글로벌 스마트 선반 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

스마트 선반 시장 규모

• 글로벌 스마트 선반 시장 규모는 2024년에 42억 9천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 23.05%의 CAGR 로 2032년까지 225억 4천만 달러 에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 소매업체들이 운영 효율성을 개선하고 고객 경험을 향상시키려고 노력함에 따라 대형마트, 슈퍼마켓, 편의점에서 소매 자동화 및 실시간 재고 관리에 대한 수요가 증가함에 따라 시장 성장이 크게 촉진되었습니다.
• 또한 소매 환경에서 IoT 및 RFID 기술의 채택이 증가함에 따라 자동화된 선반 모니터링, 동적 가격 책정 및 데이터 기반 의사 결정이 가능해지고 있으며, 이를 통해 다양한 소매 형식에 걸쳐 스마트 선반 시스템 배포가 가속화되고 있습니다.

스마트 선반 시장 분석

• 스마트 선반은 센서, RFID 태그, 무선 연결 기능을 갖춘 지능형 소매 솔루션으로, 제품 정보를 감지하고 재고 수준을 모니터링하며 백엔드 시스템에 실시간으로 데이터를 전달합니다. 이러한 시스템은 재고 관리 자동화, 선반 공간 최적화, 플라노그램 준수 강화에 도움을 줍니다.
• 비용 효율적인 소매 운영에 대한 필요성 증가, 선반 모니터링 시스템과의 분석 및 AI 통합, 폐기물 감소 및 에너지 효율적인 디스플레이 솔루션을 통한 지속 가능성에 대한 관심 증가로 인해 시장이 더욱 성장하고 있습니다.
• 유럽은 2024년 소매 자동화 기술의 높은 도입과 대형 소매점의 효율적인 선반 관리에 대한 수요 증가로 인해 스마트 선반 시장을 35.5%의 점유율로 장악했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 중국, 일본, 인도 등 국가에서 소매 인프라의 급속한 현대화와 자동화에 대한 중요성이 커짐에 따라 예측 기간 동안 스마트 선반 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 하드웨어 부문은 2024년 47.5%의 시장 점유율로 시장을 장악했습니다. RFID 태그, 중량 센서, 적외선 센서 등 실시간 선반 모니터링의 핵심 인프라가 광범위하게 구축되었기 때문입니다. 이러한 구성 요소는 재고 추적 자동화 및 선반 보충 정확도 향상에 필수적이어서 대규모 소매 운영에 필수적입니다. 견고하고 확장 가능한 하드웨어 플랫폼을 필요로 하는 IoT 지원 선반의 도입 증가는 이러한 우위를 더욱 강화했습니다.

보고서 범위 및 스마트 선반 시장 세분화          

스마트 선반 시장 동향

예측 재고 관리를 위한 AI와 분석 통합

• 스마트 선반은 예측 재고 관리를 가능하게 하기 위해 인공 지능(AI)과 고급 분석을 점점 더 활용하고 있으며, 이를 통해 소매업체는 재고 수준을 최적화하고 재고 부족 상황을 방지하며 과잉 재고를 줄일 수 있습니다.
• 예를 들어 Trax Retail 및 SES-imagotag와 같은 회사는 실시간 데이터와 머신 러닝 알고리즘을 사용하여 수요 추세를 예측하고, 보충을 자동화하고, 상품 판매 전략을 개선하는 AI 기반 스마트 선반 솔루션을 배포합니다.
• IoT 센서, RFID 기술 및 전자 선반 라벨(ESL)을 통합하면 선반에 있는 제품을 지속적으로 모니터링하여 재고 정확도와 운영 효율성을 향상시킬 수 있습니다.
• 소매업체들은 타겟 프로모션과 제품 정보를 통해 고객 참여를 개인화하고 매장 내 쇼핑 경험을 향상시키는 대화형 디지털 디스플레이가 있는 스마트 선반을 도입하고 있습니다.
• 스마트 선반에서 수집된 데이터는 식품 낭비와 과잉 재고를 최소화하여 지속 가능성 노력을 지원하는 데 점점 더 많이 활용되고 있으며, 이는 보다 친환경적인 소매 운영에 대한 규제 및 소비자 요구에 부합합니다.
• 5G 연결 및 클라우드 컴퓨팅 도입 증가로 더 빠른 데이터 전송 및 중앙 제어가 가능해져 여러 소매점에 걸쳐 스마트 선반 네트워크의 확장 가능한 배포가 용이해졌습니다.

