글로벌 펄스 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

펄스 시장 규모

• 글로벌 펄스 시장 규모는 2024년에 118억 7천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 6.00%의 CAGR 로 2032년까지 189억 2천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 주로 식물성 영양에 대한 소비자 인식 증가, 건강 의식 향상, 선진국과 신흥국 모두에서 채식주의와 비건 식단의 인기 증가에 힘입어 이루어졌습니다.
• 더욱이 고단백, 글루텐 프리, 클린 라벨 식품에 대한 수요 증가로 인해 콩류는 간식, 육류 대체 식품, 기능성 식품 등 다양한 식품 분야에서 선호되는 재료로 자리매김하고 있습니다. 이러한 요인들이 결합되면서 콩류 기반 제품의 도입이 가속화되고 있으며, 이는 업계 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

펄스 시장 분석

• 콩류는 병아리콩, 렌틸콩, 녹두처럼 영양이 풍부한 콩과식물로, 단백질, 섬유질, 미량 영양소 함량이 높아 널리 섭취됩니다. 콩류는 식량 안보, 지속가능성, 그리고 건강한 식생활에 중요한 역할을 하며, 전통 식단과 현대 식품 혁신 모두에 필수적인 역할을 합니다.
• 콩류에 대한 수요 급증은 식물성 단백질 공급원으로의 세계적 전환, 생활 방식과 관련된 건강 문제의 증가, 저렴하고 상온 보관이 가능하며 지속 가능한 식품 솔루션에 대한 필요성 증가로 인해 발생합니다.
• 아시아 태평양 지역은 2024년 33.9% 의 점유율로 콩류 시장을 장악했습니다 . 이는 콩류가 일상적인 주식으로 사용되는 이 지역 전체의 높은 소비율 때문입니다.
• 북미는 식물성 단백질, 기능성 식품 및 글루텐 없는 대체 식품에 대한 수요 급증으로 인해 예측 기간 동안 펄스 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 병아리콩 부문은 2024년 28.9%의 시장 점유율로 시장을 장악했습니다. 전통 요리와 현대 요리 모두에서 널리 소비되고 단백질, 섬유질, 필수 비타민이 풍부한 영양학적 특성 때문입니다. 병아리콩은 중동, 남아시아, 지중해 연안 국가를 비롯한 여러 지역에서 주요 식품으로 자리 잡았으며, 간편식과 식물성 식단에 점차 많이 포함되면서 시장 지위가 크게 강화되었습니다. 통조림, 후무스, 샐러드, 구운 스낵 등 다양한 용도로 활용될 수 있어 소비자 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.

보고서 범위 및 펄스 시장 세분화        

펄스 시장 동향

“식물성 단백질 대체품에 대한 수요 증가”

• 전 세계 콩류 시장은 식물성 단백질 대체 식품에 대한 소비자들의 관심 증가에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 추세는 건강 의식, 환경적 지속가능성, 그리고 채식 및 플렉시테리언 식단으로의 전환에 힘입은 것입니다. 렌틸콩, 병아리콩, 완두콩, 콩과 같은 콩류는 풍부한 단백질, 섬유질, 그리고 미량 영양소 함량으로 인해 육류 대체 식품, 비건 밀키트, 고단백 스낵바 등에서 점점 더 많이 활용되고 있습니다.
  • 예를 들어, Cargill Inc. 및 Archer Daniels Midland(ADM)와 같은 주요 식품 및 재료 회사는 글루텐이 없고 알레르기 친화적이며 지속 가능한 단백질이 풍부한 식품을 제공하려는 식품 생산자 및 소매업체의 수요를 활용하여 펄스 기반 제품 라인에 대한 투자를 크게 늘렸습니다.
• 식품 서비스 및 즉석식품 부문은 콩류가 다양한 조리식품, 간식 및 음료에 통합됨에 따라 강력한 성장을 목격하고 있습니다.
• 클린 라벨 및 기능성 식품에 대한 소비자 수요로 인해 건강을 중시하는 시장에 적합한 콩류 유래 밀가루, 단백질 분리물 및 섬유 성분의 개발이 가속화되고 있습니다.
• 콩류의 낮은 환경 영향과 질소 고정 능력은 지속 가능성을 중시하는 소비자들을 끌어들이고 친환경 농업에 대한 정책 목표와 일치합니다.
• 특히 아시아 태평양 및 인도의 신흥 시장에서는 정부 주도의 이니셔티브가 펄스 생산 및 도입을 촉진하고 글로벌 수요 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

