네덜란드 안과 수술기기 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서 – 산업 개요 및 2033년까지의 전망

안과 수술 기기 시장 규모

• 네덜란드의 안과 수술기기 시장 규모는 2025년 836억 1천만 달러 였으며, 예측 기간 동안 연평균 1.50%의 성장률을 보여 2033년에는 941억 8천만 달러  에 이를 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 안과 기술의 급속한 발전과 최소 침습 및 정밀 수술 절차의 도입 증가에 힘입어 이루어지고 있으며, 이는 병원 및 전문 안과 센터 전반에 걸쳐 임상 결과 개선과 환자 회복 속도 향상으로 이어지고 있습니다.
• 또한, 백내장, 녹내장, 굴절 이상과 같은 안과 질환의 유병률 증가와 조기 진단 및 치료에 대한 인식 제고가 맞물려 안과 수술 기기는 현대 안과 진료에서 필수적인 도구로 자리매김하고 있습니다. 이러한 여러 요인이 복합적으로 작용하여 안과 수술 기기의 보급을 가속화하고 있으며, 이는 전체 시장 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

안과 수술 기기 시장 분석

• 백내장, 녹내장, 굴절 및 망막 수술에 사용되는 기구와 시스템을 포함하는 안과 수술 기기는 네덜란드의 첨단 안과 진료에서 점점 더 중요한 구성 요소가 되고 있으며, 이는 탄탄한 의료 시스템, 높은 수준의 임상 진료, 그리고 병원 및 전문 안과 클리닉 전반에 걸친 혁신적인 수술 기술의 광범위한 도입에 힘입은 바가 큽니다.
• 네덜란드에서 안과 수술 기기에 대한 수요가 증가하는 주된 이유는 고령화, 백내장 및 녹내장과 같은 안과 질환의 유병률 증가, 그리고 빠른 회복과 향상된 시력 결과를 제공하는 최소 침습적이고 정밀한 수술 절차에 대한 환자 선호도 증가입니다.
• 네덜란드의 안과 수술기기 시장은 잘 정립된 의료비 상환 정책, 정부의 강력한 의료 혁신 지원, 그리고 주요 의료기기 제조업체 및 연구기관의 존재 덕분에 성장세를 보이고 있습니다. 또한, 높은 안구 건강 인식, 정기 검진 프로그램, 그리고 첨단 안과 인프라에 대한 지속적인 투자는 네덜란드 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
• 소모품 부문은 백내장, 녹내장, 유리체망막 수술 등 안과 수술에서 사용량이 많고 반복적으로 사용되는 덕분에 2024년 매출의 46.8%를 차지하며 시장을 주도했습니다.

보고서 범위 및 안과 수술 기기 시장 세분화        

안과 수술 기기 시장 동향

기술 발전과 최소 침습적 혁신

• 안과 수술 기기 시장에서 두드러지고 빠르게 가속화되는 추세는 수술 정밀도, 환자 결과 및 시술 효율성 향상을 목표로 하는 기술 발전에 대한 관심 증가입니다. 특히 백내장, 녹내장 및 망막 질환에 대한 최소 침습 안과 시술의 도입이 증가함에 따라 첨단 수술 기구 및 시각화 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
  • 예를 들어, 2024년 3월 알콘은 네덜란드를 포함한 유럽 시장에서 자사의 CONSTELLATION Vision System에 향상된 기능을 도입하여 유리체망막 수술의 유체 제어 및 수술 안정성을 개선했습니다. 마찬가지로, 칼 자이스 메디텍은 네덜란드 전역의 안과 센터에서 자사의 ARTEVO 800 디지털 시각화 플랫폼의 임상 사용을 확대하여 향상된 인체공학적 설계와 실시간 수술 시각화를 지원하고 있습니다.
• 안과 수술 기기의 지속적인 혁신으로 외과의들은 더욱 높은 정확도로 복잡한 수술을 시행하고 합병증 발생률을 줄일 수 있게 되었습니다. 펨토초 레이저, 미세 절개 수술 도구, 디지털 수술 현미경과 같은 기술은 백내장 및 굴절 수술의 결과를 개선하고 환자의 회복 시간을 단축하고 있습니다.
• 첨단 영상 및 유도 시스템을 안과 수술 과정에 통합함으로써 외과의는 안구 구조를 더욱 선명하고 정확하게 시각화할 수 있습니다. 이는 수술 중 더 나은 의사 결정을 지원하고 입원 및 외래 수술 환경에서 시행되는 모든 시술의 일관성을 향상시킵니다.
• 정밀성을 기반으로 한 최소 침습 안과 수술에 대한 이러한 추세는 네덜란드 전역의 임상 표준을 재편하고 있습니다. 그 결과, 바슈롬(Bausch + Lomb)과 존슨앤존슨 비전(Johnson & Johnson Vision)과 같은 기업들은 효율성, 안전성 및 수술 결과를 개선하도록 설계된 차세대 안과 수술 플랫폼에 투자하고 있습니다.
• 네덜란드의 공공 병원, 개인 병원 및 전문 안과 센터에서 첨단 안과 수술 기기에 대한 수요가 수술 건수 증가와 고품질 수술 치료에 대한 기대치 상승에 힘입어 꾸준히 증가하고 있습니다.

