중동 및 아프리카 자금세탁 방지 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

자금세탁방지 시장 규모

• 중동 및 아프리카 자금세탁 방지 시장 규모는 2024년에 4억 5,577만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 13.5%의 CAGR 로 2032년까지 12억 5,520만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 규제 요구 사항 증가, 금융 범죄 증가, 향상된 규정 준수 및 모니터링 솔루션을 위한 인공 지능 및 머신 러닝과 같은 첨단 기술 도입으로 인해 촉진됩니다.
• 금융 범죄에 대처하기 위한 견고하고 확장 가능하며 통합된 자금세탁방지(AML) 솔루션에 대한 필요성이 커지면서 자금세탁방지 시스템이 금융 기관 및 기타 규제 부문의 중요한 도구로 자리 잡고 시장 확장이 가속화되고 있습니다.

자금세탁방지 시장 분석

• 금융 범죄를 탐지하고 예방하기 위한 소프트웨어와 서비스를 포함하는 자금세탁방지 솔루션은 은행, 보험 제공업체 및 기타 부문 전반에서 규제 준수를 보장하고 금융 시스템을 보호하는 데 점점 더 중요해지고 있습니다.
• 자금세탁 방지 솔루션에 대한 수요는 더욱 엄격해진 정부 규제, 자금세탁 위험에 대한 인식 제고, 거래를 모니터링하고 고객 신원을 확인하는 자동화 시스템에 대한 필요성으로 인해 증가하고 있습니다.
• 남아프리카공화국은 2024년 38.5%의 가장 큰 수익 점유율로 중동 및 아프리카 자금세탁 방지 시장을 장악했으며, 이는 잘 확립된 금융 부문, 엄격한 규제 프레임워크, 규정 준수 기술에 대한 상당한 투자에 힘입은 것입니다.
• UAE는 급속한 디지털 전환, 금융 허브 지위 향상, 자금세탁 방지 규정 강화를 위한 정부 이니셔티브에 힘입어 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 솔루션 부문은 실시간 거래 모니터링, 규정 준수 관리 및 고객 신원 확인을 가능하게 하는 고급 자금세탁 방지 소프트웨어에 대한 수요 증가에 힘입어 2024년에 60.2%의 가장 큰 시장 수익 점유율을 기록했습니다.

보고 범위 및 자금세탁 방지 시장 세분화     

자금세탁방지 시장 동향

“AML 솔루션에서 AI와 머신 러닝의 통합 증가”

• 중동 및 아프리카(MEA) 자금세탁방지(AML) 시장은 인공 지능(AI) 및 머신 러닝(ML) 기술의 통합을 향한 상당한 추세를 경험하고 있습니다.
• 이러한 기술은 고급 데이터 처리 및 분석을 가능하게 하여 금융 거래, 고객 행동 및 잠재적 자금 세탁 위험에 대한 보다 심층적인 통찰력을 제공합니다.
• AI 기반 자금세탁 방지 솔루션을 사용하면 의심스러운 활동을 사전에 식별하여 오탐률을 줄이고 규정 준수 효율성을 높일 수 있습니다.
  • 예를 들어, 기업들은 거래 패턴을 분석하여 이상을 탐지하고, 규정 준수 프로세스를 최적화하고, 테러 자금 조달, 사기, 뇌물 수수와 같은 잠재적인 금융 범죄에 대한 실시간 경고를 제공하는 AI 기반 플랫폼을 개발하고 있습니다.
• 이러한 추세는 자금세탁 방지 시스템의 효율성을 높여 MEA 지역 전반의 금융 기관, 정부 및 기타 규제 대상 기관에 더욱 매력적으로 다가가고 있습니다.
• AI 및 ML 알고리즘은 거래 내역, 고객 프로필, 국경 간 활동을 포함한 방대한 데이터 세트를 분석하여 복잡한 자금 세탁 패턴을 식별하고 규정 준수를 개선할 수 있습니다.

