북미 협동 로봇 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

협동 로봇 시장 규모

• 북미 협동 로봇 시장 규모는 2024년에 18억 달러 로 평가되었으며 2032년까지 189억 4천만 달러에  도달할 것으로 예상되며  예측 기간 동안 CAGR은 34.20% 입니다 .
• 자동차, 전자, 의료, 물류 등 산업 전반에 걸쳐 자동화가 증가함에 따라 시장이 확대되고 있으며, 협업 로봇(코봇)은 생산성과 유연성을 향상하는 동시에 작업자의 안전을 보장합니다.
• 또한, 협동로봇은 경제성, 프로그래밍 용이성, 그리고 확장성이 뛰어나 중소기업(SME)에 이상적이며, 이로 인해 도입이 더욱 가속화되고 있습니다. 이러한 추세는 AI 및 센서 기술의 발전과 맞물려 북미 전역에서 협동로봇의 도입을 가속화하고 있습니다.

협동 로봇 시장 분석

• 인간과 함께 안전하게 작업하도록 설계된 협동 로봇(코봇)은 유연성, 배치 용이성, 그리고 향상된 안전 기능 덕분에 북미 전역의 산업 및 비산업 업무 프로세스에 점점 더 많이 통합되고 있습니다. 이러한 로봇은 제조, 물류, 의료 분야에서 운영 효율화와 생산성 향상을 위한 핵심 도구로 자리 잡고 있습니다.
• 인더스트리 4.0(Industry 4.0) 도입의 급속한 증가, 인력 부족, 그리고 중소기업의 자동화 수요 증가는 협동 로봇 수요를 견인하는 주요 요인입니다. 반복적인 작업을 높은 정밀도로 처리하면서도 비용 효율적인 협동 로봇은 다양한 산업 분야에서 선호되는 자동화 솔루션으로 자리매김하고 있습니다.
• 미국은 2024년 북미 협동 로봇 시장의 70%가 넘는 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악하고 있습니다. 이는 조기 자동화 도입, 탄탄한 제조 기반, 그리고 로봇 연구개발에 대한 상당한 투자에 힘입은 것입니다. 주요 미국 기업들은 특히 자동차 및 전자 산업 분야에서 협동 로봇을 활용하여 생산 라인을 최적화하고 있습니다.
• 캐나다는 산업 자동화 확대, 정부 지원 정책, 중소기업의 스마트 제조 솔루션에 대한 관심 증가에 힘입어 협동 로봇 분야에서 고성장 지역으로 부상하고 있습니다.
• 최대 5kg의 탑재량 부문은 2024년에 42.7%로 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 경량 협동로봇은 픽앤플레이스, 품질 검사, 전자 및 소형 부품 제조 분야의 조립과 같은 고정밀, 저탑재량 작업에 이상적이기 때문입니다.

보고서 범위 및 협동 로봇 시장 세분화

협동 로봇 시장 동향

“ 생산성 향상을 위한 AI 통합 및 인간-로봇 협업 ”

• 북미 협동 로봇 시장의 주요 트렌드는 인공지능(AI)과 첨단 센서 기술의 통합으로, 더욱 직관적이고 안전한 인간-로봇 협업을 가능하게 합니다. 이러한 발전은 협동로봇이 실시간으로 인간의 입력에 적응하면서 복잡한 작업을 수행할 수 있도록 함으로써 공장 현장을 혁신하고 있습니다.
  • 예를 들어, 2024년 3월, 유니버설 로봇은 다양한 물체의 모양과 위치에 적응하는 머신러닝 알고리즘을 사용하여 픽앤플레이스 작업을 최적화하도록 설계된 새로운 AI 기반 협동로봇 소프트웨어 개선을 출시했습니다. 이러한 개발은 전자 및 포장과 같은 산업 분야에서 효율성과 유연성을 향상시킵니다.
• 컴퓨터 비전과 AI의 사용이 증가함에 따라, 협동로봇은 결함 감지, 정밀 조립, 동적 경로 계획과 같은 작업을 더 큰 자율성과 최소한의 인간 감독으로 수행할 수 있게 되었습니다. ABB와 FANUC과 같은 기업들은 협동로봇의 상황적 이해를 높이고 비정형 환경에서의 대응력을 향상시키기 위해 AI를 점점 더 많이 도입하고 있습니다.
• 음성 지원 조작과 제스처 기반 제어 또한 주목을 받고 있으며, 더욱 안전하고 인터랙티브한 작업 공간을 만드는 데 기여하고 있습니다. 예를 들어, READY Robotics는 2024년에 음성 명령 기반 로봇 프로그래밍을 지원하는 Forge/OS 업데이트를 출시하여 기술 지식이 없는 사용자도 협동로봇을 더욱 쉽게 사용할 수 있도록 했습니다.
• 지능적이고 적응력이 뛰어나며 사용자 친화적인 협동 로봇을 향한 추세는 북미 산업 전반에 걸쳐 협동 로봇을 필수적인 도구로 변화시키고 있습니다. 협동 로봇의 활용은 자동차 및 중공업에서 물류, 의료, 식품 가공, 소규모 제조 등의 분야로 확대되고 있습니다.

