글로벌 입체정위수술 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

입체정위수술 시장 규모

• 글로벌 입체정위수술 시장 규모는 2024년에 356 억 8천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안  4.05 % 의 CAGR 로 2032년까지 490 억 2천만 달러  에 도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 신경계 질환 유병률 증가와 감마 나이프, 사이버 나이프, 양성자 빔 치료와 같은 비침습적 수술 기술의 발전에 크게 힘입은 것입니다. 이러한 혁신은 비정상 조직을 정확하게 타겟팅하여 수술 합병증과 회복 시간을 단축하고 있습니다.
• 또한, 최소 침습 시술에 대한 수요 증가와 뇌종양, 간질, 파킨슨병, 동정맥 기형 환자 증가는 정위 수술 도입을 가속화하는 데 기여하고 있습니다. 이러한 요소들이 융합되면서 선진 의료 시장과 신흥 의료 시장 모두에서 정위 수술 시장이 크게 성장하고 있습니다.

입체정위수술 시장 분석

• 정위 수술은 3D 영상을 이용하여 해부학적 구조를 정밀하게 조준하는 최소 침습 수술의 한 형태로, 뇌종양, 간질, 파킨슨병, 동정맥 기형과 같은 복잡한 신경계 질환 치료에 점점 더 중요해지고 있습니다. 정위 수술은 정밀성, 수술 외상 감소, 그리고 짧은 회복 시간 덕분에 기존의 개두술에 비해 선호되는 대안으로 자리 잡고 있습니다.
• 입체조준 수술 절차에 대한 수요 증가는 주로 신경계 질환의 세계적 부담 증가, 고급 영상 및 로봇 기술의 가용성 증가, 선진 및 신흥 의료 시스템 모두에서 비침습적 치료 접근 방식으로의 전환에 의해 주도됩니다.
• 북미 지역은 탄탄한 의료 인프라, 첨단 수술 기술의 조기 도입, 그리고 선도적인 장비 제조업체들의 입지를 바탕으로 2025년 기준 41.3%의 매출 점유율로 세계 정위 수술 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 미국은 대규모 병원과 연구 기관에 감마 나이프와 사이버 나이프를 다수 설치하며 이 지역을 선도하고 있습니다.
• 아시아 태평양 지역은 환자 인구 증가, 의료 투자 증가, 진단 인프라 개선, 중국, 인도, 일본과 같은 국가에서의 고급 신경외과 수술 접근성 확대로 인해 예측 기간 동안 입체조준 수술 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 감마 나이프 부문은 뇌 병변 및 종양에 대한 비침습적 치료에서 입증된 실적, 강력한 임상 효능 및 주요 시장에서의 유리한 보상 정책 덕분에 2025년에 38.7%의 시장 점유율로 입체 수술 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

보고서 범위 및 입체 수술 시장 세분화

입체정위수술 시장 동향

" 정밀 신경외과 분야에서 로봇 보조 및 AI 도입 증가 "

• 글로벌 정위 수술 시장에서 중요하고 빠르게 발전하는 추세 중 하나는 로봇 보조 시스템과 인공지능(AI)을 신경외과 수술에 도입하여 정확성, 안전성, 그리고 환자 치료 결과를 향상시키는 것입니다. 이러한 기술은 수술 중 더 나은 시각화, 실시간 안내, 그리고 자동 탐색 기능을 제공함으로써 정위 수술의 정밀도와 효율성을 혁신하고 있습니다.
  • 예를 들어, 레니쇼(Renishaw)의 뉴로메이트(Neuromate) 입체 정위 로봇은 뇌심부 자극(DBS) 및 간질 치료에서 정밀한 조준을 가능하게 하여 수술 시간과 위험을 크게 줄입니다. 마찬가지로, 브레인랩(Brainlab)의 AI 기반 플랫폼은 고해상도 영상과 소프트웨어 알고리즘을 통합하여 입체 정위 시술의 수술 전 계획 및 수술 중 안내를 향상시킵니다.
• 입체 수술 분야의 AI 응용 분야에는 수술 계획을 위한 예측 분석, 자동 궤적 매핑, 그리고 특히 감마 나이프와 사이버 나이프와 같은 방사선 수술 기법의 적응형 방사선 전달이 포함됩니다. 이러한 도구는 변동성을 줄일 뿐만 아니라 환자 개개인의 해부학적 구조와 병리학적 특성에 기반한 맞춤형 치료를 최적화합니다.
• 로봇 플랫폼과 MRI 및 CT와 같은 첨단 3D 영상 시스템의 통합은 프레임리스 입체 수술(frameless stereotactic surgery)을 용이하게 하여 환자에게는 덜 침습적인 대안을 제공하는 동시에 외과의의 시술 능력을 확장했습니다. Zimmer Biomet의 ROSATM과 Medtronic의 Stealth Autoguide와 같은 시스템은 영상 유도 및 로봇 기반 정밀 수술로의 이러한 전환을 잘 보여줍니다.
• 이러한 추세는 최소 침습 신경외과 치료에 대한 새로운 기준을 제시하고 있으며, 병원과 수술 센터는 시술 성공률을 높이고 수술 후 합병증을 줄이기 위해 이러한 기술에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다. 의료 서비스 제공업체들이 기술적 우수성을 통해 차별화를 모색함에 따라 AI 및 로봇 기반 입체정위 시스템에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

