북미 전기강판 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

전기강판 시장 규모

• 북미 전기강판 시장 규모는 2024년에 42억 2천만 달러 로 평가되었으며 , 예측 기간 동안 6.4%의 CAGR 로 2032년까지 69억 4천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 에너지 효율적인 전기 장비에 대한 수요 증가, 전기 자동차(EV) 생산의 발전, 재생 에너지 인프라 확장에 의해 주도됩니다.
• 또한 변압기 및 모터의 코어 손실 감소에 대한 관심이 높아지고 전기강 제조 분야의 기술 발전이 더해지면서 ​​다양한 산업 분야에서 시장 도입이 가속화되고 있습니다.

전기강판 시장 분석

• 높은 투자율과 낮은 코어 손실로 알려진 전기강판은 모터, 변압기, 발전기 생산에 사용되는 중요한 소재로 전기 시스템의 에너지 효율성과 성능을 지원합니다.
• 전기강판에 대한 수요 증가는 특히 전기 자동차를 포함한 자동차 부문의 급속한 확장과 풍력 및 태양광과 같은 재생 에너지원의 증가된 배치에 의해 촉진됩니다.
• 캐나다는 2024년 45.12%의 가장 큰 매출 점유율로 북미 전기강판 시장을 장악했으며, 이는 강력한 에너지 및 전력 부문, 재생 에너지에 대한 상당한 투자, 확립된 제조 기반에 힘입은 것입니다.
• 미국은 전기 자동차 도입 증가, 청정 에너지에 대한 정부 인센티브, 전기 강철 응용 분야의 혁신에 힘입어 예측 기간 동안 북미 전기 강철 시장에서 가장 빠르게 성장하는 국가가 될 것으로 예상됩니다.
• 비곡물 방향성 전기강판 부문은 2023년 전기 모터, 발전기, 가전제품 등 다양한 분야에 적용되면서 시장 수익 점유율 56.49%를 차지하며 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 특히 전기 자동차(EV)와 에너지 효율 장치에 대한 수요가 급증하고 있는 미국에서 이러한 강판의 활용이 두드러졌습니다.

보고서 범위 및 전기강판 시장 세분화      

전기강판 시장 동향

“첨단 소재와 제조 기술의 통합 증가”

• 북미 전기강판 시장은 첨단 소재와 혁신적인 제조 기술의 통합을 향한 중요한 추세를 경험하고 있습니다.
• 합금 제형 개선 및 박판 주조, 연속 어닐링과 같은 향상된 처리 기술과 같은 이러한 발전은 높은 투자율과 낮은 코어 손실을 포함한 자기적 특성을 최적화합니다.
• 첨단 전기강판 솔루션은 변압기 및 전기 모터와 같은 응용 분야에서 에너지 손실을 줄여 더 효율적인 에너지 변환을 가능하게 합니다.
  • 예를 들어, 제조업체는 고성능 전기 자동차(EV) 모터 및 재생 에너지 시스템의 요구 사항을 충족하기 위해 우수한 자기적 특성을 지닌 고급 무방향성 전기강판(NGOES)을 개발하고 있습니다.
• 이러한 추세는 전기강판 응용 분야의 효율성과 지속 가능성을 향상시켜 자동차 및 에너지 산업과 같은 산업에 점점 더 매력적으로 다가가고 있습니다.
• 향상된 열 및 전기적 특성을 지닌 새로운 절연 코팅 및 바니시가 코어 손실을 더욱 줄이고 전기강판 적층의 성능을 향상시키기 위해 개발되고 있습니다.

전기강판 시장 동향

운전사

“전기 자동차 및 재생 에너지 인프라에 대한 수요 증가”

• 전기 자동차(EV) 및 풍력, 태양광과 같은 재생 에너지원에 대한 소비자 및 산업 수요 증가는 북미 전기강판 시장의 주요 성장 동력입니다.
• 전기강판은 전기자동차(EV) 및 재생에너지 시스템의 필수 구성 요소인 에너지 효율적인 변압기, 모터, 발전기 제조에 필수적입니다.
• 특히 캐나다와 미국에서 에너지 효율성과 지속 가능한 에너지 솔루션을 촉진하는 정부 명령으로 전기강판 도입이 가속화되고 있습니다.
• 북미의 스마트 그리드 기술의 확산과 전기 인프라의 현대화는 전기강판 응용 분야의 확장을 더욱 지원하여 효율적인 전력 분배 및 송전을 가능하게 합니다.
• 자동차 제조업체와 에너지 회사는 엄격한 효율성 표준을 충족하고 시스템 성능을 향상시키기 위해 NGOES와 같은 고성능 전기강판을 점점 더 많이 통합하고 있습니다.
• 캐나다는 재생 에너지 도입 및 인프라 개발 분야의 선도적 입지를 바탕으로 시장을 주도하고 있으며, 미국은 강력한 EV 생산 및 발전 발전에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 국가입니다.

