중동 및 아프리카 바닥재 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

중동 및 아프리카 바닥재 시장 규모

• 중동 및 아프리카 바닥재 시장은 2024년에 234억 6천만 달러 규모로 평가되었으며 2032년까지 379억 6천만 달러에 도달할 것으로 예상되며 예측 기간 동안 6.20%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 시장 성장은 지역 전체의 급속한 도시화, 인프라 프로젝트 확장, 상업 및 주거 건설에 대한 투자 증가로 인해 촉진되고 있습니다.
• 또한 내구성이 뛰어나고 미적으로 매력적이며 비용 효율적인 바닥재 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 재료 유형과 설치 기술의 혁신이 촉진되어 시장 확장이 크게 가속화되고 있습니다.

중동 및 아프리카 바닥재 시장 분석

• 타일, 카펫, 비닐, 라미네이트, 단단한 나무와 같은 제품을 포함하는 바닥재는 내구성, 미적 매력, 기능적 이점으로 인해 중동 및 아프리카 전역의 주거, 상업 및 산업 인프라에서 필수적인 요소가 되고 있습니다.
• 바닥재 수요 증가는 주로 급속한 도시 개발, 건설 활동 증가, 특히 지역 내 신흥 경제권에서의 리모델링 및 리노베이션 프로젝트 급증에 따른 것입니다.
• UAE는 2024년 37.01%의 가장 큰 매출 점유율로 중동 및 아프리카 바닥재 시장을 장악했으며, 이는 상당한 인프라 투자, 관광 관련 건설 증가, 대규모 주거 개발에 힘입은 것입니다.
• 사우디 아라비아는 도시화 증가, 인구 증가, 주택 및 공공 인프라 개선을 위한 정부의 노력으로 인해 예측 기간 동안 중동 및 아프리카 바닥재 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 비탄성 바닥재 부문은 내구성, 미적 매력, 유지 관리 용이성으로 인해 주거 및 상업 건물 모두에서 널리 사용되면서 2024년에 45.6%의 가장 큰 매출 점유율로 시장을 지배했습니다.

보고서 범위 및 중동 및 아프리카 바닥재 시장 세분화 

중동 및 아프리카 바닥재 시장 동향

"혁신적인 디자인과 친환경 소재가 시장 성장을 견인합니다."

• 중동 및 아프리카 바닥재 시장에서 중요하고 빠르게 성장하는 추세는 혁신적이고 지속 가능하며 디자인 지향적인 바닥재 솔루션에 대한 수요 증가입니다. 이러한 변화는 소비자 선호도 변화, 도시화, 그리고 주거 및 상업 건설 프로젝트 전반에 걸친 친환경 건축 관행 도입 증가에 크게 영향을 받습니다.
• 예를 들어, 오리엔탈 위버스(Oriental Weavers)와 타켓(Tarkett)과 같은 회사들은 재활용 소재와 저배출 제조 공정을 활용하는 다양한 친환경 바닥재 옵션을 제공하고 있습니다. 이러한 지속 가능한 대안은 LEED나 에스티다마(Estidama)와 같은 친환경 인증 기준을 충족하고자 하는 환경 의식이 높은 소비자와 개발사들에게 매력적입니다.
• 바닥 디자인 혁신 또한 중요한 역할을 하고 있으며, 디지털 인쇄 비닐 타일, 모듈형 카펫, 장식용 세라믹 타일 등이 인기를 얻고 있습니다. 이러한 제품들은 미적인 다양성뿐만 아니라 향상된 내구성과 관리 편의성을 제공하여 쇼핑몰, 학교, 사무실 등 유동 인구가 많은 공간에 매우 적합합니다.
• 항균 코팅, 방음층, 미끄럼 방지 표면 등 신기술의 접목은 현대식 바닥재의 기능적 가치를 더욱 높이고 있습니다. 이러한 기능은 특히 안전과 위생이 최우선인 의료, 접객, 교육 분야에서 수요가 높습니다.
• 지역 정부(특히 사우디아라비아, UAE, 이집트)가 스마트 시티 인프라와 대규모 도시 개발에 지속적으로 투자함에 따라, 바닥재 제조업체는 고성능, 디자인 중심, 지속 가능한 건설 표준을 충족하도록 제품 포트폴리오를 조정하고 있습니다.
• 친환경, 기술 강화, 디자인 중심의 바닥재 솔루션에 대한 관심이 커지면서 중동 및 아프리카 전역의 산업 표준과 소비자 기대치가 변화하고 있습니다. 이에 따라 지역 및 글로벌 기업들은 끊임없이 변화하는 시장 환경에서 경쟁 우위를 확보하기 위해 R&D, 현지 생산, 그리고 첨단 제조 기술에 투자하고 있습니다.