스마트 선반 시장 동향

운전사

실시간 재고 가시성에 대한 수요 증가

• 공급망 대응력을 개선하고 재고 부족을 줄이며 고객 만족도를 높이기 위해 재고 수준에 대한 실시간 가시성에 대한 필요성이 커지면서 스마트 선반 도입이 크게 늘고 있습니다.
• 예를 들어, Honeywell International과 Lenovo PCCW Solutions는 주요 소매 체인에 스마트 선반 기술을 구현하여 즉각적인 재고 추적과 ​​자동 보충 알림을 가능하게 했습니다.
• 제품 가용성과 원활한 쇼핑 경험에 대한 소비자 기대가 높아짐에 따라 소매업체는 원하는 제품이 선반에 지속적으로 비치되도록 보장하는 기술에 투자해야 합니다.
• 옴니채널 리테일링의 확장은 물리적 매장과 온라인 매장 간의 동기화된 재고 관리를 요구하며, 스마트 선반은 정확하고 실시간 데이터를 제공하여 이를 지원합니다.
• 전자상거래 및 클릭 앤 컬렉트 서비스의 급증으로 소매업체는 정확한 재고 모니터링을 위해 스마트 선반을 활용하여 주문 이행을 최적화하고 운영 비용을 절감하고 있습니다.

제지/도전

높은 초기 구현 비용

• 하드웨어 조달, 설치, 기존 소매 시스템과의 통합 및 직원 교육에 필요한 상당한 사전 투자는 중소 규모 소매업체에게 큰 장벽입니다.
• 예를 들어, 여러 지역 소매 체인점은 예산 제약과 새로운 센서 및 IoT 기술을 사용하여 기존 인프라를 개조하는 데 따른 복잡성으로 인해 스마트 선반 배포를 연기했습니다.
• 지속적인 유지 관리, 소프트웨어 라이선스 비용 및 안정적인 네트워크 연결에 대한 필요성은 총 소유 비용을 증가시켜 특히 비용에 민감한 시장에서 채택률에 영향을 미칩니다.
• 고객 및 재고 데이터 수집 및 처리와 관련된 데이터 보안 및 개인 정보 보호 문제로 인해 사이버 보안에 대한 추가 투자가 필요해지고 전체 비용이 더욱 증가합니다.
• POS 및 공급망 관리 시스템을 포함한 다양한 소매 IT 생태계에 스마트 선반을 통합하는 데 관련된 복잡성으로 인해 대규모 구현이 지연됩니다.

스마트 선반 시장 범위

시장은 구성 요소, 응용 프로그램, 최종 용도를 기준으로 세분화됩니다.

• 구성 요소별

스마트 선반 시장은 구성 요소를 기준으로 하드웨어, 소프트웨어, 서비스로 구분됩니다. 하드웨어 부문은 2024년 47.5%의 시장 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 실시간 선반 모니터링의 핵심 인프라를 형성하는 RFID 태그, 중량 센서, 적외선 센서의 광범위한 도입에 힘입은 것입니다. 이러한 구성 요소는 재고 추적 자동화 및 선반 보충 정확도 향상에 필수적이기 때문에 대규모 소매 운영에 필수적입니다. 견고하고 확장 가능한 하드웨어 플랫폼을 필요로 하는 IoT 지원 선반의 도입 증가는 이러한 시장 지배력에 더욱 기여했습니다.

