중동 및 아프리카 압축천연가스(CNG) 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

중동 및 아프리카 압축천연가스(CNG) 시장 규모

• 중동 및 아프리카 압축 천연 가스 시장 규모는 2024년에 84억 1천만 달러 로 평가되었으며 2032년까지 111억 6천만 달러에 도달할 것으로 예상되며 예측 기간 동안 3.6%의 CAGR을 기록할 것입니다.
• 시장 성장은 주로 이 지역의 풍부한 천연가스 매장량, 연료 다변화를 촉진하는 정부 정책, 값비싼 액체 연료에 대한 의존도 감소에 대한 우려 증가에 의해 주도됩니다.
• 또한 저렴하고 깨끗한 연료에 대한 수요 증가로 인해 이집트, 남아프리카, 나이지리아, 걸프 국가 등 국가 전역에서 특히 대중교통 차량과 상업용 차량에서 연료 도입이 촉진되고 있습니다.
• 급유소 및 유통 파이프라인을 포함한 압축 천연 가스 인프라 개발에 대한 막대한 투자는 국내 및 국제 기업 모두에게 새로운 기회를 창출하고 있습니다.
• 이러한 요소들이 합쳐져 압축 천연 가스 도입으로의 전환을 가속화하고 있으며, 이를 중동 및 아프리카의 에너지 전환 전략의 필수 구성 요소로 만들고 있습니다.

중동 및 아프리카 압축천연가스(CNG) 시장 분석

• 중동 및 아프리카 압축천연가스 시장은 휘발유와 경유에 비해 비용 효율적인 대안을 제공하는 풍부한 국내 천연가스 매장량에 힘입어 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 이란, 카타르, 나이지리아, 이집트 등 여러 국가는 풍부한 가스 자원을 활용하여 운송 및 산업 부문 전반에 걸쳐 압축천연가스 도입을 확대하고 있습니다.
• 경차 부문은 유가 상승과 개인 차량 소유주들의 구매력 저하 우려로 인해 도입을 주도하고 있습니다. 그러나 중형 및 대형 차량, 특히 물류 및 대중교통 부문의 압축천연가스 도입은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
• 이란은 중동 및 아프리카 압축천연가스 시장에서 36.14%의 시장 점유율로 1위를 차지하며 압도적인 우위를 점하고 있습니다. 이는 방대한 천연가스 매장량과 탄탄한 충전소 네트워크를 바탕으로 합니다. 이란은 정부 주도의 강력한 차량 개조 프로그램, 특히 택시와 버스 개조 프로그램을 통해 2024년 지역 선두 주자로 자리매김했습니다.
• 사우디아라비아는 현재 도입 수준이 이란과 이집트보다 낮음에도 불구하고 12.36%의 CAGR로 이 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장으로 떠올랐습니다.
• 비연관 가스 부문은 2024년에 56.12%의 가장 큰 시장 수익 점유율을 차지했으며, 이는 안정적인 가스를 공급하는 중동 및 북아프리카 전역의 거대 전용 가스전에 힘입은 것입니다.

보고서 범위 및 중동 및 아프리카 압축천연가스(CNG) 시장 세분화  

중동 및 아프리카 압축천연가스(CNG) 시장 동향

정부 지원 CNG 인프라 확장 및 도입 프로그램

• 중동 및 아프리카 압축천연가스 시장을 형성하는 주요 추세는 정부 지원 정책과 기존 연료 의존도 감소를 위한 보조금을 바탕으로 압축천연가스 인프라에 대한 투자가 가속화되고 있다는 것입니다. 이집트, 나이지리아, 이란과 같은 국가들은 에너지 안보 및 지속가능성 목표 달성을 위해 압축천연가스 충전소를 확대하고 차량 개조에 대한 인센티브를 제공하고 있습니다.
• 카이로, 요하네스버그, 라고스 등 도시의 대중교통 시스템은 광범위한 친환경 모빌리티 이니셔티브의 일환으로 압축천연가스(CNG) 버스와 택시 도입을 점차 확대하고 있습니다. 이는 자동차 애프터마켓 산업 전반에 파급 효과를 일으켜 압축천연가스 키트, 실린더 및 변환 서비스에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
• 이러한 추세는 글로벌 에너지 대기업들이 지역 정부와 협력하여 인프라를 확충하는 공공-민간 파트너십(PPP)을 통해 더욱 강화되고 있습니다. 예를 들어, 걸프 지역 국가들의 협정은 차량 효율과 안전 기준을 향상시키기 위해 복합 압축천연가스 탱크와 순차 키트를 도입하는 데 중점을 두고 있습니다.
• 세계 기후 목표 및 COP 협정과의 연계성 강화 또한 이 지역 전체의 규제 개혁을 촉진하고 있습니다. 각국은 압축천연가스를 가교 연료로 삼아 재생에너지와 전기 모빌리티 솔루션이 완전히 성숙될 때까지 도입을 장려하고 있습니다.
• 또한, 저렴한 연료에 대한 소비자 선호도와 함께 도시화가 증가함에 따라 경량 자동차(LMV) 및 소규모 차량에 압축 천연 가스가 널리 보급되면서 이 지역의 지속 가능하고 경제적으로 실행 가능한 운송 솔루션으로의 전환이 더욱 두드러지고 있습니다.

