글로벌 새우 식품 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

새우 식품 시장 규모

• 글로벌 새우 사료 시장 규모는 2024년에 215억 1천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 5.40%의 CAGR 로 2032년까지 327억 6천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 단백질 공급원으로서 새우에 대한 글로벌 수요 증가와 개발도상 지역에서 양식업 관행의 급속한 확장에 의해 촉진되었으며, 이로 인해 고품질이고 영양적으로 균형 잡힌 새우 사료에 대한 필요성이 커지고 있습니다.
• 더욱이 지속 가능하고 질병 저항성이 뛰어난 사료 배합에 대한 중요성이 높아지고, 사료 첨가제 및 기능성 원료 의 혁신이 이루어지면서 새우 사료는 현대 양식업의 핵심 요소로 자리매김하고 있습니다. 이러한 요소들이 융합되면서 고급 새우 사료 솔루션 도입이 가속화되고 있으며, 이는 업계 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

새우 식품 시장 분석

• 다양한 새우 종과 양식 조건에 맞춰 제작된 다양한 사료 제품을 포함하는 새우 사료는 집약적 및 반집약적 양식 시스템 전반에서 글로벌 새우 산업의 급속한 성장을 지원하는 양식 생산성의 핵심 요소입니다.
• 새우 사료에 대한 수요 증가는 주로 새우에 대한 세계적 수요 증가, 사료 배합 기술의 발전, 영양학적으로 최적화되고 질병에 강한 사료의 이점에 대한 새우 농부들의 인식 증가에 의해 촉진됩니다.
• 아시아 태평양 지역은 2024년 61.9%의 가장 큰 매출 점유율로 새우 사료 시장을 장악했습니다. 이는 글로벌 새우 생산에서의 선도적 역할, 높은 사료 소비, 인도, 베트남, 중국, 태국과 같은 기존 양식 경제의 존재에 기인합니다.
• 남미는 에콰도르와 브라질의 새우 양식 확대, 유리한 기후 조건, 지속 가능한 양식 관행에 대한 투자 증가에 힘입어 예측 기간 동안 새우 식품 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 냉동/통조림 부문은 유통기한 연장, 보관 용이성, 상업용 새우 양식장 선호도 등으로 인해 2024년 시장점유율 49.1%를 기록하며 새우 사료 시장을 장악했습니다.

보고서 범위 및 새우 식품 시장 세분화

새우 식품 시장 동향

지속 가능하고 기능적인 사료 제형이 점차 주목을 받고 있습니다.

• 세계 새우 사료 시장에서 중요하고 빠르게 성장하는 추세는 새우 건강, 사료 효율, 그리고 환경적 영향을 개선하도록 설계된 지속 가능하고 기능성이 뛰어난 사료 배합으로의 전환이 증가하고 있다는 것입니다. 사료 제조업체들은 어분 사용량을 줄이고 식물성 단백질 , 곤충 사료, 미생물 성분과 같은 대체 단백질 공급원을 도입하는 데 주력하고 있습니다.
• 예를 들어, 스크레팅(Skretting)과 바이오마(BioMar) 같은 회사들은 조류 기반 오메가-3 지방산 과 저어분 함량을 결합한 친환경 새우 사료를 출시하여 성장 성과 향상과 지속가능성 증진을 목표로 하고 있습니다. CP푸드(CP Foods)는 프로바이오틱스와 면역 자극제가 강화된 기능성 사료를 출시하여 새우 면역력을 강화하고 질병 발생을 줄였습니다.
• 새우 사료에 효소, 프리바이오틱스, 항산화제와 같은 기능성 성분을 도입함으로써 영양소 흡수율을 높이고 사료 전환율(FCR)을 향상시켜 환경 폐기물을 줄이고 있습니다. 이러한 추세는 조기 폐사 증후군(EMS)과 같은 새우 질병 발생률 증가로 인해 더욱 가속화되고 있으며, 이는 양식업자들이 회복력과 생산성을 향상시키는 사료를 사용하도록 유도하고 있습니다.
• 또한, 양식업의 디지털화는 정밀한 사료 공급 및 모니터링을 가능하게 합니다. 자동 급이 장치 및 양식장 관리 소프트웨어와 같은 기술은 스마트 사료 배합과 함께 사용되어 새우 건강을 최적화하고 과다 사료 공급 및 낭비를 최소화합니다.
• 지속가능성과 기능성에 대한 이러한 중요성이 커지면서 양식사료 업계의 구매자 기대치가 변화하고 있습니다. 기업들은 환경을 중시하는 생산자와 전 세계 해산물 구매자의 요구를 충족하기 위해 ASC(양식관리협의회) 및 BAP(최우수양식관리기준)와 같은 인증 획득을 위한 노력을 기울이고 있습니다.
• 주요 새우 생산 지역에서 높은 성장 성과와 생태적 책임을 균형 있게 충족하는 새우 사료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이에 따라 주요 제조업체들은 경쟁력을 유지하고 세계적인 양식 지속가능성 기준을 준수하기 위해 사료 배합 및 공급 방식을 끊임없이 혁신하고 있습니다.

