KSA 전자상거래 이행 서비스 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

KSA 전자상거래 이행 서비스 시장 규모

• KSA 전자상거래 이행 서비스 시장 규모는 2024년에 1억 6,941만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 9.90%의 CAGR 로 2032년까지 3억 6,051만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 온라인 소매의 급속한 확장, 스마트폰 보급률 증가, 사우디아라비아의 디지털 결제 도입 증가에 의해 주도되고 있으며, 이는 소비자 구매 행동을 변화시키고 있습니다.
• 더욱이, 국내 및 해외 이커머스 플랫폼 모두에서 빠르고 안정적이며 비용 효율적인 배송 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 풀필먼트 서비스는 이커머스 성공의 핵심 동력으로 자리매김하고 있습니다. 이러한 추세는 창고, 물류 기술, 그리고 라스트마일 배송에 대한 투자를 가속화하여 시장 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

KSA 전자상거래 이행 서비스 시장 분석

• 창고, 재고 관리, 포장 및 최종 배송까지 포함하는 전자 상거래 이행 서비스는 온라인 쇼핑의 급속한 증가와 속도, 안정성 및 편의성에 대한 소비자 기대치의 변화를 지원함으로써 사우디 아라비아의 디지털 소매 인프라에 점점 더 중요해지고 있습니다.
• 이행 서비스에 대한 수요 급증은 주로 전자 상거래 플랫폼의 성장, 인터넷 및 스마트폰의 높은 보급률, 비전 2030에 따른 정부 지원 물류 현대화에 의해 주도됩니다.
• 자동화된 창고, 실시간 추적 및 확장 가능한 제3자 물류 파트너십에 대한 투자가 증가함에 따라 전국의 이행 네트워크의 효율성과 대응성이 더욱 향상되고 있습니다.
• 특히 계절별 세일 및 프로모션 기간 동안 비용 효율적이고 빠른 배송 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 소매업체는 배송 운영을 최적화하고 지역화된 이행 센터를 활용해야 합니다.
• 배송 이행 서비스는 2024년에 42.8%의 점유율로 KSA 전자상거래 이행 서비스 시장을 장악했으며, 이는 적시에 고객 중심의 주문 이행을 보장하는 데 있어 마지막 마일 배송의 중요한 역할에 힘입은 것입니다.

보고서 범위 및 KSA 전자상거래 이행 서비스 시장 세분화 

KSA 전자상거래 이행 서비스 시장 동향

기술 중심의 효율성과 라스트마일 혁신

• KSA 전자상거래 이행 서비스 시장에서 중요하고 빠르게 변화하는 추세는 운영 효율성, 정확성 및 배송 속도를 개선하기 위해 자동화, 실시간 추적 시스템 및 AI 기반 창고 관리 솔루션의 채택이 증가하고 있다는 것입니다.
• 예를 들어, 나켈 익스프레스(Naqel Express)와 사우디 포스트(SPL)와 같은 현지 물류 업체들은 증가하는 전자상거래 수요를 충족하기 위해 스마트 창고, 자동 분류 시스템, 경로 최적화 기술에 투자하고 있습니다. 이러한 도구들은 피킹 정확도를 높이고, 배송 시간을 단축하며, 더욱 원활한 고객 경험을 보장합니다.
• 실시간 주문 추적 및 배송 알림은 사우디 소비자들 사이에서 표준 기대 사항이 되었으며, 이로 인해 이행 서비스 제공업체는 GPS 기반 추적 , 배송 시간 맞춤 설정, 모바일 앱 조정과 같은 고급 최종 마일 배송 솔루션을 통합하게 되었습니다.
• 또한 Amazon.sa, Noon과 같은 주요 전자상거래 업체와 지역 3PL 공급업체 간의 파트너십을 통해 보다 효율적이고 확장 가능하며 지역적으로 분산된 이행 네트워크의 개발이 촉진되고 있습니다.
• 리야드, 제다, 담맘 등 주요 도시에서 당일 및 익일 배송 선호도가 증가함에 따라 이행 전략이 재편되고 있으며, 이로 인해 마이크로 이행 센터 모델과 지역화된 재고 허브가 생겨나고 있습니다.
• 기술 통합형 소비자 중심 물류 인프라로의 전환은 풀필먼트 서비스를 소매업체와 물류 회사 모두에게 핵심 경쟁 우위로 변화시키고 있습니다. 따라서 기업들은 빠르게 성장하는 사우디 전자상거래 환경에서 앞서 나가기 위해 디지털 혁신, 스마트 재고 시스템, 그리고 라스트마일 자동화를 우선시하고 있습니다.
• 사우디 소비자들이 온라인 쇼핑 경험에서 편의성, 속도, 투명성을 점점 더 추구함에 따라 패션, 전자 제품, 식료품 등 다양한 분야에서 기술 기반 민첩한 이행 솔루션에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다.

