글로벌 세무 기술 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

세무 기술 시장 규모

• 글로벌 세무 기술 시장 규모는 2024년에 344억 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 12.10%의 CAGR 로 2032년까지 857억 8천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 세무 시스템의 디지털화 증가, 자동화된 세무 준수 및 보고 솔루션에 대한 수요 증가, 관할 구역 전반의 규제 복잡성 증가에 의해 촉진됩니다.
• 또한 AI , 머신 러닝 및 클라우드 기반 플랫폼 도입으로 세무 프로세스가 혁신되어 기업과 세무 당국의 실시간 데이터 분석, 향상된 정확도 및 의사 결정이 가능해졌습니다.

세무 기술 시장 분석

• 기업들이 규정 준수 및 보고 프로세스를 간소화하는 통합 디지털 세무 솔루션으로 점점 더 이동함에 따라 세무 기술 시장은 꾸준한 변화를 겪고 있습니다.
• 실시간 세무 분석 및 종단 간 자동화에 대한 수요가 증가함에 따라 기업이 여러 시스템과 플랫폼에서 세무 의무를 관리하는 방식이 재편되고 있습니다.
• 북미는 디지털 세무 시스템과 고급 엔터프라이즈 소프트웨어 인프라의 조기 도입에 힘입어 2024년 글로벌 세무 기술 시장을 장악했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 인도, 중국, 인도네시아 등 신흥 경제권에서 디지털화 이니셔티브, 규제 개혁 확대, 자동화된 세무 준수에 대한 수요 증가로 인해 글로벌 세무 기술 시장에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
• 솔루션 부문은 2024년 가장 큰 시장 매출 점유율을 기록했는데, 이는 자동화된 세무 준수 도구에 대한 수요 증가와 세무 데이터 처리의 정확성과 속도 향상을 위한 인공지능 통합에 힘입은 것입니다. 기업들은 보고, 계산 및 규정 준수를 간소화하기 위해 엔드투엔드 세무 관리 플랫폼을 점점 더 많이 도입하고 있습니다.

보고서 범위 및 세무 기술 시장 세분화    

세무 기술 시장 동향

“클라우드 기반 세무 솔루션 도입 증가”

• 조직에서는 여러 관할권에 걸쳐 세무 데이터에 대한 유연성, 확장성 및 실시간 액세스를 강화하기 위해 클라우드 기반 세무 솔루션을 점점 더 많이 도입하고 있습니다.
• 클라우드 플랫폼을 사용하면 다른 금융 시스템과 원활하게 통합하여 자동화된 세금 계산, 규정 준수 확인 및 중앙 대시보드에서 보고가 가능합니다.
  • 예를 들어 Thomson Reuters 및 Wolters Kluwer와 같은 회사는 실시간 업데이트 및 규정 변경을 지원하는 클라우드 기반 세무 솔루션을 제공하여 기업이 규정을 준수할 수 있도록 돕습니다.
• 이러한 솔루션은 클라우드 시스템이 데이터 통합을 단순화하고 수동 오류를 줄여주기 때문에 다양한 세금 제도를 다루는 다국적 기업에 특히 유용합니다.
  • 예를 들어, 중견기업은 AI 기반 세금 예측 및 고급 감사 추적과 같은 엔터프라이즈급 기능을 얻는 동시에 운영 비용을 낮추기 위해 클라우드 세금 플랫폼을 활용하고 있습니다.

세무 기술 시장 동향

운전사

“ 글로벌 세무 규제의 복잡성 증가 ”

• 글로벌 세무 규정의 복잡성 증가는 국제적으로 확장하는 기업이 다양한 규칙과 잦은 업데이트에 직면함에 따라 세무 기술 도입을 촉진하는 주요 요인입니다.
• 고급 세무 기술은 실시간 업데이트, 자동 계산 및 정확한 보고를 통해 조직이 관할 구역 전반의 규정 준수를 관리하는 데 도움이 됩니다.
• 이러한 솔루션은 인적 오류의 위험을 줄이고 특히 금융과 같은 엄격하게 규제되는 산업에서 복잡한 세무 의무를 관리하는 효율성을 향상시킵니다.
• 이탈리아와 같은 국가에서 VAT 전자 송장 의무화와 같은 디지털 세금 모델이 등장하면서 기업들은 더 빠른 적응을 위해 세금 기술을 활용하고 있습니다.
• 실시간 세무 집행 및 디지털 감사를 지향하는 정부는 기업이 규정 준수를 유지하고 벌금을 피하기 위해 지능적이고 확장 가능한 시스템에 투자하도록 촉구하고 있습니다.

