글로벌 공급망 보안 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

공급망 보안 시장 규모

• 글로벌 공급망 보안 시장 규모는 2024년에 26억 7천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 12.10%의 CAGR 로 2032년까지 66억 5천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 글로벌 공급망의 복잡성 증가와 사이버 공격, 데이터 침해, 운영 중단 위협 증가로 인해 크게 촉진되었으며, 이로 인해 조직은 물리적 및 디지털 공급망 계층 모두에서 강력한 보안 기술에 투자하게 되었습니다.
• 또한 실시간 가시성, 예측 위험 분석 및 제3자 위험 관리에 대한 수요와 결합된 데이터 보호에 대한 규제 압력이 증가함에 따라 통합 공급망 보안 솔루션 도입이 가속화되어 시장 확장이 크게 촉진되고 있습니다.

공급망 보안 시장 분석

• 공급망 보안은 물류 네트워크, 디지털 자산, 그리고 물리적 상품을 사이버 침입, 도난, 규정 위반 등의 위협으로부터 보호하도록 설계된 다양한 기술과 서비스를 포함합니다. 이러한 솔루션은 IoT, AI, 블록체인, 그리고 클라우드 플랫폼을 통합하여 글로벌 공급망 전반에 걸친 엔드 투 엔드 가시성과 제어를 강화합니다.
• 공급망 보안에 대한 수요 증가는 주로 전자상거래의 급증, 지정학적 혼란, 의료, 제조, 소매와 같은 산업 전반의 디지털 변혁으로 인해 발생하며 이러한 산업에서는 복원력, 추적성, 위험 완화가 운영 연속성에 매우 중요합니다.
• 북미는 엄격한 규제 프레임워크, 첨단 디지털 인프라, 물류 및 제조 부문 전반에 걸친 사이버 보안에 대한 관심 증가로 인해 2024년 공급망 보안 시장 점유율 34%를 차지하며 시장을 장악했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 급속한 산업화, 전자 상거래 네트워크 확대, 공급망 취약성에 대한 우려 증가로 인해 예측 기간 동안 공급망 보안 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• RFID 태그, 센서, GPS 추적기, 감시 시스템 등 물리적 보안 장치가 공급망 접점 전반에 광범위하게 도입됨에 따라, 하드웨어 부문은 2024년 시장 점유율 65%를 기록하며 시장을 장악했습니다. 이러한 하드웨어 구성 요소는 실시간 모니터링, 자산 추적, 변조 감지, 운송 또는 보관 중인 상품의 물리적 무결성 보장에 필수적입니다. 엔드 투 엔드 가시성을 확보하고 물리적 인프라를 보호하는 데 있어 하드웨어의 핵심적인 역할은 시장에서의 지속적인 우위를 유지하는 데 크게 기여합니다.

보고서 범위 및 공급망 보안 시장 세분화       

공급망 보안 시장 동향

“점점 더 심해지는 사이버 보안 위협과 디지털 혁신”

• 시장에서는 공급망을 표적으로 삼는 사이버 공격이 급증하고 있으며, 랜섬웨어와 AI 기반 위협이 중요 물류 및 소프트웨어 노드에 점점 더 집중되고 있습니다.
  • 예를 들어 IBM, Cisco, Oracle과 같은 회사는 디지털 및 물리적 위협으로부터 다계층 공급망을 보호하기 위해 고급 보안 플랫폼, AI 기반 위협 인텔리전스 및 실시간 모니터링에 투자하고 있습니다.
• 블록체인, IoT 장치 및 클라우드 기반 솔루션의 도입은 공급망 가시성과 추적성을 혁신하고 있지만 강력한 보안 프로토콜이 필요한 새로운 취약성도 도입하고 있습니다.
• 규제 준수 및 ESG 요구 사항으로 인해 조직에서는 공급망 보안을 강화해야 하며, 더 많은 기업이 제3자 감사 및 공급업체 위험 평가를 시행하고 있습니다.
• 예측 분석 및 머신 러닝은 사전 예방적 위험 관리를 위해 활용되고 있으며, 이를 통해 회사는 운영을 방해하기 전에 위협을 예상하고 완화할 수 있습니다.
• 결론적으로 공급망이 더욱 상호 연결되고 디지털화됨에 따라 보안은 이제 전략적 필수 사항이 되었으며 조직에서는 비즈니스 연속성과 평판을 보호하기 위해 종단 간 보호와 복원력을 우선시합니다.

