글로벌 비닐 에스테르 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

비닐 에스테르 시장 규모

• 글로벌 비닐 에스테르 시장 규모는 2024년에 13억 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 6.65%의 CAGR 로 2032년까지 21억 7천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 화학 처리, 해양, 인프라, 재생 에너지 등 산업 전반에서 내식성, 고성능 소재에 대한 수요 증가에 크게 힘입은 것입니다. 비닐 에스테르 수지는 뛰어난 기계적 강도, 열 안정성, 내화학성으로 인해 수요가 증가하고 있으며, 혹독하고 까다로운 환경에서 사용하기에 이상적입니다. 내구성이 뛰어난 복합 소재에 대한 의존도 증가는 시장 성장을 촉진하는 핵심 동력입니다.
• 또한, 배연탈황 장치, 풍력 터빈 부품, 산업용 파이프라인 등에서 비닐 에스테르 수지의 적용이 확대되면서 비닐 에스테르 수지의 도입이 가속화되고 있습니다. 산업계에서 장비 수명 연장 및 유지보수 비용 절감을 위한 비용 효율적인 솔루션을 모색함에 따라 비닐 에스테르는 선호되는 소재로 자리 잡고 있으며, 이를 통해 업계 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

비닐 에스테르 시장 분석

• 비닐 에스테르는 에폭시 수지와 아크릴산 또는 메타크릴산의 반응으로 형성되는 열경화성 수지로, 강도, 유연성, 내화학성 면에서 탁월한 균형을 제공합니다. 탱크, 파이프, 해양 구조물, 오염 방지 장비 등 섬유 강화 플라스틱 생산에 널리 사용됩니다.
• 인프라 개발 확대, 내식성 소재를 장려하는 환경 규제, 그리고 재생 에너지 분야의 수요 증가로 인해 시장은 강력한 성장을 보이고 있습니다. 가혹한 환경을 견뎌내면서도 가볍고 내구성 있는 성능을 제공하는 이 소재들은 산업 분야에서 그 활용 범위를 지속적으로 확대하고 있습니다.
• 북미는 화학 처리, 수처리 및 인프라 부문 전반에 걸친 강력한 수요로 인해 2024년에 40.5%의 점유율로 비닐 에스테르 시장을 지배했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 신흥 경제권의 급속한 산업화, 도시화 및 인프라 개발로 인해 예측 기간 동안 비닐 에스테르 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 파이프 및 탱크 부문은 화학 물질 저장 및 폐수 처리 시설의 내식성 소재 수요 증가로 2024년 시장 점유율 61.95%를 기록하며 시장을 장악했습니다. 비닐 에스테르 수지는 기계적 강도, 내화학성, 긴 사용 수명으로 인해 유지보수 비용을 크게 절감할 수 있어 이 부문에서 널리 사용되고 있습니다. 특히 개발도상국을 중심으로 인프라 투자가 증가함에 따라 이 부문의 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

보고서 범위 및 비닐 에스테르 시장 세분화  

비닐 에스테르 시장 동향

“부식 방지 소재 수요 증가”

• 비닐 에스테르 시장은 특히 부식성이 높고 까다로운 환경에서 우수한 내식성을 제공하는 소재에 대한 수요 증가로 인해 견고한 성장을 경험하고 있습니다. 따라서 비닐 에스테르 수지는 산업용 탱크, 파이프라인, 해양 구조물 및 사회기반시설 복구 분야에서 폴리에스터 및 에폭시 수지보다 선호되는 선택이 되고 있습니다.
  • 예를 들어, 선도적인 비닐 에스테르 수지 공급업체인 Ashland Global은 장기 내구성과 내화학성이 요구되는 해양, 수처리 및 화학 처리 분야에서 널리 사용되는 부식 방지 수지인 Derakane 제품군에 대한 수요가 증가하고 있음을 확인했습니다.
• 해양 산업은 염수와 가혹한 화학 물질을 견뎌내기 위해 조선 및 해양 부품에 비닐 에스테르를 계속 채택하고 있으며 풍력 에너지 부문은 터빈 블레이드 제조를 위해 피로 저항성을 활용하고 있습니다.
• 내열성이 더 높고 경화 시간이 더 빠른 비닐 에스테르와 같은 첨단 제품 혁신은 운송 및 가공 산업과 같은 분야에서 적용 유연성으로 인해 시장에서 주목을 받고 있습니다.
• 유지 관리 필요성 감소와 서비스 수명 연장으로 인한 수명 주기 비용 이점은 비닐 에스테르를 강철과 같은 기존 재료에 대한 매력적인 대안으로 만들어 공공 인프라 및 산업 시설에서의 채택을 강화합니다.
• 수도 시설 및 운송 프로젝트의 부식 완화를 위한 정부 지원은 비닐 에스테르가 필수 구성 요소인 복합 기반 솔루션에 대한 투자를 더욱 촉진하고 있습니다.

