글로벌 특수 유전 화학 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

특수 유전 화학 시장 규모

• 글로벌 특수 유전 화학 제품 시장 규모는 2024년에 112억 3천만 달러로 평가되었으며, 2032년까지 174억 2천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률 5.70%로 성장할 것으로 보입니다.
• 시장 성장은 전 세계 석유 및 가스 탐사와 생산 활동의 증가, 향상된 석유 회수(EOR)에 대한 수요 증가, 성숙 유전에서의 생산 최적화에 대한 필요성 증가에 힘입어 촉진되고 있습니다.

특수 유전 화학 제품 시장 분석

• 특수 유전 화학 물질은 석유 및 가스 작업의 효율성, 안전성 및 경제적 타당성을 향상시키는 데 사용되는 맞춤형 제품입니다. 이러한 화학 물질은 부식을 제어하고, 스케일 축적을 방지하며, 마찰을 줄임으로써 시추, 생산, 시멘팅 및 유정 자극 작업의 원활한 운영을 보장하는 데 중추적인 역할을 합니다.
• 시장은 증가하는 에너지 수요, 석유 회수 방법의 기술 발전, 심해 및 비전통 석유 매장량 확대에 힘입어 안정적인 성장을 보이고 있습니다.
• 아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 인도네시아 등의 국가에서 상류 석유 및 가스 프로젝트에 대한 투자가 증가하고 해상 탐사 활동이 증가함에 따라 2024년에 33.89%의 시장 점유율을 기록하며 글로벌 특수 유전 화학 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.
• 북미는 셰일가스 채굴 증가, EOR 활동, 미국과 캐나다의 잘 확립된 유전 서비스 인프라로 인해 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 탈유화기 부문은 2024년 28.65%의 시장 점유율로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 특히 고수위 유정에서 원유 생산 과정에서 물과 오일 에멀젼을 분리하는 데 중요한 역할을 하기 때문입니다. 탈유화기는 원유 품질을 향상시키고 하류 공정에서 발생하는 문제를 최소화하는 데 효과적이므로 상류 공정에서 필수적인 장비입니다.

보고서 범위 및 특수 유전 화학 시장 세분화

특수 유전 화학 시장 동향

“ 비재래식 석유 및 가스 매장지에서의 시추 활동 증가 ”

• 글로벌 특수 유전 화학 제품 시장의 두드러진 추세 중 하나는 환경 친화적이고 독성이 낮은 화학 제형의 채택이 증가하고 있다는 것입니다.
• 이러한 추세는 규제 압력 증가, 환경 문제, 그리고 지속 가능한 석유 및 가스 운영에 대한 중요성 증대에 기인합니다. 유전 운영자들은 탐사 및 생산 활동의 환경 발자국을 줄이기 위해 엄격한 규제를 받고 있습니다.
  • 예를 들어, Schlumberger와 Halliburton은 지속 가능성 목표에 맞춰 EPA(미국) 및 REACH(EU)와 같은 엄격한 지역 규정을 충족하기 위해 생분해성, 저독성 시추 및 완료 유체를 출시했습니다.
• 더욱 친환경적인 대안으로의 전환은 또한 혹독한 저수지 조건에서도 효율적으로 작동할 수 있는 무독성 부식 방지제, 생분해성 스케일 방지제, 저배출 탈유화제의 개발에도 영향을 미치고 있습니다.
• 석유 및 가스 부문이 ESG 규정 준수에 더욱 집중함에 따라 지속 가능한 특수 유전 화학 물질에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 장기적인 시장 확대를 뒷받침할 것입니다.

특수 유전 화학 시장 동향

운전사

“비재래식 석유 및 가스 매장지에서의 시추 활동 증가”

• 셰일가스, 셰일오일, 석탄층 메탄 등 비전통적 매장량에 대한 탐사 및 생산 활동이 늘어나는 것이 특수 유전 화학 시장 성장을 견인하는 주요 요인입니다.
• 이러한 매장량을 확보하려면 종종 첨단 수압파쇄 및 수평 시추 기술이 필요한데, 이는 윤활, 스케일 제어, 수처리 및 향상된 석유 회수를 위한 고성능 화학 솔루션을 요구합니다.
• 미국, 중국, 아르헨티나에서는 셰일 생산이 늘어나 운영 효율성을 보장하고 탄화수소 회수를 극대화하는 특수 화학 물질에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.
  • 예를 들어, Baker Hughes와 Clariant는 밀집된 지층과 고압 고온(HPHT) 환경에 맞춰 제작된 특수 화학 제품 포트폴리오를 출시하여 시추 효율성을 높이고 지층 손상을 최소화했습니다.
• 세계 에너지 수요가 지속되고 운영자들이 복잡한 형성에서 생산량을 극대화하고자 하는 상황에서 특수 화학물질은 추출 성능과 비용 효율성을 뒷받침하는 데 핵심적인 역할을 하게 될 것입니다.

