북미 압축천연가스(CNG) 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

북미 압축천연가스(CNG) 시장 규모

• 북미 압축천연가스(CNG) 시장은 2024년에 163억 2천만 달러 규모로 평가되었으며, 2032년까지 211억 6천만 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며 , 예측 기간 동안 연평균 성장률 3.30%를 기록할 것으로 예상 됩니다.
• 성장은 더 깨끗한 운송 연료에 대한 수요 증가, 천연가스 차량(NGV)에 대한 정부 보조금, 미국과 캐나다 전역의 압축 천연가스 재급유 인프라 확대에 의해 촉진되고 있습니다.
• 특히 물류, 대중교통, 승차 서비스 분야에서 차량 기반 압축 천연가스 차량의 도입이 증가함에 따라 수요가 더욱 증가하고 있습니다.
• 저배출 차량 의무화 및 탄소 감축 목표를 포함한 규제 지원은 가솔린 및 디젤보다 압축 천연 가스의 입지를 강화합니다.
• 대규모 천연가스 매장량과 재생 가능 천연가스(RNG) 통합에 대한 지속적인 투자는 장기적인 성장을 크게 지원할 것으로 예상됩니다.

북미 압축천연가스(CNG) 시장 분석

• 북미 압축천연가스 시장은 경제적 이점으로 인해 강력한 채택을 보이고 있습니다. 압축천연가스 연료는 일반적으로 해당 지역의 가솔린이나 디젤보다 30~40% 저렴하기 때문입니다.
• 버스, 장거리 트럭, 지방 차량과 같은 중장비 애플리케이션은 가장 유망한 성장 부문을 나타냅니다.
• 에너지 회사, 자동차 OEM 및 RNG 공급업체가 압축 천연 가스 솔루션의 가용성과 안정성을 확대하기 위해 협력하면서 시장 경쟁이 심화되고 있습니다.
• 미국은 방대한 셰일가스 매장량, 잘 개발된 인프라, 대체 연료를 장려하기 위한 강력한 정부 이니셔티브에 힘입어 북미 압축 천연가스 시장에서 69.32%의 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.
• 멕시코는 북미에서 연평균 성장률 12.02%로 빠르게 성장하는 시장으로 떠오르고 있으며 , 이는 주로 정부의 연료원 다변화 추진과 수입 가솔린 및 디젤 의존도 감소에 따른 것입니다.
• 비연관 가스 부문은 2024년에 57.8%의 가장 큰 매출 점유율로 시장을 지배했으며, 이는 광범위한 가용성, 비용 효율성, 대규모 에너지 및 연료 응용 분야에 대한 적합성에 힘입은 것입니다.

보고서 범위 및 북미 압축천연가스(CNG) 시장 세분화 

북미 압축천연가스(CNG) 시장 동향

인프라 확장으로 CNG 차량 도입 증가

• 북미 압축 천연 가스 시장을 형성하는 주요 추세는 공공 및 민간 압축 천연 가스 충전소의 확대 배치로, 이는 운송 연료로서 압축 천연 가스의 접근성과 편의성을 크게 향상시킵니다.
• 예를 들어, 미국에서는 여러 에너지 회사가 물류 공급업체와 협력하여 주요 고속도로를 따라 압축 천연 가스 연료 공급소 복도를 구축하여 차량 운영자의 주행 불안을 줄이고 있습니다.
• 경량 복합 저장 실린더의 기술 발전으로 연료 저장 용량이 늘어나고 차량 성능이 향상되며 전체 무게가 줄어들고 있습니다.
• 또 다른 추세는 재생 가능 천연 가스(RNG)를 기존 압축 천연 가스와 통합하여 운송 부문에서 수명 주기 온실 가스 배출을 더욱 줄일 수 있게 하는 것입니다.
• 자동차 OEM은 전용 압축 천연 가스 차량 제품군을 확장하고 있으며, 사후 시장 개조 키트는 점점 더 발전되고 안정적이며 비용 효율적이 되고 있습니다.
• 차량 전기화에 대한 이야기는 압축 천연 가스 시장에도 영향을 미치고 있으며, 많은 정부가 압축 천연 가스와 전기 구동 장치를 결합하는 이중 연료 하이브리드 모델을 홍보하여 ​​지속 가능성으로의 전환을 보다 유연하게 만들고 있습니다.
• 이러한 발전은 전체적으로 압축 천연 가스가 북미의 탄소 중립 운송 시스템으로의 전환에 있어 다리 연료라는 인식을 촉진하고 있습니다.

