글로벌 웰 인터벤션 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

웰 인터벤션 시장 규모

• 글로벌 웰 인터벤션 시장 규모는 2024년에 89억 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 4.10%의 CAGR 로 2032년까지 127억 8천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 에너지 수요 증가에 힘입어 촉진되고 있으며, 이는 성숙 유전의 생산성 향상과 유정 수명 연장을 요구합니다. 저류층이 고갈됨에 따라, 석유 및 가스 기업들은 신규 시추 없이 생산 효율을 최적화하기 위해 로깅, 천공, 자극, 구역 분리 등의 개입 기법을 점점 더 많이 활용하고 있습니다.
• 또한 북미와 중동과 같은 지역의 성숙한 육상 및 해상 유전에서 특히 비용 효율적인 회수 솔루션에 대한 관심이 높아짐에 따라 우물 개입 기술의 배포가 더욱 확대되고 있습니다.

웰 인터벤션 시장 분석

• 유정 개입 솔루션은 석유 및 가스 분야에서 필수적인 솔루션으로, 로깅 및 저공 조사, 시추 자극, 구역 분리, 모래 제어, 어업 등 다양한 서비스를 제공하며, 이러한 서비스들은 유정 생산성을 개선하거나 복원하는 것을 목표로 합니다. 이러한 서비스는 탐사부터 폐기까지 유정 수명 주기 전반에 걸쳐 점점 더 많이 활용되고 있습니다.
• 유정 시추에 대한 수요는 노후 유전을 관리하고 남은 매장량을 비용 효율적으로 추출해야 할 필요성이 커짐에 따라 증가하고 있습니다. 전 세계 에너지 수요가 증가함에 따라, 운영사들은 고비용의 신규 유정 시추보다는 기존 자산의 회수율을 극대화하는 데 우선순위를 두고 있습니다.
• 실시간 데이터 수집 시스템, 머신러닝, 원격 운영 기능의 통합을 포함한 유전 분야의 디지털 혁신은 유정 개입 활동의 효율성, 안전성, 그리고 정확성을 향상시키고 있습니다. 이러한 발전은 예측 유지보수와 저류층 이해 증진을 가능하게 하여 운영 위험을 줄여줍니다.
• 북미 지역은 미국과 캐나다에 많은 노후 유정이 존재하기 때문에 2024년 유정 개입(Well Intervention) 시장에서 36.2%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악할 것입니다. 미국의 셰일 붐과 멕시코만의 해상 활동 증가가 주요 원인입니다. 이 지역의 운영사들은 유정 감소로 인한 생산량 유지 및 증대를 위해 개입 서비스에 막대한 투자를 하고 있습니다.
• 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 유정 개입 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 예상되며, 특히 말레이시아, 인도, 중국에서의 해상 탐사 활동 증가에 힘입어 더욱 그렇습니다. 또한, 에너지 수요 증가, 국영 석유 회사의 투자, 그리고 에너지 안보에 대한 관심 증가로 인해 이 지역의 유정 개입 기술 도입이 가속화되고 있습니다.
• 로깅 및 저공 조사 부문은 2024년 43.2%의 시장 점유율로 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 이는 유정 상태 평가, 생산 문제 진단, 운영 관련 의사 결정에 중요한 역할을 하기 때문입니다. 이러한 서비스는 비용 효율적이며 육상 및 해상 환경 모두에서 널리 채택되어 운영자가 생산 유지를 위해 시기적절하고 정확한 조치를 취할 수 있도록 지원합니다.

보고서 범위 및 우물 개입 시장 세분화    

웰 인터벤션 시장 동향

“ 디지털 유전 기술과 실시간 데이터 분석의 통합 ”

