글로벌 대체 천연가스 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

글로벌 대체 천연가스 시장 규모

• 글로벌 대체 천연가스(SNG) 시장 규모는 2024년에 1조 2,104억 9,000만 달러 로 평가되었으며, 2032년까지 2조 2,239억 8,000만 달러 에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 7.90%의 CAGR 로 성장할 것 입니다.
• 시장 성장은 주로 세계 에너지 수요 증가, 천연가스 가격 변동성, 산업 및 발전 부문 전반의 온실 가스 배출을 줄이기 위한 더 깨끗한 에너지 대안에 대한 필요성에 의해 주도됩니다.
• 또한, 정부의 지원 정책, 재생 가능 에너지 및 합성 가스 기술에 대한 투자 증가, 에너지 다각화로의 전환으로 인해 전 세계적으로 SNG 시장이 채택되고 확대되고 있습니다.

글로벌 대체 천연가스 시장 분석

• 글로벌 대체 천연가스(SNG) 시장은 기존 천연가스에 대한 안정적이고 깨끗한 대안으로 주목을 받고 있으며, 특히 화석 연료에 대한 의존도를 낮추고 에너지 안보를 강화하고자 하는 지역에서 에너지 다각화와 배출 감소 전략에 중요한 역할을 하고 있습니다.
• SNG에 대한 수요 증가는 주로 환경 규제 강화, 에너지 소비 증가, 천연가스 가격 변동성, 산업, 주거, ​​운송 부문 전반에 걸친 탈탄소화 추진에 따른 것입니다.
• 아시아 태평양 지역은 2024년 기준 38.5%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 글로벌 SNG 시장을 장악했으며, 이는 중국과 인도 정부가 석탄 사용량을 줄이고 재생 에너지 통합을 확대하며 급증하는 도시 에너지 수요를 충족하기 위해 합성 가스 인프라에 투자하려는 강력한 정책에 힘입은 것입니다.
• 북미는 가스화 기술의 발전, 강력한 파이프라인 네트워크, 특히 미국과 캐나다에서 재생 가능 천연가스(RNG) 생산에 대한 투자 증가로 인해 예측 기간 동안 SNG 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
• 석탄 부문은 2024년에 46.5%의 가장 큰 수익 점유율로 시장을 지배했습니다. 이는 주로 중국과 인도와 같은 국가에서 석탄 매장량의 광범위한 가용성과 확립된 석탄 가스화 기술 때문입니다.

보고서 범위 및 글로벌 대체 천연가스 시장 세분화      

글로벌 대체 천연가스 시장 동향

효율성과 지속 가능성을 촉진하는 기술 발전

• 글로벌 대체 천연가스(SNG) 시장에서 중요하고 빠르게 성장하는 추세는 인공지능(AI), 탄소 포집 및 저장(CCS), 재생에너지 투입과 같은 첨단 기술이 SNG 생산 공정에 통합되는 것입니다. 이러한 융합은 공정 효율성을 높이고, 배출량을 줄이며, 산업 전반에 걸쳐 합성가스 솔루션의 전반적인 경제적 타당성을 향상시키고 있습니다.
  • 예를 들어, 가스화 및 메탄화 장치에는 AI 기반 모니터링 및 제어 시스템이 구현되어 반응 조건을 최적화하고, 유지보수 필요성을 예측하며, 에너지 소비를 줄이고 있습니다. 지멘스 에너지와 같은 기업들은 SNG 플랜트에 디지털 트윈 기술을 도입하여 실시간 운영을 시뮬레이션하고 의사 결정을 개선하고 있습니다.
• 탄소 포집 통합은 SNG를 기존 천연가스에 대한 저탄소 대안으로 만드는 데 중추적인 역할을 합니다. Shell과 TotalEnergies와 같은 회사에서 개발한 기술은 석탄 또는 바이오매스 가스화 과정에서 발생하는 CO₂ 배출을 포집하고 저장하여 SNG 시설의 환경 발자국을 크게 줄이고 있습니다.
• 또한, 친환경 수소 생산을 위한 전기분해에 재생 에너지(예: 태양광 또는 풍력)를 사용함으로써 SNG 가치 사슬이 재편되고 있습니다. 이렇게 생성된 수소는 포집된 이산화탄소와 결합하여 메탄을 합성하여 탄소 중립 또는 탄소 음성 연료를 형성합니다. 이 방식은 유럽과 북미 일부 지역처럼 재생 에너지 용량이 크고 기후 목표가 높은 지역에서 점차 주목을 받고 있습니다.
• 이러한 기술 발전은 분산형 및 모듈형 SNG 생산 시설을 가능하게 하여 산업 단지, 도심, 심지어 외딴 지역에서도 청정 가스를 현지에서 생산할 수 있도록 합니다. 이러한 유연성은 가스망의 탈탄소화를 추진하고 수입 화석 연료 의존도를 낮추려는 공공사업체와 정부 기관의 관심을 끌고 있습니다.
• AI, CCS, 그리고 재생 수소가 SNG 생산 생태계에 통합되는 추세는 더 깨끗하고, 스마트하며, 복원력이 뛰어난 에너지 시스템으로의 광범위한 전환을 반영합니다. 기후 정책이 강화되고 에너지 안보에 대한 우려가 커짐에 따라, 이러한 혁신은 글로벌 SNG 시장의 미래를 형성하는 데 중추적인 역할을 할 것으로 예상됩니다.

