북미 의료 물류 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

북미 의료 물류 시장 규모

• 북미 의료 물류 시장 규모는 2024년에 368억 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 8.30%의 CAGR 로 2032년까지 696억 4천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 콜드체인 물류 및 규정 준수의 발전에 힘입어 시간에 민감하고 온도 조절이 가능한 제약 및 의료 제품 배송에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다.
• 만성 질환 유병률 증가, 바이오 의약품 시장 성장, 그리고 의료 인프라 확충은 더욱 효율적이고 안전하며 대응력이 뛰어난 물류 솔루션의 필요성을 더욱 높이고 있습니다. 이러한 요소들이 종합적으로 작용하여 이 지역의 의료 물류 역량을 강화하고 시장 확장을 가속화하고 있습니다.

북미 의료 물류 시장 분석

• 북미의 의료 물류는 의료 기기, 의약품 및 기타 의료 제품의 효율적인 운송, 보관 및 관리를 포함하며 특히 온도에 민감하고 시간에 민감한 배송의 경우 공급망 무결성을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다.
• 의료 물류에 대한 수요 급증은 제약 제조 확장, 생물학 및 개인화 의학의 성장, 간소화된 콜드체인 물류에 대한 필요성 증가에 의해 촉진됩니다.
• 미국은 2024년 79.1%의 가장 큰 매출 점유율로 북미 의료 물류 시장을 장악했으며, 이는 잘 구축된 의료 인프라, 강력한 규제 프레임워크, 주요 제약 회사 및 제3자 물류 제공업체의 존재에 기인합니다.
• 캐나다는 의료 공급망에 대한 투자 증가, 특수 약물 배송에 대한 수요 증가, 물류 기술 발전에 힘입어 북미 의료 물류 시장에서 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
• 콜드체인 물류 부문은 백신, 생물학 제제 및 기타 민감한 의료 제품의 온도 조절 운송에 대한 수요 증가에 힘입어 2024년 북미 의료 물류 시장에서 52.9%의 점유율을 차지했습니다.

보고서 범위 및 북미 의료 물류 시장 세분화

북미 의료 물류 시장 동향

"공급망 가시성 향상을 위한 디지털화 및 콜드체인 혁신"

• 북미 의료 물류 시장의 핵심적이고 가속화되는 추세는 특히 온도에 민감한 의약품 및 생물학 제품의 경우 공급망 전반에 걸쳐 투명성, 효율성 및 신뢰성을 강화하기 위해 고급 디지털 기술과 콜드체인 혁신을 통합하는 것입니다.
  • 예를 들어 UPS Healthcare 및 FedEx와 같은 선도적인 물류 제공업체는 배송 가시성을 개선하고 부패를 줄이며 냉장 체인 전반에 걸쳐 규정 준수를 보장하기 위해 실시간 추적 시스템, IoT 지원 모니터링 장치 및 데이터 분석 플랫폼을 구현하고 있습니다.
• RFID , GPS 센서 , 블록체인 등의 기술은 종단 간 추적성을 유지하고, 재고 관리를 자동화하며, 중요 의료용품 취급 시 발생 하는 인적 오류를 최소화하기 위해 도입되고 있습니다. 또한, 디지털 플랫폼을 통해 이해관계자들은 온도, 습도, 충격 노출 등의 환경 조건을 실시간으로 모니터링할 수 있습니다.
• 이러한 발전은 엄격한 온도 관리가 필요한 백신, 유전자 치료제, 고부가가치 생물의약품 운송에 특히 중요합니다. 예를 들어, DHL Supply Chain은 북미 냉동 창고 시설을 확장하고 AI 기반 예측 유지보수를 통합하여 물류 가동 중단 시간과 위험을 줄였습니다.
• 디지털화되고 지능화된 물류 인프라로의 전환은 의료 분야의 서비스 기대치를 재편하고 있으며, 더 큰 맞춤화, 더 빠른 배송 시간, 약물 공급망 보안법(DSCSA)과 같은 규정 준수를 가능하게 합니다.
• 정확하고 안전하며 효율적인 물류 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라, 의료 분야에서는 제약 회사와 물류 회사 간의 협력이 증가하고 있으며, 특화된 콜드체인 솔루션을 공동 개발하고 있습니다. 이러한 협력적 혁신은 지역 의료 물류 생태계의 발전을 가속화하고 있습니다.