• 글로벌 유정 개입(Well Intervention) 시장의 주요 트렌드는 실시간 데이터 분석, 자동화, 원격 모니터링 시스템을 포함한 디지털 유전 기술 도입입니다. 이러한 기술은 운영자가 개입을 수행하고, 생산성을 최적화하며, 비생산적인 시간을 줄이는 방식에 혁신을 일으키고 있습니다.
• 예를 들어, 2023년 11월, 슐룸베르거(SLB)는 실시간 압력, 유체 샘플링, 디지털 해석 기능을 통합하여 저류층 평가를 향상시키는 Ora 지능형 와이어라인 지층 시험 플랫폼을 출시했습니다. 이를 통해 더 나은 의사 결정을 지원하고 운영 지연을 줄일 수 있습니다.
• 2023년 7월, Halliburton은 iEnergy® 디지털 생태계를 활용한 새로운 디지털 코일 튜빙 솔루션을 출시했습니다. 이 솔루션은 유정 개입에 대한 예측 진단 및 원격 작업 계획을 가능하게 합니다. 이는 자동화되고 위험도가 낮은 유정 서비스를 향한 중요한 진전입니다.
• 마찬가지로, 베이커 휴즈(Baker Hughes)는 2023년 3월 중동 지역에 GaugePro Echo 실시간 시추공 데이터 시스템을 성공적으로 구축하여 로깅 작업 중 구역 분리 및 유체 식별을 개선했다고 발표했습니다. 이 시스템은 음향 기반 원격 측정 기능을 제공하여 실시간 데이터 수집 효율을 향상시킵니다.
• 디지털 혁신 추진은 AI 기반 상태 모니터링, 실시간 진단, 예측 유지보수를 가능하게 하여 개입을 더욱 선제적이고 비용 효율적이며 정확하게 만들고 있습니다. 이러한 추세는 특히 고위험 해양 및 노후화된 현장 운영에서 매우 중요합니다.
• 이러한 추세는 산업계가 항공 사진을 수집하고 활용하는 방식을 근본적으로 바꾸고 있으며, 정적 이미지 캡처에서 동적이고 실시간이며 AI가 강화된 의사 결정 생태계로 전환하고 있습니다.

웰 인터벤션 시장 동향

운전사

“노화 우물에서의 회복 강화에 더욱 집중”

• 유정 개입 시장의 주요 동인은 북미, 북해, 그리고 아시아 태평양 일부 지역의 노후 유정에서 석유 회수율을 높이려는 수요 급증입니다. 새로운 매장량 탐사의 비용과 위험성이 커짐에 따라, 생산량 유지를 위해서는 개입 기술이 필수적입니다.
• 예를 들어, 2023년 4월, 엑스프로 그룹(Expro Group)은 태국 PTTEP와 장기 계약을 체결하여 태국만 해상 유정의 수명을 연장하기 위한 유정 개입 및 무결성 서비스를 제공했습니다. 엑스프로 그룹은 자산 회수 극대화를 위해 기계 및 슬릭라인 서비스를 제공할 예정입니다.
• 마찬가지로, TechnipFMC는 2023년 6월 Petrobras와 자사의 경유정 개통선(LWIV)을 이용하여 해저 유정 개통 서비스를 제공하는 대규모 계약을 체결했습니다. 이 계약은 브라질에서 노후화된 해상 유정을 활성화하려는 추세가 점차 확대되고 있음을 보여줍니다.
• 국영 석유 회사와 독립 운영사들은 유정 수명을 연장하고 신규 시추 의존도를 줄이기 위해 시추 자극, 단수, 재시추 서비스에 집중하고 있습니다. 이러한 복구 중심의 노력은 전 세계적으로 개입 솔루션에 대한 꾸준한 수요를 촉진하고 있습니다.

제지/도전

“ 높은 운영 복잡성 및 우물 무결성 위험”

• 유정 개입(Well Intervention) 시장의 주요 제약 요인은 고압 고온(HPHT) 환경, 유정의 노후화, 그리고 까다로운 해상 환경과 관련된 기술적 복잡성과 위험입니다. 이러한 요인들은 개입 작업의 안전성과 효율성을 저해할 수 있습니다.
• 예를 들어, 2023년 2월, 영국의 건강 및 안전 관리 기관(HSE)은 북해의 해상 플랫폼에서 전선 개입 중 우물 무결성 실패로 인해 일시적인 가동 중단이 발생했다고 보고했습니다. 이는 잠재적인 위험과 관련된 가동 중단을 강조한 것입니다.
• 더욱이 심해 개입에는 특수 장비와 숙련된 인력이 필요하기 때문에 운영 비용이 증가하고 참여 주체도 소수의 숙련된 업체로 제한됩니다. 이러한 환경에서 개입 중 발생하는 모든 실패는 환경적 위험, 생산 손실 또는 장비 손상으로 이어질 수 있습니다.
• 이러한 우려를 해소하기 위해 Helix Energy Solutions와 Altus Intervention과 같은 기업들은 인적 노출을 줄이고 위험 완화를 개선하는 모듈식 원격 운영 개입 시스템에 투자하고 있습니다. 그러나 이러한 기술의 자본 집약적인 특성은 중소 규모 서비스 제공업체에게 장벽이 될 수 있습니다.