글로벌 대체 천연가스 시장 동향

운전사

에너지 안보 및 환경 규제로 인한 수요 증가

• 에너지 안보와 기후 변화 완화에 대한 전 세계적 관심이 커지면서 대체 천연가스(SNG)에 대한 수요가 증가하고 있으며, 특히 에너지원을 다각화하고 기존 화석 연료에 대한 의존도를 줄이려는 국가에서 수요가 증가하고 있습니다.
  • 예를 들어, 2024년 3월, TotalEnergies SE는 프랑스에 신규 바이오매스 가스화 공장을 건설하여 SNG 생산 용량을 확대한다고 발표했습니다. 이는 EU의 탈탄소화 목표를 달성하는 동시에 더 깨끗한 국내 에너지를 공급한다는 전략의 일환입니다. 이러한 전략적 발전은 국가 에너지 포트폴리오에서 SNG의 역할이 커지고 있음을 보여줍니다.
• SNG는 천연가스에 비해 안정적이고 연소 효율이 높아 천연가스 매장량은 제한적이지만 석탄, 바이오매스, 폐기물 등 풍부한 원료를 보유한 국가에 매력적인 대안입니다. 아시아와 유럽 각국 정부는 장기적인 에너지 전환 계획의 일환으로 SNG 인프라를 점점 더 지원하고 있습니다.
• 더욱이 산업계와 공공사업 부문이 더욱 엄격해진 배출 목표에 직면함에 따라, 특히 재생 수소와 탄소 포집 기술을 활용하여 생산되는 SNG는 탄소 집약도를 크게 줄이면서 가스 사용량을 유지할 수 있는 매력적인 방안을 제시합니다. 이는 특히 발전, 지역 난방, 그리고 중공업 분야에서 중요한 의미를 지닙니다.
• 수요 증가는 기존 가스 인프라에서 SNG가 다양하게 활용될 수 있다는 점에서도 촉진됩니다. 천연가스와의 화학적 호환성 덕분에 SNG는 파이프라인에 직접 주입할 수 있어 기존 시스템을 전면 개편하지 않고도 탈탄소화를 실현할 수 있습니다. 따라서 SNG는 에너지 안정성을 확보하는 동시에 탄소 중립 목표를 달성할 수 있는 효과적인 과도기적 솔루션입니다.