북미 의료 물류 시장 동향

운전사

“성장하는 바이오제약 수요와 개인맞춤의료 확대”

• 생물제약 산업의 급속한 확장과 개인화된 의학 및 세포 및 유전자 치료에 대한 수요 증가는 북미 지역의 의료 물류 성장을 견인하는 주요 요인입니다.
  • 예를 들어, 2024년 1월, AmerisourceBergen(현 Cencora)은 개인 맞춤형 치료 및 복잡한 생물학적 제제에 대한 급증하는 수요를 지원하기 위해 미국 전역에 콜드체인 역량을 확대한다고 발표했습니다. 이러한 이니셔티브는 고부가가치 제품의 안전하고 규정을 준수하는 배송을 보장함으로써 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
• 생물학 및 특수 의약품은 고도로 통제된 환경과 시간에 민감한 물류를 필요로 하는 경우가 많기 때문에 첨단 의료 물류 서비스가 필수적입니다. 더욱이 희귀 질환 및 유전자 치료제 파이프라인이 성장함에 따라 온도 민감형, 적시 생산(JIT), 그리고 화이트 글러브 물류 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 또한, 의료 인프라에 대한 투자 증가, 약물 추적에 대한 엄격한 규제 요건, 공중 보건 위기 동안 중단 없는 공급에 대한 필요성으로 인해 의료 요구 사항에 맞춰 조정된 민첩하고 안정적인 물류 운영에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.
• 전담 의료 물류 부서를 갖춘 3PL 및 4PL 공급업체의 등장은 이러한 변화를 지원하여 전문 창고, 최종 마일 배송 및 가치 사슬 전반에 걸친 실시간 데이터 가시성을 제공합니다.

제지/도전

“콜드체인 규정 준수의 규제 복잡성과 비용 압박”

• 북미 의료 물류 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 특히 온도에 민감하고 위험도가 높은 제품의 경우 제약품 운송을 둘러싼 복잡하고 변화하는 규제 환경입니다.
• FDA의 Title 21 CFR Part 11, DSCSA 및 Health Canada의 GDP(Good Distribution Practices)와 같은 규정을 준수하려면 많은 자원이 필요하며 정교한 품질 보증 시스템, 검증된 운송 방법 및 훈련된 인력이 필요합니다.
  • 예를 들어, 물류 제공자는 온도 변동 기록, 장비 교정 및 직렬화 추적을 엄격히 준수해야 하며 이는 모두 운영 비용을 증가시킵니다.
• 이러한 규제 및 품질 보증 요구 사항은 환자 안전에 필수적이지만 자체 물류 역량이 부족한 소규모 물류 회사나 제약 제조업체에 재정적, 행정적 부담을 줄 수 있습니다.
• 또한 초저온 냉동고, 단열 포장, 연속 모니터링 시스템 등 첨단 콜드체인 인프라에 필요한 자본 투자가 일부 업체의 진입이나 확장을 제한할 수 있습니다.
• 협력적 산업 프레임워크, 확장 가능한 기술에 대한 투자, 자동화를 활용하여 인적 오류를 줄이는 것을 통해 이러한 과제를 해결하는 것이 이 역동적인 시장에서 장기적인 성장을 지속하는 데 핵심이 될 것입니다.

북미 의료 물류 시장 범위

시장은 유형, 구성 요소, 온도 유형, 물류, 물류 유형, 응용 프로그램 및 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별

북미 의료 물류 시장은 유형별로 콜드체인과 비콜드체인으로 구분됩니다. 콜드체인 부문은 2024년 52.9%의 시장 점유율로 시장을 장악했으며, 이는 생물의약품, 백신, 인슐린 등 온도에 민감한 의약품 운송 수요 증가에 힘입은 것입니다. 콜드체인 물류는 공급망 전반에 걸쳐 정밀한 온도 범위를 유지하여 제품의 무결성을 보장하고, 엄격한 규제 및 안전 기준을 충족합니다.

