글로벌 대두유 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

대두유 시장 규모

• 글로벌 대두유 시장 규모는 2024년에 554억 9천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 4.4%의 CAGR 로 2032년까지 783억 2천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 주로 식품 가공, 가정 요리 및 산업 분야에서 식물성 오일 소비 증가에 의해 촉진되고 있으며, 대두유는 저렴한 가격, 다용성 및 유리한 지방산 프로필로 인해 선호되는 선택으로 부상하고 있습니다.
• 또한 건강 및 웰빙 트렌드에 대한 인식 증가, 비GMO 및 트랜스 지방 무함유 오일에 대한 수요 증가, 바이오디젤 및 개인 관리 제품에서 대두유 사용 확대로 인해 모든 부문에서 대두유 도입이 가속화되어 산업 성장이 크게 촉진되고 있습니다.

대두유 시장 분석

• 콩에서 추출한 대두유는 중성적인 풍미와 높은 발연점으로 유명한 다용도 식용유입니다. 식품 가공, 튀김, 샐러드 드레싱에 널리 사용되며, 마가린과 쇼트닝의 주요 원료이기도 합니다. 영양학적으로는 다중불포화지방과 비타민 E가 풍부하여 건강을 중시하는 소비자들에게 인기 있는 선택입니다.
• 시장 성장은 주로 식물성 및 지속 가능한 식용유에 대한 수요 증가, 식품 가공 부문의 급속한 확장, 포화 지방 함량이 낮은 오일을 선호하는 건강한 식습관으로의 전 세계적 변화에 의해 주도됩니다.
• 아시아 태평양 지역은 높은 인구 밀도, 가처분 소득 증가, 일상 요리에서 저렴한 식물성 기름에 대한 선호도 증가로 인해 2024년 대두유 시장 에서 47.02%의 점유율을 차지하며 시장을 장악했습니다.
• 북미는 가공식품, 식물성 제품 및 상업용 주방에서 식물성 오일에 대한 수요가 강하기 때문에 예측 기간 동안 대두유 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 일반 대두유 부문은 가정용 및 산업용으로 오랫동안 사용되어 왔으며, 2024년에는 86.2%의 시장 점유율로 시장을 장악했습니다. 합리적인 가격, 높은 가용성, 그리고 세련된 맛 덕분에 식품 가공 회사, 패스트푸드 체인점, 그리고 일반 가정 모두에서 선호되는 제품입니다. 가격 민감도가 높은 개발도상국에서는 일반 대두유가 대규모 수요를 지속적으로 충족하고 있습니다. 일관된 품질, 중립적인 풍미, 그리고 열 안정성 덕분에 튀김, 베이킹, 소테인 등 다양한 요리에 활용 가능한 다용도 오일로 자리매김하고 있습니다.

보고서 범위 및 대두유 시장 세분화

대두유 시장 동향

“식용유 수요 증가”

• 세계 대두유 시장의 핵심이자 가속화되는 추세는 식습관 변화, 인구 증가, 그리고 도시화 확대로 인해 식용유에 대한 수요가 증가하고 있다는 것입니다. 중성적인 풍미와 저렴한 가격으로 유명한 대두유는 가정과 산업 현장에서 조리, 튀김, 가공식품 제조에 점점 더 선호되고 있습니다.
  • 예를 들어, 인도, 인도네시아, 브라질과 같은 개발도상국에서는 가처분소득 증가와 포장 식품 및 외식 식품으로의 전환으로 인해 대두유 소비가 크게 증가했습니다. 다양한 요리에 활용 가능하고 다른 재료와 잘 어우러지는 특성 덕분에 대두유는 식품 제조업체들이 선호하는 선택입니다.
• 소비자들은 더 건강한 기름을 적극적으로 찾고 있으며, 포화지방 함량이 낮고 다중불포화지방 함량이 높은 대두유는 최근 건강 트렌드에 잘 부합합니다. 특히 심혈관 건강과 콜레스테롤 관리에 대한 인식이 높은 도시 지역에서 이러한 경향이 두드러집니다.
• 또한, 식품 가공업체들은 트랜스 지방이 없는 제품에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 즉석식품, 마가린, 제빵류에 대두유를 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 유통기한 연장 및 높은 산화 안정성과 같은 대두유의 기능적 특성은 상업용 식품 생산에서 대두유의 매력을 더욱 높이고 있습니다.
• 고품질, 저렴하고 다목적 식용유에 대한 이러한 지속적인 수요는 글로벌 소비 패턴을 재편하고 있으며, 글로벌 식용유 부문에서 대두유가 필수품으로 확고히 자리매김하고 있습니다.