제지/도전

정책 지원 없이는 높은 생산 비용과 제한된 경제적 생존 가능성

• 대체 천연가스(SNG) 생산에 따른 높은 자본 및 운영 비용은, 특히 강력한 정책적 인센티브나 보조금이 없는 지역에서는 시장 확대에 큰 걸림돌로 남아 있습니다. 가스화, 메탄화, 탄소 포집과 같은 복잡한 공정에는 첨단 인프라와 상당한 에너지 투입이 필요하며, 이는 기존 천연가스에 비해 높은 비용으로 이어질 수 있습니다.
  • 예를 들어, 중국과 같은 대규모 석탄-SNG 발전소는 에너지 단위당 비용이 높고 환경적 문제가 있기 때문에 비판을 받아왔습니다. 특히 이러한 영향을 상쇄할 탄소 가격 책정 메커니즘이나 배출량 거래 제도가 없는 상황에서 더욱 그렇습니다.
• SNG의 경제적 타당성은 원료의 가용성과 비용에 크게 좌우됩니다. 석탄과 바이오매스가 널리 사용되고 있지만, 채굴, 운송 및 정제 과정에서 물류 복잡성과 비용이 증가할 수 있습니다. 더욱이 재생 수소와 포집된 이산화탄소를 이용한 친환경 SNG 생산은 아직 초기 단계에 있으며 화석 연료 기반 대안보다 비용이 더 많이 듭니다.
• 또한, 글로벌 표준화의 부재, 재생가스 주입 인프라의 미비, 그리고 장기 수요 전망의 불확실성은 투자 신뢰를 저해합니다. 결과적으로 많은 민간 부문 참여자들은 정부의 명확한 지원이나 확실한 구매 계약 없이는 SNG 프로젝트에 자금을 지원하기를 꺼립니다.
• 기술 발전과 규모의 경제로 인해 비용 경쟁력이 점차 향상되고 있지만, SNG 시장은 경제적 장벽을 극복하고 생산 규모를 확대하기 위해 세제 혜택, 재생가스 의무화, R&D 자금 지원 등 지속적인 정책 지원이 필요합니다. 장기적인 생존 가능성을 확보하고 산업 및 에너지 부문 전반에 걸쳐 도입을 가속화하기 위해서는 전략적 파트너십과 민관 협력 또한 필수적입니다.

글로벌 대체 천연가스 시장 범위

시장은 출처, 응용 프로그램, 기술을 기준으로 세분화됩니다.

• 출처별

세계 대체 천연가스 시장은 공급원을 기준으로 석탄, 바이오매스, 폐기물, 기타 등으로 구분됩니다. 석탄 부문은 2024년 46.5%의 매출 점유율로 시장을 장악했으며, 이는 주로 중국과 인도와 같은 국가에서 석탄 매장량이 풍부하고 석탄 가스화 기술이 확립되어 있기 때문입니다. 석탄 기반 SNG는 에너지 안보와 산업용으로 활용되는 지역에서 비용 효율적인 솔루션으로 자리매김하고 있습니다.

바이오매스 부문은 환경 문제 증가, 재생에너지에 대한 정부 인센티브, 그리고 지속 가능한 가스 생산 기술에 대한 투자 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 22.3%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 바이오매스는 농업 및 임업 부산물을 활용하는 탄소 중립적 대안을 제공하며, 세계 에너지 전환의 일환으로 유럽과 북미 지역에서 주목을 받고 있습니다.

• 응용 프로그램별

대체 천연가스 시장은 용도별로 주거용, 상업용, 산업용, 운송용으로 구분됩니다. 산업용 부문은 2024년 시장 매출 점유율 39.8%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 이는 천연가스가 주요 원료 또는 에너지원으로 사용되는 제조, 화학 공정, 발전 산업에서 더 깨끗한 연료 대체에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 천연가스(SNG)는 엄격한 배출 규제를 충족하는 저탄소의 안정적인 에너지원을 제공합니다.

운송 부문은 압축천연가스(CNG) 차량 도입 증가와 더 깨끗한 연료 옵션을 찾는 대중교통 수단 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 24.1%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 교통 탈탄소화 정책 지원과 연료 인프라 투자는 이 부문의 성장을 더욱 가속화할 것입니다.

글로벌 대체 천연가스 시장 지역 분석

• 아시아 태평양 지역은 2024년에 38.5%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 글로벌 대체 천연가스 시장을 장악했으며, 이는 여러 부문에 걸쳐 청정 에너지와 탈탄소화를 촉진하는 강력한 정부 이니셔티브에 힘입은 것입니다.
• 이 지역의 풍부한 원료 가용성, 첨단 기술 인프라, 재생 에너지 프로젝트에 대한 상당한 투자는 특히 산업 및 운송 분야에서 대체 천연가스의 빠른 도입을 뒷받침합니다.
• 또한, 저탄소 연료 사용을 장려하는 환경 규제와 정책이 강화되고 에너지 안보와 다각화에 대한 수요가 증가함에 따라 북미는 상업 및 주거 부문 모두에서 SNG 솔루션의 주요 시장으로 자리매김했습니다 .

