북미 고급 복합소재 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2033년까지의 예측

북미 고급 복합소재 시장 규모

• 북미 고급 복합소재 시장 규모는 2025년에 105억 5천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 7.8%의 CAGR 로 2033년까지 192억 4천만 달러 에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 주로 항공우주, 자동차, 에너지 및 방위 산업 전반에 걸쳐 가볍고 고강도인 소재에 대한 수요 증가로 인해 촉진되었으며, 이는 구조 및 고성능 응용 분야에 대한 고급 복합재 채택을 촉진합니다.
• 더욱이 자동차 및 항공우주 분야에서 연비, 배출가스 저감, 그리고 지속가능성에 대한 중요성이 커짐에 따라, 첨단 복합소재는 가볍고 내구성이 뛰어난 부품 소재로 각광받고 있습니다. 이러한 요소들이 복합소재 솔루션의 활용을 가속화하여 업계 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

북미 고급 복합소재 시장 분석

• 뛰어난 강도 대 중량 비율, 내식성 및 설계 유연성을 제공하는 고급 복합재는 성능 향상, 유지 보수 비용 절감 및 운영 효율성 개선 능력으로 인해 항공우주, 자동차, 에너지 및 산업 분야에서 점점 더 중요해지고 있습니다.
• 고급 복합소재에 대한 수요 급증은 주로 연료 효율성 및 배출에 대한 엄격한 규제 기준, 전기 자동차 채택 증가, 고성능 인프라에 대한 투자 증가로 인해 촉진되며 이는 가볍고 내구성이 뛰어나며 지속 가능한 소재에 대한 선호도가 높아지고 있음을 반영합니다.
• 미국은 잘 확립된 항공우주, 자동차 및 방위 산업, 광범위한 R&D 역량, 경량 고성능 소재의 강력한 채택으로 인해 2025년 북미 고급 복합소재 시장을 장악했습니다 .
• 캐나다는 항공우주, 자동차 및 인프라 개발에 걸친 산업 활동 증가로 인해 예측 기간 동안 북미 고급 복합재 시장에서 가장 빠르게 성장하는 국가가 될 것으로 예상됩니다.
• 탄소 섬유 복합재 부문은 2025년 66.73%의 시장 점유율로 시장을 장악했습니다. 이는 뛰어난 강도 대 중량비, 탁월한 강성, 그리고 항공우주, 자동차 및 고성능 스포츠 분야에서의 폭넓은 채택 덕분입니다. 항공기 구조 부품, 자동차 차체 패널, 풍력 터빈 블레이드 등에서 널리 사용되면서 꾸준한 수요를 창출하고 있으며, 탄소 섬유 생산 기술의 지속적인 혁신을 통해 가격 경쟁력과 성능이 더욱 향상되었습니다. 제조업체와 최종 사용자는 내구성, 피로 저항성, 그리고 혹독한 환경 조건을 견뎌낼 수 있는 능력 때문에 탄소 섬유 복합재를 선호하며, 이는 경량이면서도 고강도 소재가 필요한 핵심 응용 분야에 적합한 선택입니다.

보고서 범위 및 북미 고급 복합재 시장 세분화 

북미 고급 복합소재 시장 동향

“항공우주 및 자동차 분야에서 경량 복합소재 채택”

