글로벌 수로 제3자 물류 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

수로 제3자 물류 시장 규모

• 글로벌 수로 제3자 물류 시장 규모는 2024년에 2,939억 3,000만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 5.71%의 CAGR 로 2032년까지 4,583억 2,000만 달러  에 도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 글로벌 무역량 증가, 다중 모드 운송에 대한 선호도 증가, 효율성을 개선하고 운송 시간을 단축하며 운영 비용을 낮추는 기술 중심 물류 솔루션 도입에 의해 촉진됩니다.
• 지속 가능하고 친환경적인 운송 옵션에 대한 수요가 증가함에 따라 기업들이 탄소 배출을 줄이고 물류 비용을 최적화하려는 목표를 가지고 있기 때문에 수로 3PL 서비스 도입이 더욱 가속화되고 있습니다.

수로 제3자 물류 시장 분석

• 시장은 화물 처리, 실시간 추적 및 예측 일정을 결합하는 통합 수로 3PL 서비스로 전환되고 있으며, 이를 통해 보다 원활한 공급망 운영과 더 나은 자원 활용이 가능해지고 있습니다.
• 전자상거래와 제조 활동의 증가로 인해 비용 효율적이고 안정적인 수로 운송에 대한 수요가 증가하고 있으며, 특히 잘 발달된 내륙 및 해안 수로가 있는 지역에서 수요가 증가하고 있습니다.
• 북미는 2024년에 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 수로 제3자 물류(3PL) 시장을 장악했습니다. 이는 잘 구축된 해상 인프라, 광범위한 내륙 수로, 통합 공급망 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다.
• 아시아 태평양 지역은 중국, 일본, 싱가포르 등 국가 전반의 급속한 산업화, 항만 시설 확장, 디지털 및 자동화 물류 플랫폼에 대한 투자 증가로 인해 글로벌 수로 제3자 물류 시장 에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다 .
• 국제 운송 관리(ITM) 부문은 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높았는데, 이는 국경 간 무역 증가와 효율적인 글로벌 공급망 관리의 필요성에 힘입은 것입니다. ITM 서비스는 여러 국가 간 원활한 운송 조정, 실시간 추적 및 규정 준수를 제공하여 대규모 산업 및 제조 기업들의 높은 선호도를 보이고 있습니다.

보고서 범위 및 수로 제3자 물류 시장 세분화     

수로 제3자 물류 시장 동향

통합 및 기술 중심 수로 물류 솔루션의 부상

• 통합 수로 제3자 물류(3PL) 솔루션 도입이 증가함에 따라 실시간 추적, 자동화된 문서화, 효율적인 화물 처리가 가능해져 운송 환경이 혁신되고 있습니다. 첨단 선박 스케줄링, 경로 최적화 및 추적 시스템을 통해 운영자는 운송 시간을 단축하고 운영 비용을 최소화하며 전반적인 공급망 효율성을 향상시켜 화주에게 경쟁 우위를 제공합니다.
• 더 빠르고 안정적이며 비용 효율적인 화물 운송에 대한 수요가 증가함에 따라 자동 화물 처리 시스템, 스마트 항만 솔루션, 그리고 AI 기반 라우팅 소프트웨어의 도입이 가속화되고 있습니다. 이러한 도구는 특히 혼잡, 계절적 변동, 지연으로 인해 배송 일정에 영향을 받을 수 있는 대형 항만과 내륙 수로에서 효과적이며, 원활한 운영과 고객 만족도 향상을 보장합니다.
• 현대식 수로 3PL 서비스는 경제성, 모듈성, 그리고 확장성이 뛰어나 소규모 화주와 대규모 화주 모두에게 매력적인 서비스입니다. 기업들은 유연한 서비스 모델, 자본 지출 절감, 통합 보고 대시보드, 그리고 수상 운송을 도로, 철도 및 복합 운송망과 원활하게 연결하여 가시성과 계획 효율성을 향상시킬 수 있는 이점을 누릴 수 있습니다.
  • 예를 들어, 2023년에 여러 다국적 물류 회사들이 유럽 내륙 수로에 스마트 컨테이너 추적, 자동 적재 시스템 및 예측 유지 관리 분석을 구현하여 처리 시간이 단축되고 연료 소비가 감소하고 화물 보안이 강화되었으며 운영 중단이 최소화되었습니다.
• 기술 중심의 수로 3PL 솔루션은 운영 효율성, 가시성, 그리고 지속가능성을 향상시키지만, 그 효과는 지속적인 혁신, 규제 지원, 원활한 IT 통합, 그리고 숙련된 인력 교육에 달려 있습니다. 공급업체는 증가하는 수요를 최대한 활용하기 위해 디지털 플랫폼, IoT 기반 모니터링, 다중 모드 통합, 그리고 클라우드 기반 데이터 공유에 집중해야 합니다.