입체정위수술 시장 동향

운전사

“신경 질환 부담 증가 및 최소 침습 시술 수요 증가”

• 뇌종양, 간질, 파킨슨병, 동정맥 기형(AVM)과 같은 신경계 질환의 전 세계적인 급증은 정위 수술 시장의 주요 성장 동력입니다. 이러한 질환은 종종 고도로 정밀한 시술을 필요로 하며, 정위 수술은 주변 조직 손상을 최소화하면서 최적의 치료 솔루션을 제공합니다.
  • 예를 들어, 세계보건기구(WHO)에 따르면 신경 질환은 현재 전 세계적으로 장애보정생존년수(DALY)의 주요 원인으로, 혁신적인 치료 접근법의 시급한 필요성을 강조하고 있습니다. 이에 따라 의료 서비스 제공자들은 합병증을 줄이고 회복을 빠르게 하는 표적 치료를 제공하는 정위 수술법을 점점 더 많이 도입하고 있습니다.
• 또한, 외래 및 최소 침습 시술에 대한 선호도가 높아짐에 따라 외래 수술 센터와 전문 신경외과 클리닉에서 정위 시스템 도입이 증가하고 있습니다. 감마 나이프, 사이버 나이프, 그리고 선형가속기(LINAC) 기반 시스템은 개복 수술에 대한 비침습적 대안을 제공하여 수술이 불가능하거나 접근하기 어려운 병변의 치료를 가능하게 합니다.
• 영상 유도, 로봇 수술 및 실시간 모니터링 분야의 기술 발전으로 입체 검사 절차가 더욱 접근 가능하고 안정적이 되었으며 주요 시장에서 유리한 보상 정책이 입체 검사 절차 도입을 더욱 뒷받침하고 있습니다.

제지/도전

“ 저소득 지역의 높은 장비 비용과 제한된 접근성 ”

• 정위 수술 시스템은 임상적 이점에도 불구하고 장비, 영상 시스템, 특수 수술 인프라 등 상당한 자본 지출이 필요합니다. 감마나이프나 양성자선 치료 장치와 같은 장비 설치에는 수백만 달러의 투자가 필요한 경우가 많아 개발도상국의 소규모 의료 시설과 병원에 큰 장벽이 됩니다.
• 비용 외에도, 숙련된 신경외과 전문의와 방사선 전문의 부족으로 인해 저소득층과 농촌 지역에서 입체정위 시술이 광범위하게 시행되는 데 제약이 있습니다. 이러한 시술에 필수적인 첨단 영상 및 지원 서비스에 대한 접근성은 전 세계 여러 지역에서 여전히 불균형합니다.
• 게다가 사이버 나이프와 로봇 수술 장치와 같은 복잡한 시스템을 운영하기 위한 높은 유지 관리 및 교육 요구 사항은 총 소유 비용을 증가시켜 예산이 제한된 기관에서는 도입을 꺼리게 합니다.
• 이러한 과제를 극복하기 위해 제조업체들은 비용 효율적이고 컴팩트한 입체정위 플랫폼을 개발하는 동시에 유연한 리스 또는 금융 모델을 제공하고 있습니다. 정부와 민간 기업들 또한 최소 침습 신경외과 수술 전문가 양성을 위한 역량 강화 프로그램에 투자하고 있으며, 이는 더 넓은 시장 잠재력을 확보하는 데 필수적입니다.

