글로벌 가치 기반 의료 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

가치 기반 의료 시장 규모

• 글로벌 가치 기반 헬스케어 시장 규모는 2024년에 121억 7천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 19.70%의 CAGR 로 2032년까지 513억 달러  에 도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 환자 결과 개선, 비용 효율성 및 의료 시스템 전반의 책임성을 강조하는 볼륨 기반에서 가치 기반 치료 모델로의 전환 증가에 의해 주도됩니다.
• 더욱이 의료비 지출 증가, 만성 질환 유병률 증가, 그리고 정부의 적극적인 지원 정책은 의료 서비스 제공자들이 데이터 기반의 환자 중심 의료 모델을 도입하도록 장려하고 있습니다. 이러한 원동력은 가치 기반 의료 전략의 광범위한 도입을 촉진하여 지역 전체의 시장 확장을 가속화하고 있습니다.

가치 기반 의료 시장 분석

• 비용 대비 환자 결과 개선에 초점을 맞춘 가치 기반 의료는 공공 및 민간 의료 부문 모두에서 재정 효율성을 최적화하는 동시에 치료 품질을 향상시키는 능력에 힘입어 전 세계 의료 개혁의 핵심으로 부상하고 있습니다.
• 가치 기반 모델 채택 증가는 주로 전 세계 의료비 지출 증가, 만성 질환 유병률 증가, 양 중심 치료보다 결과 기반 상환을 촉진하는 규제 지원에 의해 촉진됩니다.
• 북미는 강력한 정책 지원, 첨단 의료 IT 인프라, 특히 미국에서 ACO 및 묶음 지불과 같은 가치 기반 프로그램의 광범위한 구현으로 인해 2024년 41.8%의 가장 큰 수익 점유율을 기록하며 가치 기반 의료 시장을 장악했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가치 기반 의료 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상되며, 이는 의료 접근성 확대, 의료 디지털화에 대한 정부 투자, 비용 효율적인 만성 질환 관리에 대한 집중 증가에 힘입은 것입니다.
• 책임 의료 기관(ACO) 부문은 2024년 37%의 시장 점유율로 가치 기반 의료 시장을 장악했으며, 이는 공유 책임 모델을 통해 치료 조정을 강화하고 불필요한 지출을 줄이며 환자 결과를 개선하는 능력에 힘입은 것입니다.

보고서 범위 및 가치 기반 의료 시장 세분화    

가치 기반 의료 시장 동향

“기술 중심 치료 조정 및 결과 최적화”

• 글로벌 가치 기반 의료 시장에서 중요하고 가속화되는 추세는 고급 분석, 인공 지능 (AI) 및 디지털 건강 플랫폼의 통합이 확대되어 치료 조정을 강화하고 환자 결과를 개선하며 전반적인 의료 비용을 절감하는 것입니다.
  • 예를 들어, Epic과 Cerner는 이제 예측적 위험 계층화 및 실시간 치료 계획을 지원하는 AI 기반 모듈을 제공하고 Philips의 연결된 치료 플랫폼은 만성 질환에 대한 원격 모니터링 및 조기 개입을 가능하게 합니다.
• AI 기반 솔루션은 광범위한 인구 집단의 데이터 세트를 분석하여 치료 격차를 파악하고, 치료 계획을 개인화하고, 임상 워크플로를 최적화하는 데 점점 더 많이 활용되고 있습니다. 예를 들어, IBM Watson Health는 머신러닝을 적용하여 임상의가 개별 환자 프로필에 따라 맞춤형 치료를 제공할 수 있도록 지원합니다.
• 원격 진료, 웨어러블 기기 및 환자 참여 포털의 광범위한 사용으로 실시간 건강 추적, 지속적인 커뮤니케이션 및 사전 예방적 개입이 가능해졌습니다. 특히 만성 치료 관리 분야에서 그렇습니다.
• 이러한 도구를 EHR 시스템 및 지불자-공급자 플랫폼과 통합하면 의료 환경 전반에 걸쳐 중앙 집중식 데이터 기반 의사 결정이 보장되어 치료 제공에 대한 책임성과 투명성이 향상됩니다.
• 지능적이고 상호 운용 가능하며 결과 중심의 의료 인프라를 향한 이러한 추세는 전 세계적으로 환자 기대치와 의료 서비스 제공자 운영을 변화시키고 있으며, 보다 개인화되고 지속 가능한 의료 환경을 조성하고 있습니다.
• 결과적으로 Allscripts 및 Oracle Health와 같은 주요 업체는 진화하는 케어 모델에 맞춰 분석, 자동화 및 원격 환자 관리 솔루션을 통합하여 가치 기반 케어 포트폴리오를 확장하고 있습니다.