안과 수술 기기 시장 동향

운전사

안과 질환 유병률 증가 및 수술 건수 증가

• 네덜란드에서 백내장, 녹내장, 망막 질환과 같은 연령 관련 안과 질환의 유병률 증가와 고령화 인구 증가가 맞물려 안과 수술 기기에 대한 수요 증가를 야기하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.
  • 예를 들어, 2023년 6월 네덜란드 국립보건의료연구소는 네덜란드 전역에서 백내장 및 녹내장 수술 건수가 꾸준히 증가하고 있다고 보고했으며, 이에 따라 병원과 안과 의원들은 환자 수 증가에 효율적으로 대처하기 위해 첨단 초음파 유화술 시스템과 수술 현미경에 투자했습니다.
• 안과 질환 발병률이 증가함에 따라 의료진은 시력 손실을 예방하기 위해 조기 개입 및 수술적 치료를 우선시하고 있으며, 이에 따라 특수 안과 수술 장비의 사용이 증가하고 있습니다.
• 또한 네덜란드에서 외래 수술 센터가 확대되고 안과 시술에 대한 보험금 지급 정책이 개선됨에 따라 수술 치료 접근성이 향상되고 있으며, 이는 소형, 고효율, 고성능 안과 기기에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
• 환자 치료 결과 개선, 수술 시간 단축, 수술 후 합병증 최소화에 대한 관심이 높아짐에 따라 의료기관들이 기술적으로 진보된 안과 수술 기기를 도입하고 있으며, 이는 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

절제/도전

높은 장비 비용 및 규제 준수 요구 사항

• 레이저 플랫폼, 디지털 시각화 시스템, 고급 수술 기구 등 첨단 안과 수술 장비의 높은 초기 비용은 시장 성장에 상당한 어려움을 초래하며, 특히 소규모 병원이나 개인 안과 센터에 더욱 그러합니다.
  • 예를 들어, 2022년 10월 네덜란드의 여러 개인 안과 병원에서는 레이저 보조 백내장 수술에 대한 임상 수요가 증가하고 있음에도 불구하고 높은 구매 및 유지 관리 비용 때문에 펨토초 레이저 시스템 도입이 지연되고 있다고 보고했습니다.
• 비용 장벽 외에도 유럽 연합 의료기기 규정(EU MDR)에 따른 엄격한 규제 및 준수 요건으로 인해 제품 승인에 소요되는 시간과 비용이 증가하여 새로운 안과 수술 기기가 네덜란드 시장에 출시되는 속도에 영향을 미치고 있습니다.
• 이러한 규제상의 어려움은 제조업체가 임상 검증, 문서화 및 시판 후 감시에 투자해야 한다는 추가적인 압력을 가하며, 이는 혁신을 제한하고 전반적인 제품 비용을 증가시킬 수 있습니다.
• 대형 병원은 이러한 비용을 감당할 수 있지만, 소규모 병원의 예산 제약으로 인해 도입 속도가 느려질 수 있습니다. 네덜란드 안과 수술 기기 시장의 지속적인 성장을 위해서는 비용 효율적인 기기 개발, 간소화된 규제 전략, 그리고 지원적인 상환 체계를 통해 이러한 문제들을 해결하는 것이 중요합니다.

안과 수술 기기 시장 범위

시장은 제품 유형, 질병 유형, 수술 기기 및 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 제품 유형별

제품 유형을 기준으로 네덜란드 안과 수술 기기 시장은 임플란트, 소모품 및 장비로 구분됩니다. 소모품 부문은 2024년 매출의 46.8%를 차지하며 시장을 주도했는데, 이는 백내장, 녹내장, 유리체망막 수술 등 안과 수술에서 소모품의 사용량이 많고 반복적으로 사용되기 때문입니다. 인공수정체 부속품, 점탄성 물질, 봉합사, 수술 팩 등의 소모품은 거의 모든 안과 수술에 필수적입니다. 네덜란드의 고령화로 인한 안과 수술 건수 증가가 이러한 소모품 시장의 지배력을 뒷받침하고 있습니다. 백내장 및 망막 질환의 유병률 증가는 수요를 더욱 증가시키고 있습니다. 병원과 의원에서는 감염 위험을 줄이기 위해 일회용 소모품을 선호합니다. 지속적인 기술 발전과 재료 품질 향상 또한 소모품 채택을 촉진합니다. 안과 수술에 대한 높은 의료보험 적용 범위는 꾸준한 소비를 뒷받침합니다. 또한 외래 환자 수술 건수 증가는 의료 시설 전반에 걸쳐 지속적인 수요 증가에 기여하고 있습니다.