대두유 시장 동향

운전사

“비만 유병률 증가”

• 전 세계적으로 비만과 당뇨병, 고혈압 등 관련 생활 습관 질환의 유병률이 증가함에 따라 소비자들은 더 건강한 식용유를 선택하고 있습니다. 필수 오메가-3와 비타민 E를 포함한 풍부한 지방산을 함유한 콩기름은 포화 동물성 지방과 부분 경화유에 대한 건강을 고려한 대안으로 인식되고 있습니다.
  • 예를 들어, 미국, 중국, 멕시코처럼 비만율이 특히 높은 국가에서는 공중 보건 캠페인과 영양 지침을 통해 포화지방 섭취를 줄이도록 촉구하고 있습니다. 그 결과, 많은 소비자들이 심혈관 건강을 증진하고 지질 수치를 개선하는 대두유와 같은 식물성 기름으로 전환하고 있습니다.
• 레스토랑과 상업용 주방에서도 맛이나 질감을 손상시키지 않고 더 건강한 식사를 원하는 소비자들의 요구를 충족하기 위해 튀김, 샐러드 드레싱, 베이킹에 기존 지방을 대두유로 대체하고 있습니다.
• 이러한 변화는 건강 라벨링 및 영양 투명성 표준을 준수하기 위해 오일 사용을 개정하는 패스트푸드 레스토랑(QSR) 체인에서 특히 두드러지게 나타납니다.
• 또한 저칼로리, 무콜레스테롤 식품에 대한 수요 증가로 인해 식품 회사들은 대두유를 사용한 새로운 제품 라인을 개발하고 있으며, 이로 인해 주거 및 기관 부문 모두에서 시장 입지가 더욱 강화되고 있습니다.

제지/도전

“콩기름 가격 상승”

• 대두유 가격은 비교적 높고 변동성이 커서 시장에 상당한 제약을 가하고 있습니다. 대두 수확에 영향을 미치는 불규칙한 기상 조건, 투입 비용 변동, 글로벌 공급망 차질, 그리고 미국, 브라질, 아르헨티나 등 주요 생산국의 수출 정책 변화 등의 요인들이 가격 불안정에 기여하고 있습니다.
  • 예를 들어, 주요 생산 지역의 가뭄이나 지정학적 무역 분쟁은 전 세계 대두 생산량을 감소시켜 대두유 가격 급등을 초래할 수 있습니다. 이러한 변동성으로 인해 제조업체와 소매업체는 특히 비용에 민감한 시장에서 가격 일관성을 유지하기가 어렵습니다.
• 특히 개발도상국의 중소 규모 식품 사업체는 높은 투입 비용을 흡수하는 데 어려움을 겪는 경우가 많으며 이로 인해 환경 문제에도 불구하고 가격이 더 안정적인 팜유와 같은 저렴한 대안으로 전환하게 됩니다.
• 또한 지속 가능하고 유기적인 공급원에 대한 세계적 강조가 커지면서 가격이 더욱 상승할 수 있으며, 이로 인해 프리미엄 대두유 제품이 광범위한 소비자 기반에서 덜 접근 가능해질 수 있습니다.
• 이러한 과제를 해결하려면 작물 회복력, 공급망 효율성, 장기적으로 공급과 가격을 안정화하기 위한 지원적인 정부 무역 정책에 대한 전략적 투자가 필요합니다.