중동 및 아프리카 바닥재 시장 동향

운전사

 “도시화와 인프라 확장으로 인한 수요 증가”

• 중동과 아프리카 전역의 도시화와 인프라 개발의 급속한 속도는 바닥재 시장 성장의 주요 동력입니다. 정부와 민간 개발사들은 주거, 상업, 산업 건설에 막대한 투자를 하고 있으며, 특히 걸프협력회의(GCC) 국가, 이집트, 그리고 사하라 이남 아프리카 지역에서 이러한 투자가 두드러지고 있습니다.
• 예를 들어, 사우디아라비아의 비전 2030 이니셔티브에는 네옴(NEOM)과 같은 대규모 스마트 시티 프로젝트가 포함되어 있으며, UAE는 관광 및 상업 인프라를 지속적으로 확장하고 있습니다. 이러한 프로젝트들은 내구성, 심미성, 비용 효율성이 뛰어난 바닥재에 대한 수요를 크게 증가시키고 있습니다.
• 나이지리아, 케냐, 이집트 등 신흥 시장에서 인구 증가, 중산층 소득 증가, 그리고 주택 및 부동산 개발에 대한 관심 증가는 건설 활동을 더욱 촉진하고 있습니다. 세라믹 타일, 비닐, 라미네이트와 같은 바닥재는 저렴한 가격, 간편한 설치, 그리고 다용도로 수요가 급증하고 있습니다.
• 또한, 정부 지원 주택 사업과 학교, 병원, 교통 허브를 포함한 공공 인프라 프로젝트는 고성능 바닥재 솔루션에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있습니다. 이러한 솔루션에는 내습성, 소음 감소, 그리고 낮은 유지 보수 비용 등의 장점을 갖춘 소재가 포함됩니다.
• 호텔, 소매, 사무실 공간을 포함한 상업 부문도 시장 확대에 크게 기여하고 있으며, 브랜딩과 사용자 경험 목표에 부합하는 디자인 중심의 내구성 있는 바닥재에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

제지/도전

“원자재 가격 변동과 숙련 노동력 부족”

• 중동 및 아프리카 바닥재 시장이 직면한 주요 과제는 PVC, 고무, 세라믹, 목재 등 주요 원자재의 가격 변동 및 공급량 변동입니다. 글로벌 공급망 차질, 환율 변동성, 또는 지정학적 요인으로 인해 발생하는 이러한 비용 압박은 생산 비용과 소매 가격에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.
• 예를 들어, 2023년과 2024년의 세계적 인플레이션 추세와 지역별 공급망 병목 현상으로 인해 완제품 바닥재와 원자재의 수입 비용이 증가했으며, 특히 수입에 크게 의존하는 국가에서는 더욱 그렇습니다.
• 또 다른 시급한 문제는 바닥재 설치를 위한 숙련된 인력 부족이며, 특히 빠르게 성장하는 시장에서는 더욱 그렇습니다. 부적절한 설치는 제품 고장, 유지 보수 비용 증가, 고객 만족도 저하로 이어져 장기적인 시장 성장에 악영향을 미칠 수 있습니다.
• 게다가 사하라 이남 아프리카 일부 시장에서는 첨단 기계와 현대적 제조 시설이 부족하여 혁신적인 바닥재 솔루션의 국내 생산이 제한되어 수입 의존도가 높아지고 프로젝트 일정이 길어지고 있습니다.
• 이러한 과제를 극복하기 위해 시장 참여자들은 생산 현지화, 공급망 최적화, 그리고 설치업체 교육 프로그램 제공에 집중하고 있습니다. 또한, 설계, 계획 및 설치를 위한 디지털 도구에 대한 투자는 특히 대규모 상업 프로젝트에서 오류를 줄이고 효율성을 향상시키는 데 도움이 되고 있습니다.