미국 대체 천연가스 시장 통찰력

미국 대체 천연가스 시장은 2024년 42%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 이는 탄소 배출량 감축 및 청정 에너지 대체 촉진을 목표로 하는 강력한 연방 및 주 정부 정책에 힘입은 것입니다. 가스화 및 메탄화 기술에 대한 투자 증가와 견고한 파이프라인 인프라는 산업, 주거 및 운송 부문의 수요 증가를 뒷받침합니다. 미국은 또한 석탄 및 바이오매스와 같은 풍부한 원료 공급 덕분에 다양한 SNG 생산 경로를 확보할 수 있습니다. 또한, 재생 천연가스(RNG) 및 Power-to-Gas 프로젝트의 도입 증가와 에너지 안보 및 다각화에 대한 강조가 시장 확장을 더욱 가속화하고 있습니다.

유럽 ​​대체 천연가스 시장 통찰력

유럽의 대체 천연가스 시장은 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 엄격한 환경 규제, 탄소 중립 목표, 그리고 친환경 가스 프로젝트 투자 증가에 힘입은 것입니다. 산업 공정의 탈탄소화와 바이오메탄 사용 확대에 중점을 두고 있는 유럽의 전략은 시장 성장을 뒷받침합니다. 독일과 네덜란드와 같은 국가들은 메탄화 기술 발전과 기존 가스망에 SNG를 통합하는 데 앞장서고 있습니다. 재생에너지 도입 증가와 수소 혼합 이니셔티브는 유럽의 주거, 상업, 운송 분야 전반에서 대체 천연가스 시장을 더욱 강화할 것입니다.

독일 대체 천연가스 시장 분석

독일의 대체 천연가스 시장은 에네르기벤데(에너지 전환)에 대한 독일의 강력한 의지와 적극적인 온실가스 감축 목표에 힘입어 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 혁신적인 가스화 및 메탄화 프로젝트 개발과 탄탄한 재생 수소 인프라 구축을 통해 독일은 합성 메탄 생산 분야의 선두주자로 자리매김했습니다. 화학 및 제조업을 포함한 산업 분야와 주택 난방 및 운송 부문은 대체 천연가스(SNG)의 주요 소비 분야입니다. 정부의 보조금 및 연구 지원은 대체 천연가스 기술의 상용화를 가속화하고 있습니다.

아시아 태평양 대체 천연가스 시장 통찰력

아시아 태평양 대체 천연가스 시장은 중국, 인도, 일본, 한국 등 주요 국가의 급속한 도시화, 산업화, 그리고 에너지 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 25.4%라는 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 풍부한 석탄 매장량과 증가하는 바이오매스 자원은 SNG 생산을 위한 다양한 원료 옵션을 제공합니다. 청정 연료, 에너지 다각화, 그리고 대기 오염 감소를 장려하는 정부 정책은 발전, 산업 응용, 그리고 운송 분야에서 대체 천연가스 도입을 촉진하고 있습니다. 또한, 기술 발전과 국내외 기업들의 투자 확대는 시장의 영향력을 확대하고 있습니다.

중국 대체 천연가스 시장 통찰력

중국은 2024년 아시아 태평양 대체 천연가스 시장에서 45%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 지배력을 보였습니다. 이는 방대한 석탄 매장량, 에너지 안보 강화, 그리고 석탄 소비를 줄이고 더 깨끗한 대체 에너지 사용을 장려하는 적극적인 정책에 힘입은 것입니다. 중국은 2060년까지 탄소 중립을 달성하겠다는 공약을 통해 석탄 가스화 및 바이오메탄 프로젝트에 대한 투자를 가속화했습니다. 도시화와 산업 성장은 주택 난방, 산업 가공, 운송 등 다양한 분야에서 대체 천연가스 수요를 견인하고 있습니다. 정부의 혁신 지원과 강력한 국내 제조 역량은 시장 성장을 지속시킬 것으로 예상됩니다.

일본 대체 ​​천연가스 시장 분석

일본의 대체 천연가스 시장은 에너지 수입 의존도와 재생에너지 통합 및 에너지 안보에 대한 강력한 집중으로 인해 성장세가 가속화되고 있습니다. 잉여 재생에너지 전력과 포집된 이산화탄소를 활용하여 합성 메탄을 생산하는 전력-가스 메탄화 기술에 대한 투자 증가가 이 시장을 뒷받침하고 있습니다. 가정 및 산업 부문에서는 SNG를 보다 깨끗한 연료 대안으로 점진적으로 채택하고 있습니다. 또한, 일본의 인구 고령화와 도시 인프라 현대화는 안정적이고 지속 가능한 에너지원에 대한 수요를 견인하며 시장의 성장 잠재력을 높이고 있습니다.

