글로벌 운송 및 물류 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

운송 및 물류 시장 규모

• 글로벌 운송 및 물류 시장 규모는 2024년에 1조 2,078억 4,000만 달러 로 평가되었으며 , 예측 기간 동안 5.1%의 CAGR 로 2032년까지 1조 7,981억 7,000만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 주로 글로벌 무역 증가, 전자 상거래의 급속한 확장, 물류 운영의 기술 발전에 의해 촉진되었으며, 이로 인해 운송, 창고 및 공급망 관리의 효율성이 향상되었습니다.
• 더욱이, 더 빠르고 안정적이며 비용 효율적인 배송 솔루션에 대한 수요 증가와 디지털 추적, 자동화, 실시간 데이터 분석 도입이 맞물리면서 첨단 물류 서비스가 현대 공급망의 핵심 요소로 자리 잡고 있습니다. 이러한 요소들은 투자와 혁신을 촉진하여 업계 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

운송 및 물류 시장 분석

• 운송 및 물류는 도로, 항공, 철도, 수로 등 다양한 운송 수단을 통해 상품을 이동, 보관 및 관리하는 것을 포함합니다. 기업들은 운영 효율성을 높이고 비용을 절감하며 고객 기대를 충족하기 위해 스마트 창고 시스템, 차량 관리 도구, 공급망 가시성 플랫폼을 점점 더 많이 활용하고 있습니다.
• 통합 물류 솔루션에 대한 수요 증가는 주로 전자 상거래 활동의 증가, 공급망의 글로벌화, 국내 및 국제 시장에서의 시기적절하고 투명하며 최적화된 유통 네트워크에 대한 필요성에 의해 촉진됩니다.
• 북미는 전자상거래 침투 증가, 고급 공급망 인프라, 효율적인 화물 및 창고 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 2024년 운송 및 물류 시장을 장악했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 중국, 일본, 인도 등의 국가에서 급속한 도시화, 가처분 소득 증가, 전자 상거래 및 제조 활동의 증가로 인해 예측 기간 동안 운송 및 물류 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 도로 운송 부문은 유연성, 광범위한 네트워크 커버리지, 그리고 도어투도어(door-to-door) 배송 능력 덕분에 2024년 시장 점유율 47.8%로 시장을 장악했습니다. 도로 운송은 다양한 산업을 지원하고 최종 단계(last-mile) 연결을 보장하며 국내 물류의 중추적인 역할을 하고 있습니다. 소규모 사업체, 전자상거래, 그리고 부패하기 쉬운 상품의 효율적인 운송을 지원합니다. 텔레매틱스, GPS 추적, 자동 차량 관리와 같은 기술 통합은 도로 운송의 신뢰성과 효율성을 더욱 향상시킵니다.

보고서 범위 및 운송 및 물류 시장 세분화     

운송 및 물류 시장 동향

물류 자동화 및 디지털화의 성장

• 운송 및 물류 부문은 자동화와 디지털화의 급속한 도입으로 공급망 프로세스를 간소화하고 운영 효율성을 향상시키려는 큰 변화를 겪고 있습니다. 기업들은 배송 속도 향상, 비용 절감, 신뢰성 확보를 위해 스마트 소프트웨어 플랫폼, 로봇 공학, 그리고 첨단 데이터 분석을 도입하고 있습니다.
  • 예를 들어, DHL은 증가하는 글로벌 무역 및 전자상거래 수요를 충족하기 위해 자동화 창고와 로봇 분류 시스템에 막대한 투자를 해왔습니다. DHL이 AI 기반 물류 솔루션과 고급 데이터 기반 경로 매핑을 구축한 것은 공급망 최적화를 위한 자동화 의존도가 점차 높아지고 있음을 보여줍니다.
• 디지털화를 통해 물류 업체는 사물 인터넷(IoT) 기술을 통합하여 실시간 배송 추적, 차량 예측 정비, 그리고 다중 모드 운송 시스템 전반의 자산 가시성 향상을 실현할 수 있습니다. 이러한 발전은 지연 위험을 줄이고 운영 투명성을 높여 기업이 더욱 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
• 자율 주행 차량, 분류용 로봇 팔, 그리고 AI 기반 수요 예측을 통한 창고 자동화는 기존 물류 모델을 혁신하고 있습니다. 이러한 추세는 생산성 향상, 인적 오류 감소, 그리고 유통 효율성 강화를 통해 현대 공급망의 복잡성을 해결하는 데 기여하고 있습니다.
• 물류 거래에 블록체인을 도입함으로써 선하증권 및 통관과 같은 문서화 프로세스의 보안과 투명성이 강화되고 있습니다. Maersk와 같은 기업들은 문서화를 간소화하고 컨테이너 가시성을 개선하여 국경 간 물류의 효율성을 높이기 위해 블록체인 기반 솔루션을 도입했습니다.
• 자동화와 디지털화의 전반적인 추세는 더욱 스마트하고 빠르며 복원력이 뛰어난 공급망을 구축함으로써 운송 및 물류 분야의 고객 기대치를 재정의하고 있습니다. 이러한 변화는 서비스 제공업체 간의 경쟁을 촉진하고, 전 세계적으로 물류 확장을 지원하기 위한 차세대 디지털 솔루션에 대한 지속적인 투자를 촉진하고 있습니다.