대두유 시장 범위

시장은 제품 유형, 응용 분야, 성분, 유통 채널 및 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 제품 유형별

제품 유형에 따라 대두유 시장은 유기농 대두유와 일반 대두유로 구분됩니다. 일반 대두유 부문은 2024년 86.2%의 매출 점유율로 시장을 장악했으며, 이는 주로 가정용 및 산업용으로 오랫동안 사용되어 온 데 기인합니다. 합리적인 가격, 높은 가용성, 그리고 세련된 맛 덕분에 식품 가공 회사, 패스트푸드 체인점, 그리고 일반 가정 모두에서 선호되는 제품입니다. 가격 민감도가 높은 개발도상국에서는 일반 대두유가 여전히 대규모 수요를 충족하고 있습니다. 일관된 품질, 중립적인 풍미, 그리고 열 안정성 덕분에 튀김, 베이킹, 소테 등 다양한 요리에 활용 가능한 다용도 오일로 자리매김하고 있습니다.

유기농 대두유 부문은 클린 라벨 및 비GMO 제품으로의 전 세계적인 전환에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 소비자들은 합성 살충제, 호르몬, 비료가 없는 식품을 점점 더 많이 찾고 있으며, 이는 유기농 인증의 가치를 높이고 있습니다. 지속 가능한 농업에 대한 인식 제고, 식품 내 화학 잔류물에 대한 건강 관련 우려, 그리고 현대 소매점에서 유기농 제품의 프리미엄화 추세가 이러한 성장에 기여하고 있습니다. 유기농 대두유는 또한 생태 발자국이 적고 재생 농업을 지원한다는 점에서 환경을 중시하는 소비자들에게도 매력적입니다.

• 응용 프로그램별

시장은 용도별로 마가린, 냉동식품, 샐러드 드레싱, 쇼트닝, 제빵류, 화장품 및 개인 관리 제품, 축산 등으로 세분화됩니다. 마가린 부문은 식물성 버터 대체재에 대한 전 세계 수요 증가에 힘입어 2024년 시장 점유율 1위를 차지했습니다. 대두유는 뛰어난 유화력, 부드러운 풍미, 냉장 및 실온에서 제품의 균일성을 유지하는 능력 덕분에 마가린 제조의 핵심 원료입니다. 대두유는 콜레스테롤 무함유 및 트랜스 지방 함유 스프레드에 대한 소비자의 증가하는 선호도를 충족하는 경제적인 솔루션을 제조업체에 제공합니다.

화장품 및 개인 관리 제품 부문은 스킨케어, 바디케어, 헤어케어 제품에 식물성 오일을 사용하는 비율이 증가함에 따라 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 대두유는 비타민 E, 리놀레산, 항산화 성분이 풍부하여 수분 공급, 노화 방지, 피부 장벽 강화에 적합합니다. 소비자들이 클린 뷰티, 동물 실험을 하지 않은 제품, 그리고 천연 활성 성분을 선호함에 따라, 화장품 브랜드들은 대두유를 베이스 오일이나 캐리어 오일로 빠르게 활용하고 있습니다. 특히 아시아 태평양과 라틴 아메리카 지역을 중심으로 뷰티 및 웰빙 산업이 성장함에 따라 이 분야의 도입이 더욱 가속화되고 있습니다.

• 성분별

대두유 시장은 성분 기준으로 오메가-3 지방, 비타민 E, 저포화지방, 그리고 다중불포화지방으로 구분됩니다. 다중불포화지방 부문은 심혈관 건강에 대한 입증된 이점과 주요 보건 기관의 영양 지침에 대한 강력한 지지로 2024년 시장을 주도했습니다. 오메가-6와 오메가-3를 포함한 다중불포화지방산은 LDL 콜레스테롤을 낮추고 심장 질환 위험을 낮추는 데 도움이 되는 것으로 알려져 있습니다. 지방산 함량이 높은 대두유는 심장 건강에 좋은 식용유로 자주 홍보됩니다. 이러한 포지셔닝은 건강을 중시하는 소비자들 사이에서 대두유의 선호도를 높이고 저지방 및 저콜레스테롤 식품을 타겟으로 하는 마케팅 활동을 지원합니다.