웰 인터벤션 시장 범위

시장은 서비스, 개입 유형, 우물 유형 및 응용 프로그램을 기준으로 세분화됩니다.

• 서비스별

서비스를 기준으로, 웰 개입 시장은 로깅 및 저층 조사, 튜빙/패커 고장 및 수리, 자극, 교정용 시멘트, 구역 분리, 모래 제어, 인공 리프트, 재천공, 낚시 및 기타로 세분화됩니다.

로깅 및 저층 조사 부문은 저류층 평가 및 생산 최적화에서 중요한 역할을 수행하며 2024년 시장 점유율 1위를 차지했습니다. 운영자들이 탄화수소 회수율을 극대화하려는 목표를 추구함에 따라 고급 지층 평가 도구에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

자극 및 인공 리프트 부문은 노후화된 유정에서 생산 증대에 대한 관심이 증가함에 따라 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 경험할 것으로 예상됩니다.

• 개입 유형별

개입 유형을 기준으로 시장은 가벼운 개입, 중간 개입, 심한 개입으로 구분됩니다.

Light Intervention 부문은 비용 효율성과 신속한 구축을 바탕으로 2024년 시장을 장악했습니다. 슬릭라인 및 와이어라인과 같은 기술은 진단 및 간단한 유지보수 작업에 널리 사용됩니다.

Heavy Intervention 부문은 특히 튜빙 수리 및 재완성과 같은 복잡한 문제로 인해 더 무거운 장비와 더 긴 이동 시간이 필요한 해상 환경에서 눈에 띄는 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

• 웰 유형별

우물 유형을 기준으로, 우물 개입 시장은 수평 우물과 수직 우물로 구분됩니다.

수평 시추공은 셰일층과 같은 비전통적 저류층에서 널리 사용되기 때문에 2024년 가장 큰 수익 점유율을 차지했습니다. 이러한 시추공은 주기적인 재자극 및 정화 작업이 필요한 경우가 많습니다.

수직 유전 부문은 꾸준한 수요를 보이고 있으며, 특히 중동, 동남아시아, 아프리카 일부 지역과 같은 기존 유전에서 수요가 높습니다. 이러한 지역의 유전 구조는 더 단순하고 비용 효율적인 서비스를 통해 유전 수명을 연장하는 데 개입이 집중되어 있기 때문입니다.

• 응용 프로그램별

시장은 적용 분야별로 육상 및 해상으로 구분됩니다. 육상 부문은 2024년 세계 유정 개입 시장을 주도했는데, 이는 잦은 유지보수가 필요한 성숙 유전이 밀집되어 있고 석유 회수 작업이 강화되었기 때문입니다.

해양 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 특히 북해, 브라질, 서아프리카와 같은 지역에서 심해 및 초심해 유전에서의 해저 개입 활동의 증가에 의해 촉진됩니다.

웰 인터벤션 시장 지역 분석

• 북미 지역은 2024년 39.7%의 매출 점유율로 세계 유정 개입 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 이는 석유 및 가스 부문의 성숙, 셰일 가스 생산 증가, 그리고 첨단 유정 자극 및 개입 서비스의 광범위한 도입에 기인합니다. Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes와 같은 주요 서비스 제공업체들이 실시간 데이터 로깅, 코일 튜빙 서비스, 원격 유정 모니터링 시스템 분야에서 혁신을 지속하고 있는 덕분에 북미 지역은 유정 개입 시장에서 우위를 점하고 있습니다.
• 미국의 셰일 혁명, 특히 퍼미안 분지와 이글 포드 지역의 셰일 혁명은 비용 효율적인 경·중간 규모의 시추 작업에 대한 수요를 지속적으로 증가시키고 있습니다. 2024년 3월, Halliburton은 시추 작업 중 신속하고 저렴한 시추공 데이터 수집을 위한 ExpressFiber™ 서비스를 출시하며, 이 지역의 디지털 시추 최적화 추세를 강조했습니다.

미국 우물 개입 시장 통찰력

미국은 2024년 북미 유정 개재 시장의 85% 이상을 차지했습니다. 육상 유정의 활발한 시추 활동과 더불어 성숙 유정의 수명 연장에 대한 집중적인 관심이 시장을 뒷받침하고 있습니다. 미국 에너지부(DOE)는 석유 회수 증진(EOR) 기술을 활용하여 기존 유전을 활성화하는 데 인센티브를 도입하여 서비스 수요를 촉진했습니다.