새우 식품 시장 동향

운전사

세계 새우 양식 확대 및 고품질 수산사료 수요 증가

• 특히 아시아 태평양 및 남미 지역에서 새우 양식의 급속한 확장은 새우 식품 시장 성장의 주요 원동력입니다.
• 건강 의식 증가와 단백질이 풍부한 식단에 대한 수요 증가로 인해 새우의 세계적 소비가 증가함에 따라 양식업 관행이 강화되고 있으며, 이에 따라 영양학적으로 최적화된 사료 솔루션에 대한 필요성이 커지고 있습니다.
• 예를 들어, 에콰도르는 최근 몇 년간 새우 생산 능력을 크게 늘려 주요 수출국으로 부상했으며, 이는 현지 양식 환경에 적합한 특수 사료에 대한 수요 급증으로 이어졌습니다. 마찬가지로, 인도의 새우 수출 증가는 품질 기준을 유지하기 위한 성능 향상 사료에 대한 의존도를 높였습니다.
• 현대 새우 양식장들은 빠른 성장, 생존율 향상, 질병 발생 가능성 감소를 보장하는 사료를 우선시하고 있습니다. 사료 제조업체들은 다양한 새우 종과 생활사 단계에 맞춰 미량 미네랄, 프로바이오틱스, 기능성 첨가제를 첨가한 제품 라인을 개발하여 이러한 추세에 대응하고 있습니다.
• 더욱이, 추적 가능하고 지속 가능한 생산 공정을 갖춘 수출용 새우에 대한 수요 증가로 인해 새우 양식업자들은 인증된 고품질 양식사료 제품에 투자하고 있습니다. 이는 사료 회사와 농업협동조합 간의 파트너십을 강화하고 혁신을 촉진하며 사료 수요를 안정적으로 유지해 줍니다.

제지/도전

원자재 가격 변동성과 규제 압력

• 새우 사료 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 어분, 대두박, 기타 단백질 공급원과 같은 주요 원료의 가격 변동성입니다. 기후 조건, 세계 수요, 또는 공급망 차질로 인해 발생하는 예측 불가능한 원자재 가격 변동은 사료 제조업체와 새우 양식업자 모두의 생산 비용을 증가시키고 이윤을 압박할 수 있습니다.
• 예를 들어, 2024년 페루의 엘니뇨 관련 공급 중단으로 인해 어분 가격이 상승하면서 전 세계적으로 새우 사료 가격이 일시적으로 급등하여 일부 농부들이 사료 품질이나 양을 줄여야 했고 이로 인해 수확량에 영향을 미쳤습니다.
• 또한, 특히 EU와 미국 등지에서 양식업 관행의 환경 영향에 대한 규제가 강화됨에 따라 사료 생산업체들은 지속 가능하고 추적 가능한 성분으로 제품을 재구성해야 하는 상황에 놓이고 있습니다. ASC 및 BAP와 같은 인증을 준수하는 것은 생산 공정의 복잡성과 비용을 증가시키며, 특히 소규모 제조업체의 경우 더욱 그렇습니다.
• 진화하는 식품 안전 규정, 라벨링 표준 및 지속 가능한 소싱 요구 사항에 맞춰 사료 생산을 조정하는 복잡성은 특히 규제 프레임워크가 분산된 신흥 시장에서 상당한 과제를 제기합니다.
• 이러한 장애물을 극복하기 위해서는 사료 제조업체들이 대체 원료에 투자하고, 공급망 전반에 걸쳐 추적성을 강화하며, 비용 효율적이고 친환경적인 사료 솔루션을 개발해야 합니다. 이러한 혁신을 확장하는 동시에 합리적인 가격을 유지하는 것은 장기적인 시장 확대에 매우 중요합니다.

