북미 바닥재 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

북미 바닥재 시장 규모

• 북미 바닥재 시장 규모는 2024년에 3,607억 달러로 평가되었으며 2032년까지 6,105억 4,000만 달러에 도달할 것으로 예상되며 예측 기간 동안 6.80%의 CAGR로 성장할 것입니다.
• 시장 확장은 주로 건설 활동 증가, 리노베이션 추세, 지역 전체의 주거 및 상업 인프라에 대한 투자 증가에 의해 주도됩니다.
• 또한 소비자 선호도는 고급 비닐 타일 및 엔지니어링 목재와 같은 내구성, 지속 가능성 및 미적으로 만족스러운 바닥재 솔루션으로 전환되어 수요를 촉진하고 시장 성장을 가속화하고 있습니다.

북미 바닥재 시장 분석

• 단단한 나무, 비닐, 라미네이트, 카펫, 타일과 같은 제품을 포함하는 바닥재는 기능적 내구성, 미적 매력, 다양한 디자인 및 성능 요구 사항을 충족하는 능력으로 인해 주거 및 상업 건설 모두에 필수적인 구성 요소입니다.
• 바닥재 수요 증가는 주로 리모델링 활동의 급증, 도시화 증가, 지속 가능하고 유지 관리가 쉬운 바닥재 솔루션에 대한 소비자 관심 증가에 따른 것입니다.
• 미국은 2024년 37%의 가장 큰 매출 점유율로 바닥재 시장을 장악했으며, 이는 강력한 건설 지출, 진화하는 인테리어 디자인 트렌드, 특히 미국에서 LVT와 엔지니어링 목재가 신축 및 리노베이션 모두에서 상당한 수요를 경험하고 있는 프리미엄 및 친환경 바닥재 옵션의 채택 증가에 힘입은 것입니다.
• 캐나다는 예측 기간 동안 급속한 도시 개발, 중산층 인구 확대, 인프라 투자 증가에 힘입어 바닥재 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 비탄성 바닥재 부문은 2024년에 47.8%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 이는 세라믹 타일과 단단한 나무 바닥재에 대한 수요가 강했기 때문입니다. 이는 해당 바닥재가 오래 지속되는 내구성, 미적 가치, 통행량이 많은 장소에 적합하다는 장점이 있기 때문입니다.

보고서 범위 및 북미 바닥재 시장 세분화           

북미 바닥재 시장 동향

"스마트 소재와 지속 가능한 혁신을 통한 향상된 성능"

• 북미 바닥재 시장에서 중요하고 빠르게 성장하는 추세는 스마트 소재와 지속 가능한 기술의 도입 증가로, 현대 바닥재 솔루션의 성능과 환경 발자국을 모두 변화시키고 있습니다. 이러한 변화는 끊임없이 변화하는 인테리어 디자인 및 지속 가능성 기준에 부합하는 친환경 고성능 제품에 대한 소비자 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다.
• 예를 들어, 모호크 인더스트리즈(Mohawk Industries)는 실내 공기 질 개선을 위해 설계된 저자극성 카펫 "에어오(Air.o)"와 원목의 시각적 매력과 향상된 방수 기능을 결합한 "레브우드(RevWood)"와 같은 독점 기술을 적용한 바닥재 제품군을 출시했습니다. 마찬가지로, 쇼 인더스트리즈(Shaw Industries)는 혁신과 지속가능성을 모두 강조하는 크레이들 투 크레이들(Cradle to Cradle) 인증®을 받은 바이오 기반 복원력 바닥재 옵션을 제공합니다.
• 스마트 바닥재는 이제 향상된 흡음력, 단열성, 항균 표면, 그리고 소매 및 의료 시설의 유동 인구나 환경 변화를 추적할 수 있는 상업용 내장 센서까지 탑재되었습니다. 이러한 발전은 편안함과 내구성을 향상시킬 뿐만 아니라 전반적인 실내 환경의 질도 향상시킵니다.
• 재활용 소재, 저VOC 접착제, 수성 마감재와 같은 지속 가능한 혁신은 주요 제조업체들 사이에서 표준으로 자리 잡고 있습니다. 많은 기업들이 순환 생산 방식에 투자하고 있는데, 이는 소재의 수명 주기 종료 시 재사용 또는 재활용이 가능하도록 설계하여 매립 폐기물을 크게 줄이는 것을 의미합니다.
• 더욱 스마트하고 환경 친화적인 바닥재를 선호하는 이러한 추세는 LEED 및 WELL과 같은 친환경 건축 인증에 힘입어 제조업체들이 에너지 효율과 더욱 건강한 실내 환경에 기여하는 솔루션을 개발하도록 이끌고 있습니다. Interface와 Forbo와 같은 기업들은 탄소 중립 또는 탄소 네거티브 바닥재 제품을 제공하는 데 앞장서고 있습니다.
• 건축가, 디자이너, 주택 소유자가 미학, 성능, 환경적 책임을 결합하고자 함에 따라, 주거 및 상업 건축 분야에서 고급 지속 가능 바닥재에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있으며, 이는 북미 지역의 미래 바닥재에 대한 새로운 벤치마크를 제시하고 있습니다.