비닐 에스테르 시장 동향

운전사

“성장하는 인프라 프로젝트”

• 교량, 산업용 탱크, 풍력 터빈, 담수화 플랜트, 파이프라인 등 인프라 지출 급증으로 인해 부식, 피로 및 고응력 환경에 대한 저항성으로 인해 비닐 에스테르 수지에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.
  • 예를 들어, 글로벌 사업을 운영하는 대만 기업인 Swancor는 특히 아시아 태평양 지역의 주요 해상 풍력 프로젝트에 비닐 에스테르 수지를 공급해 왔습니다. 이 지역의 장기적인 터빈 성능에는 내식성과 구조적 신뢰성이 매우 중요합니다.
• 유럽과 북미의 노후화된 인프라로 인해 비닐 에스테르 복합재를 선호하는 물 공급 및 폐수 처리 시스템이 재활성화되었습니다. 이는 장기간의 서비스 수명과 최소한의 유지 관리 요구 사항을 고려한 것입니다.
• 인도에서는 스마트 시티 미션 및 산업 회랑 개발과 같은 정부 지원 이니셔티브로 인해 여러 부문의 구조적 복구 및 신축 프로젝트에서 비닐 에스테르 복합재에 대한 수요가 창출되고 있습니다.
• 수지 제조업체와 건설 회사 간의 전략적 파트너십을 통해 사양 비율이 향상되고 비닐 에스테르 기반 복합 솔루션의 성능 이점에 대한 인식이 확산되고 있습니다.

제지/도전

"높은 생산 비용"

• 비닐에스테르 수지 생산에는 에폭시, 스티렌, 메타크릴산 등 고가의 원료가 사용되며, 이는 석유 및 석유화학 가격 변동에 민감하게 반응하여 제조업체의 비용 구조와 시장 가격에 직접적인 영향을 미칩니다.
  • 예를 들어, 수지 제조 분야의 주요 기업인 Reichhold Industries는 특히 글로벌 공급망 중단 기간 동안 스티렌 및 에폭시 가격 변동에 대응하여 비닐 에스테르 포트폴리오의 가격을 주기적으로 조정했습니다.
• EU REACH와 같은 엄격한 규제 프레임워크를 준수하면 제형 변경, 배출 제어 및 재료 문서화와 관련된 비용이 증가합니다. 특히 여러 관할권에서 운영되는 생산자의 경우 더욱 그렇습니다.
• 소규모 제조업체와 지역 수지 공급업체는 종종 이러한 비용을 흡수하거나 건설이나 유틸리티와 같은 비용에 민감한 부문에 전가하는 데 어려움을 겪으며 이로 인해 더 광범위한 제품 침투가 제한됩니다.
• 변동하는 원자재 비용, 환경 규정 준수 부담 및 자본 투자 요구 사항의 조합은 저마진 또는 대량 시장 응용 분야에서 비닐 에스테르 수지의 확장에 계속해서 어려움을 겪고 있습니다.

비닐 에스테르 시장 범위

시장은 제품과 응용 프로그램을 기준으로 세분화됩니다.