나인 에너지 서비스(Nine Energy Service)와 엑스프로 그룹(Expro Group)과 같은 회사들은 텍사스와 노스다코타 전역에 첨단 로깅 및 자극 도구를 지속적으로 도입하고 있습니다. 또한, 멕시코만과 같은 해상 지역에서는 해저 개입 캠페인에 대한 투자가 다시 증가하고 있습니다.

유럽 ​​웰 인터벤션 시장 통찰력

유럽 ​​유정 개량 시장은 북해의 성숙한 해상 유전 활동 증가와 지열 및 CO₂ 저장 유정 서비스에 대한 관심 증가에 힘입어 꾸준한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 2024년 1월, TechnipFMC는 노르웨이에서 심해 유정 복원 및 중공사막 서비스 계약을 체결하며 유정 개량 역량을 확대했습니다.

메탄 배출량 감축을 위한 규제 압력으로 인해 운영사들은 특히 노후 생산정의 경우 정기적인 유정 건전성 점검 및 진단을 시행해야 합니다. 노르웨이와 영국과 같은 지역은 해상 플러그 앤 어게인먼트(P&A) 및 구역 분리 활동에서 선두를 달리고 있습니다.

영국 웰 인터벤션 시장 통찰력

영국 시장은 북해에서 정부 지원으로 진행되는 해체 사업과 탄소 포집 및 저장(CCS) 유정 투자의 수혜를 받고 있습니다. 2023년 2월, 페트로팩(Petrofac)은 여러 플랫폼에 대한 유정 P&A 서비스 계약을 체결하며 환경 친화적인 개입 방식으로의 전환을 더욱 강화했습니다.

북해의 이익 마진이 줄어들면서 디지털 시추 감시 및 비용 효율적인 조명 개입 서비스가 주목을 받고 있습니다.

노르웨이 웰 인터벤션 시장 통찰력

노르웨이는 와이어라인 및 코일 튜빙 서비스에 대한 수요가 증가하고 있으며, Equinor와 같은 사업자들은 지속 가능한 유정 개선을 우선시하고 있습니다. 2024년, Archer Limited는 노르웨이 대륙붕 해상 시추를 위한 새로운 유압 개입 장비 도입을 발표했습니다.

아시아 태평양 우물 개입 시장 통찰력

아시아 태평양 지역은 2025년부터 2032년까지 26.1%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상되며, 이는 해상 탐사 증가, 성숙 유전 재개발, 국가 에너지 안보에 대한 투자에 힘입은 것입니다.

인도, 인도네시아, 말레이시아 등의 국가들은 생산량 증대를 위해 육상 및 천해 해상 시추에 적극적으로 투자하고 있습니다. 예를 들어, ONGC(인도)는 2023년 6월 서부 해상 유전의 시추 및 시추 촉진 서비스에 대한 신규 계약을 발표했습니다.

중국 유정 개입 시장 통찰력

중국은 2024년 아시아 태평양 지역에서 최대 시장 점유율을 기록했습니다. 중국석유천연가스집단공사(CNPC)와 시노펙(Sinopec)과 같은 국영 석유 회사들은 구역 분리, 인공 리프트 최적화, 코일형 튜빙 세척 등을 활용하여 석유 및 가스 저류층에 대한 개입을 강화하고 있습니다. 2023년 시노펙은 재천공 타깃팅을 개선하고 노후화된 수직 유정의 생산량을 늘리기 위해 AI 기반 진단 도구를 도입했습니다.

인도 웰 인터벤션 시장 통찰력

인도의 시추공 개입 시장은 라자스탄과 아삼의 노후화된 육상 시추공을 되살리려는 정부 정책으로 인해 확대되고 있습니다. 2024년 4월, 케언 오일 앤 가스(Cairn Oil & Gas)는 바르머(Barmer) 블록의 생산량을 늘리기 위해 첨단 슬릭라인(slickline) 및 자극 기술을 활용하는 새로운 캠페인을 시작했습니다. 또한, 인도는 저류층 성능 최적화를 위해 디지털 시추공 진단 및 로깅(logging)을 강조하고 있습니다.

중동 및 아프리카 웰 인터벤션 시장 통찰력

중동은 사우디아라비아, UAE, 쿠웨이트의 대규모 성숙 유전 덕분에 수익성이 높은 시장으로 지속 성장하고 있습니다. 2023년 10월, 사우디 아람코는 가와르(Ghawar) 유전 운영을 위한 시멘팅 및 구역 분리 서비스 계약을 여러 건 체결했습니다. 장기적인 유정 건전성과 향상된 회수율은 지역 상류 전략의 핵심입니다.