제지/도전

“ 원유 가격 변동성 ”

• 특수 유전 화학 시장이 직면한 중요한 과제 중 하나는 원유 가격의 변동성인데, 이는 탐사 예산과 화학 물질 조달 전략에 직접적인 영향을 미칩니다.
• 원유 가격 변동으로 인해 상류 부문의 자본 지출이 감소하여 시추 및 생산 프로젝트가 지연되거나 취소될 수 있으며, 특히 라틴 아메리카, 아프리카, 동남아시아와 같이 가격에 민감한 지역에서는 더욱 그렇습니다.
• 이로 인해 유정 자극 및 생산에 사용되는 유화제, 부식 방지제, 시멘트 첨가제와 같은 특수 화학 물질에 대한 수요가 감소합니다.
  • 예를 들어, 원유 가격이 낮은 기간 동안 Weatherford와 Solvay와 같은 회사는 프로젝트 지연과 유전 서비스 제공업체의 비용 절감 조치로 인해 생산 관련 화학 물질의 판매가 감소했다고 보고했습니다.
• 가격 변동성은 시장의 불확실성을 가중시켜 신흥 시장에서 연구개발에 대한 장기 투자와 고비용, 고성능 특수 화학제품 도입을 제한합니다.

특수 유전 화학 제품 시장 범위

시장은 유형과 용도에 따라 세분화됩니다.

• 유형별

특수 유전 화학 제품 시장은 종류별로 항유화제, 억제제 및 소거제, 유변학 개질제, 마찰 감소제, 특수 살생물제, 특수 계면활성제, 유동점 강하제, 기타 등으로 구분됩니다. 항유화제 부문은 원유 분리 공정에서 에멀젼을 분해하는 데 중요한 역할을 하기 때문에 2025년 시장 매출 점유율 26.8%로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 화학 물질은 원유 품질을 개선하고 생산 시설의 효율성을 높이기 위해 상류 공정에서 광범위하게 사용됩니다. 육상 및 해상 유전에서 항유화제가 널리 사용되는 것은 운영 중단 시간을 최소화하고 처리 비용을 절감할 수 있다는 장점이 있습니다.

그러나 특수 살생물제 부문은 2025년부터 2032년까지 예측 기간 동안 6.94%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 유전 시스템, 특히 물 주입 시스템과 저장 탱크에서 미생물 제어에 대한 관심이 높아지면서 이러한 성장이 가속화되고 있습니다. 이러한 살생물제는 황산염 환원 박테리아(SRB)를 제어하고 생물 부착 및 부식을 방지하는 데 중요한 역할을 하며, 특히 미생물 오염이 심각한 운영 위험을 초래하는 성숙 유전과 석유 회수 증진(EOR) 프로젝트에서 중요한 역할을 합니다.

• 응용 프로그램별

특수 유전 화학 물질 시장은 적용 분야별로 생산, 유정 자극, 시추 유체, 석유 회수 증진, 시멘팅, 그리고 작업 완료(Workover & Completion)로 구분됩니다. 생산 부문은 2025년 32.4%의 시장 점유율로 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 원활하고 효율적인 추출 공정을 보장하기 위해 특수 화학 물질을 대량으로 사용하기 때문입니다. 여기에는 유동 안정성 유지, 장비 수명 연장, 그리고 일상 운영에서 규정 준수를 보장하는 데 필수적인 항유화제, 부식 방지제, 스케일 방지제, 그리고 살생물제가 포함됩니다.

그러나 석유 회수 증진(EOR) 부문은 예측 기간 동안 7.28%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 성숙 유전의 생산량을 극대화하기 위한 3차 회수 기술에 대한 투자 증가에 힘입은 것입니다. EOR에 사용되는 계면활성제 및 폴리머와 같은 특수 화학물질은 석유의 이동성과 회수 효율을 향상시킵니다. 기존 자원의 최적화와 탐사의 환경적 영향 최소화를 위한 전 세계적인 노력에 따라, EOR에서 고성능 화학물질의 역할은 크게 확대될 것으로 예상됩니다.

