글로벌 무연담배 제품 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

무연담배 제품 시장 규모

• 글로벌 무연담배 제품 시장 규모는 2024년에 175억 5천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 4.45%의 CAGR 로 2032년까지 248억 7천만 달러 에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 주로 건강 인식의 증가, 흡연에 대한 규제 제한, 파우치, 스너프, 씹는 담배와 같은 편리하고 신중한 니코틴 제품의 인기 증가로 인해 전통적인 담배에 대한 무연 대안에 대한 소비자 선호도가 증가함에 따라 촉진되었습니다.
• 더욱이, 제품 형태, 맛, 그리고 1회 제공량 ​​단위 포장의 ​​혁신은 특히 젊은 성인과 도시 인구를 중심으로 더 폭넓은 소비자층을 끌어들이고 있습니다. 이러한 요소들이 융합되면서 무연담배 제품 도입이 가속화되어 업계 성장이 크게 촉진되고 있습니다.

무연담배 제품 시장 분석

• 씹는 담배, 코담배, 녹는 담배, 니코틴 파우치를 포함한 무연담배 제품은 편리함, 신중한 소비, 특정 규제 시장에서의 해악 감소로 인해 흡연의 대안으로 점점 더 많이 수요가 늘고 있습니다.
• 무연담배에 대한 수요 급증은 주로 제품 혁신, 소매 및 온라인 유통 네트워크 확대, 가처분 소득 증가, 주요 지역의 문화적 수용에 의해 촉진되며, 이러한 요인들이 함께 주거, 상업 및 도시 소비자 부문 전반의 성장을 촉진하고 있습니다.
• 아시아 태평양 지역은 2024년 무연담배 제품 시장에서 38%의 점유율을 차지하며 지배적인 위치를 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 높은 문화적 수용, 가처분 소득 증가, 씹는 담배와 코담배와 같은 전통적인 소비 관행의 강력한 존재감 때문입니다.
• 북미는 건강 인식 증가, 무연 대체품에 대한 수요 증가, 강력한 온라인 및 오프라인 소매 네트워크로 인해 예측 기간 동안 무연 담배 제품 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 스너프 부문은 전통적인 인기, 높은 니코틴 함량, 그리고 주요 지역에서 오랫동안 소비자들의 선호도를 유지하며 2024년 시장 점유율 55.4%를 기록하며 시장을 장악했습니다. 이러한 강력한 시장 지위는 확립된 제조 공정, 다양한 맛과 형태의 제품, 그리고 다른 무연담배 제품에 비해 사용 편의성을 통해 더욱 강화되었습니다. 또한, 스너프 부문은 폭넓은 문화적 수용과 브랜드 충성도를 바탕으로 꾸준한 수요와 지속적인 매출 성장을 뒷받침하고 있습니다.

