중동 및 아프리카 사용 기반 보험 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

중동 및 아프리카 사용 기반 보험 시장 규모

• 중동 및 아프리카 사용 기반 보험 시장 규모는 2024년에 21억 2천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 13.90%의 CAGR 로 2032년까지 60억 1천만 달러 에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 이러한 성장은 일반 보험료에 비해 저렴한 보험료와 텔레매틱스에 대한 엄격한 정부 규제와 같은 요인에 의해 촉진됩니다.

중동 및 아프리카 사용 기반 보험 시장 분석

• 운전습관 기반 보험(UBI)은 텔레매틱스, GPS 추적, 실시간 운전 데이터를 활용하여 실제 운전 습관에 기반한 맞춤형 보험료를 제공함으로써 자동차 보험 업계에 혁신을 일으키고 있습니다. 이 모델은 더욱 안전한 운전 습관을 장려하고, 보험사의 위험 평가를 개선하며, 소비자에게 비용 절감 기회를 제공합니다.
• 중동 및 아프리카 시장 성장은 텔레매틱스 기기의 광범위한 도입, 커넥티드 카 보급률 증가, 그리고 공정하고 투명한 보험 가격에 대한 소비자 수요 증가에 힘입어 촉진되었습니다. 무모한 운전과 사고 감소에 대한 우려가 커지면서 UBI 도입이 더욱 촉진되었습니다.
• UAE는 성숙한 자동차 및 보험 부문, 유리한 규제 프레임워크, 보험사와 텔레매틱스 공급업체 간의 강력한 파트너십에 힘입어 중동 및 아프리카 사용 기반 보험 시장을 장악할 것으로 예상됩니다.
• 사우디아라비아는 보험 혁신, 주행거리에 따른 요금 지불 및 주행방식에 따른 요금 지불 모델에 대한 관심 증가, 커넥티드 카 인프라에 대한 정부 지원에 힘입어 빠르게 성장하는 UBI 시장으로 부상하고 있습니다.
• 운전 방식 기반 가격 책정(PHYD) 부문은 보험사가 행동 기반 가격 책정을 강조하고 소비자가 보험료 할인 및 안전 피드백을 위해 운전 데이터를 공유하는 것을 점점 더 수용함에 따라 46.87%로 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

보고서 범위 및 중동 및 아프리카 사용 기반 보험 시장 세분화    

사용 기반 보험 시장 동향

“UBI 프로그램에 AI, 텔레매틱스, 차량 연결성 통합”

• 중동 및 아프리카 UBI 시장을 재편하는 주요 추세는 운전자 행동, 위험 평가 및 개인화된 가격 책정에 대한 실시간 통찰력을 제공하기 위해 인공 지능(AI), 텔레매틱스 및 고급 차량 연결의 통합이 확대되고 있다는 것입니다.
• 이러한 기술을 통해 보험사는 PHYD(Pay-How-You-Drive) 및 PAYD(Pay-As-You-Drive)와 같은 역동적인 정책을 제공할 수 있으며, 이를 통해 안전한 운전 습관에 대한 보상을 제공하고 사고율을 낮추는 데 도움이 됩니다.

예를 들어:

•  2024년 12월, 올스테이트는 모바일 앱을 통해 AI 기반 충돌 감지 및 개인화된 운전 팁을 통합하여 Drive Wise 프로그램을 강화했고, 이를 통해 사용자 참여도와 보험 계약자 유지율이 크게 향상되었습니다.
• 커넥티드 카 및 스마트폰 기반 텔레매틱스에 대한 추세로 인해 UBI 접근성이 확대되고 있으며, 특히 젊은 기술에 정통한 운전자들 사이에서 그 접근성이 높아지고 있습니다.

