북미 동물 영양 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

동물 영양 시장 규모

• 북미 동물영양 시장 규모는 2024년에 53억 1천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 5.6%의 CAGR 로 2032년까지 82억 1천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 주로 고품질 동물성 단백질에 대한 수요 증가와 최적화된 영양 입력을 뒷받침하는 효율적인 가축 생산에 대한 필요성에 의해 촉진됩니다.
• 더욱이 동물 건강, 사료 효율, 질병 예방에 대한 관심이 높아짐에 따라 강화 사료 첨가제, 효소, 그리고 맞춤형 영양소 배합의 도입이 가속화되고 있습니다. 이러한 융합 요인들은 정밀하고 기능적인 영양으로의 전환을 가속화하여 업계 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

동물 영양 시장 분석

• 동물 영양학은 가축과 반려동물에게 성장, 번식, 그리고 건강을 증진하기 위해 균형 잡힌 식단을 제공하는 것을 의미합니다. 여기에는 아미노산, 효소, 미네랄, 비타민, 지방산, 그리고 각 종에 특화된 영양 요구량을 충족하도록 설계된 약용 사료 첨가제 등 다양한 성분이 포함됩니다.
• 고급 사료 솔루션의 채택 증가는 동물 복지에 대한 인식 증가, 항생제 사용에 대한 규제 제한, 가금류, 돼지, 소, 양식업 및 애완동물 사료 부문에서 비용 효율적이고 지속 가능한 방식으로 생산성을 향상해야 할 필요성에 의해 촉진됩니다.
• 미국은 강력한 축산업, 첨단 사료 생산 기술, 육류, 우유, 계란 등 고품질 동물성 제품에 대한 높은 수요로 인해 2024년 동물 영양 시장을 장악했습니다 .
• 캐나다는 지속 가능한 동물 농업에 대한 강력한 연방 지원과 정밀 사료 공급 전략 채택 증가로 인해 예측 기간 동안 동물 영양 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 가금류 사료 부문은 세계 가금류 산업의 급속한 성장과 가금육 및 계란 소비 증가에 힘입어 2024년 시장 점유율 34.9%를 기록하며 시장을 장악했습니다. 균형 잡히고 비용 효율적인 가금류 영양 솔루션에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있으며, 특히 가금류가 저렴한 단백질의 주요 공급원인 아시아 태평양 및 라틴 아메리카 지역에서 수요가 증가하고 있습니다.

보고서 범위 및 동물 영양 시장 세분화    

동물 영양 시장 동향

“AI와 데이터 기반 사료 배합을 통한 정밀 영양”

• 북미 동물 영양 시장에서는 인공 지능과 고급 데이터 분석을 활용하여 특정 종, 생활 단계 및 생산 목표에 맞게 사료 제형을 맞춤화하여 생산성 향상과 동물 건강 개선을 지원하는 정밀 영양의 빠른 도입이 이루어지고 있습니다.
  • 예를 들어, Cargill은 선도적인 유제품 및 가금류 생산업체와 협력하여 AI 기반 플랫폼과 디지털 솔루션을 구축하여 농장 데이터를 사용하여 사료 구성을 실시간으로 조정하여 동물의 성장, 건강 및 제품 품질을 최적화했습니다.
• 가축 운영 내 센서 기술과 사물 인터넷 장치를 통합하면 생산자는 사료 섭취량, 환경 조건 및 동물 건강을 모니터링하여 측정 가능한 결과를 통해 데이터 기반 영양 전략을 지원할 수 있습니다.
• 연구 발전으로 인해 특정 소화 및 건강 요구 사항을 해결하여 사료 효율성을 높이고 환경 배출을 줄이며 동물 복지를 증진하는 효소 및 프로바이오틱스와 같은 보다 타겟화된 영양 첨가제가 개발되고 있습니다.
• 지속 가능한 영양에 대한 수요가 증가하고 있으며, 사료 제조업체들은 동물 사료의 환경적 발자국을 줄이고 더욱 엄격해진 북미 규정을 준수하기 위해 수명 주기 평가 및 성분 추적 도구를 사용하고 있습니다.
• 사료 제조업체와 생명공학 회사 간의 협력 이니셔티브를 통해 맞춤형 아미노산 혼합물 및 기능성 첨가제와 같은 혁신적인 제품이 탄생하여 주요 가축 부문에서 정밀 동물 영양이 개념에서 일상적 실천으로 전환되고 있습니다.

