북미 택배 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서 – 산업 개요 및 2033년까지의 전망

북미 택배 시장 규모

• 북미 택배 시장 규모는 2025년 1,361억 1천만 달러 였으며, 예측 기간 동안 연평균 7.3%의 성장률을 기록하여 2033년에는 2,391억 5천만 달러 에 이를 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 주로 전자상거래 및 온라인 소매 플랫폼의 급속한 확장에 힘입어 이루어지고 있으며, 이는 도시와 농촌 지역 모두에서 빠르고 안정적이며 기술 기반의 배송 서비스에 대한 수요 증가를 촉진하고 있습니다.
• 더욱이, 당일 배송, 익일 배송, 비대면 배송에 대한 소비자 기대치 상승과 첨단 추적, 경로 최적화, 자동 분류 기술의 도입이 맞물리면서 택배 서비스는 현대 상거래의 필수 요소로 자리매김하고 있습니다. 이러한 여러 요인들이 결합되어 택배 및 물류 솔루션의 도입이 가속화되고 있으며, 이는 업계 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

북미 택배 시장 분석

• 택배 서비스는 소포, 서류, 상품을 빠르고 안정적으로 배송하며, 효율성, 유연성, 디지털 플랫폼과의 통합 덕분에 공급망 및 전자상거래 운영에서 점점 더 중요한 요소가 되고 있습니다.
• 택배 서비스 수요 증가의 주요 원인은 전자상거래의 성장, 도시화 심화, 스마트폰 및 인터넷 보급률 증가, 그리고 편리한 문앞 배송에 대한 소비자 선호도 증가입니다.
• 전자상거래 보급률이 높고 물류 인프라가 잘 구축되어 있으며 빠르고 안정적인 배송 서비스에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 미국은 2025년에도 택배 시장을 주도할 것으로 예상됩니다 .
• 전자상거래 확산, 도시화 증가, 디지털 결제 및 물류 생태계 확장에 힘입어 캐나다는 예측 기간 동안 택배 시장에서 가장 빠르게 성장하는 국가가 될 것으로 예상됩니다.
• 2025년까지 아웃바운드 부문은 기업, 전자상거래 플랫폼, 제조업체 및 서비스 제공업체가 최종 소비자에게 발송하는 물량이 많아 61.3%의 시장 점유율로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 온라인 소매, 국경 간 무역 및 소비자 직접 판매(DTC) 비즈니스 모델의 성장은 전 세계적으로 아웃바운드 소포 이동을 지속적으로 촉진하고 있습니다. 택배 회사들은 적시 배송, 비용 효율성 및 고객 만족을 보장하기 위해 아웃바운드 물류 최적화에 집중하고 있습니다.

보고서 범위 및 택배 시장 세분화      

북미 택배 시장 동향

디지털화되고 고속이며 기술 중심적인 택배 서비스로의 전환이 점차 증가하고 있습니다.

• 택배 시장의 중요한 추세는 전자상거래와 온라인 소매업의 급속한 성장, 그리고 빠르고 안정적인 서비스에 대한 소비자 기대치 상승에 힘입어 기술 기반의 고속 배송 솔루션으로의 전환이 가속화되고 있다는 점입니다. 기업들은 도시 및 준도시 지역 전반에 걸쳐 운영을 간소화하고 고객 경험을 개선하기 위해 디지털 플랫폼, 자동화 및 추적 시스템에 대규모 투자를 하고 있습니다.
  • 예를 들어, DHL은 배송 속도를 높이고 운영 비효율성을 줄이기 위해 자동화된 분류 센터와 고급 경로 최적화 소프트웨어를 도입했습니다. 이러한 기술 기반 솔루션은 서비스 신뢰성을 강화하고 발송부터 배송까지 소포를 실시간으로 모니터링할 수 있도록 합니다.
• 인공지능 기반 물류 플랫폼 도입이 증가하면서 배송 시간 예측, 경로 최적화, 그리고 향상된 라스트마일 연결성이 가능해지고 있습니다. 이는 택배 서비스를 효율적인 공급망 운영과 고객 만족을 위한 필수적인 요소로 자리매김하게 합니다.
• 의료 및 제약 분야는 중요한 의약품, 백신 및 실험실 샘플의 적시 배송을 위해 택배 서비스에 대한 의존도가 점점 높아지고 있습니다. FedEx, UPS와 같은 회사들은 안전하고 신속한 운송을 보장하는 온도 조절 및 우선 배송 솔루션을 제공합니다.
• 소매업체들은 증가하는 소비자 수요를 충족하기 위해 추적 시스템, 모바일 애플리케이션, 자동 배송 시스템 등을 활용하여 당일 및 익일 배송 모델을 지원하기 위해 디지털화된 택배 네트워크 사용을 확대하고 있습니다. 이러한 추세는 기술이 통합된 배송 서비스의 시장 도입을 가속화하고 있습니다.
• 국제 특송 및 국경 간 물류 서비스 시장은 디지털 플랫폼, 통관 자동화, 통합 추적 솔루션이 핵심 요소로 자리 잡으면서 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 세계 무역 증가, 국경을 넘는 온라인 쇼핑, 그리고 빠른 국제 배송에 대한 수요 증가는 디지털화되고 기술 중심적인 택배 서비스로의 전반적인 전환을 가속화하고 있습니다.

