중동 및 아프리카 난연성 열가소성 수지 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

난연성 열가소성 플라스틱 시장 규모

• 중동 및 아프리카 난연성 열가소성 플라스틱 시장 규모는 2024년에 12억 6천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 5.0%의 CAGR 로 2032년까지 60억 3천만 달러  에 도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 방화 규정 강화, 경량 소재 수요 증가, 산업 및 건설 활동 증가에 힘입은 것입니다.
• 자동차 및 전자 산업의 성장, 화재 위험에 대한 인식 제고, 인프라 투자 증가, 그리고 친환경적이고 내구성이 뛰어나며 효율적인 난연 소재에 대한 수요 증가는 더욱 두드러집니다. 이러한 추세는 염색제 솔루션 도입을 가속화하여 중동 및 아프리카 전역의 산업 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

난연성 열가소성 플라스틱 시장 분석

• 난연성 열가소성 플라스틱은 향상된 내화성, 내구성, 규정 준수성 덕분에 중동 및 아프리카 전역의 자동차, 전자, 건설, 섬유 산업에서 필수적인 소재가 되고 있습니다.
• 난연성 열가소성 플라스틱에 대한 수요 증가는 주로 안전 규정 강화, 인프라 개발 확대, 지속 가능하고 생물학적 기반 난연성 소재로의 전환에 따른 것입니다.
• GCC 국가, 특히 사우디아라비아와 UAE는 2024년에 약 40%의 매출 점유율을 기록하며 중동 및 아프리카 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 이는 상당한 산업 성장, 건설 프로젝트 확대, 첨단 난연 기술 도입 증가에 힘입은 것입니다.
• 남아프리카공화국은 산업 다각화, 제조 부문 확대, 방화 기준에 대한 인식 제고에 힘입어 예측 기간 동안 약 6.2%의 CAGR로 해당 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상됩니다.
• 폴리아미드 부문은 뛰어난 기계적 강도, 높은 내열성, 자동차 및 전기 분야에서의 폭넓은 사용에 힘입어 2024년에 약 24%의 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

보고서 범위 및 난연성 열가소성 수지 시장 세분화   

난연성 열가소성 수지 시장 동향

“ 지속 가능성과 첨단 제형이 중동 및 아프리카의 난연성 열가소성 플라스틱 시장을 변화시키고 있습니다 .”

• 중동 및 아프리카 난연성 열가소성 플라스틱 시장을 형성하는 주요 추세는 건설, 자동차, 전자, 산업 제조 등 주요 산업 분야에서 지속가능성, 화재 안전, 그리고 성능 향상에 대한 관심이 높아지고 있다는 것입니다. 전 세계 화재 안전 기준에 대한 규제 강화와 환경 영향 저감에 대한 압력 증가로 인해 혁신적이고 친환경적인 난연 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 예를 들어, SABIC과 BASF는 엄격한 안전 및 환경 기준을 준수하는 무할로겐 및 재활용 가능한 난연성 열가소성 플라스틱에 투자하고 있습니다. 이러한 혁신은 특히 무독성 및 열 안정성이 중요한 인프라 및 전기 분야에서 주목을 받고 있습니다.
• 랑세스와 DSM과 같은 선도적인 제조업체들은 재생 가능 원료, 첨단 폴리머 블렌드, 그리고 에너지 효율적인 제조 기술을 접목한 차세대 난연 기술을 개발하고 있습니다. 이러한 솔루션은 내화성을 향상시킬 뿐만 아니라 탄소 발자국을 줄여 친환경 건축법과 ESG 프레임워크를 도입하는 시장에 필수적인 요소입니다.
• 저배출 재활용 소재에 대한 소비자 및 산업계의 선호도가 높아짐에 따라 기업들은 브롬계 및 염소계 난연제와 같은 유해 첨가제를 사용하지 않도록 하는 방향으로 나아가고 있습니다. 이러한 변화는 전기 및 자동차 부품 전반에 걸쳐 널리 채택되고 있는 인계 및 질소계 화합물과 같은 더 안전한 대안을 위한 새로운 길을 열어주고 있습니다.
• UAE, 사우디아라비아, 남아프리카공화국에서 지역 R&D 허브와 정부 지원 혁신 프로그램의 부상은 현지 맞춤형 난연 기술 개발을 위한 학계와 산업계 간 협력을 촉진하고 있습니다. 이러한 파트너십은 수입 의존도를 낮추는 동시에 중동 및 아프리카 지역의 기후와 용도에 맞춰 고성능, 비용 효율적이며 규제를 준수하는 열가소성 플라스틱을 개발하는 것을 목표로 합니다.
• 안전 기준 강화, 인프라 투자, 그리고 환경 의식 제고로 인해 내구성, 안전성, 그리고 지속가능성을 모두 갖춘 난연성 열가소성 플라스틱에 대한 수요가 급증할 것으로 예상됩니다. 지속가능한 혁신과 지역 맞춤형 서비스를 선도하는 기업들은 이처럼 변화하는 시장에서 강력한 경쟁 우위를 확보할 가능성이 높습니다.

