글로벌 구조용 강철 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

구조용 강철 시장 규모

• 글로벌 구조용 강철 시장 규모는 2024년에 1,174억 7천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 6.08%의 CAGR 로 2032년까지 1,883억 6천만 달러 에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 신흥 및 선진 경제권에서 인프라 개발, 도시화의 급속한 증가, 산업 확장으로 인해 크게 촉진되었으며, 이로 인해 건설, 운송 및 산업 분야에서 구조용 강철에 대한 수요가 증가했습니다.
• 더욱이, 상업, 주거 및 사회 기반 시설 프로젝트에 고강도, 지속가능성, 내화성을 갖춘 강철 제품의 채택이 증가함에 따라 구조용 강철은 현대 건축 및 산업 구조물의 주요 소재로 자리매김하고 있습니다. 이러한 요소들이 융합되면서 첨단 강철 솔루션의 도입이 가속화되고 있으며, 이는 산업 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

구조용 강철 시장 분석

• 뛰어난 강도, 내구성 및 설계 유연성을 제공하는 구조용 강철은 하중 지지력, 비용 효율성 및 복잡한 건축 및 엔지니어링 설계에 대한 적응성으로 인해 건설, 운송 및 산업 응용 분야에서 점점 더 중요해지고 있습니다.
• 구조용 강철에 대한 수요 증가는 주로 대규모 인프라 프로젝트, 스마트 시티 및 산업 회랑에 대한 정부 투자, 지속 가능한 건설 관행에 대한 관심 증가로 인해 촉진되고 있으며, 이는 전 세계적으로 고급 강철 등급 채택을 촉진하고 있습니다.
• 아시아 태평양 지역은 급속한 도시화, 대규모 인프라 프로젝트, 건설 및 산업 활동의 중심지로서의 지역적 지위로 인해 2024년 구조용 강철 시장 의 69.5%를 차지 하며 시장을 장악했습니다.
• 북미는 대규모 인프라 프로젝트, 산업 시설 확장, 건설 및 운송 분야에서 첨단 강철 채택 증가로 인해 예측 기간 동안 구조용 강철 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 탄소-망간강 부문은 2024년 44%의 시장 점유율로 시장을 장악했습니다. 이는 광범위한 가용성, 비용 효율성, 그리고 다양한 구조적 용도에 적합한 균형 잡힌 기계적 특성 덕분입니다. 견고성, 연성, 그리고 제작 용이성 덕분에 대규모 건설 프로젝트와 인프라 개발에 선호되는 소재입니다. 또한, 탄소-망간강은 용접 및 성형 공정을 효율적으로 지원하여 현대적인 구조 설계 요건을 충족하고 전체 프로젝트 일정을 단축합니다. 이 부문의 높은 채택률은 하중 지지 구조물 및 상업용 건설 분야에서의 장기적인 신뢰성을 뒷받침합니다.

보고서 범위 및 구조용 강철 시장 세분화        

구조용 강철 시장 동향

“건설 분야에서 고강도 및 지속 가능한 강철 사용 증가”

• 현대 건설 분야에서 고강도 및 지속 가능한 강재의 활용 증가에 힘입어 세계 구조용 강재 시장은 급속한 성장을 경험하고 있습니다. 구조용 강재는 내구성, 재활용성, 그리고 뛰어난 적응성을 갖추고 있어 구조적 안정성과 환경적 성능이 모두 요구되는 사회 기반 시설 및 상업 프로젝트에 이상적인 선택입니다.
• 예를 들어, 아르셀로미탈과 일본제철은 친환경 건축용으로 설계된 첨단 고강도 및 저합금강 제품을 출시했습니다. 이러한 혁신은 구조용 프레임의 전반적인 강철 소비량을 줄이는 동시에 생산 및 수명 주기 동안 탄소 배출량을 줄여 글로벌 지속가능성 요구 사항을 충족합니다.
• 야금 공정과 합금 조성의 지속적인 발전으로 더 높은 하중을 지지할 수 있는 더 강하면서도 더 가벼운 강철 구조물의 개발이 가능해지고 있습니다. 이러한 기술적 발전은 특히 우수한 강도 대 중량비가 필수적인 고층 및 장대 건물, 교량, 산업 단지에 매우 중요합니다.
• 수소 기반 직접환원 및 전기로와 같은 지속 가능한 제철 기술의 도입은 환경 성과를 향상시키고 있습니다. 재활용 스크랩과 탄소 포집 시스템의 통합은 저탄소 구조용 강재 생산으로의 전환을 더욱 뒷받침합니다.
• 친환경 인증과 에너지 효율적인 건설 관행에 대한 중요성이 커지면서 친환경 철강 부품 시장이 성장하고 있습니다. 건설업체와 시공업체는 지구 기후 변화 대응을 위한 노력을 기울이고 대규모 프로젝트의 환경 발자국을 줄이기 위해 지속 가능한 자재를 우선시하고 있습니다.
• 스마트 인프라 이니셔티브가 전 세계적으로 확대됨에 따라, 고성능 구조용 강재는 안전성, 효율성, 그리고 지속가능성 목표 달성에 필수적인 요소가 되고 있습니다. 이러한 추세는 선진국과 신흥국 모두에서 복원력 있고 미래에 대비한 건설을 구축하는 데 있어 강재가 중추적인 역할을 한다는 점을 보여줍니다.