북미 바닥재 시장 동향

운전사

 “건설 붐과 인테리어 디자인 트렌드로 수요 증가”

• 주택 및 상업용 건축의 급증과 현대적이고 기능적인 인테리어에 대한 소비자들의 관심 증가는 북미 바닥재 시장 수요 확대의 주요 원동력입니다. 리노베이션 프로젝트, 도시화, 그리고 변화하는 라이프스타일은 소비자와 기업의 바닥재 사용 방식을 변화시키고 있습니다.
• 예를 들어, 2024년 3월, 쇼 인더스트리즈(Shaw Industries)는 호텔 및 의료 분야의 수요 증가에 대응하여 교통량이 많은 상업용 건물에 맞춰 제작된 지속 가능한 LVT(고급 비닐 타일) 제품군 확장을 발표했습니다. 이러한 전략적 제품 출시는 변화하는 건설 및 디자인 트렌드 속에서 주요 업체들이 시장 점유율을 확보하는 데 도움이 되고 있습니다.
• 소비자들은 내구성과 시각적 매력뿐만 아니라 관리 편의성과 친환경성을 갖춘 바닥재를 선호하고 있습니다. 이로 인해 고급 비닐, 엔지니어링 원목, 지속 가능한 라미네이트와 같은 제품에 대한 수요가 급증했습니다. 이러한 소재는 실용적인 이점을 제공하는 동시에 최신 미적 감각과 친환경적 가치를 충족합니다.
• 또한, 개방형 주거 공간과 미니멀리스트 디자인의 인기는 깔끔하고 통일감 있는 느낌을 주는 연속적인 바닥재 표면에 대한 수요를 증가시켰습니다. 이러한 추세는 특히 바닥재가 공간 경험을 형성하는 데 중요한 역할을 하는 도시형 주택, 상업 공간, 사무실 환경에서 두드러집니다.
• 디지털 인쇄, 방수 코팅, 그리고 빠른 설치 시스템의 기술 발전으로 주택 소유자와 전문가들은 최신 바닥재 제품을 선택, 설치 및 유지 관리하기가 더욱 쉬워졌습니다. 튜토리얼과 디자인 시각화 도구를 활용한 DIY 주택 개량 문화의 확산은 주거 및 소규모 상업 부문 전반에서 이러한 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

제지/도전

“원자재 가격 변동 및 환경 규정 준수 압박”

• 북미 바닥재 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 원자재 가격의 변동성입니다. 특히 PVC, 접착제, 수지, 목재와 같은 원자재 가격은 생산 비용과 가격 책정 전략에 직접적인 영향을 미칩니다. 급격한 가격 상승은 제조업체의 마진을 압박하고 최종 소비자의 구매력에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 예를 들어, 지속적인 지정학적 긴장과 글로벌 공급망 차질로 인해 수입 원자재 가격이 예측 불가능하게 형성되어 가치 사슬 전반에 걸쳐 압박이 가해지고 있습니다. 이러한 가격 변동은 석유 기반 원자재나 해외 공급업체에 의존하는 제조업체에게 특히 큰 어려움을 초래합니다.
• 동시에 배출, 폐기물 관리, 휘발성 유기 화합물(VOC) 사용에 대한 환경 규제가 더욱 엄격해지면서 규정 준수 부담이 커지고 있습니다. 바닥재 제조업체는 규제 요건과 높아지는 소비자 기대를 모두 충족하기 위해 더 깨끗한 생산 기술과 지속 가능한 조달 방식에 투자해야 합니다.
• Interface와 Forbo와 같은 회사는 저탄소 순환형 바닥재 제품을 개척하여 대응했지만, 소규모 업체는 비용과 인프라의 제약으로 인해 비슷한 전환을 이루는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.
• 경제성, 규정 준수, 그리고 지속가능성의 균형을 맞추는 것은 여전히 ​​어려운 과제입니다. 혁신과 공급망 회복력에 대한 적절한 투자가 없다면, 이러한 요소들이 광범위한 도입을 저해할 수 있으며, 특히 가격에 민감한 시장 부문이나 건설 활동이 저조한 지역에서는 더욱 그렇습니다.
• 이러한 장벽을 극복하려면 공급망 다각화, 제품 혁신, 투명한 환경 보고를 통해 업계 전반의 협력적 노력이 필요하며, 이를 통해 장기적인 시장 성장과 소비자 신뢰를 뒷받침해야 합니다.

