글로벌 식물성 단백질 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

식물성 단백질 시장 규모

• 글로벌 식물성 단백질 시장 규모는 2024년에 128억 2천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 10.2%의 CAGR 로 2032년까지 278억 9천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 식물성 식단에 대한 소비자 선호도 증가, 식물성 단백질과 관련된 건강상의 이점에 대한 인식 제고, 동물성 단백질 생산과 관련된 환경적 지속 가능성에 대한 우려 증가에 의해 주도됩니다.
• 또한 식물성 단백질 제품의 맛, 질감 및 영양 프로필을 개선하는 식품 가공 기술의 발전으로 제품 혁신과 소비자 수용이 촉진되고 있습니다.

식물성 단백질 시장 분석

• 콩, 완두콩, 밀 및 기타 콩과식물에서 얻은 식물성 단백질은 건강, 지속 가능성 및 식물성 식단에 대한 소비자의 관심이 증가함에 따라 전 세계적으로 인기를 얻고 있습니다.
• 채식주의와 비건주의 라이프스타일의 증가와 동물성 단백질의 환경 영향에 대한 인식 증가로 전 세계적으로 식물성 단백질 제품에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.
• 아시아 태평양 지역은 높은 인구 밀도, 전통적인 식물성 식품 소비, 도시화 증가, 그리고 중국, 인도, 일본 등의 가처분소득 증가에 힘입어 2024년 식물성 단백질 시장에서 40.2%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 지배적인 위치를 점하고 있습니다. 또한, 지속가능한 농업과 식량 안보를 증진하는 강력한 정부 정책의 혜택을 누리고 있습니다.
• 북미는 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역으로 예상되며, 이는 클린 라벨, 알레르겐 무첨가, 비GMO 식물성 단백질 제품에 대한 소비자 수요 증가, 주요 식품 제조업체의 혁신적인 제품 출시 및 투자에 힘입어 촉진될 것입니다.
• 완두콩 부문은 뛰어난 영양학적 특성, 알레르기 유발 물질에 대한 친화적 특성, 육류 대체 식품, 음료, 간식 등 다양한 응용 분야에서의 다용성으로 인해 2024년 시장 점유율 34.8%로 식물성 단백질 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

보고서 범위 및 식물성 단백질 시장 세분화  

식물성 단백질 시장 동향

“ 식물성 단백질 기술 및 제품 다각화 분야의 혁신 증가 ”

• 글로벌 식물성 단백질 시장에서 중요하고 가속화되는 추세는 식물성 단백질의 맛, 질감 및 영양 프로필을 향상시켜 더 폭넓은 소비자 기반에서 점점 더 수용 가능하게 만드는 가공 기술의 발전입니다.
  • 예를 들어, 새로운 압출 기술과 발효 공정을 활용하여 동물성 단백질의 감각적 특성을 모방하는 식물성 육류 유사 제품을 개발하고 있습니다. 비욘드 미트와 임파서블 푸드 같은 기업들은 이러한 기술을 활용하여 플렉시테리언과 육식주의자 모두에게 어필하는 데 앞장서고 있습니다.
• 용해도와 소화율이 향상된 완두콩 단백질 분리물과 같은 단백질 추출 및 분리 기술의 혁신은 음료, 간식, 유제품 대체품 분야에서 더욱 광범위한 응용 분야를 가능하게 하고 있습니다. 이러한 기술적 진보는 식물성 단백질과 관련된 이취와 식감 저하라는 기존 문제점을 극복하는 데 도움이 됩니다.
• 균형 잡힌 아미노산 프로필과 향상된 기능적 특성을 식품 제형에 제공하기 위해 여러 식물성 단백질(예: 완두콩, 쌀, 대마)을 혼합하여 사용하는 사례도 늘고 있습니다.
• 또한, 클린 라벨, 비GMO, 알레르기 유발 물질 없는 식물성 단백질 제품에 대한 소비자의 관심으로 제조업체는 보다 자연스럽고 최소한으로 가공된 옵션을 개발하여 투명성과 신뢰를 높이고 있습니다.
• 동물 농업과 관련된 지속 가능성 문제와 더불어 플렉시테리언 및 비건 라이프스타일의 전 세계적 증가는 식품 및 음료, 건강기능식품, 동물 사료 부문 전반에 걸쳐 다양하고 혁신적인 식물성 단백질 제품에 대한 수요를 지속적으로 증가시키고 있습니다.