구조용 강철 시장 동향

운전사

“급속한 도시화와 인프라 개발”

• 개발도상국의 도시화와 대규모 인프라 확장 속도가 가속화되면서 구조용 강재 수요가 급증하고 있습니다. 정부와 민간 개발사들은 교통, 상업, 주거 프로젝트에 막대한 투자를 하고 있으며, 이로 인해 내구성과 비용 효율성이 뛰어난 건설 자재에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 예를 들어, 타타스틸(Tata Steel Limited)과 포스코홀딩스(POSCO Holdings Inc.)는 아시아와 중동 전역의 지하철, 교량, 산업단지 프로젝트에 대한 주요 공급 계약을 체결했습니다. 이러한 파트너십은 선도적인 철강 제조업체들이 맞춤형 고강도 강철 솔루션을 통해 글로벌 인프라 성장을 어떻게 지원하고 있는지를 보여줍니다.
• 구조용 강재는 다양한 건축 요건을 충족할 수 있는 다재다능함으로 도시 개발에 필수적인 자재입니다. 제작 및 조립이 용이하고 조립식 건축 모델에 쉽게 적용할 수 있어 프로젝트 속도와 비용 효율성이 향상됩니다.
• 교통, 물류 허브, 그리고 풍력 타워와 태양광 구조물 등 재생 에너지 프로젝트의 인프라 현대화 노력은 수요를 더욱 강화하고 있습니다. 구조용 강재는 복원력, 설계 유연성, 재활용성을 제공하여 장기적인 내구성과 지속가능성 목표를 모두 충족합니다.
• 도시 중심의 인구 집중도 증가는 철강 집약적 인프라에 대한 지속적인 수요를 보장하여 시장 모멘텀을 지속적으로 강화하고 있습니다. 이러한 세계적인 건설 붐은 구조용 강철을 산업 성장과 현대 도시 개발의 핵심 동력으로 자리매김하게 합니다.

제지/도전

“원자재 가격 변동”

• 원자재 가격, 특히 철광석, 점결탄, 고철 가격의 변동성은 구조용 강재 산업에 심각한 어려움을 야기합니다. 잦은 가격 변동은 전 세계 제조업체와 유통업체의 생산 비용과 이익률에 직접적인 영향을 미칩니다.
• 예를 들어, JSW Steel과 Severstal과 같은 기업들은 투입 가격의 급격한 변동과 공급망 차질로 인해 수익 압박을 받고 있다고 보고했습니다. 이러한 비용 불안정성은 장기 계약 계획에 영향을 미치고 최종 사용 건설 부문 전반에 걸쳐 가격 불확실성을 야기합니다.
• 세계 거시경제적 요인, 무역 제한, 물류 병목 현상은 원자재 수급의 예측 불가능성을 더욱 심화시킵니다. 이러한 변동성은 대규모 프로젝트에 대해 일관된 철강 가격에 의존하는 건설 회사의 조달 결정 지연으로 이어지는 경우가 많습니다.
• 가격에 민감한 시장은 비용 상승으로 인해 콘크리트나 복합재와 같은 대체 재료로 대체될 수 있기 때문에 특히 취약합니다. 이러한 반응은 특히 개발도상국에서 예산이 제한된 프로젝트에서 구조용 강재 소비를 제한합니다.
• 수직적 통합, 원자재 헤징, 그리고 지속 가능한 조달 전략을 통한 가격 변동성 완화는 장기적인 안정성을 위해 필수적입니다. 균형 잡힌 공급망과 통제된 생산 비용 달성은 지속적인 시장 변동 속에서 구조용 강재 제조업체의 회복력과 경쟁력을 좌우할 것입니다.

