중동 유리 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

유리 시장 규모

• 중동 유리 시장 규모는 2024년에 25억 6천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 6.8%의 CAGR 로 2032년까지 43억 3천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 주로 급속한 도시화, 진화하는 건축 트렌드, 주거, ​​상업 및 산업 부문 전반에 걸친 에너지 효율적이고 지속 가능한 건축 자재에 대한 강조 증가에 의해 촉진됩니다.
• 또한, 현대적 디자인 선호도와 열 성능에 대한 규제 의무로 인해 단열, 코팅, 안전 유리와 같은 고급 유리 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 여러 최종 사용 산업 전반에 걸쳐 시장 확장 및 채택이 크게 가속화되고 있습니다.

유리 시장 분석

• 유리는 건축, 자동차, 전자, 태양 에너지 분야에서 구조적 투명성, 단열성, 그리고 미적 감각을 모두 갖춘 핵심 소재입니다. 코팅 기술, 스마트 유리, 그리고 안전 기능의 혁신은 기존 유리를 현대 사회 기반 시설을 위한 고성능 소재로 탈바꿈시키고 있습니다.
• 에너지 효율적인 건물, 재생 에너지 시스템, 그리고 고사양 자동차 부품에 대한 수요 증가는 특수 유리 도입을 촉진하고 있습니다. 이러한 변화는 친환경 건축법, 인프라 투자 증가, 그리고 주요 경제 부문 전반에 걸친 지속가능성 추구에 의해 뒷받침됩니다.
• 사우디아라비아는 현대 건축과 스마트 도시 개발을 강조하는 비전 2030에 맞춰 건설 및 인프라 프로젝트의 급속한 성장으로 2024년 유리 시장을 장악했습니다 .
• 부동산 개발, 고급 호텔 프로젝트, 두바이 2040 도시 마스터 플랜과 같은 스마트 시티 이니셔티브의 급증으로 인해 UAE는 예측 기간 동안 유리 시장에서 가장 빠르게 성장하는 국가가 될 것으로 예상됩니다.
• 코팅 유리 부문은 건물과 차량의 에너지 효율 요건 강화로 2024년 57.9%의 시장 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 저방사율(Low-E) 코팅, 반사 코팅, 그리고 태양광 차단 필름은 열 전달을 관리하고 눈부심을 줄여 에너지 소비를 줄이는 데 도움을 줍니다. 코팅 유리는 건축용 유리, 커튼월, 자동차 창문 등에 널리 사용되어 단열 및 탑승자 편의성 향상에 기여합니다. LEED와 BREEAM과 같은 지속가능성 인증의 중요성이 커짐에 따라 코팅 유리에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 미관과 성능이 조화를 이루는 실내 인테리어 분야에서도 코팅 유리의 수요가 증가하고 있습니다.

보고서 범위 및 유리 시장 세분화        

유리 시장 동향

스마트 및 전기변색 유리 기술의 통합 확대

• 유리 시장에서는 에너지 효율 목표, 친환경 건축법규, 소비자의 편안함과 프라이버시 요구에 따라 전기 제어를 통해 투명도, 색상 또는 열 전달을 변경할 수 있는 스마트 전기변색 유리가 빠르게 채택되고 있습니다.
• 예를 들어 Saint-Gobain(SageGlass), AGC Glass, View Inc.와 같은 업계 리더들은 상업용 건물, 공항, 고급 차량에 동적 유리창 설치를 확대하여 실시간 태양열 제어, 눈부심 완화, 개인화된 환경 경험을 가능하게 하고 있습니다.
• 이러한 추세는 IoT 통합 유리, 자체 세척 코팅, 음성 활성화 창 시스템, 점유 및 날씨에 따라 조명과 기후를 최적화하는 데이터 기반 건물 외피에 대한 보다 강력한 R&D 투자로 뒷받침됩니다.
• 정부가 에너지 소비에 대해 더욱 엄격한 규정을 설정함에 따라 전기변색 유리와 전환형 유리가 외관, 채광창, 칸막이 및 대중 교통에 점점 더 많이 선택되어 지속 가능성과 함께 건축적 자유를 제공합니다.
• 스마트 시티의 급속한 성장과 디지털로 연결된 인프라에 대한 필요성은 기술 회사, 유리 제조업체 및 건설 회사 간의 협력 프로젝트를 촉진합니다.
• 자동차 및 이동성 분야에서 전기변색 유리 응용 분야는 선루프, 백미러 및 창문으로 확장되어 적응형 착색을 통해 고급 기능, 승객 편의성 및 안전성을 향상시킵니다.