가치 기반 의료 시장 동향

운전사

“증가하는 의료비와 결과 기반 보상으로의 전환”

• 전 세계적으로 증가하는 의료비 부담과 더 나은 임상 결과 및 효율적인 치료 제공에 대한 수요는 가치 기반 의료 모델 도입을 촉진하는 주요 요인입니다.
  • 예를 들어, 미국 의료보험 및 의료급여 서비스 센터(CMS)는 의료 서비스 제공자가 비용을 낮추는 동시에 치료 품질을 개선하도록 유도하는 MSSP(Medicare Shared Savings Program) 및 BPCI(Bundled Payments for Care Improvement)와 같은 프로그램을 계속해서 추진하고 있습니다.
• 가치 기반 치료 모델은 환불을 품질 측정 기준 및 환자 결과에 연결하여 불필요한 시술과 불필요한 재입원을 줄임으로써 효과적인 치료를 제공하는 공급자에게 보상을 제공합니다.
• 만성 질환이 전 세계 의료 비용을 계속 지배함에 따라 가치 기반 프레임워크에 따른 예방, 조정 및 장기 치료에 대한 강조가 지속 가능성을 위해 매우 중요해지고 있습니다.
• 민간 지불자, 정부 및 고용주는 이러한 변화에 점점 더 동참하고 있으며, 공급자 참여를 장려하고 품질과 가치 중심의 의료 제공을 향한 체계적 변혁을 추진하고 있습니다.

제지/도전

"데이터 사일로, 상호 운용성 격차 및 구현 비용"

• 성장하는 추진력에도 불구하고 건강 IT 시스템의 단편화된 특성과 상호 운용성 표준의 부족은 가치 기반 의료 모델의 효과적인 구현에 대한 상당한 장벽으로 남아 있습니다.
• 많은 의료 서비스 제공자는 연결이 끊긴 EHR, 분석 플랫폼 및 청구 시스템으로 인해 치료 연속체 전반에 걸쳐 결과를 측정하고 데이터를 공유하고 환자를 전체적으로 관리하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
  • 예를 들어, 소규모 및 중규모 클리닉은 통합 플랫폼을 도입하고 직원을 교육하기 위해 초기 비용이 많이 들기 때문에 가치 기반 프레임워크로의 전환이 지연되는 경우가 많습니다.
• 데이터 개인 정보 보호에 대한 우려, 지역 간 불일치한 규제 요구 사항, 복잡한 결과 추적은 특히 저소득 및 중소득 국가에서 광범위한 채택을 더욱 방해합니다.
• 이러한 과제를 극복하려면 안전하고 상호 운용 가능한 시스템 구축, 재정적 인센티브 제공, 기술 지침 및 확장 가능한 솔루션을 통한 의료 서비스 제공자 지원에 중점을 두고 공공 및 민간 부문 간의 조정된 노력이 필요합니다.

가치 기반 의료 시장 범위

시장은 모델, 배포, 플랫폼, 애플리케이션을 기준으로 세분화됩니다.

• 모델별

가치 기반 의료 시장은 모델 기반으로 책임 의료 기관(ACO), 환자 중심 의료 기관(PCMH), 성과 기반 지불(P4P), 그리고 묶음 지불 방식으로 세분화됩니다. 책임 의료 기관(ACO) 부문은 2024년 37.0%의 매출 점유율로 시장을 장악했으며, 이는 공동 책임제를 통해 조정된 의료 서비스 제공, 환자 치료 결과 개선, 그리고 불필요한 의료비 지출 감소에 효과적이기 때문입니다. ACO는 특히 미국 의료 시스템에서 널리 사용되고 있는데, CMS와 민간 보험사가 의료 제공자에게 비용을 통제하는 동시에 품질 기준을 충족하도록 인센티브를 제공하기 때문입니다.

묶음 지불 방식은 특정 치료 또는 진료에 대해 고정된 비용을 지급함으로써 재정적 인센티브를 성과에 맞춰 조정하기 때문에 2025년부터 2032년까지 20.5%라는 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 모델은 특히 수술 및 만성 치료 과정에서 비용을 절감하고 투명성을 향상시킬 수 있는 잠재력을 갖추고 있어 전 세계적으로 주목을 받고 있습니다.