중동 및 아프리카 압축천연가스(CNG) 시장 동향

운전사

비용 효율적이고 깨끗한 연료 대안에 대한 수요 증가

• 중동 및 아프리카 압축천연가스 시장은 저렴하고 친환경적인 연료 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 성장세를 보이고 있습니다. 원유 가격 변동성과 대기 오염 수준 증가로 인해 정부와 소비자들은 휘발유와 경유의 지속 가능한 대안으로 압축천연가스를 점점 더 주목하고 있습니다.
• 카타르, 이란, 나이지리아, 알제리 등지에 매장된 대규모 천연가스 자원은 공급 안보를 강화하고 압축천연가스(CNG)의 지역적 도입을 뒷받침합니다. 이러한 매장량은 압축천연가스 인프라의 대규모 구축을 위한 기반을 제공합니다.
• 연료 보조금 개혁 및 친환경 교통 정책과 같은 정부 주도 프로그램은 차량 개조 및 신규 압축천연가스 차량 구매를 장려하고 있습니다. 또한, 세금 감면, 금융 제도, 압축천연가스 차량 우선 면허 발급 등의 인센티브는 공공 및 민간 부문의 압축천연가스 차량 도입을 더욱 촉진하고 있습니다.
• 급속한 인구 증가, 도시화 및 대중 교통 시스템에 대한 의존도 증가로 인해 압축 천연 가스로 구동되는 버스, 미니버스 및 택시에 대한 상당한 기회가 생겨나며 압축 천연 가스가 이 지역의 지속 가능한 교통 의제의 필수 구성 요소로 자리 잡고 있습니다.

제지/도전

인프라 제한 및 높은 초기 전환 비용

• 강력한 잠재력에도 불구하고 중동 및 아프리카 압축천연가스 시장은 인프라 부족, 특히 도심 외곽 지역의 충전소 부족이라는 심각한 제약에 직면해 있습니다. 이는 소비자 신뢰를 저해하고 대도시와 농촌 지역 간의 보급률 격차를 야기합니다.
• 예를 들어, 압축천연가스 차량 개조 키트와 복합재 실린더의 높은 초기 비용은 비용에 민감한 소비자들에게 걸림돌이 됩니다. 특히 이 지역 신흥 경제국의 많은 차량 소유주들은 장기적인 비용 절감에도 불구하고 압축천연가스 도입을 재정적으로 부담스럽게 여기고 있습니다.
• 유지 관리의 복잡성, 보관 안전 문제, 숙련된 인력 부족 등 기술적 어려움이 원활한 도입을 가로막고 있습니다. 일부 국가에서는 규제 집행이 미흡하여 품질이 낮거나 위조된 압축천연가스 키트 관련 위험이 높아지고 있습니다.
• 아프리카 및 중동 국가 전역의 지역 갈등, 정치적 불안정, 불균일한 투자 우선순위는 지속적인 시장 개발을 더욱 방해하여 압축 천연 가스로 구동되는 차량의 대규모 도입을 늦추고 있습니다.
• 이러한 장벽을 극복하려면 소비자 신뢰와 업계 전반의 경쟁력을 장려하기 위한 조정된 투자, 규제 프레임워크 및 대중 인식 캠페인이 필요합니다.

중동 및 아프리카 압축천연가스(CNG) 시장 범위

시장은 출처, 키트, 유통, 최종 용도를 기준으로 세분화됩니다.

