자와 산업 사용자들은 에너지 시스템의 탈탄소화를 위해 파워투가스(Power-to-Gas) 기술을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 강력한 규제 지원과 전력 회사 및 기술 제공업체 간의 협력은 전국적으로 시장 도입을 더욱 강화하고 있습니다.

아시아 태평양 전력-가스 시장

아시아 태평양 지역은 2026년부터 2033년까지 연평균 8.36%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 중국, 일본, 인도, 한국, 동남아시아를 포함한 지역에서 반도체 산업이 빠르게 성장하고, 전자제품 제조 생태계가 탄탄하며, 5G 네트워크가 구축되고, 임베디드 시스템이 점차 도입되고 있기 때문입니다. 소비자 가전, 자동차 ECU, PCB, IoT 기기의 대량 생산이 증가함에 따라 효율적인 신호 분석 도구에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 인공지능(AI) 하드웨어, 스마트 기기, 산업 자동화, 디지털 인프라의 성장은 엔지니어링 및 제조 분야 전반에 걸쳐 휴대 가능하고 정확도가 높은 로직 분석기에 대한 필요성을 가속화하고 있습니다.

중국 전력-가스 시장 분석

중국은 대규모 재생에너지 설비 확충, 증가하는 산업용 수소 수요, 그리고 청정에너지 저장 솔루션에 대한 정부의 강력한 지원에 힘입어 아시아 태평양 지역에서 수소 생산에 가장 크게 기여하고 있습니다. 파워투가스(Power-to-Gas) 기술 도입은 전력망 안정화, 에너지 저장, 그리고 중공업의 탈탄소화를 지원합니다. 대규모 전해조 및 수소 인프라에 대한 투자 증가는 국내 및 수출 시장 성장을 가속화하고 있습니다.

일본 전력-가스 시장 분석

일본의 파워투가스(Power-to-Gas) 시장은 장기적인 수소 사회 비전과 에너지 안보에 대한 집중적인 노력을 바탕으로 성장하고 있습니다. 일본은 재생에너지 통합, 전력망 안정화, 합성 연료 생산을 위해 파워투가스 기술을 도입하고 있습니다. 기술적 신뢰성, 첨단 엔지니어링, 수소 기반 에너지 시스템에 대한 높은 집중은 파워투가스 솔루션의 꾸준한 성장과 지속적인 보급을 보장합니다.

인도 전력-가스 시장 분석

인도는 급속한 재생에너지 확대와 국가 차원의 녹색 수소 정책에 힘입어 고성장 파워투가스(Power-to-Gas) 시장으로 부상하고 있습니다. 정유, 비료, 중공업 등 다양한 산업 분야에서 청정 연료에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 파워투가스 도입을 뒷받침하고 있습니다. 정책 프레임워크 개선, 시범 사업 추진, 수소 인프라 투자 확대는 산업 및 공공 시설 전반에 걸친 파워투가스 도입을 가속화할 것입니다.

한국 전력-가스 시장 분석

한국은 수소 인프라, 연료전지 시스템 및 산업 탈탄소화에 대한 강력한 투자를 통해 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다. 파워투가스(Power-to-Gas) 솔루션은 재생에너지 통합과 청정 수소 생산을 지원합니다. 첨단 제조 역량, 정부 주도의 수소 로드맵, 그리고 산업 및 모빌리티 부문의 증가하는 수요는 장기적인 시장 성장을 뒷받침합니다.

전력-가스 변환 시장에서 최고의 기업은 어디인가요?

전력-가스 변환 산업은 주로 다음과 같은 잘 알려진 기업들이 주도하고 있습니다.

• 지멘스(독일)
• 티센크루프 AG (독일)
• 넬 ASA(노르웨이)
• MAN 에너지 솔루션 SE (독일)
• ITM 파워(영국)
• 하이드로제닉스(캐나다)
• 맥피 에너지 SA (프랑스)
• Electrochaea GmbH(독일)
• Exytron GmbH(독일)
• 그린하이드로겐(덴마크)
• Hitachi Zosen Inova AG (스위스)
• 유니퍼 SE (독일)
• ENTSOG AISBL (벨기에)
• 셈프라 에너지(미국)
• GRT 가스(프랑스)
• 선파이어 GmbH(독일)
• 이네라텍 GmbH(독일)
• 아스트레아 파워 주식회사(영국)
• Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg(독일)

최근 글로벌 전력-가스 시장의 주요 동향은 무엇인가요?

• 2024년 6월, 지멘스 에너지는 사우디아라비아의 타이바 2호기와 카심 2호기 가스 화력 발전소에 대한 25년간 15억 달러 규모의 장기 유지보수 계약을 체결했습니다. 이 계약에 따라 지멘스는 서부 및 중부 지역에 걸쳐 약 4GW 규모의 발전 설비를 지원하는 기술을 공급함으로써 대규모 전력 인프라 및 서비스 분야에서 장기적인 입지를 강화할 것입니다.
• 2024년 5월, Nel ASA의 완전 자회사인 Nel Hydrogen Electrolyser AS는 Reliance Industries Limited(RIL)와 기술 라이선스 계약을 체결하여 RIL에 인도 내 Nel의 알칼리 전해조 사용 및 자체 사용을 위한 글로벌 생산에 대한 독점권을 부여함으로써 친환경 수소 보급 및 현지 생산 역량 강화를 가속화했습니다.
• 2024년 3월, ITM 파워는 스미토모 상사와 협력하여 도쿄가스 요코하마 테크노 스테이션에 NEPTUNE 전해조를 공급 및 설치했습니다. 이는 일본 최초로 해외에서 제조된 메가와트급 PEM 전해조를 수입 및 설치한 사례로, 일본의 수소 인프라 구축과 기술 도입을 한 단계 끌어올렸습니다.
• 2024년 3월, 티센크루프는 가스 수송 운영업체인 노베가(Nowega), OGE, 티센가스(Thyssengas)와 협약을 체결하여 2028년까지 뒤스부르크 제철소를 GET H2 수소 파이프라인 네트워크에 연결하기로 했습니다. 이는 니더작센주와 노르트라인베스트팔렌주의 산업 탈탄소화를 지원하고 저탄소 철강 생산에서 수소의 역할을 강화하는 데 기여할 것입니다.
• 2023년 9월, 포르툼 배터리 리사이클링(Fortum Battery Recycling)은 핀란드 기업협회(Business Finland)로부터 450만 달러의 보조금을 받아 이카알리넨(Ikaalinen) 시설의 기계 처리 용량을 확장하고, 하르야발타(Harjavalta)에 있는 습식 야금 공장의 원료 공급을 개선하여 유럽의 배터리 재활용 및 순환 경제 역량을 강화했습니다.

SKU-62848