난연성 열가소성 플라스틱 시장 동향

운전사

“화재 안전 및 환경 규정 준수 열가소성 솔루션에 대한 수요 증가”

• 중동과 아프리카 전역에서 환경 및 규제 압력이 커지고 방화 안전 기준에 대한 관심이 높아지면서 건설, 자동차, 전자 등 다양한 분야에서 지속 가능하고 규정을 준수하는 난연성 열가소성 플라스틱에 대한 수요가 급증하고 있습니다.
  • 예를 들어, 2024년 SABIC은 걸프협력회의(GCC) 국가들의 개정된 화재 안전 규정 및 환경 기준을 충족하도록 설계된 할로겐 프리 재활용 난연성 열가소성 플라스틱의 새로운 포트폴리오를 출시했습니다. 이는 업계가 더욱 안전하고 친환경적인 소재로 전환하고 있음을 보여줍니다.
• 화재 관련 위험 사건이 증가하고 고층 빌딩과 산업 시설이 늘어남에 따라, 정부에서는 인프라와 전기 시스템에 난연성 구성 요소를 사용하도록 의무화하는 더욱 엄격한 규정을 도입하고 있습니다.
• 게다가 기업의 지속 가능성 목표와 국가 비전(사우디 아라비아의 비전 2030, UAE의 탄소 중립 2050 등)은 대규모 공공 및 민간 부문 프로젝트에서 저배출 및 친환경 자재의 도입을 촉진하고 있습니다.
• 제조업체들은 인계 및 기타 비할로겐계 난연제 첨가제에 투자하여 원하는 내화 성능을 제공하는 동시에 변화하는 환경 법규를 준수하고 있습니다. 그 결과, 시장은 세계적인 지속가능성 및 안전 추세에 발맞춰 규제를 준수하는 첨단 난연성 열가소성 플라스틱으로 빠르게 전환되고 있습니다.

제지/도전

“ 규제의 복잡성과 높은 규정 준수 비용 ”