오메가-3 지방산 부문은 기능성 식품 및 예방 건강 제품에서의 활용 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 소비자들은 인지 건강, 염증 조절, 그리고 눈 건강에 더욱 적극적으로 관심을 기울이고 있으며, 이는 오메가-3 지방산이 중요한 역할을 하는 영역입니다. 오메가-3 지방산의 전구체인 알파리놀렌산(ALA)을 천연으로 함유한 몇 안 되는 식물성 오일 중 하나인 대두유는 어유와 같은 해양 기반 원료에 비해 비용 효율적이고 확장 가능한 대안을 제공합니다.

• 유통 채널별

유통 채널을 기준으로 시장은 슈퍼마켓/하이퍼마켓, 편의점, 도매/유통업체, 그리고 동네 가게로 구분됩니다. 슈퍼마켓/하이퍼마켓 부문은 도시 및 교외 쇼핑 패턴에서 우위를 점하며 2024년 시장을 장악했습니다. 이러한 소매 형태는 다양한 브랜드와 포장 방식을 한 곳에서 제공하여 소비자가 가격, 품질 또는 유기농 인증을 기준으로 콩기름을 비교하고 선택할 수 있도록 합니다. 강력한 상품 판매, 프로모션 할인, 그리고 제품 가시성은 이 채널의 판매량 증가에 기여합니다. 또한, 대형 유통업체들이 제공하는 자체 브랜드(PB) 제품 판매 증가로 이 부문은 수혜를 입었습니다.

도매/유통 부문은 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 레스토랑, 단체급식소, 식품 제조업체 등 대량 구매자의 수요 증가에 힘입은 것입니다. 이러한 구매자들은 장기 공급 계약을 선호하며 브랜드 아이덴티티보다 가격 효율성을 중시합니다. 신흥 경제권에서 상업적 식품 사업 규모가 커지고 푸드서비스 부문이 지속적으로 성장함에 따라, 대량 물류, 보관 및 제품 신선도 관리에 있어 유통업체의 역할이 점점 더 중요해지고 있습니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 시장은 상업용과 가정용으로 구분됩니다. 상업용 부문은 2024년 제빵소, 패스트푸드점(QSR), 식품 가공업체, 케이터링 서비스 등에서 콩기름 사용량이 급증하면서 시장 점유율이 가장 높았습니다. 다재다능함, 안정적인 튀김 성능, 그리고 일관된 공급망 물류는 산업용 주방의 필수품으로 자리매김했습니다. 포장 스낵, 즉석식품, 그리고 대규모 기관 급식 서비스의 증가 추세는 이 부문의 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.

가정용 식품 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 특히 팬데믹 이후 건강 인식 향상과 생활 습관 변화의 영향을 반영합니다. 소비자들은 건강 상태를 고려하여 식용유를 점점 더 꼼꼼히 살펴보고 있으며, 이로 인해 포화지방 대신 콩기름과 같은 다중불포화지방산을 사용하는 경우가 늘고 있습니다. 또한, 이 부문은 소형 포장 제품 공급 증가, 온라인 유통 확대, 그리고 푸드 인플루언서와 레시피 플랫폼의 지원을 받는 가정 요리 트렌드의 증가로 수혜를 받고 있습니다.

대두유 시장 지역 분석

• 아시아 태평양 지역은 높은 인구 밀도, 가처분 소득 증가, 일상 요리에서 저렴한 식물성 기름에 대한 선호도 증가에 힘입어 2024년 대두유 시장에서 47.02%의 가장 큰 매출 점유율을 차지하며 시장을 장악했습니다.
• 이 지역의 확장되는 식품 가공 산업, 튀긴 음식과 포장된 음식에 대한 수요 증가, 불포화 지방에 대한 건강 인식 제고는 시장 성장에 중요한 요인입니다.
• 중국과 인도와 같은 주요 대두 생산국은 수입 증가와 석유 정제 인프라 투자와 더불어 도시와 농촌 지역 모두에서 대두유 도입을 확대하고 있습니다.

