북미 방향성 전기강판 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

방향성 전기강판 시장 규모

• 북미 방향성 전기강판 시장 규모는 2024년에 37억 9천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 6.2%의 CAGR 로 2032년까지 61억 3천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 에너지 효율적인 변압기 및 발전 장비에 대한 수요 증가와 전기강 제조 기술의 발전에 힘입어 촉진되었습니다.
• 재생 에너지 프로젝트에 대한 투자 증가와 전력망 현대화로 인해 해당 지역에서 방향성 전기강판 채택이 더욱 확대되고 있습니다.

방향성 전기강판 시장 분석

• 방향성 전기강판은 높은 투자율과 낮은 철손으로 인해 변압기, 모터, 발전기의 철심에 사용되는 중요한 소재로, 효율적인 에너지 전송 및 분배에 필수적입니다.
• 시장은 에너지 효율 솔루션에 대한 수요 증가, 전기 소비 증가, 특히 미국과 캐나다의 재생 에너지 인프라 확장으로 인해 활성화되고 있습니다.
• 미국은 2024년 북미 방향성 전기강판 시장에서 65.4%의 매출 점유율을 기록하며 압도적인 우위를 점했습니다. 이는 첨단 제조 기반, 전력망 변압기에 대한 높은 수요, 그리고 주요 업계 기업들의 강력한 입지에 힘입은 것입니다. 고강도 자기강과 에너지 효율 기술의 혁신은 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
• 캐나다는 예측 기간 동안 재생 에너지에 대한 투자 증가와 산업 자동화 증가로 인해 북미 방향성 전기강판 시장에서 가장 빠르게 성장하는 국가가 될 것으로 예상됩니다.
• Domain Refined 부문은 2024년 45%의 시장 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 뛰어난 자기 특성과 낮은 철손 덕분에 고효율 변압기 및 발전기에 이상적입니다. 첨단 가공 기술은 에너지 효율을 향상시켜 지속 가능한 에너지 솔루션에 대한 수요 증가에 발맞춰 나가고 있습니다.

보고서 범위 및 방향성 전기강판 시장 세분화      

방향성 전기강판 시장 동향

“첨단 제조 기술 및 고효율 소재 채택 증가”

• 북미 방향성 전기강판(GOES) 시장은 재료 효율성을 높이기 위해 향상된 어닐링 공정 및 정밀한 결정립 방향 제어와 같은 첨단 제조 기술을 도입하는 주목할 만한 추세를 경험하고 있습니다.
• 이러한 발전으로 인해 변압기 및 발전기와 같은 응용 분야에서 코어 손실을 줄이고 에너지 효율을 개선하는 우수한 자기적 특성을 가진 GOES가 탄생했습니다.
• 기업들은 지속 가능한 에너지 솔루션에 대한 수요 증가에 따라 고효율 변압기 및 모터에 특히 적합한 낮은 철손을 갖는 도메인 세분화된 GOES를 개발하고 있습니다.
  • 예를 들어, 레이저 스크라이빙 및 고성능 코팅과 같은 혁신 기술이 히스테리시스 손실을 최소화하고 절연 특성을 개선하는 데 활용되어 GOES가 에너지 및 전력 응용 분야에 더욱 매력적으로 다가옵니다.
• 이러한 추세는 권선 코어 및 적층 시트와 같은 응용 분야에서 GOES의 성능을 향상시켜 소형이고 에너지 효율적인 전기 인프라에 대한 증가하는 수요를 충족합니다.
• 전기 자동차(EV) 모터와 스테이터에 고자력 GOES를 통합하는 것이 점차 확산되고 있으며, 자동차 산업의 전기화 전환을 뒷받침하고 있습니다.