글로벌 특수 유전 화학 시장 지역 분석

북미 특수 유전 화학 제품 시장 분석:
북미 지역은 2025년 세계 특수 유전 화학 제품 시장에서 선도적인 위치를 차지할 것으로 예상되는데, 이는 이 지역의 석유 및 가스 탐사 및 생산 인프라가 성숙되었기 때문입니다. 석유 회수 증진(EOR)을 포함한 첨단 추출 기술의 사용이 증가함에 따라 생산 효율과 자산 수명을 향상시키는 고성능 화학 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이 지역의 셰일가스 개발 및 해상 시추 활동 집중으로 인해 항유화제, 부식 방지제, 마찰 감소제의 소비가 지속적으로 증가하고 있습니다. 엄격한 환경 및 안전 규정은 시장을 혁신적이고 친환경적인 제품으로 더욱 이끌고 있습니다.

• 미국 특수 유전 화학 시장 통찰력

미국은 2025년 북미 특수 유전 화학 시장에서 가장 큰 매출 점유율을 차지할 것으로 예상되는데, 이는 퍼미안, 바켄, 이글포드 분지의 활발한 셰일 개발에 힘입은 것입니다. 수평 시추 및 수압 파쇄 작업의 증가는 특수 계면활성제, 살생물제, 그리고 유변학 개질제에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 또한, 적극적인 R&D 투자와 탄탄한 화학 제조업체 기반은 업스트림 운영을 위한 맞춤형 화학 솔루션 개발을 가속화하고 있습니다.

• 캐나다 특수 유전 화학 시장 통찰력

캐나다 시장은 예측 기간 동안 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 앨버타주의 오일샌드 및 대서양 지역 해상 프로젝트의 지속적인 활동에 힘입은 것입니다. 특수 유전 화학 물질은 혹독한 환경 조건과 규제 준수를 위해 생산 및 재처리 작업에 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 용수 사용량 절감 및 회수율 향상에 대한 중요성이 커짐에 따라 유동점 강하제 및 억제제와 같은 성능 향상 화학 물질에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

유럽 ​​특수 유전 화학 시장 통찰력

유럽 ​​특수 유전 화학 시장은 북해 해상 탐사 및 개발(E&P) 활동의 집중도 증가와 성숙 유전에서의 자원 회수율 향상에 힘입어 완만한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. EU의 화학물질 독성 및 배출 기준 강화 규제로 인해 환경적으로 지속 가능한 화학 물질에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

고성능 계면활성제, 살생제, 부식 방지제 등의 도입이 늘어나 엄격한 환경 기준을 충족하면서 생분해성 및 저독성 솔루션에 대한 혁신이 가속화되고 있습니다.

• 노르웨이 특수 유전 화학 시장 통찰력

노르웨이는 유럽의 주요 시장으로, 활발한 해상 석유 및 가스 부문과 유전 증강 기술에 대한 막대한 투자를 자랑합니다. 바렌츠해와 EOR 프로그램에서 노르웨이의 지속적인 탐사 활동은 항유화제와 유변학 개질제에 대한 수요 증가에 기여하고 있습니다. 친환경 기술과 지속 가능한 유전 운영에 대한 강조 또한 환경 친화적인 화학 솔루션의 성장을 촉진하고 있습니다.

• 영국 특수 유전 화학 시장 통찰력

영국 시장은 북해의 브라운필드 재개발 및 해체 지원에 힘입어 안정적인 성장을 보이고 있습니다. 특수 유전 화학 물질은 노후 유정의 효율성을 유지하고 생산 중단 시간을 줄이는 데 필수적입니다. 영국 정부의 석유 및 가스 부문 탈탄소화 전략 또한 저휘발성유기화합물(VOC) 및 친환경 화학 제형 혁신을 촉진하고 있습니다.

아시아 태평양 특수 유전 화학 시장 통찰력

아시아 태평양 지역은 동남아시아, 중국, 인도의 탐사 및 생산 활동 증가에 힘입어 예측 기간 동안 8.7% 이상의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 상류 자산에 대한 투자 확대와 비전통 자원에 대한 관심 증가는 시추, 생산, 그리고 EOR 분야에서 고성능 화학 물질에 대한 수요를 뒷받침하고 있습니다.

지역 정부에서는 외국인 투자와 국내 생산 개선을 장려하고 있으며, 이로 인해 회수율을 높이고, 물 처리 비용을 줄이며, 시추공 무결성을 개선하는 특수 화학 물질에 대한 필요성이 커지고 있습니다.