새우 식품 시장 범위

시장은 형태, 유형, 유통 채널, 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 형태로

새우 사료 시장은 형태에 따라 신선/냉장, 냉동/통조림, 가공으로 구분됩니다. 냉동/통조림 부문은 2024년 49.1%의 시장 점유율로 시장을 장악했습니다. 유통기한이 길고 보관이 용이하며, 특히 상업용 새우 양식장에서 대량 사료 수요를 처리하는 데 편리하기 때문입니다. 이 부문은 수출 지향적 양식업에서 선호되는데, 사료의 안정성과 보존이 영양가 유지 및 폐기물 최소화에 매우 중요하기 때문입니다.

가공 새우 사료 시장은 사료 기술의 발전, 기능성 첨가제 사용 증가, 그리고 질병 예방 및 영양 강화 사료에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 19.4%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 가공 새우 사료는 사료 전환율(FCR), 수분 안정성, 그리고 소화율 향상을 뒷받침하는 능력으로 주목을 받고 있습니다.

• 유형별

새우 사료 시장은 종류에 따라 분홍새우, 흰새우, 갈색새우, 기타 새우로 구분됩니다. 흰새우 시장은 2024년 기준 시장 매출 점유율 52.3%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 이는 태평양 흰새우(Litopenaeus vannamei)의 세계 양식업 지배력에 힘입은 것입니다. 흰새우는 빠른 성장, 높은 생존율, 그리고 집약적 양식 시스템과의 호환성으로 선호되며, 이는 전 세계적으로 새우 사료의 최대 소비처가 되고 있습니다.

갈색 새우 시장은 특히 북미와 남미 지역에서 종 다각화에 대한 관심이 높아짐에 따라 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 양식업자들이 기존 흰 새우 양식 방식을 벗어나 틈새 시장 수요를 공략하고자 함에 따라 갈색 새우 종에 맞는 맞춤형 사료 배합에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

• 유통 채널별

유통 채널을 기준으로 새우 사료 시장은 B2B와 B2C로 구분됩니다. B2B 부문은 상업용 새우 양식장, 양식사료 유통업체, 해산물 가공업체의 대량 구매에 힘입어 2024년 매출 점유율 67.4%로 시장을 장악했습니다. B2B 판매 채널은 대규모 양식 운영을 위한 비용 효율성, 계약 기반 공급, 물류 지원을 제공합니다.

B2C 부문은 특히 동남아시아와 라틴 아메리카 지역에서 소규모 및 소규모 새우 양식의 증가에 힘입어 예측 기간 동안 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 소비자 직접 판매(D2C) 방식의 사료 마케팅과 전자상거래 시장 확대는 제조업체들이 분산된 농업 공동체와 취미 양식업자들을 공략하는 데 도움이 되고 있습니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자를 기준으로 새우 사료 시장은 가정용과 상업용으로 구분됩니다. 상업용 부문은 수출 시장에 중점을 둔 산업용 새우 양식장의 높은 사료 수요로 인해 2024년 시장 점유율 71.8%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이러한 사업은 국제 기준을 충족하고 수익성을 극대화하기 위해 사료 효율, 품질 인증, 그리고 맞춤형 배합을 최우선으로 합니다.

가정용 양식 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상되며, 이는 가정 기반 양식 및 소규모 농업의 성장 추세에 힘입은 것입니다. 지속 가능한 식량 생산과 자급자족에 대한 인식이 높아짐에 따라, 개인 또는 지역 사회 소비를 위해 새우 양식에 참여하는 사람들이 늘어나고 있으며, 이는 소포장의 간편한 새우 사료에 대한 수요를 견인하고 있습니다.