비콜드체인 부문은 일반 의약품, 의료 장비 및 냉장이 필요 없는 소모품에 대한 지속적인 물류 수요에 힘입어 2025년부터 2032년까지 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 북미 전역에서 의료 서비스 소비가 증가함에 따라, 이 부문은 비특수 제품 운송의 운영 효율성에 여전히 중요한 역할을 할 것입니다.

• 구성 요소별

북미 의료 물류 시장은 구성 요소를 기준으로 하드웨어, 소프트웨어, 서비스로 구분됩니다. 서비스 부문은 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높았는데, 이는 의료 분야 전반에서 운송, 창고 관리, 통관 및 규제 준수를 위한 제3자 물류(3PL) 공급업체에 대한 의존도가 높아짐에 따라 촉진되었습니다. 이러한 서비스는 공급망 운영을 간소화하고 제조업체의 인프라 부담을 줄여줍니다.

소프트웨어 부문은 실시간 추적, 경로 최적화, 재고 관리, 콜드체인 모니터링 등 물류 소프트웨어 솔루션 도입 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. AI, IoT, 클라우드 컴퓨팅의 통합은 지역 전체의 공급망 투명성과 대응력을 혁신하고 있습니다.

• 온도 유형별

북미 의료 물류 시장은 온도 유형에 따라 상온, 냉장/냉동, 냉동, 극저온으로 구분됩니다. 냉장/냉동 부문은 백신, 혈액 제제, 주사제의 온도 조절 운송에 대한 높은 수요로 인해 2024년 시장을 장악하며 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 이러한 제품은 효능 유지를 위해 안정적인 온도 조건(2°C~8°C)이 필요합니다.

극저온 분야는 세포 및 유전자 치료, 장기 이식, 그리고 초저온 생물학 제제의 도입 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 극저온 물류(-150°C 이하)는 첨단 치료 응용 분야 및 임상 연구에서 중요성이 커지고 있습니다.

• 물류로

북미 의료 물류 시장은 물류 측면에서 운송, 포장, 보관 등으로 세분화됩니다. 운송 부문은 2024년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했는데, 이는 의약품 및 의료기기를 장거리에 걸쳐 안전하고 시기적절하게 배송해야 한다는 절실한 요구 때문입니다. 특급 배송 서비스를 포함한 항공 및 육상 운송망의 성장은 더욱 빠른 배송 일정에 대한 기대감을 뒷받침합니다.

보관 부문은 GDP 및 FDA의 의료 제품 규정을 준수하는 냉장 및 극저온 창고를 비롯한 특수 보관 인프라에 대한 투자가 증가함에 따라 2025년부터 2032년까지 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

• 물류 유형별

북미 의료 물류 시장은 물류 유형별로 해상 운송 물류, 항공 운송 물류, 육로 운송, 그리고 계약 물류로 구분됩니다. 항공 운송 물류 부문은 시간 제약 및 온도 관리 의약품의 신속한 배송에 대한 요구가 증가함에 따라 2024년 시장 점유율 1위를 차지했습니다. 백신 및 특수 의약품 유통에 항공 화물이 널리 사용됨에 따라 해당 부문의 성장이 촉진되었습니다.

계약 물류 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 높은 CAGR을 경험할 것으로 예상됩니다. 이는 의료 제조업체가 효율성, 확장성 및 비용 관리를 개선하기 위해 경험이 풍부한 물류 공급업체에 창고, 재고 관리 및 최종 마일 배송을 점점 더 아웃소싱하기 때문입니다.

• 응용 프로그램별

북미 의료 물류 시장은 적용 분야별로 의약품, 대량 의약품 취급, 백신, 화학 및 기타 원자재, 생물학적 물질 및 장기, 위험물 등으로 세분화됩니다. 백신 부문은 2024년 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했으며, 이는 전 세계적인 예방 접종 캠페인과 정밀한 콜드체인 취급을 필요로 하는 mRNA 백신의 등장에 힘입은 것입니다.