• 제품별

비닐 에스테르 시장은 제품 기준으로 비스페놀 A, 노볼락, 브롬계 난연제, 엘라스토머 변성, 기타 등으로 구분됩니다. 비스페놀 A 부문은 2024년 시장 매출 점유율 54.99%를 기록하며 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 뛰어난 내화학성, 강력한 접착력, 그리고 다양한 산업 분야에 대한 적합성 덕분입니다. 부식성 환경에서도 탁월한 성능을 발휘하여 화학 처리 산업의 저장 탱크, 파이프라인, 구조용 복합재에 널리 사용됩니다. 제조업체들은 또한 비용 효율성과 제조 용이성 때문에 비스페놀 A 기반 비닐 에스테르를 선호하며, 이는 비스페놀 A 기반 비닐 에스테르가 글로벌 시장에서 지속적인 우위를 점유할 수 있도록 뒷받침합니다.

노볼락(Novolac) 부문은 뛰어난 내열성 및 내화학성을 바탕으로 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 노볼락 기반 비닐 에스테르는 배연 탈황 시스템 및 해양 코팅과 같이 극한 환경에서의 장기 내구성이 중요한 고성능 응용 분야에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 또한, 가교 밀도와 구조적 안정성이 우수하여 고급 내식성 소재에 대한 수요가 증가하는 사회 기반 시설 및 산업 건설 분야에 이상적입니다.

• 응용 프로그램별

비닐 에스테르 시장은 용도별로 파이프 및 탱크, 해양, 풍력 에너지, 탈황 및 집진기, 그리고 펄프 및 제지로 구분됩니다. 파이프 및 탱크 부문은 2024년 시장 매출 점유율 61.95%로 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 화학물질 저장 및 폐수 처리 시설의 내식성 소재 수요 증가에 따른 것입니다. 비닐 에스테르 수지는 기계적 강도, 내화학성, 그리고 긴 사용 수명으로 인해 유지보수 비용을 크게 절감할 수 있어 이 부문에서 널리 사용되고 있습니다. 특히 개발도상국을 중심으로 인프라 투자가 증가함에 따라 이 부문의 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

풍력 에너지 부문은 전 세계적인 재생에너지 전환과 풍력 터빈의 보급 확대에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 비닐 에스테르는 가볍지만 고강도 로터 블레이드 제조를 위한 풍력 에너지 분야에서 점점 더 선호되고 있습니다. 기계적 응력과 환경 노출을 견뎌낼 수 있는 비닐 에스테르는 터빈 부품의 운영 효율과 수명을 향상시켜 에너지 부문의 지속가능성 목표에 부합합니다.

비닐 에스테르 시장 지역 분석

• 북미는 2024년 40.5%의 가장 큰 매출 점유율로 비닐 에스테르 시장을 장악했으며, 이는 화학 처리, 수처리 및 인프라 부문 전반에 걸친 강력한 수요에 힘입은 것입니다.
• 이 지역은 잘 확립된 산업 기반, 내식성에 대한 높은 인식, 노후화된 파이프라인 및 저장 시스템 업그레이드에 대한 지속적인 투자로 인해 이점을 얻습니다.
• 부식성 환경에서의 엄격한 규제 표준 및 성능 요구 사항으로 인해 탱크, 파이프 및 배기가스 스크러버용 FRP 응용 분야에서 비닐 에스테르 사용이 널리 사용되고 있습니다.

미국 비닐 에스테르 시장 통찰력

미국은 2024년 북미 비닐 에스테르 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했으며, 이는 인프라 현대화 사업의 증가와 해양, 펄프 및 제지, 그리고 FGD(배기가스 제거) 시스템에서의 고성능 복합재 수요 증가에 힘입은 것입니다. 미국은 혁신과 복합재 기술 분야에서 선도적인 위치를 점하고 있으며, 엄격한 환경 및 안전 규정을 준수하여 내식성 라이닝 및 구조 부품에 비닐 에스테르를 사용하는 추세가 가속화되고 있습니다. 산업 시설 개보수에서 비용 효율적이고 내구성 있는 소재에 대한 집중은 미국 시장의 성장을 지속적으로 견인하고 있습니다.