자금세탁방지 시장 동향

운전사

“강력한 규정 준수 및 금융 범죄 예방에 대한 수요 증가”

• 자금세탁, 테러 자금 조달, 사기와 같은 금융 범죄에 맞서기 위한 엄격한 규제 준수에 대한 필요성이 점점 더 커지고 있으며 이는 MEA 자금세탁 방지 시장의 주요 동인입니다.
• 자금세탁 방지 솔루션은 실시간 거래 모니터링, 고객 실사(KYC/CDD), 의심스러운 활동의 자동 보고 등의 기능을 제공하여 금융 보안을 강화합니다.
• 특히 남아프리카공화국과 UAE와 같은 국가의 정부 규제는 FATF(금융활동기구)와 같은 기관이 정한 글로벌 표준에 맞춰 더욱 엄격한 자금세탁 방지 프레임워크를 요구하고 있습니다.
• MEA 지역에서 디지털 뱅킹, 온라인 지불 시스템 및 암호화폐 도입이 확산됨에 따라 안전하고 투명한 금융 거래를 보장하기 위한 고급 자금세탁 방지 솔루션에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다.
• 금융 기관에서는 규제 기대치를 충족하고 운영의 성실성을 강화하기 위해 자금세탁방지 시스템을 표준 또는 선택 기능으로 채택하는 경우가 점점 늘어나고 있습니다.

제지/도전

“높은 구현 비용과 데이터 개인 정보 보호 문제”

• 자금세탁 방지 하드웨어, 소프트웨어 및 시스템 통합에 필요한 상당한 초기 투자는 특히 MEA 지역 내 신흥 시장의 중소기업(SME)에게 도입에 대한 장벽이 될 수 있습니다.
• 기존 금융 시스템에 자금세탁 방지 솔루션을 통합하는 것은 복잡하고 비용이 많이 들 수 있습니다. 특히 기존 인프라를 갖춘 기관의 경우 더욱 그렇습니다.
• 자금세탁 방지 시스템이 대량의 민감한 금융 및 개인 데이터를 수집하고 처리함에 따라 데이터 보안 및 개인 정보 보호 문제가 주요 과제로 떠오르고 있으며 이로 인해 침해 또는 오용 위험이 증가합니다.
• 데이터 보호 및 자금세탁 방지 규정 준수와 관련된 MEA 국가 간 다양한 규제 환경은 다국적 공급업체와 금융 기관의 운영을 복잡하게 만듭니다.
• 이러한 요소들은 특히 비용 민감도가 높거나 데이터 개인정보 보호 문제에 대한 인식이 높은 지역에서 채택을 저해하여 특정 지역의 시장 성장을 제한할 수 있습니다.

자금세탁방지 시장 범위

시장은 제공 품목, 기능, 배포, 기업 규모, 최종 용도를 기준으로 세분화됩니다.

• 제공함으로써

중동 및 아프리카 자금세탁 방지 시장은 제공 분야를 기준으로 솔루션과 서비스로 구분됩니다. 솔루션 부문은 2024년 60.2%의 시장 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 차지했는데, 이는 실시간 거래 모니터링, 규정 준수 관리, 고객 신원 확인을 지원하는 첨단 자금세탁 방지 소프트웨어에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 이러한 솔루션은 AI와 머신러닝을 활용하여 자금세탁 및 테러 자금 조달과 같은 금융 범죄의 탐지를 강화합니다.

서비스 부문은 복잡한 자금세탁방지 규정을 준수하기 위한 전문가의 조언과 관리형 서비스에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 15.8%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 금융기관들은 비용 효율적인 규제 준수와 운영 위험 감소를 위해 컴플라이언스 업무를 아웃소싱하는 경우가 증가하고 있습니다.

• 기능별

중동 및 아프리카 자금세탁방지 시장은 기능별로 규정 준수 관리, 고객 신원 관리, 거래 모니터링, 통화 거래 보고 등으로 세분화됩니다. 규정 준수 관리 부문은 2024년 32.6%의 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 이는 엄격한 규제와 금융기관들이 벌금을 피하고 규제 준수를 보장하기 위해 AML 프레임워크를 강화해야 할 필요성에 기인합니다.

거래 모니터링 부문은 2025년부터 2032년까지 16.4%라는 가장 빠른 성장률을 경험할 것으로 예상됩니다. 이는 의심스러운 거래 감지를 강화하고 오탐지를 줄이며 금융 범죄에 맞서는 효율성을 높이는 AI 기반 시스템의 도입 증가에 따른 것입니다.

• 배치별

중동 및 아프리카 자금세탁 방지 시장은 구축 방식을 기준으로 클라우드와 온프레미스로 구분됩니다. 클라우드 부문은 2024년 시장 매출 점유율 54.4%로 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 유연성, 확장성, 그리고 비용 효율성 덕분에 금융 기관이 대규모 인프라 투자 없이도 AI 및 실시간 분석과 같은 첨단 기술을 통합할 수 있기 때문입니다.