보고서 범위 및 무연담배 제품 시장 세분화       

무연담배 제품 시장 동향

향미가 첨가되고 분량이 조절되는 무연담배에 대한 수요 증가

• 무연담배 제품 시장은 기존 담배 제품보다 향이 강하고, 용량 조절이 가능하며, 눈에 띄지 않는 대안에 대한 소비자 수요 증가에 힘입어 눈에 띄는 성장을 경험하고 있습니다. 흡연 규제가 강화되고 건강에 대한 인식이 높아짐에 따라, 사용자들은 현대 생활 방식에 맞는 편리하고 무취의 담배를 선호하고 있습니다.
  • 예를 들어, 알트리아 그룹(Altria Group, Inc.)은 코펜하겐(Copenhagen)과 온(On!)과 같은 브랜드로 습식 스너프 및 니코틴 파우치 포트폴리오를 다각화하여 다양한 맛과 미리 포장된 파우치를 출시했습니다. 이는 무연 경험을 원하는 성인 소비자를 유치하기 위해 맞춤화, 편의성, 그리고 맛 혁신에 중점을 둔 업계 전반의 변화를 반영합니다.
• 민트, 시트러스, 커피, 베리 등 향이 첨가된 무연담배는 감각적인 매력과 사용 편의성 덕분에 젊은층과 흡연 전환기 흡연자들에게 인기를 얻고 있습니다. 특히 최신 니코틴 파우치와 스누스와 같은 용량 조절형 제품은 정확한 용량을 제공하고 담배 냄새를 줄여 위생과 신중함을 중시하는 시장에서 높은 인기를 얻고 있습니다.
• 또한, 제형 기술의 발전으로 제품 향의 일관성과 니코틴 방출 특성이 향상되어 만족도와 건강 위험 감소 간의 균형을 이루고 있습니다. 제조업체들은 제품 성능과 지속가능성을 개선하기 위해 수분 조절 기술과 생분해성 파우치 소재를 도입하고 있습니다.
• 화이트 파우치와 저니코틴 제품을 포함한 프리미엄 및 혁신적인 구강담배 제품군의 등장은 시장 다양성을 더욱 확대하고 있습니다. 이러한 제품 차별화는 현대 소비 습관에 맞춰 안전하고 규제된 대안으로 전환하는 흡연자들의 고객 유지를 지원합니다.
• 공공장소에서 흡연이 점차 제한되고 소비자들이 건강에 더욱 관심을 갖게 되면서, 가향 및 1회용 무연담배 제품에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다. 업계 관계자들은 규제 준수, 제품 안전, 그리고 디자인 혁신에 집중하여 무연담배를 사회적으로 용인되는 현대적인 니코틴 솔루션으로 자리매김하고 있습니다.

무연담배 제품 시장 동향

운전사

무연 대안에 대한 선호도 증가

• 전 세계적으로 무연 니코틴 소비가 증가하는 추세는 무연 담배 제품 시장의 주요 성장 동력입니다. 흡연과 관련된 건강 위험에 대한 인식이 높아짐에 따라, 소비자들은 연기나 냄새 노출 없이 니코틴을 공급하는 비연소형 제품에 대한 관심을 높이고 있습니다.
  • 예를 들어, 현재 필립모리스 인터내셔널의 자회사인 스웨디시 매치 AB는 편리하고, 눈에 띄지 않으며, 뱉지 않는 담배 대체품을 찾는 소비자들을 위해 ZYN 니코틴 파우치 제품군을 통해 상당한 성장을 이루었습니다. 이 브랜드의 성공은 변화하는 라이프스타일 선호도와 흡연에 대한 사회적 규제가 무연 담배 시장 침투를 가속화하고 있음을 보여줍니다.
• 무연담배 제품은 흡연 금지가 시행되는 공공장소나 직장 환경에서 최소한의 방해로 니코틴 만족감을 경험할 수 있도록 합니다. 무연담배는 유해성 감소 효과와 편의성, 그리고 섬세한 소비 형태가 결합되어 선진국과 신흥국 모두에서 도입을 촉진하고 있습니다.
• 또한, 미국 식품의약국(FDA)의 저위험 담배 제품(MRTP) 승인과 같은 저위험 담배 규제 체계의 강화는 인증된 무연 대체 제품에 대한 소비자의 신뢰를 강화했습니다. 이러한 지지는 과학적으로 입증된 저위험성 주장을 홍보하는 기존 브랜드의 시장 입지를 강화합니다.
• 스누스, 니코틴 로젠지, 파우치 등 프리미엄 및 최신 경구용 제품의 확대는 담배 소비 패턴을 변화시키고 있습니다. 소비자들이 더 깨끗하고 통제된 니코틴 전달 시스템을 선호함에 따라, 무연 제품으로의 전환은 진화하는 선호도와 유해성 감소에 대한 인식을 바탕으로 장기적인 산업 성장을 유지할 것으로 예상됩니다.

