북미 해양 성분 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

해양 성분 시장 규모

• 북미 해양성분 시장 규모는 2024년에 281억 2천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 3.80%의 CAGR 로 2032년까지 378억 9천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 주로 식품 및 음료, 건강기능식품 및 동물 사료 산업에서 해양 성분의 채택 증가에 의해 촉진되었으며, 이는 해양 성분의 건강상 이점과 영양가에 대한 인식이 높아짐에 따라 소비자 제품과 동물 영양 제형 모두에서 해양 성분의 활용이 더욱 확대됨에 따라 촉진되었습니다.
• 더욱이, 식품 및 사료용 천연, 유기농, 지속가능하게 공급된 재료에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 해양 원료는 합성 원료보다 선호되는 선택지로 자리 잡고 있습니다. 이러한 요소들이 융합되면서 다양한 분야에서 해양 원료의 활용이 가속화되고 있으며, 이는 북미 지역 산업 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

해양 성분 시장 분석

• 어류, 조류, 갑각류 등 해양 자원에서 유래한 해양 성분은 풍부한 영양 성분, 기능적 특성, 지속 가능한 대안으로서의 인지도 증가로 인해 식품 및 음료, 동물 사료, 건강기능식품, 제약 등 다양한 산업에서 점점 더 중요한 구성 요소가 되고 있습니다.
• 해양 성분에 대한 수요 증가는 주로 건강과 웰빙에 대한 소비자 인식 증가, 다양한 응용 분야에서 지속 가능하고 천연적인 성분의 채택 증가, 동물 사료 및 보충제에 대한 고품질 영양 성분에 대한 수요 확대에 의해 촉진됩니다.
• 미국은 2024년 38.60% 의 점유율로 해양 재료 시장을 장악했습니다 . 이는 건강하고 지속 가능한 식품 옵션을 향한 광범위한 추세와 일치하며, 유기 해양 재료에 대한 소비자 선호도가 증가했기 때문입니다.
• 캐나다는 예측 기간 동안 해양 성분 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 어류 부문은 2024년 해양 식재료 시장에서 53.70%의 시장 점유율을 기록하며 압도적인 우위를 점했습니다. 다양한 어종을 수확하고 귀중한 영양 성분을 가공하는 산업이 잘 구축되어 있기 때문입니다. 전 세계적으로 직접 섭취 및 식재료 생산을 위해 가공되는 어류의 양이 매우 많기 때문에 어류 부문은 선도적인 위치를 차지하고 있습니다.

보고서 범위 및 해양 성분 시장 세분화 

해양 성분 시장 동향

“건강 혜택에 대한 소비자 인식 제고”

• 해양 원료 시장에서 중요하고 빠르게 성장하는 추세 중 하나는 해양 유래 제품 섭취와 관련된 다양한 건강상의 이점에 대한 소비자의 인식과 이해가 깊어지고 있다는 것입니다. 이러한 지식의 증가는 다양한 산업 분야에서 해양 원료에 대한 수요와 활용을 크게 증가시키고 있습니다.
  • 예를 들어, 카길(Cargill)이나 뉴트레코(Nutreco)와 같은 회사에서 생산하는 어유 유래 오메가-3 지방산은 심혈관 및 인지 건강에 도움이 된다는 사실이 널리 알려져 건강 보조 식품과 기능성 식품에 점점 더 많이 포함되고 있습니다. 마찬가지로, 젤리타(Gelita)나 바이샤르트(Weishardt)와 같은 회사에서 주로 공급하는 해양 콜라겐은 피부 건강, 관절 건강, 그리고 전반적인 웰빙에 도움이 된다는 이유로 인기를 얻고 있으며, 미용 및 건강 기능 식품 분야에서도 그 사용이 증가하고 있습니다.
• 해양 성분의 건강상 이점에 대한 소비자 인식이 높아짐에 따라 제조업체는 제품에서 이러한 이점을 강조하여 소비자의 선호도와 구매 결정을 높일 수 있습니다. 예를 들어, DSM과 Cyanotech와 같은 회사에서 생산하는 해조류 유래 항산화제인 아스타잔틴은 강력한 항산화 특성과 눈 건강 및 염증 감소에 대한 잠재적 효능으로 홍보되고 있습니다. 또한, Copalis와 같은 회사에서 제공하는 해양 펩타이드와 같은 성분은 체중 관리 및 근육 회복과 같은 분야에서 잠재력을 인정받고 있습니다.
• 더 건강한 선택지에 대한 소비자들의 수요 증가로 인해 다양한 식품, 음료, 보충제에 해양 성분이 자연스럽게 접목되면서 해양 성분의 소비가 더욱 확대되고 있습니다. 건강상의 이점을 강조하는 명확한 라벨링과 마케팅 노력을 통해 소비자들은 이러한 귀중한 성분이 함유된 제품을 쉽게 식별하고 선택할 수 있습니다.
• 건강을 중시하는 소비 트렌드는 식품 및 영양 환경을 근본적으로 변화시키고 있습니다. 따라서 호프세스 바이오케어(Hofseth BioCare)와 같은 기업들은 오메가-3 함량이 높은 연어 오일과 생체이용률이 높은 가수분해 콜라겐처럼 특정 건강상의 이점을 가진 고품질 해양 원료 생산에 집중하고 있습니다. 마찬가지로, 바이오마린 인그리디언츠 아일랜드(BioMarine Ingredients Ireland)는 농축 오메가-3 제품의 건강상 이점을 강조합니다.
• 소비자와 산업 부문 모두에서 눈에 띄는 건강상의 이점을 제공하고 과학적 연구에 뒷받침되는 해양 성분에 대한 수요가 급속히 증가하고 있습니다. 개인이 건강과 웰빙을 우선시하고 더 건강한 라이프스타일에 기여할 수 있는 제품을 찾는 경우가 늘어나고 있기 때문입니다.