공급망 보안 시장 동향

운전사

“공급망의 복잡성 증가와 디지털화”

• 시장에서는 공급망을 표적으로 삼는 사이버 공격이 급증하고 있으며, 랜섬웨어와 AI 기반 위협이 중요 물류 및 소프트웨어 노드에 점점 더 집중되고 있습니다.
  • 예를 들어 IBM, Cisco, Oracle과 같은 회사는 디지털 및 물리적 위협으로부터 다계층 공급망을 보호하기 위해 고급 보안 플랫폼, AI 기반 위협 인텔리전스 및 실시간 모니터링에 투자하고 있습니다.
• 블록체인, IoT 장치 및 클라우드 기반 솔루션의 도입은 공급망 가시성과 추적성을 혁신하고 있지만 강력한 보안 프로토콜이 필요한 새로운 취약성도 도입하고 있습니다.
• 규제 준수 및 ESG 요구 사항으로 인해 조직에서는 공급망 보안을 강화해야 하며, 더 많은 기업이 제3자 감사 및 공급업체 위험 평가를 시행하고 있습니다.
• 예측 분석 및 머신 러닝은 사전 예방적 위험 관리를 위해 활용되고 있으며, 이를 통해 회사는 운영을 방해하기 전에 위협을 예상하고 완화할 수 있습니다.
• 결론적으로 공급망이 더욱 상호 연결되고 디지털화됨에 따라 보안은 이제 전략적 필수 사항이 되었으며 조직에서는 비즈니스 연속성과 평판을 보호하기 위해 종단 간 보호와 복원력을 우선시합니다.

제지/도전

“변화하는 위협 환경과 자원 제약”

• 시장에서는 공급망을 표적으로 삼는 사이버 공격이 급증하고 있으며, 랜섬웨어와 AI 기반 위협이 중요 물류 및 소프트웨어 노드에 점점 더 집중되고 있습니다.
  • 예를 들어 IBM, Cisco, Oracle과 같은 회사는 디지털 및 물리적 위협으로부터 다계층 공급망을 보호하기 위해 고급 보안 플랫폼, AI 기반 위협 인텔리전스 및 실시간 모니터링에 투자하고 있습니다.
• 블록체인, IoT 장치 및 클라우드 기반 솔루션의 도입은 공급망 가시성과 추적성을 혁신하고 있지만 강력한 보안 프로토콜이 필요한 새로운 취약성도 도입하고 있습니다.
• 규제 준수 및 ESG 요구 사항으로 인해 조직에서는 공급망 보안을 강화해야 하며, 더 많은 기업이 제3자 감사 및 공급업체 위험 평가를 시행하고 있습니다.
• 예측 분석 및 머신 러닝은 사전 예방적 위험 관리를 위해 활용되고 있으며, 이를 통해 회사는 운영을 방해하기 전에 위협을 예상하고 완화할 수 있습니다.
• 결론적으로 공급망이 더욱 상호 연결되고 디지털화됨에 따라 보안은 이제 전략적 필수 사항이 되었으며 조직에서는 비즈니스 연속성과 평판을 보호하기 위해 종단 간 보호와 복원력을 우선시합니다.

공급망 보안 시장 범위

시장은 구성 요소, 유형, 기업 규모, 수직 분야를 기준으로 세분화됩니다.

• 구성 요소별

공급망 보안 시장은 구성 요소를 기준으로 하드웨어, 소프트웨어, 서비스로 구분됩니다. 하드웨어 부문은 RFID 태그, 센서, GPS 추적기, 감시 시스템 등 물리적 보안 장치가 공급망 접점 전반에 광범위하게 도입됨에 따라 2024년 시장 매출 점유율 65%를 기록하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이러한 하드웨어 구성 요소는 실시간 모니터링, 자산 추적, 변조 감지, 운송 또는 보관 중인 상품의 물리적 무결성 보장에 필수적입니다. 엔드투엔드 가시성을 확보하고 물리적 인프라를 보호하는 데 있어 하드웨어의 핵심적인 역할은 시장에서의 지속적인 우위를 유지하는 데 크게 기여합니다.