아프리카, 특히 나이지리아와 앙골라는 국제 석유 기업들이 아프리카 대륙으로 복귀함에 따라 해양 중공업 프로젝트에 대한 관심이 다시 높아지고 있습니다. 토탈에너지(TotalEnergies)와 ENI는 해양 자산 활성화를 위해 적극적으로 개입을 확대하고 있습니다.

라틴 아메리카 웰 인터벤션 시장 통찰력

라틴 아메리카 시장은 주로 브라질과 아르헨티나가 주도하고 있습니다. 브라질은 심해 시추 작업의 중심지이며, 페트로브라스는 염전 유지 보수에 주력하고 있습니다. 2024년 3월, 헬릭스 에너지 솔루션즈는 캄포스 분지에서 어업 및 대규모 시추 작업을 포함한 심해 시추 캠페인을 시작했습니다. 아르헨티나의 바카 무에르타 셰일가스 개발 또한 수평 시추공 생산량 관리를 위한 슬릭라인 및 시추 자극 서비스에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

웰 인터벤션 시장 점유율

웰 인터벤션 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 슐럼버거 리미티드(미국)
• Halliburton Company(미국)
• 베이커 휴즈 컴퍼니(미국)
• 웨더포드 인터내셔널 주식회사(스위스)
• TechnipFMC Plc. (영국)
• 오셔니어링 인터내셔널(Oceaneering International, Inc.) (미국)
• 아처 리미티드(영국)
• 엑스프로 그룹(영국)
• 내셔널 오일웰 바코(National Oilwell Varco, Inc.)(미국)
• 중국유전서비스유한공사(중국)

글로벌 웰 인터벤션 시장의 최신 동향

• 2024년 4월, 글로벌 에너지 서비스 기업인 엑스프로 그룹(Expro Group)은 자사의 독자적인 Octopoda™ 환형 개입 시스템을 북해에 성공적으로 구축했다고 발표했습니다. 이 혁신적인 기술은 시추 작업 중 구역 분리를 강화하고, 성숙한 해양 유전에서 비용 효율적이고 환경적으로 안전한 운영에 대한 증가하는 수요를 충족합니다.
• 2024년 3월, Halliburton은 유정 개입 및 자극 활동 중 실시간 데이터 수집을 지원하도록 설계된 일회용 광섬유 솔루션인 ExpressFiber™ 분산형 음향 센싱 시스템을 출시했습니다. 이번 출시는 특히 비전통 유정에서 디지털 유정 최적화 및 저류층 이해 증진을 위한 업계의 노력을 지원합니다.
• 2024년 2월, 슐룸베르거(현 SLB)는 클라우드 기반 분석 및 실시간 코일 튜빙 서비스를 활용하여 말레이시아에 디지털 유정 개입 도구를 구축하기 위해 페트로나스와 전략적 협력을 발표했습니다. 이는 동남아시아 지역이 브라운필드 자산 활성화 및 해양 생산성 향상에 더욱 집중하는 추세와 일맥상통합니다.
• 2023년 12월, 베이커 휴즈는 와이어라인, 어업, 그리고 시멘팅 작업을 결합한 통합 유정 개입 서비스 패키지를 출시했습니다. 이 서비스는 특히 브라질이나 멕시코만과 같은 고비용 해상 환경에서 비생산 시간(NPT)을 최소화하면서 유정 복구를 최적화하도록 맞춤 설계되었습니다.
• 2023년 10월, TechnipFMC는 Equinor와 계약을 체결하여 노르웨이 뇨르드(Njord) 유전의 해저 유정 탐사 서비스를 제공했습니다. 이 계약에는 첨단 ROV 기반 툴링 시스템을 활용한 중장비 탐사 작업이 포함되며, 이는 해당 지역에서 원격 및 로봇 기술을 활용한 해저 유정 탐사로의 전환을 의미합니다.
• 2023년 8월, 주요 유정 무결성 및 개입 서비스 제공업체인 Archer Limited는 북해에 모듈식 유압 개입 유닛을 확장하여 노후 플랫폼에 대한 더욱 안전하고 비용 효율적인 개입을 가능하게 한다고 발표했습니다. 이 개발은 이 지역의 플러그 앤 어벤저먼트(P&A) 및 노후 자산 전략에 부합합니다.

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