중동 및 아프리카 바닥재 시장 범위

시장은 제품 유형, 재료 유형, 최종 사용자, 유통 채널을 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별

중동 및 아프리카 바닥재 시장은 유형에 따라 탄성 바닥재, 비탄성 바닥재, 소프트 커버링 등으로 구분됩니다. 비탄성 바닥재 부문은 2024년 45.6%의 매출 점유율로 시장을 장악했으며, 내구성, 미적 감각, 유지 보수 용이성 덕분에 주거용 및 상업용 건물 모두에서 널리 사용되고 있습니다. 일반적인 비탄성 소재인 세라믹 타일과 석재 타일은 냉각 효과와 내마모성 덕분에 이 지역의 전형적인 더운 기후에서 선호됩니다.

탄력성 바닥재 부문은 유연하고 습기에 강하며 비용 효율적인 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 18.4%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 도시 지역의 건설 증가와 지속 가능하고 설치가 간편한 옵션에 대한 수요 증가로 인해 비닐 및 리놀륨 제품, 특히 의료 및 교육 기관의 도입이 증가하고 있습니다.

• 재료별

시장은 재질에 따라 목재, 비닐, 카펫, 타일, 라미네이트, 석재 등으로 구분됩니다. 타일 부문은 2024년 시장 매출 점유율 38.9%로 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 지역 기후에 대한 적합성, 높은 내습성, 그리고 실내외 바닥재 모두에 널리 적용되기 때문입니다. 타일, 특히 세라믹과 도자기 타일은 내구성과 청소 용이성을 제공하여 중동 및 아프리카 전역의 주거 및 상업용 부동산에서 높은 평가를 받고 있습니다.

비닐 타일 시장은 2025년부터 2032년까지 20.3%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 비용 효율성, 설치 용이성, 그리고 현대 주거 공간 및 의료 환경에서의 수요 증가에 힘입은 것입니다. 천연 소재와 유사한 미적 감각을 제공하는 고급 비닐 타일(LVT)의 기술 발전 또한 이러한 빠른 성장에 기여하고 있습니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 시장은 주거용, 상업용, 산업용, 기관용 및 기타로 세분화됩니다. 주거용 부문은 도시화 증가, 가처분소득 증가, 그리고 주택 개보수 프로젝트 투자 증가에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율 47.5%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 특히 인구 증가와 주택 수요 증가로 신축 및 리모델링이 활발해지는 도심 지역에서 수요가 강세를 보이며, 소비자들은 기존 바닥재와 현대식 바닥재를 함께 사용하는 것을 선호합니다.

상업 공간은 사무실, 소매 공간, 접객 시설 건설 증가로 인해 2025년부터 2032년까지 19.1%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 상업 공간의 바닥재는 내구성과 미적 기준을 충족해야 하므로 비닐이나 라미네이트처럼 탄력 있고 관리가 쉬운 소재에 대한 수요가 증가할 것입니다.

• 유통 채널별

유통 채널을 기준으로 시장은 온라인과 오프라인 채널로 세분화됩니다. 2024년에는 오프라인 부문이 전체 매출의 82.7%를 차지하며 시장을 장악했습니다. 중동 및 아프리카 지역 소비자들은 여전히 ​​제품 품질을 직접 확인할 수 있는 오프라인 매장에서 건축 자재를 구매하는 것을 선호하기 때문입니다. 소매업체, 시공업체, 제조업체 간의 강력한 관계 또한 이 지역에서 오프라인 판매 채널의 우위를 강화하고 있습니다.