해양 성분 시장 동향

운전사

“지속 가능한 소싱의 증가”

• 환경 문제의 증가와 해양 생태계에 대한 과잉 어획의 영향에 대한 인식의 증가는 지속 가능한 공급원의 해양 재료에 대한 수요 증가를 촉진하는 주요 요인입니다.
  • 예를 들어, 2025년 5월, 글로벌 연어 이니셔티브(GSI)는 바이오마(BioMar)와 스크레팅(Skretting)과 같은 사료 제조업체와 베라마리스(Veramaris)와 같은 기업 간의 파트너십을 강조했습니다. 이 파트너십은 해조류 오일과 같은 지속 가능한 대체 원료를 연어 사료에 통합하여 전통적인 어류 기반 원료에 대한 의존도를 줄이는 데 기여합니다. 주요 기업들의 이러한 협력은 예측 기간 동안 해양 원료 시장의 지속 가능한 조달 트렌드를 촉진할 것으로 예상됩니다.
• 소비자들이 식품의 원산지와 환경적 영향에 대해 더욱 의식하게 되면서, 해양 식재료가 책임감 있게 조달되었는지 확인하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다. 해양관리협의회(MSC)와 마린트러스트(MarinTrust)와 같은 기관의 인증을 받는 지속가능한 조달 관행은 이러한 확신을 제공하며, 기업과 소비자 모두에게 매력적인 가치 제안을 제공합니다.
• 더욱이 지속가능한 방식으로 공급된 해산물과 식재료를 나타내는 인증 및 환경마크의 인기가 높아짐에 따라 지속가능한 조달은 시장 접근성과 소비자 신뢰에 필수적인 요소가 되고 있습니다. 공급망의 투명성과 추적성에 대한 요구는 해양 식재료 생산업체의 지속가능한 조달 관행 도입을 더욱 촉진하고 있습니다.
• 지속 가능한 공급원이 검증된 해양 재료에 대한 수요는 소매 및 산업 부문 모두에서 빠르게 증가하고 있습니다. 소비자들이 환경적 책임을 우선시하고 자신의 가치에 맞는 제품을 찾는 경향이 커졌기 때문입니다.