• 북미 첨단 복합소재 시장은 항공우주 및 자동차 산업 전반에 걸쳐 경량 및 고강도 복합소재 도입이 가속화되고 있습니다. 연료 소비 감소, 효율 향상, 배출가스 최소화에 중점을 두면서 제조업체들은 항공기 구조물, 전기차 차체, 고성능 부품에 탄소 섬유 및 유리 섬유 복합소재를 도입하고 있습니다.
• 예를 들어, 헥셀(Hexcel Corporation)과 도레이(Toray Industries)는 항공기 날개, 자동차 섀시, 그리고 차세대 전기 자동차용 탄소 복합재 자동화 제조에 투자해 왔습니다. 나노기술과 자동화 제조 기술을 통해 경량화, 강성, 피로 저항성을 향상시켜 전 세계적으로 엄격한 규제 및 지속가능성 목표를 충족하고 있습니다.
• 풍력 에너지, 건설, 고속철도 분야에서 복합소재 도입이 증가함에 따라 시장 잠재력이 더욱 확대되고 있습니다. 기업들은 자가치유 복합소재, 바이오 기반 수지, 첨단 재활용 등 수명을 연장하고 유지 보수를 최소화하며 친환경 건축 이니셔티브를 지원하는 혁신 기술을 선도하고 있습니다.
• 로봇 레이업, 적층 제조, 실시간 품질 관리와 같은 스마트 제조 공정에 대한 투자는 확장성과 비용 절감을 촉진합니다. 이러한 자동화는 복잡한 부품의 대량 생산을 가능하게 하여, 대량 시장용 차량 및 인프라 분야에서 복합재 적용 범위를 확대합니다.
• 또한, 연구 센터, OEM, 그리고 소재 공급업체 간의 협력 강화는 지속가능한 복합소재 솔루션의 개발 및 상용화를 가속화합니다. 저탄소 재활용 소재를 지원하는 정책적 인센티브와 국제 표준은 복합소재 사용을 더욱 깨끗한 이동성과 에너지를 위한 필수 전략으로 촉진합니다.
• 이러한 추세는 효율성, 지속가능성, 그리고 혁신에 초점을 맞춘 시장 변화를 반영합니다. 규제 환경이 진화하고 기술이 발전함에 따라, 첨단 복합소재는 글로벌 운송 및 산업 생태계의 기반이 될 것입니다.

북미 고급 복합소재 시장 동향

운전사

“연료 효율적이고 지속 가능한 소재에 대한 수요”

• 연료 효율적이고 지속 가능한 소재에 대한 수요는 북미 첨단 복합소재 시장의 성장을 견인하고 있으며, 이는 운송, 에너지 및 인프라 부문 전반에 걸쳐 운영 비용과 환경 발자국을 줄여야 할 필요성에 의해 더욱 가속화됩니다. 복합소재는 뛰어난 강도 대 중량비, 내식성, 그리고 설계 유연성을 제공하여 지속 가능한 설계 이니셔티브에 이상적입니다.
• 예를 들어, 보잉과 BMW는 더 가볍고 튼튼한 부품을 생산하기 위해 탄소 섬유 복합재 활용을 확대했습니다. 이러한 소재는 항공기 및 자동차 제조업체가 연비 향상, 배기가스 감소, 구조적 무결성 향상을 달성하는 데 도움이 되며, 야심 찬 규제 준수 및 기업 지속가능성 프로그램을 지원합니다.
• 항공우주 및 자동차 산업에서 복합소재는 상당한 연료 절감 효과를 가져오며, 무게를 10% 줄이면 항공기 연비가 최대 8% 향상됩니다. 전기 자동차, 풍력 에너지, 친환경 건설 분야의 성장은 효율성과 수명 주기 배출량에 미치는 영향을 고려할 때 고급 복합소재의 필요성을 더욱 증폭시킵니다.
• 친환경 건축, 재생 에너지, 그리고 지속 가능한 이동성에 중점을 둔 이니셔티브는 구조, 로터, 그리고 모듈형 건축 분야에서 복합소재 도입을 촉진합니다. 새롭게 부상하는 바이오 기반 복합소재와 폐쇄 루프 재활용은 순환 경제 목표 달성에 기여하여 첨단 소재의 명성과 사업 가능성을 향상시킵니다.
• 제조업체들이 연료, 배출량, 재활용 목표를 충족하기 위해 제품 포트폴리오를 조정함에 따라 기업과 정책 간 협력은 혁신과 시장 침투를 가속화하고 있습니다. 지속 가능한 소재로의 전환은 미래 복합소재 시장 확장을 주도하는 핵심 동력이 될 것으로 예상됩니다.