제지/도전

프로모션 및 판매를 제한하는 엄격한 규정

• 담배 홍보, 라벨링 및 국경 간 거래에 대한 엄격한 규제는 무연담배 제품 시장에 심각한 어려움을 초래합니다. 여러 지역의 정부 기관은 광고, 향료 사용 및 공공 전시에 대한 제한을 시행하고 있으며, 이는 시장 가시성과 소비자 접근성을 저해합니다.
  • 예를 들어, 유럽 연합과 인도의 규제 체계는 무연담배 제품에 향료 금지 및 단순 포장 요건을 부과하여 브랜드 차별화와 마케팅 유연성에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 마찬가지로 미국에서는 FDA의 시판 전 담배 제품 허가 신청(PMTA) 절차로 인해 제품 승인에 시간과 비용이 추가로 발생합니다.
• 청소년 보호 정책과 금연 운동에 대한 강조 또한 시장 확장을 저해하고 있습니다. 디지털 광고, 스폰서십, 소매점 이용 제한은 제조업체가 엄격한 모니터링 및 유통 관리 규정을 준수하는 동시에 성인 소비자와 소통하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
• 또한, 담배 대체재에 대한 과세 정책과 수출입 제한 시행은 시장 접근성의 변동성을 야기합니다. 기업들은 국가별 다양한 규정 준수 요건을 충족하기 위해 제품 제형과 포장을 조정하는 과정에서 물류 및 규제 관련 어려움에 직면합니다.
• 이러한 과제를 완화하기 위해 주요 제조업체들은 제품 표준화, 위험 감소 프로필에 대한 과학적 입증, 그리고 규제 기관과의 투명한 소통을 우선시하고 있습니다. 장기적인 시장 전망은 유해성 감소 혁신을 지원하는 동시에 청소년의 노출 및 오용을 방지하기 위한 통제를 유지하는 규제적 균형을 달성하는 데 달려 있습니다.

무연담배 제품 시장 범위

시장은 제품, 형태, 경로, 유통 채널을 기준으로 세분화됩니다.

• 제품별

무연담배 제품 시장은 제품별로 씹는 담배, 담그는 담배, 녹는 담배, 코담배, 기타로 구분됩니다. 코담배 부문은 2024년 55.4%의 매출 점유율로 시장을 장악했으며, 이는 전통적인 인기, 높은 니코틴 함량, 그리고 주요 지역에서 오랫동안 소비자들의 선호도를 바탕으로 이루어졌습니다. 이러한 강력한 시장 지위는 확립된 제조 방식, 다양한 맛과 형태의 제품, 그리고 다른 무연담배 제품에 비해 사용 편의성을 더욱 뒷받침합니다. 또한, 이 부문은 폭넓은 문화적 수용과 브랜드 충성도를 바탕으로 꾸준한 수요와 지속적인 매출 성장을 뒷받침하고 있습니다.

용해형 담배 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 눈에 띄지 않고 편리하며 연기가 나지 않는 대안에 대한 소비자 수요 증가에 힘입은 것입니다. 용해형 담배의 매력은 사용 편의성, 냄새 최소화, 그리고 현대 생활 방식과의 호환성, 특히 눈에 덜 띄는 형태의 담배를 선호하는 젊은 소비자들에게 있습니다. 향, 형태, 휴대성의 혁신 또한 용해형 담배 제품의 전 세계적 확산에 기여하고 있습니다.

• 형태로

무연담배 제품 시장은 형태에 따라 건식과 습식으로 구분됩니다. 습식 부문은 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높았는데, 이는 널리 사용되는 전통적인 방식과 향상된 풍미 방출로 사용자에게 더욱 만족스러운 경험을 제공하기 때문입니다. 습식 무연담배는 주요 시장에서 니코틴 전달력이 강하고 문화적 친숙성이 높아 선호도가 높아 기존 소비자들에게 필수품으로 자리 잡았습니다. 제조업체들은 포장 및 용량 조절 방식의 혁신을 지속하여 일관된 품질과 사용 편의성을 보장하고 있으며, 이를 통해 이 부문의 우위를 유지하고 있습니다.