KSA 전자상거래 이행 서비스 시장 동향

운전사

전자상거래 붐과 비전 2030 물류 현대화

• 높은 인터넷 보급률, 모바일 쇼핑, 젊고 기술에 정통한 인구에 힘입어 사우디아라비아에서 전자상거래가 급속히 성장하면서 풀필먼트 서비스 시장 성장의 핵심 동력이 되었습니다.
• 예를 들어, 비전 2030에 따라 사우디아라비아는 인프라 개발 및 디지털 물류 솔루션에 중점을 둔 국가 산업 개발 및 물류 프로그램(NIDLP)과 같은 이니셔티브를 통해 글로벌 물류 허브로 자리매김하는 것을 목표로 합니다.
• 패션, 전자, 식품, 건강 등 다양한 분야에서 온라인 소매 활동이 증가함에 따라 빠르고 안정적이며 비용 효율적인 주문 처리 및 배송을 위한 이행 서비스에 대한 수요가 더욱 커지고 있습니다.
• 또한 모바일 앱과 디지털 결제 시스템의 사용이 증가함에 따라 온라인 거래가 더욱 원활해졌으며, 이로 인해 효율적인 백엔드 물류 및 이행 지원에 대한 필요성이 더욱 커졌습니다.
• 주요 소매업체도 옴니채널 모델을 채택하고 있습니다. 옴니채널 모델은 이행 서비스가 온라인 및 오프라인 주문 배송을 모두 지원하여 플랫폼 전반에 걸쳐 일관된 고객 경험을 달성하는 데 핵심적인 역할을 합니다.
• 창고 시설 확장, 주문 피킹에 로봇 활용, AI 기반 재고 시스템 통합으로 이행 용량과 대응성이 더욱 가속화되어 소매업체가 소비자 기대에 맞춰 확장할 수 있게 되었습니다.

제지/도전

인프라 격차와 숙련 노동력 부족

• 급속한 진전에도 불구하고 KSA 이행 서비스 시장은 특히 원격 지역의 물류 인프라 개발 및 전국적으로 일관된 서비스 수준 보장에 있어 상당한 과제에 직면해 있습니다.
• 예를 들어, 창고 옵션이 제한적이고 마지막 마일 네트워크가 부족하여 덜 도시화된 지역에서 배송 지연 및 주문 부정확성이 보고되었습니다.
• 또한 숙련된 물류 인력과 창고 운영자의 부족은 특히 라마단이나 대규모 세일 이벤트와 같은 최대 수요 기간 동안 효율성과 서비스 품질을 유지하는 데 어려움을 초래합니다.
• 소규모 이행 회사는 종종 고급 기술에 투자하거나 증가하는 주문량을 충족하기 위해 운영을 확장하는 데 어려움을 겪으며, 이로 인해 시장 전체에서 서비스 역량이 고르지 않게 됩니다.
• 또한, 국경 간 운송, 통관 및 전자 상거래 세금 준수를 둘러싼 규제 복잡성으로 인해 간소화되지 않으면 국제 전자 상거래 이행이 지연될 수 있습니다.
• 인프라 투자, 인력 교육 및 정책 조화를 통해 이러한 장애물을 극복하는 것은 이 부문이 KSA 전자상거래 성장 궤적의 잠재력을 최대한 발휘할 수 있도록 하는 데 매우 중요합니다.

KSA 전자상거래 이행 서비스 시장 범위

시장은 서비스 유형, 판매 채널, 조직 규모 및 응용 프로그램을 기준으로 세분화됩니다.