• 출처별

중동 및 아프리카 압축천연가스 시장은 공급원을 기준으로 수반가스, 비수반가스, 그리고 비전통가스로 구분됩니다. 비수반가스 부문은 2024년 시장 매출 점유율 56.12%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 이는 중동 및 북아프리카 전역에 걸쳐 도시가스망과 수송용 연료에 안정적이고 대량의 가스를 공급하는 대규모 전용 ​​가스전을 기반으로 합니다. 풍부한 매장량, 성숙한 상류 인프라, 그리고 장기 가스 생산 계약 덕분에 공공사업체와 연료 소매업체는 경쟁력 있는 가격으로 예측 가능한 원료를 확보할 수 있었습니다. 이러한 안정성과 기존 송유관 및 모체 가스망의 결합은 비수반가스를 지역 압축천연가스 공급의 핵심으로 자리매김했습니다.

비전통 가스 부문은 2025년부터 2032년까지 22.16%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 각국의 공급 다변화에 따라 타이트/사워 가스 및 초기 단계 셰일 자원의 지속적인 개발에 힘입은 것입니다. 시추 및 가공 기술의 발전과 국내 자원의 수익화를 위한 재정적 인센티브는 특정 유역에서의 시범 사업에서 대규모 사업으로의 전환을 가속화하고 있습니다. 송전망이 확장되고 압축 물류 시스템이 개선됨에 따라 비전통 분자가 압축 천연가스 공급망으로 더욱 안정적으로 유입될 것으로 예상됩니다. 이는 신흥 아프리카 시장의 공급 선택권을 확대하고 수입 의존도를 줄일 것입니다.

• 키트별

키트 기준으로 시장은 이중 연료 변환 키트(개조), 순차 분사 키트, 그리고 전용 OEM 압축천연가스 시스템으로 세분화됩니다. 이중 연료 변환 키트는 2024년 시장 매출을 주도했는데, 이는 연료 절감으로 인한 투자 회수가 빠른 택시, 미니버스, 경상용차 등 대규모 차량 개조 프로그램에 힘입은 것입니다. 개조 방식은 신차 구매 대비 초기 자본 지출을 최소화하여 분산된 자가-운영 차량군에 대한 빠른 보급을 가능하게 합니다. 부품 및 기술자의 광범위한 공급은 도시 철도망의 개조 생태계를 더욱 강화했습니다.

전용 OEM 압축천연가스 시스템은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 신뢰성, 배출가스 규제 준수, 보증 범위 등을 고려하여 공장 제작 버스와 트럭을 지정하는 차량 입찰에 힘입은 것입니다. 총소유비용(TCO)이 감소함에 따라 물류 및 지방 자치 단체 운영자들은 더 큰 탱크와 최적화된 파워트레인을 갖춘 특수 제작 플랫폼으로 조달 방식을 전환하고 있습니다. 한편, 순차 분사 키트는 고부하 환경에서 성능 및 배출가스 측면에서 이점을 얻을 것으로 예상되지만, 제조업체의 조립 국산화 및 자금 조달 개선으로 OEM 성장률은 이를 앞지르게 될 것입니다.

• 배포별

유통 방식을 기준으로 시장은 고속 충전 공공 주유소(모체-자식 네트워크), 시간 충전 차고지 주유소(자체 차량), 그리고 가상 파이프라인/이동식 압축천연가스(캐스케이드 트레일러, 자식 주유소)로 세분화됩니다. 고속 충전 공공 주유소는 택시/버스 밀도가 높은 도시 교통로와 국영 석유 및 가스 회사의 주유소 확장에 힘입어 2024년에 가장 큰 점유율을 기록했습니다. 모체-자식 구성은 파이프라인 연결이 제한된 경우에도 신속한 확장을 가능하게 하여 피크 시간대에 충분한 처리량을 확보했습니다. 일관된 서비스 수준과 차고지 및 버스 허브 근처의 전략적 입지는 물량 선도를 유지했습니다.

시간 충전 창고 및 가상 파이프라인 부문은 운영사들이 압축천연가스 공급망을 간선 파이프라인을 넘어 2차 도시 및 산업 단지로 확장함에 따라 2025년에서 2032년 사이에 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 시간 충전 솔루션은 자체 차량의 야간 주유 주기에 맞춰 대기 시간과 운영 비용을 절감합니다. 또한, 가상 파이프라인 물류(모선 → 캐스케이드 트레일러 → 도터 스테이션)는 인프라가 부족한 지역, 특히 사하라 이남 아프리카 지역에서 파이프라인 증설이 완료될 때까지 조기 시장 활성화를 지원합니다.