펄스 시장 동향

운전사

“건강 인식 제고”

• 소비자들이 심장 건강, 체중 관리 및 전반적인 웰빙을 지원하기 위해 식물성 단백질, 식이 섬유 및 미네랄이 풍부한 식품을 찾고 있기 때문에 건강에 대한 인식은 펄스 시장 성장의 핵심 동인 중 하나입니다.
• 예를 들어, 유엔 식량 농업 기구(FAO)와 업계 마케팅 캠페인은 콩류의 건강상 이점을 강조하여 콜레스테롤 감소, 혈당 조절, 소화 건강 개선을 목표로 하는 식단에서의 역할을 강화했습니다. 이로 인해 전 세계적으로 슈퍼마켓 진열대 공간과 제품 출시가 늘어났습니다.
• 글루텐 불내증이나 채식주의 등 특별한 식단 요구 사항이 있는 소비자에게 콩류 기반 식품이 어필하여 접근 가능한 시장이 더욱 확대됩니다.
• 전통 및 현대 요리법에서 콩류의 다양성은 콩류를 다양한 요리의 주요 재료로 바람직하게 만듭니다.
• 피트니스 문화, 스포츠 영양, 그리고 "클린 이팅" 트렌드의 부상으로 콩류는 기능성과 실용성을 겸비한 천연 영양 공급원으로 주목받고 있습니다. 교육 활동과 공중 보건 관련 홍보 활동이 확대되면서 콩류의 중요성이 더욱 강조되고 있으며, 이는 소비자 수요를 지속 가능하게 합니다.

제지/도전

“인프라 및 공급망 문제”

• 글로벌 펄스 시장은 일관되지 않은 인프라, 분산된 공급망, 수확 후 손실, 보관 제한 및 국제 무역의 변동성으로 인해 제약에 직면해 있습니다.
  • 예를 들어, 세계 최대의 콩류 소비국인 인도에서는 정기적인 공급 병목 현상과 물류 문제로 인해 종자 유통 프로그램 및 고수량 콩류 품종 지원과 같은 정부 개입이 생산을 안정화하고 수입 의존도를 줄이는 데 도움이 되었습니다.
• 많은 생산국에는 적절한 냉장 보관, 건조 및 대량 취급 시설이 부족하여 작물이 부패하거나 가치가 손실되는 경우가 많습니다.
• 기상 현상, 수출 제한, 소수 주요 기업(예: Cargill, ADM, B&G Foods) 간의 시장 집중으로 인한 가격 변동성은 갑작스러운 부족이나 잉여로 이어질 수 있습니다.
• 특히 아프리카와 남아시아 지역의 소규모 농가는 효율적인 시장 네트워크, 양질의 종자, 그리고 신용에 대한 접근성이 부족하여 안정적인 공급과 일관성을 더욱 저해합니다. 이러한 과제를 해결하려면 물류, 보관, 가공에 대한 공동 투자와 더불어 연구, 무역, 그리고 표준에 대한 국제 협력이 필요합니다.