제지/도전

“해양 원료 생산 비용 상승”

• 해양 원료 생산 및 가공 비용 증가에 대한 우려는 광범위한 시장 진출에 심각한 걸림돌이 되고 있습니다. 해양 원료 추출에는 특수 기술, 장비, 그리고 엄격한 품질 관리가 필요한 경우가 많아 생산 비용 증가로 이어져 일부 기업과 소비자에게 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
  • 예를 들어, KD Pharma Group과 같은 회사에서 고순도 오메가-3와 같은 특정 화합물을 추출하는 데 드는 복잡성과 비용 또는 Aker BioMarine에서 크릴을 지속 가능하게 수확하고 가공하는 데 드는 비용은 최종 제품 가격 상승에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 이러한 높은 생산 비용을 해결하려면 추출 및 가공 기술의 혁신이 필요합니다. 해양 미네랄을 개인 관리 제품에 통합하는 Symrise AG와 같은 기업들은 이러한 특정 화합물의 조달 및 정제와 관련된 비용에 직면하고 있습니다. 또한, NOAA의 어류 개체수 변화 보고서에서 강조된 것처럼 환경 요인이나 규제로 인한 원자재 공급량의 변동은 생산자의 비용 구조에 더욱 큰 영향을 미칠 수 있습니다. Omega Protein과 같은 일부 기업들은 특정 어종의 효율적인 대량 가공에 집중하고 있지만, 비용 효율성 문제는 업계 전반에 걸쳐 여전히 과제로 남아 있습니다.
• 수산양식 및 대체 공급원의 발전으로 점차 비용 경쟁력이 있는 옵션이 제공되고 있지만, 특히 특정 건강상의 이점이나 지속 가능성 인증을 받은 특정 해양 성분에 대한 인식된 프리미엄은 여전히 ​​광범위한 채택을 방해할 수 있습니다. 특히 소규모 제조업체나 가격에 민감한 시장의 경우 더욱 그렇습니다.
• Cargill과 같은 회사에서 탐색하는 조류 기반 대안과 같은 지속 가능하고 비용 효율적인 소싱 방법, 최적화된 공급망 관리와 같은 추출 분야의 지속적인 기술 발전을 통해 이러한 과제를 극복하는 것은 해양 성분의 보다 광범위한 접근성과 지속적인 시장 성장을 위해 필수적입니다.

해양 성분 시장 범위

시장은 제품 유형, 성분, 형태, 원재료, 출처 및 응용 분야를 기준으로 세분화됩니다.

• 제품 유형별

제품 유형을 기준으로 해양 원료 시장은 어분, 어유, 해양 단백질, 해양 펩타이드, 해양 콜라겐, 어골, 기타 등으로 구분됩니다. 어분 부문은 2024년 시장 매출 점유율 1위를 차지했는데, 이는 주로 양식 및 가축 사료에서의 폭넓은 활용에 기인합니다. 어분은 우수한 단백질 함량, 소화율, 그리고 양식 동물과 수생 생물의 성장을 촉진하는 필수 아미노산으로 높은 평가를 받고 있습니다. 전 세계 해산물 소비 증가와 지속 가능한 사료에 대한 수요 증가는 어분 부문의 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

해양 콜라겐 부문은 피부 건강, 관절 건강, 노화 방지 효과에 대한 인식이 높아짐에 따라 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 높은 생체 이용률과 클린 라벨 및 내면의 아름다움을 추구하는 트렌드에 부합하는 해양 콜라겐은 건강 보조 식품과 화장품 분야에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다.

• 성분별

해양 원료 시장은 원료를 기준으로 단백질, 회분, 지방산, 비타민, 지방, 효소, 기타로 구분됩니다. 단백질 부문은 영양, 사료, 보충제 산업에서 중요한 역할을 하며 2024년에 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 해양 유래 단백질은 필수 아미노산이 풍부하고 체내 흡수가 쉬운 완전 단백질로 간주되어 동물 사료 및 식품으로 사용하기에 이상적입니다.

지방산 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되며, 이는 오메가-3 지방산, 특히 EPA와 DHA에 대한 전 세계 수요 증가에 힘입은 것입니다. 이러한 필수 영양소는 심장, 뇌, 관절 건강에 도움이 되며, 건강기능식품, 유아용 조제분유, 기능성 식품 등에 광범위하게 사용됩니다.

• 형태로

시장은 형태에 따라 액상과 분말로 구분됩니다. 분말 제품은 유통기한이 길고, 운반이 용이하며, 건강 보조 식품, 반려동물 사료, 의약품 등 다양한 용도로 활용 가능하기 때문에 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높았습니다. 분말 형태의 해양 원료는 높은 영양소 함량과 혼합성으로 인해 양식 사료에서 특히 높은 가치를 지닙니다.