서비스 부문은 컨설팅, 구현 및 관리형 서비스에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 기업들은 특히 사이버 위협 증가와 규제 강화에 따라 포괄적인 공급망 보안 프레임워크를 구성하고 운영하기 위해 외부 전문 인력을 찾고 있습니다. 자체 보안 역량이 부족한 기업들의 아웃소싱 급증 또한 이 부문의 긍정적인 전망을 뒷받침합니다.

• 유형별

시장은 유형별로 데이터 지역성 및 보호, 데이터 가시성 및 거버넌스, 그리고 기타로 세분화됩니다. 기업들이 공급망 전반에 걸쳐 투명성, 추적성, 그리고 책임성을 강화함에 따라 데이터 가시성 및 거버넌스 부문은 2024년에 가장 높은 시장 점유율을 기록했습니다. 기업들은 공급망 중단으로 인한 재정적 및 평판적 위험을 완화하기 위해 실시간 대시보드, 이상 감지, 규정 준수 추적 기능을 제공하는 고급 솔루션을 도입하고 있습니다.

데이터 지역성 및 보호 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 데이터 주권에 대한 규제 강화와 민감한 물류 및 운영 데이터를 사이버 위협으로부터 보호해야 할 필요성에 따른 것입니다. GDPR, HIPAA, CCPA와 같은 지역별 데이터 규제의 확산으로 기업들은 지역화되고 규정을 준수하는 저장 및 보호 메커니즘을 구축해야 하는 상황에 직면하고 있으며, 특히 제약 및 방위 산업과 같이 매우 민감한 데이터를 다루는 산업에서 더욱 그렇습니다.

• 기업 규모별

기업 규모를 기준으로 시장은 중소기업(SME)과 대기업으로 구분됩니다. 대기업 부문은 2024년 매출 점유율 53.8%로 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 광범위한 공급망과 포괄적인 보안 솔루션 구축을 위한 풍부한 재원 덕분입니다. 이러한 기업들은 다계층 공급망 전반에 걸쳐 위험 관리, 자산 추적 및 위협 인텔리전스를 통합하는 통합 플랫폼을 조기에 도입하고 있습니다.

중소기업 부문은 공급망 차질과 관련된 재정적 및 평판 위험에 대한 인식이 높아짐에 따라 예측 기간 동안 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 저렴하고 확장 가능한 클라우드 기반 보안 도구의 접근성이 높아짐에 따라, 중소기업은 제한된 예산과 내부 IT 역량에 맞춰 공급망 복원력을 강화하는 모듈형 솔루션에 투자하고 있습니다.

• 수직별

시장은 산업별로 의료 및 제약, 소매 및 전자상거래, 자동차, 운송 및 물류, 제조, 기타로 세분화됩니다. 의료 및 제약 부문은 엄격한 규제, 온도에 민감한 물류, 그리고 의약품 유통 과정에서 위조 방지에 대한 중요한 필요성으로 인해 2024년 매출 기준 시장을 선도했습니다. 이 부문에서 공급망 보안은 의료 제품의 진위성, 규정 준수, 그리고 원활한 배송을 보장하기 위해 필수적입니다.

소매 및 전자상거래 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 높은 성장을 기록할 것으로 예상되며, 이는 국경 간 디지털 상거래의 급속한 증가와 투명하고 안전하며 추적 가능한 배송에 대한 고객의 기대에 힘입은 것입니다. 옴니채널 소매의 확산, 라스트마일 추적에 대한 수요, 그리고 사기 위험 노출로 인해 소비자 신뢰와 경쟁 우위를 유지하려는 전자상거래 사업자에게 고급 공급망 보안 도구는 필수 요소가 되었습니다.