사용 기반 보험 시장 동향

운전사

“공정하고 개인화된 자동차 보험료에 대한 수요 증가”

• 중동 및 아프리카에서 UBI 성장을 견인하는 주요 요인 중 하나는 정적인 인구 통계적 위험 프로필이 아닌 실제 운전 행동을 반영하는 보험 상품에 대한 소비자 수요가 증가하고 있다는 것입니다.
• UBI는 보험 가입자가 안전 운전을 입증하면 보험료를 낮출 수 있도록 해주므로, 젊은 운전자, 도시 통근자, 주행 거리가 적은 운전자에게 특히 매력적입니다.

예를 들어:

• 2024년 7월, Progressive Insurance는 데이터 기반의 비용 효율적인 자동차 보험 솔루션에 대한 소비자 수요에 힘입어 Snapshot 프로그램 등록자가 20% 증가했다고 보고했습니다. 
• 보험사들은 UBI를 활용해 위험 모델링을 개선하고, 사기성 청구를 줄이며, 투명한 가격 책정을 통해 고객 유지율을 높이고 있습니다.

기회

“스마트폰 기반 텔레매틱스와 임베디드 OEM 플랫폼을 통한 UBI 확대”

• 스마트폰 센서와 내장형 OEM 텔레매틱스 시스템의 사용이 증가함에 따라 중동과 아프리카 전역에서 UBI 프로그램을 확장할 수 있는 주요 기회가 제공됩니다.
• 이러한 플랫폼은 보험사와 소비자 모두의 진입 장벽을 낮추어 플러그인 장치의 필요성을 없애고 운전자의 실시간 피드백을 가능하게 합니다.

예를 들어:

• 2025년 1월, 리버티 뮤추얼은 포드 자동차 회사와 파트너십을 맺고 UBI 기능을 포드의 커넥티드 카 플랫폼에 직접 통합하여 운전자가 인포테인먼트 시스템을 통해 원활하게 사용 기반 할인을 선택할 수 있도록 했습니다.
• 자동차 제조업체들이 커넥티드 카 모델을 지속적으로 출시함에 따라, 보험사는 UBI 프로그램을 보다 효율적으로 확장하고 인수 정확도를 높일 수 있습니다.

제지/도전

“텔레매틱스 데이터 사용에 있어서 개인정보 보호 문제와 규제 모호성”

• 중동 및 아프리카 UBI 시장의 주요 과제는 텔레매틱스 기반 정책에서 사용자 데이터 개인정보 보호, 투명성 및 동의에 대한 지속적인 우려입니다.
• 소비자들은 끊임없는 감시, 불분명한 데이터 소유권, 운전 데이터의 잠재적 오용에 대한 두려움 때문에 UBI 프로그램 등록을 주저하는 경우가 많습니다.

예를 들어:

• 2024년 10월, 캘리포니아에서 지역 보험사를 상대로 가격 결정 이외의 결정을 위해 텔레매틱스 데이터를 무단으로 사용했다는 혐의로 집단 소송이 제기되면서 텔레매틱스 규제에 대한 논란이 촉발되었습니다.
• 또한, UAE와 사우디아라비아 전역에 표준화된 데이터 개인정보 보호법이 부재하여 보험사의 규정 준수가 복잡해지고 UBI 서비스의 광범위한 도입이 저해됩니다. 이러한 요인들은 성장을 저해하지는 않지만, 신뢰와 사용자 참여에 장벽을 형성합니다.

사용 기반 보험 시장 범위

시장은 차량 유형, 패키지 유형, 장치 제공, 기술, 차량 연식, 전기 및 하이브리드 차량 유형을 기준으로 세분화됩니다.