수로 제3자 물류 시장 동향

운전사

세계 무역 증가 및 지속 가능한 교통에 대한 선호도 증가

• 전 세계 무역량 급증으로 인해 도로 및 철도 운송보다 비용 효율적이고 저배출 대안을 제공하는 수로 3PL 서비스 도입이 증가하고 있습니다. 기업들은 글로벌 공급망 전반에서 교통 체증을 줄이고 탄소 발자국을 줄이며 물류 비용을 최적화하기 위해 내륙 수로, 연안 해운, 하천 운송로를 점점 더 많이 활용하고 있습니다.
• 화주들은 수로 3PL 제공업체가 제공하는 실시간 추적, 예측 일정 관리, 자동 문서화, 그리고 통합 물류 솔루션의 이점에 대해 점점 더 인식하고 있습니다. 이러한 인식은 산업, 소매, 전자상거래, 그리고 부패하기 쉬운 상품 부문 전반에 걸쳐 꾸준한 수요를 촉진하고 있으며, 운영의 신뢰성과 투명성이 중요한 성과 지표로 자리 잡고 있습니다.
• 지속 가능한 운송, 재생 에너지 도입 및 인프라 개발을 촉진하는 정부 이니셔티브는 현대식 항구, 준설, 항해 시스템 및 디지털 물류 플랫폼에 대한 투자를 지원하여 보다 원활한 수상 작업을 가능하게 하고 국경 간 무역 성장을 촉진합니다.
  • 예를 들어, 2022년에 여러 동남아시아 국가들이 내륙 수로 운송에 대한 인센티브를 시행하여 스마트 추적, 자동 화물 처리, 예측 분석 및 고급 경로 최적화를 갖춘 3PL 서비스에 대한 수요를 촉진하여 보다 효율적인 공급망 관리를 가능하게 했습니다.
• 글로벌 무역 성장과 규제 지원이 시장을 주도하고 있지만 인프라 제한, 날씨 관련 중단, 선박 유지 관리 문제, 다양한 운송 모드 간 상호 운용성과 같은 과제는 장기적인 채택과 안정적인 서비스 제공을 위해 해결되어야 합니다.

제지/도전

수로 물류의 제한된 인프라와 높은 운영 복잡성

• 자동화된 항만, 선박 추적 시스템, 화물 처리 장비, IT 통합 등 최신 수로 3PL 인프라의 높은 비용은 소규모 사업자의 도입을 제한합니다. 자본 집약적인 투자와 유지 보수 및 업그레이드 비용은 특히 신흥 시장에서 광범위한 도입을 가로막는 주요 장애물로 남아 있습니다.
• 복합 운송 조율, 선박 운항 일정 관리, 화물 통합, IT 시스템 통합 등의 기술적 복잡성으로 인해 숙련된 인력이 필요하며, 이는 개발도상국 사업자들의 접근성을 제한합니다. 운영 비효율성과 숙련된 인력 부족은 지연, 오류, 물류 비용 증가를 초래할 수 있습니다.
• 항구 혼잡, 제한된 선박 가용성, 계절적 기상 장애, 항해 제약 및 부적절한 내륙 수로 연결성을 포함한 공급망 문제는 화물 운송을 지연시키고 운영 비용을 증가시킬 수 있으며, 특히 내륙 및 신흥 수로에서 서비스 안정성과 고객 신뢰에 영향을 미칩니다.
  • 예를 들어, 2023년에 몇몇 아프리카 및 남미 내륙 수로 운영자들은 항구 인프라 부족, 숙련 인력 부족, 신뢰할 수 없는 선박 일정, 부적절한 IT 기반 조정 시스템으로 인해 서비스 지연, 화물 체류 시간 증가, 선적 누락이 발생했다고 보고했습니다.
• 수로 물류는 기술 발전과 함께 끊임없이 진화하고 있지만, 비용, 기술적 복잡성, 인프라 격차, 그리고 인력 교육 문제를 해결하는 것이 필수적입니다. 이해관계자들은 모듈식 확장 가능 솔루션, 인력 역량 개발, 향상된 디지털 플랫폼, 예측 유지보수 시스템, 그리고 엔드 투 엔드 통합에 집중하여 도입을 확대하고 지속 가능한 성장을 보장해야 합니다.