운송 및 물류 시장 동향

운전사

증가하는 전자상거래와 글로벌 무역 수요

• 전자상거래 플랫폼의 기하급수적인 성장으로 인해 운송 및 배송량이 크게 증가하면서 첨단 물류 및 운송 솔루션에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 기업들은 짧아지는 배송 기간과 높아지는 고객 기대에 부응하기 위해 유통 네트워크를 강화하고 있습니다.
  • 예를 들어, 아마존은 물류 센터, 최첨단 라스트마일 배송 차량, 항공 화물 서비스에 투자하여 물류 인프라를 지속적으로 개발하고 있습니다. 이러한 노력은 경쟁이 치열한 디지털 리테일 환경에서 더 빠른 배송을 제공하고 우위를 유지하기 위한 것이며, 이는 물류 수요의 동반 성장을 촉진합니다.
• 국경 간 무역과 세계화된 제조업의 지속적인 확장은 효율적인 국제 운송 서비스에 대한 압력을 증가시켰습니다. 물류 기업들은 엄격한 배송 일정을 준수하는 동시에 통관 규정 준수, 화물 통합 최적화, 운송비 절감을 위해 첨단 기술을 도입하고 있습니다.
• 또한, 옴니채널 소매로의 전환이 확대됨에 따라 안정적이고 확장 가능한 물류 운영에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 소매업체들은 다양한 소매 채널을 수용하기 위해 전자상거래 배송, 매장 유통, 크로스도킹 시설 등을 처리하는 통합 물류 파트너에 점점 더 의존하고 있습니다.
• 증가하는 무역량과 디지털 소매업의 확장은 운송 및 물류 서비스 제공업체에 대한 의존도를 직접적으로 강화하고 있으며, 이는 운송 및 물류 서비스 부문이 현대 경제의 기능에 필수불가결한 요소임을 의미합니다. 전자상거래와 국제 무역의 지속적인 발전은 전 세계적으로 물류 서비스에 대한 높은 수요를 유지할 것으로 예상됩니다.

제지/도전

인프라 및 규제 장애물

• 운송 및 물류 산업의 심각한 과제 중 하나는 혼잡한 도시 도로, 제한된 항만 수용 능력, 그리고 여러 지역의 노후화된 철도망과 같은 인프라 부족입니다. 이러한 격차는 공급망 전반에 걸쳐 지연, 비용 증가, 비효율성으로 이어져 고객 만족도에 부정적인 영향을 미칩니다.
  • 예를 들어, 인도의 물류 부문은 도로 병목 현상, 항만 행정 지연, 그리고 노후화된 창고 시설로 어려움을 겪고 있습니다. 플립카트와 릴라이언스 리테일 같은 기업들은 시스템상의 비효율성을 극복하고 제한된 공공 인프라에 대한 의존도를 줄이기 위해 민간 물류 네트워크에 투자해 왔습니다.
• 통관, 세금, 환경 규정 준수와 관련된 여러 국가의 엄격한 규정은 물류 제공업체가 직면한 복잡성을 가중시킵니다. 이처럼 다양한 기준을 충족하려면 상당한 자원, 긴 일정, 그리고 중개업체 의존도가 필요하며, 이는 운영 유연성과 비용 효율성에 영향을 미칩니다.
• 규제 장벽 또한 안전 문제와 조율된 승인 체계의 부재로 인해 자율주행 트럭이나 드론 배송과 같은 혁신적인 솔루션의 도입을 저해합니다. 많은 지역에서 실험적 기술은 인프라 부담을 완화할 수 있는 유망한 잠재력에도 불구하고 주류로 자리 잡기까지는 수년이 더 걸립니다.
• 이러한 인프라 및 규제 장벽을 극복하기 위해 정부와 민간 부문은 물류 체계 개선, 무역 규제 조율, 그리고 운송 시스템 현대화 투자에 협력해야 합니다. 이러한 장애물을 해결하는 것은 향후 몇 년간 세계 운송 및 물류 부문의 잠재력을 최대한 확대하는 데 매우 중요할 것입니다.