온프레미스 부문은 2025년부터 2032년까지 상당한 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 기업들이 규정 준수 시스템보다 통제와 보안을 우선시함에 따라 더욱 가속화될 것입니다. 온프레미스 솔루션은 기존 IT 인프라와의 맞춤 설정 및 통합을 제공하며, 이는 복잡한 규제 요건을 가진 대기업에 매우 중요합니다.

• 기업 규모별

중동 및 아프리카 자금세탁방지 시장은 기업 규모 기준으로 대기업과 중소기업(SME)으로 구분됩니다. 대기업 부문은 2024년 매출 점유율 56.8%로 시장을 장악했으며, 이는 디지털 결제 시스템에 대한 집중과 대규모 금융 거래에서 거래 모니터링 및 규정 준수 요건을 충족하는 강력한 AML 솔루션에 대한 필요성에 기인합니다.

중소기업 부문은 자금세탁 방지 규정에 대한 인식이 높아지고 자원이 제한된 소규모 기업을 대상으로 하는 비용 효율적인 클라우드 기반 솔루션이 도입됨에 따라 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 17.2%로 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

• 최종 사용 기준

중동 및 아프리카 자금세탁 방지 시장은 최종 용도 기준으로 은행 및 금융기관, 보험사, 정부, 게임 및 도박, 기타 부문으로 구분됩니다. 은행 및 금융기관 부문은 2024년 시장 매출 점유율 45.3%로 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 은행 부문에서 사기, 테러 자금 조달, 자금세탁 등 금융 범죄에 대응하기 위한 자금세탁 방지 솔루션에 대한 절실한 수요에 힘입은 것입니다.

게임 및 도박 부문은 2025년부터 2032년까지 18.1%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상되며, 이는 특히 불법 자금 흐름이 우려되는 온라인 도박 플랫폼에서 고위험 거래를 모니터링하고 규정 준수를 보장하기 위한 자금세탁 방지 솔루션 도입이 증가함에 따라 촉진될 것입니다.

자금세탁방지 시장 지역 분석

• 남아프리카공화국은 2024년 38.5%의 가장 큰 수익 점유율로 중동 및 아프리카 자금세탁 방지 시장을 장악했으며, 이는 잘 확립된 금융 부문, 엄격한 규제 프레임워크, 규정 준수 기술에 대한 상당한 투자에 힘입은 것입니다.
• 거래 모니터링 및 고객 신원 관리 시스템과 같은 고급 AML 솔루션에 대한 수요는 금융 범죄 적발 활동 증가로 인해 증가하고 있습니다. 클라우드 및 온프레미스 솔루션 도입과 더불어 금융활동기구(FATF) 표준 준수는 지속적인 시장 성장을 뒷받침합니다.

UAE 자금세탁 방지 시장 통찰력

UAE 자금세탁방지 솔루션 시장은 금융 부문의 급속한 성장과 자금세탁 및 테러 자금 조달 방지를 위한 규제 강화에 힘입어 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 금융기관들은 효율성을 높이고 글로벌 기준을 충족하기 위해 AI 기반 컴플라이언스 및 거래 모니터링 시스템을 포함한 첨단 자금세탁방지 기술을 도입하고 있습니다. 클라우드 기반 솔루션 도입 증가와 UAE가 금융 허브로서 입지를 굳건히 함에 따라 시장 확장은 더욱 가속화될 것입니다.

사우디아라비아 자금세탁 방지 시장 분석

사우디아라비아의 자금세탁방지 시장은 대규모 금융권과 정부의 자금세탁방지 및 테러자금조달방지(CFT) 체계 강화 정책에 힘입어 상당한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 금융기관들은 증가하는 금융 범죄 위험에 대응하기 위해 규정 준수 관리 및 실시간 거래 모니터링 솔루션을 우선시하고 있습니다. 은행 및 금융기관에 AML 솔루션이 통합되고 규제 준수에 대한 인식이 높아짐에 따라 지속적인 시장 성장이 촉진될 것입니다.

자금세탁방지 시장 점유율

자금세탁 방지 산업은 주로 다음을 포함한 유수 기업들이 주도하고 있습니다.