수로 제3자 물류 시장 범위

수로 제3자 물류(3PL) 시장은 서비스 유형과 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 서비스 유형별

서비스 유형을 기준으로 수로 3PL 시장은 전담 계약 운송(DCC)/화물 포워딩, 국내 운송 관리(DTM), 국제 운송 관리(ITM), 창고 및 유통(W&D), 그리고 부가가치 물류 서비스(VAL)로 세분화됩니다. 국제 운송 관리(ITM) 부문은 2024년에 가장 큰 시장 매출 점유율을 기록했는데, 이는 국경 간 무역 증가와 효율적인 글로벌 공급망 관리의 필요성에 힘입은 것입니다. ITM 서비스는 여러 국가에 걸친 원활한 운송 조정, 실시간 추적, 그리고 규정 준수를 제공하여 대형 산업 및 제조 기업들의 높은 선호도를 보이고 있습니다.

전담 계약 운송(DCC)/화물 운송업 부문은 전용 선박, 맞춤형 스케줄, 그리고 엔드투엔드 화물 관리 서비스를 제공하는 역량에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. DCC 서비스는 전자상거래, 자동차, 소매업 등 높은 신뢰성과 유연성을 요구하는 기업들에게 특히 인기가 높으며, 적시 납품과 최적화된 물류 운영을 보장합니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자를 기준으로 수로 3PL 시장은 제조, 소매, 의료, 자동차, 기타 부문으로 세분화됩니다. 제조 부문은 비용 효율적이고 안정적인 내륙 및 해안 수로를 통한 원자재 및 완제품 운송에 대한 높은 수요에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높았습니다. 제조업체는 운송 시간 단축, 연료비 절감, 공급망 가시성 향상 등의 이점을 누릴 수 있어 수로 3PL이 선호되는 물류 솔루션으로 자리매김하고 있습니다.

소매 부문은 전자상거래 및 옴니채널 유통 전략 도입 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 소매업체들은 수로 3PL 서비스를 활용하여 대량 배송을 효율적으로 관리하고, 지역 허브로의 적시 배송을 보장하며, 다중 운송 솔루션을 통합하여 재고 관리를 개선하고 있습니다.

수로 제3자 물류 시장 지역 분석

• 북미는 2024년에 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 수로 제3자 물류(3PL) 시장을 장악했습니다. 이는 잘 구축된 해상 인프라, 광범위한 내륙 수로, 통합 공급망 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다.
• 이 지역의 기업들은 수로 3PL 공급업체가 제공하는 실시간 화물 추적, 예측 일정 수립, 다중 모드 통합을 높이 평가하며, 이를 통해 운영 효율성을 높이고 물류 비용을 절감합니다.
• 이러한 광범위한 채택은 높은 산업 활동, 강력한 무역량, 주요 항만 당국의 존재로 더욱 뒷받침되며, 이를 통해 수로 3PL은 국내 및 국제 운송 모두에 대한 선호 솔루션으로 자리 잡았습니다.

미국 수로 제3자 물류 시장 통찰력

미국 수로 3PL 시장은 2024년 북미 지역에서 가장 큰 매출 점유율을 기록했으며, 이는 무역량 증가, 항만 현대화 투자, 그리고 지속 가능한 운송 솔루션에 대한 선호도 증가에 힘입은 것입니다. 기업들은 효율성 향상을 위해 첨단 선박 추적, 경로 최적화, 화물 관리 시스템을 도입하는 추세가 증가하고 있습니다. 수로 물류와 도로 및 철도 네트워크의 통합, 그리고 실시간 모니터링 플랫폼은 시장 확장을 더욱 가속화하고 있습니다.

