글로벌 희토류 금속 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

희토류 금속 시장 규모

• 세계 희토류 금속 시장 규모는 2024년에 84억 2천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 11.15%의 CAGR 로 2032년까지 196억 2천만 달러  에 도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 전자, 재생 에너지, 자동차, 방위 산업 등 산업 전반에 걸쳐 고성능 자석, 촉매 및 배터리에 대한 수요 증가에 크게 힘입어 이루어지고 있습니다.
• 전기 자동차와 풍력 에너지에 대한 투자가 증가함에 따라 시장도 성장하고 있습니다. 여기에는 네오디뮴과 디스프로슘과 같은 희토류 원소가 효율적인 모터 및 터빈 성능에 필수적입니다.

희토류 금속 시장 분석

• 첨단 전자 제품, 친환경 기술, 현대 응용 분야에 사용되는 영구 자석에 대한 수요가 증가함에 따라 희토류 금속 시장은 꾸준히 성장하고 있습니다.
• 산업계는 증가하는 수요를 충족하기 위해 안전하고 다양한 공급망을 적극적으로 모색하고 있으며, 이로 인해 전 세계적으로 탐사 및 재활용 계획이 촉진되고 있습니다.
• 북미는 국내 채굴 및 가공 역량에 대한 적극적인 투자에 힘입어 2024년 희토류 금속 시장 매출 점유율 38.5%를 기록하며 시장을 장악했습니다. 북미 지역은 특히 핵심 청정 에너지 및 방위 산업 분야에서 수입 의존도를 줄이기 위해 공급망 확보에 집중하고 있습니다.
• 아시아 태평양 지역은 급속한 산업화, 전기 자동차 생산 확대, 정부의 청정 에너지 기술 촉진 이니셔티브에 힘입어 세계 희토류 금속 시장에서 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
• 네오디뮴 부문은 2024년 전기 자동차와 풍력 터빈에 사용되는 고성능 영구 자석 제조에 중요한 역할을 하며 시장을 장악했습니다. 네오디뮴은 자력과 효율이 뛰어나 청정 에너지와 첨단 전자 산업에 주력하는 기업들이 선호하는 소재입니다. 재생 에너지 프로젝트에 대한 투자 증가와 전 세계적으로 전기 자동차 도입이 확대됨에 따라 네오디뮴 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

보고서 범위 및 희토류 금속 시장 세분화   

희토류 금속 시장 동향

“공급망 다각화 및 재활용 기술에 대한 관심 증가”

• 국가들이 자원 안보를 보장하고 중단을 피하기 위해 중국과 같은 주요 공급업체에 대한 의존도를 줄이려는 목표를 가지고 있기 때문에 희토류 금속 시장은 공급망 다변화 방향으로 전환되고 있습니다.
• 제조업체들은 수명이 다한 전자제품 및 산업용 자석에서 희토류 원소를 회수하기 위해 재활용 기술에 투자하고 있으며, 이를 통해 기존 채굴 방식에 비해 지속 가능하고 비용 효율적인 대안을 제공하고 있습니다.
• 미국 에너지부는 국내 조달을 촉진하고 수입 의존도를 줄이기 위해 텍사스에 본사를 둔 MP Materials가 주도하는 것과 같은 희토류 회수 프로젝트에 자금을 지원했습니다.
• 일본은 히타치와 같은 회사를 통해 희토류 재활용 이니셔티브를 추진하고 있으며, 이들은 중고 가전제품과 하이브리드 자동차 모터에서 희토류를 추출하는 기술을 개발했습니다.
• 이러한 전략은 글로벌 산업이 환경 목표를 달성하고 공급망을 안정화하며 순환 경제를 지원하는 동시에 1차 추출과 관련된 지정학적 및 환경적 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.