건조형 담배 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 도시화 증가와 더 깨끗하고 편리한 담배 제품을 원하는 젊은 소비자들의 증가에 힘입은 것입니다. 건조형 담배는 보관, 운반, 그리고 잔여물 없이 섭취하기가 더 쉬워 엄격한 흡연 규제가 있는 시장에서 매력적인 선택입니다. 맛, 크기, 그리고 바로 사용할 수 있는 형태의 혁신은 시장 점유율 확대를 더욱 뒷받침합니다.

• 경로별로

무연담배 제품 시장은 유통 경로에 따라 경구용과 비강용 제품으로 구분됩니다. 경구용 시장은 높은 소비자 수용도, 다양한 제품 유형, 그리고 사용 편의성 덕분에 2024년 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 경구용 무연담배는 니코틴 섭취를 더욱 조절하고 편리하게 할 수 있으며, 다양한 맛, 강도, 포장으로 제공되어 사용자 선호도를 높입니다. 또한, 기존 사용자와 신규 소비자 모두에게 어필하는 지속적인 제품 혁신과 타겟 마케팅 전략 덕분에 이 부문은 수혜를 누리고 있습니다.

비강용 제품은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되는데, 이는 기존 방식과 차별화된 니코틴 전달 방식을 선호하는 틈새 시장의 성장과 더불어 비강용 제품의 인기가 높아지고 있기 때문입니다. 비강용 제품은 빠른 흡수력, 낮은 잔여물, 그리고 경구용 제품에서 벗어나 다양한 제품을 원하는 사용자에게 새로운 경험을 제공할 수 있다는 점에서 높은 평가를 받고 있습니다. 소비자 편의성을 고려한 인지 캠페인과 제품 혁신은 비강용 제품 도입을 가속화할 것으로 예상됩니다.

• 유통 채널별

유통 채널을 기준으로 무연담배 제품 시장은 온라인과 오프라인으로 구분됩니다. 오프라인 부문은 2024년 가장 큰 매출 점유율을 기록했는데, 이는 기존 소매 인프라, 편의점, 담배 전문점, 슈퍼마켓에서의 폭넓은 접근성, 그리고 전통적인 소비자 구매 습관에 힘입은 것입니다. 오프라인 소매 환경은 소비자들이 제품을 직접 살펴보고, 맛을 비교하고, 신뢰할 수 있는 브랜드를 접할 수 있도록 해주며, 이는 주요 시장에서 오프라인 채널의 지배력을 강화합니다.

온라인 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 전자상거래 보급률 증가, 편리한 배송, 그리고 디지털 결제 수단의 수용 증가에 힘입은 것입니다. 또한 온라인 채널을 통해 소비자들은 현지에서 구하기 어려운 다양한 브랜드, 맛, 그리고 다양한 형태의 제품을 접할 수 있게 되어 시장 도달 범위가 확대됩니다. 타겟형 온라인 마케팅과 은은한 포장은 기술에 능숙하고 젊은 세대의 구매를 더욱 촉진합니다.

무연담배 제품 시장 지역 분석

• 아시아 태평양 지역은 2024년 38%의 가장 큰 매출 점유율로 무연담배 제품 시장을 장악했으며, 이는 높은 문화적 수용, 가처분 소득 증가, 씹는 담배와 코담배와 같은 전통적인 소비 관행의 강력한 존재감에 힘입은 것입니다.
• 이 지역의 대규모 소비자 기반, 증가하는 도시화, 전자 상거래 침투율 증가로 시장 확장이 가속화되고 있습니다.
• 증가하는 제품 혁신, 유리한 유통 네트워크, 규제된 무연 대체품을 장려하는 정부 이니셔티브는 도시와 농촌 지역 모두에서 소비 증가에 기여하고 있습니다.

