중동 및 아프리카 고강도 강철 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

고강도강 시장 규모

• 중동 및 아프리카 고강도 강철 시장 규모는 2024년에 4억 9,250 만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 8.8% 의 CAGR 로 2032년까지 9억 6,702 만 달러 에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 이러한 성장은 인프라 개발 확대, 자동차 및 건설 산업의 수요 증가, 가볍고 연료 효율적인 재료 채택 증가와 같은 요인에 의해 촉진되었습니다.

고강도강 시장 분석

• 고강도강은 뛰어난 강도 대 중량비, 내구성, 내마모성 및 내충격성으로 인해 자동차, 건설, 중장비 산업에서 필수적인 소재로 사용됩니다. 고강도강을 통해 제조업체는 더 가볍고 안전하며 연비가 뛰어난 구조물과 차량을 생산할 수 있습니다.
• 고강도 강철에 대한 수요는 급속한 도시화, 인프라 개발, 연료 효율성을 개선하고 탄소 배출을 줄이기 위한 차량 중량 감소에 대한 집중으로 인해 크게 증가했습니다.
• 사우디아라비아는 비전 2030 이니셔티브에 따른 대규모 인프라 프로젝트와 자동차 및 건설 부문에 대한 적극적인 투자로 고강도 강철 시장을 장악할 것으로 예상됩니다.
• UAE는 건설 활동의 증가, 물류 부문의 호황, 정부의 지속 가능한 개발에 대한 관심 등으로 인해 예측 기간 동안 고강도 강철 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 자동차 부문은 연료 효율 규정이 엄격해지고, 자동차 생산량이 늘어나고, 충돌 성능을 개선하고 차량 무게를 줄이기 위한 첨단 소재 도입이 확대됨에 따라 상당한 시장 점유율을 기록하며 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

보고서 범위 및 고강도 강철 시장 세분화

고강도강 시장 동향

“자동차 경량화 및 인프라 프로젝트에서 고강도 강철 채택 증가”

• 중동 및 아프리카 고강도 강철 시장의 두드러진 추세 중 하나는 자동차 경량화와 대규모 인프라 개발 프로젝트에서 고강도 강철(HSS) 채택이 증가하고 있다는 것입니다.
• 자동차 제조업체에서는 구조적 무결성과 충돌 안전성을 유지하면서 차량 무게를 줄이기 위해 HSS를 점점 더 많이 사용하고 있으며, 이를 통해 연료 효율성과 배출 감소 목표를 달성하는 데 도움이 되고 있습니다.
  • 예를 들어, 걸프 협력 협의회(GCC) 지역의 정부는 스마트 시티 이니셔티브와 지속 가능한 교통에 많은 투자를 하고 있으며, 이로 인해 전기 자동차와 대중교통 시스템에서 HSS에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 이러한 추세는 시장 환경을 재편하고, 고성능 소재로의 전환을 가속화하며, 산업 및 도시 개발 모두에서 HSS의 전략적 역할을 강화하고 있습니다.

고강도강 시장 동향

운전사

“자동차 및 건설 부문 수요 증가”

• 자동차 및 건설 분야에서 고강도 강철(HSS) 사용이 증가하는 것은 중동 및 아프리카 전역의 시장 성장을 견인하는 주요 요인입니다.
• 자동차 산업에서 제조업체는 엄격한 안전 및 배출 기준을 충족하는 가볍고 연료 효율적인 차량을 생산하기 위해 HSS를 사용하는 경우가 점점 늘어나고 있습니다.
• 건설업계에서는 HSS가 뛰어난 기계적 특성, 내구성, 변형 저항성 덕분에 널리 사용되고 있으며, 이를 통해 더욱 탄력적인 인프라를 개발할 수 있습니다.
• 이 지역의 국가들이 도시 개발, 스마트 시티, 교통 인프라에 많은 투자를 함에 따라 HSS와 같은 견고하고 신뢰할 수 있는 소재에 대한 수요가 급증하고 있습니다.

예를 들어,

• 2023년 사우디아라비아는 NEOM과 The Line을 포함한 여러 거대 프로젝트 건설에 착수했습니다. 이 프로젝트에서는 현대 건축 및 환경 기준을 충족하기 위해 첨단 강철 구조를 적극 활용합니다. 
• 이러한 부문의 수요가 증가함에 따라 해당 지역 전체에서 고강도 강철의 채택이 크게 늘어나고 있습니다.

기회

“재생에너지 및 석유·가스 인프라 확대”

• 중동과 아프리카 전역에서 재생 에너지로의 전환과 석유 및 가스 사업의 확장은 HSS 시장에 큰 성장 기회를 제공합니다.
• 고강도 강철은 뛰어난 강도 대 중량 비율과 내식성으로 인해 풍력 터빈 구조물, 송전탑, 해상 석유 굴착 장치에 널리 사용됩니다.
• 정부 지원 재생 에너지 이니셔티브와 인프라 현대화 프로그램으로 인해 에너지 분야에서 첨단 강철 등급의 채택이 증가하고 있습니다.

예를 들어,

• 2024년 3월, UAE는 풍력 발전소와 태양광 발전소를 포함한 재생 에너지 프로젝트에 2030년까지 540억 달러 이상을 투자할 계획을 발표했습니다. 이를 통해 HSS와 같은 내구성과 고성능 소재에 대한 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다. 
• 인프라 개발은 철강 제조업체가 에너지 부문 요구 사항에 맞춰 특수 등급의 제품을 공급할 수 있는 기회를 확대합니다.