동물 영양 시장 동향

운전사

“식품 안전에 대한 소비자 인식 증가”

• 육류, 유제품 및 계란에 함유된 식품 매개 질병 및 오염 물질에 대한 소비자들의 우려가 커지면서 생산자들은 영양학적으로 균형 잡힌 추적 가능한 사료와 동물 영양 공급망 전반에 걸친 더 높은 안전 기준에 투자하고 있습니다.
  • 예를 들어, Land O'Lakes Purina Animal Nutrition은 고객과 소매업체에게 검증 가능한 보증을 제공하기 위해 투명성과 엄격한 성분 공급을 채택하여 인증되고 책임감 있는 식품에 대한 성장하는 시장을 활용하고 있습니다.
• 북미 규제 당국(특히 FDA 및 CFIA)은 사료 성분, 제조 및 라벨링에 대한 감시를 강화하고 사료 제조업체가 안전 및 품질 요구 사항을 엄격하게 준수하도록 촉구하고 있습니다.
• 소매업체와 식품 브랜드는 동물 건강을 개선하고 결과적으로 항생제 사용을 줄이는 보충제 사용을 보장하기 위해 동물 영양 회사와 협력하고 있으며, 이는 "클린 라벨" 및 잔류물 없는 식품에 대한 소비자 수요에 부합합니다.
• "농장에서 식탁까지" 추적성 이니셔티브의 증가로 디지털 문서화 및 블록체인 기술에 대한 투자가 촉진되어 최종 소비자에게 동물성 식품의 무결성과 안전성에 대한 확신을 제공하고 있습니다.

제지/도전

“원자재 가격 변동성”

• 동물 영양 부문은 옥수수, 대두박, 미네랄 등 주요 원자재 가격의 지속적인 변동성에 직면해 있으며 이는 생산 비용에 상당한 영향을 미치고 사료 제조업체의 예산 편성을 복잡하게 만듭니다.
  • 예를 들어, Archer Daniels Midland(ADM)는 극심한 기상 조건, 공급망 중단, 우크라이나 전쟁과 같은 지정학적 갈등으로 인해 곡물 가격이 급등하고 재료가 부족한 기간이 발생하면서 2022~2025년 동안 북미 사료 사업에서 운영 압박을 받았다고 보고했습니다.
• 사료 투입 비용의 급격한 증가는 가금류, 소, 돼지 부문의 생산자 마진을 압박하여 육류, 유제품, 계란의 소비자 가격을 상승시키고 지역 생산자의 경쟁력을 위협합니다.
• 재료 가격의 변동은 규제 난제, 무역 정책 변화, 물류 병목 현상으로 인해 더욱 복잡해지며, 이로 인해 사료 회사의 장기 계약 및 혁신 계획이 더욱 어려워집니다.
• 지속 가능하고 GMO가 아닌 성분에 대한 지속적인 추진은 복잡성과 비용 변동을 증가시켜 수익성 있고 탄력적인 동물 영양 운영을 유지하기 위해 유연한 조달 전략과 지속적인 혁신이 필요합니다.

동물 영양 시장 범위

시장은 유형, 사료 유형, 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별

동물 영양 시장은 종류별로 아미노산, 효소, 카로티노이드, 섬유질, 항산화제, 유생생물, 지질, 지방산, 의약용 사료 첨가제, 미네랄, 비타민 등으로 구분됩니다. 아미노산 부문은 가축과 가금류의 성장, 사료 효율, 단백질 합성 촉진에 중요한 역할을 하기 때문에 2024년 동물 영양 시장에서 27.4%의 시장 점유율을 기록하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 라이신, 메티오닌, 트레오닌과 같은 필수 아미노산은 지속가능성 목표 달성을 위해 배합사료에 점점 더 많이 사용되고 있으며, 가축 생산성을 최적화하고 질소 배설을 줄이는 데 기여하고 있습니다.