식물성 단백질 시장 동향

운전사

“건강 인식과 지속 가능성에 대한 우려로 인한 수요 증가”

• 콜레스테롤 수치 감소, 심장병 위험 감소, 소화 개선 등 식물성 단백질과 관련된 건강상의 이점에 대한 소비자 인식이 높아지는 것은 전 세계적으로 식물성 단백질 제품에 대한 수요를 늘리는 주요 동인입니다.
  • 예를 들어, 2024년 3월 Ingredion Incorporated는 건강하고 식물성 대안을 찾는 식품 및 음료 제조업체의 증가하는 수요에 대응하여 클린 라벨 및 고단백질 응용 분야를 타겟으로 하는 새로운 완두콩 단백질 성분 라인을 출시했습니다.
• 또한 동물성 단백질 생산에 관련된 탄소 발자국, 물 사용 및 토지 자원에 대한 환경적 우려가 커지면서 지속 가능한 단백질 공급원으로의 전환이 가속화되고 있으며, 이는 선진국과 신흥 시장 모두에서 채택을 촉진하고 있습니다.
• 전 세계적으로 플렉시테리언, 채식, 비건 식단이 증가하고 식품 회사들의 식물성 혁신 투자가 증가하면서 시장 성장이 더욱 가속화되고 있습니다. 식물성 단백질 제품의 편리성과 육류 대체 식품, 유제품 대체 식품, 간식 등 다양한 식품 분야에 접목되면서 소비자들의 수용도가 높아지고 있습니다.
• 또한 지속 가능한 농업과 식량 안보를 촉진하는 규제 지원과 정부 이니셔티브의 증가도 식물성 단백질 시장 확대를 뒷받침합니다.

제지/도전

“ 맛, 질감의 어려움, 높은 생산 비용 ”

• 수요 증가에도 불구하고, 식물성 단백질의 맛, 질감, 그리고 동물성 단백질 대비 기능적 특성과 관련된 문제는 시장 성장을 저해하고 있습니다. 일부 식물성 단백질은 특히 전통 식품에서 이취나 거친 질감으로 인해 소비자의 수용도를 떨어뜨릴 수 있습니다.
  • 예를 들어, 특정 완두콩 및 대두 단백질 분리물은 콩의 맛이나 쓴맛이 나는 것으로 알려져 있으며 제조업체는 이를 소비자의 기대에 부응하기 위해 가리거나 재구성해야 합니다.
• 또한 고품질 식물성 단백질 분리물 및 농축물 생산 비용은 기존 동물성 단백질에 비해 상대적으로 높아 가격에 민감한 시장에서 구매 가능성과 폭넓은 채택이 제한됩니다.
• 계절 및 농업적 요인으로 인한 원자재 공급의 변동성은 제품 일관성 및 가격 안정성에도 영향을 미칠 수 있습니다.
• 이러한 과제를 극복하려면 풍미, 질감, 비용 효율성을 개선하기 위한 연구 개발에 대한 지속적인 투자와 식물성 단백질의 이점에 대한 소비자 인식 제고가 필요합니다. 인그리디언과 카길 같은 기업들은 시장 침투력 강화를 위해 이러한 측면에 적극적으로 노력하고 있습니다.

식물성 단백질 시장 범위

시장은 출처, 유형, 형태, 응용 분야를 기준으로 세분화됩니다.

출처별

식물성 단백질 시장은 원료에 따라 대두, 밀, 완두콩으로 구분됩니다. 대두 부문은 식품 산업에서의 오랜 입지, 탄탄한 공급망, 그리고 육류 대체 식품, 음료, 제빵류 등 다양한 분야에 활용되는 특성 덕분에 2024년 시장 매출 점유율 1위를 차지할 것으로 예상됩니다. 대두 단백질은 우수한 영양적 특성과 기능적 특성으로 제조업체와 소비자 모두에게 선호되는 선택입니다.

