글로벌 신장 투석 용품 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

신장 투석 용품 시장 규모

• 글로벌 신장 투석 용품 시장 규모는 2024년에 212억 4천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 5.60%의 CAGR 로 2032년까지 328억 5천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 말기 신장 질환 (ESRD)과 만성 신장 질환 (CKD)의 유병률 증가에 의해 주도되고 있으며, 이로 인해 전 세계적으로 혈액 투석과 복막 투석 치료에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 또한, 고령 인구 증가, 투석 기술의 발전, 그리고 가정용 투석 솔루션에 대한 인식 제고는 신장 투석 용품 도입을 더욱 촉진하고 있습니다. 이러한 복합적인 요인들은 시장 확대에 크게 기여하며, 투석 용품을 현대 신장학 치료의 핵심 요소로 자리매김하고 있습니다.

신장 투석 용품 시장 분석

• 혈액투석과 복막투석 시술에 필수적인 소모품과 장비를 포함하는 신장투석용품은 만성 신장 질환과 말기 신장 질환을 관리하는 데 매우 중요하며, 임상 및 가정 환경에서 생명 유지 치료를 지원합니다.
• 투석 공급에 대한 수요 증가는 주로 신장 질환에 대한 전 세계적 부담 증가, 당뇨병 및 고혈압 유병률 증가 , 신장 기증자 부족으로 인해 발생하며, 이러한 요인들이 합쳐져 장기 치료 옵션으로서 투석에 대한 의존도를 높이고 있습니다.
• 북미는 2024년 39.5%의 가장 큰 매출 점유율로 신장 투석 공급 시장을 장악했으며, 이는 잘 확립된 의료 인프라, 높은 인지 수준, 유리한 보상 정책, 특히 미국에서 신장 합병증이 있는 노인 인구의 증가에 힘입은 것입니다.
• 아시아 태평양 지역은 의료비 지출 증가, 투석 관리 접근성 확대, 신장 질환에 걸리기 쉬운 인구 고령화로 인해 예측 기간 동안 신장 투석 공급 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 예상됩니다.
• 혈액투석(HD) 장비는 2024년 신장투석 공급 시장에서 46.7%의 시장점유율을 차지하며 압도적인 우위를 점했습니다. 이는 전 세계적으로 투석 센터에서 널리 채택되고 혈액투석 시술이 빈번하게 이루어지기 때문입니다.

보고서 범위 및 신장 투석 용품 시장 세분화     

신장 투석 용품 시장 동향

“가정 기반 투석 솔루션이 확대되고 있습니다”

• 글로벌 신장 투석 공급 시장에서 두드러지고 가속화되는 추세는 환자가 유연성, 편안함, 병원 방문 감소를 선호함에 따라 특히 가정 혈액 투석(HHD) 및 복막 투석(PD)을 중심으로 가정 기반 투석으로의 전환이 증가하고 있다는 것입니다.
  • 예를 들어, Baxter International의 파킨슨병(PD) 환자 원격 관리 플랫폼인 Sharesource는 전 세계적으로 도입률이 증가하고 있으며, 의료진이 환자를 원격으로 모니터링하고 잦은 진료 방문 없이도 치료를 최적화할 수 있도록 지원합니다. 마찬가지로, Fresenius Medical Care는 NxStage와 같은 시스템을 통해 보다 빈번한 가정 혈액투석을 지원하는 가정용 투석 포트폴리오를 지속적으로 확장하고 있습니다.
• 가정 투석은 특히 고령 환자나 투석 센터 이용이 어려운 외딴 지역에 거주하는 환자에게 효과적입니다. 환자 중심 치료 모델과 의료 시스템 비용 효율성에 대한 관심이 높아짐에 따라 가정 투석 도입이 가속화되고 있으며, 정부와 의료 서비스 제공자들은 가정 치료 옵션을 지원하는 정책을 지지하고 있습니다.
• 웨어러블 투석 기기와 원격 모니터링 솔루션의 부상은 이러한 추세를 더욱 강화합니다. 소형화 및 디지털 통합에 대한 지속적인 연구 개발을 통해 작고 사용하기 편리한 가정용 투석 장비가 개발되고 있습니다. 이러한 혁신은 환자 치료 결과, 삶의 질, 그리고 장기적인 치료 순응도를 향상시키는 것을 목표로 합니다.
• Outset Medical과 같은 회사들은 가정과 임상 환경 모두에서 투석을 단순화하는 Tablo와 같은 차세대 휴대용 시스템을 개발하고 있으며, 이를 통해 이러한 추세를 더욱 발전시키고 있습니다.
• 결과적으로, 접근 가능하고 침습성이 적으며 편리한 투석 방식에 대한 수요가 증가함에 따라 제조업체의 제품 개발 초점이 재편되고 있으며, 선진국과 신흥국 모두에서 신장 관리 제공에 있어 큰 진전이 이루어지고 있습니다.