방향성 전기강판 시장 동향

운전사

“에너지 효율적인 변압기 및 전기 자동차 인프라에 대한 수요 증가”

• 증가하는 전력 소비와 재생 에너지 통합으로 인해 에너지 효율적인 전력 분배 시스템에 대한 필요성이 증가하고 있으며 이는 북미 GOES 시장의 주요 동인입니다.
• GOES는 낮은 코어 손실과 높은 자기 투자율을 제공하여 에너지 변환 효율을 향상시키는 고성능 변압기, 발전기 및 모터 제조에 필수적입니다.
• 특히 미국에서 전력망을 현대화하고 풍력 및 태양광과 같은 재생 에너지원을 장려하기 위한 정부 이니셔티브는 변압기 및 션트 리액터 응용 분야에서 GOES에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
• 특히 미국과 캐나다를 중심으로 북미 전기 자동차 시장의 급속한 성장은 EV 모터 및 충전 인프라에서 GOES 사용을 촉진하고 있으며, 이는 GOES의 자기적 특성이 효율성을 개선하고 에너지 손실을 줄여주기 때문입니다.
• 주도적인 국가인 미국은 북미에서 변압기 생산을 위해 히타치 에너지가 1억 5,500만 달러를 투자한 것과 같이 에너지 인프라에 대한 상당한 투자로 혜택을 받고 있습니다. 가장 빠르게 성장하는 국가인 캐나다는 지속 가능한 에너지와 전기 자동차 인프라 개발에 중점을 두고 있어 채택이 가속화되고 있습니다.
• 변압기 및 센서에 고품질 GOES를 요구하는 스마트 그리드 기술의 확산은 실시간 에너지 모니터링 및 효율적인 분배를 가능하게 하여 시장 성장을 더욱 지원합니다.

제지/도전

“높은 생산 비용과 원자재 가격 변동성”

• GOES 생산에 필요한 높은 초기 투자, 고급 제조 공정 및 특수 장비는 특히 북미 신흥 시장의 소규모 제조업체에게 상당한 장벽이 됩니다.
• 얇은 적층을 생산하고 정밀한 입자 방향을 달성하는 데 따른 복잡성으로 인해 생산 비용이 증가하고 일부 응용 분야의 확장성이 제한됩니다.
• 철광석, 실리콘, 석탄 등 원자재 가격 변동성은 GOES 생산 비용에 영향을 미쳐 특히 오프라인 유통 채널의 경우 경쟁력 있는 가격을 유지하기 어렵게 만듭니다.
• 민감한 생산 및 공급망 정보가 공유되는 온라인 유통 채널과 관련된 데이터 보안 문제는 GDPR이나 CCPA와 같은 규정 위반 및 준수 문제 위험을 증가시킵니다.
• 미국과 캐나다 전역의 환경 표준 및 재료 조달과 관련된 단편화된 규제 환경은 제조업체의 운영을 복잡하게 만들어 비용에 민감하거나 규제가 엄격한 지역의 시장 확장을 저해할 가능성이 있습니다.
• 이러한 과제는 특히 가전제품 및 건축 공사와 같은 응용 분야에서 두드러지는데, 이러한 분야에서는 비용 민감성과 규정 준수가 중요한 요소입니다.

방향성 전기강판 시장 범위

시장은 유형, 두께, 형태, 실리콘 함량, 유통 채널, 응용 분야 및 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별

북미 방향성 전기강판 시장은 유형별로 자구정밀형(Domain Refined), 고자력형(High Magnetic Strength), 일반형(Conventional)으로 구분됩니다. 자구정밀형은 2024년 시장 매출 점유율 45%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 뛰어난 자기 특성과 낮은 철손 덕분에 고효율 변압기 및 발전기에 이상적입니다. 첨단 가공 기술은 에너지 효율을 향상시켜 지속 가능한 에너지 솔루션에 대한 수요 증가에 발맞춰 나가고 있습니다.

고자력 자기강도 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상되며, 이는 대형 전력 변압기 및 전기 자동차(EV) 모터와 같은 고성능 애플리케이션에서의 채택 증가, 소재 기술의 발전 및 높은 자속 밀도에 대한 수요 증가에 따른 것입니다.

• 두께로

두께 기준으로 시장은 0.23mm, 0.27mm, 0.30mm, 0.35mm, 0.5mm, 0.65mm 및 기타로 구분됩니다. 0.23mm 세그먼트는 얇은 적층 구조로 와전류 손실을 줄이고 효율을 향상시키는 소형 변압기, 발전기 및 전기 모터에 널리 사용되어 2024년에 38%의 가장 큰 시장 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

0.35MM 세그먼트는 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 경험할 것으로 예상되며, 특히 전력 분배 시스템 및 재생 에너지 인프라에서 높은 자속 밀도를 필요로 하는 대형 발전기 및 모터에서의 적용이 증가함에 따라 성장세가 가속화될 것으로 예상됩니다.

