중동 및 아프리카 원예 조명 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

원예 조명 시장 규모

• 중동 및 아프리카 원예 조명 시장 규모는 2024년에 6억 110만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 15.2%의 CAGR 로 2032년까지 18억 6,452만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 통제 환경 농업(CEA) 도입 증가와 지속 가능한 농업 관행을 지원하는 에너지 효율적인 조명 기술(특히 LED 조명)의 발전에 의해 주도됩니다.
• 식량 안보 문제와 도시화로 인해 연중 작물 생산에 대한 수요가 증가함에 따라 원예 조명이 이 지역의 현대 농업을 위한 중요한 솔루션으로 자리 잡고 있습니다.

원예 조명 시장 분석

• 식물 생장을 위한 인공 조명을 제공하도록 설계된 원예 조명 시스템은 통제된 환경에서 작물 수확량, 품질 및 생장 주기를 최적화하는 능력으로 인해 현대 농업에 필수적이 되고 있습니다.
• 온실 농업, 수직 농업, 실내 농업의 확장과 지속 가능한 농업 관행에 대한 인식 증가, 지역 식량 생산의 필요성으로 인해 원예 조명에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 사우디아라비아는 지속 가능한 농업을 촉진하는 정부 이니셔티브, 온실 프로젝트에 대한 높은 투자, 식량 자립에 대한 강력한 집중에 힘입어 2024년 38.5%의 가장 큰 매출 점유율로 원예 조명 시장을 장악했습니다.
• UAE는 급속한 도시화, 수직 농업에 대한 정부 지원, 스마트 농업 기술에 대한 투자 증가로 인해 예측 기간 동안 원예 조명 시장에서 가장 빠르게 성장하는 국가가 될 것으로 예상됩니다.
• 하드웨어 부문은 에너지 효율적인 LED 조명 시스템에 대한 높은 수요와 온실 및 수직 농장에서의 광범위한 채택에 힘입어 2024년에 75%의 가장 큰 시장 수익 점유율을 차지했습니다.

보고서 범위 및 원예 조명 시장 세분화

원예 조명 시장 동향

“스마트 및 IoT 통합 조명 솔루션 도입 증가”

• 중동 및 아프리카(MEA) 원예 조명 시장은 조명 시스템에 스마트 기술과 사물 인터넷(IoT) 플랫폼을 통합하는 데 있어 상당한 추세를 경험하고 있습니다.
• 이러한 기술은 빛 스펙트럼, 강도 및 광주기를 정확하게 제어하여 특정 작물 및 성장 단계에 맞춰 식물 성장을 최적화합니다.
• 센서 및 소프트웨어와 함께 사용되는 스마트 조명 시스템은 환경 조건에 따라 실시간 모니터링 및 조정을 가능하게 하여 에너지 효율성과 작물 수확량을 향상시킵니다.
  • 예를 들어 Signify Holding과 같은 회사는 Philips GreenPower LED와 같은 IoT 지원 LED 시스템을 구축하고 있으며 이를 통해 MEA 지역의 재배자는 온실과 수직 농장의 조명을 맞춤 설정할 수 있습니다.
• 이러한 추세는 식량 안보 이니셔티브를 지원하기 위해 첨단 농업 기술에 대한 투자가 증가하고 있는 주도적인 국가인 사우디 아라비아와 가장 빠르게 성장하는 국가인 UAE에서 특히 매력적입니다.
• 사물인터넷 통합은 작물 성과에 대한 데이터 분석을 용이하게 하여 조명 조건을 예측적으로 조정하여 생산성을 극대화하고 운영 비용을 절감할 수 있습니다.

원예 조명 시장 동향

운전사

“식량 안보와 연중 작물 생산에 대한 수요 증가”

• 건조한 기후와 수입 농산물 의존으로 인해 식량 안보에 대한 소비자와 정부의 관심이 높아지고 있으며 이는 MEA 원예 조명 시장의 주요 동인입니다.
• 원예 조명은 온실, 수직 농장, 실내 농장과 ​​같은 통제된 환경에서 일년 내내 재배를 가능하게 하여 과일, 채소 및 화훼 재배의 지역 생산을 지원합니다.
• 사우디아라비아와 UAE의 정부 이니셔티브(예: Vision 2030 및 UAE 식량 안보 전략)는 첨단 조명 기술에 대한 보조금과 투자를 통해 통제된 환경 농업(CEA)을 촉진하고 있습니다.
• 5G 및 IoT 기술의 도입으로 원예 조명 시스템의 기능이 향상되어 더 빠른 데이터 처리 및 실시간 제어가 가능해져 작물 품질과 수확량이 향상됩니다.
• Signify Holding, OSRAM GmbH, Cree, Inc.와 같은 주요 기업들은 MEA 지역의 요구에 맞춰 고급 LED 조명 솔루션을 제공하고 있으며, 이를 통해 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