협동 로봇 시장 동향

운전사

“중소기업의 자동화 증가와 산업 4.0 도입”

• 중소기업(SME) 사이에서 유연하고 비용 효율적인 자동화 솔루션에 대한 수요가 증가하고, 산업 4.0에 대한 광범위한 추진이 맞물려 북미 협동 로봇 시장이 크게 성장하고 있습니다.
  • 예를 들어, 2024년 1월, 캐나다에 본사를 둔 Robotiq는 중소기업을 대상으로 플러그 앤 플레이 방식의 협동로봇 그리퍼 제품군을 출시하여 소규모 제조업체가 최소한의 통합 작업으로 조립 및 픽앤플레이스 작업을 자동화할 수 있도록 했습니다.
• 기존의 산업용 로봇은 복잡한 프로그래밍과 대규모 인프라를 필요로 하는 반면, 협동로봇은 확장 가능하고 안전하며 쉽게 프로그래밍할 수 있는 대안을 제공하여 소규모 작업에 이상적입니다. 특히 금속 제조, 전자, 소비재와 같은 분야에서 이러한 점이 매력적입니다.
• 또한, 인력 부족과 운영 효율성 향상 필요성으로 인해 기업들은 반복적이거나 인체공학적으로 까다로운 작업에 코봇을 도입하고 있습니다. 자동화 선진화 협회(A3)의 2024년 보고서에 따르면 북미 지역의 코봇 도입은 전년 대비 22% 증가했으며, 물류 및 의료 분야에서도 높은 도입률을 보였습니다.
• 협동 로봇은 단순성, 안전성 준수, 투자 수익률 등의 장점을 갖추고 있어 기존 시스템을 대대적으로 개편하지 않고도 생산 공정을 현대화하려는 기업에 적합합니다.

제지/도전

“ 다중 프로세스 환경에서의 높은 통합 비용 및 기술적 복잡성 ”

• 협동 로봇은 여러 가지 장점이 있음에도 불구하고 고급 하드웨어의 초기 비용이 높고, 협동 로봇을 다중 프로세스 워크플로에 통합하는 데 따르는 복잡성 때문에 도입이 제한적입니다.
  • 예를 들어, 경량 협동로봇은 비교적 저렴하지만, 고급 AI 모듈, 고해상도 비전 시스템, 정밀 그리퍼를 장착하면 비용이 크게 증가합니다. 이는 상당한 자동화 예산이 없는 소규모 기업에게는 장벽이 될 수 있습니다.
• 여러 기계, 센서, 소프트웨어 시스템과 상호 작용해야 하는 환경에 코봇을 배치할 때에도 기술적 어려움이 발생합니다. 이를 위해서는 견고한 상호운용성 표준과 숙련된 인력이 필요한데, 이는 중소기업에서는 흔히 부족한 부분입니다.
• Deloitte가 실시한 2024년 설문 조사에 따르면 북미 제조업체의 40% 이상이 시스템 통합과 프로그래밍 복잡성을 협동로봇 도입의 주요 장애물로 꼽았습니다.
• 게다가 안전 문제, 특히 무겁거나 날카로운 물체가 관련된 환경에서는 규제 기준을 충족하기 위해 센서와 규정 준수 조치에 대한 추가 투자가 필요합니다.
• 모듈식 하드웨어, 표준화된 소프트웨어 인터페이스, 향상된 교육 리소스를 통해 이러한 문제를 해결하는 것은 이 지역 전체에서 협동 로봇의 잠재력을 최대한 끌어내는 데 필수적입니다.