유럽 비닐 에스테르 시장 통찰력

유럽 비닐 에스테르 시장은 산업, 해양 및 에너지 부문의 첨단 소재 수요 증가에 힘입어 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 엄격한 환경 규제와 지속 가능한 건설 관행에 대한 관심은 배연 탈황 장치, 수처리 시스템 및 풍력 에너지 부품에 비닐 에스테르 수지의 도입을 촉진했습니다. 독일, 영국, 프랑스와 같은 국가들은 인프라 복원력, 내식성, 그리고 혹독한 환경에서의 운영 효율성에 대한 중요성이 커짐에 따라 비닐 에스테르 기반 복합재 도입을 선도하고 있습니다.

영국 비닐 에스테르 시장 통찰력

영국 비닐 에스테르 시장은 해양 인프라, 에너지 전환 프로젝트, 화학 처리 공장에 대한 투자 증가에 힘입어 예측 기간 동안 눈에 띄는 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 긴 수명, 최소한의 유지 보수, 그리고 환경적 안전성을 제공하는 고성능 소재에 대한 수요는 주요 산업 분야에서 비닐 에스테르 수지의 사용을 촉진하고 있습니다. 산업 분야에서 경량화 및 내식성 소재로의 전환이 증가함에 따라 수요는 더욱 증가하고 있습니다.

독일 비닐 에스테르 시장 통찰력

독일의 비닐 에스테르 시장은 지속 가능한 기술, 재생 에너지, 그리고 산업 혁신에 대한 독일의 집중적인 관심에 힘입어 꾸준한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 배연 탈황 시스템, 해상 풍력 발전 프로젝트, 그리고 첨단 제조 분야 전반에서 비닐 에스테르 수지 수요가 증가하고 있습니다. 독일의 탄탄한 엔지니어링 기반과 환경 규정 준수 문화는 내구성과 화학적 안정성이 뛰어난 복합재 사용과 긴밀히 연계되어 있습니다.

아시아 태평양 비닐 에스테르 시장 통찰력

아시아 태평양 비닐 에스테르 시장은 신흥 경제권의 급속한 산업화, 도시화, 그리고 인프라 개발을 주도하며 2025년에서 2032년 사이에 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본과 같은 국가들은 수처리, 발전, 건설 등의 분야에서 내식성, 경량성, 내구성이 뛰어난 소재에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 정부의 재생에너지 프로젝트 지원과 복합소재의 주요 제조 허브로 부상하는 아시아 태평양 지역의 성장은 비닐 에스테르 기반 제품의 가격 경쟁력과 가용성 향상에 기여하고 있습니다. 화학 공장, 파이프라인, FRP 탱크에 대한 투자 증가는 아시아 태평양 지역 전체의 시장 확대를 지속적으로 촉진하고 있습니다.

일본 비닐 에스테르 시장 통찰력

일본은 해양 및 산업 분야에서 정밀하게 설계된 내구성 있는 소재에 대한 수요 증가에 힘입어 비닐 에스테르 시장이 꾸준히 성장하고 있습니다. 풍력 터빈, 수처리 시스템, 그리고 내식성 라이닝에 사용되는 부품에 비닐 에스테르 수지를 접목하는 것은 신뢰성, 혁신, 그리고 환경 보호에 중점을 둔 일본의 노력과 일맥상통합니다. 노후화된 기반 시설을 개선하기 위한 일본의 지속적인 노력 또한 첨단 복합 소재의 활용을 뒷받침하고 있습니다.