• 배치별

가치 기반 의료 시장은 구축 방식을 기준으로 클라우드 기반 솔루션과 온프레미스 솔루션으로 구분됩니다. 클라우드 기반 솔루션은 확장성, 비용 효율성, 그리고 최신 의료 IT 시스템과의 손쉬운 통합을 바탕으로 2024년 시장 점유율 58.2%로 가장 높은 수준을 기록했습니다. 클라우드 플랫폼은 실시간 분석, 원격 액세스, 향상된 상호 운용성을 제공하여 가치 기반 의료 프레임워크의 데이터 요구 사항을 충족하는 데 매우 적합합니다.

온프레미스 부문은 엄격한 데이터 관리 및 규정 준수가 요구되는 의료 환경에서 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 특히 자체 IT 인프라를 갖춘 기존 기관에서 많이 사용되지만, 클라우드 솔루션의 운영 유연성으로 인해 시장 점유율은 점차 감소할 것으로 예상됩니다.

• 플랫폼별

플랫폼 기준으로 가치 기반 의료 시장은 독립형 솔루션과 통합 솔루션으로 구분됩니다. 통합 플랫폼 부문은 2024년 62.7%의 점유율로 시장을 선도했으며, 이는 EHR, 분석 도구, 청구 관리 및 환자 참여 기능을 통합하는 종합 시스템에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 통합 플랫폼은 의료 환경 전반의 원활한 데이터 흐름을 지원하여 가치 기반 모델 하에서 결과 추적을 개선하고 의료 제공자 간 협업을 강화합니다.

독립형 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 전체 시스템 통합 없이도 결과 분석이나 청구 솔루션과 같은 특정 기능이 필요합니다. 그러나 완전 통합 생태계에 대한 선호도가 높아짐에 따라 성장세는 완만할 것으로 예상됩니다.

• 응용 프로그램별

가치 기반 의료 시장은 적용 분야별로 병원, 의원, 보험 회사, 정부 기관으로 구분됩니다. 병원 부문은 2024년 49.8%의 매출 점유율로 시장을 장악했습니다. 이는 전문 분야 간 통합 의료 제공, 만성 질환 관리, 그리고 국민 건강 전략 통합에 있어 핵심적인 역할을 수행하기 때문입니다. 병원은 전담 IT 팀과 자금 지원 메커니즘의 지원을 받는 첨단 가치 기반 의료 플랫폼을 가장 먼저 도입하는 경우가 많습니다.

보험사 부문은 2025년부터 2032년까지 18.9%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 보험사들이 의료 제공자의 성과를 평가하고 결과 기반 치료에 대한 인센티브를 제공하기 위해 가치 기반 상환 모델과 분석 플랫폼을 점점 더 많이 도입함에 따라 더욱 그렇습니다. 이러한 변화는 재정적 목표와 임상적 목표를 일치시키기 위한 데이터 기반 기술 및 의료 제공자와의 전략적 파트너십에 대한 투자를 가속화하고 있습니다.

가치 기반 의료 시장 지역 분석

• 북미는 강력한 정책 지원, 첨단 의료 IT 인프라, 특히 미국에서 ACO 및 묶음 지불과 같은 가치 기반 프로그램의 광범위한 구현으로 인해 2024년 41.8%의 가장 큰 수익 점유율을 기록하며 가치 기반 의료 시장을 장악했습니다.
• 이 지역의 의료 서비스 제공자와 지불자는 전자 건강 기록, 고급 분석 플랫폼, 인구 건강 관리 도구의 광범위한 채택을 통해 결과 중심 치료 모델을 점점 더 우선시하고 있습니다.
• 이 지역의 높은 의료비 지출, 강력한 규제 프레임워크, 환자 중심적 치료를 중심으로 한 민간 및 공공 부문의 전략적 정렬로 인해 북미는 가치 기반 의료 도입 분야에서 세계적인 선두주자가 되었으며, 특히 통합 서비스 네트워크(IDN)와 책임 의료 기관(ACO)이 급속히 확장되고 있는 미국에서 더욱 그렇습니다.

미국 가치 기반 의료 시장 통찰력

미국의 가치 기반 의료 시장은 2024년 북미에서 82.5%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 이는 메디케어 공유 절감 프로그램(MSSP), 책임 의료 기관(ACO), 의료 개선을 위한 묶음 지불(BPCI)과 같은 강력한 연방 정부의 정책에 힘입은 것입니다. 미국의 첨단 의료 IT 인프라, 전자 건강 기록(EHR)의 광범위한 사용, 그리고 성과 기반 상환 제도의 강조는 미국을 가치 기반 의료 분야의 세계적인 선두주자로 만들었습니다. 인구 건강 관리, 만성 질환 관리, 그리고 디지털 혁신에 대한 관심 증가는 미국 시장의 입지를 더욱 강화하고 있습니다.

