글로벌 톨루엔 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

글로벌 톨루엔 시장 규모와 성장률은 어떻습니까?

• 글로벌 톨루엔 시장 규모는 2024년에 672억 6천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 5.65%의 CAGR 로 2032년까지 1,044억 1천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 예측 기간 동안 톨루엔 시장 성장을 촉진할 것으로 예상되는 주요 요인은 톨루엔 최종 사용자 기반의 증가입니다. 또한, 석유화학 또는 방향족 산업의 성장은 톨루엔 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.
• 반면, 석유 ABD 가스 및 석유화학 또는 방향족 산업의 추세 변화는 타임라인 기간 동안 톨루엔 시장 성장을 더욱 방해할 것으로 추정됩니다.

톨루엔 시장의 주요 내용은 무엇인가?

• 셰일 오일이나 타이트 오일에서 방향족 화합물이 철수됨에 따라 향후 톨루엔 시장 성장에 잠재적 기회가 더욱 확대될 것입니다. 그러나 정부의 엄격한 지침은 가까운 미래에 톨루엔 시장 성장에 더욱 큰 걸림돌이 될 수 있습니다.
• 아시아 태평양 지역은 2024년 42.3%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 톨루엔 시장을 장악했습니다. 이는 급속한 산업화, 석유화학 생산 능력 확대, 제약, 페인트, 코팅 및 연료 첨가제 전반에 걸친 톨루엔 유도체 소비 증가에 힘입은 것입니다.
• 북미는 석유화학 분야의 강력한 확장, 셰일가스 가용성 증가, 특수화학 분야의 첨단 R&D에 힘입어 2025년부터 2032년까지 13.6%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 벤젠 및 자일렌 부문은 폴리머, 수지 및 합성 섬유 생산에 원료로 광범위하게 사용되어 2024년 46.3%의 매출 점유율로 시장을 지배했습니다.

보고서 범위 및 톨루엔 시장 세분화     

톨루엔 시장의 주요 추세는 무엇인가?

지속 가능하고 생물 기반 생산으로의 전환

• 세계 톨루엔 시장의 주목할 만한 추세는 지속 가능한 생산 방식으로의 전환이 증가하고 있다는 점입니다. 특히 바이오 기반 원료와 친환경 가공 기술에 중점을 두고 있습니다. 이러한 변화는 엄격한 환경 규제와 산업 전반의 탄소 발자국 감축 필요성에 의해 주도되고 있습니다.
  • 예를 들어, 주요 화학 생산업체들은 재생 가능한 원료에서 추출한 바이오 방향족 화합물에 투자하여 석유 기반 톨루엔의 지속 가능한 대안을 제시하고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 환경 문제를 해결하고 원유 가격 변동에 대한 회복력을 제공합니다.
• 더욱이 촉매 개질 및 바이오매스 전환 기술의 발전으로 바이오 톨루엔의 대량 생산이 점점 더 현실화되고 있습니다. 이는 페인트, 코팅, 접착제, 제약 등의 산업이 공급망에 친환경적인 대안을 통합할 수 있는 기회를 창출합니다.
• BASF SE 및 Mitsubishi Chemical Corporation과 같은 회사는 순환 경제 관행에 대한 산업의 관심이 커지고 있음을 반영하여 지속 가능한 생산 경로를 모색하고 있습니다.
• 지속 가능한 톨루엔 생산으로의 전환은 경제적, 환경적 이점을 모두 제공하여 경쟁 환경을 재편할 것으로 예상되며 이는 향후 몇 년 동안 결정적인 추세가 될 것입니다.

톨루엔 시장의 주요 동인은 무엇인가?

• 페인트, 코팅, 접착제, 건축 자재 등 최종 사용 산업에서 톨루엔에 대한 수요 증가는 주요 성장 동력입니다. 톨루엔은 용매이자 벤젠과 자일렌 생산의 원료로서 화학 제조에 필수적인 물질입니다.
  • 예를 들어, 2023년 5월, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk는 톨루엔 유도체의 지역 공급을 강화하기 위해 통합 염소-알칼리 및 에틸렌 디클로라이드 공장 개발을 위한 전략적 계약을 발표했습니다. 이러한 확장은 산업 전반의 성장을 촉진합니다.
• 자동차 생산 증가와 도시화로 인해 특히 신흥 경제권에서 톨루엔 기반 옥탄 부스터와 가솔린 첨가제에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 또한 제약 및 화장품 산업에서는 약물 제형 및 개인 관리 제품에 톨루엔 유도체를 점점 더 많이 활용하고 있어 추가적인 시장 추진력을 제공하고 있습니다.
• 톨루엔의 화학적 다용성과 글로벌 인프라 확장으로 인해 톨루엔은 전 세계 산업 성장의 핵심 동력으로 자리 잡았습니다.

