말레이시아 개인 건강 보험 시장 - 2029년까지의 산업 동향 및 예측

시장 분석 및 규모

건강 보험 정책은 여러 유형의 특징과 혜택으로 구성됩니다. 특정 치료에 대한 보험 계약자에게 재정적 보장을 제공하고, 무현금 입원, 입원 전후 보장, 환불 및 다양한 추가 혜택을 포함한 이점을 제공하는 건강 보험 정책입니다.

건강 보험 플랜에는 여러 유형의 보장이 제공됩니다. 무현금 또는 환불 청구입니다. 무현금 혜택은 보험 계약자가 보험 회사의 네트워크 병원에서 치료를 받을 때 제공됩니다. 보험 계약자가 목록에 없는 병원에서 치료를 받는 경우, 보험 계약자는 모든 의료비를 지불한 다음 모든 의료비를 제출하여 보험 회사에 환불을 청구합니다.

이러한 개인 건강 보험은 보험자가 치료를 위해 입원할 때 모든 의료비를 보장하므로 보험자에게 재정적 지원을 제공합니다. Data Bridge Market Research는 개인 건강 보험 시장이 예측 기간 동안 1.6%의 CAGR로 2029년까지 2,353.93백만 달러에 도달할 것으로 분석합니다. "개인 건강 보험"은 개인 건강 보험의 증가로 인해 해당 시장에서 가장 눈에 띄는 유형 세그먼트를 차지합니다. Data Bridge Market Research 팀이 큐레이팅한 시장 보고서에는 심층적인 전문가 분석, 수입/수출 분석, 가격 분석, 생산 소비 분석 및 기후 사슬 시나리오가 포함되어 있습니다.

시장 정의

건강 보험은 질병이나 부상으로 인해 발생하는 모든 종류의 수술 비용과 치료 비용을 보장하는 보험 유형입니다. 건강 보험은 특정 서비스의 전체 또는 부분 비용을 보장하는 포괄적이거나 제한된 범위의 의료 서비스에 적용됩니다. 건강 보험은 보험자가 치료를 위해 입원할 때 모든 의료 비용을 보장하므로 보험자에게 재정적 지원을 제공합니다. 건강 보험은 입원 전과 입원 후 비용도 보장합니다.

규제 프레임워크

말레이시아 중앙은행은 1998년 12월에 처음 발행된 의료 및 건강 보험(MHI) 사업을 규제하는 기존 가이드라인을 대체할 의료 및 건강 보험 사업에 대한 개정 가이드라인을 보험사에 발행했습니다. 개정 가이드라인은 일반 보험사와 생명보험사 모두에서 발행한 MHI 정책에 따라 보장되는 소비자에 대한 보다 공평하고 일관된 대우를 촉진하는 것을 목표로 합니다. 개정 가이드라인은 MHI 정책 발행 조건, 보험료 설정, 정책에 따라 제공되는 핵심 혜택에 부과될 수 있는 제한, 보험 계약자에 대한 공개와 관련하여 보험사가 준수해야 하는 최소 기준을 규정합니다. 일반적으로 소비자에게 개선된 혜택은 다음과 같습니다. -

• 보험자가 보험에 따라 제공되는 혜택을 청구할 자격을 갖기 전까지 기다리는 기간이 단축됨
• 소비자가 새로 구입한 정책의 적합성을 평가할 수 있도록 최소 15일의 '무료 검토' 기간을 도입합니다.

COVID-19는 민간 건강 보험 시장 에 최소한의 영향을 미쳤습니다.

COVID-19는 2020-2021년에 다양한 제조 및 서비스 제공 산업에 영향을 미쳐 직장 폐쇄, 공급망 중단, 운송 제한으로 이어졌습니다. 그러나 수요와 공급 간의 불균형과 가격에 미치는 영향은 단기적인 것으로 간주되며 이 팬데믹이 끝나면서 회복될 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 COVID-19가 발생하여 개인 건강 보험에 대한 수요가 엄청나게 증가했습니다. 또한 팬데믹에 대한 두려움과 의료 서비스 비용 증가로 인해 팬데믹 동안 건강 보험 시장이 성장했습니다. 또한 건강 보험 회사는 COVID-19에 감염된 보험사를 치료하는 데 드는 의료비를 충당하기 위한 패키지와 솔루션을 도입했습니다. 따라서 다른 산업이 COVID-19 발생 동안 많은 피해를 입었음에도 불구하고 개인 건강 보험 산업은 상당히 성장했습니다.

개인 건강 보험 시장의 시장 역학은 다음과 같습니다.