유럽 가치 기반 의료 시장 통찰력

유럽 가치 기반 의료 시장은 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상되며, 이는 의료 시스템에 대한 비용 절감과 품질 향상이라는 압력이 커짐에 따라 촉진될 것입니다. EU 국가들은 성과 기반 상환 모델을 적극적으로 시범 운영하고 디지털 의료 도구를 활용하여 의료 효율성을 개선하고 있습니다. 독일, 영국, 네덜란드와 같은 국가의 국가 정책은 가치 기반 원칙에 점점 더 부합하고 있습니다. 이러한 지역적 성장은 국가 간 의료 데이터 협업과 상호운용성 및 환자 중심 치료를 촉진하는 강력한 규제 프레임워크에 의해 더욱 뒷받침됩니다.

영국 가치 기반 의료 시장 통찰력

영국의 가치 기반 의료 시장은 예측 기간 동안 주목할 만한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상되며, 이는 통합 의료 시스템(ICS), 결과 기반 지불, 그리고 장기 질병 관리에 중점을 둔 NHS(영국 국민보건서비스)의 이니셔티브에 힘입은 것입니다. 영국은 공공-민간 파트너십과 더불어 의료 서비스의 디지털화를 추진하면서 가치 중심 의료 서비스 제공으로의 전환을 가속화하고 있습니다. 투명성, 비용 관리, 그리고 환자 만족도 향상에 대한 요구가 증가함에 따라, 영국 의료 시스템은 지역 및 국가 차원에서 가치 기반 접근 방식을 꾸준히 도입하고 있습니다.

독일 가치 기반 의료 시장 통찰력

독일의 가치 기반 의료 시장은 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상되며, 이는 질 기반 상환 제도를 장려하는 의료 개혁과 강력한 디지털 혁신 노력에 힘입은 것입니다. 독일의 보편적 의료 시스템은 만성 질환 관리, 진료 조정, 데이터 분석 통합에 중점을 둔 가치 기반 시범 사업을 도입하고 있습니다. 지속가능성, 결과 투명성, 그리고 근거 기반 의료 관행을 중시하는 독일의 정책은 서비스 양이 아닌 환자 결과에 따라 의료 제공자에게 보상을 제공하는 모델 도입을 뒷받침합니다.

아시아 태평양 가치 기반 의료 시장 통찰력

아시아 태평양 지역 가치 기반 의료 시장은 2025년부터 2032년까지 예측 기간 동안 의료비 지출 증가, 만성 질환 유병률 증가, 그리고 중국, 일본, 인도 등 여러 국가의 디지털 헬스케어 도입에 힘입어 연평균 성장률 24.7%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 접근성 개선, 의료 서비스 단편화 해소, 그리고 의료비 상환 시스템 현대화를 위한 정부 주도의 사업은 가치 기반 의료에 대한 지역 내 관심을 가속화하고 있습니다. 클라우드 기반 플랫폼과 모바일 헬스케어 솔루션의 보급 확대는 도시 및 농촌 지역 의료 환경 전반에 걸쳐 확장 가능한 구현을 가능하게 하고 있습니다.

일본 가치 기반 의료 시장 통찰력

일본의 가치 기반 의료 시장은 인구 고령화, 높은 의료비, 그리고 통합 의료 서비스 제공에 대한 관심 증가로 인해 성장세를 보이고 있습니다. 정부는 데이터 공유 프레임워크 및 원격 진료 프로그램 등의 이니셔티브를 통해 디지털 헬스 혁신을 촉진하고 있습니다. 만성 질환 관리 및 재입원 감소를 위해 가치 기반 모델 도입이 점차 증가하고 있습니다. 일본의 기술 중심 의료 문화는 AI와 IoT를 환자 모니터링에 접목하여 결과 기반 의료에 이상적인 데이터 기반 생태계를 구축하고 있습니다.

인도 가치 기반 의료 시장 통찰력

인도의 가치 기반 의료 시장은 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 매출 점유율을 차지했으며, 이는 인도의 급속한 도시화, 중산층 확대, 그리고 아유쉬만 바라트(Ayushman Bharat)와 같은 정부 지원 의료 제도 덕분입니다. 의료 서비스 제공업체들이 양적 성장에서 가치 중심으로 전환함에 따라, 원격 진료, 의료 분석, 디지털 의료 기록에 대한 투자가 가치 기반 의료 모델의 도입을 촉진하고 있습니다. 인도의 탄탄한 국내 기술 산업과 민간 및 공공 부문 전반에 걸쳐 양질의 저렴한 의료 서비스에 대한 수요 증가는 인도를 아시아 태평양 지역 가치 기반 의료의 주요 성장 허브로 자리매김하고 있습니다.