신장 투석 용품 시장 동향

운전사

“전 세계적으로 만성 신장 질환(CKD)과 말기 신장 질환(ESRD) 부담 증가”

• 인구 고령화, 당뇨병, 고혈압 및 생활 방식 관련 요인으로 인해 만성 신장 질환(CKD) 및 말기 신장 질환(ESRD)이 전 세계적으로 증가하고 있으며, 이는 신장 투석 용품 수요를 견인하는 주요 요인입니다.
• 세계 질병 부담 연구에 따르면 전 세계적으로 8억 5천만 명이 넘는 사람들이 신장 질환을 앓고 있으며, 신장 이식을 받을 수 없는 수백만 명의 사람들에게 투석은 생명을 유지하는 데 필수적인 요소로 남아 있습니다.
  • 예를 들어, 2024년 2월 Fresenius Medical Care는 증가하는 환자 인구와 투석 접근성을 높여야 하는 의료 시스템의 필요성을 반영하여 라틴 아메리카와 아시아 태평양 지역에서 글로벌 투석 서비스 확장을 발표했습니다.
• 만성신부전(CKD) 유병률이 전 세계적으로, 특히 중저소득 국가에서 계속 증가함에 따라 투석 인프라를 확장하고 투석기, 농축액, 카테터, 튜빙과 같은 공급품을 보다 널리 제공하는 데 대한 관심이 높아지고 있습니다.
• 더욱이, 가치 기반 의료 이니셔티브 및 원격 진료 통합과 함께 가정 투석의 수용이 증가함에 따라 다양한 환경에서 수요가 가속화되고 있습니다. 조기 진단 및 선제적 질병 관리에 대한 요구 또한 신장 질환 초기 단계의 투석 관련 소모품 시장을 확대하고 있습니다.

제지/도전

신흥시장의 높은 치료비와 접근성 불평등

• 수요 증가에도 불구하고 신장 투석 용품 시장은 특히 자원이 부족한 지역에서 가격 경쟁력과 공평한 접근성 측면에서 큰 어려움에 직면해 있습니다. 투석 치료, 장비, 그리고 반복적인 소모품의 높은 비용은 환자와 의료 시스템 모두에게 큰 재정적 부담을 주는 경우가 많습니다.
  • 예를 들어, 사하라 이남 아프리카와 남아시아의 많은 지역에서는 제한된 공공 자금과 부적절한 보상 체계로 인해 투석 센터가 부족하고 필수품의 가용성이 낮아 치료 접근성에 격차가 발생합니다.
• 또한, 환자 교육, 인프라 및 지속적인 모니터링에 대한 필요성과 결합된 가정용 투석 시스템 설정의 사전 비용은 특히 저소득 인구의 경우 도입을 방해하는 요인으로 작용할 수 있습니다.
• 일부 지역의 규제 장벽과 제품 승인 지연 또한 혁신적인 투석 솔루션의 신규 시장 진출을 지연시키고 있습니다. 더욱이, 특히 코로나19 이후 공급망 차질로 인해 여러 국가에서 투석 소모품의 안정적인 공급이 어려워졌습니다.
• 이러한 과제를 해결하려면 제조업체, 정부 및 NGO가 투석 프로그램을 확대하고 혁신과 현지화를 통해 비용을 절감하며 서비스가 부족한 지역의 투석 서비스 역량 강화에 투자하기 위해 협력해야 합니다.