새우 식품 시장 지역 분석

• 아시아 태평양 지역은 2024년 61.9%의 가장 큰 매출 점유율로 새우 사료 시장을 장악했습니다. 이는 글로벌 새우 생산에서의 선도적 역할, 높은 사료 소비, 인도, 베트남, 중국, 태국과 같은 기존 양식 경제의 존재에 기인합니다.
• 인도, 베트남, 중국, 태국과 같은 국가의 생산자들은 생산성을 높이고 사망률을 줄이며 국제 수출 표준을 충족하기 위해 점점 더 고급 새우 사료 제형을 채택하고 있습니다.
• 이러한 광범위한 채택은 지속 가능한 양식업을 촉진하는 정부 이니셔티브, 해산물 소비 증가, 주요 사료 제조업체의 존재로 더욱 뒷받침되며 아시아 태평양 지역을 새우 생산과 사료 혁신의 핵심 허브로 자리매김합니다.

인도 새우 식품 시장 통찰력

인도 새우 사료 시장은 세계 최고의 새우 생산국이자 수출국 중 하나라는 입지를 바탕으로 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 인도의 양식업 성장, 과학적으로 배합된 사료 도입 증가, 그리고 수출용 새우에 대한 높은 수요는 사료 소비를 촉진했습니다. 양식업 개발 계획을 통한 정부 지원과 국내 및 다국적 사료 제조업체의 존재는 빠른 혁신과 시장 진출을 촉진하고 있습니다.

일본 새우 식품 시장 분석

일본 새우 사료 시장은 식품 안전, 고급 해산물, 그리고 선진 양식 방식에 대한 일본 정부의 높은 관심으로 인해 성장세를 보이고 있습니다. 실내 새우 양식과 순환식 양식 시스템(RAS)은 고품질 기능성 사료에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 일본 생산자들은 소화율, 생물안전성, 그리고 친환경성을 중시하며, 국가 지속가능성 기준에 부합하는 강화 사료 사용을 장려하고 있습니다. 또한, 추적 가능하고 항생제를 사용하지 않은 새우에 대한 소비자들의 높은 선호도는 일본 새우 사료 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다.

유럽 ​​새우 식품 시장 통찰력

유럽 ​​새우 사료 시장은 지속 가능한 해산물 조달과 선진 양식 시스템에 대한 유럽 지역의 의지에 힘입어 예측 기간 동안 주목할 만한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 스페인, 영국, 네덜란드 등 유럽 국가들은 정밀 영양과 고급 사료가 필요한 육상 새우 양식장에 투자하고 있습니다. 항생제 무첨가 양식에 대한 규제 강화와 클린 라벨 제품에 대한 소비자 수요 증가로 사료 제조업체들은 프로바이오틱스 및 기능성 사료 개발을 촉진하고 있습니다. 또한, 해산물 소비 증가와 친환경 라벨 인증 추세는 유럽 전역에서 고품질 새우 사료에 대한 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.

영국 새우 식품 시장 통찰력

영국 새우 사료 시장은 순환 양식 시스템 확대와 현지 해산물 생산을 통한 식량 안보 강화에 힘입어 예측 기간 동안 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 추적 가능하고 지속 가능한 방식으로 양식된 새우에 대한 소비자들의 관심이 높아짐에 따라 유기농 및 고성능 사료에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 양식 혁신과 환경 규제 준수를 지원하는 정부 정책은 영국 내 새우 사료 도입을 더욱 가속화하고 있습니다.

남미 새우 식품 시장 통찰력

남미 새우 사료 시장은 2025년부터 2032년까지 예측 기간 동안 24.1%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상되며, 이는 새우 양식 활동 확대와 고효율 사료 제품 도입 증가에 힘입은 것입니다. 이 지역 국가들은 양식 투자, 기술 발전, 그리고 지속 가능한 해산물 생산을 위한 정부 지원이 급증하고 있습니다. 생산자들이 성장률 최적화, 폐사율 감소, 그리고 국제 수출 기준 충족에 집중함에 따라 고품질 새우 사료에 대한 수요가 급증하고 있습니다.

브라질 새우 식품 시장 통찰력

브라질은 국내 소비 증가와 세아라주, 히우그란지두노르치주 등지에서의 새우 양식 사업 확대에 힘입어 남미 새우 사료 시장의 주요 국가로 부상하고 있습니다. 바이오시큐어 양식 시스템 도입 확대와 영양 균형 사료로의 전환은 새우 생산성과 생존율을 향상시키고 있습니다. 또한, 양식 혁신 및 사료 연구개발에 대한 공공 및 민간 투자는 브라질의 지역 및 국제 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다.