소프트웨어 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 진열대 데이터를 실행 가능한 인사이트로 해석하는 지능형 분석 플랫폼에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 소매업체들은 예측 재고 관리, 플래노그램 준수 검증, 개인 맞춤형 콘텐츠 제공을 지원하는 소프트웨어에 대한 투자를 늘리고 있습니다. AI 및 클라우드 플랫폼과의 통합 또한 원격 구성, 실시간 알림, 트렌드 예측을 지원하여 소프트웨어 솔루션의 가치를 높이고 있으며, 이를 통해 소프트웨어는 전략적 소매 운영의 핵심 요소가 되고 있습니다.

• 응용 프로그램별

스마트 선반 시장은 응용 분야별로 플래노그램 관리, 재고 관리, 가격 관리, 콘텐츠 관리 등으로 세분화됩니다. 재고 관리 부문은 실시간 재고 가시성 확보, 품절 사고 최소화, 재입고 프로세스 최적화에 중요한 역할을 하며 2024년 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 소매업체는 자동 추적 기능을 제공하는 스마트 선반에 크게 의존하여 수작업을 줄이고 운영 효율성을 높입니다. 백엔드 재고 시스템과의 통합은 매장 네트워크 전반의 일관성을 보장하여 옴니채널 소매 전략을 지원합니다.

플라노그램 관리 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 소매업체들이 비주얼 머천다이징(VM)과 규정 준수를 강화하기 위해 정확한 제품 배치에 집중하기 때문입니다. 스마트 선반은 제품 배치 및 선반 레이아웃 준수에 대한 실시간 피드백을 제공하여 본사와 매장 간의 실행 차이를 줄입니다. 플라노그램 편차를 자동으로 감지하고 보고하는 기능은 브랜드 기준을 유지하고 최적의 제품 가시성을 통해 매출 잠재력을 극대화하는 데 도움이 됩니다.

• 최종 사용 기준

스마트 선반 시장은 최종 용도에 따라 대형마트, 슈퍼마켓, 백화점, 창고형 매장 등으로 세분화됩니다. 대형마트 부문은 2024년에 가장 큰 시장 점유율을 기록했는데, 이는 주로 운영 규모, 복잡한 재고 요건, 그리고 높은 고객 수 때문입니다. 대형마트의 스마트 선반 시스템은 방대한 제품 구색을 효율적으로 관리하고, 재고 손실을 줄이며, 매장 내 재고 가용성을 개선하는 데 도움을 줍니다. 이러한 소매업체들은 자동 재고 알림, 동적 가격 책정, 그리고 선반 단위 데이터 분석을 통해 의사 결정 및 고객 만족도를 크게 향상시킵니다.

창고 부문은 공급망 물류 및 풀필먼트 센터의 자동화 추세 가속화에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 창고의 스마트 선반은 재고 정확성을 높이고, 피킹 프로세스를 간소화하며, 적시 생산(JIT) 운영을 지원합니다. 창고 관리 시스템과의 통합을 통해 지속적인 모니터링, 예측 재고 확보, 효율적인 공간 활용이 가능합니다. 전자상거래가 성장함에 따라, 창고는 증가하는 주문량을 정확하고 신속하게 처리하기 위해 스마트 선반 기술에 점점 더 주목하고 있습니다.

스마트 선반 시장 지역 분석

• 유럽은 2024년 35.5%의 가장 큰 매출 점유율로 스마트 선반 시장을 장악했으며, 이는 소매 자동화 기술의 높은 도입과 대형 소매점의 효율적인 선반 관리에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다.
• 유럽 ​​전역의 소매업체는 동적 가격 책정 및 실시간 재고 업데이트를 통해 재고 가시성을 높이고 손실을 줄이며 고객 경험을 개선하기 위해 스마트 선반에 많은 투자를 하고 있습니다.
• 이 지역은 특히 대형마트, 슈퍼마켓, 백화점을 중심으로 엄격한 소매 규정 준수와 디지털 전환에 대한 강력한 집중으로 혜택을 받고 있습니다.