유리 시장 동향

운전사

건설 및 인프라 개발 증가

• 지속적인 도시화와 인프라 거대 프로젝트의 급증으로 인해 주거, 상업, 운송 및 공공 인프라 부문 전반에 걸쳐 고성능 유리에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.
• 예를 들어 아시아 태평양, 중동 및 북미의 주요 프로젝트에서는 Guardian Glass, Schott AG에서 공급하고 지역적으로는 Saint-Gobain에서 공급하는 고급 건축용 유리를 공급하고 있으며, 이는 채광, 단열 및 안전 성능이 중요한 고층 빌딩, 병원, 교육 기관 및 지속 가능한 주택에 사용됩니다.
• 교통 허브, 스마트 오피스 빌딩, 생태 병원 및 쇼핑 단지 건설에는 단열, 내화 및 방음 변형과 같은 특수 유리가 필요하며 이는 지속적인 시장 성장과 혁신을 지원합니다.
• 미적으로 아름답고 가벼우며 에너지를 절약하는 재료에 대한 수요가 증가함에 따라 유리는 더 높은 생활 수준과 더욱 엄격해진 효율성 규정에 대응하는 개발자와 건축가에게 선호되는 옵션으로 자리 잡았습니다.
• 기존 인프라의 개조 및 개량, 국제 행사(박람회, 스포츠) 및 공공 투자가 결합되어 새 건물 환경과 개조된 건물 환경 모두에 대한 유리 수요가 증가합니다.

제지/도전

대체 재료와의 경쟁

• 고강도 플라스틱, 복합재 및 폴리카보네이트의 가용성 증가와 시장 침투는 유리 산업에 도전이 되고 있으며 자동차, 전자, 포장 및 건설과 같은 응용 분야에서 더 낮은 무게, 더 나은 충격 저항성 및 때로는 향상된 비용 성능을 제공합니다.
• 예를 들어, 소비재 제조업체와 자동차 제조업체는 병과 자동차 부품에 PET와 바이오플라스틱을 점점 더 많이 활용하고 있으며, 경량 창문에는 고급 폴리머를 사용하고 있습니다. 이는 이러한 부문의 유리 수요에 영향을 미칩니다.
• 아크릴, 엔지니어링 폴리머, 투명 세라믹이 제공하는 투명성과 강도는 기존 유리를 넘어서는 옵션을 모색하는 전자, 의료 기기 및 특수 산업에 매력적입니다.
• 혁신 비용 절감, 성형 용이성, 무게 감소는 특히 유리 재활용 인프라가 플라스틱 및 복합재에 비해 뒤처진 곳에서 경쟁 압력을 유지합니다.
• 원자재 비용 상승과 첨단 기술 및 소비자 중심 시장에서 점유율을 유지하기 위해 유리 재활용성, 스마트 기능 및 비용 효율적인 생산을 더욱 개선하기 위한 상당한 R&D 필요성으로 인해 과제가 더욱 심화되었습니다.

유리 시장 범위

시장은 유형, 제품, 기능, 두께, 용도를 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별

유리 시장은 종류에 따라 플로트 유리, 건축용 유리, 주조 유리, 블로운 유리, 투명 유리, 착색 유리, 무늬 또는 질감 유리, 와이어 유리, 초투명 유리, 특수 유리, 보안 유리, 유리 용기 등으로 구분됩니다. 플로트 유리 부문은 균일한 두께, 투명도, 그리고 비용 효율적인 대량 생산 공정으로 2024년 시장 점유율을 주도했습니다. 코팅 유리, 접합 유리, 단열 유리 등 다양한 후속 용도의 기본 소재로 사용됩니다. 건설 산업은 창문, 외벽, 칸막이 등에 플로트 유리를 크게 의존합니다. 플로트 유리는 널리 사용 가능하며, 강화 및 착빙과 같은 추가 처리에도 적용 가능하여 그 활용도가 더욱 확대되고 있습니다. 또한, 플로트 라인 자동화 및 지속가능성 향상 분야의 지속적인 혁신을 통해 이 부문의 수혜를 누리고 있습니다.