운송 및 물류 시장 범위

시장은 서비스 유형, 운송 수단 유형, 최종 용도를 기준으로 세분화됩니다.

• 서비스 유형별

운송 및 물류 시장은 서비스 유형에 따라 창고 서비스, 운송, 재고 관리, 그리고 행정 및 공급으로 세분화됩니다. 운송 부문은 국내외 시장 간 상품 이동에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라 2024년 시장 매출 점유율 1위를 차지했습니다. 라스트마일 배송 및 장거리 물류를 포함한 운송 서비스는 적시에 효율적인 공급망 운영을 보장하는 데 매우 중요합니다. 기업들은 정시 배송, 비용 최적화, 그리고 경로 효율성을 위해 이러한 서비스에 크게 의존하고 있습니다. 전자상거래의 확산과 무역의 세계화는 견고한 운송 솔루션에 대한 수요를 더욱 강화했습니다. 또한, GPS 추적, 경로 최적화, 그리고 운영 효율성을 향상시키는 차량 관리 시스템과 같은 기술 발전도 운송 부문의 성장을 촉진하고 있습니다.

창고 서비스 부문은 자동화되고 스마트한 보관 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 전자상거래 및 소매업의 확장은 실시간 재고 추적 및 자동 검색 시스템을 갖춘 정교한 창고 시스템을 필요로 합니다. 기업들은 보관 효율성을 높이고 운영 비용을 절감하며 주문 처리 속도를 높이기 위해 첨단 창고 관리 시스템(WMS)을 도입하는 추세가 증가하고 있습니다. 창고 운영을 제3자 물류 업체에 아웃소싱하는 추세가 증가함에 따라 이 부문의 성장은 더욱 가속화될 것입니다.

• 운송 수단 유형별

운송 수단을 기준으로 시장은 항공, 철도, 도로, 수로로 구분됩니다. 도로 운송 부문은 유연성, 광범위한 네트워크 커버리지, 그리고 도어투도어(door-to-door) 배송 능력 덕분에 2024년 시장 매출 점유율 47.8%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 도로 운송은 다양한 산업을 아우르고 최종 단계(last-mile) 연결을 보장하는 국내 물류의 중추적인 역할을 합니다. 소규모 사업체, 전자상거래, 그리고 부패하기 쉬운 상품의 효율적인 운송을 지원합니다. 텔레매틱스, GPS 추적, 자동화된 차량 관리와 같은 기술 통합은 도로 운송의 신뢰성과 효율성을 더욱 향상시킵니다.

항공 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되며, 특히 고가 상품, 의약품, 부패하기 쉬운 물품 등 신속하고 시간에 민감한 배송 수요 증가에 힘입어 더욱 가속화될 것입니다. 항공 화물은 국제 및 도시간 운송에 있어 탁월한 속도를 제공하여 글로벌 무역 확대를 지원합니다. 전자상거래를 통한 국경 간 배송 증가, 적시 재고 수요 증가, 그리고 항공 화물 인프라 개선은 항공 운송 솔루션 도입을 가속화하는 데 기여하고 있습니다.

• 최종 사용 기준

운송 및 물류 시장은 최종 용도에 따라 자동차, 기계, 의류 및 신발, 의약품, 소매, 항공기, 선박 및 철도, 전자, 석유화학, 농업, 건축 자재 등으로 세분화됩니다. 소매 부문은 전자상거래의 기하급수적인 성장, 옴니채널 소매 전략, 그리고 빠르고 안정적인 배송에 대한 소비자 수요 증가에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 소매 물류는 다양한 제품군의 운송, 보관 및 관리를 포괄하는 공급망의 핵심 요소입니다. 첨단 물류 센터, 실시간 추적, 최종 배송 최적화에 대한 투자는 효율성과 고객 만족도를 더욱 향상시킵니다.