제지/도전

“높은 생산 비용과 공급망 변동성”

• 페로실리콘과 같은 고급 제조 장비 및 원자재를 포함하여 고품질 전기강 생산에 필요한 상당한 초기 투자는 특히 비용에 민감한 지역에서 시장 성장에 장벽이 됩니다.
• 정밀한 자기적 특성을 지닌 얇은 게이지 전기강을 생산하는 복잡성으로 인해 생산 비용이 증가하여 일부 응용 분야에서 채택이 저해될 수 있습니다.
• 원자재 가용성 및 가격 변동과 같은 공급망 중단은 생산을 더욱 복잡하게 만들고 시장 안정성에 영향을 미칩니다.
• 또한 환경 규정 및 지속 가능성 표준 준수에 대한 우려로 인해 제조 프로세스가 복잡해지고 운영 비용이 증가합니다.
• 이러한 요소들은 특히 비용 민감성이 중요한 문제인 신규 애플리케이션에서 시장 확장을 제한할 수 있습니다.
• 이러한 과제에도 불구하고 제조 효율성과 재활용 방법의 지속적인 발전은 이러한 제약 중 일부를 완화하는 데 도움이 되며 북미의 지속 가능성에 대한 초점과 일치합니다.

전기강판 시장 범위

시장은 유형, 두께, 코어 손실, 플럭스 밀도, 응용 분야 및 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별

북미 전기강판 시장은 유형별로 무방향성 전기강판(NGOES)과 방향성 전기강판(GOES)으로 구분됩니다. 무방향성 전기강판 부문은 2023년 시장 매출 점유율 56.49%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 특히 전기 자동차(EV)와 에너지 효율 기기에 대한 수요가 급증하고 있는 미국에서 전기 모터, 발전기, 가전제품 등 다양한 분야에 활용되면서 성장세를 보였습니다. 등방성 자기 특성 덕분에 회전 기계에 적합하여 효율과 성능을 향상시킵니다.

방향성 전기강판(GOES) 부문은 배전망에서 에너지 효율이 높은 변압기에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 6.7%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 자기 특성 향상 및 철손 감소와 같은 GOES 기술의 발전은 대형 변압기 및 발전기와 같은 고성능 응용 분야에서의 채택을 더욱 촉진하고 있습니다.

• 두께로

북미 전기강판 시장은 두께 기준으로 0.23mm, 0.27mm, 0.30mm, 0.35mm, 0.5mm, 0.65mm 등으로 구분됩니다. 0.23mm 두께는 소형 변압기, 모터, 냉장고, 에어컨 등 철손 저감 효율이 중요한 가전제품에 널리 사용되어 2024년 시장 점유율 42.52%를 기록하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

0.30mm 두께의 세그먼트는 2025년부터 2032년까지 7.2%의 가장 빠른 성장률을 경험할 것으로 예상되며, 이는 자동차 산업, 특히 전기 자동차 모터에 대한 수요가 증가함에 따라 촉진될 것입니다. 이 두께는 자기 성능과 기계적 강도의 균형을 제공합니다.

• 코어 손실로 인해

북미 전기강판 시장은 철손 기준으로 0.9W/kg 미만, 0.90W/kg~0.99W/kg, 1.00W/kg~1.29W/kg, 1.30W/kg~1.39W/kg, 그리고 1.39W/kg 초과로 구분됩니다. 0.9W/kg 미만 전기강판은 변압기 및 EV 모터와 같은 고효율 응용 분야에 필수적이기 때문에 2024년에는 43.14%의 시장 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 에너지 효율과 지속가능성에 대한 북미 지역의 관심과 부합합니다.

0.90W/KG ~ 0.99W/KG 세그먼트는 비용 효율적인 고성능 모터 및 발전기에서의 사용에 힘입어 2025년에서 2032년 사이에 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 에너지 효율적인 소재에 대한 수요가 높은 캐나다 재생 에너지 부문에서 성장이 촉진될 것으로 보입니다.