중국 비닐 에스테르 시장 통찰력

중국은 대규모 산업화, 활발한 인프라 투자, 그리고 현대 제조 기술에 대한 중요성 증대에 힘입어 2024년 아시아 태평양 비닐 에스테르 시장에서 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. FRP 파이프, 탱크, 재생 에너지 시스템에서 비닐 에스테르 사용이 증가하는 것은 비용 효율적인 고성능 소재에 대한 중국의 수요 증가에 따른 것입니다. 강력한 국내 생산 능력과 내식성 복합재의 이점에 대한 인식 증가를 바탕으로 중국은 지역 시장 성장을 지속적으로 선도하고 있습니다.

비닐 에스테르 시장 점유율

비닐 에스테르 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 애슐랜드(미국)
• 스완코 홀딩스(대만)
• 알리앙시(스위스)
• 라이히홀트 LLC(미국)
• 헥시온(미국)
• DIC CORPORATION(일본)
• 인터플라스틱 코퍼레이션(미국)
• Akzo Nobel NV(네덜란드)
• 니비텍스 유리섬유 및 수지(인도)
• Sir Industriale(이탈리아)
• Scott Bader Company Ltd(영국)

글로벌 비닐 에스테르 시장의 최신 동향

• 2024년 12월, SIR INDUSTRIALE은 새로운 비닐 에스테르 수지 제형인 SIRESTER VE 64-M-140을 출시하며 제품 포트폴리오를 확장했습니다. 이번 제품 출시를 통해 뛰어난 내화학성과 기계적 강도를 요구하는 산업 분야에 대응함으로써 고성능 수지 부문에서 SIR INDUSTRIALE의 입지를 더욱 강화할 것으로 기대됩니다. 이는 인프라, 해양 및 화학 분야에서 첨단 복합 소재에 대한 수요 증가를 반영하는 동시에, 진화하는 최종 사용자 요구 사항을 충족하기 위한 SIR INDUSTRIALE의 혁신 노력을 보여줍니다.
• 2021년 10월, 론스타 펀드(Lone Star Funds)는 CVC 캐피털 파트너스(CVC Capital Partners)로부터 AOC를 인수했습니다. 이는 비닐 에스테르 및 불포화 폴리에스터 수지 생산업체 중 하나인 AOC에 중요한 소유권 변동을 의미합니다. 이번 인수는 론스타의 재정적 지원과 글로벌 투자 전문성을 바탕으로 AOC의 전략적 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다. 이번 인수를 통해 AOC는 기술 역량과 글로벌 사업 영역을 확장하고, 특히 건설, 자동차, 해양 등 수요가 높은 분야에서 경쟁이 치열한 수지 시장에서 입지를 강화할 것으로 기대됩니다.
• 2021년 7월, 블랙 다이아몬드 캐피털 매니지먼트(Black Diamond Capital Management)는 인베스트 인더스트리얼(Invest Industrial)로부터 스페셜티 케미컬스 인터내셔널 리미티드(Speciality Chemicals International Limited)의 주식을 재매수하여 폴린트-라이히홀트(Polynt-Reichhold) 그룹의 지배 주주가 되었다고 발표했습니다. 이러한 소유권 이전은 회사의 전략적 방향성과 재무적 안정성을 확보하여 비닐 에스테르 및 복합 소재 시장에서 장기적인 성장에 집중할 수 있도록 할 것입니다. 이러한 변화는 신기술에 대한 투자, 글로벌 사업 확장, 그리고 다양한 산업 분야의 시장 수요에 더욱 효과적으로 대응할 수 있는 그룹의 역량을 강화할 것입니다.
• 2020년 7월, 쇼와덴코는 상하이에 비닐 에스테르 수지와 합성수지 에멀전 생산 전용 공장을 신설했습니다. 이번 증설을 통해 아시아 지역 생산 거점을 강화하고 증가하는 지역 수요 충족 능력을 강화할 수 있게 되었습니다. 급속한 인프라 확충과 산업화로 인해 중국이 내식성 수지의 주요 시장으로 부상함에 따라, 쇼와덴코는 이번 증설을 통해 수처리, 에너지, 건설 등 다양한 분야에서 소비 증가를 활용하는 동시에 공급망 대응력을 향상시킬 수 있는 입지를 확보하게 되었습니다.

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