제지/도전

“높은 구현 및 통합 비용”

• 높은 구현 및 통합 비용은 특히 중소기업의 경우 세무 기술 도입에 큰 어려움을 초래합니다.
• 기업급 세무 솔루션 구축에는 라이선스, 맞춤화, 교육 및 시스템 통합이 포함되며 이를 위해서는 상당한 사전 투자가 필요합니다.
• 새로운 세무 기술을 기존 ERP 또는 재무 시스템에 통합하는 것은 기술적으로 복잡할 수 있으며 종종 운영을 중단시키고 제3자 IT 지원이 필요할 수 있습니다.
• 데이터 보안, 규정 준수 위험 및 투자 수익률에 대한 우려로 인해 조직에서 세무 기술을 완전히 도입하는 데 주저하는 경우가 많습니다.
• 유럽 ​​연합과 같은 지역의 디지털 규정 준수 요구 사항과 같은 빈번한 세무 규정 업데이트는 지속적인 업그레이드 및 지원을 요구하여 장기적인 운영 비용을 증가시킵니다.

세무 기술 시장 범위

시장은 제공 항목, 배포 모드, 세금 유형, 조직 유형 및 수직 유형을 기준으로 세분화됩니다.

• 제공함으로써

세무 기술 시장은 제공 방식을 기준으로 솔루션과 전문 서비스로 구분됩니다. 솔루션 부문은 자동화된 세무 준수 도구에 대한 수요 증가와 세무 데이터 처리의 정확성과 속도 향상을 위한 인공지능 통합에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높았습니다. 기업들은 보고, 계산 및 규정 준수를 간소화하기 위해 엔드투엔드 세무 관리 플랫폼을 점점 더 많이 도입하고 있습니다.

전문 서비스 부문은 시스템 구축, 데이터 마이그레이션, 규제 컨설팅 분야에서 전문가의 자문에 대한 수요 증가로 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 글로벌 세무 규정이 발전함에 따라 기업들은 특히 여러 지역에 걸친 사업 운영을 통해 특정 관할권과 비즈니스 요구에 맞춰 세무 기술 솔루션을 맞춤화하기 위한 자문 및 지원 서비스를 모색하고 있습니다.

• 배포 모드별

세무 기술 시장은 구축 방식에 따라 클라우드와 온프레미스로 구분됩니다. 클라우드 부문은 확장성, 원격 액세스, IT 인프라 비용 절감에 힘입어 2024년 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 클라우드 기반 세무 기술 솔루션은 실시간 업데이트를 지원하고 다른 클라우드 회계 또는 ERP 플랫폼과의 원활한 통합을 지원합니다.

온프레미스 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 규제가 엄격한 산업과 내부 데이터 관리가 필요한 정부 기관의 수요에 힘입은 것입니다. 일부 대기업은 데이터 보안, 맞춤 설정, 내부 규정 준수 의무에 대한 우려로 여전히 온프레미스 모델을 선호합니다.

• 세금 유형별

세금 유형을 기준으로 세무 기술 시장은 직접세와 간접세로 구분됩니다. 간접세 부문은 관할권 전반에 걸쳐 부가가치세, 상품 및 서비스세, 그리고 판매세 규정의 복잡성으로 인해 2024년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 기업들은 실시간 신고, 계산 및 전자 송장 발행을 관리하기 위해 점점 더 디지털 솔루션에 의존하고 있습니다.

직접세 부문은 소득세 및 법인세 디지털 보고 도구의 발전에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 더 많은 세무 당국이 전자신고 및 디지털 감사 관행을 도입함에 따라 정확하고 규정을 준수하는 직접세 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

• 조직 유형별

세무 기술 시장은 조직 유형에 따라 대기업과 중소기업으로 구분됩니다. 대기업은 복잡한 세무 구조, 다국적 운영, 그리고 자동화 및 규정 준수 시스템에 대한 높은 예산 배분으로 인해 2024년 매출 점유율에서 우위를 점했습니다. 이러한 기업들은 국경 간 세무 기능 간소화 및 세무 감사 대비를 위한 확장 가능한 플랫폼을 필요로 합니다.

중소기업(SME) 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 규정 준수 위험에 대한 인식 제고와 저렴하고 사용자 친화적인 세무 기술 솔루션의 등장에 힘입어 더욱 가속화될 것입니다. 클라우드 기반 세무 플랫폼은 사용 편의성과 비용 효율성 덕분에 중소기업 사이에서 점차 인기를 얻고 있습니다.