• 중동 및 아프리카 지역의 다양하고 끊임없이 변화하는 규제 환경은 난연성 열가소성 플라스틱 제조업체에 상당한 어려움을 안겨줍니다. 국가마다 국제 화재 안전 표준, 환경법, 자재 규정 준수 프레임워크 채택 방식이 매우 다양하여 표준화 및 지역별 조율이 어렵습니다.
  • 예를 들어, 일부 GCC 국가들은 유럽이나 미국 기준에 맞춰 더욱 엄격한 건축법을 채택한 반면, 다른 국가들은 시행이 지연되거나 통일된 난연성 자재 규정이 부족합니다. 이러한 불일치는 지역 시장 진출을 모색하는 제조업체들에게 혼란, 규정 준수 위험, 그리고 추가적인 비용 부담을 야기합니다.
• 규제 요건을 충족하려면 값비싼 재료 시험, 인증 및 재제조가 필요한 경우가 많습니다. 특히 할로겐화 난연제와 같은 유해 물질 제거에 대한 세계적인 압력이 거세지고 있는 상황에서 더욱 그렇습니다. 이러한 개혁은 R&D 및 생산 비용을 크게 증가시킬 수 있으며, 특히 경쟁력을 유지하려는 수출업체와 중소기업의 경우 더욱 그렇습니다.
• LANXESS와 Solvay와 같은 선두 기업은 견고한 규정 준수 인프라와 무독성 제형에 많은 투자를 하고 있지만, 규모가 작은 기업은 복잡하고 다양한 관할권에 걸친 표준을 충족하는 데 필요한 재정적, 기술적 리소스로 어려움을 겪을 수 있습니다.
• 이러한 규제 요구는 안전과 지속가능성에 필수적이지만, 혁신 주기를 지연시키고, 출시 기간을 연장하며, 지역 확장을 저해할 수 있습니다. 이러한 과제를 극복하기 위해서는 더욱 명확한 정책 프레임워크, 지역별 표준 조율, 그리고 업계의 기술 이전 및 규정 준수 역량 강화에 대한 지원 강화가 필요합니다.

난연성 열가소성 플라스틱 시장 범위

시장은 유형, 제품, 형태, 코팅 및 응용 분야를 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별

중동 및 아프리카 난연성 열가소성 플라스틱 시장은 유형별로 폴리아미드, 아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌(ABS), 폴리카보네이트, 폴리카보네이트/ABS 블렌드, 폴리프로필렌, 폴리페닐렌옥사이드, PBT/PET(열가소성 폴리에스터)로 구분됩니다. 폴리아미드 부문은 우수한 기계적 강도, 내열성, 그리고 자동차 및 전자 산업에서의 높은 수요로 인해 2025년까지 약 24%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

ABS 부문은 충격 저항성과 가전제품 및 가전제품에서의 폭넓은 사용 덕분에 약 18%의 시장 점유율을 기록하며 그 뒤를 이었습니다.

• 제품별

제품 기준으로 시장은 할로겐화 난연성 열가소성 수지와 비할로겐화 난연성 열가소성 수지(Non-Halogenated Thermoresin)로 구분됩니다. 할로겐화 첨가제에 대한 규제 강화와 환경 및 건강 문제 증가로 인해 비할로겐화 난연성 열가소성 수지 부문이 2025년까지 시장 점유율 57%를 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

할로겐화 부문은 감소하고 있지만, 기존 응용 분야에서 비용 효율성과 강력한 난연성 덕분에 43%의 점유율을 유지하고 있습니다.

• 형태로

시장은 형태에 따라 비정질 폴리머와 결정질 폴리머로 구분됩니다. 결정질 폴리머는 뛰어난 구조적 강성과 열 성능을 바탕으로 2025년까지 약 60%의 시장 점유율을 기록하며 시장을 선도할 것으로 예상되며, 산업, 건설 및 자동차 분야에 적합합니다.

뛰어난 투명성과 충격 저항성을 제공하는 비정질 폴리머는 나머지 40%의 점유율을 차지하며 전자제품과 소비재에 선호됩니다.

• 코팅으로

코팅을 기준으로 시장은 브롬계 난연제, 인계 난연제, 삼산화안티몬, 그리고 삼수화물 알루미나로 구분됩니다. 인계 난연제는 비할로겐계 시스템에서의 효과와 환경 규정 준수를 바탕으로 2025년 약 38%의 시장 점유율을 기록하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

브롬계 난연제는 환경 문제에도 불구하고 전자 분야에서의 강력한 기존 수요에 힘입어 약 30%의 시장 점유율을 기록할 것으로 추정됩니다.

• 응용 프로그램별

시장은 응용 분야별로 건설, 전기 및 전자, 산업, 석유 및 가스, 제약, 농업, 운송으로 구분됩니다. 전기 및 전자 부문은 내화 배선, 커넥터, 하우징에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년 시장 점유율 32%로 선두를 차지할 것으로 예상됩니다.