제지/도전

“높은 생산 및 원자재 비용”

• 높은 생산 및 원자재 비용은 북미 첨단 복합소재 시장 확장에 큰 난관으로 작용합니다. 복합소재, 특히 탄소 섬유 제품의 제조에는 에너지 집약적인 공정, 까다로운 고순도 원료, 그리고 운영 비용을 증가시키는 특수 장비가 필요합니다.
• 예를 들어, SGL Carbon과 Mitsubishi Chemical Group과 같은 기업들은 탄소 섬유 전구체에 대한 높은 비용, 복잡한 가공 단계, 그리고 엄격한 품질 관리에 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 비용은 종종 가격 인상으로 이어져 비용에 민감한 제품군에서 복합소재의 활용 가능성을 제한합니다.
• 맞춤 제작, 인증 및 규정 준수는 특히 항공우주 및 방위 산업 분야에서 모든 구성 요소가 엄격한 규제 및 성능 기준을 충족해야 하므로 비용을 증가시킵니다. 자동화 및 재활용 분야의 기술 발전은 비용 절감 가능성을 제공하지만, 많은 신규 진입 기업과 소규모 제조업체에게는 초기 투자가 여전히 장벽으로 남아 있습니다.
• 특히 열경화성 복합소재의 경우, 재활용 옵션이 제한되어 환경 및 폐기에 따른 추가적인 문제를 야기하고 전체 수명주기 비용을 가중시킵니다. 규제가 강화되고 지속가능성 기준이 발전함에 따라, 비용 효율적이고 재활용 가능한 복합소재 솔루션 개발의 필요성이 더욱 시급해지고 있습니다.
• 이러한 장벽을 해소하려면 바이오 기반 원료, 자동화 제조, 그리고 차세대 재활용 분야의 혁신을 확대해야 합니다. 전략적 산업 파트너십, 정책 지원, 그리고 대량 생산 기술에 대한 투자는 전 세계 첨단 복합소재 산업의 지속 가능하고 저렴한 성장을 달성하는 데 필수적입니다.

북미 고급 복합재 시장 범위

시장은 유형, 수지, 제조 공정, 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별

북미 첨단 복합소재 시장은 탄소 섬유 복합소재, S-유리 복합소재, 아라미드 섬유 복합소재, 기타 복합소재로 구분됩니다. 탄소 섬유 복합소재 부문은 2025년 66.73%의 매출 점유율로 시장을 장악했으며, 뛰어난 강도 대 중량비, 탁월한 강성, 그리고 항공우주, 자동차, 고성능 스포츠 분야에서의 폭넓은 채택을 바탕으로 시장을 선도했습니다. 항공기 구조 부품, 자동차 차체 패널, 풍력 터빈 블레이드 등에서 널리 사용되면서 꾸준한 수요를 유지하고 있으며, 탄소 섬유 생산 기술의 지속적인 혁신을 통해 가격 경쟁력과 성능 또한 향상되었습니다. 제조업체와 최종 사용자는 내구성, 피로 저항성, 그리고 혹독한 환경 조건을 견뎌낼 수 있는 탄소 섬유 복합소재를 선호하며, 경량이면서도 고강도 소재가 필요한 핵심 응용 분야에 탄소 섬유 복합소재가 가장 선호되는 이유입니다.

아라미드 섬유 복합재 부문은 방탄, 항공우주, 방위 산업 분야에서의 사용 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 듀폰과 같은 기업들은 헬멧, 방탄복, 항공우주 패널용 아라미드 기반 복합재를 혁신적으로 개발하여 높은 내충격성과 열 안정성을 활용하고 있습니다. 방위 및 안전 산업에서 보호 장비에 대한 인식이 높아지고 자동차 및 산업 분야에서도 사용이 확대되면서 수요가 급증하고 있습니다. 경량성, 높은 인장 강도, 내마모성 및 화학적 분해 저항성 덕분에 아라미드 복합재는 다양한 고성능 응용 분야에서 점점 더 매력적인 선택이 되고 있습니다.