개인 건강 보험 시장의 동인/기회

• 의료 서비스 비용 증가

건강 보험은 심각한 질병이나 사고의 경우 재정적 지원을 제공합니다. 수술 및 입원에 대한 의료 서비스 비용의 증가는 전 세계적으로 새로운 재정적 전염병을 만들어냈습니다. 의료 서비스 비용은 수술 비용, 의사 수수료, 입원 비용, 응급실 비용, 진단 검사 비용 등으로 구성됩니다. 따라서 의료 서비스 비용의 증가는 시장 성장을 촉진합니다.

• 증가하는 보육 절차 수

데이케어 시술은 주로 병원에 머무는 시간이 적게 필요한 의료 시술 또는 수술 유형입니다. 데이케어 시술에서 환자는 단기간 병원에 머물러야 합니다. 대부분의 건강 보험 회사는 현재 보험 플랜에서 데이케어 시술을 보장하고 있으며, 이러한 유형의 수술을 청구할 때 병원 청구 보험의 최소 체류 기간인 24시간을 병원에서 보내야 할 의무가 없습니다. 대부분의 건강 보험 플랜은 병원 체류와 대수술을 보장하지만, 보험 계약자는 건강 보험 정책에 따라 데이케어 시술을 청구할 수도 있어 시장 수요가 촉진됩니다.

• 공공 및 민간 부문에서 건강 보험 선택은 필수

의료 보험 정책을 구매하는 것은 공공 및 민간 부문의 직원에게 의무적인 조항입니다. 건강 보험은 직원이 기업에서 일하는 동안 이용할 수 있는 주요 의료 혜택을 제공합니다. 응급 상황이나 의료 문제가 발생하는 경우 건강 보험 범위는 치료 비용을 충당하는 데 매우 유용합니다. 직원의 건강 보험은 개별 고용주가 직원에게 제공하는 확장된 혜택입니다. 제공된 건강 보험은 직원과 동일한 정책 계획에 따라 직원의 가족을 포함합니다. 또한 특정 경우에 고용주는 건강 보험 정책의 보험료 또는 보험 범위의 일부를 지불할 수 있습니다.

• 노령인구 증가

노령층은 노화와 면역 체계 약화로 인해 더 아프거나 건강 문제가 생길 가능성이 높습니다. 치과 문제, 심장 문제, 암 문제 및 말기 질환과 같은 건강 문제입니다. 좋은 노인 건강 보험은 노인들이 미래의 재정적 걱정을 줄이기 위해 좋은 건강 보험 서비스를 선택하는 데 도움이 될 수 있습니다. 따라서 노령 인구의 증가는 건강 보험 시장에 대한 수요를 증가시킬 수 있습니다.

• 건강보험의 혜택에 대한 인식 증가

의료 비상 상황에 직면했을 때, 건강 보험은 소비자가 건강 보험을 통해 의료비와 관련된 스트레스를 잊고 치료에 집중할 수 있도록 해줍니다. 의료 비상 상황은 현재 건강 상태나 규율 있는 라이프스타일과 관계없이 언제든지 발생할 수 있습니다. 따라서 특히 집에 노부모가 있는 경우 감염이나 기타 질병에 더 취약하므로 예상치 못한 의료 상황을 대비하고 가족과 자신을 보호하는 것이 중요합니다.

민간 건강 보험 시장이 직면한 제약/과제

• 높은 보험료 비용

건강 보험은 모든 유형의 치료 비용을 보장합니다. 보험자가 치료를 위해 입원할 때 모든 의료비를 보장하므로 보험자에게 재정적 지원을 제공합니다. 건강 보험은 입원 전과 입원 후 비용도 보장합니다. 건강 보험을 구매하려면 보험자가 건강 보험 정책을 활성화하기 위해 정기적으로 보험료를 지불해야 합니다. 대부분의 경우 보험 플랜에 따라 보험료 비용이 높아 시장 성장을 방해하고 있습니다.

• 건강보험에 대한 인식 부족

의료 분야에서 세계 인구의 상당수는 여전히 건강 보험 정책의 이점을 알지 못합니다. 의료 비용은 전 세계적으로 증가하고 있으며 이 분야의 발전이 이루어지고 있습니다. 기술의 발전을 통해 의료 분야는 성장하는 부문 중 하나이지만 건강 보험 정책의 보급률은 건강 보험 정책이 제공하는 이점에 대한 인식 부족으로 인해 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

이 개인 건강 보험 시장 보고서는 최근의 새로운 개발, 무역 규정, 수출입 분석, 생산 분석, 가치 사슬 최적화, 시장 점유율, 국내 및 지역 시장 참여자의 영향, 새로운 수익 주머니, 시장 규정의 변화, 전략적 시장 성장 분석, 시장 규모, 범주 시장 성장, 응용 분야 틈새 시장 및 지배력, 제품 승인, 제품 출시, 지리적 확장, 시장의 기술 혁신에 대한 분석 기회를 제공합니다. 개인 건강 보험 시장에 대한 자세한 정보를 얻으려면 Data Bridge Market Research에 연락하여 분석가 브리핑을 받으세요. 저희 팀은 시장 성장을 달성하기 위한 정보에 입각한 시장 결정을 내리는 데 도움을 드릴 것입니다.