가치 기반 의료 시장 점유율

가치 기반 의료 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 옵텀 주식회사(미국)
• 오라클 헬스(미국)
• 에픽 시스템즈 코퍼레이션(미국)
• 맥케슨 코퍼레이션(미국)
• Koninklijke Philips NV(네덜란드)
• Siemens Healthineers AG(독일)
• GE 헬스케어(미국)
• IBM 왓슨 헬스(미국)
• 휴매나 주식회사(미국)
• 시그나 코퍼레이션(미국)
• 엘리번스 헬스(미국)
• Health Catalyst Inc.(미국)
• 메디시전 주식회사(미국)
• eClinicalWorks, LLC(미국)
• NextGen Healthcare, Inc.(미국)
• 아테나헬스(미국)
• 이노발론 홀딩스(미국)
• NantHealth, Inc. (미국)

글로벌 가치 기반 의료 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2023년 4월, 필립스는 가치 기반 의료 서비스 제공을 지원하기 위해 AI 기반 도구를 통합한 엔터프라이즈 성과 분석 플랫폼 확장을 발표했습니다. 이 플랫폼은 의료 서비스 제공자가 결과를 측정하고, 의료 격차를 파악하고, 자원 배분을 최적화할 수 있도록 지원하며, 환자 중심 의료로의 전 세계적인 변화에 발맞춰 나가고 있습니다. 이러한 변화는 데이터 기반 의사 결정을 지원하고 의료 서비스 전반에 걸쳐 가치를 향상하는 필립스의 전략적 집중을 강화합니다.
• 2023년 3월, 유나이티드헬스 그룹(UnitedHealth Group)은 옵텀(Optum) 사업부를 통해 미국 내 독립 의료 기관 전반의 가치 기반 의료 도입을 가속화하기 위한 새로운 이니셔티브를 시작했습니다. 이 프로그램에는 공유 절감 모델, 디지털 도구, 그리고 의료 조정 리소스가 포함되어 있어 의료 제공자들이 행위별 수가제에서 결과 기반 상환으로 전환할 수 있도록 지원합니다. 이러한 노력은 통합적이고 비용 효율적인 의료 솔루션 개발에 있어 유나이티드헬스가 지속적으로 선도적인 역할을 수행하고 있음을 보여줍니다.
• 2023년 3월, Cerner Corporation(현재 Oracle Health의 자회사)은 가치 기반 의료 계약에 중점을 둔 자사의 인구 건강 관리 솔루션 개선 사항을 발표했습니다. 업그레이드된 플랫폼은 예측 분석, 건강 통합의 사회적 결정 요인, 그리고 의료 계획 모듈을 갖추고 있어 의료 제공자와 지불자가 측정 가능한 건강 결과를 달성하도록 지원합니다. 이러한 발전은 가치 기반 의료 확장에 있어 상호 운용 가능한 데이터 기반 플랫폼의 역할을 강조합니다.
• 2023년 2월, Humana Inc.는 ChenMed와 파트너십을 맺고 미국 여러 주의 Medicare Advantage 회원을 위한 가치 기반 1차 진료 서비스를 확대했습니다. 이 파트너십은 특히 의료 서비스가 부족한 계층을 위해 개인 맞춤형 팀 기반 진료 모델을 통해 의료 결과를 개선하는 것을 목표로 합니다. 이 협력은 가치 기반 진료 제공의 혁신을 주도하는 지불자-의료 제공자 파트너십의 증가 추세를 보여줍니다.
• 2023년 1월, 올스크립트 헬스케어 솔루션즈(Allscripts Healthcare Solutions)는 가치 기반 의료 계약에 따른 성과 추적을 간소화하도록 설계된 베라다임(Veradigm) 플랫폼의 새로운 기능을 발표했습니다. 향상된 기능에는 실시간 품질 보고, 위험 조정 도구, 그리고 지불자 협업 기능이 포함됩니다. 올스크립트는 분석 및 디지털 인프라에 지속적으로 투자하고 있으며, 이는 성과 기반 상환 환경에서 의료 서비스 제공자의 성공을 지원하고자 하는 올스크립트의 의지를 보여줍니다.

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