일본 대두유 시장 분석

일본 시장은 고령 인구의 가볍고 건강한 식용유 수요 증가로 꾸준히 성장하고 있습니다. 대두유는 포화지방 함량이 낮고 안정성이 높아 일본 국민의 식생활 선호도에 부합하는 것으로 평가받고 있습니다. 일본 식품 제조업체들은 대두유를 가공식품과 간편식에 활용하고 있으며, 냉압착 및 강화 식품 분야의 지속적인 혁신은 프리미엄 시장 확대를 뒷받침하고 있습니다.

중국 대두유 시장 통찰력

중국은 2024년 아시아 태평양 대두유 시장에서 최대 점유율을 차지했는데, 이는 강력한 국내 생산과 가정 및 상업 분야에서의 대규모 소비에 힘입은 것입니다. 높은 대두박 생산량, 식용유 자급률 향상을 위한 정부 정책, 그리고 도시 소비자들의 건강 의식 향상이 대두유 수요를 더욱 견인하고 있습니다. 패스트푸드점과 가공식품의 성장은 대두유 수요를 지속적으로 증가시키고 있습니다.

유럽 ​​대두유 시장 통찰력

유럽 ​​대두유 시장은 예측 기간 동안 꾸준한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상되는데, 이는 식품 제조 및 가정용으로 사용되는 식물성 및 지속가능한 식용유에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 비GMO 및 유기농 대두유의 채택 증가와 더불어 유리한 식품 표시 규정은 제조업체들이 보다 깨끗한 식용유 대체재를 사용하여 제품을 개선하도록 유도하고 있습니다. 서유럽과 북유럽 국가들은 포화지방에서 다가불포화지방으로의 전환을 목격하고 있으며, 이는 대두유의 시장 침투율을 더욱 높이고 있습니다.

영국 대두유 시장 분석

영국 시장은 건강한 식용유에 대한 소비자들의 관심 증가와 비건 및 채식주의 식품 트렌드의 확산으로 성장하고 있습니다. 대두유는 육류 대체 식품, 샐러드 드레싱, 저지방 스프레드의 핵심 원료로 각광받고 있습니다. 슈퍼마켓에서는 유기농 및 저온 압착 가공 제품을 점점 더 많이 구비하고 있으며, 외식업체들은 인플레이션 압력 속에서 비용 효율적이면서도 성능이 뛰어난 식용유를 찾고 있습니다.

독일 대두유 시장 분석

독일의 대두유 시장은 탄탄한 식품 가공 산업과 지속 가능한 식물성 원료에 대한 수요에 힘입어 완만한 성장을 보이고 있습니다. 제빵 및 스낵 제품에서 대두유 사용량 증가 또한 이 시장의 수혜를 누리고 있습니다. 비GMO 및 최소 가공 대두유에 대한 소비자들의 선호는 추적 가능한 공급망에서 공급되는 정제 및 저온 압착 대두유에 대한 수요를 견인하고 있습니다.

북미 대두유 시장 통찰력

북미는 가공식품, 식물성 제품, 그리고 상업용 주방에서 식물성 기름에 대한 수요가 급증함에 따라 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 트랜스 지방이 없고 심장 건강에 좋은 기름으로의 전환은 포장 식품, 간식, 패스트푸드 체인점에서 대두유 사용을 가속화하고 있습니다. 석유 정제 기술의 발전, 국내 대두 생산업체의 풍부한 공급, 그리고 대두유의 GRAS(일반적으로 안전하다고 인정되는) 등급에 대한 FDA의 적극적인 규제는 시장 침투율을 높이고 있습니다.