보안 유리 부문은 상업 및 공공 인프라 분야에서 충격 방지 및 침입 방지 소재에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 분야에는 강제 침입, 화재, 그리고 탄도 공격으로부터 다층적인 보호를 제공하는 접합 유리와 강화 유리가 포함됩니다. 기물 파손, 도난, 테러에 대한 우려가 커짐에 따라 이러한 유리는 은행, 공항, 대사관, 소매점 등에서 필수적인 요소가 되었습니다. 고급 차량과 스마트 홈 분야에서의 적용 증가 또한 수요 증가에 기여하고 있습니다. 유리 중간막 기술의 발전은 높은 안전 기준을 유지하면서 투명성을 향상시키고 있습니다.

• 제품별

제품 기준으로 시장은 코팅 유리와 비코팅 유리로 구분됩니다. 코팅 유리 부문은 2024년 57.9%의 매출 점유율을 기록하며 가장 높은 매출 점유율을 기록했는데, 이는 주로 건물과 차량의 에너지 효율 요건 강화에 따른 것입니다. 저방사율(Low-E) 코팅, 반사 코팅, 그리고 태양광 차단 필름은 열 전달을 관리하고 눈부심을 줄여 에너지 소비를 줄이는 데 도움이 됩니다. 코팅 유리는 건축용 유리, 커튼월, 자동차 유리창 등에 널리 사용되어 단열 및 탑승자 편의성 향상에 기여합니다. LEED 및 BREEAM과 같은 지속가능성 인증의 중요성이 커짐에 따라 코팅 유리에 대한 수요는 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 미관과 성능이 조화를 이루는 실내 인테리어 분야에서도 코팅 유리의 수요가 증가하고 있습니다.

무코팅 유리 부문은 전통적인 방식이지만, 내부 유리, 거울, 탁상, 가구 등에서 필수적인 역할을 하기 때문에 여전히 상당한 점유율을 유지하고 있습니다. 에너지 절약이나 빛 차단 기능은 필요 없지만 비용 효율성과 기본적인 투명성을 중시하는 용도에 적합합니다. 또한, 무코팅 유리는 강화, 산 에칭, 스크린 인쇄와 같은 추가 가공의 베이스 역할을 하여 디자인 유연성을 제공합니다. 특히 비용에 민감한 신흥 시장에서 인테리어 디자인, 간판, 소규모 건축 분야에서 무코팅 유리의 중요성은 여전히 ​​높습니다.

• 기능별

유리 시장은 기능별로 자외선 차단 유리, 단열 유리, 안전 유리, 방음 유리, 자가 세척 유리, 이온 교환 유리 등으로 구분됩니다. 안전 유리 부문은 건설 및 운송 산업의 안전 규제 강화에 힘입어 2024년 시장을 주도했습니다. 이 부문에는 충격이나 파손 시 파편이 비산되는 것을 방지하고 부상 위험을 줄이도록 설계된 강화 유리와 접합 유리가 모두 포함됩니다. 전 세계 정부와 안전 기관들은 학교, 병원, 엘리베이터, 자동차 앞 유리에 안전 유리 사용을 의무화했습니다. 안전 유리는 내구성, 내열성, 그리고 향상된 하중 지지력을 갖추고 있어 고층 건축 및 사회 기반 시설 분야에서 더욱 폭넓게 활용될 수 있습니다.

자가 세척 유리 시장은 도시화와 상업 및 주거 공간에서 유지 보수가 용이한 자재 사용 증가에 힘입어 2032년까지 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 유리는 친수성 또는 광촉매 코팅을 통해 유기 오염물을 분해하고 빗물로 씻어낼 수 있도록 합니다. 수작업 세척이 노동 집약적이거나 위험한 고층 건물, 채광창, 태양광 패널, 온실 등에서 높은 평가를 받고 있습니다. 기능성, 위생성, 그리고 장기적인 비용 절감 효과까지 갖춘 이 유리는 건축가, 시설 관리자, 그리고 지속가능성 옹호자 모두에게 매력적인 제품입니다. 환경 청결에 대한 인식이 높아짐에 따라 의료 및 접객업 분야에서도 인기가 높아지고 있습니다.