톨루엔 시장 성장을 저해하는 요인은 무엇인가?

• 톨루엔 시장이 직면한 주요 과제는 독성학적 영향과 환경적 유해성에 대한 우려가 커지고 있다는 것입니다. 톨루엔에 장기간 노출되면 신경학적 영향과 같은 건강상의 위험이 초래되며, 이로 인해 작업장 안전 및 환경 규제가 더욱 엄격해졌습니다.
  • 예를 들어, 미국과 유럽의 규제 기관은 산업 응용 분야에서 톨루엔의 허용 노출 한도에 제한을 가해 대규모 사용에 영향을 미쳤습니다.
• 톨루엔 생산의 주요 원료인 원유와 관련된 가격 변동성은 특히 개발도상국의 생산자들에게 시장 성장의 불안정성을 더욱 초래합니다.
• 또한, 친환경 대체품과 생물 기반 용매의 가용성은 특정 응용 분야에서 석유 유래 톨루엔의 지배력에 도전합니다.
• 이러한 과제를 극복하려면 보다 안전한 생산 방식에 대한 지속적인 혁신, 환경 표준 준수, 대체 기술에 대한 전략적 투자가 필요하며, 이를 통해 장기적인 시장 안정성을 확보해야 합니다.

톨루엔 시장은 어떻게 세분화되어 있나요?

시장은 파생 상품 유형 , 생산 공정 및 응용 분야 를 기준으로 세분화됩니다 .

• 파생 유형별

톨루엔 시장은 유도체 유형에 따라 벤젠 및 자일렌, 톨루엔 디이소시아네이트(TDI), 용매, 가솔린 첨가제, 기타로 구분됩니다. 벤젠 및 자일렌 부문은 폴리머, 수지, 합성 섬유 생산의 원료로 광범위하게 사용되어 2024년 매출 점유율 46.3%로 시장을 장악했습니다. 플라스틱, 자동차, 건설 등의 산업은 이러한 유도체에 크게 의존하여 꾸준한 수요를 창출하고 있습니다. 용매 또한 페인트, 코팅, 접착제, 화학 제형에 널리 사용되어 상당한 비중을 차지합니다.

한편, 톨루엔 디이소시아네이트(TDI) 부문은 가구, 자동차 시트, 단열재용 폴리우레탄 부문의 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 7.9%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 가솔린 첨가제 또한, 특히 운송 수단 수요가 확대되는 신흥국을 중심으로 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 전반적으로 파생 상품은 글로벌 톨루엔 시장의 가치 사슬을 지속적으로 형성하고 있습니다.

• 생산 공정별

생산 공정을 기준으로 톨루엔 시장은 개질 공정, 열분해 가스 공정, 코크스 또는 석탄 공정, 그리고 스티렌 공정으로 구분됩니다. 개질 공정은 2024년 52.6%의 가장 큰 매출 점유율을 기록했는데, 이는 주로 촉매 개질 공정을 통해 톨루엔, 벤젠, 자일렌과 같은 방향족 화합물을 생산하는 정유 공장에서 널리 채택되었기 때문입니다. 개질 공정은 효율성, 기존 정유 시설과의 통합성, 그리고 높은 수율을 제공하여 전 세계적으로 가장 선호되는 공정입니다.

파이가스 공정은 올레핀 생산에서 증기 분해의 증가와 부산물인 톨루엔 회수 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 8.3%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 코크스 또는 석탄 공정은 석탄 기반 화학 제품 생산이 더 활발한 아시아 지역에서 여전히 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 한편, 스티렌 공정은 규모는 작지만 틈새 시장에서 상당한 기여를 하고 있습니다. 개질유의 우세는 안정적인 공급 기반을 확보하는 반면, 파이가스는 석유화학 산업의 확장으로 주목을 받고 있습니다.

• 응용 프로그램별

톨루엔 시장은 용도에 따라 약물, 염료, 블렌딩, 미용 네일 제품, 기타로 구분됩니다. 약물 부문은 2024년 41.7%의 매출 점유율로 시장을 장악했으며, 이는 진통제, 소독제, 기타 중간체와 같은 의약품 제형의 전구체로서 중요한 역할을 하기 때문입니다. 톨루엔은 높은 용해력을 가지고 있어 활성 의약품 성분(API) 생산에 유용합니다.