입체정위수술 시장 범위

시장은 제품 유형, 응용 분야, 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 제품 유형별

정위 수술 시장은 제품 유형에 따라 감마 나이프, 선형 가속기(LINAC), 양성자선 치료(PBRT), 그리고 사이버 나이프로 구분됩니다. 감마 나이프 부문은 2025년 38.7%의 매출 점유율로 시장을 장악할 것으로 예상되는데, 이는 정밀성과 뇌종양 및 기능 장애에 대한 방사선 수술적 치료에 널리 사용되고 있기 때문입니다. 주변 조직을 손상시키지 않고 특정 표적에 고선량 방사선을 전달할 수 있는 감마 나이프는 많은 신경외과 센터에서 표준 장비로 자리매김하고 있습니다.

사이버 나이프 부문은 로봇의 다재다능함, 실시간 추적, 그리고 두개내 및 두개외 질환 치료에 대한 적용 확대에 힘입어 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 13.5%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 설치 증가와 비침습적 영상 유도 솔루션에 대한 임상적 선호도가 이러한 강력한 성장세를 뒷받침합니다.

• 응용 프로그램별

시장은 적용 분야별로 뇌종양 치료, 동정맥 기형(AVM) 치료, 파킨슨병, 간질, 기타 등으로 세분화됩니다. 뇌종양 치료 부문은 2025년 45.2%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 매출 점유율을 차지할 것으로 예상되는데, 이는 전 세계적으로 뇌종양 발생률이 높고 감마나이프 및 선형가속기(LINAC)와 같은 정위 시스템이 표적 치료를 제공하는 데 적합하기 때문입니다. 이러한 시스템은 양성 및 악성 종양 모두에서 일선 치료 또는 보조 치료로 점점 더 많이 사용되고 있습니다.

간질 분야는 레이저 절제술이나 뇌혈관 조영술(DBS)과 같은 최소 침습적 정위 시술의 도입 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 12.9%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 기술은 약물 저항성 간질 환자, 특히 개복 수술이 위험한 소아 및 성인 환자의 치료에 매우 효과적인 것으로 입증되고 있습니다 .

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 시장은 병원과 외래 수술 센터로 구분됩니다. 병원 부문은 첨단 수술 시스템, 숙련된 신경외과 전문팀, 그리고 포괄적인 수술 후 관리에 대한 접근성 덕분에 2025년 시장 점유율 64.3%로 가장 큰 비중을 차지할 것입니다. 또한, 양성자선 치료와 같은 고가 장비에 대한 자금 지원이 확대되어 정위 수술 도입에 중요한 역할을 할 것입니다.

외래 수술 센터(ASC) 부문은 의료 산업의 외래 진료 중심 전환에 힘입어 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 11.6%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 입원 기간을 최소화하면서 덜 침습적이고 짧은 시술을 원하는 환자 수요가 증가함에 따라, ASC에는 정위 기술이 점점 더 많이 도입되고 있습니다.

입체정위수술 시장 지역 분석

• 북미는 2025년 41.3%의 가장 큰 수익 점유율로 글로벌 입체수술 시장을 장악할 것으로 예상되며, 이는 신경계 질환의 높은 유병률, 첨단 신경외과 인프라의 가용성, 정밀 기반 수술 기술의 조기 도입에 따른 것입니다.
• 이 지역은 강력한 보상 정책, 잘 확립된 의료 시스템, 감마 나이프, 사이버 나이프, 양성자 빔 치료 시스템을 제공하는 선도적인 의료 기기 제조업체의 존재로 인해 이점을 얻습니다.
• 최소 침습적 치료에 대한 수요 증가와 외래 신경외과 센터 수의 증가는 이 지역이 글로벌 시장에서 선두를 차지하는 데 크게 기여하고 있습니다.

미국 입체정위수술 시장 통찰력

미국의 정위수술 시장은 2025년 북미 전체 매출의 82%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 탄탄한 학술 의료센터 네트워크, 신경학 연구개발에 대한 높은 투자, 그리고 로봇 및 영상 유도 수술 시스템의 빠른 통합에 힘입은 것입니다. 미국 환자들은 비침습적 방사선 수술을 점점 더 선호하고 있으며, 병원들은 정밀도와 안전성을 높이기 위해 사이버 나이프 및 프레임리스 정위 시스템과 같은 첨단 장비를 도입하고 있습니다. 또한, 뇌종양 및 파킨슨병 환자 증가와 의료 기술 혁신 분야의 미국 선도적 지위는 주요 성장 동력입니다.

유럽 ​​입체정위수술 시장 통찰력

유럽 ​​정위수술 시장은 기능적 신경외과 수요 증가, 고령 인구 증가, 그리고 조기 진단 및 치료에 대한 관심 증가에 힘입어 예측 기간 동안 견실한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 유리한 규제 체계, 정부 지원 의료 현대화 프로그램, 그리고 비침습적 수술 기법 도입 증가가 시장을 활성화하고 있습니다. 이 지역의 주요 국가들은 정위수술 접근성 확대를 위해 첨단 신경외과 장비 및 교육 프로그램에 적극적으로 투자하고 있습니다.