북미 택배 시장 동향

운전사

전자상거래의 급속한 성장과 빠른 배송에 대한 수요 증가

• 전자상거래 플랫폼의 급속한 확장, 온라인 쇼핑 이용률 증가, 그리고 신속한 배송에 대한 소비자 기대치 상승은 택배 서비스에 대한 강력한 수요를 견인하고 있습니다. 기술 기반 솔루션, 실시간 추적, 그리고 유연한 배송 옵션은 시장 성장을 위한 기회를 창출하고 있습니다.
  • 예를 들어, 아마존 로지스틱스는 정교한 AI, 로봇 공학 및 예측 분석을 활용하여 대량 배송을 관리하고 빠르고 안정적인 라스트마일 서비스를 제공합니다. 이러한 역량을 통해 아마존은 여러 지역에서 증가하는 당일 및 익일 배송 수요를 충족할 수 있습니다.
• 도시화 증가, 스마트폰 및 인터넷 사용 확대, 그리고 편리함을 추구하는 소비자들의 성향은 택배 서비스 도입을 더욱 가속화하고 있습니다. 다양한 분야의 기업들은 적시 배송과 운영 효율성을 보장하기 위해 디지털화된 물류 네트워크에 점점 더 의존하고 있습니다.
• 특히 고가품 및 부패하기 쉬운 상품의 경우 공급망 신뢰성의 중요성이 커짐에 따라 첨단 택배 서비스에 대한 필요성이 더욱 강조되고 있습니다. 기업들은 성능 유지 및 고객 신뢰 확보를 위해 클라우드 기반 추적, 자동 분류 및 경로 최적화 시스템을 통합하고 있습니다.
• 전자상거래 마켓플레이스와 직판 모델의 확장은 확장 가능하고 기술 기반의 배송 솔루션에 대한 수요를 증대시키고 있습니다. 신속하고 안정적인 배송 서비스에 대한 지속적인 의존은 시장의 지속적인 성장을 뒷받침합니다.

절제/도전

높은 운영 비용 및 인프라 제약

• 택배 시장은 증가하는 배송 수요를 충족하기 위해 필요한 인프라, 차량, 자동화 분류 센터 및 기술 투자 비용이 높아 여러 어려움에 직면해 있습니다. 이러한 요인들은 전반적인 운영 비용을 증가시키고 서비스 제공업체의 수익 마진을 제한합니다.
  • 예를 들어, 블루다트와 페덱스는 최종 배송, 창고 자동화, 디지털 추적 시스템 통합과 관련된 상당한 비용을 부담합니다. 서비스 품질을 유지하면서 비용을 관리하는 것은 여전히 ​​중요한 운영 과제입니다.
• 준도시 및 농촌 지역의 열악한 물류 인프라는 배송 병목 현상을 초래하여 속도와 효율성에 영향을 미칩니다. 이러한 지역으로의 확장을 위해서는 운송 네트워크와 기술 기반 배송 시스템에 대한 상당한 투자가 필요합니다.
• 연료비 상승, 인력 부족, 변동하는 유지보수 비용 등은 택배 서비스 제공업체의 운영에 어려움을 가중시키고 있습니다. 비용 관리와 서비스 신뢰성의 균형을 유지하는 것은 시장 경쟁력 유지에 매우 중요합니다.
• 시장은 가격 경쟁력과 효율성을 유지하면서 고속 기술 기반 배송 네트워크를 확장하는 데 있어 지속적인 제약에 직면하고 있습니다. 이러한 과제들을 해결하기 위해서는 혁신적인 솔루션, 파트너십, 그리고 인프라 투자가 필요하며, 이를 통해 증가하는 소비자 기대치를 충족해야 합니다.

북미 택배 시장 범위

시장은 유형, 배송 방식, 고객 유형, 목적지 및 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다 .

• 유형별로

택배 시장은 유형별로 발송 서비스와 수신 서비스로 구분됩니다. 발송 부문은 기업, 전자상거래 플랫폼, 제조업체 및 서비스 제공업체가 최종 소비자에게 발송하는 물량이 많아 2025년에는 시장 점유율 61.3%를 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 온라인 소매, 국경 간 무역 및 소비자 직접 판매(DTC) 비즈니스 모델의 성장은 전 세계적으로 발송 택배 물동량을 지속적으로 증가시키고 있습니다. 택배 회사들은 적시 배송, 비용 효율성 및 고객 만족도를 보장하기 위해 발송 물류 최적화에 집중하고 있습니다.