2025년에는 PHYD(Pay-How-You-Drive)가 패키지 유형 부문에서 가장 큰 점유율을 차지하며 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

운전 방식 지불(Pay-How-You-Drive, PHYD) 부문은 개인의 운전 습관에 기반한 고도로 개인화된 보험료를 제공할 수 있는 능력 덕분에 2025년 중동 및 아프리카 UBI 시장에서 46.87%의 점유율을 차지하며 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 보험사들은 위험 평가의 정확성 때문에 PHYD 모델을 선호하는 반면, 소비자들은 안전 운전 습관을 입증함으로써 보험료 인하 혜택을 누리고 있습니다. 텔레매틱스 지원 차량과 모바일 기반 모니터링 솔루션의 도입 증가는 이 부문의 성장을 가속화하고 있으며, 특히 유연한 보험 옵션을 찾는 젊은 운전자와 도시 운전자들을 중심으로 이러한 성장세가 두드러지고 있습니다.

승용차는 예측 기간 동안 차량 유형 부문에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

2025년에는 승용차 부문이 자가용 소유율의 높은 증가와 개인 맞춤형 보험 플랜에 대한 소비자 인식 증가로 45.33%의 시장 점유율을 기록하며 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 스마트폰 기반 UBI 애플리케이션과 커넥티드 카 기능의 증가로 개별 운전자의 사용 기반 보험 가입이 더욱 용이해지면서, 상용차나 대형 차량에 비해 승용차 부문의 도입률이 더욱 높아질 것으로 예상됩니다.

사용 기반 보험 시장 지역 분석

“ UAE, 사용 기반 보험 시장에서 가장 큰 점유율을 차지”

• UAE는 중동과 아프리카에서 주도적인 국가로, 자동차와 보험 산업이 잘 확립되어 있어 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
•  프로그레시브, 올스테이트, 스테이트팜 등 주요 보험사들은 스마트폰 기반 앱과 플러그인 기기를 통해 UBI(Universal Insurance Bias) 서비스를 크게 확대했습니다. 사물인터넷(IoT), AI, 실시간 주행 분석 기술의 활용이 확대됨에 따라 보험사들은 역동적인 가격 책정 모델을 제공하고, 위험 평가를 개선하며, 고객 참여를 강화할 수 있게 되었습니다.
• 또한, UAE 운전자들은 주행량에 따른 요금 지불 및 주행 방식에 따른 요금 지불 정책에 강한 관심을 보였으며, 특히 기술에 정통한 밀레니얼 세대와 안전 운전 행동을 통해 보험료를 낮추고자 하는 비용 의식이 강한 소비자들 사이에서 이러한 정책이 두드러졌습니다.

“사우디 아라비아 는 사용 기반 보험 시장에서 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다 .”

• 사우디아라비아는 소비자 인식 제고, 커넥티드 카 서비스 확대, 그리고 젊은 운전자를 타깃으로 하는 보험사들의 적극적인 지원에 힘입어 UBI 도입률도 꾸준히 증가하고 있습니다. 사우디아라비아 보험사들은 인센티브 기반 프로그램을 시범 운영하고 스마트폰 텔레매틱스를 활용하여 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.
• 이 지역의 전반적인 성장은 데이터 분석 활용 확대, 차량 연결성 향상, 디지털 보험 모델로의 전환에 힘입어 강화되었으며, 중동과 아프리카는 사용 기반 보험 혁신 분야에서 글로벌 리더로 자리매김했습니다.

사용 기반 보험 시장 점유율

시장 경쟁 구도는 경쟁사별 세부 정보를 제공합니다. 여기에는 회사 개요, 회사 재무 상태, 창출된 매출, 시장 잠재력, 연구 개발 투자, 신규 시장 진출, 글로벌 입지, 생산 시설 및 시설, 생산 능력, 회사의 강점과 약점, 제품 출시, 제품 종류 및 범위, 응용 분야별 우위 등이 포함됩니다. 위에 제공된 데이터는 해당 회사의 시장 집중도와 관련된 데이터입니다.

시장에서 활동하는 주요 시장 리더는 다음과 같습니다.