• 형태로

시장은 형태에 따라 적층판, 권취판, 펀칭판으로 구분됩니다. 적층판 부문은 변압기 코어에서 중요한 역할을 하는 얇은 적층 구조로 에너지 손실을 최소화하고 성능을 향상시켜 2024년 시장 매출 점유율 60%를 기록하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

권선 시트 부문은 배전 변압기와 재생 에너지 분야에서 권선 코어에 대한 수요가 증가함에 따라 2025년부터 2032년까지 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 권선 시트의 유연성과 효율성이 높이 평가되기 때문입니다.

• 실리콘 함량별

실리콘 함량을 기준으로 시장은 3% 미만과 3% 이상으로 구분됩니다. 3% 이상 부문은 향상된 전기 저항률과 낮은 철손으로 2024년 시장 매출 점유율 55%를 기록하며 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상되며, 고효율 변압기 및 발전기에 선호되는 제품입니다.

3% 미만 세그먼트는 2025년부터 2032년까지 상당히 성장할 것으로 예상되며, 이는 적당한 자기 특성만으로도 충분한 소형 모터 및 가전제품과 같이 요구 사항이 낮은 응용 분야에 대한 적합성과 비용 효율성에 힘입어 성장할 것입니다.

• 유통 채널별

유통 채널을 기준으로 시장은 온라인과 오프라인으로 구분됩니다. 오프라인 부문은 2024년 시장 매출 점유율 70%를 기록하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이는 기존 공급망, 대형 제조업체의 직접 조달, 그리고 산업용 맞춤형 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다.

온라인 부문은 산업 조달의 디지털화 증가, 전자상거래 플랫폼의 성장, 소규모 구매자를 위한 온라인 구매의 편의성에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

• 응용 프로그램별

시장은 응용 분야별로 변압기, 발전기, 모터, 배터리, 션트 리액터, 권선형 코어 및 기타로 구분됩니다. 변압기 부문은 2024년에 50%의 시장 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 높은 투자율과 낮은 철손으로 에너지 효율을 향상시키는 방향성 전기강판의 전력, 배전 및 소형 변압기에서의 중요한 역할에 힘입어 성장할 것으로 예상됩니다.

모터 부문은 2025년부터 2032년까지 급속한 성장을 경험할 것으로 예상되며, 이는 전기 자동차와 산업용 고효율 모터의 채택 증가, 자기 소재의 발전, 전기화 추세의 증가에 힘입어 이루어질 것입니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 시장은 에너지 및 전력, 자동차, 가전제품, 건축 및 건설, 항공, 기타 등으로 세분화됩니다. 에너지 및 전력 부문은 2024년 시장 매출 점유율 48%를 기록하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이는 특히 재생에너지 시스템에서 발전 및 배전용 변압기와 발전기에 방향성 전기강판이 널리 사용됨에 따라 더욱 그렇습니다.

자동차 부문은 2025년부터 2032년까지 7.5%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상되며, 이는 고효율 모터와 충전 인프라에 방향성 전기강판이 사용되는 전기 자동차에 대한 수요 증가와 지속 가능한 운송에 대한 규제 강화에 힘입은 것입니다.

방향성 전기강판 시장 지역 분석

• 미국은 2024년 북미 방향성 전기강판 시장에서 65.4%의 매출 점유율을 기록하며 압도적인 우위를 점했습니다. 이는 첨단 제조 기반, 전력망 변압기에 대한 높은 수요, 그리고 주요 업계 기업들의 강력한 입지에 힘입은 것입니다. 고강도 자기강과 에너지 효율 기술의 혁신은 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
• 지속 가능한 에너지 솔루션에 대한 추세와 에너지 효율을 높이는 규제 강화는 시장 확대를 더욱 가속화합니다. 주요 제조업체들이 변압기 및 발전기에 첨단 방향성 전기강판을 통합함으로써 애프터마켓 수요를 보완하고 탄탄한 시장 생태계를 조성하고 있습니다.

캐나다 방향성 전기강판 시장 통찰력

캐나다는 재생에너지 인프라 투자 증가와 에너지 효율이 높은 변압기 및 모터 수요 증가에 힘입어 북미 방향성 전기강판 시장에서 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 캐나다는 자동차 전기화에 집중하고 엄격한 환경 규제를 시행함에 따라 고급 전기강판의 채택이 증가하고 있습니다. 또한, 건설 및 자동차 산업의 성장은 OEM 및 애프터마켓 분야에서 방향성 전기강판의 활용을 촉진하고 있습니다.