독일 스마트 선반 시장 통찰력

독일 스마트 선반 시장은 독일의 선진화된 소매 인프라와 운영 정밀성에 힘입어 가장 큰 점유율을 기록했습니다. 독일 소매업체들은 인적 오류를 줄이고 물류를 최적화하는 기술을 선구적으로 도입하고 있습니다. 재고 정확성을 위한 RFID 기반 스마트 선반 사용 증가와 지속 가능하고 자동화된 매장 형태에 대한 관심 증가는 수요를 증가시키고 있습니다. 스마트 소매 솔루션이 점차 보편화됨에 따라, 독일은 유럽의 스마트 선반 시장 선도에 지속적으로 기여할 것으로 예상됩니다.

영국 스마트 선반 시장 통찰력

영국 스마트 선반 시장은 영국의 탄탄한 소매 생태계와 매장 내 디지털 혁신에 대한 투자 증가에 힘입어 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 대형 슈퍼마켓 체인과 백화점들은 스마트 선반을 통합하여 공간 최적화, 역동적인 프로모션, 재입고 시간 단축을 실현하고 있습니다. 기술 기반 쇼핑에 대한 소비자의 기대치가 높아짐에 따라, 영국 소매업체들은 실시간 선반 모니터링과 데이터 기반 상품 판매 전략을 우선시하고 있습니다.

북미 스마트 선반 시장 통찰력

북미 스마트 선반 시장은 소매 및 창고 환경에서 재고 자동화 및 고급 선반 관리에 대한 수요 증가에 힘입어 강력한 입지를 유지할 것으로 예상됩니다. 미국 소매업체들은 재고 부족을 줄이고 공급망 투명성을 개선하기 위해 스마트 선반을 적극적으로 도입하고 있습니다. 이 시장은 높은 소매 기술 지출과 소매업체와 IoT 솔루션 제공업체 간의 강력한 파트너십을 통해 수혜를 입고 있습니다.

미국 스마트 선반 시장 통찰력

미국 스마트 선반 시장은 옴니채널 소매와 고객 중심 혁신에 대한 광범위한 관심에 힘입어 2024년 북미에서 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 소매 체인들은 선반 가용성을 개선하고, BOPIS(온라인 구매 후 매장 수령) 모델을 지원하며, 백엔드 재고 시스템과 통합하기 위해 스마트 선반을 활용하고 있습니다. 스마트 창고와 물류 센터의 성장 또한 이러한 기술 도입 증가에 기여하고 있습니다.

아시아 태평양 스마트 선반 시장 통찰력

아시아 태평양 스마트 선반 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상되며, 이는 중국, 일본, 인도 등 주요 국가의 소매 인프라 현대화와 자동화 강화에 힘입은 것입니다. 중산층의 확대, 가처분소득 증가, 그리고 IoT 기술 보급률 증가는 조직화된 소매 및 창고 부문 모두에서 스마트 선반 도입을 촉진하고 있습니다. 스마트 시티와 디지털 혁신을 장려하는 정부 정책 또한 중요한 역할을 하고 있습니다.

중국 스마트 선반 시장 통찰력

중국은 강력한 제조 역량, 빠른 기술 도입, 그리고 적극적인 소매 디지털화 전략에 힘입어 2024년 아시아 태평양 스마트 선반 시장 매출 1위를 차지했습니다. 국내 대형 유통업체와 물류 업체들은 효율성과 대응력 향상을 위해 스마트 선반을 통합하고 있습니다. 스마트 소매 형태와 스마트 창고 구축을 향한 중국의 노력은 시장 확장을 지속적으로 촉진하고 있습니다.

일본 스마트 셸프 시장 분석

일본의 스마트 선반 시장은 선진화된 소매 생태계와 소비자 편의성 강화에 힘입어 눈에 띄는 성장을 보이고 있습니다. 소매업체들은 자동 재고 보충, 플래노그램 준수, 실시간 분석을 위해 스마트 선반을 도입하고 있습니다. 일본의 매장 내 로봇 기술과 IoT(사물인터넷) 통합은 원활한 소매 경험을 지원하며, 스마트 선반을 운영 민첩성과 혁신의 핵심 요소로 자리매김하고 있습니다.

스마트 선반 시장 점유율

스마트 선반 산업은 주로 다음을 포함한 기존 기업들이 주도하고 있습니다.