제약 제품 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 전 세계 의료 수요 증가, 제약 생산 증가, 그리고 온도 조절 및 규정 준수를 위한 물류 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 생명을 구하는 의약품, 백신, 그리고 생물학적 제제의 보급이 증가함에 따라 전문화된 콜드체인 및 안전한 운송 시스템이 필수적입니다. 기업들은 IoT 기반 모니터링, 스마트 컨테이너, 그리고 자동화된 취급 시스템을 도입하여 제품의 무결성을 유지하고 손실을 최소화하며 규정을 준수하고 있으며, 이는 부문의 빠른 성장을 촉진하고 있습니다.

운송 및 물류 시장 지역 분석

• 북미는 2024년에 전자상거래 침투 증가, 고급 공급망 인프라, 효율적인 화물 및 창고 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 가장 큰 수익 점유율을 기록하며 운송 및 물류 시장을 장악했습니다.
• 이 지역의 기업과 소비자는 마지막 마일 배송, 콜드 체인 관리, 통합 재고 솔루션을 포함한 빠르고 안정적이며 기술적으로 진보된 물류 서비스를 우선시합니다.
• 이러한 광범위한 채택은 높은 가처분 소득, 기술적으로 정교한 인구, 산업 전반에 걸친 공급망 최적화에 대한 강조 증가로 더욱 뒷받침됩니다.

미국 운송 및 물류 시장 통찰력

미국은 통합 물류 솔루션 수요 증가, 창고 자동화 도입, 그리고 전자상거래 운영 확대에 힘입어 2024년 북미에서 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 기업들은 운영 효율성 향상을 위해 차량 관리 시스템, AI 기반 경로 최적화, 실시간 추적 기술에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 또한, 인프라 개발과 스마트 교통망을 지원하는 정부 정책 또한 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

유럽 ​​운송 및 물류 시장 통찰력

유럽 ​​운송 및 물류 시장은 예측 기간 동안 안정적인 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 이는 효율적인 국경 간 운송, 엄격한 규제 준수, 그리고 친환경 물류 관행 도입에 대한 수요 증가에 기인합니다. 도시화 증가와 첨단 창고 및 화물 서비스에 대한 수요 증가는 시장 성장을 촉진합니다. 유럽 기업들은 공급망 가시성 향상 및 운영 비용 절감을 위해 IoT 및 자동화 기술을 통합하고 있습니다.

영국 운송 및 물류 시장 통찰력

영국 시장은 전자상거래 확대, 빠른 배송에 대한 소비자 기대 증가, 그리고 스마트 창고 투자에 힘입어 상당한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 물류 운영의 탄소 배출량 감축을 포함한 지속가능성에 대한 강조는 기업들이 에너지 효율적인 운송 솔루션을 도입하도록 유도하고 있습니다. 또한, 탄탄한 소매 및 산업 인프라는 통합 물류 서비스의 성장을 뒷받침하고 있습니다.

독일 운송 및 물류 시장 통찰력

독일의 운송 및 물류 시장은 선진 산업 기반, 기술 도입, 그리고 친환경 물류 솔루션에 대한 집중을 바탕으로 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 유럽 내 전략적 위치, 뛰어난 인프라 및 창고 및 운송 자동화는 국내 및 해외 시장 전반의 원활한 상품 이동을 지원합니다. 제약 및 고부가가치 산업 전반에서 고도의 보안 및 온도 관리가 요구되는 물류 수요 또한 증가하고 있습니다.

아시아 태평양 운송 및 물류 시장 통찰력

아시아 태평양 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 중국, 일본, 인도 등지의 급속한 도시화, 가처분소득 증가, 그리고 전자상거래 및 제조업 활동의 성장에 힘입은 것입니다. 창고 자동화, 콜드체인 인프라, 실시간 추적 솔루션 등 스마트 물류에 대한 이 지역의 관심이 높아지고 있으며, 이러한 도입이 가속화되고 있습니다. 디지털화를 촉진하는 정부 정책과 스마트 항만, 철도망, 고속도로 건설은 시장 확장을 더욱 가속화하고 있습니다.

일본 운송 및 물류 시장 통찰력

일본 시장은 높은 기술 도입률, 효율적인 라스트마일 배송 수요, 그리고 창고 및 운송 자동화 증가로 인해 성장세가 가속화되고 있습니다. 기업들은 로봇, AI, IoT 기반 추적 시스템을 활용하여 물류 운영을 최적화하고 있습니다. 또한, 일본의 고령화는 더욱 접근성이 높고 안정적인 운송 및 배송 솔루션에 대한 수요를 견인하고 있습니다.