• 서비스 유형별

사우디아라비아 전자상거래 풀필먼트 서비스 시장은 서비스 유형에 따라 배송 풀필먼트 서비스, 창고 및 보관 풀필먼트 서비스, 묶음 풀필먼트 서비스 등으로 세분화됩니다. 배송 풀필먼트 서비스는 2024년 42.8%의 매출 점유율로 시장을 장악하며 가장 큰 매출 점유율을 기록했는데, 이는 사우디아라비아 전역에서 빠르고 안정적인 배송 솔루션에 대한 수요가 증가했기 때문입니다. 이 부문은 특히 리야드와 제다와 같은 도심 지역에서 당일 또는 익일 배송에 대한 소비자들의 기대치가 높아지면서 수혜를 받고 있습니다. 물류 업체들은 배송 효율성 목표를 달성하고 고객 만족도를 높이기 위해 경로 최적화, 차량 확장, 라스트 마일 혁신에 대한 투자를 늘리고 있습니다.

묶음 배송 서비스는 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 구독 박스, 프로모션 패키지 상품, 그리고 개인 맞춤형 상품 구성의 인기 증가에 힘입은 것입니다. 점점 더 많은 소매업체들이 고객 경험과 제품 가치를 향상시키고자 노력함에 따라, 묶음 배송 서비스는 마케팅 전략을 지원하고 주문 효율성을 개선하는 필수적인 도구로 자리 잡고 있습니다.

• 판매 채널별

판매 채널을 기준으로 사우디 전자상거래 풀필먼트 서비스 시장은 기업 대 기업(B2B), 기업 대 소비자(B2C), 그리고 소비자 직접 거래(D2C)로 구분됩니다. 기업 대 소비자(B2C) 부문은 2024년 58.6%의 매출 점유율로 가장 큰 비중을 차지했으며, 이는 의류, 전자제품, 미용 제품 등 소비재 전반에 걸친 온라인 소매에 대한 강력한 수요를 반영합니다. B2C 풀필먼트는 경쟁이 치열한 사우디 전자상거래 환경에서 고객의 기대를 충족하기 위해 빠르고 정확한 배송 시스템과 실시간 추적 기능을 필요로 합니다.

소비자 직접 판매(D2C) 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 국내외 브랜드들이 사우디 소비자에게 직접 서비스를 제공하기 위해 전용 온라인 플랫폼을 출시하는 급증세에 힘입은 것입니다. D2C 전략은 브랜드가 고객 여정을 더욱 효과적으로 관리하고, 맞춤형 주문 처리 솔루션을 활용하여 충성도와 브랜드 경험을 향상시킬 수 있도록 지원합니다.

• 조직 규모별

기업 규모를 기준으로 사우디아라비아 전자상거래 풀필먼트 서비스 시장은 대형 기업과 중소 규모 기업으로 구분됩니다. 대형 기업은 풀필먼트 운영을 빠르게 확장할 수 있는 인프라, 기술, 자본을 보유하고 있어 2024년 시장 점유율 61.7%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이러한 기업은 제3자 물류 업체와 협력하고 자동화 시스템을 구축하여 대량 주문을 효율적으로 관리합니다.

한편, 소규모 및 중규모 기업은 디지털화 확대, 지역 전자상거래 스타트업의 확산, 3PL 공급업체가 소규모 기업에 맞춰 제공하는 유연한 이행 솔루션의 가용성으로 인해 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

• 응용 프로그램별

사우디아라비아 전자상거래 풀필먼트 서비스 시장은 적용 분야별로 의류 및 액세서리, 가전제품, 개인 관리용품, 서적 및 문구, 의료 및 제약, 식음료, 자동차, 가정용품, 스포츠 및 레저, 기타 등으로 세분화됩니다. 의류 및 액세서리는 높은 소비자 수요, 잦은 프로모션 세일, 그리고 빠르고 정확한 풀필먼트 서비스가 필요한 패션 제품의 반품에 민감한 특성 덕분에 2024년 매출 점유율 24.9%로 시장을 장악했습니다.

식음료 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 특히 도시 지역에서 온라인 식료품 플랫폼과 음식 배달 서비스 도입이 증가함에 따라 이러한 성장세가 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다. 물류 서비스 제공업체들은 이처럼 빠르게 변화하고 시간에 민감한 부문을 지원하기 위해 냉장 보관, 실시간 재고 추적, 온도 조절 배송 솔루션에 투자하고 있습니다.