• 케임브리지 모바일 텔레매틱스(미국)
• 인슈어더박스(영국)
• 프로그레시브 캐주얼티 보험 회사(미국)
• 모더스 그룹, LLC.(미국)
• Inseego Corp. (미국)
• 레모네이드 주식회사 메트로마일(미국)
• The Flowow Limited(영국)
• 올스테이트 보험 회사(미국)
• Octo Group SpA(이탈리아)
• TomTom International BV. (네덜란드)
• UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (이탈리아)
• 리버티 뮤추얼 보험(미국)
• Equitable Holdings, Inc.(이탈리아)
• MAPFRE(스페인)
• Sierra Wireless(캐나다)
• 베라이즌(미국)
• 알리안츠 파트너스(독일)

중동 및 아프리카 사용 기반 보험 시장의 최신 동향

• 2025년 3월, 프로그레시브 코퍼레이션(Progressive Corporation)은 중동 및 아프리카 지역의 중소 규모 상용차 업체를 위한 UBI 프로그램인 스냅샷 프로(Snapshot Pro)를 출시했습니다. 이 프로그램은 텔레매틱스를 활용하여 속도, 제동 패턴, 공회전 시간 등의 운전 습관을 모니터링합니다. 차량 운영자는 운전 실적에 따라 실시간 피드백과 잠재적 보험료 할인 혜택을 받습니다. 스냅샷 프로는 상용차 운영자에게 안전성을 강화하고 운영 비용을 절감하며 더욱 개인화된 보험 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다.
• 2025년 3월, 뮌헨리는 주요 보험 계열사인 에르고(Ergo)를 통해 미국 디지털 보험사인 넥스트 인슈어런스(Next Insurance)의 잔여 지분 71%를 인수한다고 발표했습니다. 넥스트 인슈어런스는 데이터 분석 및 디지털 플랫폼을 활용하여 중소기업을 위한 맞춤형 보험 솔루션을 제공하는 데 특화되어 있습니다. 이번 인수는 뮌헨리의 미국 시장 입지를 강화하고, 중소기업 부문에서 디지털 및 사용 기반 보험 모델의 중요성이 커지고 있음을 보여줍니다.
• 2025년 2월, 글로벌 위성 통신 제공업체인 인마샛(Inmarsat)은 선도적인 유전 서비스 기업인 페트로팩(Petrofac)과 전략적 파트너십을 체결하여 원격 유전 운영을 위한 첨단 통신 솔루션을 제공합니다. 이번 협력은 인마샛의 글로벌 익스프레스(Global Xpress, GX) 네트워크를 구축하여 해상 및 육상 유전에서 고속 보안 통신을 지원하는 데 중점을 두고 있습니다. 이 파트너십은 페트로팩의 석유 및 가스 프로젝트에 대한 실시간 협업, 자산 관리 및 운영 효율성을 향상시키는 것을 목표로 합니다.
• 2025년 4월, 옥토 텔레매틱스는 운전자 행동과 위험 프로필을 더욱 효과적으로 평가하기 위해 고급 머신러닝 알고리즘을 통합한 UBI 분석 플랫폼의 대대적인 개선을 발표했습니다. 업데이트된 플랫폼은 보험사에 더욱 정확한 위험 평가를 제공하여 더욱 개인화된 보험료 산정을 가능하게 합니다. 이러한 혁신은 운전자에게 안전 운전 습관에 대한 상세한 피드백과 인센티브를 제공함으로써 고객 참여도와 고객 유지율을 향상시키는 것을 목표로 합니다.
• 2025년 5월, 선도적인 보험 중개 회사인 허브 인터내셔널(Hub International)은 16억 달러 규모의 소수 지분 투자를 확보하여 기업 가치를 290억 달러로 끌어올렸습니다. 이번 자본 투자는 허브의 전략적 인수 및 사용 기반 보험을 포함한 신흥 보험 시장으로의 확장을 지원하기 위한 것입니다. 이번 투자는 보험 업계 전반에서 UBI 모델의 확장성과 수익성에 대한 투자자들의 신뢰가 높아지고 있음을 보여줍니다.

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