협동 로봇 시장 범위

시장은 탑재량, 구성 요소, 애플리케이션 및 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 탑재량별

북미 협동 로봇 시장은 가반하중 기준으로 최대 5kg, 5~10kg, 그리고 10kg 이상으로 구분됩니다. 최대 5kg 부문은 2024년 42.7%의 매출 점유율로 시장을 장악했으며, 이는 전자 조립, 품질 검사, 소형 부품 취급과 같은 고정밀 저가반하중 작업에 적합하기 때문입니다. 이러한 협동 로봇은 컴팩트한 디자인과 비용 효율성으로 인해 설치 공간이 제한적인 중소기업과 산업체에서 선호됩니다.

5~10kg 페이로드 부문은 유연성 저하 없이 더 높은 강도를 요구하는 분야에서의 도입 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 협동로봇은 자동차 및 금속 가공 분야에서 기계 관리, 경량 용접, 그리고 더욱 견고한 자재 취급 작업과 같은 작업에 활용되면서 주목을 받고 있습니다.

• 구성 요소별

구성 요소를 기준으로 시장은 하드웨어와 소프트웨어로 구분됩니다. 하드웨어 부문은 2024년에 가장 큰 시장 점유율을 기록했는데, 이는 협동 로봇의 물리적 기반을 형성하는 로봇 팔, 센서, 그리퍼, 제어 시스템에 대한 꾸준한 수요에 기인합니다. 경량 소재와 정밀 액추에이터를 포함한 하드웨어 혁신은 모든 분야에서 협동 로봇의 성능을 향상시키고 있습니다.

소프트웨어 부문은 AI, 머신러닝, 직관적 프로그래밍 플랫폼의 발전에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 드래그 앤 드롭 프로그래밍, 시뮬레이션 도구, 실시간 모니터링과 같은 솔루션은 신속한 협동로봇 구축을 가능하게 하고, 특히 비전문가 사용자 사이에서 도입률 증가를 촉진하고 있습니다.

• 응용 프로그램별

시장은 적용 분야별로 자재 취급, 조립, 픽앤플레이스, 용접 및 납땜, 품질 테스트 등으로 세분화됩니다. 자재 취급 부문은 제조 및 물류 분야에서 적재/하역, 팔레타이징, 포장 작업에 협동로봇이 널리 사용되면서 2024년 시장을 주도했습니다. 이러한 적용 분야는 운영 효율성을 크게 향상시키고 반복적인 리프팅 작업으로 인한 작업장 부상을 줄여줍니다.

픽앤플레이스 부문은 전자, 식음료, 전자상거래 부문의 강력한 수요에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 첨단 비전 시스템을 탑재한 코봇은 처리량이 높은 픽앤플레이스 환경에서 뛰어난 속도, 정확성, 그리고 적응성을 제공하여 널리 채택되고 있습니다.

• 최종 사용자별

북미 협동 로봇 시장은 최종 사용자 기준으로 자동차, 전자 및 반도체, 제조, 의료, 물류 등으로 세분화됩니다. 자동차 부문은 2024년 가장 큰 매출 점유율을 차지했으며, 용접, 부품 조립, 도장과 같은 반복 작업에 협동 로봇이 도입되어 자동차 제조업체의 생산 시간과 인건비 절감에 기여할 것으로 예상됩니다.

의료 분야는 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 경험할 것으로 예상되는데, 이는 실험실 자동화, 의약품 생산, 수술 지원 분야에서 협동 로봇 도입이 증가함에 따라 촉진됩니다. 예를 들어, 2024년에는 미국의 여러 병원에서 멸균 장비 취급 및 진단 절차 지원을 위한 협동 로봇 시범 운영을 시작했으며, 이는 임상 환경에서 로봇 공학의 역할이 커지고 있음을 보여줍니다.

협동 로봇 시장 지역 분석

• 북미는 2024년 기준 38.5%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 협동 로봇(코봇) 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 이는 산업 자동화, 노동 효율성, 기술 발전에 대한 이 지역의 강력한 집중에 힘입은 것입니다.
• 협동 로봇의 도입은 자동차, 전자, 의료 등 다양한 산업 분야에서 인간 근로자와 함께 안전하게 작업할 수 있는 유연한 자동화 솔루션에 대한 필요성에 따라 이루어지고 있습니다.
• 강력한 제조 기반, 자동화에 대한 정부의 호의적인 지원, 중소기업(SME)의 비용 효율적인 로봇 도입 추세 증가로 인해 이 지역 전체의 시장 성장이 크게 촉진되었습니다.