입고 부문은 반품, 역물류, 공급업체 배송 및 입고 재고 보충 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 효율적인 공급망 관리 및 재고 최적화에 대한 관심이 높아짐에 따라 입고 택배 서비스에 대한 수요가 가속화되고 있습니다.

• 배송 방식별

배송 방식에 따라 택배 시장은 일반 배송과 특급 배송으로 구분됩니다. 일반 배송 부문은 비용 효율성과 소매, 제조, 서비스 부문 전반에 걸친 긴급하지 않은 배송에 대한 광범위한 사용 덕분에 2025년에도 54.8%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 기업들은 안정적인 서비스를 보장하면서 물류 비용을 관리하기 위해 표준 배송 옵션에 계속해서 의존하고 있습니다.

특송 배송 부문은 당일 배송, 익일 배송 및 시간 지정 배송에 대한 소비자 수요 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 전자상거래, 음식 배달, 의료 물류 및 프리미엄 서비스의 확장이 특송 배송 솔루션 도입을 크게 촉진하고 있습니다.

• 고객 유형별

고객 유형을 기준으로 택배 시장은 B2B(기업 간 거래), B2C(기업-소비자 간 거래), C2C(소비자 간 거래)로 구분됩니다. B2B 부문은 제조, 도매, 제약, 금융, 산업 공급망 전반에 걸친 높은 물동량에 힘입어 2025년까지 46.5%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 신뢰할 수 있고, 정해진 일정에 따라 계약 기반으로 제공되는 택배 서비스는 B2B 수요를 지속적으로 견인하고 있습니다.

B2C 부문은 전자상거래, 디지털 마켓플레이스, 그리고 소비자 직접 판매(DTC) 브랜드의 급속한 확장에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 빠르고, 추적 가능하며, 유연한 배송 옵션에 대한 소비자의 기대가 높아짐에 따라 B2C 택배 서비스의 성장이 가속화되고 있습니다.

• 목적지별

배송 목적지에 따라 택배 시장은 국내 배송과 국제/국경 간 배송으로 구분됩니다. 국내 배송 부문은 높은 국내 소포 물량, 도시 배송 증가, 그리고 전국적인 전자상거래 및 소매 네트워크 확장에 힘입어 2025년까지 63.9%의 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 효율적인 라스트마일 인프라와 지역 택배 네트워크가 이러한 강력한 국내 수요를 뒷받침하고 있습니다.

국제/국경 간 운송 부문은 세계 무역 증가, 국경 간 전자상거래 확대, 서류 및 소포의 국제 배송 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 통관 절차 개선, 디지털 문서화, 국제 물류 네트워크 확충은 국경 간 택배 시장의 성장을 가속화하고 있습니다.

• 최종 사용자에 의해

최종 사용자를 기준으로 택배 시장은 도매 및 소매(전자상거래), 의료 택배, 제조업, 서비스업(금융 및 보험), 건설업, 공공시설, 1차 산업으로 세분화됩니다. 도매 및 소매(전자상거래) 부문은 온라인 쇼핑 플랫폼, 옴니채널 소매, 디지털 마켓플레이스에서 발생하는 대규모 물량 증가에 힘입어 2025년까지 49.2%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 온라인 소비자 지출의 지속적인 증가는 꾸준한 수요를 뒷받침하고 있습니다.

의료 택배 부문은 의약품, 진단 샘플, 의료 장비 및 의료 용품의 긴급 배송 수요 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 의료 물류의 신뢰성과 규정 준수에 대한 관심 증대가 이러한 추세를 더욱 강화하고 있습니다.

북미 택배 시장 지역 분석

• 미국은 높은 전자상거래 보급률, 잘 구축된 물류 인프라, 그리고 빠르고 안정적인 배송 서비스에 대한 소비자 수요 증가에 힘입어 2025년에도 택배 시장에서 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 선두 자리를 유지할 것으로 예상됩니다.
• 무역 및 해운에 대한 강력한 정부 규제, 스마트 물류 허브에 대한 투자, 그리고 선진 교통 네트워크는 미국에서 기술 기반 택배 솔루션 도입을 촉진하고 있습니다. 주요 국내외 택배 회사들의 강력한 입지, 자동 분류 및 추적 시스템의 지속적인 혁신, 그리고 전자상거래 플랫폼과의 전략적 파트너십은 미국이 지역 시장에서 선도적인 위치를 더욱 공고히 하는 데 기여하고 있습니다.
• 라스트마일 배송 효율성 향상, 당일 및 익일 배송 서비스에 대한 기대 증가, 그리고 디지털화된 공급망 관리 덕분에 미국은 예측 기간 내내 지배적인 위치를 유지할 것으로 예상됩니다.