중국 무연담배 제품 시장 통찰력

중국은 2024년 아시아 태평양 무연담배 제품 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했는데, 이는 인구 규모, 코담배나 씹는 담배와 같은 무연담배에 대한 문화적 수용, 그리고 가처분소득 증가 덕분입니다. 광범위한 소매 및 온라인 유통과 더불어 가향 및 소량 생산 제품의 공급이 수요를 견인하고 있습니다. 또한, 정부의 흡연 규제와 건강 인식 제고는 무연담배로의 전환을 촉진하고 있습니다.

인도 무연담배 제품 시장 통찰력

인도는 전통적인 사용 패턴, 무연 담배에 대한 인식 증가, 그리고 가처분 소득 증가에 힘입어 아시아 태평양 지역에서 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다. 규제 담배 제품과 맛과 편리성 측면에서의 혁신을 장려하는 정부 캠페인은 시장 확대를 뒷받침하고 있습니다. 젊은 인구의 증가와 온라인 소매 시장 침투율 증가는 무연 담배 시장의 탄탄한 성장에 더욱 기여하고 있습니다.

유럽 ​​무연담배 제품 시장 통찰력

유럽 ​​무연담배 제품 시장은 담배 대체재에 대한 인식 제고, 엄격한 흡연 규제, 그리고 신중한 소비 방식 채택 증가에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 독일과 영국과 같은 국가에서는 소량 판매 및 향이 첨가된 무연담배 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 탄탄한 소매 및 전자상거래 인프라는 제품 접근성을 높여 시장 성장을 더욱 촉진합니다.

독일 무연담배 제품 시장 통찰력

독일의 무연담배 제품 시장은 소비자 인지도 향상, 고품질 제품 제공, 그리고 탄탄한 소매 및 전자상거래 네트워크가 주도하고 있습니다. 독일은 안전하고 편리한 흡연 대안을 강조하며, 코담배, 건담배, 그리고 부분 조절형 제품에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 엄격한 규제와 제품 품질 및 혁신에 대한 집중은 시장 확대에 더욱 박차를 가하고 있습니다.

영국 무연담배 제품 시장 통찰력

영국 시장은 흡연으로 인한 건강 위험에 대한 인식 제고, 편리한 대안에 대한 수요 증가, 그리고 온라인 유통 시장 확대에 힘입어 성장하고 있습니다. 가향 및 용해형 담배 형태의 제품 혁신과 강력한 브랜드 인지도는 영국 담배 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 영국의 성숙한 유통 채널과 바로 사용 가능한 무연 담배에 대한 소비자 선호도는 지속적인 시장 성장에 기여하고 있습니다.

북미 무연담배 제품 시장 통찰력

북미는 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되며, 이는 건강 인식 제고, 무연 담배 대체품에 대한 수요 증가, 그리고 강력한 온·오프라인 소매 네트워크 덕분입니다. 기술 기반 마케팅, 향료 첨가 및 1회 제공량 ​​조절 제품, 그리고 확고한 브랜드 충성도가 주요 성장 동력입니다. 더 안전한 대체품에 대한 규제 지원은 시장 확장을 더욱 가속화할 것입니다.

미국 무연담배 제품 시장 통찰력

미국은 2024년 북미 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했는데, 이는 코담배와 씹는 담배와 같은 전통 제품에 대한 강한 문화적 수용에 힘입은 것입니다. 높은 가처분소득, 혁신적인 제품, 그리고 광범위한 전자상거래 및 소매 유통망은 더 높은 시장 점유율을 촉진합니다. 또한, 규제된 무연담배 소비를 장려하는 정부 규제와 탄탄한 브랜드 인지도는 미국이 이 지역에서 선도적인 입지를 공고히 하는 데 기여하고 있습니다.

무연담배 제품 시장 점유율

무연담배 제품 산업은 주로 다음을 포함한 잘 알려진 회사들이 주도하고 있습니다.