방향성 전기강판 시장 점유율

방향성 전기강판 산업은 주로 다음을 포함한 기존 기업들이 주도하고 있습니다.

• 포스코(한국)
•  JFE 스틸 주식회사(일본)
•  템펠(미국)
•  NLMK(러시아)
•  UPG 엔터프라이즈 LLC(미국)
•  바오스틸 그룹(중국)
•  티센크루프 AG(독일)
•  타타 스틸(인도)
•  아르셀로미탈(룩셈부르크)
•  일본제철 주식회사(일본)
•  클리블랜드-클리프스 주식회사(미국)
•  Aperam SA(룩셈부르크)
•  Mapes & Sprowl(미국)
•  Arnold Magnetic Technologies(미국)

북미 방향성 전기강판 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2023년 10월, US Steel은 아칸소주 오세올라에 위치한 Big River Steel 공장에 무방향성(NGO) 전기강판 라인을 공식 가동했습니다. 연간 20만 톤의 생산 능력을 갖춘 이 최첨단 라인은 전기차 모터, 발전기, 변압기에 특화된 초박형 경량 소재인 InduX 강판을 생산합니다. 이번 증설은 첨단 제강 기술에 대한 국내 대규모 투자를 반영하는 동시에 청정 에너지 분야에서 고효율 소재에 대한 수요 증가를 뒷받침합니다. 방향성 전기강판(GOES)과 직접적인 관련은 없지만, 이번 증설은 미국 전기강판 시장의 더 큰 모멘텀을 시사합니다.
• 2023년 1월, 미국 에너지부(DOE)는 전력망 전체의 에너지 손실을 크게 줄이기 위한 배전 변압기에 대한 새로운 에너지 효율 기준을 제안했습니다. 초안 규정은 거의 모든 신규 변압기에 기존 방향성 전기강판(GOES)에 비해 에너지 손실이 낮은 비정질 강심을 사용해야 한다고 제안했습니다. 이러한 조치는 공급망 문제와 노후화된 인프라 현대화 필요성에 의해 추진되었지만, 비정질 강판의 국내 생산 능력 제한과 기존 GOES 기반 생산 라인의 잠재적 차질 가능성으로 인해 논쟁을 불러일으켰습니다. 이 제안은 전기강판 시장에 중대한 변화를 가져왔으며, 고효율 소재의 광범위한 채택을 시사하고 향후 변압기 설계에 영향을 미쳤습니다.
• 2021년 5월, Aperam은 Franz Haniel & Cie. GmbH로부터 ELG Haniel GmbH를 기업 가치 3억 8,913만 달러에 인수하는 주식 매매 계약을 체결했습니다. 스테인리스강 및 초합금 재활용 분야의 글로벌 선두 기업인 ELG는 18개국 52개 사업장에서 연간 130만 톤 이상의 자재를 처리합니다. 이번 인수를 통해 Aperam은 순환 경제의 핵심으로 자리매김하여 환경 발자국을 개선하고 이산화탄소 감축 목표를 달성할 수 있었습니다. ELG를 새로운 "재활용" 부문에 통합함으로써 Aperam은 글로벌 공급망과 경쟁력을 강화했으며, 이는 북미 방향성 전기강판 시장에 잠재적인 파급 효과를 가져올 것입니다.
• 2021년 3월, Arnold Magnetic Technologies는 고정자, 회전자 및 완전한 전기 모터 제조업체인 Ramco Electric Motors, Inc.를 인수했습니다. 이 전략적 인수를 통해 Arnold는 제품 포트폴리오를 확장하고 산업, 항공우주 및 방위 산업 전반에 걸쳐 협력 관계를 강화했습니다. Ramco의 전기 모터 솔루션 전문성은 Arnold의 엔지니어링 자기 기술을 보완하여, 통합된 회사는 더욱 포괄적인 턴키 시스템을 제공할 수 있게 되었습니다. 또한, 이번 인수를 통해 Arnold는 특히 북미 시장에서 성능 및 에너지 절감에 중요한 역할을 하는 방향성 전기강판(GOES)을 사용하는 고효율 모터에 대한 수요 증가에 더욱 효과적으로 대응할 수 있게 되었습니다.

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