신장 투석 용품 시장 범위

시장은 제품, 응용 프로그램, 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 제품별

신장 투석 용품 시장은 제품 기준으로 혈액 투석(HD) 장비, 복막 투석(PD) 장비, 농축액 및 용액, 카테터 및 튜빙, 그리고 기타 제품으로 구분됩니다. 혈액 투석(HD) 장비 부문은 2024년 46.7%의 시장 점유율로 시장을 장악했으며, 이는 선진국과 신흥 시장 모두에서 혈액 투석 치료법이 널리 보급됨에 따라 촉진되었습니다. 혈액 투석 장비에 대한 수요는 투석 센터에서의 빈번한 사용, 높은 독소 제거 효능, 그리고 소형 장비 및 실시간 모니터링 기능과 같은 기술 발전으로 인해 여전히 높습니다.

복막투석(PD) 장비 시장은 2025년부터 2032년까지 20.5%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 가정 기반 투석의 이점에 대한 인식 증가와 PD 장비 자동화 개선에 힘입은 것입니다. 복막투석은 더 큰 유연성과 삶의 질을 추구하는 환자들 사이에서 선호도가 높아지고 있으며, 웨어러블 복막투석 시스템과 원격 모니터링 기술의 발전으로 기존 복막투석(HD) 방식에 대한 점점 더 실현 가능한 대안으로 떠오르고 있습니다.

• 응용 프로그램별

신장 투석 용품 시장은 적용 분야를 기준으로 혈액 투석과 복막 투석으로 구분됩니다. 혈액 투석 부문은 임상적 신뢰성, 광범위한 인프라, 그리고 신장 전문의와 의료 서비스 제공자 간의 친숙성을 바탕으로 2024년 시장 점유율 1위를 차지했습니다. 혈액 투석은 여러 지역, 특히 병원 및 센터 내 환경에서 여전히 1차 치료법으로 자리 잡고 있습니다.

복막투석 분야는 환자의 자가 치료 선호도 증가, 병원 내 투석 시설 부담 감소, 그리고 초기 말기 말기 신질환(ESRD) 치료 결과 개선으로 예측 기간 동안 상당한 성장이 예상됩니다. 복막투석의 도입은 유리한 보험급여 정책과 원격진료 기술의 발전으로 더욱 가속화될 것입니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 신장 투석 용품 시장은 병원 내 투석 환경과 가정 간병 환경으로 구분됩니다. 병원 내 투석 환경 부문은 2024년 64.9%의 매출 점유율로 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 병원 및 진료소 기반 투석 치료의 세계적인 우세, 숙련된 전문가의 가용성, 그리고 더 나은 합병증 관리에 기인합니다. 가정 간병 인프라가 부족하거나 환자 중증도가 높은 지역에서는 중앙 집중식 시설이 여전히 필수적입니다.

가정 간병 서비스 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 환자의 가정 치료에 대한 선호도 증가, 가정 투석에 대한 정부 인센티브, 그리고 휴대용 투석기 도입 증가에 힘입은 것입니다. 가치 기반 의료 및 개인 맞춤형 치료 방식으로의 전환 또한 전 세계적으로 가정 간병 서비스 확대를 뒷받침합니다.

신장 투석 용품 시장 지역 분석

• 북미는 2024년 39.5%의 가장 큰 매출 점유율로 신장 투석 공급 시장을 장악했으며, 이는 잘 확립된 의료 인프라, 높은 인지 수준, 유리한 보상 정책, 특히 미국에서 신장 합병증이 있는 노인 인구의 증가에 힘입은 것입니다.
• 이 지역의 노령 인구가 증가하고 당뇨병과 고혈압이 많이 발생하는데, 이는 말기 신장 질환의 주요 위험 요소로 인해 혈액 투석과 복막 투석에 대한 수요가 계속해서 증가하고 있습니다.
• 또한, 주요 투석 서비스 공급업체와 의료기기 회사의 존재와 가정용 투석 및 원격 진료 통합 솔루션의 채택 증가로 인해 북미는 신장 투석 공급 분야의 선도적인 지역 시장으로서의 입지를 공고히 했습니다.