희토류 금속 시장 동향

운전사

“청정 에너지 기술과 전기 자동차에 대한 수요 증가”

• 깨끗한 에너지 기술에 대한 수요 증가로 인해 특히 고성능 자석 생산을 위해 희토류 금속 사용이 증가하고 있습니다.
• 네오디뮴, 디스프로슘, 프라세오디뮴 등의 원소는 풍력 터빈 발전기와 전기 자동차 모터 에 필수적입니다.
• 전 세계 정부는 인센티브와 지속 가능성 정책을 통해 재생 에너지와 전기 이동성을 촉진하고 있습니다.
• 테슬라, 제너럴 모터스 등 기업들이 전기자동차 생산을 확대하면서 희토류 금속 소비가 급증하고 있다.
• 특히 유럽과 아시아의 해상 풍력 에너지 프로젝트는 영국의 Hornsea 프로젝트와 같이 희토류 기반 부품에 대한 수요 증가에 기여하고 있습니다. Hornsea 프로젝트는 세계 최대 규모의 해상 풍력 발전소 중 하나이며 터빈 발전기에 고성능 희토류 자석을 크게 의존하고 있습니다.

제지/도전

“희토류 채굴의 환경적 문제와 처리 복잡성”

• 희토류 금속의 추출 및 처리로 인해 토지 파괴, 물 사용량 증가, 독성 폐기물 발생 등 심각한 환경 문제가 발생합니다.
• 희토류 광석 정제는 복잡하고 비용이 많이 들며 특수 시설과 엄격한 환경 보호 조치가 필요합니다.
• 북미 및 유럽과 같은 지역의 더욱 엄격한 규제로 인해 환경 규정 준수 요구 사항으로 인해 새로운 광산 프로젝트를 시작하는 것이 어렵습니다.
• 지역 사회의 반대와 환경 활동으로 인해 프로젝트가 지연되거나 중단되어 비용이 증가하고 투자자들이 주저하게 되었습니다.
  • 예를 들어, 미국의 희토류 채굴 계획은 다음과 같은 과제에 직면했습니다.
• 이러한 문제는 글로벌 공급을 제한하고 제조업체가 재활용 및 다양한 소싱 전략과 같은 지속 가능한 대안을 모색하도록 장려합니다.

희토류 금속 시장 범위

세계 희토류 금속 시장은 원소와 응용 분야를 기준으로 세분화됩니다.

• 요소별

희토류 금속 시장은 원소 기준으로 세륨, 네오디뮴, 란탄, 디스프로슘, 테르븀, 에르븀, 유로퓸, 가돌리늄, 홀뮴, 루테튬, 프라세오디뮴, 프로메튬, 사마륨, 툴륨, 이터븀, 이트륨, 스칸듐 등으로 구분됩니다. 네오디뮴 부문은 2024년 전기 자동차 및 풍력 터빈에 사용되는 고성능 영구 자석 제조에 중요한 역할을 하며 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 네오디뮴은 자력과 효율이 뛰어나 청정 에너지 및 첨단 전자 산업에 중점을 둔 산업에서 선호되는 소재입니다. 재생 에너지 프로젝트에 대한 투자 증가와 전 세계적으로 전기 자동차 도입이 확대됨에 따라 네오디뮴 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

디스프로슘 부문은 2025년에서 2032년까지의 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 혹독한 환경에서 사용되는 자석의 온도 안정성과 성능을 개선할 수 있는 능력으로 인해 자동차 및 항공우주 응용 분야에 필수적이기 때문입니다.

• 응용 프로그램별

희토류 금속 시장은 응용 분야별로 촉매, 세라믹, 형광체, 유리 및 연마, 야금, 자석 등으로 ​​구분됩니다. 자석 부문은 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높았는데, 이는 주로 전기 자동차, 재생 에너지 분야, 그리고 효율적인 작동에 강력하고 가벼운 자석이 필수적인 가전제품의 수요 증가에 기인합니다. 희토류 자석은 탁월한 성능, 에너지 효율, 그리고 소형화라는 이점을 제공하여 널리 사용되고 있습니다.

촉매 부문은 2025년부터 2032년까지 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 유해 배출물 감축 및 에너지 효율 향상을 목표로 하는 자동차 촉매 변환기 및 산업용 화학 공정에 대한 수요 증가에 힘입어 더욱 가속화될 것입니다. 이러한 추세는 특히 엄격한 환경 규제를 시행하는 지역에서 두드러집니다.