생물학적 재료 및 장기 분야는 장기 이식 및 개인 맞춤 의료 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 응용 분야는 보존 및 추적성을 보장하기 위해 엄격한 규정 준수와 실시간 추적이 필수적입니다.

• 최종 사용자별

북미 의료 물류 시장은 최종 사용자 기준으로 바이오 제약 회사, 병원 및 클리닉, 연구소 등으로 세분화됩니다. 바이오 제약 회사 부문은 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높았는데, 이는 R&D 샘플, 임상시험용 의약품, 그리고 특히 지역 및 국제 경계를 넘나드는 시판 제품 유통을 위한 안전한 물류에 대한 지속적인 수요에 기인합니다.

병원 및 진료소 부문은 적시 납품(JIT) 모델 사용 증가와 비핵심 물류 기능의 아웃소싱으로 인해 2025년부터 2032년까지 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 시설들이 운영 효율성과 환자 안전을 최우선으로 여기면서, 안정적이고 규정을 준수하는 물류 지원에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다.

북미 의료 물류 시장 지역 분석

• 미국은 2024년 79.1%의 가장 큰 매출 점유율로 북미 의료 물류 시장을 선도했습니다. 이는 잘 구축된 의료 인프라, 강력한 규제 프레임워크, 주요 제약 회사 및 제3자 물류 제공업체의 존재에 기인합니다.
• 이 나라의 리더십은 백신, 생물학 제제 및 임상 시험 재료를 포함한 규제된 의료 운송을 전문으로 하는 생물제약 제조업체, 연구 기관 및 제3자 물류 공급업체의 강력한 네트워크에 의해 강화됩니다.
• 또한, 강력한 규제 표준의 존재, 디지털 공급망 기술의 광범위한 채택, 콜드체인 역량에 대한 지속적인 투자로 인해 미국은 이 지역 전체의 의료 물류의 중심 허브로 자리 잡았습니다.

미국 북미 의료 물류 시장 통찰력

미국 헬스케어 물류 시장은 2024년 북미에서 79.1%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 이는 미국의 광범위한 제약 산업, 탄탄한 규제 체계, 그리고 콜드체인 및 시간 민감형 물류 솔루션에 대한 높은 수요에 힘입은 것입니다. 생물학, 개인 맞춤형 의료, 그리고 임상시험에 대한 관심이 증가함에 따라 전문 물류 인프라에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 또한, IoT 기반 추적, 자동화, AI 기반 물류 관리 시스템과 같은 디지털 기술의 통합은 운영 효율성을 향상시키고 있습니다. 제약 제조업체와 3PL 제공업체 간의 강력한 파트너십은 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

캐나다 의료 물류 시장 통찰력

캐나다 의료 물류 시장은 예측 기간 동안 꾸준한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상되며, 이는 캐나다의 의료 인프라 투자와 온도에 민감한 의약품 운송 수요 증가에 힘입은 것입니다. 만성 질환 유병률 증가와 생물학적 제제에 대한 수요 증가는 콜드체인 물류 솔루션 도입을 촉진하고 있습니다. 또한, 국제 표준에 대한 규제 준수와 공급망 가시성 기술의 발전은 캐나다 전역에서 안정적이고 규정을 준수하는 의료 물류 서비스를 촉진하고 있습니다.

멕시코 의료 물류 시장 통찰력

멕시코 의료 물류 시장은 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상되며, 이는 의약품 제조 허브 개발과 국경 간 물류 역량 강화에 힘입은 것입니다. 백신 및 필수 의약품 수요 증가와 더불어 의료 서비스 확장에 대한 정부 지원 확대는 효율적인 운송 및 보관 서비스에 대한 수요를 더욱 높이고 있습니다. 멕시코의 전략적 지리적 위치와 규제 관행 개선은 북미 의료 공급망의 핵심 연결 고리로서 멕시코의 역할을 더욱 강화하고 있습니다.