효소 부문은 영양소 소화율 향상, 장 건강 개선, 그리고 비용 효율적인 사료 배합에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 피타아제, 자일라나아제, 프로테아제와 같은 효소 첨가제는 항영양인자 감소 및 사료 전환율 향상에 기여하는 것으로 알려져 주목을 받고 있습니다.

• 피드 유형별

사료 종류별로 시장은 가금류 사료, 돼지 사료, 반추동물 사료, 반려동물 사료, 기타로 구분됩니다. 가금류 사료 부문은 세계 가금류 산업의 급속한 성장과 가금육 및 계란 소비 증가에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율 34.9%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 균형 잡히고 비용 효율적인 가금류 영양 솔루션에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있으며, 특히 가금류가 저렴한 단백질의 주요 공급원인 아시아 태평양 및 라틴 아메리카 지역에서 수요가 증가하고 있습니다.

반려동물 사료 부문은 반려동물 소유 증가, 반려동물의 인간화, 그리고 영양학적으로 맞춤화된 반려동물 사료 제품에 대한 수요 증가에 힘입어 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 오메가-3, 프로바이오틱스, 관절 건강 보조 식품과 같은 기능성 원료는 반려동물 영양 분야의 혁신을 주도하고 있습니다.

• 최종 사용자에 의해

최종 사용자를 기준으로 동물 영양 시장은 사료 제조업체, 수의사, 반려동물 사료 제조업체, 축산 농가, 기타로 구분됩니다. 사료 제조업체 부문은 2024년 시장 점유율 1위를 차지하며 시장을 장악했는데, 이는 이들이 상업용 사료 배합에 영양 첨가제를 통합하는 주요 업체이기 때문입니다. 사료 안전 확보, 비용 최적화, 그리고 생산성 향상을 위한 이들의 역할은 거대 영양소와 미량 영양소 모두의 주요 소비자로 자리매김합니다.

반려동물 사료 제조업체 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상되며, 이는 프리미엄화 추세, 기능성 반려동물 영양 분야의 혁신, 선진국 전반에서 품종별 및 연령별 제형에 대한 수요 급증에 힘입은 것입니다.

동물 영양 시장 지역 분석

• 미국은 2024년 강력한 축산업, 첨단 사료 생산 기술, 육류, 우유, 계란 등 고품질 동물성 제품에 대한 높은 수요에 힘입어 동물 영양 시장을 장악하며 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다.
• 이 나라는 주요 사료 제조업체, 탄탄한 수의학 네트워크, 그리고 사료 안전성과 영양 효능을 보장하는 강력한 규제 체계의 이점을 누리고 있습니다. 맞춤형 미량 영양소 배합 및 기능성 첨가제를 포함한 사료 배합의 지속적인 혁신은 가축 생산성을 더욱 향상시키고 있습니다.
• 지속 가능하고 유기적인 동물성 제품에 대한 소비자 선호도가 높아지고 동물 건강 및 영양에 대한 정부 지원 정책과 연구 자금 지원이 결합되어 다양한 가축 부문에서 시장 확장이 계속 강화되고 있습니다.

캐나다 동물 영양 시장 통찰력

캐나다는 지속 가능한 축산업에 대한 강력한 연방 지원과 정밀 사료 전략 도입 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 북미 동물 영양 시장에서 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 캐나다의 유제품, 가금류, 소고기 산업은 영양이 풍부하고 강화된 사료를 통해 사료 효율, 동물 건강, 그리고 환경 지속가능성 향상에 점점 더 집중하고 있습니다. 앨버타주와 온타리오주와 같은 주는 캐나다 농업 정책 프레임워크에 따른 공공-민간 연구 협력 및 자금 지원을 통해 지역별 영양 솔루션 개발과 국내 사료 생산 능력 증대를 목표로 혁신을 선도하고 있습니다.

멕시코 동물 영양 시장 통찰력

멕시코는 육류 및 유제품 수요 증가, 도시 확장, 그리고 상업용 가금류 및 돼지고기 생산 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 동물 영양 시장이 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 멕시코는 고성능 첨가제, 비타민, 효소를 도입하여 동물 생산성과 건강을 개선하는 사료 제조 부문을 현대화하고 있습니다. 농촌 가축 개발 및 식량 안보에 중점을 둔 공공 사업과 미국 및 유럽 사료 회사와의 파트너십 확대는 기술 이전, 교육, 그리고 고품질 사료 제품 접근성을 촉진하고 있습니다. 이러한 추세는 사료 품질을 꾸준히 향상시키고 멕시코 동물 영양 시장의 장기적인 성장을 뒷받침하고 있습니다.