액상 시장은 개인 관리, 화장품, 기능성 음료에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 액상 형태는 용해도가 우수하고 흡수가 빠르기 때문에 높은 생체이용률이 요구되는 분야에 적합합니다.

• 원자재별

해양 재료 시장은 원료 기준으로 통생선과 부산물로 구분됩니다. 부산물 부문은 2024년에 시장 점유율을 크게 확대했는데, 이는 해산물 가공 산업의 지속가능성과 자원 효율성에 대한 중요성이 점차 커지고 있음을 보여줍니다. 어류 가공 과정에서 발생하는 손질, 머리, 내장을 활용하면 폐기물을 줄이고 펩타이드, 오일, 단백질과 같은 고부가가치 원료를 비용 효율적으로 생산할 수 있습니다.

전체 생선 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 특히 추적 가능성과 제품 일관성이 중요한 프리미엄 시장에서 더욱 그렇습니다. 의약품이나 건강기능식품 분야에서 특정 성분의 품질, 순도, 그리고 기능적 특성이 요구될 때 전체 생선이 종종 사용됩니다.

• 출처별

해양 원료 시장은 원산지 기준으로 크릴, 해조류, 어류, 오징어 등으로 구분됩니다. 어류 부문은 2024년 시장 매출 점유율 53.70%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 이는 다양한 어종을 수확하고 귀중한 영양 성분을 가공하는 산업이 잘 구축되어 있음을 보여줍니다. 전 세계적으로 식용 및 원료 생산을 위해 가공되는 어류의 양이 매우 많기 때문에 어류 부문은 업계 선두 자리를 차지하고 있습니다.

조류 분야는 2025년부터 2032년까지 여러 요인의 융합으로 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 여기에는 야생 어류 자원에 대한 부담을 줄여주는 지속 가능한 조류 재배, 단백질, 오메가-3 지방산(일부 종), 비타민, 미네랄을 포함하는 조류의 다양한 영양 성분, 그리고 식물성 및 친환경적인 영양 및 기능성 원료에 대한 소비자 수요 증가가 포함됩니다. 조류 양식 및 추출 기술의 혁신 또한 조류 기반 원료의 접근성을 높이고 가격 경쟁력을 강화하여 이러한 빠른 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

• 응용 프로그램별

해양 원료 시장은 용도별로 동물 및 양식 사료, 반려동물 사료, 건강 보조 식품, 식음료, 의약품, 개인 관리 및 화장품, 기타 등으로 구분됩니다. 동물 및 양식 사료 부문은 2024년 시장 매출 점유율에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 어분과 어유와 같은 해양 원료는 다양한 가축 사료 배합에 필수적인 성분이며, 특히 양식 어류와 갑각류의 성장과 건강에 중요한 영향을 미치는 필수 단백질과 지방산을 제공하는 양식업에서 중요한 역할을 합니다. 해양 원료는 뛰어난 영양적 품질과 소화율로 인해 이 분야에서 높은 평가를 받고 있습니다.

건강 보조 식품 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 오메가-3, 콜라겐, 해양 펩타이드와 같은 천연 및 해양성 영양소에 대한 소비자 관심 증가와 더불어 예방 건강 관리 및 웰빙으로의 전환이 이 범주에서 빠른 혁신과 도입을 촉진하고 있습니다.

해양 성분 시장 지역 분석

• 미국은 2024년에 38.60%의 가장 큰 매출 점유율로 해양 재료 시장을 장악했으며, 이는 건강하고 지속 가능한 식품 옵션을 향한 광범위한 추세와 일치하는 유기 해양 재료에 대한 소비자 선호도 증가에 따른 것입니다.
• 미국 기업들은 이러한 증가하는 수요를 충족하기 위해 첨단 기술과 지속 가능한 관행을 활용하고 있으며, 이를 통해 시장 지위를 더욱 공고히 하고 있습니다.
• 유기농 식품 판매의 지속적인 연간 성장과 함께 검색 결과에서 강조된 천연 및 유기농 제품에 대한 수요는 소비자들이 식품 선택에서 투명성과 천연 공급원을 점점 더 우선시하는 미국 해양 재료 시장의 핵심 동인입니다.