캐나다 택배 시장 분석

캐나다는 전자상거래 확산, 도시화 증가, 디지털 결제 및 물류 생태계 확장에 힘입어 2026년부터 2033년까지 북미 택배 시장에서 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 기술 기반의 신속하고 안전한 배송 서비스에 대한 수요 증가가 택배 시장 성장을 가속화하고 있습니다. 국내 택배 업체와 글로벌 물류 기업 간의 협력, 자동화 창고 및 경로 최적화 소프트웨어 투자는 운영 효율성을 향상시키고 있습니다. 디지털 상거래에 대한 정부 지원, 인프라 개선, 소비자 편의성 제고에 대한 노력은 캐나다를 이 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장으로 자리매김하게 합니다.

멕시코 택배 시장 분석

멕시코 시장은 전자상거래 확대, 미국과의 국경 간 무역 증가, 신속하고 신뢰할 수 있는 택배 서비스에 대한 수요 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 정부의 교통 및 물류 인프라 개선 정책과 기술 기반 배송 솔루션의 점진적 도입이 시장의 지속적인 성장을 뒷받침할 것입니다. 지역 택배 업체들의 입지 강화와 글로벌 물류 기업과의 파트너십 확대는 서비스의 신뢰성과 서비스 범위를 향상시킵니다. 도시화 증가와 편리한 배송 옵션에 대한 소비자 선호도 상승 또한 예측 기간 동안 꾸준한 성장을 견인할 것으로 보입니다.

북미 택배 시장 점유율

택배 업계는 주로 다음과 같은 잘 알려진 기업들이 주도하고 있습니다.

• 페덱스(미국)
• 도이체 포스트 AG (독일)
• 유나이티드 파셀 서비스 오브 아메리카(UPS) (미국)
• SF 익스프레스(중국)
• 로열 메일 그룹 리미티드(영국)
• 야마토 운송 주식회사 (일본)
• Koninklijke PostNL(네덜란드)
• 아라멕스(UAE)
• 싱가포르 포스트 리미티드(싱가포르)
• 사가와익스프레스(일본)
• 콴타스 항공(호주)
• 앨라이드 익스프레스(호주)
• 유니크 에어 익스프레스(인도)
• 가티-킨테츠 익스프레스 프라이빗 리미티드(인도)
• DTDC 익스프레스 리미티드(인도)
• 헤르메스 유럽 GmbH(독일)
• GO! Express & Logistics (Deutschland) GmbH (독일)
• 지오디스(프랑스)
• 델리베리 프라이빗 리미티드(인도)
• LaserShip Inc(미국)

북미 택배 시장의 최신 동향

• JD.com은 글로벌 물류 입지를 강화하고 기존 택배 업계 선두 기업들과 직접 경쟁하기 위해 2025년 6월 자체 운영 국제 특송 서비스를 처음으로 출시했습니다. 이러한 움직임은 국경을 넘는 배송 역량을 확대하고 국제 공급망에 대한 통제력을 강화하려는 JD.com의 야심을 반영합니다.
• 2025년 5월, DHL 이커머스 영국 법인은 에브리(Evri)와 합병하여 전국적으로 연간 10억 개 이상의 소포를 처리하는 대규모 배송 네트워크를 구축했습니다. 이 합병은 최종 배송 단계의 효율성, 배송 속도 및 전국적인 서비스 범위 확대를 목표로 하는 업계 통합의 한 사례입니다.
• 2024년 2월, 7X로 사명을 변경한 에미레이츠 포스트 그룹은 첨단 기술과 고객 중심의 물류 솔루션을 통해 UAE의 택배, 특송 및 소포 산업을 혁신하는 데 주력하는 새로운 자회사 EMX를 설립했습니다. 이러한 움직임은 CEP(택배, 특송 및 소포) 서비스를 현대화하고 지역 경쟁력을 강화하려는 그룹의 전략을 보여줍니다.
• 2023년 5월, 인터롤은 택배, 특송 및 소포 배송 업무에 특화된 고성능 컨베이어 플랫폼을 출시했습니다. 이 플랫폼은 지능형 분류 모듈과 높은 처리량의 분류 기능을 갖추고 있습니다. 이러한 개발은 대규모 소포 처리 환경에서 자동화와 효율성의 중요성이 점점 커지고 있음을 보여줍니다.
• 2022년 11월, DHL 익스프레스는 두바이 디지털 파크에 완전 자동화된 디지털 서비스 센터를 개설했습니다. 이는 중동 지역 최초이자 DHL의 글로벌 네트워크 내에서 최초의 사례입니다. 이번 개설은 자동화된 고객 서비스의 새로운 기준을 제시하고 물류 혁신 분야에서 DHL의 선도적 위치를 더욱 공고히 했습니다.

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