희토류 금속 시장 지역 분석

• 북미는 국내 채굴 및 가공 역량에 대한 적극적인 투자에 힘입어 2024년 희토류 금속 시장 매출 점유율 38.5%를 기록하며 시장을 장악했습니다. 북미 지역은 특히 핵심 청정 에너지 및 방위 산업 분야에서 수입 의존도를 줄이기 위해 공급망 확보에 집중하고 있습니다.
• 희토류 생산 및 재활용 프로그램을 촉진하는 정부 이니셔티브는 시장 성장을 더욱 지원합니다.
• 첨단 기술 도입과 자동차 및 전자 부문의 강력한 수요는 시장 확장에 크게 기여합니다.

미국 희토류 금속 시장 분석

미국은 국내 희토류 금속 생산을 촉진하고 수입 의존도를 낮추기 위한 정부 정책에 힘입어 2024년 북미 시장 점유율의 약 85%를 차지했습니다. 전기차, 풍력 터빈, 그리고 국가 안보 용도에 대한 수요 증가는 주요 성장 동력입니다. 미국의 전략적 자원 자립을 지원하기 위해 새로운 채굴 및 정제 시설 개발을 위한 여러 프로젝트가 진행 중입니다. 또한, 재활용 기술에 대한 투자는 자원 회수 및 지속가능성 향상에 기여하고 있습니다.

아시아 태평양 희토류 금속 시장 통찰력

아시아 태평양 시장은 2025년부터 2032년까지 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 급속한 산업화, 도시화, 그리고 전자 제품 제조업의 성장이 이러한 성장에 기여하고 있습니다. 중국, 일본, 인도 등의 국가들은 희토류 생산 능력과 하류 처리 시설을 확장하고 있습니다. 이 지역의 재생 에너지와 전기 자동차에 대한 집중적인 관심은 수요를 더욱 증가시키고 있습니다. 기술 혁신과 지속가능성을 장려하는 정부 정책은 시장 발전을 가속화하고 있습니다.

중국 희토류 금속 시장 통찰력

중국 시장은 광대한 희토류 매장량과 포괄적인 채굴 및 정제 인프라를 바탕으로 2024년 아시아 태평양 지역 시장 점유율 65%를 기록하며 아시아 태평양 지역을 선도하고 있습니다. 중국은 여전히 ​​세계 최대 희토류 금속 공급국으로서 광범위한 국내 및 수출 수요를 충족하고 있습니다. 중국의 성장하는 전기차 시장과 재생에너지 프로젝트는 희토류 원소에 대한 꾸준한 수요를 창출하고 있습니다. 또한, 중국은 글로벌 희토류 공급망을 장악하기 위한 전략적 노력을 통해 시장 지배력을 강화하고 있습니다.

일본 희토류 금속 시장 분석

일본 시장은 2025년부터 2032년까지 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 첨단 기술 분야와 지속 가능한 에너지 솔루션에 대한 높은 수요에 힘입은 것입니다. 일본은 수입 의존도를 줄이기 위해 희토류 재활용 및 회수 기술 개발에 집중하고 있습니다. 일본의 전기차 생산 및 전자 제품 제조 부문은 희토류 수요 증가에 크게 기여하고 있습니다. 전략적 파트너십과 투자를 통한 정부 지원은 국내 희토류 처리 및 공급망 회복탄력성을 향상시킵니다. 혁신과 지속 가능성에 대한 일본의 헌신은 일본을 세계 희토류 시장의 핵심 국가로 자리매김하게 했습니다.

유럽 ​​희토류 금속 시장 통찰력

유럽 ​​시장은 2025년부터 2032년까지 예측 기간 동안 친환경 기술 분야의 수요 증가와 재활용 노력에 힘입어 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 유럽 국가들은 지속 가능한 자원 확보와 처리 역량 강화에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이 지역의 자동차 및 전자 산업은 고성능 응용 분야에 희토류 소재를 활용하고 있습니다. 순환 경제 관행과 자원 효율성을 장려하는 정책은 시장 성장을 더욱 촉진합니다. 유럽은 수입 의존도 감소에 중점을 두고 있으며, 이는 희토류 관련 사업에 대한 지속적인 투자를 뒷받침합니다.