• 두께로

두께 기준으로 시장은 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 그리고 12mm 이상으로 세분화됩니다. 6mm 두께는 강도, 투명도, 그리고 합리적인 가격의 최적의 균형을 이루어 2024년 가장 높은 매출을 기록했으며, 건축 분야에서 널리 사용됩니다. 6mm 두께는 주거 및 상업용 창문 유리, 유리문, 디스플레이 패널, 그리고 내부 칸막이 등에 널리 사용됩니다. 강화, 라미네이션, 이중창과 같은 안전 및 열처리 공정과의 호환성과 폭넓은 가용성으로 인해 이 부문은 더욱 강화되었습니다. 제조업체들은 표준화, 운송 용이성, 그리고 가공 중 재료 낭비 감소를 위해 이 두께를 선호합니다.

12mm 이상 두께의 유리 시장은 하중 지지 및 건축 분야에서 구조적으로 견고한 유리에 대한 수요 증가에 힘입어 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 유리 시장에는 유리 바닥재, 계단 디딤판, 구조용 난간, 수족관 벽, 그리고 고도 보안 시설 등이 포함됩니다. 투명한 건축 요소와 프레임리스 디자인의 증가로, 미관을 해치지 않으면서도 안전성을 확보하기 위해 더 두꺼운 유리가 채택되고 있습니다. 기술 발전으로 더 두꺼운 유리판은 극한의 압력과 환경 노출을 견디면서도 광학적 투명성을 유지할 수 있게 되었습니다. 현대적인 개방형 건축에 대한 관심이 증가함에 따라 초고두께 유리 솔루션에 대한 수요는 앞으로도 계속 증가할 것입니다.

• 응용 프로그램별

시장은 용도별로 건축 및 건설, 자동차, 항공우주, 전자제품, 태양에너지, 포장, 가구 등으로 세분화됩니다. 건축 및 건설 부문은 도시화 급증, 인프라 개발, 그리고 에너지 효율적인 자재 수요에 힘입어 2024년 시장을 주도했습니다. 유리는 건물의 자연광 투과율, 단열성, 그리고 미관을 향상시키는 데 중추적인 역할을 합니다. 외벽과 캐노피부터 칸막이와 난간에 이르기까지 유리는 친환경 건물과 스마트 인프라 구축에 필수적인 요소입니다. 특히 유럽과 아시아 지역의 지속 가능한 건축에 대한 정부 규제 또한 유리 부문 성장을 가속화하고 있습니다. 장식용 및 특수 유리는 인테리어 디자인 분야에서 주목을 받으며 더욱 성장세를 보이고 있습니다.

태양광 에너지 부문은 재생에너지에 대한 전 세계적인 투자와 태양광 패널 비용 감소에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 유리는 태양광 모듈, 특히 전면 커버, 백시트, 집광기에 필수적인 소재로, 높은 광투과율, 내구성, 그리고 낮은 철분 함량을 제공해야 합니다. 선진국과 개발도상국 모두에서 태양광 발전 용량이 확대됨에 따라 고성능 태양광 유리에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 반사 방지 및 자가 세척 코팅 기술의 발전 또한 태양광 설비의 효율성과 신뢰성을 향상시키고 있습니다. 정부의 우대 보조금과 순계량 측정 정책은 이 부문의 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

유리 시장 지역 분석

• 사우디아라비아는 2030년 비전에 맞춰 건설 및 인프라 프로젝트의 급속한 성장에 힘입어 2024년 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 유리 시장을 장악했습니다. 비전 2030은 현대 건축과 스마트 도시 개발을 강조합니다.
• 고층 건물, 상업 단지, NEOM 및 홍해 프로젝트와 같은 정부 주도의 대규모 프로젝트에 사용되는 플로트 유리, 코팅 유리 및 안전 유리에 대한 수요가 특히 강합니다.
• 시장은 국내 제조 확장, 에너지 효율적인 건축 자재에 대한 투자 증가, 고급 유리 솔루션을 사용한 지속 가능한 건설 관행에 대한 규제 지원으로 더욱 뒷받침됩니다.

오만 유리 시장 통찰력

오만의 유리 시장은 무스카트, 두쿰, 살랄라 지역에서 주택 및 관광 기반 건설 프로젝트 증가에 힘입어 2032년까지 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 정부의 비전 2040에 따른 인프라 다각화와 호텔 및 소매 부문의 투명 및 유색 건축용 유리 수요 증가는 오만의 유리 소비를 증가시키고 있습니다. 수입 의존도와 고품질 고성능 유리에 대한 집중은 시장 동향을 더욱 강화하고 있습니다.