캐나다 해양 성분 시장 통찰력

캐나다 해양 원료 시장은 캐나다 국민들의 건강한 식품과 독특한 단백질 공급원에 대한 수요 증가로 인해 성장세가 가속화되고 있습니다. 기능성 식품 및 사료 부문에서 해양 원료 사용이 증가하고 있는 것도 이러한 추세와 맞물려 있습니다. 또한, 오메가-3 보충제와 비건 대체 식품을 포함한 건강 지향적 제품에 대한 소비자들의 관심 증가는 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다.  

멕시코 해양 성분 시장 통찰력

멕시코 해양 성분 시장은 2024년 상당한 시장 매출 점유율을 차지했는데, 이는 해양 바이오스티뮬런트 부문의 강력한 수요와 상당한 시장 규모에 도달한 해양 추출물의 개인 관리 성분 시장에서의 두드러진 성장 덕분입니다. 해양 추출물은 개인 관리 성분 시장에서 매출 기준 가장 큰 부분을 차지했습니다. 지속 가능한 농업 관행의 도입 증가는 해양 바이오스티뮬런트 수요를 견인하는 동시에, 천연 및 효과적인 성분에 대한 선호도 증가는 멕시코 내 화장품 및 개인 관리 제품에 해양 추출물 사용을 촉진하고 있습니다.

해양 성분 시장 점유율

해양 성분 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

시장에서 활동하는 주요 시장 리더는 다음과 같습니다.

• 카길 주식회사 (미국)
• 심라이즈 (독일)
• KD Pharma Group SA (독일)
• 알가이아(프랑스)
• American Seafoods Company LLC(미국)
• 아일랜드 바이오마린 성분(Bio-marine Ingredients Ireland)
• COBIOSA(스페인)
• 곤미솔(스페인)
• 오메가 프로틴 코퍼레이션 (미국)
• Abyss Ingredients (프랑스)
• 호프세스 바이오케어 ASA(노르웨이)
• 코디악 피시밀 회사(미국)
• 뉴트리피쉬(캐나다)
• 올베아 피쉬 오일(프랑스)
• 퍼시픽 해산물(미국)
• 펠라기아(노르웨이)
• 테라마 재료(미국)
• Sea Pride LLC(미국)
• 스카울라 회사(미국)
• 베스테랄렌스(노르웨이)

북미 해양 성분 시장의 최신 동향

• 2023년 10월, MarinTrust는 해양 원료 공장 표준 개정판을 발표하여 해양 원료 부문의 지속가능성과 추적성 강화에 중요한 진전을 이루었습니다. 개정된 표준은 해양 원료를 생산하는 공장의 환경 관행, 윤리적 조달, 그리고 운영 투명성 개선을 목표로 하는 강화된 요건을 제시합니다. 2024년 5월 1일부터 시행될 이 개정판은 업계의 피드백과 책임 있는 조달에 대한 변화하는 글로벌 기대치를 반영하여, 공급망 전반에 걸쳐 모범 사례를 장려하는 MarinTrust의 역할을 더욱 강화합니다.
• 2022년, DSM 뉴트리셔널 프로덕츠는 크릴 오일 생산 전문 노르웨이 기업인 아케르 바이오마린(Aker BioMarine)을 인수했습니다. 이번 인수를 통해 DSM은 해양 원료 시장에서 포트폴리오를 강화할 수 있게 되었으며, 특히 심혈관 및 인지 건강 증진 효과가 있는 크릴 오일 유래 오메가-3 지방산을 중심으로 포트폴리오를 확장할 수 있게 되었습니다.
• 2021년, 론자 그룹은 해양 콜라겐 제조 전문 캐나다 기업인 뉴트라소스(Nutrasource)를 인수했습니다. 이를 통해 론자는 피부 및 관절 건강 증진 효과로 각광받는 고품질 해양 콜라겐에 대한 뉴트라소스의 전문성을 활용하여 뷰티 및 웰빙 분야에서 입지를 확대할 수 있게 되었습니다.
• 2020년, BASF는 천연 원료 생산 전문 영국 기업인 크로다 인터내셔널(Croda International)을 인수했습니다. 크로다 인수를 통해 BASF는 해양 원료 시장, 특히 지속가능하고 천연적인 제품 분야에서 입지를 강화하여 친환경적이고 건강에 중점을 둔 원료에 대한 증가하는 소비자 수요를 충족할 수 있었습니다.

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