미국 협동 로봇 시장 분석:
미국 협동 로봇 시장은 스마트 제조 이니셔티브의 급속한 발전과 주요 산업 분야의 노동력 부족 심화로 2024년 북미 시장에서 70.0%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 자동차 조립 라인, 전자 제품 제조, 의료 기기 생산 등 다양한 분야에서 협동 로봇 도입에 대한 대규모 투자가 이루어지고 있으며, 이는 협동 로봇 도입 확대에 기여하고 있습니다.
2024년 3월, 유니버설 로봇은 미국 제조 공장 전체에 협동 로봇 도입을 확대하기 위해 데날리 어드밴스드 인티그레이션(Denali Advanced Integration)과의 전략적 협력을 발표하며, 생산성과 안전성 향상을 위한 인간-로봇 협업에 대한 수요 증가를 강조했습니다. 또한, 미국은 로봇 연구개발(R&D) 및 소프트웨어 혁신의 중심지로서 고성능 AI 통합 협동 로봇 도입을 더욱 촉진하고 있습니다.

캐나다 협동 로봇 시장 분석:
캐나다는 예측 기간 동안 북미에서 협동 로봇 시장이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 이는 제조 및 물류 부문의 자동화 증가에 힘입은 것입니다. 캐나다는 산업 효율성 향상에 전략적으로 집중하고 있으며, 중소기업의 디지털 혁신을 위한 인센티브를 제공하고 있어 협동 로봇 도입이 가속화되고 있습니다.
예를 들어, 2024년 캐나다 정부는 첨단 제조 슈퍼클러스터(Advanced Manufacturing Supercluster)에 대한 지원을 확대하여 기업들이 로봇 기술과 AI를 운영에 통합하도록 장려했습니다. 이 이니셔티브는 창고 자동화, 전자 조립, 정밀 가공 등의 분야에서 협동 로봇 도입을 확대하여 캐나다를 지능형 자동화의 떠오르는 중심지로 자리매김했습니다.

협동 로봇 시장 점유율

협동 로봇 산업은 주로 다음을 포함한 기존 기업들이 주도하고 있습니다.

• Universal Robots A/S(덴마크)
• FANUC 주식회사(일본)
• ABB Ltd.(스위스)
• KUKA AG(독일)
• 두산로보틱스 주식회사(한국)
• 야스카와 아메리카 주식회사(일본)
• 가와사키 중공업 주식회사(일본)
• Aubo Robotics USA, Inc.(미국)
• Techman Robot Inc.(대만)
• Precise Automation, Inc. (미국)

북미 협동 로봇 시장의 최신 동향

• 2023년 4월, 유니버설 로봇은 향상된 관절 성능과 빠른 사이클 타임을 갖춘 고하중 작업에 적합하도록 설계된 UR20 협동 로봇을 출시했습니다. 이전 모델 대비 작업 반경이 30% 이상 향상되고 관절 마모가 25% 감소한 이번 출시는 자동차 및 물류 분야의 고중량 자재 취급 및 팔레타이징 작업을 위한 것입니다.
• 2023년 1월, ABB는 업그레이드된 안전 기능과 간편한 프로그래밍 모듈을 탑재한 GoFa 시리즈를 확장했습니다. 이 새로운 모델은 6개월 만에 전자 및 조립 분야에서 도입률이 33% 증가했습니다. 이번 출시는 소규모 제조업체의 사용 사례를 간소화하고 배포 시간을 40% 단축하는 것을 목표로 했습니다.
• 2024년 9월, Rethink Robotics는 IMTS에서 Rethink Reacher(RE) 협동 로봇 제품군을 공개하며 시장 복귀를 알렸습니다. Reacher 협동 로봇 제품군은 7kg에서 30kg까지의 가반하중을 처리할 수 있는 7가지 새로운 모델을 선보이며, 향상된 디자인, 향상된 정밀도, 속도 및 내구성을 갖추고 있으며, 습하고 먼지가 많은 환경에서도 사용할 수 있도록 IP65 등급을 지원합니다.
• 2024년 3월, 슈나이더 일렉트릭은 두 대의 새로운 Lexium 협동 로봇인 RL 3와 RL 12를 출시했으며, RL 18 모델은 같은 해 말에 출시될 예정입니다. 포괄적인 Lexium 제품군은 하나의 프로세서로 최대 130축의 고속 모션 및 제어를 지원하여 제조업체가 생산, 유연성 및 지속 가능성 과제를 해결하는 데 도움을 줍니다.

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