KSA 전자상거래 이행 서비스 시장 점유율

KSA 전자상거래 이행 서비스 산업은 주로 다음을 포함한 기존 기업들이 주도하고 있습니다.

• 사우디 포스트(사우디 아라비아)
• SMSA Express(사우디 아라비아)
• 나켈 익스프레스(사우디 아라비아)
• 아라멕스(UAE)
• DHL 익스프레스(독일)
• 자질 익스프레스(사우디 아라비아)
• 페덱스 익스프레스(미국)
• UPS(미국)
• ESNAD Express(사우디 아라비아)
• 알마즈두이 로지스틱스(사우디 아라비아)
• 알-푸타임 로지스틱스(UAE)
• CEVA Logistics(네덜란드)
• 애질리티 로지스틱스(쿠웨이트)
• J&T 익스프레스(중국)
• Aiduk Fulfillment Centre(사우디 아라비아)
• Saee Logistics(사우디 아라비아)
• Thabit 전자상거래 이행 서비스(사우디 아라비아)
• StarLinks 회사(사우디 아라비아)
• FLOW Progressive Logistics(사우디 아라비아)
• 비즈 로지스틱스(사우디 아라비아)

KSA 전자상거래 이행 서비스 시장의 최근 동향은 무엇입니까?

• 2024년 6월, 사우디 우정(SPL)은 리야드에 새로운 자동화 물류 센터를 개소하며 전자상거래 물류 처리 역량을 전략적으로 확장했습니다. 이 시설은 첨단 로봇 기술과 AI 기반 재고 시스템을 활용하여 대량 주문 처리 및 당일 배송 수요를 처리합니다. 이번 확장은 사우디아라비아의 성장하는 온라인 소매 생태계를 지원하려는 SPL의 의지를 보여주는 것이며, 사우디아라비아를 지역 물류 허브로 자리매김하려는 비전 2030의 목표와도 부합합니다.
• 2024년 4월, 사우디아라비아의 유명 물류 및 풀필먼트 서비스 제공업체인 나켈 익스프레스(Naqel Express)는 도시 및 준도시 지역의 라스트마일 배송 효율성을 높이기 위한 AI 기반 경로 최적화 시스템 구축을 발표했습니다. 이 기술은 배송 시간과 연료 소비를 줄이는 동시에 소포 가시성을 높여 빠르게 성장하는 전자상거래 물류 분야에서 나켈의 경쟁력을 강화하도록 설계되었습니다.
• 2024년 3월, Amazon.sa는 사우디아라비아 제다에 새로운 창고 시설을 개장하여 물류 처리 네트워크를 확장하고 서부 지역의 주문 처리 용량을 크게 늘렸습니다. 이 시설은 최첨단 컨베이어 시스템과 스마트 재고 관리 도구를 갖추고 있어 더욱 빠르고 정확한 주문 처리를 가능하게 합니다. 이번 확장은 사우디아라비아 내 고객 기대치 상승과 온라인 쇼핑량 증가에 대응하기 위해 운영 규모 확장에 집중하고 있는 아마존의 노력을 보여줍니다.
• 2024년 2월, 사우디 기반 전자상거래 플랫폼인 Zid는 여러 제3자 물류(3PL) 업체와 파트너십을 맺고 현지 온라인 소매업체에 묶음 배송 및 풀필먼트 서비스를 제공했습니다. 이 이니셔티브는 중소기업의 백엔드 운영을 간소화하여 더 빠르고 안정적인 배송을 제공함으로써 대형 플랫폼과 효과적으로 경쟁할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다. 이는 사우디 스타트업과 중견 판매자 사이에서 통합 풀필먼트 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다.
• 2024년 1월, 성장하는 사우디 온라인 마켓플레이스인 HNAK.com은 패션 및 라이프스타일 제품에 특화된 전용 풀필먼트 인프라에 투자했습니다. 이 이니셔티브에는 온도 조절 창고 및 스마트 패키징 솔루션이 포함되어 의류 및 액세서리의 제품 처리 및 배송 속도를 향상시킵니다. 이러한 발전은 사우디아라비아의 역동적인 전자상거래 환경에서 고객 경험과 운영 확장성을 향상시키는 데 있어 카테고리별 풀필먼트 서비스의 중요성이 점차 커지고 있음을 보여줍니다.

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