• 알트리아 그룹(미국)
• 브리티시 아메리칸 토바코(영국)
• 임페리얼 브랜드(영국)
• DS 그룹(인도)
• 필립모리스 인터내셔널(미국)
• 스웨덴 매치(스웨덴)
• 재팬 토바코(일본)
• 스위셔 인터내셔널(Swisher International, Inc.) (미국)
• 맥 바렌 담배 회사(덴마크)
• 미국 무연담배 회사(US)
• 터닝 포인트 브랜드(미국)
• 블랙버팔로 주식회사(미국)
• 스모키 마운틴 츄(Smoky Mountain Chew, Inc.) (미국)
• 차타후치 허벌 스너프(미국)
• 아웃로 딥(미국)
• Turmeaus(영국)
• ITC Limited(인도)

글로벌 무연담배 제품 시장의 최신 동향

• 2024년 10월, 재팬 토바코 인터내셔널(JTI)은 미국 전자담배 회사인 로직 테크놀로지 디벨롭먼트(Logic Technology Development)를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 JTI는 미국 시장에서의 입지를 강화하고 무연담배 제품 라인업을 확대할 수 있게 되었습니다. JTI는 로직 테크놀로지 디벨롭먼트의 전문성과 유통망을 통합하여 대체 니코틴 제품에 대한 수요 증가를 활용하고, 변화하는 소비자 트렌드에 맞춰 포트폴리오를 다각화할 계획입니다.
• 2024년 6월, 스칸디나비아 토바코 그룹(STG)은 맥 바렌 토바코 컴퍼니(Mac Baren Tobacco Company)를 약 7,690만 달러(5억 3,500만 덴마크 크로네)에 현금 및 부채로 인수한다고 발표했습니다. 이러한 전략적 움직임은 STG의 무연 담배 포트폴리오, 특히 미국, 덴마크, 독일에서의 포트폴리오 강화를 목표로 합니다. 최대 120일이 소요될 것으로 예상되는 이번 통합은 파이프 담배 및 니코틴 파우치 분야에서 맥 바렌의 확고한 입지를 활용하여 STG의 시장 도달 범위를 확대하고 제품군 전반에 걸친 협력적 혁신을 가능하게 할 것입니다.
• 2024년 2월, 브리티시 아메리칸 토바코(BAT)는 SEC 셸프 프로그램(Shelf Programme)을 통해 미국 달러 시장에서 총 17억 달러를 조달했습니다. 이 재무 전략은 BAT의 미국 무연담배 시장 확장을 지원하여 니코틴 파우치를 비롯한 무연담배 제품의 생산 역량 강화 및 마케팅 활동을 강화할 수 있도록 지원합니다. 무연담배 대체 제품에 대한 소비자 수요가 지속적으로 증가함에 따라, 이번 자본 투자는 BAT의 경쟁력을 강화할 것입니다.
• 2023년 6월, Imperial Brands는 TJP Labs로부터 다양한 니코틴 파우치 제품을 인수하여 미국 시장에 진출했습니다. 이번 인수를 통해 ITG Brands는 미국 소비자에게 14가지 제품을 제공할 수 있게 되었으며, 2024년 재출시를 계획하고 있습니다. 이번 인수를 통해 Imperial Brands는 제품 포트폴리오를 확장하고 성장하는 미국 무연 담배 시장에서의 입지를 강화하여, 무연 담배에 대한 소비자의 변화하는 선호도를 포착할 수 있는 입지를 확보하게 되었습니다.
• 2023년 3월, 알트리아 그룹은 제품 혁신과 향료 다각화에 대한 전략적 투자를 통해 무연담배 포트폴리오를 확장했습니다. 이 이니셔티브는 파우치형과 스너프형 등 무연담배 대체재에 대한 소비자의 채택 증가를 목표로 했으며, 이는 건강 인식 향상과 기존 담배 소비 감소에 대응하기 위한 것입니다. 이러한 노력을 통해 알트리아는 시장 입지를 강화하고 변화하는 무연담배 시장에서 핵심 기업으로서의 입지를 더욱 공고히 했습니다.

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