그러나 온라인 부문은 인터넷 보급률 증가, 소매업의 디지털화, 그리고 다양한 제품, 편의성, 배송 서비스를 제공하는 전자상거래 플랫폼의 등장에 힘입어 2025년부터 2032년까지 22.6%라는 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 코로나19 팬데믹은 도시 및 준도시 지역 모두에서 온라인 구매 행태 변화를 더욱 가속화했습니다.

중동 및 아프리카 바닥재 시장 지역 분석

• UAE는 급속한 도시화, 대규모 건설 프로젝트, 주거, ​​상업, 호텔 부문에 대한 투자 증가에 힘입어 2024년 중동 및 아프리카 바닥재 시장에서 37.01%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다.
• 이 지역의 소비자와 개발자는 내구성, 미적 감각, 유지 관리 용이성을 모두 갖춘 바닥재 재료를 매우 우선시하며, 현지 기후 조건에 적합한 카펫, 비닐, 타일을 특히 선호합니다.
• 이러한 강력한 수요는 가처분소득 증가, 부동산 개발 확대, 스마트 시티 인프라에 초점을 맞춘 정부 이니셔티브에 의해 더욱 뒷받침되고 있으며, 주거 및 상업용 부동산 모두에서 바닥재가 현대 건물 설계의 필수 요소로 자리매김하고 있습니다.

사우디 아라비아 바닥재 시장 통찰력

사우디아라비아 바닥재 시장은 국가의 야심찬 인프라 개발 프로젝트와 증가하는 주택 및 상업용 건설 활동으로 인해 상당한 성장을 보이고 있습니다. 경제 다각화 및 도시 개발 촉진을 목표로 하는 정부의 비전 2030 계획은 현대적이고 지속 가능한 바닥재 솔루션에 대한 수요를 촉진하는 핵심 요인입니다. 소비자와 개발업체는 세라믹 타일, 비닐, 엔지니어드 우드와 같이 내구성이 뛰어나고 친환경적이며 심미적으로 다양한 소재를 점점 더 선호하고 있습니다. 또한, 호텔 및 소매 부문의 성장은 인테리어 디자인과 기능성을 향상시키는 고품질 바닥재에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 스마트 시티 프로젝트의 지속적인 확장은 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

남아프리카 바닥재 시장 통찰력

남아프리카 공화국 바닥재 시장은 도시화 증가, 가처분소득 증가, 그리고 주택 및 상업 건설 부문의 확대에 힘입어 꾸준한 성장을 경험하고 있습니다. 라미네이트, 세라믹 타일, 비닐 등 저렴하고 내구성이 뛰어나며 환경적으로 지속 가능한 바닥재에 대한 소비자들의 선호도가 높아지고 있습니다. 소매 및 접객업 부문의 성장은 비용과 미적 감각의 균형을 이루는 다재다능한 바닥재 솔루션에 대한 수요 증가에 기여하고 있습니다. 또한, 도시 기반 시설 개선 및 주택 개발 사업을 위한 정부 정책 또한 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 친환경적이고 유지 보수가 용이한 바닥재에 대한 관심은 변화하는 시장 역학과 부합합니다.

중동 및 아프리카 바닥재 시장 점유율

바닥재 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 모호크 인더스트리(미국)
• 인터페이스 중동(미국)
• Beaulieu Flooring(벨기에)
• Tarkett SA(프랑스)
• Shaw Industries Group, Inc. (미국)
• 발타 그룹(벨기에)
• 알 소라야이 그룹(사우디 아라비아)
• 압둘라티프 카펫(사우디아라비아)
• 알 미라 카펫 공장(사우디 아라비아)
• 아부다비 국립 카펫 공장(아랍에미리트)
• 맥 카펫(이집트)
• 카펫을 위한 프라도 이집트(이집트)
• 동양 직조공(이집트)
• 게이타란 카펫(이란)
• Standard Carpets Ind. LLC. (아랍에미리트)
• 사이다 카펫(조던)

중동 및 아프리카 바닥재 시장의 최근 동향은 무엇입니까?