동물 영양 시장 점유율

동물 영양 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 카길 주식회사(미국)
• DSM(네덜란드)
• 케민 인더스트리즈(Kemin Industries, Inc.)(미국)
• 올텍(미국)
• 파이브로 동물 건강 회사(미국)
• 머서 밀링 컴퍼니(Mercer Milling Company, Inc.)(미국)
• 로사리 바이오텍 리미티드(인도)
• ADM(미국)
• Aries Agro Limited(인도)
• Avitech Nutrition Pvt. Ltd. (인도)
• Advanced Enzyme Technologies(인도)
• Zoetis Services LLC(미국)
• 글랜비아 PLC(아일랜드)
• 듀폰(미국)
• 진프로(미국)
• Novus International, Inc. (미국)
• 노르바이트 동물영양회사(영국)
• Biovet, SA(스페인)
• 아디세오(중국)
• 발켐(Balchem Corp.) (미국)
• 베토퀴놀(프랑스)
• EW Nutrition(독일)
• BASF SE(독일)
• Chr. Hansen A/S(덴마크)
• SIA Manufacturing Pvt Ltd(라트비아)
• Azelis 그룹(벨기에)

북미 동물 영양 시장의 최신 동향

• 2023년 4월, BASF와 쇼토르스트 사료 연구소(SFR)는 BASF의 사료 및 동물성 단백질용 디지털 지속가능성 도구인 Opteinics™에 대한 비독점적 라이선스 권리를 SFR에 부여하는 계약을 체결했습니다. SFR은 Opteinics™를 자사의 컨설팅 서비스에 통합하여 고급 사료 패키지를 강화하고, 생산자들이 환경 영향을 이해하고 완화할 수 있도록 지원함으로써 동물 영양 시장의 지속가능성을 증진하고자 합니다.
• 에보닉(Evonik)은 2023년 3월 싱가포르 주롱 섬에 위치한 메타아미노(MetAMINO, DL-메티오닌)의 연간 생산 능력을 4만 톤 확장합니다. 2024년 3분기에 완료될 예정인 이 투자는 증가하는 수요를 충족하기 위한 것입니다. 또한, 공정 개선을 통해 메타아미노의 탄소 발자국을 6% 줄여 동물 사료 시장에서의 매력을 더욱 높일 것입니다.
• 2023년 3월, Trouw Nutrition은 동물 사료 제품을 위한 온라인 환경 발자국 서비스인 MyFeedPrint를 출시했습니다. 이 혁신적인 프로그램은 이해관계자들이 가축 사료의 환경적 영향을 측정할 수 있도록 하여 투명성을 강화합니다. 지속가능성을 장려하고 소비자에게 사료 지속가능성에 대한 통찰력을 제공함으로써, Trouw Nutrition은 진화하는 동물 영양 시장에서 입지를 더욱 공고히 합니다.
• 2023년 2월, 에보닉은 젖소, 모돈, 산란계의 건강 증진을 목표로 하는 식물성 제품인 PhytriCare IM을 출시했습니다. 항염증 효과로 알려진 플라보노이드가 풍부한 식물 추출물로 제조된 이 제품은 동물 건강 관리에 대한 니즈를 충족합니다. EU 전역에서 판매됨에 따라 동물 영양 시장의 선택 폭이 확대될 것입니다.
• 2021년 10월, BASF SE는 동물 영양 시장에 트라이나믹스(trinamiX) 모바일 근적외선(NIR) 분광법을 출시했습니다. 이 혁신 기술은 동물 사료 및 원료에 대한 신속한 현장 분석을 가능하게 하여 실험실 테스트의 필요성을 없앴습니다. BASF는 편의성과 효율성을 제공함으로써 더 많은 고객을 유치하고 사료 산업 가치 사슬 전반에 걸쳐 가치를 향상시킵니다.

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