• 플럭스 밀도에 따라

북미 전기강판 시장은 자속 밀도 기준으로 1.76테슬라 이상, 1.73테슬라~1.76테슬라, 1.69테슬라~1.73테슬라, 1.65테슬라~1.69테슬라, 그리고 1.65테슬라 미만으로 구분됩니다. 1.76테슬라 이상 시장은 2024년 605.04%의 시장 점유율을 기록하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 특히 미국에서는 고자속 밀도 소재가 첨단 변압기 및 발전기에 사용되어 전력망 현대화를 지원하고 있습니다.

1.73테슬라~1.76테슬라 부문은 2025년부터 2032년까지 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 높은 자기 성능이 필수적인 EV 모터와 재생 에너지 분야에서 효율적인 전기강판에 대한 수요가 증가함에 따라 수요가 증가하기 때문입니다.

• 응용 프로그램별

북미 전기강판 시장은 용도별로 모터, 변압기, 발전기, 인덕터, 전기 안정기, 배터리, 컨버터, 션트 리액터, 권선형 코어 등으로 구분됩니다. 모터 부문은 2023년 245.23%의 시장 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 기록했는데, 이는 전기 자동차 및 산업 자동화 도입 증가에 따른 것으로, 특히 미국에서 전기강판이 에너지 손실을 최소화하여 모터 효율을 향상시키는 데 큰 역할을 했습니다.

변압기 부문은 2025년부터 2032년까지 7.1%라는 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상되며, 이는 특히 풍력, 태양광, 수력 발전을 통합하는 데 고효율 변압기가 필수적인 캐나다에서 송전망 현대화와 재생 에너지 프로젝트에 대한 투자가 증가함에 따라 촉진될 것입니다.

• 최종 사용자별

북미 전기강판 시장은 최종 사용자 기준으로 에너지 및 전력, 엔지니어링, 자동차, 건축 및 건설, 가전제품, 기타로 구분됩니다. 에너지 및 전력 부문은 2023년 시장 점유율 35%로 압도적인 우위를 점했습니다. 이는 특히 캐나다 재생에너지 부문에서 발전 및 배전용 변압기와 발전기에 전기강판이 광범위하게 사용됨에 따라 촉진되었습니다.

자동차 부문은 2025년부터 2032년까지 7.9%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상되며, 이는 미국에서 전기 자동차 생산이 급증함에 따라 촉진될 것입니다. 전기 강철은 고효율 모터와 기타 전기 구성 요소에 필수적이며, 이는 지속 가능한 이동성을 추구하는 이 지역의 추세와 일치합니다.

전기강판 시장 지역 분석

• 캐나다는 2024년 45.12%의 가장 큰 매출 점유율로 북미 전기강판 시장을 장악했으며, 이는 강력한 에너지 및 전력 부문, 재생 에너지에 대한 상당한 투자, 확립된 제조 기반에 힘입은 것입니다.
• 미국은 전기 자동차 도입 증가, 청정 에너지에 대한 정부 인센티브, 전기 강철 응용 분야의 혁신에 힘입어 예측 기간 동안 북미 전기 강철 시장에서 가장 빠르게 성장하는 국가가 될 것으로 예상됩니다.

미국 전기강판 시장 통찰력

미국은 북미 전기강판 시장에서 가장 빠르게 성장하는 국가로, 특히 전기차 모터를 비롯한 자동차 산업의 강력한 수요와 재생에너지 인프라에 대한 투자 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 에너지 효율 향상 추세와 지속 가능한 소재에 대한 규제 강화는 시장 확대를 더욱 가속화하고 있습니다. 자동차 제조업체들이 고성능 모터에 전기강판을 사용하는 비중이 증가함에 따라 애프터마켓 판매가 확대되어 다양한 제품 생태계가 형성되고 있습니다 .

캐나다 전기강판 시장 통찰력

캐나다는 2024년 북미 전기강판 시장에서 78.9%의 높은 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 이는 첨단 에너지 및 전력 부문과 변압기 및 모터에 전기강판 도입 증가에 힘입은 것입니다. 노후화된 전기 인프라 개선에 대한 집중적인 투자와 에너지 효율 솔루션에 대한 수요 증가는 시장 성장을 촉진합니다. 탄탄한 국내 제조 및 청정 에너지 보급을 장려하는 정부 정책은 시장 침투율을 더욱 높일 것입니다 .