완두콩 시장은 알레르기 유발 물질이 없고 유전자 변형이 없는 단백질 공급원에 대한 수요 증가에 힘입어 2024년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 완두콩 단백질은 클린 라벨의 매력과 다양한 식이 제한에 대한 적합성 덕분에 시장에서 빠르게 자리매김하고 있습니다.

유형별

식물성 단백질 시장은 종류에 따라 분리물, 농축물, 그리고 조직화 단백질로 구분됩니다. 분리물 부문은 높은 단백질 함량, 순도, 그리고 조제 식품 및 음료 제품에서의 폭넓은 사용으로 인해 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높을 것으로 예상됩니다. 분리물은 제품 개발에 필수적인 용해도 및 유화성과 같은 기능적 특성으로 선호됩니다.

 질감이 있는 세그먼트는 식물성 식단을 위한 질감과 같은 바람직한 육류를 제공하는 육류 유사품 및 질감이 있는 식물성 단백질 제품의 인기 증가로 인해 2024년부터 2032년까지 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

형태로

식물성 단백질 시장은 형태에 따라 건조 단백질과 액상 단백질로 구분됩니다. 건조 단백질은 보관 용이성, 긴 유통기한, 그리고 분말 보충제, 제빵, 스낵 등 다양한 분야에서 폭넓은 적용 가능성을 바탕으로 2024년 시장 매출 점유율을 주도할 것으로 예상됩니다.

액체 부문은 예측 기간 동안 즉석 음료, 단백질 쉐이크 및 영양 보충제의 통합 증가에 힘입어 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

응용 프로그램별

식물성 단백질 시장은 용도에 따라 식음료, 동물 사료, 기타로 구분됩니다. 식음료 부문은 식물성 식단의 인기 증가, 육류 대체 식품 수요, 그리고 다양한 제품의 단백질 강화에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높았습니다.

동물사료 부문은 가축 및 양식업 영양 분야에서 기존 동물성 단백질 공급원에 대한 지속 가능하고 비용 효율적인 대안으로 식물성 단백질 사용이 증가함에 따라 2024년부터 2032년까지 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

식물성 단백질 시장 지역 분석

• 아시아 태평양 지역은 인구 증가, 가처분 소득 증가, 식물성 및 지속 가능한 단백질 공급원에 대한 소비자 선호도 증가에 힘입어 2024년 식물성 단백질 시장 점유율이 40.2%로 가장 높습니다.
• 이 지역의 소비자들은 저렴한 가격, 영양상의 이점, 전통 및 현대 식품에서의 다양성 때문에 식물성 단백질을 높이 평가합니다.
• 이러한 광범위한 채택은 급속한 도시화, 식품 가공 산업의 확장, 건강과 웰빙에 대한 인식 증가로 더욱 뒷받침되며 아시아 태평양 전역의 식품 및 음료 응용 분야에서 식물성 단백질이 선호되는 성분으로 자리 잡았습니다.

일본 식물성 단백질 시장 분석

일본 식물성 단백질 시장은 건강에 대한 인식 제고와 식물성 식단으로의 문화적 전환에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 소비자들은 영양학적 이점과 전통 및 현대 일본 요리에 다양하게 활용할 수 있는 콩과 완두콩 단백질 제품을 적극적으로 받아들이고 있습니다. 지속 가능하고 친환경적인 식품 공급원에 대한 관심 증가와 더불어 지역 주민의 기호에 맞춘 식품 가공 기술의 혁신은 시장 확대에 더욱 기여하고 있습니다.