• 수직별

세무 기술 시장은 업종별로 BFSI(금융 서비스 제공자), IT 및 통신, 제조, 소매 및 전자상거래, 에너지 및 유틸리티, 의료 및 생명 과학, 정부 및 공공 부문 등으로 세분화됩니다. BFSI 부문은 엄격한 금융 규제와 다각화된 투자 포트폴리오 전반에 걸친 정확한 세무 처리 필요성에 힘입어 2024년 시장을 장악했습니다. 금융 기관들은 투명성을 확보하고 수작업 오류를 줄이기 위해 강력한 세무 엔진을 도입하고 있습니다.

소매 및 전자상거래 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 국경 간 거래 증가와 역동적인 간접세 요건에 힘입은 것입니다. 세무 기술은 온라인 소매업체가 여러 지역의 디지털 부가가치세 및 판매세 규정을 준수할 수 있도록 지원하여 원활한 운영과 가산세 감면을 보장합니다.

세무 기술 시장 지역 분석

• 북미는 디지털 세무 시스템과 고급 엔터프라이즈 소프트웨어 인프라의 조기 도입에 힘입어 2024년 글로벌 세무 기술 시장을 장악했습니다.
• 이 지역의 조직은 통합 세무 플랫폼을 활용하여 여러 관할권의 프로세스를 간소화하고 규정 준수 자동화 및 실시간 보고 기능을 우선시합니다.
• 클라우드 기반 기술에 대한 강력한 투자, 규제 감시 강화, 금융, 소매, 의료 등 산업 전반에 걸친 기술에 정통한 기업 환경이 성장을 더욱 뒷받침합니다.

미국 세무 기술 시장 통찰력

미국은 2024년 북미에서 가장 큰 세수 점유율을 기록했는데, 이는 세무 디지털화의 급속한 발전과 투명하고 자동화된 보고 시스템에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 기업들은 수작업 오류를 줄이고, 국세청(IRS) 및 주 정부 의무 준수를 보장하며, 여러 주에 걸친 복잡한 판매세 문제를 해결하기 위해 AI 기반 세무 솔루션을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 세무 소프트웨어 공급업체 생태계의 성장과 규제 기술 혁신은 다양한 산업 분야에서 AI 기반 세무 솔루션의 광범위한 도입을 지속적으로 지원하고 있습니다.

유럽 ​​세무 기술 시장 통찰력

유럽 ​​시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 진화하는 조세 제도와 의무적인 전자 송장 발행 및 디지털 부가가치세(VAT) 준수와 같은 엄격한 보고 요건에 힘입어 더욱 가속화될 것입니다. 이 지역 기업들은 국경 간 거래를 관리하고 변화하는 규제 체계에 발맞추기 위해 조세 플랫폼에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 제조, 에너지, 소매업을 포함한 다양한 산업 분야에서 조세 자동화가 점차 확산되고 있습니다.

영국 세무 기술 시장 통찰력

영국 세무 기술 시장은 디지털 세무(MTD) 이니셔티브 확대와 클라우드 기반 세무 솔루션 도입 증가로 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 기업들이 디지털 기록 관리와 HMRC(영국 국세청)에 대한 원활한 세무 신고에 집중함에 따라 지능형 컴플라이언스 도구에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 특히 회계 법인과 중소기업은 행정 부담을 줄이고 신고 정확성을 높이기 위해 자동화 플랫폼으로 눈을 돌리고 있습니다.

독일 세무 기술 시장 통찰력

독일 시장은 기업들이 복잡한 세법을 준수하고 현지 디지털 보고 의무를 준수하기 위한 솔루션을 모색함에 따라 세무 기술 분야에서 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 다국적 기업의 강력한 입지와 디지털화에 대한 규제 강화는 도입률 증가에 기여하고 있습니다. 또한, 독일 기업들은 실시간 규정 준수를 지원하고 감사 위험을 줄이기 위해 세무 소프트웨어와 ERP 시스템의 통합을 우선시하고 있습니다.

아시아 태평양 세무 기술 시장 통찰력

아시아 태평양 시장은 인도, 중국, 일본 등 각국의 지속적인 디지털 혁신 추진에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역 각국 정부는 세금 투명성 강화와 디지털 인프라 구축을 추진하고 있으며, 이로 인해 자동 신고, GST(상품 및 서비스세) 준수, 전자 송장 발행 도구에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 클라우드 컴퓨팅과 핀테크 플랫폼에 대한 투자 증가는 시장 확장을 더욱 가속화하고 있습니다.