• NICE(이스라엘)
• IBM(미국)
• sanctions.io(미국)
• 인텔 코퍼레이션(미국)
• 오라클(미국)
• SAP SE(독일)
• 액센추어(미국)
• Experian 정보 솔루션
• 주식회사(아일랜드)
• 오픈 텍스트 코퍼레이션(캐나다)
• BAE 시스템(영국)
• SAS Institute Inc(미국)
• ACI 월드와이드(미국)
• 코그니전트(미국)
• 트룰리우(캐나다)
• Temenos 본사 SA(스위스)
• WorkFusion, Inc, (미국)
• Vixio 규제 인텔리전스(영국)

중동 및 아프리카 자금세탁 방지 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2024년 8월, 이스라엘 핀테크 기업 세타레이(ThetaRay)는 벨기에 스타트업 스크리나(Screna)를 인수하여 자사의 AI 기반 AML(자금세탁방지) 스크리닝 솔루션을 세타레이의 클라우드 기반 금융 범죄 탐지 플랫폼에 통합했습니다. 스크리나의 기술은 고객 및 거래 스크리닝을 강화하여 금융 기관이 자금세탁, 테러 자금 조달, 도박 관련 불법 행위 등의 위협을 더욱 정확하게 탐지할 수 있도록 지원합니다. 이번 인수는 세타레이가 거래 모니터링, 고객 위험 평가, 제재 스크리닝을 결합한 포괄적인 엔드투엔드 컴플라이언스 솔루션으로 전략적 전환을 보여주는 사례입니다. 40개국 이상 100개 이상의 금융 기관과 협력하는 세타레이는 글로벌 입지를 지속적으로 확대하고 금융 범죄와의 전쟁을 강화하고 있습니다.
• 2023년 2월, 아랍에미리트(UAE) 자금세탁방지 및 테러자금조달방지국(EO AML/CTF)은 이집트 자금세탁방지 및 테러자금조달방지대책부(EMLCU)와 자금세탁, 테러자금조달, 그리고 확산자금조달 방지를 위한 양자 협력을 강화하기 위한 양해각서(MoU)를 체결했습니다. 이 양해각서는 전문 지식, 위험 유형, 그리고 모범 사례의 교류를 공식화하고, 교육, 입법 개발, 그리고 기관 간 협력에 대한 공동 노력을 촉진합니다. 이 파트너십은 통합된 금융범죄 예방에 대한 지역적 의지를 반영하며, UNODC 및 FATF의 국경 간 협력 기준과도 부합합니다.
• 2023년 2월, 사우디 통신사 모빌리(Mobily)는 에릭슨과의 전략적 파트너십을 통해 모빌리 페이(Mobily Pay) 서비스를 확장했습니다. 에릭슨 월렛 플랫폼을 구축하여 안전하고 개인화된 모바일 금융 서비스를 제공했습니다. 사용자는 비접촉식 결제, 송금, 국제 송금, 디지털 카드 결제, 공과금 납부, 모바일 충전 등의 기능을 이용할 수 있게 되었습니다. 이번 출시는 디지털 혁신을 촉진하고 현금 의존도를 줄임으로써 사우디 비전 2030을 지원합니다. 자금세탁방지(AML)에만 국한된 것은 아니지만, 모빌리 페이와 같은 모바일 결제 생태계의 확장은 디지털 금융 거래와 관련된 위험을 완화하기 위한 강력한 자금세탁방지(AML) 프레임워크의 필요성을 강조합니다.
• 2023년 1월, 아랍에미리트 중앙은행(CBUAE)은 은행, 금융회사, 거래소, 보험사 등 허가받은 금융기관(LFI)을 대상으로 업데이트된 자금세탁방지(AML/CFT) 지침을 발표했습니다. 이 지침은 고객 실사(CDD), 신원 확인 및 인증 강화를 위한 디지털 ID 시스템 활용을 강조합니다. LFI는 특히 제재 대상이거나 고위험 관할권과 관련된 의심스러운 활동을 탐지하기 위해 기술 모범 사례, 강력한 거버넌스, 그리고 위험 완화 프로토콜을 구현해야 합니다. 이 지침은 FATF(자금세탁방지기구) 표준을 준수하며, LFI가 제3자 온보딩 서비스를 이용하는 경우를 포함하여 모든 규정을 완벽하게 준수해야 합니다.
• 2023년 1월, First Abu Dhabi Bank(FAB)는 Magnati 및 PayRow Net과 협력하여 두바이 항만·세관·자유무역지구(PCFC) 전반의 소비자 결제 경험을 혁신하는 것을 목표로 하는 디지털 결제 플랫폼을 출시했습니다. 이 플랫폼은 세수 확보를 간소화하고, POS, 카드, 전자지갑 등 다중 채널 결제를 지원하며, 안전한 거래를 위한 공동 브랜드 선불 카드를 지원합니다. 이 이니셔티브는 두바이의 스마트 시티 비전과 무현금 경제로의 전환에 부합합니다. 디지털 생태계가 확장됨에 따라 이러한 플랫폼은 통합 자금세탁방지(AML)의 필요성을 강조합니다.

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