펄스 시장 범위

시장은 제품 유형과 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 제품 유형별

콩류 시장은 제품 유형에 따라 병아리콩, 카스파 완두콩, 렌틸콩, 비둘기콩, 파바콩, 검은콩, 녹두 등으로 구분됩니다. 병아리콩 부문은 2024년 시장 매출 점유율 28.9%로 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 전통 요리와 현대 요리 모두에서 널리 소비되고 단백질, 섬유질, 필수 비타민이 풍부한 영양학적 특성 때문입니다. 병아리콩은 중동, 남아시아, 지중해 연안 국가를 비롯한 여러 지역에서 주요 식품으로 자리 잡고 있으며, 즉석식품과 식물성 식단에 점차 많이 포함되면서 시장 지위가 크게 강화되었습니다. 통조림, 후무스, 샐러드, 구운 스낵 등 다양한 용도로 활용될 수 있어 소비자 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.

녹두 시장은 2025년부터 2032년까지 건강 인식 제고와 기능성 식품 및 식물성 단백질 제품 사용 증가에 힘입어 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 녹두는 소화가 잘 되는 단백질, 항산화 성분, 그리고 글루텐 프리 및 비건 식단에 적합하다는 장점으로 인기를 얻고 있습니다. 싹이 돋아난 형태, 수프, 면류, 심지어 유제품 대체 식품까지 녹두의 사용이 증가함에 따라 전 세계적으로 건강을 중시하는 도시 인구의 수요가 증가하고 있습니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자를 기준으로 콩류 시장은 가정용, 스낵 식품 산업, 밀가루 산업 등으로 세분화됩니다. 가정용 부문은 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높았는데, 이는 신흥국과 선진국의 가정에서 저렴하고 단백질이 풍부한 주요 식품으로서 콩류에 대한 의존도가 지속됨에 따른 것입니다. 콩류는 높은 포만감과 다양한 전통 레시피에 활용 가능한 특성으로 인해 일상 요리, 특히 채식 식단에서 널리 사용됩니다. 균형 잡힌 영양에 대한 인식이 높아지고 식물성 단백질 섭취가 일상 식단에서 중요해짐에 따라 이 부문은 더욱 성장하고 있습니다.

스낵 식품 산업 부문은 고단백, 클린 라벨, 글루텐 프리 스낵 옵션에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 칩, 크래커, 구운 스낵, 압출 성형 제품에 콩가루와 통콩을 활용한 건강 지향적 스낵 혁신의 확대가 이러한 성장세에 기여하고 있습니다. 가공 과정을 최소화하고 알레르기 유발 성분이 없는 재료를 선호하는 소비자의 증가로 콩류는 건강하고 지속 가능한 스낵 대안을 만드는 이상적인 기반으로 자리매김했습니다.

펄스 시장 지역 분석

• 아시아 태평양 지역은 2024년 33.9%의 가장 큰 매출 점유율로 콩류 시장을 장악했으며, 이는 콩류가 일상적인 주식으로 사용되는 이 지역 전체의 높은 소비율에 힘입은 것입니다.
• 인구 증가, 급속한 도시화, 식물성 영양에 대한 관심 증가로 인해 식품 가공 및 소매 부문 전반에 걸쳐 수요가 증가하고 있습니다.
• 콩 재배를 장려하고 공급망 인프라를 개선하며 건강에 대한 인식을 높이는 정부의 지원 이니셔티브는 지역 전체의 시장 확장에 더욱 기여하고 있습니다.

인도 펄스 시장 통찰력

인도는 병아리콩, 렌틸콩, 비둘기콩 등 콩류의 생산 및 소비가 매우 높아 지역 시장을 선도하고 있습니다. 일상 식사에서 콩류가 차지하는 문화적 중요성과 정부 지원책 및 공공 유통 시스템 덕분에 콩류 수요는 꾸준히 유지되고 있습니다. 도시화와 포장 및 즉석 조리 형태로의 전환은 콩류 가공 및 브랜드 소매 서비스에 대한 투자를 더욱 촉진하고 있으며, 전자상거래 성장은 프리미엄 및 유기농 품종에 대한 접근성을 더욱 확대하고 있습니다.