건설은 지역 내 인프라와 도시 개발에 대한 투자 덕분에 26%의 상당한 점유율을 차지합니다.

난연성 열가소성 플라스틱 시장 국가 분석

UAE 난연성 열가소성 플라스틱 시장 통찰력

UAE는 "UAE 비전 2050"과 같은 국가 비전에 따라 건설, 인프라, 재생에너지 프로젝트에 대한 활발한 투자가 이루어지는 중동의 주요 시장입니다. 난연성 열가소성 플라스틱은 엄격한 화재 안전 기준을 충족하기 위해 건축 자재, 전기 부품, 운송 시스템에 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 친환경 건축법규 도입과 고성능 지속가능 소재에 대한 수요 증가는 시장 성장을 가속화하고 있습니다.  

사우디 아라비아 난연성 열가소성 플라스틱 시장 통찰력

사우디아라비아의 난연성 열가소성 플라스틱 시장은 네옴(NEOM), 더 라인(The Line), 산업 도시 등 "비전 2030"에 따른 대규모 프로젝트로 인해 확대되고 있습니다. 건설 및 교통 인프라의 화재 안전에 대한 정부의 강력한 규제는 고급 난연성을 갖춘 열가소성 플라스틱에 대한 수요를 크게 증가시키고 있습니다. 국내 제조 및 석유화학 다운스트림 다각화에 대한 관심이 높아지면서 난연 소재의 국내 생산 및 혁신 또한 촉진되고 있습니다.

남아프리카 공화국 난연성 열가소성 플라스틱 시장 통찰력

남아프리카공화국은 아프리카에서 가장 성숙한 난연성 열가소성 수지 시장 중 하나이며, 자동차, 건설, 산업 분야의 탄탄한 기반을 바탕으로 성장하고 있습니다. 공공건물과 교통망의 화재 안전 규정 강화는 수요를 증가시키고 있습니다. 또한, 남아프리카공화국은 세계적인 지속가능성 이니셔티브에 참여하고 있어 상업 및 주거용 분야에서 할로겐 프리, 친환경 열가소성 수지 솔루션으로의 점진적인 전환을 촉진하고 있습니다.  

난연성 열가소성 플라스틱 시장 점유율

난연성 열가소성 플라스틱 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• SABIC(사우디 아라비아)
• 코베스트로 AG(독일)
• LyondellBasell Industries Holdings BV(네덜란드)
• 솔베이(벨기에)
• EMS-CHEMIE HOLDING AG(스위스)
• 미쓰비시 엔지니어링 플라스틱 주식회사(일본)
• 롯데케미칼(주)(한국)
• LATI Industria Termoplastici SpA(이탈리아)
• 이데미츠코산(주) (일본)
• Radici Partecipazioni SpA(이탈리아)
• 트린시오(미국)
• LG화학(한국)
• TORAY INDUSTRIES, INC. (일본)
• 랑세스(독일)
• RTP 회사(미국)
• 다우(미국)
• BASF SE(독일)
• PMC 그룹(미국)
• DSM(네덜란드)
• 듀폰(미국)
• 아사히카세이(일본)

중동 및 아프리카 난연성 열가소성 플라스틱 시장의 최신 동향

• 2021년 1월 14일, BASF SE는 CoHaMa Co., Ltd.와 협력하여 철도 운송 및 항공우주 분야에 사용되는 비할로겐 난연성 TPU 핸드 스트랩을 출시했습니다.
• 2019년 10월, SONGWON은 더욱 안전하고 환경 친화적인 방화 솔루션에 대한 산업 수요 증가에 맞춰 할로겐이 없는 새로운 난연제 제품군을 출시했습니다.
• ICL-IP는 2019년 9월 아시아 고객의 증가하는 수요를 충족하기 위해 친환경 고분자 난연제인 FR1025의 생산 용량을 약 50% 확장할 계획을 발표했습니다.

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