독일 희토류 금속 시장 분석

독일 시장은 탄탄한 자동차 산업과 산업 기반을 바탕으로 2024년 유럽 희토류 금속 시장 점유율의 약 45%를 차지했습니다. 독일은 지속 가능한 조달과 친환경 가공 기술 혁신을 강조합니다. 독일의 엄격한 환경 규제는 제조업체들이 첨단 재활용 및 친환경 추출 방식을 채택하도록 유도합니다. 전기 자동차, 풍력 터빈, 전자 제품에 사용되는 희토류 금속 수요는 꾸준한 시장 확장을 촉진합니다. 정부와 산업 간의 전략적 협력은 글로벌 공급망에서 독일의 입지를 강화합니다.

영국 희토류 금속 시장 통찰력

영국 시장은 2025년부터 2032년까지 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 재활용 기술 투자 증가와 공급망 다각화에 힘입은 것입니다. 영국의 전자 및 청정 에너지 부문은 희토류 수요 증가에 핵심적인 역할을 합니다. 순환 경제 원칙에 대한 집중은 지속 가능한 자원 관리를 촉진하고 수입 의존도를 낮춥니다. 영국 정부의 인센티브와 연구 계획은 희토류 회수 및 가공 분야의 발전을 촉진합니다. 이러한 접근 방식은 변화하는 세계 희토류 환경에서 영국의 역할을 강화합니다.

희토류 금속 시장 점유율

희토류 금속 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 알케인 리소스 유한회사 (호주)
• 아라푸라 희토류 (호주)
• Lynas Rare Earths Ltd (호주)
• 중국 희토류 홀딩스 유한회사 (중국)
• Avalon Advanced Materials Inc. (캐나다)
• IREL(INDIA) LIMITED(인도)
• Rare Element Resources Ltd.(미국)
• 프론티어 레어어스 리미티드(캐나다)
• 캐나다 희토류 기업(캐나다)
• Iluka Resources Limited (호주)
• 노던 미네랄스(호주)
• Krakatoa Resources Ltd.(호주)
• 유코어 레어 메탈스 주식회사(미국)
• 나미비아 크리티컬 메탈스 주식회사(나미비아)

글로벌 희토류 금속 시장의 최신 동향

• 2022년 9월, 솔베이는 프랑스 라로셸에 위치한 희토류 금속 사업 확장을 발표했습니다. 솔베이는 전기차, 청정 에너지, 전자 제품 분야의 증가하는 수요에 대응하기 위해 희토류 자석을 위한 주요 허브를 구축하는 것을 목표로 합니다. 이러한 발전은 유럽의 지속 가능한 기술에 대한 관심을 뒷받침하고 핵심 소재의 지역 공급망을 강화합니다.
• 2022년 8월, Lynas Rare Earths Ltd는 네오디뮴과 프라세오디뮴 매장지로 유명한 서호주 마운트 웰드 광산의 생산 능력 확대 계획을 발표했습니다. 이 확장은 2023년 초에 시작되어 2024년에 본격 가동될 예정입니다. 이를 통해 회사는 증가하는 글로벌 수요에 대응하고 핵심 희토류 금속의 안정적인 공급을 확보할 수 있는 역량을 강화할 수 있습니다.
• 2022년 4월, 일루카 리소스(Iluka Resources Ltd)는 서호주 에네아바(Eneabba) 3단계 희토류 정유 공장 프로젝트에 12억 달러(USD)를 투자한다고 발표했습니다. 이 투자는 회사의 희토류 산화물 하류 공정을 활성화하여 세계 시장에서의 입지를 강화하는 것을 목표로 합니다. 또한, 이 투자는 호주 경제 발전에 기여하고 지속 가능한 자원 관리를 촉진합니다.

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