중국 펄스 시장 통찰력

중국의 콩류 시장은 건강과 영양, 특히 식물성 단백질에 대한 소비자들의 관심 증가에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 콩류는 수프, 간식, 육류 대체 식품 등 다양한 형태로 활용되어 건강한 식품 대안을 찾는 중산층의 수요를 충족하고 있습니다. 정부는 수입 품목 다변화와 선진 농업 기술을 통한 국내 수확량 증대에 주력하고 있으며, 이러한 정책은 공급 측면에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다. 또한, 변화하는 소비자 습관과 가공식품 산업의 성장은 수요 증가를 촉진하고 있습니다.

유럽 펄스 시장 통찰력

유럽은 지속 가능한 식물성 식품 대체 식품에 대한 소비자들의 선호도가 높아짐에 따라 예측 기간 동안 콩류 시장이 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 콩류는 육류 대체 식품, 비건 간편식, 단백질 강화 제빵류 등 다양한 분야에서 주목을 받고 있습니다. 유기농 및 지속 가능한 농업 관행을 장려하는 규제 체계는 콩류 생산에 유리한 환경을 제공하고 있습니다. 또한, 알레르기 유발 물질이 없고 섬유질이 풍부하며 유전자 변형이 없는(non-GMO) 재료에 대한 소비자들의 선호도가 높아짐에 따라 식품 가공 분야의 혁신이 가속화되고 있으며, 소매 및 외식 업계 전반에서 콩류 기반 재료의 채택이 확대되고 있습니다.

영국 펄스 시장 통찰력

영국 콩류 시장은 식물성 식단에 대한 인식이 높아지면서, 특히 젊은층과 건강에 민감한 소비자들 사이에서 성장세를 보이고 있습니다. 콩류는 고단백 저지방 제품으로 판매되는 밀키트, 간식, 편의식품에 점점 더 많이 포함되고 있습니다. 육류 소비 감소와 지속 가능한 농업 증진을 위한 정부의 지원은 콩류 수요 증가와 일맥상통합니다. 주요 유통업체와 식품 브랜드들은 플렉시테리언과 비건 소비자들의 변화하는 선호도에 부응하기 위해 콩류 기반 제품 포트폴리오를 확장하고 있습니다.

독일 펄스 마켓 인사이트

독일의 콩류 시장은 지속 가능하고 영양이 풍부한 식품에 대한 소비자들의 높은 관심에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 콩류는 식물성 육류, 강화 시리얼, 클린 라벨 포장 식품 등 다양한 식품 혁신에 활용되고 있습니다. 독일의 성숙한 유기농 식품 산업과 식품 투명성 강화는 콩류를 환경과 건강을 중시하는 소비자들에게 선호하는 식재료로 만들었습니다. 콩류 제분 및 단백질 추출 기술의 발전은 독일 시장에서 새로운 식품 개발에 더욱 박차를 가하고 있습니다.

북미 펄스 시장 통찰력

북미는 식물성 단백질, 기능성 식품, 글루텐 프리 대체 식품에 대한 수요 급증에 힘입어 2025년부터 2032년까지 콩류 시장에서 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 클린 이팅과 최소한의 가공을 중시하는 추세가 확산됨에 따라 제조업체들은 건강 간식, 단백질 바, 유제품 대체 식품에 콩류를 활용하고 있습니다. 소비자들은 고단백, 고섬유질, 미량 영양소 함량 등 영양적 이점을 위해 렌틸콩, 병아리콩, 검은콩을 점점 더 선호하고 있습니다. 이와 함께, 콩류 생산 및 지속 가능한 농업 관행을 장려하는 정부 지원 프로그램을 통해 공급망이 강화되고 농가의 콩류 재배 참여가 증가하고 있습니다.