최근 개발 사항

• 2022년 2월, Assicuranzioni Generali SPA는 의료 전문가를 위한 보험 회사인 La Me´dicale의 인수 계약을 체결했습니다. 이 개발은 또한 La Me´dicale이 마케팅하고 관리하는 Predica의 1 사망 보장 포트폴리오의 매각을 예상합니다.
• 2022년 2월, Manulife Holdings Berhad는 유연성과 저렴성에 초점을 맞춘 두 가지 보험 상품을 출시했습니다. Manulife Universal Saver는 보호를 받으면서 부를 축적할 수 있는 기회를 제공하는 유연한 생명보험입니다. Manulife Easy 5는 다섯 가지 일반적인 중증 질환에 대한 재정적 보호를 제공합니다. 이를 통해 회사는 제품 포트폴리오를 늘리는 데 도움이 될 것입니다.

말레이시아 민간 건강 보험 시장 범위

민간 건강 보험 시장은 유형, 건강 보험 범주/메탈 수준, 제공자 유형, 연령대 및 유통 채널을 기준으로 세분화됩니다. 이러한 세그먼트 간의 성장은 산업의 빈약한 성장 세그먼트를 분석하고 사용자에게 핵심 시장 응용 프로그램을 식별하기 위한 전략적 결정을 내리는 데 도움이 되는 귀중한 시장 개요와 시장 통찰력을 제공하는 데 도움이 됩니다.

유형

• 중증질환보험
• 개인 건강 보험
• 가족 건강 보험
• 질병별 보험
• 기타

시장은 유형을 기준으로 중증질환 보험, 개인 건강보험, 가족 건강보험, 질병별 보험 등으로 구분됩니다.

건강 계획 범주/금속 수준

• 청동
• 은
• 금
• 백금
• 기타

건강 보험 범주/메탈 수준을 기준으로 시장은 청동, 실버, 골드 플래티넘 및 기타로 구분됩니다. 

 제공자 유형

• 건강 유지 기관(HMOS)
• 선호 공급자 조직(PPOS)
• 독점 공급자 조직(EPOS)
• POS(Point-of-Service) 계획
• 고가공제 건강보험(HDHPS)
• 기타

공급자 유형을 기준으로 시장은 건강 유지 기관(HMOS), 우선 공급자 기관(PPOS), 독점 공급자 기관(EPOS), 서비스 시점(POS) 플랜, 고액 공제 건강 플랜(HDHPS) 및 기타로 구분됩니다.

연령대

• 청년기(19-44세)
• 중년기(45-64세)
• 노년기(65세 이상)

 연령대를 기준으로 보면 시장은 청년기(19~44세), 중년기(45~64세), 노년기(65세 이상)로 구분됩니다.

유통 채널

• 직접 보험 회사
• 보험 통합업체
• 기타

 유통 채널을 기준으로 보면 시장은 직접 보험회사, 보험 대행사 등으로 세분화됩니다.

경쟁 환경 및 개인 건강 보험 시장 점유율 분석

민간 건강 보험 시장 경쟁 구도는 경쟁자별 세부 정보를 제공합니다. 포함된 세부 정보는 회사 개요, 회사 재무, 창출된 수익, 시장 잠재력, 연구 개발 투자, 새로운 시장 이니셔티브, 말레이시아 입지, 생산 현장 및 시설, 생산 용량, 회사의 강점과 약점, 제품 출시, 제품 폭과 범위, 애플리케이션 우세입니다. 위에 제공된 데이터 포인트는 민간 건강 보험 시장과 관련된 회사의 초점에만 관련이 있습니다.

민간 건강 보험 시장에서 활동하는 주요 기업으로는 AIA Group Limited(홍콩), HCF(호주), Allianz(독일), HSBC Group(홍콩), Great Eastern Holdings Limited(말레이시아), Zurich(스위스) 등이 있습니다. , ASSICURAZIONI GENERALI SPA(이탈리아), AXA(프랑스), Etiqa(말레이시아), Prudential Assurance Malaysia Berhad (말레이시아), Hong Leong Assurance Berhad (말레이시아), Manulife Holdings Berhad (말레이시아) 등이 있습니다.

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