제지/도전

“높은 초기 비용과 인프라 제한”

• 특히 LED 및 IoT 통합 솔루션과 같은 원예 조명 시스템의 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스에 대한 높은 초기 비용은 MEA 지역, 특히 소규모 재배자의 도입에 상당한 장벽이 됩니다.
• HID에서 LED로 전환하는 것과 같이 기존 시설을 현대식 조명 시스템으로 개조하는 것은 복잡하고 비용이 많이 들 수 있으며 상당한 인프라 업그레이드가 필요합니다.
• 사우디 아라비아와 UAE와 같은 주요 시장을 제외한 일부 MEA 국가의 제한된 농업 인프라와 기술 전문성은 광범위한 도입을 방해합니다.
• 민감한 농업 데이터를 수집하고 전송하는 IoT 지원 조명 시스템과 관련된 데이터 보안 문제는 지역 데이터 보호 규정 준수 및 잠재적 사이버 위험과 관련된 문제를 제기합니다.
• 이러한 요인들은 비용 민감성과 인프라 제약이 더욱 두드러지는 MEA 지역의 덜 개발된 지역에서 시장 성장을 둔화시킬 수 있습니다.

원예 조명 시장 범위

시장은 제공, 배치, 기술, 조명 유형, 재배 및 응용 프로그램을 기준으로 세분화됩니다.

• 제공함으로써

시장은 제공 품목 기준으로 하드웨어, 소프트웨어, 서비스로 구분됩니다. 하드웨어 부문은 에너지 효율적인 LED 조명 시스템에 대한 높은 수요와 온실 및 수직 농장에서의 광범위한 도입에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율 75%를 기록하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 조명 기구 및 제어 장치를 포함한 하드웨어는 식물 생장을 최적화하기 위한 맞춤형 광 스펙트럼을 제공하는 데 필수적입니다.

소프트웨어 및 서비스 부문은 스마트 조명 솔루션 도입 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 여기에는 재배자에게 수확량과 효율성을 향상시키는 데 필요한 실질적인 통찰력을 제공하는 데이터 분석 플랫폼과 작물 모니터링 소프트웨어가 포함됩니다. IoT와 AI 기반 인터페이스의 통합은 이러한 솔루션 도입을 더욱 가속화할 것입니다.

• 배치별

시장은 구축 방식을 기준으로 턴키 방식과 개량형으로 구분됩니다. 턴키 방식은 중동 및 아프리카(MEA) 지역의 신규 온실 및 수직 농업 프로젝트 증가에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율 60%를 기록하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 턴키 솔루션은 시설 설치 과정에서 조명 시스템을 원활하게 통합하여 최적의 성능과 확장성을 보장합니다.

개조 부문은 2025년부터 2032년까지 약 16.5%의 가장 빠른 성장률을 경험할 것으로 예상됩니다. 기존 농업 시설을 에너지 효율적인 LED 시스템으로 개조하는 것은 비용 절감, 작물 품질 향상, 유지 관리 비용 절감으로 인해 주목을 받고 있으며, 특히 농업 관행을 현대화하려는 지역에서 인기가 높아지고 있습니다.

• 기술로

기술 기준으로 시장은 형광등, HID 조명, LED 조명 등으로 구분됩니다. LED 조명 부문은 에너지 효율, 긴 수명, 그리고 맞춤형 스펙트럼 출력 덕분에 2024년 시장 매출 점유율 65%를 기록하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. LED는 에너지 소비를 줄이고 지속 가능한 농업을 지원하는 능력 덕분에 중동 및 아프리카 지역에서 널리 채택되고 있습니다.

형광등 시장은 2025년부터 2032년까지 높은 성장세를 보일 것으로 예상되는데, 이는 저렴한 가격과 다양한 활용성 덕분입니다. 형광등은 소규모 재배자와 취미 재배자에게 비용 효율적인 선택지로 남아 있으며, 시장에서의 지속적인 입지를 굳건히 하고 있습니다.