미국 신장 투석 용품 시장 통찰력

미국 신장 투석 용품 시장은 2024년 북미에서 82%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 이는 말기 신장 질환의 높은 발병률과 잘 구축된 투석 인프라 덕분입니다. 고령 인구 증가와 당뇨병 및 고혈압 유병률 증가는 수요를 지속적으로 가속화하고 있습니다. 또한, 만성 신장 치료에 대한 지원적 보험급여 체계와 정부 지원은 시장 성장을 더욱 강화하고 있습니다. 가정용 투석 요법 도입 확대와 프레제니우스 메디컬 케어, 박스터와 같은 주요 업체들의 진출은 혁신을 촉진하고 고급 투석 용품의 공급을 확대하고 있습니다.

유럽 신장 투석 용품 시장 통찰력

유럽 신장 투석 용품 시장은 인구 고령화와 만성 신장 질환 부담 증가에 힘입어 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 정부들은 예방적 치료를 강조하고 공공 보건 제도 하에서 투석 보장 범위를 확대하고 있습니다. 또한, 환자 치료 결과 개선과 가정 기반 치료에 중점을 두면서 복막 투석 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 의료 인프라에 대한 상당한 투자와 초기 신장 치료에 대한 인식 제고 또한 시장의 지속적인 발전에 기여하고 있습니다.

영국 신장 투석 용품 시장 통찰력

영국 신장 투석 용품 시장은 만성신장질환(CKD) 환자 증가와 환자 중심 치료에 중점을 둔 전략적 의료 개혁에 힘입어 예측 기간 동안 주목할 만한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 국민건강보험공단(NHS)은 조기 진단을 장려하고 가정 투석 방식을 지원하며, 사용자 친화적이고 휴대 가능한 투석 장비에 대한 수요를 확대하고 있습니다. 또한, 공공 보건 당국과 민간 서비스 제공업체 간의 협력을 통해 도시와 농촌 지역 모두에서 투석 서비스의 접근성과 일관성을 개선하고 있습니다.

독일 신장 투석 용품 시장 통찰력

독일 신장 투석 용품 시장은 탄탄한 의료 시스템과 신장 질환에 취약한 고령 인구 증가에 힘입어 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 독일의 탄탄한 의료 기술 분야는 고품질 의료 서비스와 환자 안전에 중점을 두고 있으며, 첨단 투석 기기 도입을 촉진하고 있습니다. 가정 의료에 대한 자금 지원 확대와 효율적인 치료 모델에 대한 집중 또한 신뢰할 수 있는 투석 소모품 및 장비에 대한 수요 증가에 기여하고 있습니다.

아시아 태평양 신장 투석 용품 시장 통찰력

아시아 태평양 신장 투석 용품 시장은 2025년부터 2032년까지 예측 기간 동안 25.1%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상되며, 이는 중국, 일본, 인도 등 여러 국가의 만성신부전(CKD) 발병률 증가, 의료 인식 제고, 그리고 인프라 개발에 힘입은 것입니다. 의료비 지출 증가, 정부 주도의 투석 확대 프로그램, 그리고 신장내과 서비스 접근성 향상은 시장 침투율을 가속화하고 있습니다. 또한, 국내 제조 및 글로벌 기업과의 파트너십을 통해 아시아 태평양 지역 내 필수 투석 용품의 구매력과 공급이 개선되고 있습니다.

일본 신장 투석 용품 시장 통찰력

일본 신장 투석 용품 시장은 급속한 고령화와 높은 말기신부전(ESRD) 유병률로 인해 성장세가 가속화되고 있습니다. 일본은 세계 최고 수준의 1인당 투석 치료율을 유지하고 있으며, 강력한 정부 지원과 보험 적용을 통해 광범위한 접근성을 확보하고 있습니다. 기술 발전과 환자 편의성은 시장 성장의 핵심 요소이며, 기업들은 가정 및 병원 내 사용을 위한 소형, 저소음, 고효율 장비를 강조하고 있습니다. 원격 모니터링 시스템의 통합 또한 환자 관리 향상에 기여하고 있습니다.

인도 신장 투석 용품 시장 통찰력

인도 신장 투석 용품 시장은 만성신부전(CKD) 발생률 증가, 의료비 지출 증가, 그리고 신장 건강에 대한 인식 제고에 힘입어 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 프라단 만트리 국가 투석 프로그램(Pradhan Mantri National Dialysis Programme)과 같은 정부 지원 사업은 농촌 지역 및 의료 서비스 취약 지역에서 무료 또는 보조금 지원 투석 서비스 접근성을 확대하고 있습니다. 현지 생산, 비용 효율적인 치료 모델, 그리고 민간 투석 네트워크 확대는 성장을 더욱 촉진하며, 인도를 신장 투석 용품의 주요 신흥 시장으로 만들고 있습니다.