구조용 강철 시장 범위

시장은 유형, 응용 분야, 최종 용도를 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별

구조용 강재 시장은 종류에 따라 탄소망간강, HSLA(고강도 저합금강), 열처리 탄소강, 열처리 합금강으로 구분됩니다. 탄소망간강 부문은 2024년 44%의 매출 점유율로 시장을 장악하며 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 이는 광범위한 가용성, 비용 효율성, 그리고 다양한 구조용 소재에 적합한 균형 잡힌 기계적 특성 덕분입니다. 견고성, 연성, 그리고 가공 용이성 덕분에 대규모 건설 프로젝트와 인프라 개발에 선호되는 소재입니다. 또한, 탄소망간강은 용접 및 성형 공정을 효율적으로 지원하여 현대적인 구조 설계 요건을 충족하고 전체 프로젝트 일정을 단축합니다. 탄소망간강의 높은 채택률은 하중 지지 구조물 및 상업용 건설 분야에서의 장기적인 신뢰성을 뒷받침합니다.

HSLA 강재 부문은 건설 및 운송 부문에서 경량 고강도 소재에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. HSLA 강재는 뛰어난 강도 대 중량비, 내식성, 그리고 향상된 용접성을 제공하여 현대적인 고층 건물, 교량, 그리고 특수 엔지니어링 프로젝트에 이상적입니다. 예를 들어, 아르셀로미탈과 같은 기업들은 안전성을 저해하지 않으면서 자재 사용량을 줄이기 위해 지속 가능하고 고성능의 건설 프로젝트에 HSLA 강재를 도입해 왔습니다. 친환경 건설과 에너지 효율에 대한 관심이 높아지는 것도 HSLA 강재 도입을 뒷받침합니다.

• 응용 프로그램별

구조용 강재 시장은 용도에 따라 대형 파사드, 벽체, 곡선형 지붕 등으로 구분됩니다. 개방적이고 시각적으로 눈에 띄는 외관 구조를 강조하는 현대 건축 디자인에서 강재 프레임의 인기가 높아짐에 따라 대형 파사드 부문이 2024년 시장을 장악했습니다. 대형 파사드는 구조용 강재의 강도와 다재다능함을 활용하여 최소한의 지지 기둥으로 넓은 스팬을 확보하면서도 구조적 무결성을 보장합니다. 강재 파사드는 미관과 안전성이 모두 중요한 상업 단지, 공항, 기관 건물 등에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 또한 커튼월 시스템 및 유리 패널과의 손쉬운 통합으로 건축가에게 설계 유연성을 제공하여 시장 성장을 견인하고 있습니다.

곡선형 지붕 부문은 경기장, 공항, 전시장에서 복잡한 지붕 디자인 채택이 증가함에 따라 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 곡선형 지붕은 미적 감각을 유지하면서도 동적 하중을 견딜 수 있는 고강도의 유연한 강재를 필요로 합니다. 예를 들어, 타타 스틸은 곡선형 지붕 디자인을 갖춘 랜드마크 경기장에 첨단 강재 솔루션을 공급하며 혁신적인 건축을 가능하게 하는 강재의 역량을 강조했습니다. 전 세계적으로 상업 및 문화 인프라 프로젝트에 대한 투자가 증가함에 따라 이러한 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

• 최종 사용 기준

구조용 강재 시장은 최종 용도에 따라 건설, 운송, 기계, 기타 등으로 구분됩니다. 건설 부문은 주거용, 상업용, 산업용 건물에 구조용 강재가 널리 사용됨에 따라 2024년 시장 점유율 1위를 차지하며 가장 큰 매출을 기록했습니다. 구조용 강재는 뛰어난 하중 지지력, 내구성, 그리고 뛰어난 적응성으로 고층 구조물, 교량, 도시 기반 시설에 널리 사용되는 자재입니다. 또한, 조립식 강재 부품 및 모듈식 건축의 성장 추세를 통해 품질 및 안전 기준을 충족하는 동시에 프로젝트 일정과 비용을 단축할 수 있습니다. 또한, 재활용성과 지속 가능한 건축 관행 준수를 통해 전 세계적으로 강재 건축의 채택이 증가하고 있습니다.

운송 부문은 자동차, 철도, 항공우주 분야의 철강 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 철강은 차량 프레임, 섀시, 철도 궤도에 필요한 강도, 경량성, 피로 저항성을 제공하여 연비와 안전성을 향상시킵니다. 예를 들어, Jindal Steel & Power는 전기 자동차 및 고속철도 프로젝트에 고급 강종을 공급해 왔으며, 이는 현대 운송 솔루션에서 구조용 강재의 적용이 증가하고 있음을 보여줍니다. 도시화와 대중교통 인프라 확장으로 이러한 성장은 더욱 가속화될 것입니다.