북미 바닥재 시장 범위

시장은 유형, 재료 유형, 유통 채널, 최종 용도를 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별

북미 바닥재 시장은 종류에 따라 탄성 바닥재, 비탄성 바닥재, 그리고 소프트 커버링으로 구분됩니다. 비탄성 바닥재 부문은 2024년 47.8%의 매출 점유율로 시장을 장악하며 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 이는 세라믹 타일과 원목 바닥재가 뛰어난 내구성, 심미적 가치, 그리고 통행량이 많은 공간에 적합하기 때문에 수요가 높았기 때문입니다. 비탄성 바닥재는 고급스러운 외관과 성능으로 인해 주거 및 상업 공간 모두에서 선호되는 경우가 많습니다.

탄성 바닥재 부문은 고급 비닐 타일(LVT), 고무, 리놀륨의 도입 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 6.9%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 소재는 뛰어난 유연성, 내수성, 그리고 설치 용이성을 제공하여 위생, 편안함, 그리고 안전이 핵심 고려 사항인 의료, 교육, 그리고 접객업 분야에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다.

• 재료별

시장은 소재에 따라 비닐, 리놀륨, 고무, 카펫, 세라믹 타일, 목재, 라미네이트 등으로 세분화됩니다. 세라믹 타일 부문은 주방, 욕실, 상업용 건물 등에서 널리 사용되어 2024년 시장 매출 점유율 29.4%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 세라믹 타일은 내구성, 내습성, 그리고 다양한 디자인 옵션으로 높은 평가를 받고 있어 미적 및 기능적 측면에서 신뢰할 수 있는 선택입니다.

비닐 바닥재 시장은 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 7.4%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 신축 및 리모델링 프로젝트에서 고급 비닐 타일(LVT)과 판재에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 비닐 바닥재는 비용 효율적이고 관리가 쉬우며, 목재나 석재와 유사한 고급스러운 시각적 마감을 제공하여, 뛰어난 성능과 디자인 유연성을 동시에 추구하는 주택 소유주와 개발업체에게 매력적인 선택이 되고 있습니다 .

• 유통 채널별

유통 채널을 기준으로 시장은 소매점, 온라인 플랫폼, 전문 매장 등으로 세분화됩니다. 소매점 부문은 2024년 52.1%의 매출 점유율로 시장을 장악했으며, 이는 실물 제품 평가, 전문가 상담, 매장 내 설치 서비스에 대한 소비자 선호도가 지속됨을 보여줍니다. 대형 주택 개량 체인점과 지역 바닥재 소매업체는 여전히 주택 및 상업 구매자 모두에게 주요 채널로 남아 있습니다.

온라인 플랫폼 부문은 건설 및 주택 개량 산업 전반에 걸쳐 디지털 혁신이 가속화됨에 따라 2025년부터 2032년까지 8.3%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 전자상거래 플랫폼은 바닥재, 가상 시각화 도구, 직접 배송에 대한 접근성을 확대하여 특히 DIY 소비자와 가격에 민감한 구매자에게 어필하고 있습니다. 또한 온라인 전용 바닥재 브랜드와 맞춤 제작 옵션의 확대도 성장세를 뒷받침하고 있습니다.