• 레진으로

수지를 기준으로 시장은 고급 열가소성 수지와 고급 열경화성 수지(Advanced Thermoplastic and Advanced Thermosetting)로 구분됩니다. 고급 열경화성 수지 부문은 2025년 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했는데, 이는 극한 환경에서도 뛰어난 내열성, 내화학성, 구조적 안정성, 그리고 기계적 강도를 제공하는 능력 덕분입니다. 항공우주, 자동차, 그리고 풍력 에너지 산업은 고하중 및 고온 응용 분야에서 열경화성 복합재를 광범위하게 사용하여 장기적인 신뢰성을 제공합니다. 예를 들어, Hexcel과 Cytec은 항공기 구조물 및 산업 기계용 열경화성 프리프레그와 라미네이트를 생산하며, 이는 고성능 복합재 응용 분야에서 열경화성 수지가 중추적인 역할을 한다는 것을 보여줍니다.

고급 열가소성 수지 부문은 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 자동차, 의료, 소비재 분야에서 가볍고 재활용 가능하며 고성능 부품의 채택이 증가함에 따라 더욱 가속화될 것입니다. 열가소성 복합재는 열경화성 수지에 비해 제조 주기가 빠르고 인성이 우수하여 대량 생산에 이상적입니다. 솔베이와 같은 기업들은 자동차 구조 부품 및 경량 항공우주 부품용 열가소성 복합재 분야에서 혁신을 거듭하며 시장 성장을 주도하고 있습니다. 열가소성 복합재의 재가공 및 열성형 기술은 지속가능성과 비용 효율성을 향상시켜 환경을 중시하는 제조업체들에게 매력적인 요소입니다.

• 제조 공정별

제조 공정을 기준으로 시장은 자동 테이프 레이잉(ATL) 및 자동 섬유 배치(AFP), 핸드 레이업/스프레이 레이업, 압축 성형, 수지 이송 성형(RTM), 사출 성형, 필라멘트 와인딩, 인발 성형 및 기타로 세분화됩니다. 자동 섬유 배치(AFP) 부문은 2025년 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 이는 항공우주 및 방위 산업 분야에서 대규모 고성능 복합재 구조물 생산에 있어 정밀성, 자동화 및 효율성을 기반으로 합니다. AFP는 일관된 섬유 배치, 최적화된 재료 활용, 그리고 인건비 절감을 가능하게 하여 항공기 동체, 날개 부품 및 우주선에 AFP 도입을 지원합니다. 예를 들어, 보잉과 록히드 마틴은 탄소 섬유 강화 패널에 AFP를 광범위하게 적용하여 첨단 제조 분야에서 AFP의 중요한 역할을 강조하고 있습니다.

수지 이송 성형(RTM) 부문은 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 비용 효율성, 반복성, 그리고 자동차, 에너지 및 산업 분야의 중대형 부품에 대한 적합성을 바탕으로 합니다. RTM은 탁월한 표면 마감, 높은 섬유 부피율, 그리고 설계 유연성을 제공하여 대량 생산되는 복합재 부품에 적합합니다. Gurit과 같은 기업들은 풍력 터빈 블레이드 및 자동차 구조 부품용 RTM 공정을 혁신하여 도입을 촉진하고 있습니다. 생산 효율성, 구조적 성능, 그리고 확장성의 균형은 RTM의 빠른 성장에 기여합니다.

• 최종 사용자별

북미 첨단 복합소재 시장은 최종 사용자 기준으로 항공우주 및 방위, 에너지 및 전력, 자동차, 스포츠 장비, 토목 공학, 전기 및 전자, 의료, 기타로 세분화됩니다. 항공우주 및 방위 부문은 항공기, 우주선, 방위 장비에 사용되는 경량, 고강도, 내피로성 소재에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년 시장 점유율 1위를 차지하며 시장을 장악했습니다. 엄격한 안전 기준, 연비 목표, 그리고 군용 항공기 및 위성에 사용되는 고성능 부품에 대한 수요는 시장 지배력을 강화합니다. 예를 들어, 에어버스는 동체 패널과 날개 구조에 탄소 섬유 복합소재를 광범위하게 사용하며, 이는 이 부문의 전략적 중요성을 강조합니다.