공급망 보안 시장 지역 분석

• 북미는 2024년 34%의 가장 큰 매출 점유율로 공급망 보안 시장을 장악했으며, 이는 엄격한 규제 프레임워크, 첨단 디지털 인프라, 물류 및 제조 부문 전반에 걸친 사이버 보안에 대한 관심 증가에 힘입은 것입니다.
• 이 지역의 기업들은 종단 간 가시성, 위협 인텔리전스 및 실시간 위험 평가를 우선시하여 공급망 보안 플랫폼과 IoT 기반 추적 솔루션의 광범위한 채택으로 이어졌습니다.
• 물류 및 창고 운영에 대한 사이버 공격 사건의 증가와 더불어 이 지역의 기술적 성숙도는 물리적 및 디지털 공급망 계층 모두에서 통합 보안 솔루션에 대한 수요를 가속화하고 있습니다.

미국 공급망 보안 시장 통찰력

미국 공급망 보안 시장은 2024년 북미 지역에서 가장 큰 매출 점유율을 차지했으며, 이는 연방 정부의 중요 인프라 및 국가 물류 네트워크 보안 강화 정책에 힘입은 것입니다. 실시간 배송 모니터링 및 이상 감지를 위한 AI, 블록체인, 고급 분석 기술의 도입 증가는 시장 확장을 가속화하고 있습니다. 또한 지정학적 긴장, 자연재해, 사이버 사고로 인한 공급망 차질 증가로 기업들은 선제적 위험 관리 솔루션에 대한 투자를 확대하고 있습니다.

유럽 공급망 보안 시장 통찰력

유럽 공급망 보안 시장은 GDPR과 같은 데이터 보호 규정과 디지털 주권 강화에 힘입어 예측 기간 동안 꾸준한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. EU 전역에서 복원력 있고 투명하며 안전한 물류 운영에 대한 수요가 증가함에 따라 이 시장은 더욱 성장세를 보이고 있습니다. 유럽 기업들은 지정학적 불안정과 공급 충격에 직면하여 규정 준수, 추적성 및 민첩성을 보장하기 위해 블록체인 기반 솔루션과 클라우드 네이티브 플랫폼을 통합하고 있습니다.

영국 공급망 보안 시장 통찰력

영국 시장은 브렉시트 이후 독립적인 무역 회복력과 안전한 국경 간 상품 이동을 강조하는 영국 정부의 정책에 힘입어 주목할 만한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 기업들은 스마트 모니터링 도구, 예측 분석, 위험 완화 프레임워크를 도입하기 위해 공급망 인프라를 적극적으로 업그레이드하고 있습니다. 제약, 소매, 자동차 등의 분야에서 디지털 물류 플랫폼 도입이 증가하면서 시장 성장에 더욱 기여하고 있습니다.

독일 공급망 보안 시장 통찰력

독일 시장은 탄탄한 제조 기반과 인더스트리 4.0에 대한 집중을 바탕으로 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 생산 및 물류 네트워크 전반에 걸쳐 투명성, 자동화, 데이터 보안 강화에 대한 요구가 공급망 보안 기술 도입을 촉진하고 있습니다. 높은 무결성과 규정 준수 중심 솔루션을 선호하는 독일 기업들은 IoT, AI, 블록체인을 활용하여 공급망의 위험 관리를 현대화하고 있습니다.

아시아 태평양 공급망 보안 시장 통찰력

아시아 태평양 시장은 급속한 산업화, 전자상거래 네트워크 확대, 그리고 공급망 취약성에 대한 우려 증가로 인해 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 13.6%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역의 국가들은 물류 무결성 강화와 규제 준수를 위해 디지털 혁신을 적극적으로 도입하고 있습니다. 저비용 기술의 활용, 정부 주도의 스마트 인프라 구축 계획, 그리고 국경 간 무역의 급증은 시장 성장을 견인하고 있습니다.

일본 공급망 보안 시장 통찰력

일본 시장은 자동화, 정밀 물류, 재난 대비에 대한 일본의 집중적인 노력으로 꾸준한 성장을 경험하고 있습니다. 일본 기업들은 공급망 연속성을 보장하기 위해 실시간 자산 추적, 데이터 암호화, 사이버-물리 시스템 보호 도구를 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 일본의 선진 기술 생태계와 운영 복원력 강화에 대한 의지는 보안 인프라 확장에 핵심적인 역할을 하고 있습니다.