• 최종 사용별

최종 용도를 기준으로 시장은 주거용, 상업용, 산업용, 기관용 및 기타로 세분화됩니다. 주거용 부문은 2024년 44.6%의 시장 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 차지했는데, 이는 신규 주택 개발, 리모델링 프로젝트, 그리고 실내 미관에 대한 관심 증가에 따른 수요 증가에 기인합니다. 주택 개량 트렌드의 인기 상승과 에너지 효율 및 스마트 홈에 대한 투자는 다양한 소재의 바닥재 업그레이드에 대한 주거 수요를 지속적으로 증가시키고 있습니다.

상업 부문은 2025년부터 2032년까지 7.1%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상되며, 이는 소매, 사무실, 접객 공간 건설에 힘입은 것입니다. 이러한 성장은 내구성, 시각적 매력, 관리가 용이한 바닥재 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 뒷받침됩니다. 또한, 의료 및 교육 분야와 같은 분야에서는 규제 기준을 충족하면서도 디자인 유연성을 제공하는 위생적이고 미끄럼 방지 기능이 뛰어난 바닥재에 대한 투자가 증가하고 있습니다.

북미 바닥재 시장 지역 분석

• 미국은 2024년 37%의 가장 큰 매출 점유율로 바닥재 시장을 장악했으며, 이는 강력한 주거 및 상업 건설 활동과 더불어 리노베이션 및 인테리어 디자인 업그레이드에 대한 관심 증가에 힘입은 것입니다.
• 이 지역의 소비자들은 고급 비닐 타일(LVT), 엔지니어링 마루, 친환경 라미네이트와 같은 고급 소재에 대한 수요가 증가함에 따라 내구성, 미적 매력, 지속 가능성을 제공하는 바닥재 솔루션을 우선시합니다.
• 이러한 광범위한 채택은 높은 가처분 소득, 친환경 건축 기준에 대한 인식 증가, 북미 디자인 선호도 및 기후 조건에 맞춰 혁신적이고 유지 관리가 쉽고 고성능인 바닥재 제품을 제공하는 주요 제조업체의 강력한 존재감으로 더욱 촉진되었습니다.

캐나다 북미 바닥재 시장 통찰력

캐나다는 주택 건설 및 상업 인프라 개발 증가에 힘입어 바닥재 시장이 꾸준히 성장하고 있습니다. 지속 가능한 건축 관행을 중시하는 캐나다는 코르크나 리놀륨과 같은 친환경 탄력성 바닥재의 도입을 확대하고 있습니다. 혹독한 기후 조건은 내구성과 단열성이 뛰어난 바닥재에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 또한, 정부의 친환경 건축 인증 제도는 혁신적인 바닥재 사용을 장려하고 있습니다. 부동산 시장의 성장과 더불어 스타일리시하면서도 기능성이 뛰어난 바닥재에 대한 소비자들의 선호도는 캐나다 전역의 도시 및 교외 지역 모두에서 성장을 촉진하고 있습니다.

멕시코 북미 바닥재 시장 통찰력

멕시코의 바닥재 시장은 급속한 도시화와 상업 인프라 확장에 힘입어 상당한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 산업 및 소매 건설 프로젝트에 대한 외국인 투자 증가는 세라믹 타일 및 비닐 복합재와 같은 비용 효율적이고 내구성 있는 바닥재 솔루션에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 또한, 주택 개발 분야에서 미적 감각과 인테리어 디자인에 대한 인식이 높아짐에 따라 라미네이트 및 엔지니어링 목재 바닥재의 수요가 증가하고 있습니다. 멕시코의 경제 전망 개선과 가처분소득 증가는 시장 전망을 더욱 밝게 합니다. 또한, 고품질 자재를 사용하여 주택 및 상업 공간을 현대화하려는 노력은 멕시코 전역에서 고급 바닥재의 지속적인 도입을 촉진할 것으로 예상됩니다.