자동차 부문은 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 경량화, 연비 향상, 전기 자동차로의 전 세계적인 전환에 힘입은 것입니다. 복합소재는 상당한 중량 감소, 향상된 에너지 효율, 그리고 향상된 충돌 안전성을 제공하여 규제 및 소비자 요구를 충족합니다. BMW와 테슬라와 같은 기업들은 첨단 복합소재를 EV 섀시 및 구조 부품에 통합하여 도입을 가속화하고 있습니다. 상용차, 스포츠카, 도시 모빌리티 솔루션 등 다양한 분야에서 적용 분야가 확대됨에 따라 자동차 부문의 빠른 성장세가 가속화되고 있습니다.

북미 고급 복합소재 시장 지역 분석

• 미국은 2025년 북미 첨단 복합소재 시장에서 가장 큰 매출 점유율을 차지했으며, 이는 잘 확립된 항공우주, 자동차 및 방위 산업, 광범위한 R&D 역량, 경량 고성능 소재의 강력한 채택에 힘입은 것입니다.
• 국가의 첨단 제조 인프라와 복합재 생산 분야의 기술 전문성은 항공우주 부품, 자동차 구조 부품 및 산업 응용 분야에서 꾸준한 수요를 뒷받침하고 있습니다.
• 주요 국내 복합소재 제조업체의 존재, 수지 시스템 및 섬유 기술의 지속적인 혁신, 그리고 OEM과의 전략적 협력은 한국의 시장 지배력을 유지하고 있습니다. 생산 능력 확장, 자동화, 그리고 지속 가능한 생산 방식에 대한 투자 확대는 운영 효율성을 지속적으로 향상시키고 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.

캐나다 북미 고급 복합소재 시장 통찰력

캐나다는 항공우주, 자동차, 인프라 개발 분야의 산업 활동 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 북미 첨단 복합소재 시장에서 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 캐나다는 연비 및 에너지 절감을 위한 경량 소재 개발에 주력하고 있으며, 이러한 추세는 시장 수요를 견인하고 있습니다. 캐나다 복합소재 제조업체들은 산업 요구 사항을 충족하기 위해 첨단 섬유 기술, 수지 시스템, 그리고 지속 가능한 생산 방식을 강조하고 있습니다. 글로벌 OEM과의 전략적 파트너십 및 첨단 소재 혁신을 촉진하는 정부 지원 사업은 캐나다의 경쟁력을 강화합니다. 캐나다는 자원 최적화 및 제조 시설 현대화에 주력하고 있으며, 이는 예측 기간 동안 상당한 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

멕시코 북미 고급 복합소재 시장 통찰력

멕시코는 2026년부터 2033년까지 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 자동차, 항공우주, 그리고 산업 제조 부문의 성장이 견인하며, 경량 및 고강도 응용 분야를 위한 첨단 복합소재에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. 북미 공급망에 편입되면서 비용 효율적인 고성능 복합소재에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 국내 복합소재 생산 시설에 대한 투자 증가와 자동화 및 에너지 효율적인 제조 기술 도입은 시장 확대에 기여하고 있습니다. 멕시코 제조업체와 해외 OEM 간의 협력을 통해 자재 품질, 생산 능력, 그리고 기술 전문성이 향상되고 있습니다. 멕시코는 산업 효율성, 인프라 개발, 그리고 지속 가능한 제조에 중점을 두고 있으며, 이는 지역 시장에서 멕시코의 안정적인 성장 궤도를 뒷받침합니다.

북미 고급 복합소재 시장 점유율

첨단 복합소재 산업은 주로 다음을 포함한 잘 정립된 기업들이 주도하고 있습니다.