북미 의료 물류 시장 점유율

북미 의료 물류 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 센코라 주식회사(미국)
• 맥케슨 코퍼레이션(미국)
• Cardinal Health, Inc. (미국)
• UPS 헬스케어(미국)
• 페덱스 코퍼레이션(미국)
• DHL 공급망(독일)
• Kuehne + Nagel International AG (스위스)
• GEODIS(프랑스)
• CEVA Logistics(프랑스)
• DB 쉔커(독일)
• XPO, Inc. (미국)
• 라이더 시스템 주식회사(미국)
• SF 익스프레스 주식회사(중국)
• Expeditors International of Washington, Inc. (미국)
• Thermo Fisher Scientific Inc.(미국)
• 닛폰 통운 홀딩스 주식회사(일본)
• 볼로레 로지스틱스(프랑스)
• 월드 쿠리어(미국)
• Maersk Logistics & Services(덴마크)
• Agility 공공 창고 회사 KSCP(쿠웨이트)

북미 의료 물류 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2024년 4월, 센코라(구 아메리소스버진)는 온도 조절 의약품 유통 수요 증가에 대응하기 위해 미국 전역의 콜드체인 물류 네트워크 확장을 발표했습니다. 이 전략적 조치에는 신규 냉장 시설 개발 및 실시간 추적 기능 강화가 포함됩니다. 이 이니셔티브는 생물학적 제제 및 개인 맞춤형 치료의 복잡성 증가에 대응하여 의료 물류 인프라를 발전시키고 공급망 회복탄력성을 강화하려는 센코라의 의지를 반영합니다.
• 2024년 3월, UPS Healthcare는 캐나다에 최초의 의료 전담 물류 시설을 개소했습니다. 이 시설은 첨단 콜드 체인 기능과 민감한 의료품 배송을 위한 자동화 시스템을 갖추고 있습니다. 이번 투자는 캐나다의 성장하는 제약 및 생명공학 산업을 지원하는 데 중요한 진전을 의미합니다. 이 시설은 UPS Healthcare가 엄격한 규제 기준을 충족하는 동시에 캐나다 의료 분야 전반에 걸쳐 더욱 빠르고 효율적인 서비스를 제공할 수 있도록 지원합니다.
• 2024년 2월, DHL Supply Chain North America는 미국 전역의 헬스케어 물류 센터에 차세대 창고 자동화 시스템을 도입했습니다. 이 시스템은 로봇 공학과 AI를 활용하여 재고 관리, 피킹 정확도, 온도 모니터링을 수행하여 운영 효율성을 크게 향상시킵니다. 이러한 발전은 DHL의 혁신에 대한 집중을 보여주는 동시에 고성능 헬스케어 물류 서비스 분야에서의 리더십을 강화합니다.
• 2024년 1월, FedEx Express는 미국 내 주요 의료 운송물에 SenseAware ID 추적 기술을 확장하여 가시성과 실시간 모니터링을 강화했습니다. 이 기술을 통해 고객은 운송 중 위치, 온도, 습도 및 빛 노출 데이터에 접근하여 부패 또는 지연 위험을 줄일 수 있습니다. 이번 구축은 민감한 의약품 및 임상 시험 운송을 지원하기 위한 FedEx의 정밀 물류에 대한 지속적인 투자를 보여줍니다.
• 2024년 1월, Cardinal Health는 특수 의약품의 라스트마일 배송 솔루션을 최적화하기 위해 미국의 주요 바이오제약 제조업체와 파트너십을 체결했다고 발표했습니다. 이 협력에는 예측 분석 및 동적 라우팅 기술을 도입하여 배송 일정을 개선하고 비용을 절감하는 것이 포함됩니다. 이 이니셔티브는 변화하는 의료 물류 환경에서 데이터 기반 전략을 활용하여 서비스 품질과 신뢰성을 향상시키려는 Cardinal Health의 노력을 강조합니다.

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