중국 운송 및 물류 시장 통찰력

중국은 전자상거래 부문의 확대, 급속한 도시화, 그리고 견실한 산업 성장에 힘입어 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 중국은 제조업과 수출의 주요 허브로서 효율적인 국내 및 국제 물류 솔루션에 대한 수요를 증대시키고 있습니다. 스마트 창고, 자동 분류, 차량 관리 기술에 대한 투자와 정부의 스마트 운송 인프라 지원은 시장 성장을 촉진하는 핵심 요인입니다.

운송 및 물류 시장 점유율

운송 및 물류 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 일본통운 주식회사(일본)
• Deutsche Post AG(독일)
• DB 쉔커(독일)
• DSV(덴마크)
• AP 몰러 - 메르스크(덴마크)
• FedEx Corporation(미국)
• Kuehne+Nagel Inc. (스위스)
• GEODIS(프랑스)
• CH Robinson Worldwide Inc.(미국)
• 유나이티드 파셀 서비스 오브 아메리카(United Parcel Service of America, Inc.) (미국)

글로벌 운송 및 물류 시장의 최신 동향

• 2023년 9월, 켈로그 컴퍼니는 이사회 승인을 받아 켈라노바(Kellanova)와 WK 켈로그(WK Kellogg Co.)라는 두 개의 상장 기업으로 분할되었습니다. 이러한 전략적 움직임을 통해 각 기업은 특정 제품 범주에 집중하고 공급망을 최적화할 수 있었습니다. 이러한 분할을 통해 맞춤형 물류 전략이 가능해져 운송 경로, 재고 관리 및 유통 네트워크의 효율성이 향상되었습니다. 결과적으로 두 회사 모두 시장 수요에 더욱 신속하게 대응하고, 운영 비용을 절감하며, 목표 제품 부문의 경쟁력을 강화할 수 있게 되었습니다.
• 2023년 2월, FourKites는 RCS Logistics와 파트너십을 맺고 RCS 고객에게 해상, 항공, 복합 운송, 그리고 장거리(OTR) 운송 전반에 걸쳐 완벽한 실시간 가시성을 제공하는 통합 서비스를 제공했습니다. FourKites의 고급 공급망 데이터를 활용하여 RCS는 운영 투명성을 강화하여 고객과 내부 팀이 전 세계 운송의 정확한 위치와 상태를 추적할 수 있도록 했습니다. 이러한 협력을 통해 시장 신뢰도가 높아지고, 정시 배송률이 향상되며, 양사는 기술적으로 진보된 공급망 솔루션 분야의 선두 기업으로 자리매김하게 됩니다.
• 2022년 11월, AP 몰러-머스크는 문드라, 피파바브, 제벨 알리, 담맘을 연결하는 샤힌 익스프레스(Shaheen Express) 해상 운송 서비스를 시작했습니다. 이 안정적이고 신뢰할 수 있는 서비스는 인도와 걸프 지역 간의 증가하는 무역 수요에 대응합니다. 머스크는 일관된 운송 일정을 제공함으로써 수출입업체의 공급망 예측 가능성을 높이고, 지역 무역 효율성을 향상시키며, 인도-걸프 물류 회랑의 핵심 기업으로서의 입지를 강화합니다.
• 2022년 10월, DHL Supply Chain은 새로운 전자 폐기물 회수 솔루션 제품군으로 서비스를 확장했습니다. 이러한 순환 공급망 접근 방식은 기업이 프로세서, 터치스크린, 컴퓨터 모듈과 같은 전자 부품을 적절하게 재처리, 재사용 또는 재활용할 수 있도록 지원합니다. DHL은 책임감 있는 전자 폐기물 관리를 통해 기업이 환경에 미치는 영향을 줄이고, 부족한 자원을 보존하며, 지속가능성 규정을 준수하도록 지원하여 친환경 물류 솔루션 분야에서 시장 입지를 강화합니다.
• 2022년 6월, FedEx Corp.는 FourKites와 전략적 제휴를 맺고 멀티모달 및 멀티캐리어 공급망 가시성을 강화했습니다. FedEx의 광범위한 물류 네트워크와 FourKites의 세분화된 추적 및 분석 기능을 통합함으로써 더욱 스마트한 공급망 운영이 가능해졌습니다. 이 파트너십은 배송 투명성을 높이고 배송 성과를 최적화하며, 높은 신뢰성과 데이터 기반 서비스를 제공함으로써 양사의 글로벌 물류 시장에서의 경쟁력을 강화합니다.

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