중국 식물성 단백질 시장 통찰력

중국 식물성 단백질 시장은 급속한 도시화, 중산층의 성장, 그리고 저렴하고 영양가 있는 단백질 대체 식품에 대한 수요 증가에 힘입어 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 매출 점유율을 기록하고 있습니다. 특히 콩과 밀 단백질은 다양한 식품에 적용 가능하고 가격도 저렴하여 인기가 높습니다. 지속 가능한 농업과 건강을 중시하는 식습관을 장려하는 정부 정책 또한 시장 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

유럽 ​​식물성 단백질 시장 통찰력

유럽 ​​식물성 단백질 시장은 클린 라벨, 비GMO, 유기농 식물성 단백질 제품에 대한 소비자 수요 증가에 힘입어 견조한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 지속가능성과 식품 안전을 강화하는 엄격한 규제 체계는 특히 완두콩과 콩을 원료로 한 분리 단백질과 농축 단백질의 혁신을 촉진하고 있습니다. 비건과 플렉시테리언 식단의 증가와 육류 대체 식품을 위한 조직화된 식물성 단백질의 개발은 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다.

영국 식물성 단백질 시장 통찰력

영국 식물성 단백질 시장은 식물성 식단의 인기 증가와 환경 영향에 대한 소비자들의 관심 증가로 눈에 띄는 성장을 경험하고 있습니다. 완두콩과 대두 단백질 분리물 및 농축물에 대한 식음료 부문의 수요는 증가하고 있으며, 특히 육류 대체 식품 및 유제품 무첨가 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 탄탄한 소매점 입지와 건강을 중시하는 마케팅 캠페인은 시장 확장을 더욱 가속화하고 있습니다.

북미 식물성 단백질 시장 통찰력

북미는 건강, 지속가능성, 동물 복지에 대한 소비자 인식이 높아짐에 따라 식물성 단백질의 주요 시장으로 자리매김하고 있습니다. 미국은 대두 및 완두콩 단백질 분리물과 질감이 있는 형태의 제품 출시와 혁신을 선도하며, 외식업계와 소매업계 모두를 공략하고 있습니다. 클린 라벨 제품과 편리한 단백질 강화 스낵의 증가 추세는 기존 공급망과 기술 발전에 힘입어 수요를 지속적으로 견인하고 있습니다.

미국 식물성 단백질 시장 통찰력

미국 식물성 단백질 시장은 동물성 단백질보다 더 건강하고 지속 가능한 대안으로 식물성 단백질에 대한 소비자 수요 증가에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 대두 및 완두콩 단백질 농축물과 분리물은 육류 대체 식품, 단백질 바, 유제품 대체 식품 등 다양한 제품군에 널리 사용되고 있습니다. 연구 개발 투자와 강력한 전자상거래 시장 침투는 제품 공급과 소비자 도달 범위를 가속화하고 있습니다.

중국 식물성 단백질 시장 통찰력

중국의 식물성 단백질 시장은 도시 인구의 건강 인식 향상과 식생활 변화로 인해 확대되고 있습니다. 특히 질감이 있거나 농축된 형태의 콩과 밀 단백질에 대한 수요가 강세를 보이고 있으며, 이는 채식과 플렉시테리언 식단의 인기 증가에 힘입은 것입니다. 지속 가능한 농업과 식물성 영양을 장려하는 정부 정책은 시장 전망을 더욱 향상시킬 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 식물성 단백질 시장 통찰력

아시아 태평양 식물성 단백질 시장은 급속한 도시화, 가처분 소득 증가, 그리고 건강과 지속가능성에 대한 소비자들의 관심 증가로 인해 전 세계에서 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본, 호주 등의 국가에서는 식품 및 음료 분야에서 콩, 완두콩, 밀 단백질 제품의 채택이 증가하고 있습니다. 가공 기술의 혁신과 소매 유통망 확대는 아시아 태평양 지역 전체의 시장 확대를 더욱 가속화하고 있습니다.