아르헨티나 새우 식품 시장 분석

아르헨티나는 수출용 새우 수요 증가와 대서양 연안 양식업 확대에 힘입어 남미 새우 사료 시장에서 점차 입지를 강화하고 있습니다. 특히 냉수성 새우 종을 위한 고성능 사료 솔루션 도입이 점차 확대되고 있습니다. 정부 주도의 어업 현대화 프로그램과 지속 가능한 양식 관행에 대한 관심은 아르헨티나 내 고급 새우 사료 제품 사용을 가속화할 것으로 예상됩니다.

새우 식품 시장 점유율

새우 식품 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 카길 주식회사(미국)
• Nutreco NV(네덜란드)
• 올텍 주식회사(미국)
• BioMar Group A/S(덴마크)
• Charoen Pokphand Foods Public Company Limited(태국)
• ADM 동물영양학(미국)
• 스크레팅 AS(노르웨이)
• Avanti Feeds Limited(인도)
• Growel Feeds Pvt. Ltd. (인도)
• Zeigler Bros., Inc. (미국)
• 디박 아쿠아컬처(스페인)
• 워터베이스 리미티드(인도)
• De Heus 동물 영양학(네덜란드)
• Nutriad International NV(벨기에)
• 리들리 코퍼레이션 리미티드(호주)
• INVE Aquaculture(벨기에)
• Viet Uc Seafood Corporation(베트남)
• Empagran SA(에콰도르)
• 베네오 GmbH(독일)
• 주식회사 히가시마루(일본)

글로벌 새우 식품 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2023년 4월, 동물 영양 분야의 글로벌 선두 기업인 카길(Cargill Inc.)은 인도 안드라프라데시(Andhra Pradesh)에 위치한 새우 사료 생산 시설 확장을 발표했습니다. 이번 확장은 남아시아 지역의 고성능 새우 사료 수요 증가에 대응하기 위한 것입니다. 이번 시설 확장에는 첨단 사료 배합 기술과 지속 가능한 원료 조달의 통합이 포함되어, 혁신과 지역 양식업 발전에 대한 카길의 의지를 더욱 강화합니다.
• 2023년 3월, Nutreco의 양식 부문인 스크레팅(Skretting)은 차세대 기능성 새우 사료인 "로리카(Lorica)"를 출시했습니다. 이 사료는 백반증 바이러스(WSSV)와 같은 흔한 질병에 대한 새우의 면역력과 회복력을 강화하도록 설계되었습니다. 집중적인 연구개발을 통해 개발된 로리카는 동남아시아와 라틴 아메리카 전역에서 채택되고 있으며, 과학적으로 뒷받침되는 영양을 통해 지속 가능하고 수익성 있는 새우 양식업을 지원하는 스크레팅의 역할을 잘 보여줍니다.
• 2023년 2월, Charoen Pokphand Foods(CP Foods)는 태국에서 "Green Feed" 이니셔티브를 통해 새로운 친환경 새우 사료 라인을 출시했습니다. 이 제품은 어분 함량 감소, 대체 단백질 공급원, 그리고 소화율 향상을 통해 사료 전환율을 높이는 동시에 환경 영향을 최소화합니다. 이번 출시는 CP Foods의 책임감 있는 양식 및 기후 친화적 생산 방식에 대한 전략적 집중을 반영합니다.
• 2023년 1월, 바이오마 그룹은 ​​빠르게 성장하는 아시아 새우 사료 시장에서 입지를 확장하기 위해 베트남의 Viet-UC Feedmill 인수를 완료했습니다. 이번 인수를 통해 바이오마는 주요 시장에 대한 접근성을 확대하고 현지 양식 환경에 적합한 고성능 사료를 공급할 수 있는 역량을 강화하게 되었습니다. 이는 업계의 통합 및 지역 역량 강화 추세를 보여주는 사례입니다.
• 2023년 1월, 인도의 대표적인 양식사료 생산업체 중 하나인 Growel Feeds Pvt. Ltd.는 AquaEx India 2023에서 스마트 양식사료 모니터링 시스템을 선보였습니다. 이 디지털 플랫폼을 통해 양식업자들은 사료 소비량, 수질, 그리고 성장 성과를 실시간으로 추적할 수 있습니다. 이러한 혁신은 데이터 기반 양식 관행을 장려하고 고객 기반 전반의 양식장 수익성을 향상시키려는 Growel Feeds의 노력을 뒷받침합니다.

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