UAE 유리 시장 통찰력

UAE는 부동산 개발, 고급 호텔 프로젝트, 그리고 '두바이 2040 도시 마스터플랜'과 같은 스마트 시티 사업의 급증에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 태양광 차단, 자외선 차단, 이중창과 같은 고성능 유리 제품에 대한 수요는 친환경 건축 규제와 국가의 탄소 배출 제로 목표 달성으로 더욱 강화되고 있습니다. 지속 가능한 건축과 첨단 파사드 엔지니어링에 대한 대규모 투자는 시장 모멘텀을 가속화하고 있습니다.

유리 시장 점유율

유리 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 시셰캄(터키)
• 가디언 인더스트리 홀딩스(미국)
• IKK글라스(사우디 아라비아)
• AGC 주식회사(일본)
• 두바이 인베스트먼트(UAE)
• 알마(사우디 아라비아)
• 아라비안 프로세싱 유리 회사(사우디 아라비아)
• Glas Trösch Holding AG(스위스)
• 오베이칸 유리 회사(사우디 아라비아)
• QGI – 카타르 독일 가스켓 공장(카타르)
• REGIONGLASS(러시아)
• 생고뱅(프랑스)
• Zoujaj – 사우디아라비아 유리 산업 국영 기업

중동 유리 시장의 최신 동향

• 2023년 10월, 시셰캄(Şişecam)은 상반기에 운영 및 전략적 의사 결정 최적화 서비스를 제공하는 터키 기업 ICRON에 투자 의향서를 체결했습니다. 시셰캄은 현재 이러한 접근 방식을 더욱 확대하고 있습니다. 시셰캄과 ICRON은 협력 계약을 체결했습니다. 이 계약의 일환으로 시셰캄의 ICRON 내 초기 지분율은 15.7%이며, 점진적인 투자를 통해 최종 파트너십 비율은 33.1%에 달할 예정입니다. 이 계약을 통해 시셰캄은 ICRON과의 협력을 통해 사업 확장을 도모하고 운영 효율성 및 최적화 전략을 한 단계 더 발전시켜 소프트웨어 혁신 분야에 대한 첫 투자를 유치하고자 합니다.
• 2023년 9월, 시셰캄(Şişecam)은 성장 지원을 위한 투자를 가속화하고 있습니다. 세계적인 경쟁력 강화와 자동차 유리 수요 증가에 대응하여, 시셰캄은 룰레부르가즈(Luleburgaz)에 위치한 생산 시설에 추가 자본 투자를 통해 약 40억 터키 리라(미화 1억 9천만 달러) 규모의 자동차 유리 생산 라인을 새롭게 구축했습니다. 이 신규 라인은 연간 20만 톤의 생산 능력을 갖추고 114개의 일자리를 창출할 것으로 예상됩니다. 이 라인은 건축용 유리 생산에 집중되어 생산량과 효율성을 높일 것입니다.
• 2023년 8월, 혁신의 본고장 SABIC의 태양광 차단 유리는 중동 주거용 건물 최초로 LEED 플래티넘 인증을 획득했습니다. 이 건축물의 모든 창문과 일부 문에는 이중 은도금 태양광 차단 유리인 Guardian SunGuard SuperNeutral 30T가 시공되었습니다. 이 유리는 태양열 흡수를 최소화하고 에너지 집약적인 냉방 필요성을 줄이면서 자연광을 선택적으로 투과시킵니다. 이를 통해 SABIC은 환경 보호 노력에 대한 더 큰 인정을 받게 되었습니다.
• 2023년 2월, 지속 가능성 측면에서 세계를 선도하는 평판 유리 생산업체 두 곳인 AGC Inc.와 Saint-Gobain은 직접적인 CO2 배출량을 상당히 줄일 것으로 예상되는 획기적인 평판 유리 생산 라인의 프로토타입 설계에 대한 협업을 발표했습니다.
• 2022년 9월, Guardian Glass는 혁신적인 반사 방지 코팅 유리인 Guardian Clarity Neutral을 선보였습니다. 이 유리는 지금까지 출시된 Guardian Glass 제품 중 최고의 투명도를 자랑하며, 유리를 통해 더욱 사실적이고 자연스러운 시야를 제공합니다. Guardian Clarity Neutral은 상점, 박물관 전시, 액자, 상업용 냉장고 문과 같은 특수 용도의 반사와 눈부심을 줄여 유리가 거의 보이지 않게 하고, 더욱 선명하고 끊김 없는 자연스러운 시야를 제공합니다. 이를 통해 조직의 생산성과 수익 향상에 기여합니다.

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