신장 투석 용품 시장 점유율

신장 투석용품 산업은 주로 다음을 포함한 잘 정립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA(독일)
• Baxter International Inc.(미국)
• B. Braun SE(독일)
• 니프로 주식회사(일본)
• 닛키소 주식회사(일본)
• 아사히카세이(일본)
• 도레이산업 주식회사(일본)
• 아웃셋 메디컬(Outset Medical, Inc.) (미국)
• Dialife SA(스위스)
• 메드트로닉(아일랜드)
• Rockwell Medical, Inc.(미국)
• Quanta Dialysis Technologies Ltd.(영국)
• Medica SpA(이탈리아)
• JMS 주식회사(일본)
• 이화바이오메딕스(한국)
• Renacon Pharma Ltd.(파키스탄)
• Allmed Medical GmbH(독일)
• Bio-Medical Applications of India Pvt. Ltd. (인도)
• 심천 메드노르 의료기기 유한회사(중국)

글로벌 신장 투석용품 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2024년 5월, 투석 제품 및 서비스 분야의 글로벌 선두 기업인 프레제니우스 메디컬 케어(Fresenius Medical Care)는 자가 관리가 용이하고 환자 편의성이 향상된 차세대 혈액투석 시스템을 출시하며 가정용 투석 포트폴리오를 확장한다고 발표했습니다. 이번 출시는 환자 중심 혁신과 가정 기반 치료로의 전환에 대한 프레제니우스의 의지를 보여줍니다. 직관적인 디자인과 통합 연결 기능을 통해 실시간 모니터링 및 원격 지원이 가능해져 만성 신장 질환 환자의 치료 순응도와 치료 결과를 개선하는 데 기여합니다.
• 2024년 4월, Baxter International Inc.는 고급 수액 관리 및 원격 진료 통합 기능을 갖춘 새로운 휴대용 복막투석(PD) 사이클러 제품군을 출시했습니다. 원격 및 가정 투석 옵션에 대한 수요 증가에 대응하도록 설계된 이 새로운 시스템은 유연성을 향상시키고 환자가 독립적으로 치료를 관리할 수 있도록 지원합니다. 이러한 혁신은 만성 치료의 분산화 및 환자 삶의 질 향상이라는 의료계의 전반적인 추세와 부합합니다.
• 2024년 3월, 니프로 코퍼레이션(Nipro Corporation)은 아시아 태평양 지역 생산 역량 강화를 위해 태국에 신규 투석 소모품 제조 공장 설립을 발표했습니다. 이 전략적 확장은 고품질 혈액투석 용품에 대한 수요 증가에 대응하고 공급망 리스크를 줄이기 위한 것입니다. 니프로의 투자는 빠르게 성장하는 지역 시장에서 투석 제품의 적시 공급을 보장하기 위해 현지 생산의 중요성이 커지고 있음을 보여줍니다.
• 2024년 2월, Outset Medical, Inc.는 Tablo 혈액투석 시스템에 대한 FDA 승인을 확대 받았습니다. 이 승인은 유연하고 사용하기 편리한 투석 장비에 대한 접근성을 확대하여 규제 측면에서 중요한 이정표를 세웠습니다. 이번 결정은 미국 의료 시스템이 가정 기반 치료 솔루션으로 지속적으로 전환하고 있으며, 스마트 커넥티드 의료 기기에 대한 의존도가 높아지고 있음을 보여줍니다.
• 2024년 1월, B. Braun Melsungen AG는 아프리카 의료 서비스 제공업체 네트워크와 전략적 파트너십을 체결하여 일부 지역에 저렴하고 고품질의 투석 소모품을 공급했습니다. 이 이니셔티브는 서비스가 부족한 시장의 투석 접근성을 확대하고 공평한 신장 관리를 촉진하는 것을 목표로 합니다. 지역화된 유통 및 교육 프로그램을 통해 이 협력은 전 세계 의료 서비스 접근성을 개선하고 신장 질환 관리의 격차를 해소하려는 B. Braun의 사명을 지원합니다.

SKU-70429