북미 압축천연가스(CNG) 시장 동향

운전사

정부 지원 및 배출 감축에 대한 관심 증가

• 기존 화석 연료에 대한 의존도를 줄이고 탄소 발자국을 최소화하기 위한 정부 이니셔티브, 보조금 및 정책 프레임워크의 증가는 북미 압축 천연 가스 시장의 주요 동인입니다.
• 예를 들어, 미국과 캐나다 전역의 규제 정책은 압축 천연 가스 도입에 대한 세금 인센티브를 제공하여 OEM 생산과 차량의 천연 가스 차량으로의 전환을 장려합니다.
• 압축천연가스 차량은 디젤 차량에 비해 온실가스를 20~30% 적게 배출하므로 기업의 지속가능성 목표 달성에 매우 매력적입니다.
• 석유 기반 연료에 비해 천연가스의 가격이 점점 저렴해지면서 비용 경쟁력이 더욱 강화되고 물류, 대중교통, 민간 차량 운영자들이 압축천연가스로 구동되는 차량으로 전환하도록 장려하고 있습니다.
• 유틸리티 공급업체, 차량 운영자 및 기술 혁신자 간의 강력한 파트너십과 결합된 인프라 확장으로 다양한 차량 범주에 대한 도입이 가속화되고 있습니다.

제지/도전

인프라 격차와 높은 초기 전환 비용

• 급속한 확장에도 불구하고 북미의 특정 지역에 걸쳐 제한된 압축 천연 가스 연료 인프라는 여전히 주요 장벽으로 남아 있으며 도시 또는 산업 클러스터 외부의 장거리 도입을 제한합니다.
• 압축천연가스 차량과 개조 키트의 초기 비용이 기존 차량에 비해 높기 때문에 개인 소비자와 소규모 차량 운영자 사이에 주저함이 발생합니다.
• 저장 시스템 유지 관리, 실린더 교체 및 안전 규정과 관련된 지속적인 과제는 특히 상업용 차량의 운영 비용을 증가시킵니다.
• 주와 지방 간 일관되지 않은 정부 인센티브로 인해 일부 지역에서는 침투가 더 빠른 반면 다른 지역에서는 뒤처지는 등 시장 도입이 분산되었습니다.
• 전기 자동차 및 수소 연료 전지 자동차와 같은 새로운 대안과의 경쟁도 기업이 압축 천연 가스에 대한 장기 투자를 다른 청정 연료 기술과 비교 평가함에 따라 어려운 과제가 되고 있습니다.
• 이러한 장애물을 극복하려면 전략적 인프라 개발, 기술 표준화 및 재정적 인센티브가 필요하며 이는 시장 모멘텀을 유지하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.

북미 압축천연가스(CNG) 시장 범위

시장은 출처, 키트, 유통 유형 및 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 출처별

시장은 공급원에 따라 수반 가스와 비수반 가스로 구분됩니다. 비수반 가스 부문은 2024년 57.8%의 매출 점유율로 시장을 장악했으며, 이는 광범위한 가용성, 비용 효율성, 그리고 대규모 에너지 및 연료 응용 분야에 대한 적합성 덕분입니다. 원유와 무관하게 추출되는 비수반 가스는 증가하는 에너지 수요를 충족하는 동시에 탈탄소화 전략을 뒷받침하는 안정적인 공급망을 제공합니다. 확장성이 뛰어나 산업 및 자동차 분야에서 선호되는 선택입니다.

수반가스 부문은 가스 회수 기술의 발전으로 효율성이 향상되고 플레어링 손실이 감소함에 따라 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 지속가능성에 대한 관심 증가와 폐기물 최소화를 위한 규제 조치로 인해 수반가스 활용은 빠르게 확대될 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 수반가스를 세계 에너지 전환 목표를 달성하는 새로운 에너지원으로 자리매김하게 합니다.

• 키트별

키트 기준으로 시장은 시퀀셜 키트와 벤추리 키트로 구분됩니다. 시퀀셜 키트 부문은 2024년 61.3%의 매출 점유율로 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 기존 시스템 대비 높은 효율, 연료 분사 정밀성, 그리고 배출가스 감소 덕분입니다. 시퀀셜 키트는 연비, 성능, 그리고 엄격한 배출가스 기준을 충족하는 능력 덕분에 경차 및 중형차에 점점 더 많이 채택되고 있습니다. 선진국과 신흥 시장 모두에서 널리 사용되고 있는 시퀀셜 키트는 시장 지배력을 뒷받침합니다.