미국 펄스 시장 통찰력

미국은 북미 콩류 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 후무스, 병아리콩 스낵, 렌틸콩 파스타, 콩류 기반 밀가루 등의 인기 증가에 힘입어 성장세를 보이고 있습니다. 클린 라벨, 고단백, 식물성 식품에 대한 수요는 가공식품 및 대체 단백질 산업의 광범위한 혁신을 통해 충족되고 있습니다. USDA 산하 연방 프로그램은 학교 내 콩류 섭취 촉진 및 공중 보건 캠페인을 목표로 하며, 이를 통해 추가적인 성장 기회를 창출하고 있습니다. 또한, 주요 식품 브랜드와 스타트업의 콩류 기반 제품에 대한 투자 증가는 소매 및 외식 산업 전반의 시장 침투율을 높이고 있습니다.

펄스 시장 점유율

펄스 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• B&G Foods, Inc. (미국)
• 라 밀라네즈(캐나다)
• 아다니 그룹(인도)
• 카길 주식회사(미국)
• 크래프트 하인츠 회사(미국)
• ADM(미국)
• NHC Foods Ltd(영국)
• 인그리디언(미국)
• AGT 식품 및 재료 주식회사(캐나다)
• 브로드그레인(캐나다)
• 스카울라 회사(미국)
• 블루 리본(미국)
• SunOpta(캐나다)
• 바토리 푸드(미국)
• 미국산 콩류(미국)

글로벌 펄스 시장의 최신 동향

• 2024년 10월, 콩류 및 곡물 분야의 선도 브랜드인 머천트 고메(Merchant Gourmet)는 세인즈버리(Sainsbury's), 웨이트로즈(Waitrose), 오카도(Ocado)에서 판매될 예정인, 물기 없이 바로 먹을 수 있는 새로운 콩 파우치 제품군 출시를 발표했습니다. 머천트 고메는 이 신제품이 콩류와 콩에 대한 소비자 수요 증가에 부응하는 것이라고 강조했습니다. 영국에서 조리된 콩류 및 완두콩 시장은 약 10억 9천만 달러 규모로, 조리된 콩류는 11%, 병아리콩은 23%라는 놀라운 성장률을 기록했습니다.
• 2024년 2월, 다국적 기업이자 FMCG(일용소비재) 업계를 선도하는 DS 그룹은 인도 국민이 가장 좋아하는 하드보일드 캔디인 패스 패스 펄스(Pass Pass Pulse)의 새로운 TV 광고를 공개했습니다. 이 광고는 브랜드의 기본 메시지인 "Pran Jaaye Par Pulse Na Jaaye(프란 자예 파르 펄스 나 자예)"를 다시 한번 강조하며, 이 메시지의 핵심을 구현하는 배우 사우라브 슈클라(Saurabh Shukla)와 아비쉔 바네르지(Abhishek Banerjee)가 출연합니다.
• 2023년 3월, FMCG 기업인 아다니 왈미르(Adani Walmir)는 자사 포춘 펄스(Fortune Pulses) 브랜드에 9종의 천연 콩류를 제품 라인에 추가했다고 발표했습니다. 이는 인도 북부 및 동부 지역 시장 입지를 강화하기 위한 조치입니다.
• 2022년 11월, 러시아에 본사를 둔 우랄켐(Uralchem)의 자회사인 우랄켐 이노베이션(Uralchem Innovation)은 완두콩 분리물 생산 전용 파일럿 공장을 가동했습니다. 노란 완두콩에서 추출한 이 분리물은 식품 산업에서 다양한 용도로 활용되는 정제된 천연 식물성 단백질입니다.
• 2021년 10월, 병아리콩 단백질 농축물 전문 이스라엘 푸드테크 기업인 이노보프로(InnovoPro)는 병아리콩으로 만든 조직화 식물성 단백질(TVP)을 출시했습니다. 이 제품은 식품 제조업체가 버거, 너겟, 미트볼 등 육류 대체 식품을 더욱 강화할 수 있도록 설계되었습니다.

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