• 2023년 4월, 중동의 대표적인 대기업인 알 푸타임 그룹(Al Futtaim Group)은 UAE와 사우디아라비아 전역에서 지속 가능한 바닥재 솔루션 포트폴리오를 확장하기 위한 전략적 이니셔티브를 시작했습니다. 이는 주거 및 상업 분야에서 친환경적이고 내구성 있는 바닥재에 대한 수요 증가에 대응하기 위한 것입니다. 알 푸타임은 혁신적인 생산 기술과 지역 전문성을 활용하여 빠르게 성장하는 중동 및 아프리카 바닥재 시장에서 입지를 강화하고 친환경 건축 이니셔티브와 도시 개발 프로젝트를 지원하고 있습니다.
• 2023년 3월, 남아프리카공화국의 유명 바닥재 제조업체인 데코랜드 그룹(Decoland Group)은 호텔 및 소매업 분야를 위해 특별히 설계된 고성능 비닐 바닥재 신제품을 출시했습니다. 이번 출시는 상업 공간의 변화하는 니즈를 충족하기 위해 내구성, 관리 편의성, 그리고 미적 감각에 중점을 두었습니다. 이번 제품 출시는 다재다능하고 비용 효율적인 바닥재 솔루션을 제공하는 동시에 남아프리카 바닥재 시장의 성장을 견인하고자 하는 데코랜드의 노력을 보여줍니다.
• 2023년 3월, UAE에 본사를 둔 주요 타일 제조업체인 RAK Ceramics는 사우디아라비아 리야드에 위치한 킹 살만 파크(King Salman Park) 개발 사업에 바닥재 공급 계약을 체결했습니다. 이 프로젝트는 중동 최대 규모의 도시 개발 사업 중 하나로, 현대 건축 트렌드와 환경 기준에 부합하는 고품질의 지속 가능한 바닥재 제품을 제공하는 RAK Ceramics의 중추적인 역할을 강조합니다. 이번 계약은 중동 바닥재 업계에서 RAK Ceramics의 선도적 입지를 더욱 공고히 할 것입니다.
• 2023년 2월, 남아프리카 공화국의 바닥재 솔루션 공급업체인 크라우스 플로링(Krauss Flooring)은 신규 주택 프로젝트에 친환경 라미네이트 및 엔지니어링 목재 바닥재 사용을 장려하기 위해 현지 건설 회사들과 전략적 파트너십을 체결했다고 발표했습니다. 이 협력은 주택 개발의 지속가능성을 높이는 동시에 전반적인 바닥 내구성과 디자인을 개선하는 것을 목표로 합니다. 이 이니셔티브는 성장하는 남아프리카 공화국 바닥재 시장에서 혁신과 환경적 책임에 대한 크라우스 플로링의 헌신을 보여줍니다.
• 2023년 1월, 에미레이트 세라믹 컴퍼니(Emirates Ceramic Company)는 중동 건축 박람회(Middle East Building & Construction Show)에서 최신 프리미엄 포세린 타일 컬렉션을 선보였습니다. 이 신제품 라인은 첨단 제조 기술과 현대적인 디자인 트렌드를 결합하여 UAE를 비롯한 중동 지역의 고급 주거 및 상업 시장을 공략합니다. 에미레이트 세라믹 컴퍼니의 이번 출시는 경쟁이 치열한 중동 및 아프리카 바닥재 시장에서 품질, 혁신, 그리고 시장 선도에 대한 에미레이트 세라믹 컴퍼니의 집중적인 노력을 보여줍니다.

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