벤투리 키트 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되는데, 이는 설치 비용이 낮고 가격에 민감한 시장의 구형 차량에 적합하다는 장점 때문입니다. 벤투리 키트는 정교함은 떨어지지만, 경제적인 연료 변환 솔루션을 찾는 차량 운영자와 소비자에게 여전히 매력적입니다. 개발도상국에서의 도입 증가는 순차적 키트의 우세에도 불구하고 꾸준한 성장을 보장합니다.

• 배포 유형별

유통 유형을 기준으로 시장은 실린더/탱크, 축압기, 복합 매니폴드 등으로 세분화됩니다. 실린더/탱크 부문은 2024년 49.5%의 매출 점유율로 시장을 장악했으며, 이는 구축된 인프라, 안전 인증, 그리고 경차 및 중차 모두에서 널리 사용되고 있다는 점에 힘입은 것입니다. 뛰어난 내구성과 기존 주유소와의 호환성 덕분에 실린더/탱크는 가스 저장 및 유통 분야의 표준으로 자리매김했습니다.

복합 매니폴드 부문은 경량성, 향상된 안전 기능, 그리고 최적화된 압력에서 더 많은 양의 가스를 저장할 수 있는 용량 덕분에 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 차량 경량화와 연비 효율에 대한 관심이 높아짐에 따라, 복합 매니폴드는 자동차 가스 분배 시스템을 위한 차세대 솔루션으로 부상하고 있습니다. 첨단 차량에 빠르게 도입됨에 따라 복합 매니폴드의 성장세는 더욱 가속화될 것입니다.

• 최종 사용 기준

최종 용도 기준으로 시장은 경차, 중형차, 대형차로 구분됩니다. 경차 부문은 비용 효율적이고 친환경적인 개인 및 상업용 모빌리티 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 2024년 54.1%의 시장 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 도시화, 승차 공유의 성장, 그리고 저렴한 연료 대안을 선호하는 소비자들의 성향은 이 부문의 지배력을 더욱 강화하고 있습니다.

대형 차량 부문은 물류, 화물, 장거리 운송 분야에서 운영 비용과 탄소 발자국을 줄이기 위해 가스 기반 시스템을 도입하는 추세가 증가함에 따라 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 더욱 엄격해진 배출 기준과 대체 연료 충전 인프라 확충으로 대형 차량들은 가스 연료 도입으로 빠르게 전환하고 있으며, 이는 이 부문이 미래 성장의 핵심 동력이 될 것으로 기대됩니다.

북미 압축천연가스(CNG) 시장 지역 분석

• 미국은 방대한 셰일가스 매장량, 잘 개발된 인프라, 대체 연료를 장려하기 위한 강력한 정부 이니셔티브에 힘입어 북미 압축 천연가스 시장에서 69.32%의 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.
• 이 나라는 상업 및 대중 교통 차량 모두에서 압축 천연 가스의 상당한 도입을 목격하고 있으며, 특히 배출 규제가 엄격한 대도시 지역에서 그렇습니다.
• 또한, 순차 키트와 복합 매니폴드의 기술 발전으로 차량 효율과 도입률이 향상되고 있습니다. Clean Energy Fuels, Trillium, 그리고 공공사업 지원 프로젝트와 같은 주요 업체들이 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

캐나다 압축천연가스(CNG) 시장 분석

캐나다 압축천연가스 시장은 지속가능한 운송과 기후 변화 대응에 대한 의지를 바탕으로 꾸준히 성장하고 있습니다. 미국만큼 광범위한 인프라는 아니지만, 정부 주도의 정책들을 통해 버스, 시 차량, 물류 분야에서 압축천연가스 사용을 장려하고 있습니다. 연료비 상승과 미국과의 국경 간 무역 확대 또한 차량 운영사들이 압축천연가스를 비용 효율적인 솔루션으로 채택하도록 장려하고 있습니다. 압축천연가스로 구동되는 중대형 차량에 대한 수요는 배출 기준이 더욱 엄격한 토론토와 밴쿠버와 같은 도심 지역에서 특히 높습니다.