중국 공급망 보안 시장 통찰력

중국은 글로벌 제조 및 수출 강국으로서의 입지를 바탕으로 2024년 아시아 태평양 시장에서 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 무역 복잡성 증가, 규제 강화, 그리고 디지털 물류 플랫폼 의존도 증가는 공급망 위험 관리 도구에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 국내 기술 기업들은 AI 기반 감시, 블록체인 기반 제품 추적, 안전한 데이터 교환 시스템 혁신을 주도하며 중국의 시장 지배력을 강화하고 있습니다.

공급망 보안 시장 점유율

공급망 보안 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 알타나(독일)
• 딕슨 주식회사(미국)
• ELPRO-BUCHS AG(스위스)
• 에머슨 일렉트릭(미국)
• 인터내셔널 비즈니스 머신즈 코퍼레이션(미국)
• Hanwell Solutions(영국)
• 모닛 코퍼레이션(미국)
• NXP Semiconductors NV(네덜란드)
• 오라클 코퍼레이션(미국)
• 오브컴(미국)
• 로트로닉 인스트루먼트(Rotronic Instrument Corp.) (미국)
• SafeTraces(미국)
• 센시텍 주식회사(미국)
• Tagbox Solutions(인도)
• 테스토 SE & Co. KGaA(독일)
• Eufy Security(중국)
• 아카라(중국)
• 누키(오스트리아)
• 다나록(덴마크)
• 삼성 스마트씽스(한국)
• 허니웰(미국)
• 브링크스 홈(미국)

글로벌 공급망 보안 시장의 최신 동향

• 2025년 5월, ThingsRecon은 새로운 공급망 탐색 솔루션을 출시하고 보안 서비스 제공업체를 위한 전략적 파트너십 프로그램을 확대하여 외부 공격 영역 관리 및 공급망 보안 위험 완화를 위한 기업 역량을 강화했습니다. 이러한 이니셔티브를 통해 글로벌 공급망 전반에 걸쳐 선제적 위협 가시성과 제3자 위험 관리 강화에 있어 ThingsRecon의 역할이 더욱 강화될 것으로 예상됩니다.
• 2023년 6월, 에머슨 일렉트릭(Emerson Electric Co.)은 예상치 못한 가동 중단 시간을 줄이고 공정 효율성을 개선하는 ASCO 시리즈 641, 642, 643 알루미늄 필터 레귤레이터를 출시했습니다. 이번 출시는 공급망에 필수적인 산업의 운영 신뢰성을 향상시켜, 선제적 위험 완화 및 공정 안정성에 대한 시장의 집중을 강화합니다.
• 2023년 5월, NXP Semiconductors NV는 Linux 기반 IoT 및 산업용 애플리케이션을 위한 고급 보안 기능과 에너지 효율적인 성능을 제공하는 i.MX 91 애플리케이션 프로세서 시리즈를 출시했습니다. 이러한 혁신은 공급망 모니터링 및 제어 분야에서 안전하고 확장 가능하며 지능적인 엣지 디바이스에 대한 증가하는 수요를 충족하여 시장 확대에 기여합니다.
• 2023년 2월, ELPRO-BUCHS AG는 싱가포르의 더 큰 시설로 영업 및 서비스 사무실을 이전하여 아시아 태평양 지역에서의 입지를 확대했습니다. 이러한 전략적 조치는 아시아 태평양 지역 서비스 역량을 강화하고, 특히 제약 및 의료 물류 분야에서 규정을 준수하고 안전한 콜드 체인 모니터링 솔루션에 대한 증가하는 수요를 충족합니다.
• 2022년 6월, IBM은 하이브리드 클라우드 전략을 강화하고 AI 기반 사이버 보안 포트폴리오를 확장하기 위해 사이버 보안 기업인 란도리(Randori)를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 IBM의 공급망 위협 탐지 및 대응 역량이 강화되어, 시장의 통합적이고 지능적인 보안 플랫폼 전환이 가속화될 것입니다.

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