영국 입체정위수술 시장 통찰력

영국의 정위 수술 시장은 NHS 병원과 개인 병원에서 정밀 방사선 수술 기술의 도입 증가에 힘입어 주목할 만한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 뇌종양 조기 발견에 대한 인식 제고와 외래 수술 서비스 확대는 수요를 촉진하고 있습니다. 영국의 강력한 학술 협력과 신경종양학 임상 연구 또한 정위 수술 도구의 사용 확대에 기여하고 있으며, 특히 파킨슨병과 간질 치료에 큰 기여를 하고 있습니다.  

독일 입체정위수술 시장 통찰력

독일의 정위 수술 시장은 고도로 발달된 의료 인프라, 인구 고령화, 그리고 의료 기술 혁신에 대한 의지에 힘입어 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 독일의 로봇 보조 정위 시스템 도입과 공공 의료 지출 증가는 병원의 수술 역량을 강화하는 데 기여하고 있습니다. 양질의 진료와 정확한 치료 결과에 대한 강조는 첨단 정위 플랫폼의 사용을 더욱 가속화하고 있습니다.  

아시아 태평양 입체수술 시장 통찰력

아시아 태평양 입체정위 수술 시장은 신경 질환 발병률 증가, 의료 관광 확대, 그리고 의료 인프라에 대한 막대한 투자에 힘입어 2025년까지 14.8% 이상의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본, 한국과 같은 국가들은 최소 침습 신경외과 솔루션에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 입체정위 시스템을 빠르게 도입하고 있습니다. 의료 서비스 현대화와 암 및 신경 치료 센터 접근성 향상을 위한 정부 주도의 사업들이 지역 성장을 견인하고 있습니다.  

일본 입체수술 시장 통찰력

일본 정위수술 시장은 첨단 로봇 기술, 강력한 신경외과 역량, 그리고 높은 공중 보건 인식을 바탕으로 성장세를 보이고 있습니다. 파킨슨병과 뇌 질환에 취약한 고령 인구 증가와 감마 나이프 및 사이버 나이프 시술을 제공하는 병원의 증가가 수요를 견인하고 있습니다. AI 및 영상 시스템과의 통합은 일본의 혁신 중심 의료 생태계와 맞물려 점점 더 보편화되고 있습니다.

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중국 입체정위수술 시장 통찰력

중국 정위수술 시장은 급속한 도시화, 의료 투자 증가, 그리고 뇌종양 진단율 증가에 힘입어 2025년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 중국은 방사선수술 장비의 국내 생산과 더불어 전문 암 및 신경외과 병원 건설에 더욱 집중하고 있으며, 이러한 노력은 접근성과 도입률을 높이고 있습니다. 글로벌 의료기기 기업과의 파트너십과 국내 혁신은 특히 주요 대도시 지역의 3차 의료기관을 중심으로 성장을 촉진하고 있습니다.

입체정위수술 시장 점유율

입체수술 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• Koninklijke Philips NV(네덜란드)
• 후이헝 그룹(중국)
• 미쓰비시 중공업 주식회사(일본)
• Renishaw plc(영국)
• Varian Medical Systems, Inc.(미국)
• 히타치 메디컬 시스템즈 유럽(홀딩) AG(스위스)
• Accuray Incorporated(미국)
• 페링 BV(스위스)
• 신바 의료기기 유한회사(중국)
• Elekta AB(publ)(스웨덴)
• 북미 방사선학회(RSNA)(미국)
• 메비온 메디컬 시스템(미국)
• 지멘스 헬시니어스(독일)
• 프로톰 인터내셔널(미국)
• Provision Healthcare(미국)
• Nordion (Canada) Inc. (캐나다)
• 비전 RT Ltd(영국)

글로벌 입체정위수술 시장의 최신 동향

• 2024년 7월 Apollo Cancer Centres는 Accuray와 협력하여 인도 아대륙 최초의 로봇 입체 방사선 치료 프로그램을 도입하여 첨단 비침습 기술을 통해 암 치료의 정확도를 높이는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 1월 ClearPoint Neuro는 더 높은 정확도와 워크플로 효율성을 통해 신경외과 수술을 간소화하도록 설계된 SmartFrame OR 입체 조정 시스템에 대한 FDA 승인을 받았습니다.

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