블렌딩 부문은 옥탄가 향상 및 연비 최적화를 위한 가솔린 블렌딩제로서의 사용 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 9.1%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역의 섬유 및 인쇄 산업 성장에 힘입어 염료와 안료 또한 상당한 기여를 할 것으로 예상됩니다. 미용 네일 제품은 틈새 시장이지만, 개인 관리에 대한 소비자 지출 증가로 인해 성장하고 있습니다. 전반적으로 제약 분야의 응용 분야가 시장을 지속적으로 견인하고 있으며, 블렌딩은 글로벌 에너지 및 운송 부문과 연계된 탄탄한 성장을 보장합니다.

어느 지역이 톨루엔 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니까?

• 아시아 태평양 지역은 2024년 42.3%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 톨루엔 시장을 장악했습니다. 이는 급속한 산업화, 석유화학 생산 능력 확대, 제약, 페인트, 코팅 및 연료 첨가제 전반에 걸친 톨루엔 유도체 소비 증가에 힘입은 것입니다.
• 이 지역은 비용 효율적인 제조, 강력한 국내 수요, 중국, 인도 및 동남아시아의 지원적인 정부 정책의 혜택을 받고 있습니다.
• 하류 산업에 대한 투자 증가와 더불어 도시화 및 가처분 소득 증가로 인해 아시아 태평양 지역이 톨루엔 수요 및 생산의 핵심 허브로 자리매김하면서 이 지역의 리더십이 더욱 강화되었습니다.

중국 톨루엔 시장 통찰력

중국 톨루엔 시장은 2024년 아시아 태평양 지역에서 61%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 이는 급속한 산업화와 제약, ​​페인트, 코팅, 연료 첨가제 분야의 강력한 국내 수요 덕분입니다. 중국은 비용 효율적인 제조, 풍부한 원료 공급, 그리고 화학 산업을 육성하는 정부 정책의 혜택을 누리고 있습니다. 다운스트림 산업에 대한 투자와 도시화 확대는 소비를 더욱 가속화했습니다. 또한, 중국은 세계 화학 제품 수출에서 강력한 입지를 확보하고 있어 톨루엔 유도체가 국제 시장에 효율적으로 진출할 수 있도록 지원합니다. 수요가 높은 다양한 분야에 톨루엔을 통합함으로써 중국은 생산 및 소비 부문에서 지역 선두주자로서의 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다.

일본 톨루엔 시장 분석

일본 톨루엔 시장은 첨단 화학 산업과 제약, 전자, 특수 화학 분야의 고순도 용매 수요 증가에 힘입어 꾸준한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 전망됩니다. 일본은 지속 가능하고 친환경적인 생산을 강조하며, 이를 통해 혁신적인 톨루엔 유도체 개발이 이루어지고 있습니다. 도시화 추세와 인구 고령화는 의료 관련 응용 분야를 뒷받침하고 있으며, 자동차 및 코팅 분야에서도 산업적 도입이 지속되고 있습니다. 첨단 제조 기술의 통합은 높은 효율성과 품질을 보장합니다. 일본은 R&D 및 프리미엄 응용 분야에 중점을 두고 있어 톨루엔이 고부가가치 산업 및 소비재의 핵심 부품으로 자리 잡으면서 시장이 지속 가능한 성장을 이룰 수 있도록 지원하고 있습니다.

인도 톨루엔 시장 통찰력

인도 톨루엔 시장은 제약, 염료, 페인트, 가솔린 블렌딩 수요 증가에 힘입어 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 자동차, 건설, 포장 부문의 급속한 도시화와 산업 확장은 소비를 촉진하고 있습니다. 석유화학 인프라와 외국인 투자를 지원하는 정부 정책은 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다. 화학 제품의 글로벌 수출 허브로서 인도의 부상은 비용 절감과 생산 역량 강화를 제공합니다. 친환경 용제와 지속 가능한 제조 관행 도입 또한 점차 확대되고 있습니다. 국내 수요, 산업 성장, 그리고 수출 기회의 결합으로 인도는 아시아 태평양 지역에서 톨루엔 유도체의 주요 시장이 되었습니다.  

톨루엔 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역은 어디인가요?

북미 지역은 석유화학 분야의 견실한 성장, 셰일가스 공급 증가, 그리고 특수 화학 분야의 첨단 R&D에 힘입어 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 13.6%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 지속 가능한 생산과 기술 혁신에 대한 이 지역의 강력한 집중과 자동차 및 건설 부문의 수요 증가는 빠른 성장을 뒷받침합니다. 높은 소비자 지출과 청정 연료 및 친환경 용제에 대한 관심 증가는 이러한 시장 도입을 더욱 가속화하여 북미 지역을 역동적인 성장 동력으로 자리매김할 것입니다.  