구조용 강철 시장 지역 분석

• 아시아 태평양 지역은 2024년 69.5%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 구조용 강철 시장을 장악했습니다. 이는 급속한 도시화, 대규모 인프라 프로젝트, 건설 및 산업 활동의 중심지로서의 지역적 지위에 힘입은 것입니다.
• 이 지역의 비용 효율적인 제조 기반, 풍부한 원자재 가용성, 스마트하고 지속 가능한 인프라에 대한 투자 증가로 시장 성장이 가속화되고 있습니다.
• 숙련된 노동력의 가용성, 지원적인 정부 정책, 건설 및 운송 부문에서 고강도 강철 채택 증가는 구조용 강철 소비 증가에 기여하고 있습니다.

중국 구조용 강철 시장 통찰력

중국은 2024년 아시아 태평양 구조용 강재 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했는데, 이는 광범위한 건설 활동, 철강 생산의 선도적 지위, 그리고 고층 빌딩 및 대규모 인프라 프로젝트에 대한 투자 덕분입니다. 중국의 탄탄한 산업 기반, 인프라 확장에 대한 정부 지원, 그리고 대규모 도시 개발 프로그램은 주요 성장 동력입니다. 교량, 산업 시설 및 교통 인프라 분야에서 고성능 강재의 채택이 증가함에 따라 시장 수요는 더욱 증가하고 있습니다.

인도 구조용 강철 시장 통찰력

인도는 급속한 산업화, 교통망 확장, 그리고 주택 및 상업용 건축 수요 증가에 힘입어 아시아 태평양 지역에서 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다. "메이크 인 인디아(Make in India)"와 같은 정책과 인프라에 대한 외국인 투자 증가는 구조용 강재 수요를 강화하고 있습니다. 도시 재개발, 지하철 프로젝트, 그리고 스마트 시티 개발에 대한 관심이 높아지면서 고강도 및 다용도 강재의 도입이 가속화되고 있습니다.

유럽 ​​구조용 강철 시장 통찰력

유럽 ​​구조용 강재 시장은 높은 인프라 품질 기준, 엄격한 건설 규제, 그리고 지속 가능하고 고성능 강재에 대한 수요에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 유럽 지역은 내구성, 환경 규정 준수, 그리고 에너지 효율적인 건축 자재를 중시하며, 이는 상업 및 공공 인프라 분야에서 고급 강재 사용을 촉진하고 있습니다. 친환경 건설 투자, 노후 건축물의 개보수, 그리고 산업 시설의 현대화는 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

독일 구조용 강철 시장 통찰력

독일의 구조용 강재 시장은 탄탄한 산업 기반, 첨단 건설 기술, 그리고 품질과 정밀 엔지니어링에 대한 강조를 바탕으로 성장하고 있습니다. 독일은 인프라 현대화, 에너지 효율적인 건물, 그리고 고층 건물 건설에 집중하고 있으며, 이러한 노력은 지속적인 수요를 뒷받침하고 있습니다. 구조용 강재는 산업 플랜트, 교량, 그리고 상업 프로젝트 등 다양한 분야에서 광범위하게 사용되고 있으며, 강재 제작 및 모듈러 건축 분야의 혁신은 시장 채택을 확대하고 있습니다.

영국 구조용 강철 시장 통찰력

영국 시장은 지속적인 인프라 개선, 도시 재개발 프로젝트, 그리고 상업 및 주거용 건설 분야에서의 높은 철강 수요에 힘입어 성장하고 있습니다. 교통, 교량, 에너지 효율 건물에 대한 투자가 구조용 철강 소비를 견인하고 있습니다. 건설 회사와 철강 제조업체 간의 긴밀한 협력과 더불어 정부의 현대 도시 개발 지원 사업은 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

북미 구조용 강철 시장 통찰력

북미는 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상되며, 이는 대규모 인프라 프로젝트, 산업 시설 확장, 그리고 건설 및 운송 분야에서 첨단 강철 도입 증가에 힘입은 것입니다. 상업용 건물, 교량 및 산업용 구조물에 사용되는 내구성이 뛰어난 고강도 강철에 대한 관심이 수요를 견인하고 있습니다. 재생에너지 인프라, 스마트 시티, 도시 재개발 프로젝트에 대한 투자 증가는 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

미국 구조용 강철 시장 통찰력

미국은 2024년 북미 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상되는데, 이는 활발한 건설 활동, 견실한 산업 성장, 그리고 고성능 구조재 투자 덕분입니다. 특히 상업, 운송, 인프라 프로젝트에서 철강 수요가 높습니다. 주요 제조업체의 입지, 첨단 제조 역량, 그리고 엄격한 품질 기준은 미국이 이 지역에서 선도적인 입지를 더욱 공고히 할 것입니다.