전기강판 시장 점유율

전기강판 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 아르셀로미탈(룩셈부르크)
• 클리블랜드-클리프스 주식회사(미국)
• 일본제철(일본)
• 포스코(한국)
• Voestalpine AG(오스트리아)
• 티센크루프 AG(독일)
• JFE Steel Corporation(일본)
• 미국 철강 회사(US)
• 아페람(룩셈부르크)
• 바오스틸 그룹 주식회사(중국)
• 타타 스틸(인도)
• AK 스틸(미국)
• NLMK 그룹(러시아)
• 인도 철강청(Steel Authority of India Limited)(인도)
• Cogent Power Limited(영국)

북미 전기강판 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2024년 4월, 아르셀로미탈은 앨라배마주 칼버트에 12억 달러 규모의 첨단 제조 시설을 건설하여 연간 15만 톤의 무방향성 전기강판(NOES)을 생산할 계획을 발표했습니다. 이 특수강은 전기차(EV) 모터, 발전기, 그리고 재생에너지 시스템에 필수적인 소재입니다. 이 계획은 미국 공급망의 심각한 격차를 해소하고, 수입 의존도를 줄이며, 바이든 행정부의 탄소 중립 목표를 뒷받침합니다. 미국 에너지부의 지원을 받는 이 프로젝트는 물가상승률 감축법(Inflation Reduction Act)의 48C 프로그램에 따라 2억 8,050만 달러의 투자 세액 공제를 받았으며, 이를 통해 전기강판은 청정 에너지 기술의 핵심 소재로 인정받았습니다.
• 2023년 12월, 신일본제철(Nippon Steel Corporation)은 자회사인 NIPPON STEEL NORTH AMERICA, INC.를 통해 149억 달러에 United States Steel Corporation(US Steel)을 인수한다고 발표했습니다. 이는 미국 제조업 역사상 최대 규모의 해외 인수합병(M&A) 중 하나입니다. 2025년 6월에 마무리된 이 거래를 통해 신일본제철은 북미 철강 시장, 특히 전기자동차 모터, 변압기, 재생에너지 시스템의 핵심 소재인 전기강판 생산 분야에서 선도적인 기업으로 자리매김하게 되었습니다.
• 2023년 10월, 유나이티드 스테이츠 스틸(US Steel)은 아칸소주 오세올라에 위치한 빅 리버 스틸(Big River Steel) 공장에 새로운 무방향성(NGO) 전기강판 생산 라인을 준공했습니다. 연간 생산량 20만 톤의 이 라인은 미국 최대 규모로, 생산량 면에서 다른 국내 생산업체들을 앞지르고 있습니다. 이 시설은 최대 90%의 재활용 고철을 활용하여 기존 방식 대비 탄소 배출량을 70~80% 감축합니다. 이 라인은 전기차 모터, 발전기, 재생에너지 시스템에 필수적인 강종인 InduX™를 생산하여 청정 에너지 인프라 발전에 기여하는 US Steel의 역할을 더욱 강화합니다.
• 2023년 5월, JFE 홀딩스의 자회사인 JFE 쇼지 파워 캐나다(JFE Shoji Power Canada)는 전력 및 배전 변압기에 사용되는 전기강판 부품에 대한 급증하는 수요를 충족하기 위해 전략적 파트너들과 협력하여 대규모 확장 계획을 발표했습니다. JFE는 신규 장비 및 인력 개발에 상당한 투자를 단행하여 2023년 말까지 배전 변압기 코어 생산 용량을 최소 40%, 대형 전력 변압기 코어 생산 용량을 두 배 이상 확대하는 것을 목표로 합니다. 이러한 조치는 전력망 현대화 및 전기화 노력을 포함하여 북미 전역의 청정 에너지 인프라의 급속한 성장을 지원합니다.
• 2023년 1월, 클리블랜드-클리프스(Cleveland-Cliffs Inc.)는 EV 견인 모터, 발전기 및 기타 회전 장비용으로 설계된 고주파 무방향성 전기강판(HF NOES)인 MOTOR-MAX® 제품군을 출시했습니다. 이 강판은 60Hz 이상의 주파수에서 낮은 철손과 높은 에너지 효율을 구현하도록 최적화되어 있어 전기 자동차 및 재생 에너지 시스템에 이상적입니다. 자동차용 전기강판을 생산하는 유일한 미국 기업인 클리블랜드-클리프스는 재활용 재료를 사용한 전기 아크로(EAF) 생산을 통해 국내 제조를 지원하고, 공급망 위험을 줄이며, 온실가스 배출량을 줄이기 위해 MOTOR-MAX를 설계했습니다.

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