북미 바닥재 시장 점유율

바닥재 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• Mohawk Industries, Inc.(미국)
• Shaw Industries Group, Inc. (미국)
• TARKETT SA(프랑스)
• Armstrong Flooring, Inc. (미국)
• 포보 플로링 시스템(네덜란드)
• Gerflor(프랑스)
• 인터페이스 주식회사(미국)
• Beaulieu International Group(벨기에)
• Toli Corporation(일본)
• 밀리켄앤컴퍼니(미국)
• 콩골륨(미국)
• 플로우크리트(영국)
• 제임스 할스테드(영국)
• 딕시 그룹(미국)
• 빅토리아 PLC(영국)
• Mannington Mills, Inc.(미국)
• 스위스 크로노(스위스)
• LX하우시스(한국)
• 파라도르 GmBH(독일)
• MBB - Ihr Bodenausstatter GmbH(독일)
• 알트로 리미티드(잉글랜드)
• 웰스펀 그룹(인도)
• 아방트 홀딩(UAE)
• Twintec Group Limited(독일)
• 미라지(캐나다)
• 카자리아 세라믹스(인도)
• 엔지니어링 바닥재(미국)

북미 바닥재 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2023년 4월, 바닥재 솔루션 분야의 글로벌 선두 기업인 Mohawk Industries, Inc.는 북미 지역에서 지속 가능하고 내구성 있는 바닥재에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 친환경 고급 비닐 타일(LVT) 신제품을 출시했습니다. 이 이니셔티브는 혁신과 환경적 책임에 대한 Mohawk의 헌신을 보여주는 것으로, 주거 및 상업 부문 모두에서 탄력적이고 스타일리시하며 유지 보수가 간편한 바닥재에 대한 소비자의 선호도를 충족합니다. Mohawk는 첨단 제조 기술을 활용하여 시장 입지를 강화하고 친환경 건축 및 인테리어 디자인 분야의 변화하는 트렌드에 대응하고자 합니다.
• 2023년 3월, 미국에 본사를 둔 Shaw Industries Group, Inc.는 뛰어난 내긁힘성과 방수 기능을 갖춘 엔지니어링 원목 마루 제품군을 출시하며 빠르게 성장하는 주택 리모델링 시장을 겨냥했습니다. 이 혁신적인 제품은 Shaw가 심미성과 기능성을 결합하는 데 주력하는 것을 보여주며, 바쁜 현대인들에게 적합하고 내구성이 뛰어나며 매력적인 바닥재 솔루션을 제공합니다. 이번 출시는 현대적인 라이프스타일의 요구를 충족하는 다재다능한 바닥재 제품 제공 분야에서 Shaw의 리더십을 더욱 강화합니다.
• 2023년 3월, 북미 시장에서 탄탄한 입지를 구축한 유럽 주요 기업인 Tarkett SA는 지속가능성 인증과 디자인 옵션을 강화한 새로운 비닐 복합 타일(VCT)을 출시하며 탄력성 있는 바닥재 포트폴리오를 확장했습니다. 이 이니셔티브는 순환 경제 원칙을 장려하는 동시에 상업 및 기관 고객에게 고성능 친환경 바닥재 솔루션을 제공하려는 Tarkett의 글로벌 전략을 뒷받침합니다. 이러한 움직임은 북미 전역에서 친환경 건축 기준에 대한 규제가 강화되는 추세와 일맥상통합니다.
• 2023년 2월, Armstrong Flooring, Inc.는 미국 유수의 주택 건설업체와 전략적 파트너십을 체결하고 혁신적인 라미네이트 및 탄성 바닥재 제품을 신규 주택 개발에 적용한다고 발표했습니다. 이번 협력은 설치가 간편하고 장기적인 성능을 제공하는 내구성 있고 비용 효율적인 바닥재 옵션의 도입을 가속화하는 것을 목표로 합니다. Armstrong은 첨단 바닥재 기술을 통해 주택 가치와 거주자의 편안함을 향상시키겠다는 의지를 바탕으로 경쟁이 치열한 북미 시장에서 시장 점유율을 더욱 확대할 것으로 예상됩니다.
• 2023년 1월, 네덜란드에 본사를 두고 북미 시장에서 입지를 확대하고 있는 글로벌 바닥재 제조업체 포보 플로링 시스템즈(Forbo Flooring Systems)는 상업 및 교육 시설용으로 설계된 최신 지속가능 리놀륨 바닥재 제품군을 출시했습니다. 이 제품은 향상된 내구성, 천연 소재, 그리고 낮은 환경 영향을 특징으로 하며, 친환경 건축 자재에 대한 고객의 증가하는 수요를 충족합니다. 포보는 혁신과 지속가능성에 중점을 두고 있으며, 이를 통해 북미 바닥재 시장 발전에 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다.

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