미국 대두유 시장 분석

미국 대두유 시장은 2024년 북미에서 가장 큰 매출 점유율을 기록했는데, 이는 광범위한 국내 생산과 식품 및 산업 부문 모두에서 높은 소비량 덕분입니다. 대두유는 저렴한 가격, 중립적인 풍미, 그리고 튀김 안정성 덕분에 레스토랑, 스낵 제조업체, 그리고 대형 제빵소에서 널리 사용되고 있습니다. 또한, 바이오디젤과 바이오 기반 제품에 대한 관심 증가는 요리 외 다양한 용도로의 수요 증가를 뒷받침하고 있습니다.

대두유 시장 점유율

대두유 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• DSM(네덜란드)
• ADM(미국)
• 듀폰(미국)
• 카길 주식회사(미국)
• CHS Inc.(미국)
• 케리 그룹 plc(아일랜드)
• 윌마 인터내셔널 유한회사(싱가포르)
• 데반소이 주식회사(미국)
• 블루 다이아몬드 그로어스(미국)
• 딘푸드(미국)
• 에덴푸드 주식회사(미국)
• 하우스푸드 아메리카 코퍼레이션(미국)
• 하인 셀레스티얼 그룹(미국)
• 풀무원푸드 USA(미국)
• Vitasoy International Holdings Limited. (홍콩)
• 토푸키(미국)

글로벌 대두유 시장의 최신 동향

• 2024년 7월, 세계적인 농산물 가공업체이자 유통업체인 루이 드레퓌스 컴퍼니(LDC)는 인도에서 소비자 대상 식용유 브랜드인 비보르(Vibhor)를 재출시한다고 발표했습니다. 이러한 전략적 움직임은 LDC가 가치 사슬 내 다운스트림 영역을 확장하려는 의지를 반영하며, 인도 대두유 시장의 경쟁을 심화시킬 것으로 예상됩니다. 이번 재출시는 브랜드 인지도와 소비자 참여를 강화하여, 건강과 품질에 대한 인식이 높아지는 가운데 브랜드 및 포장 식용유로의 전환을 가속화하는 데 기여할 것입니다.
• 2024년 7월, ADM은 2024년 12월 30일에 발효될 예정인 EU의 삼림 벌채 규정에 맞춰 완전히 추적 가능하고 분리된 대두박과 대두유를 유럽 고객에게 공급하겠다는 약속을 발표했습니다. 5,300명 이상의 미국 농부가 참여하는 이 이니셔티브는 첨단 기술을 활용하여 글로벌 공급망 전반의 투명성과 추적성을 강화하고 대두유 시장 내 지속 가능한 소싱의 핵심 참여자로 ADM을 자리매김합니다.
• 2024년 7월, Benson Hill, Inc.는 대두 시장의 여러 부문에서 제품 가치 향상을 목표로 혁신 파이프라인에서 주목할 만한 진전을 이루었다고 발표했습니다. Benson Hill의 개발은 동물 사료, 대두유, 바이오 연료와 같은 응용 분야의 개선을 목표로 하며, 고성능, 지속가능성, 다기능성을 갖춘 대두 유래 솔루션에 대한 시장 수요를 충족합니다.
• 2022년, 에마미 헬시 앤 테이스티(Emami Healthy & Tasty)는 건강을 중시하는 소비자들의 니즈를 충족하기 위해 울트라 라이트 두유(Ultra Lite Soyabean Oil)를 출시했습니다. 이 제품은 흡수율이 낮고 심장 건강에도 좋은 제품으로 자리매김하여 도시 가정에 큰 호응을 얻었습니다. 에마미의 타겟 마케팅 캠페인과 광범위한 소매 네트워크는 제품 도달 범위를 크게 확대하여 인도 두유 시장의 프리미엄화 추세에 기여하고, 식용유 부문의 부가가치 제품 중심으로의 전환을 더욱 가속화했습니다.
• 2021년 8월, ADM과 Marathon Petroleum Corp는 재생 디젤유 생산에 사용되는 대두유 수요 증가에 대응하기 위한 합작 투자 설립을 발표했습니다. 이 파트너십은 재생 연료의 인기가 높아지는 상황을 활용하고 지속 가능한 에너지 솔루션의 핵심 원료로서 대두유의 이점을 활용하고자 합니다.

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