인공수정체 및 녹내장 배액 임플란트의 도입 증가에 힘입어 임플란트 시장은 2025년부터 2032년까지 연평균 9.7%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 백내장 및 굴절 교정 수술에 사용되는 프리미엄 맞춤형 임플란트에 대한 수요 증가가 주요 성장 동력입니다. 토릭 렌즈 및 다초점 렌즈와 같은 기술 발전은 환자의 치료 결과를 개선하고 있습니다. 시력 교정 옵션에 대한 환자들의 인식이 높아짐에 따라 시장 확장이 뒷받침되고 있습니다. 최소 침습 안과 수술의 증가 또한 임플란트 도입을 가속화하고 있습니다. 유럽에서의 우호적인 규제 승인은 제품 출시를 지원하고 있습니다. 네덜란드에서 개인 안과 병원이 증가하는 추세도 빠른 성장에 기여하고 있습니다. 연구 개발 및 혁신에 대한 투자는 이 시장의 전망을 더욱 밝게 하고 있습니다.

• 질병 유형별

질병 유형을 기준으로 네덜란드 안과 수술 기기 시장은 녹내장, 망막 질환, 안구건조증, 알레르기 및 감염, 기타 질환으로 세분화됩니다. 백내장 및 망막 질환 관련 부문은 당뇨병성 망막증 및 황반변성과 같은 연령 관련 망막 질환의 높은 발병률에 힘입어 2024년 매출 점유율 38.4%로 시장을 주도했습니다. 네덜란드의 고령화는 망막 질환 부담을 크게 증가시키고 있습니다. 발전된 진단 및 수술 기술은 치료율 향상에 기여하고 있습니다. 당뇨병 유병률 증가는 망막 질환 발생 건수 증가에 더욱 영향을 미칩니다. 유리체망막 수술에는 특수 기기가 필요하며, 이는 해당 부문의 매출 성장을 뒷받침합니다. 풍부한 임상 경험과 조기 진단은 치료 건수를 증가시키고 있습니다. 정부 지원 검진 프로그램 또한 조기 개입에 도움이 됩니다. 망막 수술 기기의 지속적인 혁신은 시장 지배력을 유지하는 원동력입니다.

녹내장 시장은 조기 녹내장 진단에 대한 인식 제고와 최소 침습 녹내장 수술(MIGS) 도입 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 연평균 10.2%라는 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 장기적인 시력 보존에 대한 중요성이 커지면서 시술 건수도 증가하고 있습니다. 새로운 의료기기 승인과 기술 발전은 수술 결과를 개선하고 있으며, 검진 프로그램 확대로 진단율이 높아지고 있습니다. 고령화는 녹내장 유병률을 더욱 가속화하고 있으며, 안과의사들은 장기 약물 치료보다 기기 기반 시술을 선호하는 경향이 커지고 있습니다. 전문 안과 클리닉의 확장은 시술 도입 속도를 높이는 데 기여하고 있으며, 녹내장 시술에 대한 보험 수가 인상은 이러한 성장세를 뒷받침하고 있습니다.

• 수술 기기에 의해

수술 기기를 기준으로 네덜란드 안과 수술 기기 시장은 백내장 수술 기기, 굴절 수술 기기, 녹내장 수술 기기, 유리체망막 수술 기기로 세분화됩니다. 백내장 수술 기기 부문은 네덜란드에서 매년 시행되는 백내장 수술 건수가 많아 2024년 매출 점유율 44.6%로 시장을 주도했습니다. 백내장은 가장 흔한 노인성 안질환 중 하나입니다. 초음파 유화술 시스템 및 수술 도구의 기술 발전은 시술 효율성을 향상시킵니다. 강력한 의료비 상환 정책은 백내장 수술에 대한 접근성을 확대합니다. 짧은 시술 시간과 높은 성공률은 백내장 수술 도입을 촉진합니다. 병원과 안과 클리닉은 백내장 기기 업그레이드를 우선시합니다. 외래 수술 증가 추세는 이 부문의 성장을 더욱 강화합니다. 지속적인 기기 혁신은 시장 선도력을 유지하는 데 기여합니다.

유리체망막 수술 기기 시장은 망막 질환 및 당뇨병성 안질환 유병률 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 연평균 11.4%라는 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 첨단 미세수술 기기와 영상 유도 시스템은 수술 정밀도를 향상시키고, 당뇨병 환자 수 증가는 유리체망막 시술 수요를 직접적으로 증가시킵니다. 기술 발전은 합병증 위험과 회복 시간을 단축시키고, 전국적으로 전문 망막 센터가 확대되고 있습니다. 임상 전문성 향상은 시술 건수 증가를 뒷받침하며, 최소 침습 망막 수술의 도입 증가는 성장을 가속화합니다. 또한, 첨단 안과 인프라에 대한 투자는 이 시장의 성장을 더욱 촉진할 것으로 전망됩니다.