일본 세무 기술 시장 통찰력

일본 시장은 첨단 IT 인프라와 정부 지원 디지털 개혁에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 기업들은 정확성을 높이고 변화하는 소비세 정책에 적응하기 위해 AI 기반 세무 솔루션으로 눈을 돌리고 있습니다. 대기업과 중소기업 모두에서 회계 시스템과 세무 플랫폼의 원활한 통합에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

중국 세무 기술 시장 통찰력

중국은 전자 송장 발행, 디지털 세무 감사, 스마트 시티 이니셔티브 추진 가속화에 힘입어 2024년 아시아 태평양 지역 시장 매출 점유율 1위를 차지했습니다. 중국 기업들은 진화하는 규제 요건을 충족하고 부가가치세(VAT) 처리를 간소화하기 위해 지능형 세무 플랫폼에 투자하고 있습니다. 주요 국내 소프트웨어 공급업체의 존재감과 산업 전반에 걸친 광범위한 디지털화는 견고한 시장 성장을 지속적으로 뒷받침하고 있습니다.

세무 기술 시장 점유율

세무 기술 산업은 주로 다음을 포함한 잘 정립된 기업들이 주도하고 있습니다.

• 볼터스 클루워 (네덜란드)
• SOVOS (미국)
• 코르비 (미국)
• H&R Block (미국)
• 인튜이트 (미국)
• TaxSlayer(미국)
• 아발라라(미국)
• 제로(뉴질랜드)
• 포노아(아일랜드)
• 버텍스(미국)
• TaxBit(미국)
• 토큰 세금(미국)
• 톰슨 로이터(캐나다)
• 라이언(미국)
• 드레이크 소프트웨어(미국)
• SAP(독일)
• TaxAct(미국)
• TaxJar(미국)
• ADP(미국)
• 안록(미국)
• 피크닉 세금(미국)

글로벌 세무 기술 시장의 최신 동향

• 2025년 3월, Xero는 Parolla와의 파트너십을 통해 아일랜드 사용자를 위한 무료 VAT3 신고 및 SEPA 납부 솔루션을 출시한다고 발표했습니다. 이 개발을 통해 Revenue Online Services에 VAT3를 직접 제출하고 SEPA 준수 파일을 통해 공급업체에 납부할 수 있게 되었습니다. Xero Business Edition 및 Cashbook 사용자에게 제공되는 이 도구는 세금 자동화 및 정확성을 향상시킵니다. 3월 중순에 개최된 웨비나에서는 이러한 기능들을 소개하며 Xero의 광범위한 "아일랜드에 헌신" 이니셔티브를 지원했습니다.
• 2025년 1월, 톰슨 로이터는 미국 기반 클라우드 기반 세무 자동화 서비스 제공업체인 세이프센드(SafeSend)를 6억 달러에 인수했습니다. 주요 회계 법인에서 널리 사용되는 세이프센드는 세무 신고 처리의 최종 단계를 간소화합니다. 이번 인수를 통해 톰슨 로이터는 자동화 역량을 강화하고 세무 워크플로 솔루션을 강화하여 지속적인 매출 성장과 고객 효율성 향상을 위한 입지를 확보할 수 있게 되었습니다.
• 2025년 1월, Wolters Kluwer는 AI 기반 CCH AnswerConnect를 캐나다 CCH iFirm과 통합하여 지역 최초로 서비스를 제공했습니다. 이 통합을 통해 워크플로우 내 AI 기반 조사 및 전문가 맞춤형 세무 답변을 제공하여 외부 소스 의존도를 줄이고 세무 기간의 생산성을 향상시킵니다. 영어와 프랑스어로 제공되는 이 솔루션은 Wolters Kluwer가 세무 서비스의 디지털 혁신을 추진하는 데 중점을 두고 있음을 보여줍니다.
• 2024년 12월, Avalara는 글로벌 전자 인보이스 역량을 확장하기 위해 브라질에 본사를 둔 Oobj Tecnologia da Informação Ltda를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 Avalara는 라틴 아메리카 6개국으로 사업을 확장하고 브라질의 엔드포인트 연결을 강화할 수 있게 되었습니다. Oobj는 독립형 제품으로 유지되지만, Avalara의 전자 인보이스 및 실시간 보고 솔루션과 통합되어 기업에 간소화된 규정 준수를 위한 통합 글로벌 API를 제공합니다.

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