제지/도전

“높은 생산 비용과 제한된 국내 제조”

• 고강도 강철, 특히 이중상강과 변형유기소성강(TRIP)과 같은 고급강을 생산하는 데 드는 높은 비용이 이 지역에 큰 어려움을 안겨줍니다.
• 중동과 아프리카 일부 지역의 현지 제조 역량이 부족하여 수입에 의존하게 되었고, 관세, 물류, 리드타임으로 인해 전반적인 비용이 증가했습니다.
• 소규모 건설 회사와 자동차 공급업체는 프리미엄급 HSS를 구매할 여력이 없어 HSS의 광범위한 도입이 제한될 수 있습니다.

예를 들어,

• 세계철강협회에 따르면, 2024년 중동과 아프리카는 특수강 수요의 60% 이상을 주로 유럽과 아시아에서 수입했으며, 이로 인해 국내 조달에 비해 비용이 최대 25% 증가했습니다. 
• 결과적으로 비용 장벽으로 인해 인프라와 산업 프로젝트가 둔화되고, 고성능 소재에 대한 접근성 격차가 발생하며, 전반적인 시장 성장에 영향을 미칩니다.

고강도강 시장 범위

시장은 등급, 제품 유형, 기술, 확대 유형, 최종 사용자 및 유통 채널을 기준으로 세분화됩니다.

2025년에는 고강도 저합금이 Grade 부문 에서 가장 큰 점유율을 차지하며 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

고강도 저합금 부문은 우수한 기계적 특성, 비용 효율성, 그리고 구조 및 자동차 부품 분야에서의 폭넓은 적용성으로 인해 2025년 고강도강 시장 점유율 56.22%로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 고강도강은 중량 대비 강도, 내식성, 성형성이 뛰어나 내구성과 효율성을 추구하는 제조업체들에게 선호되는 소재입니다. 또한, 이 지역의 건설 및 교통 인프라 투자 증가는 HSLA 강재 수요를 촉진하여 해당 부문의 시장 지배력을 강화하고 있습니다.

자동차는 예측 기간 동안 최종 사용자 시장 에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

2025년에는 자동차 부문이 차량 경량화, 연비, 안전 기준 강화에 힘입어 51.31%의 시장 점유율로 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 고강도강은 차체 구조, 충돌 부품, 섀시 시스템 제조에 필수적인 소재입니다. 자동차 생산량 증가와 더불어 자동차 생산 국산화 및 배출 규제 준수를 위한 정부 정책은 자동차 부문에서 고강도강(HSS) 도입을 더욱 확대하여 지역 시장에서의 우위를 확보하고 있습니다.

고강도강 시장 점유율

시장 경쟁 구도는 경쟁사별 세부 정보를 제공합니다. 여기에는 회사 개요, 회사 재무 상태, 매출 창출, 시장 잠재력, 연구 개발 투자, 신규 시장 진출, 중동 및 아프리카 지역 진출, 생산 시설 및 시설, 생산 능력, 회사의 강점과 약점, 제품 출시, 제품 종류, 그리고 등급 우위 등이 포함됩니다. 위에 제공된 데이터는 해당 회사의 시장 집중도와 관련된 내용만 포함되어 있습니다.

시장에서 운영되는 주요 시장 리더는 다음과 같습니다.

• JSW(인도)
• SAIL – 인도 철강청(인도
• Nucor Corporation(미국)
• 아르셀로미탈(룩셈부르크)
• SHAGANG GROUP Inc. (중국
• 중국 바오우강철그룹 유한회사(중국)
• 쇼강 그룹(중국)
• 포스코(한국)
• Voestalpine AG(오스트리아)
• SSAB-AG SRL(스웨덴)
• 중국 안스틸 그룹 주식회사(중국)
• 바오스틸 그룹 후(중국)
• 티센크루프 AG(독일)
• 산둥 철강 그룹 유한회사(중국)
• 번시강철그룹(중국)
• JFE Steel Corporation(일본) Ocular Instruments(미국)

중동 및 아프리카 고강도강 시장의 최신 동향

• 2025년 2월, UAE 최대 규모의 종합 철강 생산업체 중 하나인 에미레이트 스틸 아칸(Emirates Steel Arkan)은 고강도 저합금(HSLA) 강종 전용 신규 생산 라인 가동을 발표했습니다. 이번 조치는 역내 자동차, 에너지, 인프라 부문의 증가하는 수요를 충족하기 위한 것입니다. 신규 시설은 연간 생산량을 25만 톤 늘리고 역내 고객의 납기일을 단축할 것으로 예상됩니다.
• 2024년 12월, 사우디 철강 회사(하디드)는 주바일 소재 제철소 현대화에 8억 달러 이상을 투자할 계획을 발표했습니다. 이번 현대화는 전기차(EV) 제조 및 친환경 인프라 프로젝트에 사용되는 첨단 고강도강(AHSS) 생산 능력 확대에 중점을 둘 것이며, 이는 사우디아라비아의 비전 2030 산업 다각화 목표에 부합합니다.
• 2024년 10월, 남아프리카공화국에 본사를 둔 Safal Steel은 이중상 고강도강 생산을 위한 야금 공정 개선을 위해 유럽 기술 공급업체와 전략적 협력을 발표했습니다. 이 파트너십은 제품 일관성을 개선하고 광업 및 자동차 분야의 국내 수요를 지원하여 남아프리카공화국을 부가가치 철강의 지역 허브로 만들 것으로 예상됩니다.
• 2024년 9월, 이집트의 Ezz Steel은 고강도 평강 제품에 중점을 둔 새로운 냉연 공장 설립을 위한 타당성 조사에 착수했습니다. 이 시설은 북아프리카와 동지중해 지역의 성장하는 건설 및 재생 에너지 프로젝트를 지원하는 것을 목표로 합니다. 또한, Ezz Steel은 수소 기반 DRI 기술을 통합하여 탈탄소화에 대한 의지를 강조했습니다.

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