• TORAY INDUSTRIES, INC.(일본)
• 테이진 아라미드 BV(네덜란드)
• 미쓰비시 케미컬 그룹 주식회사(일본)
• 헌츠먼 인터내셔널 LLC. (미국)
• BASF SE(독일)
• 솔베이(벨기에)
• Akzo Nobel NV(네덜란드)
• 듀폰(미국)
• 헥시온(미국)
• 허니웰 인터내셔널(미국)
• 오웬스 코닝(미국)
• 포모사 플라스틱 주식회사(대만)
• Henkel AG & Co. KgaA(독일)
• Lyondellbasell Industries Holdings BV(네덜란드)
• 한화솔루션(한국)
• SGL Carbon(독일)
• 케미라(핀란드)
• HB 풀러(미국)
• Evonik Industries AG(독일)

북미 첨단 복합소재 시장의 최신 동향

• 2025년 5월, 솔베이는 전기차 배터리 하우징용으로 특별히 설계된 완전 재활용 가능한 열가소성 복합 수지를 출시했습니다. 이 혁신 기술은 엄격한 화재 안전 및 구조 기준을 충족하는 동시에 차량의 전체 중량을 크게 줄입니다. 이 개발은 빠르게 성장하는 전기차 분야에서 복합 소재의 도입을 확대하여 가볍고 내구성이 뛰어나며 환경적으로 지속 가능한 소재에 대한 제조업체의 요구를 충족합니다. 솔베이는 성능과 재활용성을 결합하여 자동차 및 에너지 집약적 애플리케이션에서 더욱 친환경적이고 고성능 솔루션으로의 전환을 주도하고 있습니다.
• 2025년 1월, Mallinda는 열경화성 수지의 높은 기계적 성능과 열가소성 수지의 재활용성을 결합한 비트리머 기반 시스템인 Vitrimax VHM(Versatile Hot Melt) 수지를 출시했습니다. 이 획기적인 기술은 복합재 스크랩의 경제적 재활용 및 재사용을 가능하게 하여 폐기물을 줄이고 순환 생산 방식을 지원합니다. Vitrimax VHM의 출시는 첨단 복합재의 지속가능성 측면을 강화하여 친환경 고성능 소재를 찾는 자동차, 항공우주 및 산업 분야의 제조업체들에게 매력적인 선택이 될 것입니다.
• 2022년 6월, 헥셀 코퍼레이션(Hexcel Corporation)은 록히드 마틴 계열사인 시코르스키(Sikorsky)가 CH-53K 킹 스탤리온(King Stallion) 중형 헬리콥터 프로그램에 첨단 복합재 구조물을 공급하는 장기 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이 계약은 성능과 내구성이 무엇보다 중요한 항공우주 분야에서 경량 고강도 복합재에 대한 의존도가 높아지고 있음을 보여줍니다. 또한, 이번 협력은 방위 프로그램에서 첨단 복합재의 전략적 중요성과 항공기 효율성, 탑재량, 그리고 운영 신뢰성 향상에 미치는 영향을 강조합니다.
• 2022년 3월, Hexcel Corporation은 항공우주 고객의 경량 첨단 복합소재 수요 증가에 대응하기 위해 모로코에 위치한 엔지니어링 코어 제조 시설을 확장했습니다. 이번 확장을 통해 Hexcel의 글로벌 공급망이 강화되어 대규모 항공우주 프로젝트에 대한 납품 속도 향상과 지원 강화가 가능해졌습니다. 또한, 이러한 움직임은 항공기 및 우주선의 무게 감소, 연비 향상, 구조적 무결성 유지를 위한 소재 수요 증가에 대응하기 위해 생산 능력에 대한 투자를 확대하는 업계 전반의 추세를 반영하고 있습니다.
• 2022년 2월, 테이진 그룹 자동차 복합소재 부문의 주요 자회사인 테이진 오토모티브 테크놀로지스(Teijin Automotive Technologies)는 중국 장쑤성 창저우시 우진 국가첨단산업단지 내에 39,000제곱미터 규모의 신규 생산 시설을 준공했습니다. 또한, 2023년 여름 완공 예정인 13,000제곱미터 규모의 세 번째 시설 건설을 발표했습니다. 이러한 확장을 통해 테이진의 생산 역량이 강화되고, 성장하는 중국 자동차 복합소재 시장을 뒷받침하며, 차량 구조 부품용 경량 고강도 소재를 공급하여 자동차 부문의 성능과 연비를 향상시킬 수 있게 되었습니다.

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