• 중국 특수 유전 화학 시장 통찰력

중국은 대규모 유전 개발 프로젝트와 화학 강화 생산 기술에 대한 높은 의존도로 아시아 태평양 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 특수 화학 제품의 국내 생산과 유전 현대화에 대한 정부의 강력한 지원이 결합되어 시장 침투율을 높이고 있습니다. 주요 응용 분야로는 파쇄 유체, 개량 화학 제품, 그리고 생산량 극대화 및 규제 준수를 위한 생산 화학 제품이 있습니다.

• 인도 특수 유전 화학 시장 통찰력

인도는 국내 탐사 증가와 석유 회수 증진 기술 도입에 힘입어 특수 유전 화학 시장이 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. ONGC를 비롯한 국내 기업들은 노후 유전의 생산량 감소를 막기 위해 첨단 화학 솔루션에 투자하고 있습니다. 에너지 안보 및 수입 감축을 목표로 하는 정부 정책은 특히 육상 및 해상 프로젝트에서 시추액, 살생물제, 스케일 방지제 등의 시장 확대를 촉진하고 있습니다.

특수 유전 화학 제품 시장 점유율

특수 유전 화학 산업은 주로 다음을 포함한 잘 정립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• BASF SE(독일)
• 클라리언트 AG(스위스)
• Halliburton Company(미국)
• 슐럼버거 리미티드(미국)
• Solvay SA(벨기에)
• 크로다 인터내셔널 주식회사(영국)
• 케미라 오이(핀란드)
• 헌츠먼 코퍼레이션(미국)
• 베이커 휴즈 컴퍼니(미국)
• 누리온(네덜란드)
• 루브리졸 코퍼레이션(미국)
• 스테판 회사(미국)
• 알베마를 코퍼레이션(미국)
• 애슐랜드 주식회사(미국)
• 이노스펙 주식회사(미국)
• SNF 플로르제(프랑스)
• Elementis Plc(영국)
• Newpark Resources Inc.(미국)
• ChampionX Corporation(미국)
• 쉐브론 필립스 케미컬 컴퍼니(미국)

글로벌 특수 유전 화학 시장 최신 동향

• 2025년 2월, BASF는 비전통 석유 및 가스 생산 분야에서 증가하는 항유화제 및 부식 방지제 수요를 충족하기 위해 미국 텍사스에 위치한 유전 화학 생산 시설의 확장을 발표했습니다. 이번 투자는 BASF의 현지 공급 역량을 강화하고 리드타임을 단축하여 북미 시장에서의 경쟁력을 강화하는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 10월, 클라리언트(Clariant AG)는 PHASETREAT® 시리즈의 새로운 저용량 하이드레이트 부식 방지제 및 친환경 부식 방지제 제품군을 출시했습니다. 극한의 해양 환경에서도 효율적으로 작동하도록 설계된 이 제품은 석유 및 가스 생산의 운영 효율성을 향상시키면서 지속가능성 목표를 달성하도록 개발되었습니다.
• 2024년 7월, Nouryon은 수압파쇄 작업 시 고염도 환경에 최적화된 차세대 마찰 감소 장치를 출시했습니다. 이 제품은 담수 사용량을 최소화하고 유정 생산성을 향상시키도록 설계되어, 운영자의 비용 효율성 및 환경 규정 준수 목표에 부합합니다.
• 2024년 5월, Halliburton Company는 해양 플랫폼과 파이프라인의 미생물에 의한 부식을 방지하는 새로운 친환경 살생물제인 BioGuard™를 출시했습니다. 향상된 보호 기간과 낮은 독성을 갖춘 이번 출시는 Halliburton이 지속 가능한 유전 화학 솔루션에 집중하는 노력을 더욱 강화합니다.
• 2024년 3월, 케미라(Kemira Oyj)는 중동 주요 국영 석유회사(NOC)와 전략적 파트너십을 체결하여 석유 회수 증진 프로젝트를 위한 맞춤형 스케일 방지제 및 정수기를 공동 개발한다고 발표했습니다. 이번 협력은 케미라의 지역 확장을 지원하고, 까다로운 생산 조건에서 지역별 맞춤형 제형에 대한 수요 증가에 발맞춰 나갈 것입니다.
• 2024년 1월, Croda International Plc는 시추 유체 및 시추 유체와 같은 유전 분야에 특화된 비이온성 계면활성제 제품군인 Synperonic™ OE 시리즈를 출시했습니다. 고압 및 고온 환경에서의 성능에 중점을 둔 이번 출시는 Croda가 더욱 전문화된 업스트림 화학 분야로의 진출을 의미합니다.

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