미국 톨루엔 시장 분석

미국 톨루엔 시장은 2024년 북미 시장의 72%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 셰일가스 원료의 장점, 대규모 정제 용량, 그리고 제약, 코팅 및 연료 혼합 분야의 수요 증가에 힘입은 것입니다. 특수 화학 제품 및 고부가가치 응용 분야를 위한 R&D 확장은 빠른 성장을 뒷받침합니다. 지속 가능한 화학 생산 분야의 기술 발전과 친환경 솔루션에 대한 산업 및 소비자 수요 증가는 톨루엔 도입을 더욱 가속화하고 있습니다. 미국의 탄탄한 인프라와 통합된 화학 가치 사슬은 효율적인 생산 및 유통을 보장합니다. 미국은 혁신적인 관행, 규제 지원, 그리고 친환경 화학 제품에 대한 집중 덕분에 여전히 가장 빠르게 성장하는 지역 시장입니다.

캐나다 톨루엔 시장 통찰력

캐나다 톨루엔 시장은 석유화학 제품 생산 증가와 산업용 용제, 코팅제, 접착제 사용 증가에 힘입어 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 청정 에너지와 지속가능성을 강조하는 정부 정책은 친환경 톨루엔 유도체 도입을 장려하고 있습니다. 제약, 자동차, 포장 산업 전반에서 수요가 증가하고 있습니다. 정제 역량 확대와 북미 공급망 통합을 통해 효율적인 생산 및 유통이 보장됩니다. 고도로 숙련된 인력과 더불어 기술 혁신에 집중함으로써 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 캐나다는 친환경 화학 및 지속가능한 응용 분야에 대한 투자를 확대함으로써 북미 톨루엔 시장 확대에 중요한 기여를 하고 있습니다.

톨루엔 시장의 상위 기업은 어디인가요?

톨루엔 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 엑손모빌 코퍼레이션(미국)
• 중국석유화학공사(Sinopec)(중국)
• Reliance Industries Limited(인도)
• 케미컬 컴퍼니(미국)
• 미쓰비시 케미컬 주식회사(일본)
• Pon Pure Chemicals(인도)
• Brenntag Pte. Ltd.(싱가포르)
• OCI 주식회사(한국)
• 다우(미국)
• HELM AG(독일)
• 발레로 마케팅 및 공급 회사(미국)
• BASF SE(독일)
• 인도 석유 공사(인도)
• Covestro AG(독일)
• 솔벤티스(영국)
• 중앙 약국(인도)
• Benzo Chem Industries Pvt. Ltd.(인도)
• GNFC Limited(인도)
• Yashdeep Chemicals (India) Pvt. Ltd. (인도)
• Royal Dutch Shell plc(쉘)(영국)

글로벌 톨루엔 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2025년 5월, 페트로차이나 사우스차이나(PetroChina South China)는 중국 내 톨루엔 가격을 톤당 100위안 인하하여 톤당 5,400위안으로 조정했습니다. 이러한 조정은 자동차, 전자, 제조업 등 주요 산업에 대한 지원책을 제공하여 지속적인 성장과 안정을 뒷받침합니다.
• 2025년 1월, 하르딥 싱 푸리 인도 연방부 장관은 MRPL의 톨루엔 제품을 출시하며 톨루엔 시장의 괄목할 만한 성장을 이루었습니다. 이 이니셔티브는 혁신을 촉진하고 제품 공급을 확대하며 국내 시장 역량을 강화할 것으로 기대됩니다.
• 2025년 1월, 망갈로르 정유 및 석유화학 유한회사(Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited)는 오디샤주에 40TMT 규모의 톨루엔 공장을 준공하여 인도의 국내 생산 능력을 확대했습니다. 이번 증설은 지역 톨루엔 시장에서 인도의 입지를 강화하고 산업용 톨루엔 공급을 더욱 원활하게 할 것입니다.
• 2025년 1월, BASF는 물류, 에너지 및 규정 준수 비용 인플레이션을 상쇄하기 위해 아세안 및 남아시아 지역에서 루프라네이트 TDI 가격을 톤당 300달러 인상했습니다. 이러한 전략적 가격 조정은 해당 지역의 공급망 안정성을 유지하는 동시에 운영 지속가능성을 지원합니다.

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