멕시코 압축천연가스(CNG) 시장 분석

멕시코는 북미 지역에서 연평균 성장률 12.02%로 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있으며 , 이는 정부의 연료원 다변화 및 수입 휘발유 및 경유 의존도 감소 정책에 힘입은 결과입니다. 저렴한 압축천연가스의 가용성과 연료 인프라 투자 증가는 택시, 버스, 배달 차량 전반에 걸쳐 압축천연가스 도입을 촉진하고 있습니다. 도시 교통에서 순차적 연료 키트(Sequential Kit)가 큰 인기를 얻고 있으며, 대형 차량은 비용 절감 효과로 인해 점진적으로 연료 키트로 ​​전환하고 있습니다. 라틴 아메리카의 물류 허브로서 멕시코의 전략적 위치는 지속 가능하고 경제적인 대체 연료로서 압축천연가스에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다.

북미 압축천연가스 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 클린 에너지 퓨얼스 코퍼레이션 (미국)
• 커민스 주식회사 (미국)
• 헥사곤 어질리티 (미국)
• 웨스트포트 연료 시스템 주식회사 (캐나다)
• 천연가스 차량 회사(미국)
• 퀀텀 퓨얼 시스템즈 LLC (미국)
• NGV 글로벌 그룹(미국)
• Chart Industries, Inc. (미국)
• 럭스퍼 가스 실린더(미국)

북미 압축천연가스(CNG) 시장의 최신 동향

• 2025년 2월, 클린 에너지 퓨얼스(미국)는 캘리포니아와 텍사스에 25개의 새로운 CNG 충전소를 개소한다고 발표했습니다. 이는 디젤 연료에서 벗어나는 대형 트럭을 지원하기 위한 것입니다. 이번 확장은 지속 가능한 운송 분야에서 회사의 리더십을 강화하고 주 차원의 탈탄소화 계획을 지원합니다.
• 2024년 11월, Trillium Energy Solutions(미국)는 Love's Travel Stops와 협력하여 주요 화물 운송로에 첨단 CNG 충전 인프라를 구축했습니다. 이 이니셔티브는 장거리 운송 회사가 안정적인 CNG 공급을 확보하고, 비용 효율성을 개선하며, 주간 물류 전반의 배출량을 줄이는 데 중점을 두고 있습니다.
• 2024년 9월, FortisBC(캐나다)는 브리티시컬럼비아주 시내버스를 위한 차량 개조 프로그램을 시작하여 대용량 순차식 CNG 키트를 도입했습니다. 이 조치는 캐나다의 광범위한 청정 연료 기준 준수 전략의 일환이며, 차량 배출량을 매년 25% 이상 줄일 것으로 예상됩니다.
• 2024년 6월, Hexagon Agility(미국/캐나다)는 중대형 차량용 차세대 경량 복합 CNG 탱크를 출시했습니다. 이 신기술은 연료 저장 효율을 높이고 차량 중량을 줄이며 주행 거리를 늘려 물류 운영업체의 CNG 도입을 더욱 매력적으로 만듭니다.
• 2024년 4월, GAIL Global(멕시코 지사)은 멕시코시티와 몬테레이를 포함한 주요 대도시 지역에 50개의 신규 CNG 충전소를 건설하는 데 투자한다고 발표했습니다. 이 프로젝트는 멕시코의 청정 연료 전환을 지원하고 상용차와 승용차 모두의 접근성을 향상시킵니다.
• 2023년 12월, 체서피크 유틸리티스 코퍼레이션(Chesapeake Utilities Corporation, 미국)은 자회사인 Marlin Gas Services를 통해 CNG 공급을 확대하여 농촌 지역 및 서비스 취약 지역에 이동식 CNG 충전 장치를 도입했습니다. 이러한 개발은 접근성을 향상시키고 상시 인프라가 부족한 지역에서 안정적인 공급을 보장합니다.
• 2023년 10월, Enbridge Gas(캐나다)는 장거리 트럭 운송 차량의 CNG 도입을 확대하기 위해 Cummins와 파트너십을 체결했습니다. 이 파트너십은 온타리오주와 퀘벡주의 더욱 엄격한 배출 기준을 준수하고자 하는 운송 차량을 대상으로 업그레이드된 CNG 엔진과 키트를 공급하는 것을 포함합니다.
• 2023년 8월, 나투르지 멕시코(Naturgy Mexico)는 택시 및 승차 공유 차량이 CNG 키트로 순차 전환하는 데 대한 보조금 제도를 도입했습니다. 이 인센티브 프로그램은 이미 도시 교통 전반에 걸쳐 도입을 가속화하고 있으며, 특히 비용 효율적이고 친환경적인 모빌리티 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있는 멕시코시티를 중심으로 빠르게 확산되고 있습니다.

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