식물성 단백질 시장 점유율

식물성 단백질 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• ADM (미국)
• 듀폰 (미국)
• 오메가 프로틴 코퍼레이션(미국)
• 로케트 프레르(프랑스)
• Axiom Foods Inc.(미국)
• 글랜비아 PLC (아일랜드)
• 매니토바 하베스트 헴프 푸드(캐나다)
• Growing Naturals, LLC(미국)
• 네슬레 (스위스)
• 암웨이 주식회사(미국)
• 존스-해밀턴(미국)
• 아지노모토 주식회사 (일본)
• Koninklijke DSM NV(네덜란드)
• 테이트 앤 라일(영국)
• 지보당(스위스)
• 케리(아일랜드)
• 모치모토 식품 주식회사(일본)
• 다이애나 그룹(프랑스)
• 마닐라 그룹(호주)

글로벌 식물성 단백질 시장의 최신 동향

• 2022년 6월, 로케트(Roquette)는 식물성 육류 대체 식품의 식감과 영양 성분을 향상시키기 위해 쌀 단백질 분리물과 농축물을 포함한 두 가지 혁신적인 뉴트럴리스(Nutralys) 쌀 단백질을 출시했습니다. 이 단백질은 고품질 식물성 옵션을 찾는 소비자에게 비GMO, 글루텐 프리 솔루션을 제공합니다. 로케트의 이번 출시는 지속 가능하고 영양가 있는 식품 원료에 대한 수요 증가에 발맞춰 이루어졌습니다. 이 새로운 단백질은 시카고에서 열린 IFT FIRST 행사에서 처음 선보였습니다.
• 2022년 5월, 쥐드주커(Südzucker)의 자회사인 베네오(BENEO)는 기능성 원료 포트폴리오를 확장하기 위해 미트리스(Meatless BV)를 인수했습니다. 이러한 전략적 행보는 베네오의 텍스처링 솔루션 제품군을 강화하여 육류 및 생선 대체 식품에 대한 수요 증가에 대응할 수 있도록 합니다. 미트리스 BV는 쌀, 파바콩, 밀, 완두콩, 루핀, 퀴노아 등의 원료를 활용한 식물성 텍스처링 솔루션을 전문으로 합니다. 이번 인수는 베네오의 지속 가능한 식품 혁신에 대한 의지와 일맥상통하며, 고품질 식물성 대체 식품 제공 역량을 강화합니다.
• 2022년 2월, MGP Ingredients Inc.는 캔자스주 애치슨에 위치한 기존 공장 인근에 최첨단 압출 공장을 건설할 계획을 발표했습니다. 1,670만 달러 규모의 이번 투자는 ProTerra 텍스처드 단백질 제품군의 자체 생산을 강화하고, 코패커 의존도를 낮추며, 제조 효율성을 개선하는 것을 목표로 합니다. 이 신규 공장은 연간 최대 1,000만 파운드(약 450만 8,000kg)의 ProTerra 제품을 생산할 예정이며, 2023년 말 완공될 예정입니다. 이번 확장은 고품질의 지속 가능한 식품 솔루션에 대한 MGP의 의지를 뒷받침합니다.
• 2022년 1월, 맛과 영양 분야의 글로벌 리더인 케리 그룹(Kerry Group)이 사우디아라비아 제다에 21,500제곱피트(약 1,200m²) 규모의 시설을 공식 개장했습니다. 9천만 달러 규모의 이 투자는 케리가 중동, 북아프리카, 터키(MENAT) 지역에서 투자한 최대 규모이며, 고품질의 영양가 높고 지속 가능한 식품 원료 생산을 목표로 설계되었습니다. 이 시설은 스낵, 육류, 제빵 분야의 증가하는 소비자 수요를 충족하며 더욱 건강하고 지속 가능한 식품 솔루션을 제공하려는 케리의 노력을 뒷받침합니다. 
• 2021년 7월, 아처 대니얼스 미들랜드 컴퍼니(ADM)는 65개국 이상에서 판매되는 비GMO 식물성 단백질 제품 분야의 선도 기업인 소자프로틴(Sojaprotein)을 인수했습니다. 이번 인수는 ADM의 단백질 생산 역량을 강화하고 동유럽 지역에서의 입지를 강화하기 위한 것이었습니다. 소자프로틴은 육류 대체 식품, 제과, 제약, 동물 사료 등 다양한 산업에 사용되는 식물성 단백질 원료를 전문으로 합니다. 이번 인수는 대체 단백질 포트폴리오를 확장하고 지속 가능한 식품 솔루션에 대한 증가하는 글로벌 수요를 충족하려는 ADM의 전략과 일맥상통합니다.

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