구조용 강철 시장 점유율

구조용 강철 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• Gerdau S/A(브라질)
• 아르셀로미탈(룩셈부르크)
• 타타 스트럭투라(인도)
• 일본제철(일본)
• 포스코(한국)
• JSW(인도)
• 티센크루프 AG(독일)
• 에사르 스틸(인도)
• Sahaviriya Steel Industries PLC(태국)
• G Steel Public Company Limited(태국)
• Capitol Steel Structures(미국)
• 현대제철(한국)
• Nucor Corporation(미국)
• 바오강(Baosteel Co., Ltd.)(중국)
• 중국 안스틸 그룹 주식회사(중국)
• 샤강 그룹 주식회사(중국)
• Masteel UK Limited(영국)
• 산둥철강그룹유한공사(중국)
• 바오스틸 그룹 후(중국)
• 파가사제철소(필리핀)
• HBIS 그룹(중국)
• SAIL(인도)
• NLMK(러시아)
• ChinaSteel(대만)

글로벌 구조용 강철 시장의 최신 동향

• 2024년, 타타 스틸은 대규모 인프라 및 친환경 건축 프로젝트 지원을 목표로 새로운 고강도 구조용 강재 제품군을 출시했습니다. 이러한 전략적 움직임은 건설 및 지속 가능한 건축 분야에서 내구성과 고성능을 겸비한 강재에 대한 수요 증가에 대응하여 국내 및 수출 시장에서 타타 스틸의 입지를 강화할 것으로 예상됩니다. 고급 강재 등급의 도입은 프리미엄 구조용 강재 부문에서 타타 스틸의 경쟁력을 강화하여 현대 인프라 프로젝트 전반에 걸쳐 채택을 촉진할 것입니다.
• 2024년, 아르셀로미탈과 일본제철은 에사르 스틸(Essar Steel)의 인도 구조 부문 인수를 완료하여 남아시아 건설 및 인프라 시장에서의 입지를 크게 확대했습니다. 이번 인수를 통해 두 회사의 시장 지위를 공고히 하고, 생산 역량을 강화하며, 이 지역의 산업, 상업 및 인프라 개발 프로젝트에서 증가하는 구조용 강재 수요를 충족할 것으로 예상됩니다. 또한, 이번 인수를 통해 두 회사는 에사르 스틸의 탄탄한 공급망과 고객 기반을 활용할 수 있게 되었습니다.
• 2024년, 뉴코어 코퍼레이션(Nucor Corporation)은 웨스트버지니아에 30억 달러 규모의 강판 공장 건설 계획을 발표했습니다. 이는 미국 동부 지역의 증가하는 인프라 수요를 충족하기 위해 구조용 강재 생산 능력을 확대하는 것을 목표로 합니다. 이 투자는 뉴코어가 건설, 운송 및 산업 프로젝트에 고품질 철강을 공급하는 역량을 강화하는 동시에 지역 경제 발전을 지원하고 고용 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 또한, 이 새로운 공장은 뉴코어가 수요가 높은 철강 제품을 통해 인프라 중심 시장에 더 나은 서비스를 제공할 수 있는 기반을 마련해 줄 것입니다.
• 2023년 8월, Hybar LLC는 미국 아칸소주에 철스크랩을 원료로 사용하는 철근 공장 건설을 시작했습니다. 이 공장은 SMS 그룹 GmbH에서 공급한 장비를 사용합니다. 이 프로젝트는 회사의 생산 역량을 강화하고, 지속 가능한 철강 재활용을 촉진하며, 미국 시장의 건설용 철근 수요 증가에 부응할 것으로 예상됩니다. 재활용 철강에 대한 집중적인 투자는 구조용 철강 분야의 환경 규제 강화 및 지속가능성 추세에도 부합합니다.
• 2023년 3월, JSPL은 차티스가르주 라이가르 공장에서 인도 최초의 내화강철 구조물 생산 계획을 발표했습니다. 이 계획은 인도 시장에 고부가가치 구조용 강철 솔루션을 도입하여 상업 및 인프라 프로젝트의 안전 문제를 해결할 것으로 예상됩니다. JSPL은 내화강철을 선도적으로 개발함으로써 첨단 건설 자재 분야의 혁신 기업으로 자리매김하고 있으며, 프리미엄 및 안전이 중요한 건설 부문의 도입을 촉진할 것으로 예상됩니다.

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