• 조명 유형별

조명 유형에 따라 시장은 탑라이팅(toplighting)과 인터라이팅(interlighting)으로 구분됩니다. 탑라이팅 부문은 온실과 수직 농장에서 식물 생장에 필요한 고강도 조명을 제공하는 데 중요한 역할을 하며, 2024년 매출 점유율 70%를 기록하며 시장을 장악했습니다. 탑라이팅 시스템은 특히 사우디아라비아와 UAE와 같은 국가에서 최대 수확량과 공간 및 자원의 효율적인 사용을 보장합니다.

중간조명(interlighting) 분야는 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상되는데, 이는 토마토와 오이와 같은 고밀도 재배에서 통제된 환경에서의 사용 증가에 힘입어 촉진됩니다. 중간조명은 식물체의 하부 캐노피에 대한 광 노출을 증가시켜 광합성과 수확 효율을 향상시킵니다.

• 재배에 의해

재배 기준으로 시장은 과채류와 화훼류로 구분됩니다. 과채류 부문은 중동·아프리카(MEA) 지역의 신선한 현지 농산물 수요 증가에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율 68%를 기록하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 극심한 더위와 물 부족과 같은 열악한 환경 조건으로 인해 안정적인 생산을 위해 환경 제어 농업(CEA)과 LED 조명에 대한 의존도가 높아졌습니다.

화훼 재배 부문은 관상용 식물과 화훼에 대한 소비자 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 견조한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 개화 시기를 단축하고 화훼 품질을 향상시키는 첨단 조명 솔루션의 도입이 이 부문의 성장을 촉진하고 있습니다.

• 응용 프로그램별

시장은 적용 분야별로 온실, 수직 농업, 실내 농업 등으로 세분화됩니다. 온실 부문은 2024년 매출 점유율 60%로 시장을 장악했으며, 이는 사우디아라비아와 UAE 등 여러 국가에서 식량 안보 문제 해결 및 수입 의존도 감소를 위해 온실 농업이 널리 도입됨에 따라 촉진되었습니다.

수직 농업 분야는 도시 지역에서 공간 효율적인 농업 기술 도입 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 18%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 수직 농업은 연중 작물 생산을 지원하기 위해 첨단 조명 시스템을 활용하는데, 이는 특히 도시 농업이 빠르게 확대되고 있는 UAE에서 핵심 성장 동력입니다.

원예 조명 시장 지역 분석

• 사우디아라비아는 지속 가능한 농업을 촉진하는 Vision 2030, 온실 프로젝트에 대한 높은 투자, 식량 자립에 대한 강력한 집중과 같은 정부 이니셔티브의 주도로 2024년 38.5%의 가장 큰 수익 점유율로 원예 조명 시장을 장악했습니다.
• 소비자와 재배자는 작물 수확량 증대, 연중 재배 가능, 에너지 효율성 개선을 위해 원예 조명을 우선시합니다. 특히 기후 조건이 열악한 지역에서 그렇습니다.
• 에너지 효율적인 LED 조명 및 스마트 제어 시스템과 같은 조명 기술의 발전과 턴키 및 개조 배포 모두에서 채택이 증가함에 따라 시장 확장이 지원됩니다.

사우디아라비아 원예 조명 시장 통찰력

사우디아라비아는 정부의 농업 기술 투자 확대와 식량 안보 강화에 힘입어 2024년 중동·아프리카(MEA) 원예 조명 시장에서 가장 높은 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 온실과 수직 농장에 첨단 LED 조명 시스템을 도입하는 것은 수입 농산물 의존도를 낮추려는 필요성에 따른 것입니다. 지속 가능한 농업 관행을 지향하는 추세와 에너지 효율 솔루션을 장려하는 규제 강화는 시장 성장을 더욱 촉진합니다.

UAE 원예 조명 시장 통찰력

UAE 원예 조명 시장은 급속한 도시화와 현지 재배 과일, 채소, 화훼 재배에 대한 수요 증가에 힘입어 예측 기간 중 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. LED 조명 및 스마트 소프트웨어 시스템과 같은 첨단 기술이 수직 농장에 접목되면서 시장 확대가 가속화되고 있습니다. 지속가능성에 대한 인식이 높아지고 도시 환경에서 CEA(원예 조명)를 장려하는 정부 정책이 도입을 확대하고 있습니다.

남아프리카 원예 조명 시장 통찰력

남아프리카공화국은 농업 부문의 확대와 작물 품질 및 수확량 향상에 대한 집중으로 원예 조명 시장이 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 소비자와 재배자는 에너지 효율과 연중 재배를 지원하는 LED 조명 솔루션을 선호합니다. 기존 온실에 개량형 조명 시스템을 도입하고 실내 농업에 대한 관심이 증가함에 따라 시장 성장세가 지속될 것으로 예상됩니다.