유럽 ​​수로 제3자 물류 시장 통찰력

유럽 ​​수로 3PL 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 엄격한 환경 규제, 도시화, 그리고 비용 효율적인 물류 솔루션에 대한 필요성에 기인합니다. 도로 혼잡을 줄이고 탄소 배출을 최소화하기 위해 내륙 수로와 연안 운송이 점점 더 많이 활용되고 있습니다. 유럽 화주들은 공급망 가시성과 효율성을 향상시키는 디지털 추적 시스템, 자동 화물 처리, 그리고 부가가치 물류 서비스에 관심을 보이고 있습니다.

영국 수로 제3자 물류 시장 통찰력

영국 수로 3PL 시장은 기술 기반 물류 도입 증가, 지속 가능한 화물 운송을 장려하는 정부 정책, 그리고 실시간 화물 모니터링 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 영국의 전략적 항만 입지와 첨단 IT 인프라는 내륙 수로와 도로 및 철도망의 효율적인 통합을 지원하여 시장 성장을 더욱 가속화할 것입니다.

독일 수로 제3자 물류 시장 통찰력

독일 수로 3PL 시장은 성숙한 산업 기반, 잘 발달된 내륙 수로, 그리고 IoT 기반 화물 관리 시스템 도입에 힘입어 2025년부터 2032년까지 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 독일은 환경적 지속가능성과 에너지 효율적인 운송 솔루션을 중시하여 국내 및 국경 간 운송에 수로 물류를 활용하고 있습니다. 첨단 창고 및 유통 네트워크와의 통합을 통해 원활한 공급망 운영을 보장합니다.

아시아 태평양 수로 제3자 물류 시장 통찰력

아시아 태평양 수로 3PL 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 중국, 인도, 일본 등의 국가에서 물동량 증가, 급속한 산업화, 그리고 비용 효율적인 화물 운송 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 항만 확장, 정부 지원 인프라 개발, 그리고 스마트 물류 기술 도입은 내륙 및 연안 수로를 통한 효율적인 화물 운송을 촉진하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 성장하는 전자상거래 부문과 제조 허브는 수로 3PL 도입에 크게 기여하고 있습니다.

일본 수로 제3자 물류 시장 통찰력

일본 수로 3PL 시장은 해상 무역, 도시 항만 인프라, 그리고 디지털 물류 솔루션에 대한 일본의 의존도 증가로 인해 2025년부터 2032년까지 급속한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. IoT 기반 추적, 자동화된 선박 스케줄링, 그리고 통합 공급망 플랫폼 도입은 운영 효율성을 향상시킵니다. 지속 가능한 운송 관행과 더불어 적시 배송에 대한 일본의 요구는 혁신적인 수로 물류 서비스에 대한 수요를 견인하고 있습니다.

중국 수로 제3자 물류 시장 통찰력

중국 수로 3PL 시장은 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되는데, 이는 중국의 산업 기반 확장, 급속한 도시화, 그리고 광범위한 내륙 수로 덕분입니다. 중국은 스마트 항만, 컨테이너 추적 기술, 그리고 복합 물류 통합에 중점을 두고 효율적인 화물 운송을 지원합니다. 정부의 친환경 교통 회랑 개발 계획과 비용 효율적인 수로 물류 솔루션의 가용성은 시장 성장을 촉진하는 핵심 요인입니다.

수로 제3자 물류 시장 점유율

수로 제3자 물류 산업은 주로 다음을 포함한 잘 정립된 기업들이 주도하고 있습니다.

• BDP 인터내셔널(미국)
• 버리스 로지스틱스(미국)
• SINOTRANS LIMITED(중국)
• GEODIS(프랑스)
• CH Robinson Worldwide, Inc.(미국)
• CEVA Logistics(스위스)
• NYK 라인(일본)
• 허브 그룹(Hub Group, Inc.) (미국)
• GOGOX(홍콩)
• DSV(덴마크)
• DB 쉔커(독일)
• 페덱스(미국)
• Deutsche Post AG(독일)
• JB 헌트 운송 주식회사(미국)
• 퀴네+나겔(스위스)
• 일본통운 주식회사(일본)
• Maersk Logistics(덴마크)
• 유나이티드 파셀 서비스 오브 아메리카(United Parcel Service of America, Inc.) (미국)
• XPO Logistics, Inc.(미국)
• 유센로지스틱스 주식회사(일본)

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