• 최종 사용 기준

최종 용도 기준으로 시장은 운송, 주거, ​​상업, 산업/발전으로 구분됩니다. 대중교통 기관, 승차 공유/택시 운영업체, 라스트 마일 배송 업체들이 연료비와 배기가스 배출량을 줄이기 위해 압축천연가스(CNG) 사용을 확대함에 따라 운송 부문은 2024년 시장 매출 점유율에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 정부 지원 전환 인센티브, 특혜 관세, 저배출 구역 정책은 경차 및 대형차 부문에서 CNG 도입을 확대했습니다. 시내버스 주문 증가와 민간 물류 시스템 구축으로 고속 충전 허브의 활용도가 높게 유지되었습니다.

산업/발전 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 보일러, 소형 터빈, 그리고 파이프라인 접근성이 개선되고 있는 분산형 발전의 디젤-가스 전환에 힘입은 것입니다. 압축천연가스는 LNG나 파이프라인 가스를 이용할 수 없는 상황에서 유연한 교량 역할을 하여 공장, 호텔, 그리고 부동산이 배출량 목표를 달성하고 에너지 비용을 안정화할 수 있도록 지원합니다. 공급 안정성과 대량 압축천연가스 물류가 강화됨에 따라, 이 부문은 자체 마이크로그리드 및 열병합 발전 프로젝트와 함께 시장 점유율을 확대할 것입니다.

중동 및 아프리카 압축천연가스(CNG) 시장 지역 분석

• 이란은 광대한 천연가스 매장량과 잘 구축된 연료 보급소 네트워크를 바탕으로 중동 및 아프리카 압축천연가스 시장에서 36.14%의 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 시장을 장악했습니다.
• 이란은 2024년 확실한 시장 선두주자로 부상했습니다. 세계 최대 규모의 천연가스 매장량과 잘 발달된 국내 연료 보급 인프라를 갖춘 이란은 압축 천연가스를 비용 효율적이고 깨끗한 운송 연료로 널리 채택하는 데 성공했습니다.
• 정부는 택시, 버스, 승용차에 대한 대규모 차량 개조 프로그램을 지원해 왔으며, 이를 통해 이란은 지역 압축천연가스 사용 분야에서 확고한 선두 자리를 굳건히 차지했습니다. 이란은 오랜 기간 축적된 인프라와 풍부한 공급 기반을 바탕으로 앞으로도 시장 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다.

UAE 압축천연가스(CNG) 시장 분석

UAE는 급속한 인프라 확장과 에너지 다각화 정책에 힘입어 지역 경제 성장에 크게 기여하고 있습니다. UAE 에너지 전략 2050에 따라 정부는 석유 의존도 감소와 배출량 감축을 최우선 과제로 삼아 CNG를 매력적인 대체 연료로 만들었습니다. 국영 기업인 ADNOC Gas는 신규 CNG 충전소 건설에 막대한 투자를 해왔으며, 특히 상업용 차량과 정부 소유 차량에서 CNG 도입률이 높습니다. 이러한 투자 덕분에 UAE는 중동에서 가장 빠르게 성장하는 압축천연가스 시장 중 하나가 되었습니다.

이집트 압축천연가스(CNG) 시장 분석

이집트는 압축천연가스 도입의 선도적인 시장으로 손꼽힙니다. 이집트 정부는 이집트 천연가스 지주회사(EGAS)를 통해 수천 대의 차량을 압축천연가스로 전환하는 적극적인 정책을 시행해 왔습니다. 이와 함께 압축천연가스 충전소 네트워크 확장에 대한 상당한 투자를 통해 대중이 압축천연가스 연료를 더 쉽게 이용할 수 있게 되었습니다. 택시, 미니버스, 시내버스를 포함한 대중교통 수단은 이집트 압축천연가스 수요의 중추를 이루며, 이집트는 아프리카 압축천연가스 시장에서 명실상부한 선두 주자로 자리매김했습니다.