글로벌 대체 천연가스 시장 점유율                                 

대체 천연가스 산업은 주로 다음을 포함한 잘 정립된 기업들이 주도하고 있습니다.

• 에어 리퀴드(프랑스)
• 에어 프로덕츠 앤 케미컬스(미국)
• BASF SE(독일)
• BP plc(영국)
• 쉐브론 코퍼레이션(미국)
• 중국석유천연가스집단공사(CNPC)(중국)
• 코노코필립스(미국)
• 엑손모빌 코퍼레이션(미국)
• 가즈프롬(러시아)
• 린데 plc(아일랜드)
• Royal Dutch Shell plc(네덜란드/영국)
• Sasol Limited(남아프리카공화국)
• 지멘스 AG(독일)
• 시노펙 리미티드(중국)
• 남부 회사(미국)
• Synthesis Energy Systems, Inc. (미국)
• TotalEnergies SE(프랑스)
• U-Gas(미국)
• Uniper SE(독일)
• 야라 인터내셔널 ASA(노르웨이)

글로벌 대체 천연가스 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2023년 4월, 산업용 가스 및 에너지 솔루션 분야의 글로벌 선두 기업인 에어리퀴드는 남아프리카공화국에서 대체 천연가스 생산 용량 확대를 위한 전략적 프로젝트를 발표했습니다. 이 이니셔티브는 첨단 가스화 및 메탄화 기술을 활용하여 이 지역의 청정 에너지 전환을 지원하는 것을 목표로 합니다. 에어리퀴드는 현지 원료 공급 및 에너지 수요에 맞춰 솔루션을 맞춤화함으로써 지속가능한 개발에 대한 의지를 강화하는 동시에 빠르게 성장하는 글로벌 대체 천연가스 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다.
• 2023년 3월, 미국 석탄 가스화 전문 기업인 신세시스 에너지 시스템즈(Synthesis Energy Systems, Inc.)는 산업 고객을 위해 특별히 설계된 업그레이드된 합성 천연가스 생산 시스템을 출시했습니다. 이 새로운 시스템은 효율성 향상과 배출량 감축에 중점을 두어 산업계가 더욱 엄격해진 환경 규제를 충족할 수 있도록 지원합니다. 이번 개발은 산업 탈탄소화와 지속 가능한 에너지 사용을 지원하는 청정 연료 기술 발전에 대한 신세시스 에너지의 헌신을 보여줍니다.
• 2023년 3월, 허니웰 인터내셔널(Honeywell International Inc.)은 인도 벵갈루루에서 대규모 대체 천연가스(CNG) 프로젝트를 성공적으로 수행했습니다. 이 프로젝트는 석탄을 천연가스(SNG)로 전환하여 에너지 안보를 강화하고 오염을 줄이는 것을 목표로 합니다. 이 프로젝트는 최첨단 가스화 및 메탄화 기술을 활용하여 도시 및 산업 소비자에게 더 깨끗한 연료를 공급합니다. 이는 허니웰의 혁신적인 에너지 솔루션 전문성과 지속 가능한 도시 개발 촉진에 대한 역할을 입증합니다.
• 2023년 2월, TotalEnergies SE는 유럽의 지역 바이오매스 공급업체와 전략적 파트너십을 체결하여 첨단 바이오메탄 생산 공정을 통해 재생 가능한 대체 천연가스를 개발했습니다. 이 협력은 주거 및 상업용 저탄소 가스 옵션의 가용성을 높이는 것을 목표로 하며, TotalEnergies의 청정 에너지 포트폴리오 확장 및 지속 가능한 가스 솔루션으로의 전 세계적 전환 가속화에 대한 의지를 강조합니다.
• 2023년 1월, Shell plc는 국제 에너지 컨퍼런스에서 합성 천연가스 생산의 효율 향상과 배출량 감소를 특징으로 하는 새로운 가스화 기술 플랫폼을 공개했습니다. 이 플랫폼은 재생 에너지원과 탄소 포집 기술을 통합하여 탄소 중립적인 대체 천연가스 생산을 가능하게 합니다. Shell의 혁신은 가스 공급망의 탈탄소화와 지구 기후 목표 달성을 향한 중요한 진전을 의미합니다.

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