• SES-Imagotag(프랑스)
• Pricer(스웨덴)
• 트랙스(싱가포르)
• 에이버리 데니슨(미국)
• 삼성(한국)
• E Ink(대만)
• 인텔(미국)
• 화웨이(중국)
• 허니웰(미국)
• 솔룸(한국)
• NEXCOM(대만)
• DreamzTech Solutions(미국)
• 센코(미국)
• TroniTag(독일)
• 마고 SA(폴란드)
• 가장 행복한 마음(인도)
• PCCW 솔루션(홍콩)
• NXP 반도체(네덜란드)
• 디볼드 닉스도르프(미국)
• 소프트웨어 AG(독일)
• 미뉴(중국)
• AWM 스마트 선반(미국)
• 와이즈셸프(이스라엘)
• 트리고(이스라엘)
• 케이퍼(미국)
• 지핀(미국)
• Focal Systems(영국)

글로벌 스마트 선반 시장의 최신 동향

• 2024년 4월, Inc.는 대만의 AUO Corporation과 스마트 리테일 환경에 최적화된 ePaper 디스플레이 기술을 공동 개발하기 위한 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이번 협력은 소매업체의 지속가능성을 향상시키고 운영 비용을 절감하는 에너지 효율적이고 저전력 디스플레이 솔루션을 도입함으로써 스마트 선반 시장을 크게 발전시킬 것으로 예상됩니다. 이를 통해 Inc.는 전 세계 소매점에서 증가하는 디지털 선반 라벨링 및 친환경 디스플레이 시스템 수요를 충족할 수 있는 입지를 확보하게 되었습니다.
• 2024년 3월, 화웨이 테크놀로지스(Huawei Technologies Co. Ltd.)는 리테일 캠퍼스, 매장 및 여러 지점 네트워크를 위해 설계된 스마트 리테일 솔루션을 출시했습니다. 이 솔루션은 지능형 창고 관리, 스마트 매장, 디지털 마케팅, 에너지 최적화를 통합하여 전반적인 운영 효율성을 향상시킵니다. 화웨이의 이번 진출은 리테일 기술 시장에서의 입지를 강화하는 동시에, 비용 효율적인 디지털 혁신을 추구하는 여러 지역에서 스마트 선반 및 커넥티드 매장 인프라 도입을 가속화할 것으로 예상됩니다.
• 2022년 3월, SES-imagotag는 오프라인 매장 현대화를 목표로 하는 IoT 지속가능성 이니셔티브와 함께 VUSION 운영 시스템을 출시했습니다. 실시간 데이터 분석 및 자동화를 통해 소매업체의 매장 연결성 및 운영 투명성 향상을 지원하는 이번 출시는 지속가능성 목표 및 디지털 소매 전략에 부합하여 전 세계적으로 스마트 선반 도입을 확대할 것으로 예상됩니다.
• 2021년 7월, Trax는 Storecheck와 파트너십을 맺고 기존 소규모 매장의 SKU 성과 추적을 개선했습니다. 이 파트너십은 스마트 선반 기술의 적용 범위를 소규모 독립 소매 매장으로 확장하여 디지털화가 부족한 소매 환경에서 가시성과 재고 최적화를 향상시킵니다. 이는 소매 규모 전반에 걸쳐 포괄적인 디지털 혁신을 지향하는 업계의 변화를 반영합니다.
• 2021년 1월, E Ink는 Atmosic과 협력하여 2.9인치 또는 3.7인치 흑백 E Ink 디스플레이를 탑재한 전력 최적화 eBadge 레퍼런스 디자인을 출시했습니다. 이 혁신은 디스플레이 기반 애플리케이션의 전력 소비를 줄여 스마트 선반 및 디지털 사이니지 시장에서 E Ink의 입지를 강화하는 것을 목표로 했습니다. 이 개발은 지속 가능한 선반 라벨링 솔루션을 지원하고 오래 지속되고 배터리 효율적인 소매 기술에 대한 증가하는 수요를 충족합니다.

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