사우디아라비아 압축천연가스(CNG) 시장 분석

사우디아라비아는 현재 도입률이 이란과 이집트에 미치지 못함에도 불구하고, 연평균 성장률 12.36%로 이 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상했습니다. 탄소 배출량 감축과 에너지 믹스 다변화를 강조하는 사우디아라비아의 비전 2030을 바탕으로, 사우디아라비아는 공공 및 민간 차량의 압축천연가스(CNG) 전환에 적극적으로 투자하고 있습니다. 정부는 민간 투자자들과 협력하여 압축천연가스 충전 인프라를 확충하고 있습니다. 이러한 계획들은 시장 침투를 가속화하여 향후 몇 년 동안 사우디아라비아를 중동 및 아프리카 압축천연가스 시장에서 가장 역동적인 성장 허브 중 하나로 자리매김할 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카 압축천연가스 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• Eni SpA(지역 운영)(이탈리아)
• 카타르에너지 (카타르)
• 이집트 천연가스 지주회사(EGAS )(이집트)
• 이란 국영 가스 ​​회사(NIGC) (이란)
• Sasol Limited (남아프리카공화국)
• 나이지리아 국영 석유 공사(NNPC)(나이지리아)
• 가즈프롬(중동·아프리카 사업)(러시아/UAE)
• TotalEnergies(지역 사업)(프랑스)
• 아부다비 국영석유회사(ADNOC) (UAE)

글로벌 중동 및 아프리카 압축천연가스(CNG) 시장의 최신 동향

• 2025년 1월, 카타르에너지(QatarEnergy)는 CNG 인프라 이니셔티브 확장을 발표하며 2030년까지 걸프 지역 전역에 200개 이상의 신규 충전소를 설치할 계획을 밝혔습니다. 이러한 움직임은 에너지 사용을 다각화하고, 배출량을 줄이며, 대중교통 및 개인 교통 수단의 CNG 도입을 가속화하는 것을 목표로 합니다. 이 프로젝트는 천연가스 부문의 핵심 주자로서 카타르의 역할을 강조하는 동시에, 친환경 모빌리티 솔루션에 대한 카타르 정부의 강력한 지원을 보여줍니다.
• 2024년 9월, 토탈에너지(프랑스)는 아랍에미리트(UAE)의 ADNOC Distribution과 협력하여 UAE 전역에 대규모 CNG 유통망을 구축하는 합작법인을 설립했습니다. 이 협력은 안정적인 공급, 차량 개조, 그리고 대형 차량용 연료 공급 인프라 구축에 중점을 두고 있습니다. 이러한 개발은 걸프협력회의(GCC) 지역의 CNG 가용성을 강화하고 국가 탈탄소화 목표 달성에 기여할 것입니다.
• 2024년 6월, 이집트 석유광물자원부는 "천연가스 차량 확대 프로그램"에 따라 100개의 새로운 CNG 충전소를 개소했습니다. 이 계획은 수입 연료 의존도를 줄이고, 대기질을 개선하며, 에너지 자립을 촉진하기 위한 이집트의 광범위한 전략의 일환입니다. 충전소의 신속한 구축으로 경차 및 중형차의 CNG 보급률이 크게 증가했습니다.
• 2024년 4월, 이탈리아의 에니(Eni)는 알제리의 CNG 유통 프로젝트에 투자하며 북아프리카 시장 진출을 확대했습니다. 이 투자에는 농촌 및 준도시 지역에 맞춰 설계된 복합 매니폴드 기반 충전 솔루션 개발이 포함됩니다. 이 프로젝트는 국제 에너지 기업들이 아프리카 국가들의 청정 에너지 전환을 어떻게 지원하고 있는지를 잘 보여줍니다.
• 2023년 10월, 러시아 가즈프롬(Gazprom)은 남아프리카 공화국 에너지 회사들과 요하네스버그와 케이프타운에서 CNG 버스 시범 운행 계약을 체결했습니다. 이는 사하라 이남 아프리카 지역에서 도시 교통 시스템에 CNG를 도입하는 최초의 대규모 사업 중 하나로, 고밀도 도시의 디젤 의존도 감소와 배출량 감축을 목표로 합니다.
• 2023년 8월, 사우디 아람코는 리야드와 제다의 대형 운송 차량에 CNG를 공급하는 시범 프로그램을 시작했습니다. 또한, CNG와 수소를 결합한 하이브리드 연료 모델을 시험하며 중동 운송 부문의 친환경 연료 혁신을 선도할 입지를 굳건히 하고 있습니다.
• 2023년 5월, 나이지리아의 국가 가스 확장 프로그램(NGEP)은 CNG 전환 키트 보조금 및 CNG 차량 운영자에 대한 세금 감면 등 CNG 도입 인센티브 도입을 가속화했습니다. 이러한 정책적 추진은 아프리카 최대 자동차 시장 중 하나인 나이지리아에서 경차 및 대형차에 대한 CNG 보급률을 크게 높일 것으로 예상됩니다.

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