• 최종 사용자에 의해

최종 사용자를 기준으로 네덜란드 안과 수술 기기 시장은 병원, 안과 클리닉 및 기타로 구분됩니다. 병원 부문은 선진 수술 인프라와 숙련된 안과 전문의의 확보를 바탕으로 2024년 매출 점유율 48.9%로 시장을 주도했습니다. 병원은 복잡한 안과 수술을 대량으로 시행하며, 탄탄한 공공 의료 재정 지원은 병원 기반 시술을 뒷받침합니다. 다학제적 진료 접근성은 수술 결과 향상에 기여하고, 병원은 첨단 수술 기술을 조기에 도입하는 경향이 있습니다. 높은 환자 신뢰도와 높은 의뢰율은 병원의 시장 지배력을 더욱 강화합니다. 교육 병원은 혁신과 임상 시험을 지원하며, 중앙 집중식 조달 시스템은 기기 공급을 원활하게 합니다.

안과 클리닉 부문은 네덜란드 전역에 걸쳐 전문 안과 진료 센터가 빠르게 확장됨에 따라 2025년부터 2032년까지 연평균 12.1%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 클리닉은 환자 회전율이 빠르고 전문적인 안과 진료를 제공합니다. 외래 진료에 대한 선호도 증가가 클리닉 성장을 뒷받침하고 있으며, 낮은 운영 비용은 첨단 장비 도입을 촉진합니다. 민간 ​​의료비 지출 증가는 수요를 증가시키고 있으며, 클리닉들은 첨단 수술 장비에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 유럽 내 의료 관광의 성장 또한 성장에 기여하고 있습니다. 환자 편의성 향상은 클리닉 기반 수술의 도입을 가속화하고 있습니다.

안과 수술 기기 시장 점유율

안과 수술 기기 산업은 주로 다음과 같은 잘 알려진 기업들이 주도하고 있습니다.

• 알콘(스위스)
• 존슨앤존슨 비전케어(미국)
• 바우쉬앤롬(미국)
• 칼자이스 메디텍(독일)
• 스트라이커(미국)
• 탑콘(일본)
• 니덱(일본) • 호야(일본) • 애보트 메디컬 옵틱스(미국
) • 지머 안과 시스템즈(스위스) • 글라우코스(미국) • 이리덱스(미국) • 엘렉스 메디컬 레이저(호주 ) • 루메니스(이스라엘) • 스타 서지컬(미국 ) • 메드트로닉(미국) • BVI 메디컬(영국) • 외르틀리 인스트루멘테(스위스) • 옵토스(영국) • 코와(일본)

네덜란드 안과 수술기기 시장의 최신 동향

• 2023년 12월, iSTAR Medical은 유럽 시장 확장의 일환으로 네덜란드에서 MINIject® 최소 침습 녹내장 수술(MIGS) 장비의 첫 번째 성공적인 이식 수술을 발표했습니다. 마스트리흐트 대학교 의료센터(Maastricht University Medical Center+)에서 진행된 초기 수술은 안압을 낮추는 데 있어 해당 장비의 효과를 입증했으며, 네덜란드 임상 현장에서 녹내장 환자를 위한 치료 선택지를 확대했습니다.
• 2024년 4월, 칼 자이스 메디텍 AG는 유리체망막 수술 기기 및 소모품 전문 기업인 네덜란드 안과 연구 센터(DORC)를 인수했습니다. 이 전략적 인수를 통해 자이스의 의료 기술 포트폴리오가 확장되었고, 네덜란드 및 유럽 전역의 안과 수술 워크플로우와 직접적인 관련이 있는 후안부 수술 시장에서의 입지가 강화되었습니다.
• 2024년 9월, 칼 자이스 메디텍 AG는 DORC의 망막 수술 기술을 통합하여 안과 수술 솔루션 포트폴리오를 확장했으며, 이를 통해 유리체망막 수술을 시행하는 네덜란드 안과 의사들에게 도움이 되는 연결형 수술 솔루션을 강화했습니다.
• 2025년 5월, 에실로룩소티카는 네덜란드 내 시설을 포함한 옵테그라 안과 클리닉 네트워크 인수를 발표하며 통합 안과 진료 서비스 제공에 있어 중요한 진전을 이루었습니다. 옵테그라 네트워크는 백내장 수술 및 레이저 시력 교정술을 포함한 다양한 안과 수술을 제공하며, 이는 네덜란드에서 수술 기기 사용을 지원하는 임상 플랫폼의 통합 및 확장을 보여주는 대표적인 사례입니다.

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