원예 조명 시장 점유율

원예 조명 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 넥셀 테크(UAE)
• FENA 조명(UAE)
• Megalight(이스라엘)의 HORTIV
• 시그니파이 홀딩(UAE)
• 오스람 GmbH(아랍에미리트)
• 삼성(아랍에미리트)
• 크리(Cree, Inc.) (아랍에미리트)
• GE 조명(남아프리카)
• Heliospectra AB(남아프리카공화국)
• Hortilux Schréder BV(남아프리카공화국)
• Lumileds Holding BV(남아프리카공화국)
• Gavita International BV(남아프리카공화국)
• Illumitex Inc.(남아프리카공화국)
• PARsource(남아프리카공화국)
• 발로야 오이(남아프리카공화국)

중동 및 아프리카 원예 조명 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2025년 5월, GlobeNewswire는 제어 환경 농업(CEA) 수요 증가와 LED 및 스마트 조명 기술의 발전에 힘입어 원예 조명 시장이 상당한 성장을 보일 것으로 전망했습니다. 이러한 추세는 지속 가능한 농업과 식량 안보가 핵심 우선순위로 부상하고 있는 중동과 아프리카 지역에서 특히 두드러집니다. 재배자들이 작물 수확량 증대 및 실내 농업 최적화를 위해 에너지 효율적인 조명 솔루션을 도입함에 따라 시장이 확대될 것으로 예상됩니다.
• 2022년 5월, 오스람(OSRAM GmbH)은 고효율 원예 조명용으로 설계된 OSLON Optimal LED 제품군을 출시했습니다. 이 LED는 다양한 식물 생장 단계에 맞춰 정밀한 광 구성을 제공하여 재배자에게 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. Hyper Red(660nm)와 Far Red(730nm) 버전은 광합성을 최적화하며, 곧 출시될 Deep Blue와 Horti White 버전은 스펙트럼 유연성을 확장합니다. 이러한 혁신은 에너지 효율적인 농업을 지원하여 작물 수확량과 지속가능성을 향상시켜 중동 및 아프리카 지역에 혜택을 제공합니다.
• 2021년 12월, 시그니파이는 ams 오스람으로부터 텍사스에 본사를 둔 원예 조명 회사인 플루언스(Fluence)를 2억 7,200만 달러에 인수하는 최종 계약을 발표했습니다. 이 전략적 인수는 시그니파이의 글로벌 농업 조명 플랫폼을 강화하고 북미 원예 시장에서의 입지를 확대하는 동시에 에너지 효율적인 LED 솔루션에 대한 전문성을 강화하는 것을 목표로 했습니다. 이번 인수는 지속 가능한 식량 생산에 대한 시그니파이의 의지와 일맥상통하며, 글로벌 기업들이 사업 영역을 확대함에 따라 중동 및 아프리카 지역에 잠재적인 파급 효과를 가져올 것으로 예상됩니다.
• 2021년 5월, 아부다비 시청은 에너지 효율적인 LED 가로등의 환경적 이점을 홍보하는 캠페인을 시작했습니다. 이 프로젝트는 기존 조명을 스마트 LED 기술로 교체하여 전력 소비를 줄이고 지속가능성을 향상시키는 것을 목표로 했습니다. 스마트 조명 제어 시스템을 통합함으로써 도시 조명 효율을 향상시키고 탄소 배출량을 줄이는 것을 목표로 했습니다. 가로등 조명에 중점을 두었지만, 이러한 정부 주도의 노력은 중동·아프리카(MEA) 지역의 원예 조명 솔루션에 더욱 유리한 환경을 조성하여 지속가능한 농업과 에너지 효율적인 관행을 지원합니다.
• 2021년 5월, 시그니파이 홀딩(구 필립스 라이팅)은 스웨덴 수직 농업 분야의 선구자인 류스가르다(Ljusgarda)와 파트너십을 맺고 첨단 솔루션을 활용하여 생산성을 향상시켰습니다. 이 협력에는 필립스 그린파워 LED 생산 모듈과 그로우와이즈 제어 시스템을 도입하여 작물 수확량과 품질 향상을 위해 광 스펙트럼과 광량을 최적화하는 것이 포함되었습니다. 이 이니셔티브는 주로 스웨덴에 초점을 맞추었지만, 이러한 글로벌 파트너십은 중동 및 아프리카(MEA)를 포함한 신흥 시장의 첨단 원예 조명 도입에 영향을 미치는 더 광범위한 추세를 보여줍니다.

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